Analyse du marché mondial des serrures intelligentes : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des serrures intelligentes

• La taille du marché mondial des serrures intelligentes était évaluée à 4,92 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,31 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des appareils domestiques connectés et de la technologie de la maison intelligente, conduisant à une numérisation accrue dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions sécurisées, conviviales et intégrées pour leurs domiciles et leurs entreprises fait des serrures connectées le système de contrôle d'accès moderne de référence. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de serrures connectées, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des serrures intelligentes

• Les serrures intelligentes, offrant un contrôle d'accès électronique ou numérique pour les portes et les portails, sont des composants de plus en plus essentiels des systèmes modernes de sécurité et d'automatisation des maisons, tant dans les environnements résidentiels que commerciaux, en raison de leur commodité accrue, de leurs capacités d'accès à distance et de leur intégration transparente avec les écosystèmes de la maison intelligente.
• La demande croissante de serrures intelligentes est principalement alimentée par l'adoption généralisée des technologies de maison intelligente, les préoccupations croissantes des consommateurs en matière de sécurité et une préférence croissante pour la commodité de l'entrée sans clé.
• Les applications résidentielles, notamment dans les zones urbaines, constituent une part importante du marché mondial des serrures intelligentes
• L'Amérique du Nord domine le marché des serrures intelligentes avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2025, caractérisée par une adoption précoce de la maison intelligente, des revenus disponibles élevés et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie, les États-Unis connaissant une croissance substantielle des installations de serrures intelligentes, en particulier dans les nouvelles maisons intelligentes et les unités multi-résidentielles, tirées par les innovations des entreprises technologiques établies et des startups axées sur l'IA et les fonctionnalités activées par la voix.
• Reconnues mondialement comme une innovation de premier plan dans l'écosystème de la maison intelligente, après les enceintes intelligentes et les caméras de surveillance, les serrures intelligentes jouent un rôle essentiel dans la création d'espaces de vie sécurisés et interconnectés.

Portée du rapport et segmentation du marché des serrures intelligentes 

Tendances du marché des serrures intelligentes

« Commodité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de la voix »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des serrures connectées est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes de commande vocale populaires tels qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Cette fusion de technologies améliore considérablement le confort et le contrôle des utilisateurs sur leurs systèmes de sécurité.
  • Par exemple, la serrure connectée Wi-Fi August s'intègre parfaitement aux trois principaux assistants vocaux, permettant aux utilisateurs de verrouiller ou déverrouiller leurs portes par de simples commandes vocales. De même, Level Lock+ peut être contrôlé via Siri et Apple HomeKit, offrant ainsi une solution de verrouillage connectée discrète.
• L'intégration de l'IA dans les serrures intelligentes permet notamment d'apprendre les schémas d'accès des utilisateurs pour suggérer des optimisations de sécurité et de générer des alertes plus intelligentes en fonction de l'activité. Par exemple, certains modèles Ultraloq utilisent l'IA pour améliorer la précision de la reconnaissance d'empreintes digitales au fil du temps et peuvent envoyer des alertes intelligentes en cas d'activité inhabituelle sur la porte. De plus, la commande vocale offre aux utilisateurs la simplicité d'utilisation mains libres, leur permettant de verrouiller ou déverrouiller les portes à distance par de simples commandes verbales.
• L'intégration transparente des serrures connectées aux assistants numériques et aux plateformes de maison connectée facilite le contrôle centralisé des différents aspects de la maison connectée. Grâce à une interface unique, les utilisateurs peuvent gérer leurs serrures, l'éclairage, la climatisation et autres dispositifs de sécurité, créant ainsi une expérience de vie unifiée et automatisée.  
• Cette tendance vers des systèmes de verrouillage plus intelligents, intuitifs et interconnectés transforme fondamentalement les attentes des utilisateurs en matière de sécurité domestique. C'est pourquoi des entreprises comme WELOCK développent des serrures intelligentes dotées d'IA, dotées de fonctionnalités telles que le verrouillage/déverrouillage automatique en fonction des accès autorisés et la compatibilité avec la commande vocale Google Assistant et Amazon Alexa.
• La demande de serrures intelligentes offrant une intégration transparente de l'IA et du contrôle vocal augmente rapidement dans les secteurs résidentiel et commercial, car les consommateurs privilégient de plus en plus la commodité et les fonctionnalités complètes de la maison intelligente.

