Analyse du marché mondial de l'éolien de petite taille : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'éolien de petite taille

• La taille du marché mondial du petit éolien était évaluée à 1,16 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,42 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'énergie renouvelable, les politiques gouvernementales de soutien favorisant l'adoption d'énergies propres et les progrès de la technologie des petites éoliennes, améliorant l'efficacité et l'accessibilité financière.
• En outre, la sensibilisation croissante aux solutions énergétiques durables et la nécessité d'une production d'électricité décentralisée dans les zones reculées et rurales accélèrent l'adoption de petits systèmes éoliens, stimulant considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du petit éolien

• Les petites éoliennes, conçues pour la production d'énergie localisée avec des capacités généralement inférieures à 100 kW, sont de plus en plus vitales pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles à petite échelle en raison de leur capacité à fournir une énergie propre, rentable et fiable.
• La demande croissante de petits systèmes éoliens est alimentée par les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone, l'augmentation des coûts de l'énergie et la préférence croissante pour les solutions énergétiques hors réseau et hybrides dans les zones où l'accès au réseau est limité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du petit éolien avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à de fortes incitations gouvernementales, à une forte adoption des technologies d'énergie renouvelable et à une forte présence de fabricants clés.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par une urbanisation rapide, une demande énergétique croissante et des initiatives gouvernementales visant à promouvoir les énergies renouvelables dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie.
• Le segment des éoliennes à axe horizontal détenait la plus grande part de marché, avec 69,7 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa technologie éprouvée, son rendement supérieur et sa compatibilité avec une large gamme de conditions de vent. Les éoliennes à axe horizontal sont privilégiées pour leur évolutivité et leurs performances éprouvées, tant pour les applications terrestres que hors réseau, notamment en milieu rural et commercial.

Portée du rapport et segmentation du marché du petit éolien 

Tendances du marché du petit éolien

« Intégration croissante des technologies intelligentes et de l'IoT »

• Le marché mondial du petit éolien connaît une tendance significative vers l'intégration des technologies intelligentes et des solutions Internet des objets (IoT).
• Ces technologies permettent une surveillance, un contrôle et une optimisation avancés des petites éoliennes, fournissant des informations en temps réel sur les performances des éoliennes, les conditions de vent et la production d'énergie.
• Les petits systèmes éoliens compatibles avec l'IoT permettent une maintenance prédictive, en identifiant les problèmes mécaniques potentiels avant qu'ils n'entraînent des réparations coûteuses ou des temps d'arrêt du système.
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes intelligentes qui analysent les régimes éoliens et l'efficacité des turbines pour optimiser la production d'énergie et fournir des diagnostics à distance pour les installations hors réseau.
• Cette tendance améliore l'efficacité et la fiabilité des petits systèmes éoliens, les rendant plus attrayants pour les utilisateurs domestiques, les petites industries et les applications commerciales.
• Des algorithmes intelligents peuvent analyser les données opérationnelles, telles que la vitesse du rotor, la direction du vent et les niveaux de stockage d'énergie, pour améliorer les performances du système et l'intégration au réseau.

Dynamique du marché du petit éolien

Conducteur

« Demande croissante d'énergies renouvelables et de solutions énergétiques décentralisées »

• La demande croissante des consommateurs et de l’industrie en sources d’énergie renouvelables, telles que les petites éoliennes, est un moteur majeur du marché mondial de l’éolien de petite taille.
• Les petits systèmes éoliens améliorent l'indépendance énergétique en fournissant une énergie durable pour les applications domestiques, industrielles à petite échelle et commerciales, en particulier dans les zones reculées ou rurales.
• Les incitations gouvernementales, telles que les crédits d’impôt et les subventions, en particulier dans les régions comme l’Amérique du Nord dotées de politiques de soutien aux énergies renouvelables, contribuent à une adoption généralisée
• La prolifération de l'IoT et les progrès de la technologie des turbines permettent des solutions éoliennes de petite taille plus efficaces et plus rentables, prenant en charge des applications telles que la production d'électricité hors réseau et les systèmes renouvelables hybrides.
• Les fabricants proposent de plus en plus de petites éoliennes modulaires et évolutives pour répondre aux divers besoins des consommateurs et améliorer l'accessibilité à l'énergie.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et obstacles réglementaires »

