Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial du matériel roulant – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du matériel roulant

• La taille du marché mondial du matériel roulant était évaluée à 67,79 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  95,67 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de transport ferroviaire urbain, la modernisation continue des infrastructures ferroviaires et l'adoption de trains à grande vitesse et à haut rendement énergétique dans le monde entier.
• En outre, les investissements gouvernementaux dans des solutions de transport électrifiées et durables, en particulier dans la région Asie-Pacifique et en Europe, accélèrent le déploiement de matériel roulant avancé, alimentant considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché du matériel roulant

• Le matériel roulant, qui comprend les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises et les locomotives, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la capacité de transport public, la réduction des émissions de carbone et l'amélioration de l'efficacité de la logistique du fret dans les régions en développement et développées.
• L'évolution croissante vers l'électrification, la numérisation et l'automatisation des systèmes ferroviaires est un moteur clé de la demande du marché, soutenu par l'intégration de capteurs intelligents, de surveillance en temps réel et de technologies de maintenance prédictive.
• Le marché bénéficie également des tendances d'urbanisation, de la croissance démographique et d'un regain d'intérêt mondial pour la mobilité durable, positionnant le matériel roulant comme la pierre angulaire des infrastructures de transport prêtes pour l'avenir.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du matériel roulant avec la plus grande part de revenus de 46,23 % en 2024, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et aux progrès technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le marché du matériel roulant du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 26,33 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. Cette croissance est tirée par des investissements massifs dans les infrastructures ferroviaires, en particulier aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte et en Afrique du Sud.
• Le segment des wagons représentait la plus grande part de revenus du marché, soit 35,55 % en 2024, grâce à la demande croissante de transport de marchandises efficace et à l'expansion des secteurs industriels nécessitant le transport de marchandises en vrac.

Portée du rapport et segmentation du marché du matériel roulant

Tendances du marché du matériel roulant

« Intégration des technologies avancées et des solutions de mobilité durable »

• L'intégration rapide des technologies numériques avancées et l'importance croissante accordée au développement durable constituent une tendance majeure qui façonne le marché mondial du matériel roulant . Les opérateurs ferroviaires investissent dans la maintenance pilotée par l'IA, les capteurs intelligents et l'analyse de données en temps réel afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les temps d'arrêt et de renforcer la sécurité.
  • Par exemple, Siemens Mobility et Deutsche Bahn ont lancé un projet en 2023 pour mettre en œuvre une maintenance prédictive des trains à l'aide de plateformes de données basées sur le cloud et de l'IA , améliorant ainsi la fiabilité et réduisant les coûts de maintenance.
• Le secteur assiste également à une forte croissance du développement des trains à batterie et à hydrogène comme alternatives aux locomotives diesel, notamment dans les régions où l'électrification est insuffisante. Ces options écologiques gagnent en popularité dans un contexte de réglementation environnementale de plus en plus stricte.
• De plus, les trains automatisés et sans conducteur apparaissent comme une innovation futuriste, les systèmes de métro de villes comme Paris, Dubaï et Singapour mettant en œuvre de telles technologies pour rationaliser la mobilité urbaine.
• La transition vers des chemins de fer intelligents et des transports verts devrait redéfinir le paysage du matériel roulant, soutenant la croissance à long terme grâce à la transformation numérique et environnementale.

Dynamique du marché du matériel roulant

Conducteur

« L'urbanisation croissante et la demande de transports publics efficaces »

• L'augmentation mondiale de la population urbaine et la congestion dans les zones métropolitaines entraînent le besoin de systèmes de transport public efficaces, sûrs et de grande capacité, stimulant les investissements dans le matériel roulant.
  • Par exemple, en juillet 2024, Alstom a remporté un contrat majeur en Inde pour la fourniture de 200 rames de métro dans le cadre de l'initiative Smart Cities, visant à améliorer la mobilité urbaine dans les grandes villes.
• Les gouvernements du monde entier accordent la priorité au développement des infrastructures ferroviaires, en allouant des budgets importants aux trains à grande vitesse, aux systèmes de métro et aux réseaux de métro léger afin de réduire l'empreinte carbone et de gérer la croissance des populations de voyageurs.
• En outre, le passage de la route au rail comme mode privilégié de transport de marchandises, en raison de sa rentabilité et de ses faibles émissions, accroît la demande de nouveaux wagons de marchandises et de nouvelles locomotives.
• Ces développements, combinés aux partenariats public-privé (PPP) et aux politiques réglementaires favorables, font progresser le marché mondial du matériel roulant.

