Rapport d'analyse du marché mondial des macronutriments secondaires : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des macronutriments secondaires ?

• Le marché mondial des macronutriments secondaires était évalué à 34,38 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  47,78 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du secteur agricole et la popularité croissante des macronutriments pour la croissance saine des plantes sont les principaux moteurs de la croissance du marché des macronutriments secondaires. L'augmentation de la demande en cultures à haute valeur ajoutée, telles que les fruits et légumes, et le développement des applications pour les cultures industrielles accélèrent la croissance de ce marché.
• L'augmentation des besoins en rendements agricoles, la croissance démographique et les besoins alimentaires mondiaux influencent également le marché. La résistance aux polluants que confèrent les macronutriments aux plantes accroît la demande.

Quels sont les principaux enseignements du marché des macronutriments secondaires ?

• La prise de conscience croissante des bienfaits des macronutriments secondaires et la rareté des terres arables ont un impact positif sur le marché des macronutriments secondaires.
• De plus, la gestion ciblée des nutriments grâce à l'agriculture de précision, la demande croissante de cultures industrielles et les investissements dans les exploitations agricoles des pays en développement offrent des opportunités lucratives aux acteurs du marché.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des macronutriments secondaires en 2024, avec une part de revenus de 41,2 %, grâce à la croissance rapide de son secteur agricole, à l'adoption croissante de pratiques de gestion équilibrée des nutriments et au soutien gouvernemental important apporté aux programmes d'amélioration de la santé des sols.
• Le marché nord-américain des macronutriments secondaires devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 10,5 %, entre 2025 et 2032, sous l'impulsion de l'importance croissante accordée à l'agriculture durable, aux initiatives de restauration des sols et aux technologies agricoles avancées.
• Le segment du soufre a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (46,3 %) en 2024, grâce à son rôle crucial dans l'amélioration de la synthèse des protéines et de la formation de chlorophylle dans des cultures telles que les oléagineux, les légumineuses et les céréales.

Portée du rapport et segmentation du marché des macronutriments secondaires 

Quelle est la tendance clé du marché des macronutriments secondaires ?

Adoption croissante de l'agriculture de précision et des solutions d'agriculture intelligente

• L'intégration des technologies d'agriculture de précision, telles que les capteurs IoT , l'analyse de données et les systèmes de gestion des nutriments pilotés par l'IA, constitue une tendance majeure émergente sur le marché mondial des macronutriments secondaires. Ces technologies permettent aux agriculteurs d'optimiser l'application de nutriments comme le calcium , le magnésium et le soufre avec une grande précision, améliorant ainsi le rendement des cultures et la santé des sols.
  • Par exemple, Yara International ASA a lancé sa plateforme numérique Atfarm, qui utilise l'imagerie satellitaire et l'intelligence artificielle pour surveiller le statut azoté des cultures et optimiser l'utilisation des engrais, notamment des macronutriments secondaires. De même, ICL Group Ltd. a investi dans des solutions numériques de nutrition des cultures afin de soutenir des pratiques agricoles basées sur les données.
• L'utilisation de systèmes de fertirrigation intelligents et d'outils de surveillance des nutriments du sol permet d'ajuster en temps réel l'apport d'éléments nutritifs, minimisant ainsi le gaspillage et l'impact environnemental. À mesure que les agriculteurs adoptent des modèles de production durables, la demande en produits de macronutriments secondaires intégrant la technologie ne cesse de croître.
• Cette tendance remodèle le marché en favorisant la prise de décision fondée sur les données, l'efficacité des ressources et la durabilité en agriculture. Les fabricants y répondent en développant des engrais intelligents et des systèmes de distribution de nutriments contrôlés numériquement, conformément aux objectifs mondiaux d'une agriculture durable et de précision.

Quels sont les principaux moteurs du marché des macronutriments secondaires ?