Dynamique du marché des serrures intelligentes

Conducteur

« Besoin croissant en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de l'adoption de la maison intelligente »

• La prévalence croissante des préoccupations en matière de sécurité parmi les propriétaires et les entreprises, associée à l’adoption accélérée des écosystèmes de maisons intelligentes, constitue un facteur important de la demande accrue de serrures intelligentes.
  • Par exemple, en avril 2024, Onity, Inc. (Honeywell International, Inc.) a annoncé une avancée dans la sécurité des espaces de stockage en libre-service basés sur l'IoT, et prévoit d'intégrer des capteurs de pointe à la solution de verrouillage Passport. Ces stratégies mises en œuvre par des entreprises clés devraient stimuler la croissance du secteur des serrures intelligentes au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients des menaces potentielles pour la sécurité et recherchent une protection renforcée pour leurs propriétés, les serrures intelligentes offrent des fonctionnalités avancées telles que la surveillance à distance, les journaux d'activité et les alertes de falsification, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux serrures mécaniques traditionnelles.
• De plus, la popularité croissante des appareils domestiques intelligents et le désir d’espaces de vie interconnectés font des serrures intelligentes un élément essentiel de ces systèmes, offrant une intégration transparente avec d’autres appareils et plateformes intelligents.
• La commodité de l'entrée sans clé, le contrôle d'accès à distance pour les membres de la famille ou les prestataires de services, et la possibilité de gérer l'accès via des applications pour smartphone sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des serrures connectées, tant dans les secteurs résidentiel que commercial. La tendance à l'installation de maisons connectées soi-même et la disponibilité croissante d'options de serrures connectées conviviales contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Inquiétudes concernant la cybersécurité et les coûts initiaux élevés »

• Les inquiétudes concernant les vulnérabilités en matière de cybersécurité des objets connectés, notamment des serrures intelligentes, constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. Reposant sur une connectivité réseau et des logiciels, les serrures intelligentes sont vulnérables aux tentatives de piratage et aux violations de données, ce qui suscite des inquiétudes chez les consommateurs potentiels quant à la sécurité de leur domicile et de leurs données.
• Par exemple, des rapports très médiatisés sur les vulnérabilités des appareils IoT ont rendu certains consommateurs hésitants à adopter des solutions de sécurité pour la maison intelligente, notamment les serrures intelligentes.
• Répondre à ces préoccupations en matière de cybersécurité grâce à un chiffrement robuste, des protocoles d'authentification sécurisés et des mises à jour logicielles régulières est essentiel pour gagner la confiance des consommateurs. Des entreprises comme August et Level Home mettent en avant leurs méthodes de chiffrement avancées et leurs fonctionnalités de sécurité dans leurs campagnes marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels. De plus, le coût initial relativement élevé de certains systèmes de serrures connectées avancés par rapport aux serrures traditionnelles peut constituer un frein à l'adoption pour les consommateurs sensibles au prix, notamment dans les régions en développement ou pour les propriétaires soucieux de leur budget. Si les serrures connectées basiques de marques comme Wyze sont devenues plus abordables, les fonctionnalités haut de gamme, comme les caméras intégrées ou la lecture biométrique avancée, sont souvent plus onéreuses.
• Bien que les prix diminuent progressivement, la prime perçue pour la technologie intelligente peut encore entraver l'adoption généralisée, en particulier pour ceux qui ne voient pas de besoin immédiat pour les fonctionnalités avancées proposées.
• Surmonter ces défis grâce à des mesures de cybersécurité renforcées, à l'éducation des consommateurs sur les meilleures pratiques de sécurité et au développement d'options de verrouillage intelligent plus abordables sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des serrures intelligentes