Retenue/Défi

« Investissements élevés en capital et limitations des infrastructures »

• L'industrie du matériel roulant est confrontée à des défis en raison des besoins élevés d'investissement initial pour la fabrication, la modernisation et l'entretien des trains et des infrastructures de soutien telles que les voies et l'électrification.
  • Par exemple, les rames automotrices électriques (EMU) et les trains à grande vitesse de nouvelle génération peuvent coûter jusqu'à 30 millions de dollars par rame, ce qui limite leur adoption dans les régions à budget limité ou dans les pays dotés de systèmes ferroviaires sous-développés.
• En outre, les goulots d'étranglement des infrastructures dans les régions en développement, notamment les systèmes de signalisation obsolètes et les réseaux de voies inadéquats, entravent le déploiement harmonieux du matériel roulant moderne.
• Les retards dans les approbations réglementaires et les processus d’approvisionnement complexes ralentissent encore davantage la pénétration du marché
• Surmonter ces obstacles nécessitera des efforts de collaboration entre le gouvernement et l'industrie, des modèles de financement améliorés et des plans de modernisation progressive pour encourager une adoption plus large et des investissements à long terme.

Portée du marché du matériel roulant

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Par type

Le marché du matériel roulant est segmenté en fonction du type de matériel : wagons, voitures, locomotives et transport rapide. Le segment des wagons a représenté la plus grande part de chiffre d’affaires du marché, soit 35,55 % en 2024, grâce à la demande croissante de transport de marchandises efficace et à l’expansion des secteurs industriels nécessitant le transport de marchandises en vrac. La capacité des wagons à transporter des matériaux lourds sur de longues distances à moindre coût continue de stimuler leur demande à l’échelle mondiale.

Le segment des transports en commun devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulé par l'urbanisation croissante et les investissements publics dans les projets de métro. Les systèmes de transport en commun offrent des solutions de mobilité urbaine à grande capacité et respectueuses de l'environnement, ce qui en fait un élément essentiel des plans de développement des villes intelligentes à travers le monde.

• Par la technologie des locomotives

En fonction de la technologie des locomotives, le marché du matériel roulant est segmenté en locomotives turbocompressées, locomotives conventionnelles et locomotives à sustentation magnétique. Le segment des locomotives turbocompressées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur meilleur rendement énergétique, leur puissance accrue et leur efficacité opérationnelle sur les lignes long-courriers. Elles sont particulièrement appréciées pour le fret, où un rapport puissance/poids élevé est essentiel.

Le segment Maglev (soulèvement magnétique) devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par les projets d'infrastructures ferroviaires à grande vitesse en cours dans des pays comme le Japon et la Chine. La technologie Maglev offre une vitesse et une efficacité énergétique inégalées, attirant ainsi les investissements dans les projets de mobilité de nouvelle génération.

• Par composants

En termes de composants, le marché du matériel roulant est segmenté en systèmes de contrôle des trains, systèmes d'information voyageurs, freins, systèmes de climatisation, systèmes d'alimentation auxiliaire, pantographes, composants mécaniques, essieux, essieux montés, moteurs de traction, boîtes de vitesses, engrenages à chicane et attelages. Le segment des moteurs de traction a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en raison de son rôle essentiel dans la propulsion et l'efficacité des locomotives. L'électrification des lignes ferroviaires et l'adoption croissante des locomotives électriques stimulent encore la demande en moteurs de traction avancés.