• La prise de conscience croissante de la dégradation de la santé des sols et la nécessité d'une fertilisation équilibrée sont des facteurs majeurs qui stimulent la demande en macronutriments secondaires tels que le calcium, le magnésium et le soufre. Ces nutriments jouent un rôle essentiel dans le métabolisme des cultures, l'absorption des nutriments et la résistance aux maladies.
  • Par exemple, en juin 2024, la société Mosaic (États-Unis) a lancé une nouvelle gamme d'engrais enrichis en soufre, conçue pour améliorer l'efficacité des nutriments et favoriser une croissance durable des cultures. De même, Nutrien Ltd. (Canada) a élargi sa gamme d'éléments nutritifs secondaires afin de répondre à la demande croissante dans les régions à agriculture intensive.
• Les initiatives gouvernementales croissantes en faveur d'une agriculture durable et de programmes de gestion précise des nutriments dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Brésil stimulent la croissance du marché. De plus, les préoccupations liées au changement climatique et l'essor de l'agriculture régénératrice renforcent l'utilisation de macronutriments secondaires pour restaurer l'équilibre des sols.
• De plus, l'adoption de systèmes modernes d'irrigation et de fertirrigation, conjuguée à la demande croissante de cultures à haute valeur ajoutée telles que les fruits et légumes, continue de stimuler les perspectives du marché. Ensemble, ces facteurs font des macronutriments secondaires des éléments essentiels d'une agriculture moderne et durable.

Quel facteur freine la croissance du marché des macronutriments secondaires ?

• Un obstacle majeur à la croissance du marché réside dans la faible sensibilisation des petits et moyens agriculteurs à l'importance des macronutriments secondaires pour une nutrition équilibrée des cultures. Nombre d'entre eux privilégient encore les nutriments primaires (NPK), ce qui entraîne des déséquilibres en micronutriments dans les sols et une baisse de la productivité.
  • Par exemple, des études menées en Inde et en Afrique subsaharienne ont mis en évidence des carences en soufre et en calcium dans plus de 40 % des sols cultivés, pourtant les taux d'adoption des engrais correcteurs restent faibles.
• Un autre défi majeur réside dans les coûts de transport élevés et la disponibilité limitée de formulations d'éléments nutritifs secondaires personnalisées dans les zones agricoles isolées. De plus, les fluctuations du prix des matières premières telles que le calcaire et les composés de magnésium influent sur l'accessibilité financière des produits.
• Pour surmonter ces défis, des entreprises comme Coromandel International Limited (Inde) et Haifa Group (Israël) investissent dans des programmes de formation des agriculteurs, des services d'analyse des sols et des réseaux de distribution régionaux. Combler les lacunes en matière de connaissances, réduire les coûts logistiques et promouvoir des solutions agricoles adaptées seront essentiels pour une pénétration de marché durable et une croissance à long terme.

Comment le marché des macronutriments secondaires est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction des nutriments, de la méthode d'application, de la formulation et du type de culture.

• Par nutriment

Le marché des macronutriments secondaires est segmenté, selon leur nature nutritive, en soufre, calcium et magnésium. Le segment du soufre a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (46,3 %), grâce à son rôle crucial dans l'amélioration de la synthèse protéique et la formation de chlorophylle chez des cultures telles que les oléagineux, les légumineuses et les céréales. La prévalence croissante de sols pauvres en soufre à l'échelle mondiale et la demande accrue de cultures riches en protéines stimulent davantage la croissance de ce segment. Par ailleurs, les engrais soufrés améliorent l'efficacité d'utilisation de l'azote, ce qui les rend indispensables dans les pratiques agricoles modernes.

Le segment du magnésium devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante d'engrais à base de magnésium dans les cultures horticoles pour stimuler la photosynthèse et améliorer la qualité des fruits. La prise de conscience accrue des carences en magnésium dans les régions d'agriculture intensive et l'introduction de formulations de magnésium soluble devraient favoriser l'expansion rapide de ce segment.