Le marché est segmenté en fonction de l'application, du type de produit, de la technologie, du type de grossissement, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des serrures connectées se segmente en fonction du type de serrure : pênes dormants, béquilles, cadenas, serrures et loquets de serveur, serrures à bouton, etc. Le segment des pênes dormants domine le marché avec 43,2 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce à sa réputation établie en matière de sécurité et de facilité d'adaptation aux systèmes de portes existants. Les propriétaires privilégient souvent les serrures connectées à pêne dormant pour leur robustesse apparente et leur remplacement facile des pênes dormants traditionnels. Le marché connaît également une forte demande pour ces types de serrures en raison de leur compatibilité avec divers écosystèmes de maison connectée et de la disponibilité de diverses fonctionnalités améliorant la sécurité et le confort.

Le segment des béquilles devrait connaître la croissance la plus rapide de 21,7 % entre 2025 et 2032, grâce à son adoption croissante dans les secteurs du commerce et de l'hôtellerie. Facilitant l'accès, elles sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. Leur intégration aux technologies intelligentes offre aux entreprises des solutions d'accès pratiques et contrôlées pour leurs employés et leurs clients. L'esthétique et la flexibilité de conception des béquilles intelligentes contribuent également à leur popularité croissante dans les espaces commerciaux modernes.

• Par protocole de communication

En fonction du protocole de communication, le marché des serrures connectées est segmenté en Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee et autres. En 2025, le Wi-Fi représentait la plus grande part de marché, grâce à la généralisation des réseaux Wi-Fi domestiques et à la facilité de connexion directe à Internet pour les serrures connectées. Les serrures connectées Wi-Fi offrent souvent un accès à distance transparent et une intégration avec les services cloud et les assistants vocaux, ce qui en fait un choix populaire auprès des particuliers.

Le segment Bluetooth devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa faible consommation d'énergie et à sa connectivité directe entre homologues, ce qui le rend idéal pour le déverrouillage par smartphone et le contrôle d'accès localisé. Les serrures connectées Bluetooth sont particulièrement appréciées pour leur facilité d'installation et leur fiabilité à portée limitée, servant souvent de mécanisme de déverrouillage principal.

• En déverrouillant le mécanisme

En fonction du mécanisme de déverrouillage, le marché des serrures connectées se segmente en serrures à clavier, à carte, tactiles, à porte-clés et  sur smartphone  . Le déverrouillage sur smartphone a représenté la plus grande part de marché en 2025, grâce à l'omniprésence des smartphones et à la facilité de gestion des accès via des applications mobiles dédiées. Le déverrouillage sur smartphone offre des fonctionnalités telles que l'accès à distance, le partage de clés numériques et l'enregistrement des journaux d'activité, ce qui en fait une option extrêmement polyvalente et conviviale.

Le segment des claviers détenait une part de marché significative en 2025, plébiscité pour sa fiabilité et sa possibilité d'accès par code PIN, offrant une alternative pratique aux clés physiques ou aux smartphones. Les claviers sont particulièrement populaires dans les immeubles locatifs et pour permettre l'accès du personnel de service.

• Par application

En fonction des applications, le marché des serrures intelligentes est segmenté en secteurs commercial, résidentiel, industriel, gouvernemental et autres. Le segment résidentiel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption croissante des écosystèmes de maison intelligente, à la sensibilisation croissante à la sécurité domestique et à la commodité du verrouillage/déverrouillage à distance. Les développements immobiliers et l'essor des locations de courte durée encouragent également cette adoption.

Le secteur commercial devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin croissant de sécurité centralisée, de contrôle d'accès des employés et de pistes d'audit. Les entreprises bénéficient de solutions sans clé, gérables à distance, offrant une flexibilité pour plusieurs utilisateurs et sites.