Le segment des systèmes d'information passagers devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à la demande de mises à jour de voyage en temps réel, à l'amélioration du confort des passagers et aux initiatives de transformation numérique dans les systèmes de transport public.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché du matériel roulant est segmenté en transport de passagers et transport de marchandises. En 2024, le segment du transport de marchandises a dominé les revenus du marché, grâce à la rentabilité, à l'efficacité énergétique et à la fiabilité du transport ferroviaire pour le transport de marchandises longue distance. Les entreprises de logistique se tournent de plus en plus vers les réseaux ferroviaires pour minimiser les émissions et optimiser les délais de livraison.

Le secteur du transport de passagers devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la croissance de la population urbaine, de la demande croissante de mobilité confortable et rapide et des investissements soutenus dans les systèmes de transport ferroviaire à grande vitesse et de métro visant à réduire la congestion routière et la pollution.

Analyse régionale du marché du matériel roulant

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du matériel roulant avec la plus grande part de revenus de 46,23 % en 2024, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et aux progrès technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• L'intérêt croissant de la région pour les maisons intelligentes, soutenu par les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation, favorise l'adoption du matériel roulant.
• De plus, à mesure que l'APAC émerge comme un centre de fabrication de composants et de systèmes de matériel roulant, l'abordabilité et l'accessibilité du matériel roulant s'étendent à une base de consommateurs plus large.

Aperçu du marché du matériel roulant au Japon

Le marché japonais du matériel roulant connaît un essor considérable grâce à la culture high-tech du pays, à son urbanisation rapide et à sa demande de confort. Le marché japonais accorde une importance majeure à la sécurité, et l'adoption du matériel roulant est stimulée par le nombre croissant de maisons intelligentes et de bâtiments connectés. L'intégration du matériel roulant à d'autres dispositifs IoT, tels que les caméras de sécurité et les systèmes d'éclairage, alimente la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de solutions d'accès sécurisées et plus simples d'utilisation, tant dans les secteurs résidentiel que commercial.  

Aperçu du marché du matériel roulant chinois

En 2024, le marché chinois du matériel roulant représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à l'adoption rapide des nouvelles technologies. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les appareils domestiques intelligents, et le matériel roulant gagne en popularité dans les secteurs résidentiel, commercial et locatif. L'essor des villes intelligentes et la disponibilité de matériel roulant abordable, ainsi que la solidité des constructeurs nationaux, sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois.

Aperçu du marché européen du matériel roulant

Le marché européen du matériel roulant devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations de sécurité strictes et le besoin croissant de sécurité renforcée dans les foyers et les bureaux. L'urbanisation croissante, conjuguée à la demande d'objets connectés, favorise l'adoption du matériel roulant. Les consommateurs européens sont également attirés par la commodité et l'efficacité énergétique de ces appareils. La région connaît une croissance significative dans les applications résidentielles, commerciales et de logement collectif, le matériel roulant étant intégré aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation.

Aperçu du marché du matériel roulant au Royaume-Uni

Le marché britannique du matériel roulant devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante à la domotique et le désir de sécurité et de confort accrus. De plus, les préoccupations liées aux cambriolages et à la sécurité incitent les particuliers et les entreprises à opter pour des solutions d'entrée sans clé. L'adoption croissante des appareils connectés au Royaume-Uni, conjuguée à la solidité de son infrastructure de commerce électronique et de vente au détail, devrait continuer de stimuler la croissance du marché.  

Aperçu du marché allemand du matériel roulant

Le marché allemand du matériel roulant devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la sécurité numérique et une demande croissante de solutions technologiques avancées et respectueuses de l'environnement. Le bon développement des infrastructures allemandes, combiné à l'importance accordée à l'innovation et au développement durable, favorise l'adoption du matériel roulant, notamment dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. L'intégration du matériel roulant aux systèmes domotiques se généralise également, avec une forte préférence pour des solutions sécurisées et respectueuses de la vie privée, conformes aux attentes des consommateurs locaux.  