• Par méthode de candidature

Selon le mode d'application, le marché des macronutriments secondaires se divise en deux segments : l'application solide et l'application liquide. En 2024, le segment de l'application solide représentait la plus grande part de marché (58,7 %), grâce à sa facilité d'utilisation, sa longue durée de conservation et sa compatibilité avec les systèmes d'épandage d'engrais traditionnels. Dans les régions en développement, les agriculteurs privilégient les engrais granulés et en poudre pour l'épandage et le mélange au sol, ce qui fait des engrais solides la forme dominante dans la production agricole à grande échelle.

Le segment des applications liquides devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des systèmes de fertirrigation et de pulvérisation foliaire en agriculture de précision. Les formulations liquides permettent une distribution uniforme des nutriments, une absorption rapide et une compatibilité avec les systèmes d'irrigation modernes. La tendance croissante vers des pratiques de gestion des nutriments durables et efficaces, notamment en horticulture et pour les cultures à haute valeur ajoutée, continue de stimuler la demande en applications liquides de macronutriments secondaires.

• Par formulation

Selon leur formulation, le marché des macronutriments secondaires se divise en formulations liquides et formulations sèches. En 2024, le segment des formulations sèches dominait le marché avec une part de revenus de 54,2 %, grâce à leur rentabilité, leur stabilité au stockage et leur large adoption par les agriculteurs utilisant des épandeurs conventionnels. Les engrais secs sont privilégiés pour l'application en grande quantité sur de vastes superficies agricoles et sont compatibles avec les pratiques agricoles mécanisées et manuelles.

Le segment des formulations liquides devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des systèmes de fertilisation de précision. Les formulations liquides offrent une meilleure solubilité, une absorption plus rapide des nutriments et sont idéales pour la fertirrigation et la fertilisation foliaire. Le développement de l'agriculture en environnement contrôlé et des systèmes hydroponiques contribue également à la croissance de ce segment, les formulations liquides répondant parfaitement aux exigences d'une application uniforme des nutriments et d'une utilisation efficace des ressources.

• Par type de culture

Le marché des macronutriments secondaires est segmenté selon le type de culture : céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, et autres. En 2024, le segment des céréales dominait le marché avec une part de revenus de 49,8 %, grâce aux vastes superficies cultivées de plantes comme le blé, le riz et le maïs, qui nécessitent une gestion équilibrée des nutriments pour maintenir leur rendement et leur qualité. L’appauvrissement croissant des sols en nutriments dans les principales régions céréalières entraîne une augmentation de l’utilisation d’engrais soufrés et calciques.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits de haute qualité et riches en nutriments. Les macronutriments secondaires améliorent la fermeté, la couleur et la durée de conservation des fruits, ce qui les rend essentiels pour l'horticulture commerciale. L'augmentation des exportations mondiales de fruits et légumes et la transition vers les systèmes de culture sous serre et sous abri devraient accélérer l'adoption des engrais à base de macronutriments secondaires dans ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché des macronutriments secondaires ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des macronutriments secondaires en 2024, avec une part de revenus de 41,2 %, grâce à la croissance rapide de son secteur agricole, à l'adoption croissante de pratiques de gestion équilibrée des nutriments et au soutien gouvernemental important apporté aux programmes d'amélioration de la santé des sols.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie sont à l'avant-garde de cette croissance, privilégiant une productivité agricole durable grâce à l'utilisation de macronutriments secondaires tels que le soufre, le calcium et le magnésium. La forte population de la région et la demande élevée en cultures vivrières contribuent également à l'adoption généralisée d'engrais enrichis en nutriments.
• Cette position dominante est confortée par la présence de grands producteurs d'engrais et par les progrès technologiques constants dans la formulation des nutriments et les techniques d'application. L'intérêt croissant porté aux pratiques agricoles durables et à la culture de plantes à haute valeur ajoutée continue de renforcer la position de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial des macronutriments secondaires.