Analyse régionale du marché des serrures intelligentes

• L'Amérique du Nord domine le marché des serrures intelligentes avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, tirée par une demande croissante de domotique et de sécurité, ainsi que par une sensibilisation accrue à la technologie de la maison intelligente.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la commodité, les fonctionnalités de sécurité avancées et l’intégration transparente offertes par les serrures intelligentes avec d’autres appareils intelligents tels que les thermostats et les systèmes d’éclairage.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une population encline à la technologie et la préférence croissante pour la surveillance et le contrôle à distance, établissant les serrures intelligentes comme une solution privilégiée pour les propriétés résidentielles et commerciales.

Aperçu du marché américain des serrures intelligentes

En 2025, le marché américain des serrures connectées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %, grâce à l'essor des appareils connectés et à la tendance croissante à la domotique. Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à l'amélioration de la sécurité de leur domicile grâce à des systèmes d'entrée intelligents sans clé. La préférence croissante pour les installations de domotique à faire soi-même, combinée à une forte demande de systèmes à commande vocale et d'intégration d'applications mobiles, propulse le secteur des serrures connectées. De plus, l'intégration croissante des technologies de domotique, telles qu'Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, contribue significativement à l'expansion du marché.  

Aperçu du marché européen des serrures intelligentes

Le marché européen des serrures connectées devrait connaître une croissance TCAC substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations de sécurité strictes et le besoin croissant de sécurité renforcée dans les maisons et les bureaux. L'urbanisation croissante, conjuguée à la demande d'objets connectés, favorise l'adoption des serrures connectées. Les consommateurs européens sont également attirés par la commodité et l'efficacité énergétique de ces appareils. La région connaît une croissance significative dans les applications résidentielles, commerciales et immobilières, les serrures connectées étant intégrées aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux projets de rénovation.

Aperçu du marché britannique des serrures intelligentes

Le marché britannique des serrures connectées devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, porté par la tendance croissante à la domotique et le désir de sécurité et de confort accrus. De plus, les préoccupations liées aux cambriolages et à la sécurité incitent les particuliers et les entreprises à opter pour des solutions d'entrée sans clé. L'adoption croissante des appareils connectés au Royaume-Uni, conjuguée à la solidité de son infrastructure de commerce électronique et de vente au détail, devrait continuer de stimuler la croissance du marché.  

Aperçu du marché allemand des serrures intelligentes

Le marché allemand des serrures connectées devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la sécurité numérique et une demande croissante de solutions technologiques avancées et respectueuses de l'environnement. L'infrastructure allemande bien développée, combinée à l'importance accordée à l'innovation et au développement durable, favorise l'adoption des serrures connectées, notamment dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. L'intégration de serrures connectées aux systèmes domotiques se généralise également, avec une forte préférence pour des solutions sécurisées et respectueuses de la vie privée, en phase avec les attentes des consommateurs locaux.  

Aperçu du marché des serrures intelligentes en Asie-Pacifique

Le marché des serrures connectées en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de plus de 24,5 % en 2025, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et aux avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour les maisons intelligentes, soutenu par les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation, favorise l'adoption des serrures connectées. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de composants et de systèmes de serrures connectées permet à un plus large public de bénéficier d'un accès plus abordable et plus facile à ces dernières.  

Aperçu du marché japonais des serrures intelligentes

Le marché japonais des serrures connectées connaît un essor considérable grâce à la culture high-tech du pays, à son urbanisation rapide et à sa demande de confort. Le marché japonais accorde une importance majeure à la sécurité, et l'adoption des serrures connectées est stimulée par le nombre croissant de maisons intelligentes et de bâtiments connectés. L'intégration des serrures connectées à d'autres objets connectés, tels que les caméras de sécurité et les systèmes d'éclairage, alimente la croissance. De plus, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de solutions d'accès sécurisées et plus simples d'utilisation, tant dans les secteurs résidentiel que commercial.  

Aperçu du marché chinois des serrures intelligentes

En 2025, le marché chinois des serrures connectées représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à l'adoption rapide des nouvelles technologies. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les appareils domestiques intelligents, et les serrures connectées gagnent en popularité dans les secteurs résidentiel, commercial et locatif. L'essor des villes intelligentes et la disponibilité de serrures connectées abordables, ainsi que la présence de fabricants nationaux performants, sont des facteurs clés de la croissance du marché chinois.