• L'investissement initial substantiel requis pour l'installation d'une petite éolienne, y compris le matériel, l'évaluation du site et l'intégration, peut constituer un obstacle important, en particulier sur les marchés émergents.
• La modernisation des petits systèmes éoliens dans les infrastructures existantes, en particulier pour les applications sur réseau, peut être complexe et coûteuse.
• De plus, les défis réglementaires et les processus d'autorisation incohérents d'une région à l'autre constituent des obstacles importants. Le respect des lois locales de zonage, des réglementations environnementales et des normes de connectivité au réseau peut compliquer les installations.
• L'absence de réglementations normalisées pour les petits systèmes éoliens dans divers pays complique encore davantage les opérations des fabricants et des prestataires de services
• Ces facteurs peuvent dissuader les adoptants potentiels et limiter la croissance du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où le paysage réglementaire est complexe.

Portée du marché du petit éolien

Le marché est segmenté en fonction du type, du type d’installation et de l’application.

• Par type

En fonction de leur type, le marché mondial du petit éolien se divise en deux catégories : les éoliennes à axe horizontal (EAH) et les éoliennes à axe vertical (EAV). En 2024, le segment des éoliennes à axe horizontal détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 69,7 %, grâce à sa technologie éprouvée, son rendement supérieur et sa compatibilité avec un large éventail de conditions de vent. Les EAH sont privilégiées pour leur évolutivité et leurs performances éprouvées, tant pour les applications terrestres que hors réseau, notamment en milieu rural et commercial.

Le segment des éoliennes à axe vertical devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 12,5 % entre 2025 et 2032. Les éoliennes à axe vertical gagnent du terrain en raison de leur conception compacte, de leur capacité à capter le vent de n'importe quelle direction et de leurs besoins de maintenance réduits, ce qui les rend idéales pour les environnements urbains et suburbains avec des conditions de vent turbulentes.

• Par type d'installation

Selon le type d'installation, le marché mondial du petit éolien se divise en deux catégories : hors réseau et en réseau. En 2024, le segment du petit éolien hors réseau représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 59,7 %, grâce à son adoption généralisée dans les zones rurales et reculées où la connectivité au réseau est limitée, voire inexistante. Les systèmes hors réseau sont essentiels à l'électrification des régions en développement et à des applications telles que l'agriculture et les activités commerciales en zones reculées.

Le segment des petits éolien sur réseau devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 14,9 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par les initiatives gouvernementales favorisant la connectivité au réseau, les incitations financières telles que les tarifs de rachat garantis et l'intégration croissante des petits systèmes éoliens aux réseaux intelligents pour une efficacité et une fiabilité énergétiques accrues.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial du petit éolien se segmente en deux catégories : domestique, petite industrie et commercial. Le segment domestique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,3 % en 2024, porté par la demande croissante de solutions d'énergie renouvelable en milieu résidentiel. Les particuliers adoptent de plus en plus de petites éoliennes pour réduire leurs factures d'électricité et atteindre l'indépendance énergétique, notamment en zones rurales et périurbaines.

Le secteur commercial devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 15,2 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'adoption croissante de petites éoliennes dans les environnements commerciaux, qui permettent de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer la résilience énergétique et d'atteindre les objectifs de développement durable. Les entreprises exploitent ces systèmes pour des applications telles que l'alimentation de petites installations commerciales et le soutien de solutions de micro-réseaux.

Analyse régionale du marché du petit éolien

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du petit éolien avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à de fortes incitations gouvernementales, à une forte adoption des technologies d'énergie renouvelable et à une forte présence de fabricants clés.
• Les consommateurs privilégient les petites éoliennes pour la production d’énergie durable, réduisant les coûts de l’électricité et améliorant l’indépendance énergétique, en particulier dans les zones rurales et reculées.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des turbines, notamment l'amélioration de la conception des pales et des solutions de stockage d'énergie, ainsi que par l'adoption croissante dans les applications résidentielles et commerciales.