Aperçu du marché chinois des macronutriments secondaires

En 2024, le marché chinois des macronutriments secondaires détenait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, principalement grâce à l'important secteur agricole du pays et aux initiatives gouvernementales fortes visant à restaurer la fertilité des sols. La volonté de la Chine de promouvoir une agriculture durable, notamment à travers des programmes tels que l'initiative « Zéro croissance de l'utilisation des engrais », a considérablement stimulé la demande en nutriments secondaires. Le pays connaît également une expansion de ses capacités de production nationale d'engrais, en particulier pour les produits à base de soufre et de calcium. Par ailleurs, la demande croissante de cultures vivrières riches en nutriments et l'adoption d'outils d'agriculture de précision contribuent également à la croissance du marché.

Aperçu du marché indien des macronutriments secondaires

Le marché indien des macronutriments secondaires devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux carences en nutriments des sols et par des programmes gouvernementaux favorisant une fertilisation équilibrée, tels que le Programme de carte de santé des sols. L'essor rapide de l'horticulture et des cultures de rente, conjugué à l'utilisation croissante de l'irrigation au goutte-à-goutte et de la fertirrigation, encourage l'adoption de formulations liquides et solubles de macronutriments secondaires. Par ailleurs, les fabricants d'engrais locaux élargissent leur gamme de produits avec des mélanges de nutriments personnalisés afin de répondre aux exigences spécifiques des sols régionaux, ce qui contribue à renforcer leur présence sur le marché.

Aperçu du marché australien des macronutriments secondaires

Le marché australien des macronutriments secondaires connaît une forte croissance, portée par les pratiques agricoles avancées du pays et l'accent mis sur la durabilité des sols. Les agriculteurs utilisent de plus en plus les nutriments secondaires pour lutter contre les carences en magnésium et en soufre fréquentes dans les sols sableux. Les programmes gouvernementaux promouvant une agriculture durable et une utilisation efficiente des engrais renforcent encore les perspectives du marché. L'utilisation des technologies d'agriculture de précision et des systèmes de fertirrigation intelligents se développe également dans les principaux segments de cultures, notamment les céréales et les fruits, assurant ainsi une croissance soutenue du marché tout au long de la période de prévision.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des macronutriments secondaires ?

Le marché nord-américain des macronutriments secondaires devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (10,5 %) entre 2025 et 2032, portée par l'importance croissante accordée à l'agriculture durable, aux initiatives de restauration des sols et aux technologies agricoles de pointe. Aux États-Unis et au Canada, les agriculteurs investissent de plus en plus dans des systèmes de gestion précise des nutriments et utilisent des macronutriments secondaires pour remédier aux carences généralisées en calcium et en soufre dans les sols. Le cadre réglementaire favorable aux pratiques agricoles durables dans la région et l'essor de la production biologique et de cultures spécialisées contribuent également à la croissance du marché.

Analyse du marché américain des macronutriments secondaires

Le marché américain des macronutriments secondaires représentait la plus grande part du marché nord-américain en 2024, grâce à leur utilisation intensive dans les cultures à haute valeur ajoutée telles que les fruits, les légumes et les légumineuses. Les agriculteurs adoptent des systèmes d'apport d'éléments nutritifs avancés, notamment la fertirrigation et les engrais à libération contrôlée, afin d'optimiser l'efficacité et de minimiser les pertes. La présence d'entreprises de premier plan comme Mosaic Company et Nutrien Ltd. favorise l'innovation et la disponibilité des produits. L'adoption croissante d'une agriculture fondée sur les données et de politiques agricoles durables continue de faire des États-Unis un acteur clé de la croissance du marché régional.

Aperçu du marché canadien des macronutriments secondaires

Le marché canadien des macronutriments secondaires devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par la volonté du pays d'améliorer la qualité des sols et l'efficacité de l'utilisation des nutriments dans les cultures. L'adoption croissante des macronutriments secondaires par le secteur agricole canadien, qui s'oriente vers une agriculture de précision et des applications de nutriments respectueuses de l'environnement, favorise également cette croissance. La sensibilisation accrue des agriculteurs aux avantages à long terme d'une gestion équilibrée des nutriments et les subventions agricoles de soutien devraient stimuler une croissance constante du marché dans toute la région.