Part de marché des serrures intelligentes

L'industrie des serrures intelligentes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Assa Abloy  (Suède)
• Allegion (Irlande)
• Kwikset (États-Unis)
• Yale  (Suède)
• August Home  (États-Unis)
• Schlage (États-Unis)
• Verrouillage de niveau (États-Unis)
• Lockly  (États-Unis)
• U-tec (États-Unis)
• TP-Link  (Chine)
• Eufy Security (Chine)
• Aqara (Chine)
• Nuki (Autriche)
• Danalock (Danemark)
• Samsung SmartThings (Corée du Sud)
• Honeywell (États-Unis)
• Brinks Home (États-Unis)
• Vivint (États-Unis)
• ZKTeco (Chine)
• Tesa (Espagne)

Derniers développements sur le marché mondial des serrures intelligentes

• En avril 2023, le groupe ASSA ABLOY, leader mondial des solutions d'accès, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à renforcer la sécurité des propriétés résidentielles et commerciales grâce à ses technologies avancées de serrures intelligentes. Cette initiative souligne la volonté de l'entreprise de fournir des solutions de contrôle d'accès innovantes et fiables, adaptées aux besoins spécifiques du marché local en matière de sécurité. En s'appuyant sur son expertise mondiale et son offre de produits de pointe, ASSA ABLOY répond non seulement aux défis régionaux, mais renforce également sa position sur le marché mondial en pleine expansion des serrures intelligentes.
• En mars 2023, HavenLock Inc., une entreprise du Tennessee dirigée par des experts, a lancé la version Power G de son système de verrouillage intelligent, spécialement conçu pour les écoles et les environnements commerciaux. Ce système innovant de verrouillage Haven est conçu pour améliorer les protocoles de sécurité et offrir une solution fiable et efficace en cas d'urgence. Cette avancée témoigne de l'engagement de HavenLock à développer des technologies de sécurité de pointe pour protéger les espaces vulnérables, assurant ainsi une meilleure protection et une plus grande tranquillité d'esprit aux institutions et à leurs communautés.
• En mars 2023, Honeywell International Inc. a déployé avec succès le projet Bengaluru Safe City, visant à améliorer la sécurité urbaine grâce à ses technologies avancées de verrouillage et de sécurité intelligents. Cette initiative exploite des solutions de pointe pour créer un environnement urbain plus sûr et plus résilient, soulignant l'engagement d'Honeywell à exploiter son expertise en matière de systèmes de sécurité innovants. Ce projet souligne l'importance croissante des technologies intelligentes pour la sécurité urbaine, contribuant au développement de communautés plus sûres et plus intelligentes.
• En février 2023, Sentrilock, LLC, fournisseur leader de solutions de coffres-forts électroniques pour le secteur immobilier, a annoncé un partenariat stratégique avec la Chesapeake Bay and Rivers Association of REALTORS (CBRAR) afin de créer une plateforme de coffres-forts électroniques intelligents pour ses membres. Cette collaboration vise à renforcer la sécurité et à simplifier l'accès pour les professionnels de l'immobilier, facilitant ainsi des transactions immobilières plus efficaces et sécurisées. Cette initiative souligne l'engagement de Sentrilock à stimuler l'innovation et à améliorer l'efficacité opérationnelle du secteur immobilier.
• En janvier 2023, Schlage, fournisseur leader de solutions d'accès et de sécurité résidentielle sous l'égide d'Allegion Plc, a dévoilé la serrure intelligente Wi-Fi Schlage Encode lors du salon international des constructeurs NAHB (IBS) 2023. Cette serrure intelligente résidentielle innovante, dotée d'une connectivité Wi-Fi, permet aux utilisateurs de gérer l'accès à distance via une application dédiée. La serrure Schlage Encode témoigne de l'engagement de l'entreprise à intégrer des technologies de pointe dans les systèmes de sécurité résidentielle, offrant aux propriétaires un confort et un contrôle accrus tout en garantissant une sécurité renforcée.

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