Aperçu du marché du matériel roulant au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

Le marché du matériel roulant de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) devrait enregistrer son TCAC le plus élevé, soit 26,33 %, au cours de la période de prévision 2025-2032. Cette croissance est portée par des investissements massifs dans les infrastructures ferroviaires, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte et en Afrique du Sud. Ces pays se concentrent de plus en plus sur la diversification des systèmes de transport, l'amélioration de l'efficacité logistique et la construction de réseaux de mobilité intelligents. La demande croissante de connectivité urbaine, de corridors de fret transfrontaliers et de projets ferroviaires liés au tourisme crée de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de matériel roulant de la région.

Aperçu du marché du matériel roulant des Émirats arabes unis

Le marché du matériel roulant aux Émirats arabes unis connaît une croissance rapide grâce à des initiatives d'envergure comme Etihad Rail, qui vise à développer un réseau ferroviaire national de fret et de passagers. L'objectif de ce projet, qui vise à relier les grandes villes et les ports, crée une forte demande en locomotives, wagons et systèmes de signalisation modernes, faisant des Émirats arabes unis un pôle de développement ferroviaire au Moyen-Orient.

Part de marché du matériel roulant

L'industrie du matériel roulant est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB (Suède)
• Alstom SA (France)
• American Industrial Transport, Inc. (États-Unis)
• Bombardier (Canada)
• CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (Espagne)
• Caterpillar (États-Unis)
• CRRC Corporation Limited (Chine)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Hyundai Motor India (Corée du Sud)
• Japan Transport Engineering Company (Japon)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• National Steel Car Limited (Canada)
• Niigata Transys Co., Ltd. (Japon)
• Talgo (Espagne)
• Siemens (Allemagne)
• Stadler Rail AG (Suisse)
• Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Japon)
• Wabtec Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial du matériel roulant

• En février 2023, Stadler Rail AG a collaboré avec le centre de recherche en ingénierie ASPIRE et l'université d'État de l'Utah pour développer un train de voyageurs alimenté par batterie, basé sur le concept FLIRT Akku. Le projet comprend la conception, la construction et les essais d'une automotrice à deux voitures alimentée par batterie. Les essais permettront de recueillir des informations précieuses pour la décarbonation du transport de voyageurs aux États-Unis grâce à la technologie des batteries. Ce partenariat témoigne de l'engagement croissant en faveur de solutions de transport ferroviaire durables en Amérique du Nord.
• En février 2023, Stadler Rail AG a annoncé l'acquisition de BBR Verkehrstechnik GmbH et de ses filiales afin de développer ses compétences en matière de numérisation et de signalisation ferroviaire. Cette opération stratégique vise à améliorer la fourniture de technologies de signalisation avancées et à accompagner la transformation numérique en cours dans le secteur ferroviaire. Cette acquisition renforce la position de Stadler sur le marché des systèmes d'infrastructure ferroviaire intelligents.
• En janvier 2023, Siemens Mobility a remporté un contrat historique avec Indian Railways pour la fourniture de 1 200 locomotives de grande puissance d'une puissance de 9 000 ch, soit la plus importante commande de locomotives de l'histoire de Siemens India et de Siemens Mobility. Ce contrat comprend une maintenance complète pendant 35 ans, la production et les essais étant effectués sur le site d'Indian Railways au Gujarat pendant 11 ans. Cet accord souligne l'engagement à long terme de Siemens en faveur de la modernisation du réseau ferroviaire indien.
• En novembre 2022, Siemens Mobility a annoncé son intention d'implanter une usine de fabrication de bogies de train à Aurangabad, en Inde. Basée sur la plateforme de conception SF30 Combino Plus, cette usine est capable de répondre à d'importantes commandes à l'exportation, produisant plus de 200 bogies, et est équipée pour répondre à la demande nationale et internationale de matériel roulant. Cette usine renforce la présence industrielle locale de Siemens tout en soutenant les chaînes d'approvisionnement ferroviaires mondiales.

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