Quelles sont les principales entreprises du marché des macronutriments secondaires ?

Le secteur des macronutriments secondaires est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Nutrien Ltd. (Canada)
• Yara International ASA (Norvège)
• La société Mosaic (États-Unis)
• ICL Group Ltd. (Israël)
• K+S Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Nufarm (Australie)
• Koch Industries, Inc. (États-Unis)
• Coromandel International Limited (Inde)
• Groupe Haïfa (Israël)
• Rovensa (Portugal)
• Société Kugler (États-Unis)
• Sapec Agro Business (Portugal)
• DFPCL (Inde)
• Evergrow (Égypte)
• Ameropa Australia Pty Ltd (Australie)
• Calcium Products, Inc. (États-Unis)
• Van Iperen International (Pays-Bas)
• US AG, LLC (États-Unis)
• Solutions agricoles, Inc. (Canada)
• Fertinagro India Private Limited (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des macronutriments secondaires ?

• En novembre 2024, Coromandel International Limited (Inde) a acquis Liberty Phosphates afin d'accroître ses capacités de production et de renforcer sa présence sur le marché des engrais soufrés. Cette acquisition accroît la part de marché de Coromandel dans le secteur en pleine expansion des nutriments secondaires en Inde et garantit une meilleure accessibilité aux produits, conformément à l'initiative gouvernementale pour une fertilisation équilibrée et une productivité agricole accrue. Cette démarche stratégique témoigne de l'engagement de Coromandel à promouvoir des solutions de fertilisation durables dans diverses régions agricoles.
• En septembre 2024, le groupe Haifa (Israël) a lancé sa gamme de produits Poly-Feed Stimulus, une série d'engrais hydrosolubles enrichis en macronutriments secondaires et en biostimulants. Cette innovation améliore l'absorption des nutriments, renforce la tolérance des plantes au stress et répond à la demande mondiale d'engrais durables et résilients face au changement climatique. Ce développement illustre l'engagement de Haifa en faveur de l'agriculture de précision et sa volonté de promouvoir la durabilité environnementale dans les pratiques agricoles modernes.
• En juin 2024, K+S Aktiengesellschaft (Allemagne) a augmenté sa production de sulfate de magnésium sur son site de Werra afin de répondre à la demande croissante d'engrais à base de magnésium. Cette initiative vise à améliorer les rendements agricoles et la fertilité des sols sur les marchés agricoles européens et nord-américains. Cette expansion confirme la stratégie de K+S visant à consolider son leadership dans les solutions de nutriments secondaires à haute efficacité et la production durable d'engrais.
• En janvier 2023, K+S Aktiengesellschaft (Allemagne) a conclu un accord pour acquérir 75 % des activités d'intrants agricoles d'Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (Afrique du Sud), renforçant ainsi sa présence sur le marché africain et élargissant son accès aux principaux circuits de distribution agricole. Cette acquisition s'inscrit dans l'objectif à long terme de K+S de consolider son réseau d'approvisionnement mondial et de proposer des solutions nutritives intégrées à l'échelle internationale.
• En août 2022, Koch Industries, Inc. (États-Unis) a annoncé l'expansion de sa capacité de production grâce à une nouvelle usine de fabrication à Dodge City, au Kansas, conçue pour produire 35 000 tonnes d'UAN par an. Ce projet vise à répondre à la demande croissante d'engrais et à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. Cet investissement renforce le rôle de Koch Industries en tant qu'acteur clé dans le développement d'une production d'intrants agricoles fiable et à grande échelle.
• En mars 2022, le groupe Haifa (Israël) a conclu un accord d'acquisition avec HORTICOOP BV pour acquérir Horticoop Andina, renforçant ainsi sa présence en Équateur et sur le marché latino-américain. Cette acquisition permet à Haifa de consolider sa notoriété et d'étendre son offre de solutions de nutrition végétale avancées. Cette expansion stratégique témoigne de l'engagement de Haifa à devenir un leader mondial en matière de nutrition des cultures innovante et durable.

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