Aperçu du marché américain de l'éolien de petite taille

Le marché américain du petit éolien a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 78,4 %, grâce à une forte demande pour les applications connectées et hors réseau. La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des énergies renouvelables, tels que la réduction des coûts d'électricité et la durabilité environnementale, stimule la croissance du marché. Le secteur agricole, notamment dans des États comme le Texas et l'Iowa, est un acteur clé de l'adoption de petites éoliennes pour les besoins en électricité hors réseau. Les politiques de soutien, notamment les initiatives du Département de l'Énergie des États-Unis, et les avancées technologiques en matière d'éoliennes, telles que l'amélioration de la conception des éoliennes horizontales à axe horizontal, renforcent encore la pénétration du marché.

Aperçu du marché européen du petit éolien

Le marché européen du petit éolien devrait connaître une croissance significative, soutenue par des objectifs stricts de réduction des émissions de carbone et des tarifs de rachat garantis favorisant l'adoption des énergies renouvelables. Les consommateurs recherchent des éoliennes de petite taille pour leur indépendance énergétique et leurs économies, notamment dans les zones rurales et isolées. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni affichent un taux d'adoption notable grâce à des politiques favorables et à des préoccupations environnementales croissantes. L'intégration des petits systèmes éoliens dans les réseaux intelligents et les parcs éoliens urbains stimule également l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique de l'éolien de petite taille

Le marché britannique des petites éoliennes devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande croissante d'énergies renouvelables et par les mesures gouvernementales incitatives telles que les tarifs de rachat garantis. Les consommateurs privilégient les petites éoliennes pour les applications domestiques et commerciales, cherchant à réduire leurs factures d'électricité et leur empreinte carbone. L'adoption des éoliennes verticales à axe vertical (VAWT) gagne du terrain en zone urbaine grâce à leur conception compacte et à leur capacité à capter le vent de multiples directions. L'évolution de la réglementation en faveur des énergies durables soutient également la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand de l'éolien de petite taille

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative du marché du petit éolien, grâce à son infrastructure avancée en matière d'énergies renouvelables et à la forte préoccupation des consommateurs pour le développement durable. Les consommateurs allemands privilégient les éoliennes à haute technologie, telles que les éoliennes horizontales à axe horizontal (HAWT), pour leur efficacité et leur fiabilité, en réseau comme hors réseau. L'intégration du petit éolien dans les applications commerciales et industrielles à petite échelle, ainsi que des politiques de soutien telles que des tarifs de rachat compétitifs, stimulent une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché de l'éolien de petite taille en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial du petit éolien, portée par la hausse de la demande énergétique, l'urbanisation rapide et les initiatives gouvernementales de soutien de pays comme la Chine et l'Inde. La prise de conscience croissante des avantages des énergies renouvelables, notamment leur rentabilité et leur durabilité environnementale, stimule la demande de petites éoliennes. L'accent mis par la région sur l'électrification rurale et les solutions hors réseau, combiné aux avancées technologiques en matière d'éoliennes, favorise l'accessibilité et la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais de l'éolien de petite taille

Le marché japonais de la petite éolienne devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte demande des consommateurs pour des solutions énergétiques durables et de haute qualité. La présence de grands fabricants et l'intégration de petites éoliennes dans les applications OEM et après-vente accélèrent la pénétration du marché. Les éoliennes à axe vertical gagnent en popularité en milieu urbain grâce à leur conception compacte et à leur capacité à fonctionner par vent faible. Les politiques gouvernementales favorisant l'efficacité énergétique et l'adoption des énergies renouvelables stimulent également l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois de l'éolien de petite taille

La Chine détient la plus grande part du marché du petit éolien en Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à la croissance du parc automobile et au soutien important des pouvoirs publics aux énergies renouvelables. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée aux solutions énergétiques durables favorisent l'adoption de petites éoliennes, notamment pour les applications hors réseau et résidentielles. La robustesse de ses capacités de production et la compétitivité de ses prix améliorent son accessibilité au marché, faisant du pays un acteur incontournable du petit éolien mondial.

Part de marché du petit éolien

L'industrie du petit éolien est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Northern Power Systems (États-Unis)
• Bergey Windpower Co. (États-Unis)
• Guangzhou HY Energy Technology Limited Corp. (Chine)
• superwind GmbH (Allemagne)
• City Windmills Limited (Royaume-Uni)
• Unitron Energy (Inde)
• KLiUX energies (Espagne)
• Ryse Energy (Royaume-Uni)
• Aeolos Wind Energy Ltd (Chine)
• ATB GROUP SpA (Italie)
• Fortiswindenergy (Inde)
• BRAUN Windturbinen GmbH (Allemagne)
• Qingdao Anhua New Energy Equipment Co., Ltd. (Chine)
•  Hi-VAWT Technology Corp. (Taïwan)
•  Éoliennes Kestrel (Afrique du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du petit éolien ?

• En juillet 2024, Ryse Energy, leader britannique des systèmes d'énergie renouvelable décentralisés, a acquis Primus Wind Power, fabricant américain de micro-éoliennes. Cette acquisition stratégique enrichit le portefeuille de Ryse Energy de sa technologie éprouvée de turbines AIR, avec plus de 180 000 unités installées dans le monde, et renforce considérablement ses capacités sur les marchés résidentiel et hors réseau. Cette opération devrait accélérer la production d'éoliennes Ryse Energy de fabrication américaine, renforcer sa présence en Amérique du Nord et ouvrir de nouvelles perspectives pour les systèmes d'énergie renouvelable hybrides sur les marchés mondiaux.
• En juillet 2024, les développeurs allemands d'énergies renouvelables VSB Group et NextWind ont annoncé un important projet de modernisation du parc éolien de Zörbig, en Saxe-Anhalt, en Allemagne. Ce projet prévoit le remplacement de 27 éoliennes vieillissantes, dont des modèles Vestas V80, V52 et Enercon E66, par 16 unités Vestas V172 modernes, triplant ainsi la capacité du parc, passant de 40,5 MW à 115,2 MW. Cette modernisation augmentera considérablement la production d'énergie tout en réduisant le nombre d'éoliennes, démontrant ainsi l'efficacité de la technologie éolienne moderne. La mise en service du projet est prévue d'ici 2027 et fournira de l'électricité propre à environ 80 000 foyers.
• En février 2024, le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) du Département de l'Énergie des États-Unis a lancé la dernière phase de son Projet d'amélioration de la compétitivité (CIP) afin de soutenir la commercialisation et la croissance du marché des technologies d'éoliennes de petite et moyenne taille. Le CIP 2024 met fortement l'accent sur les économies de coûts et la génération de revenus pour les petites entreprises et les agriculteurs ruraux, en cohérence avec l'initiative RAISE (Rural and Agricultural Income & Savings from Renewable Energy) du Département de l'Énergie et de l'USDA. Ce programme propose des contrats de sous-traitance à coûts partagés et un soutien technique aux fabricants américains, les aidant ainsi à surmonter les obstacles à la conception, à la certification et à l'entrée sur le marché.
• En avril 2023, l'entreprise néerlandaise Airturb a lancé un système d'énergie hybride combinant une éolienne à axe vertical de 500 watts et quatre panneaux solaires monocristallins de 30 W, conçu pour les applications hors réseau et sur toiture. Conçu et assemblé aux Pays-Bas et fabriqué en Turquie, ce système comprend une turbine hélicoïdale de type Savonius, un onduleur hybride DualVolt et une base en acier galvanisé et caoutchouc. Compact et pré-assemblé, ce système est adapté aux besoins énergétiques des zones résidentielles et isolées, offrant une solution durable exploitant à la fois l'énergie éolienne et solaire pour renforcer l'indépendance énergétique.
• En mai 2023, Western Railways, en Inde, a installé des mini-éoliennes dans les gares de Khar Road et de Naigaon à Mumbai, dans le cadre d'un projet pilote visant à exploiter l'énergie éolienne générée par le passage des trains. Chaque installation comprend cinq éoliennes à axe vertical, capables de produire entre 1 et 10 kW d'électricité. Les éoliennes sont conçues pour tourner à l'approche des trains, convertissant la force aérodynamique en énergie utilisable. Fort de ce succès initial, Western Railways prévoit d'étendre cette initiative à d'autres gares, renforçant ainsi son engagement en faveur des énergies vertes et de la réduction de son empreinte carbone.

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