Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des smartphones – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des smartphones

• La taille du marché mondial des smartphones était évaluée à 520,95 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 881,79 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des smartphones dans les populations urbaines et rurales, tirée par l'expansion de l'infrastructure Internet mobile, l'augmentation de la littératie numérique et la demande croissante d'appareils connectés qui prennent en charge la communication, le divertissement et la productivité.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des appareils performants, riches en fonctionnalités et économiques fait des smartphones un outil essentiel, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des smartphones, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des smartphones

• Les smartphones sont des appareils portables intégrant des fonctionnalités informatiques, de communication et multimédia. Ils prennent en charge des applications allant des réseaux sociaux et du streaming vidéo aux services bancaires mobiles, aux jeux et à la productivité en entreprise, devenant ainsi un outil indispensable au quotidien et au travail.
• La demande croissante de smartphones est principalement alimentée par la pénétration croissante d'Internet, la préférence croissante des consommateurs pour les solutions mobiles, les avancées technologiques rapides dans les processeurs, les appareils photo et les technologies d'affichage, et la disponibilité croissante d'appareils dans plusieurs gammes de prix.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des smartphones avec une part de 48,2 % en 2024, en raison de la pénétration croissante des smartphones, de l'expansion de l'infrastructure Internet mobile et de la demande croissante d'appareils abordables et riches en fonctionnalités.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des smartphones au cours de la période de prévision en raison de la forte demande des consommateurs pour des appareils innovants, du déploiement généralisé de la 5G et de la préférence croissante pour les smartphones haut de gamme.
• Le segment Android a dominé le marché avec une part de marché de 61,9 % en 2024, grâce à sa large disponibilité à différents prix et à ses puissantes fonctionnalités de personnalisation. Les smartphones Android s'adressent à une large base d'utilisateurs grâce à une variété d'options matérielles, une compatibilité étendue avec les applications et une intégration avec de multiples services et écosystèmes. Leur accessibilité, les innovations fréquentes en matière d'appareils photo et d'affichage, ainsi que la prise en charge des normes de connectivité émergentes, renforcent encore leur domination.

Portée du rapport et segmentation du marché des smartphones       

Tendances du marché des smartphones

Adoption croissante des smartphones 5G

• Le marché des smartphones est de plus en plus influencé par l'adoption croissante des appareils compatibles 5G, car les consommateurs exigent une connectivité plus rapide, un streaming vidéo fluide et des expériences de jeu améliorées. Les smartphones 5G se généralisent dans de nombreux segments de prix, accélérant ainsi le remplacement et la mise à niveau des appareils à l'échelle mondiale.
  • Par exemple, Samsung a enrichi sa gamme Galaxy avec des modèles 5G abordables pour une plus grande accessibilité, tandis que la série iPhone d'Apple prend en charge les réseaux 5G mondiaux, favorisant ainsi l'adoption des appareils haut de gamme. Ces lancements démontrent comment les acteurs haut de gamme et grand public stimulent la demande généralisée de téléphones 5G.
• L'intégration de la 5G permet une utilisation optimisée des services cloud, des applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée. À mesure que les opérateurs télécoms étendent leur couverture réseau, de plus en plus de consommateurs se tournent vers des appareils capables d'exploiter une connectivité haut débit et à faible latence pour leurs services numériques.
• De plus, les smartphones 5G accompagnent la transition vers des solutions de mobilité d'entreprise plus performantes. Des fonctionnalités de vitesse et de sécurité améliorées permettent aux entreprises d'adopter des outils de télétravail et des stratégies privilégiant la mobilité pour optimiser la productivité des collaborateurs.
• L'adoption des téléphones 5G stimule également l'innovation dans le domaine des puces, incitant des entreprises comme Qualcomm et MediaTek à développer des processeurs économiques adaptés à l'adoption massive de la 5G sans compromettre les performances. L'attrait de la 5G s'étend ainsi au-delà des appareils haut de gamme.
• L'adoption croissante des smartphones 5G témoigne d'une transformation majeure du marché. Grâce à l'expansion des réseaux, à la baisse des prix des appareils et aux attentes accrues des consommateurs en matière de performances, les téléphones 5G sont en passe de devenir la norme du secteur, alimentant ainsi la croissance à long terme des marchés mondiaux des smartphones.

Dynamique du marché des smartphones

Conducteur

Demande croissante d'appareils performants et abordables

• La demande croissante des consommateurs pour des smartphones alliant hautes performances et prix abordables constitue un moteur important de la croissance du marché. Les consommateurs des marchés émergents et développés recherchent des appareils offrant des fonctionnalités avancées sans surcoût, créant ainsi des opportunités sur plusieurs gammes de prix.
  • Par exemple, Xiaomi et Realme ont accru leur pénétration du marché en proposant des smartphones riches en fonctionnalités à des prix milieu de gamme, tandis que des marques comme OnePlus et Samsung s'adressent à la fois aux clients soucieux du prix et aux clients haut de gamme. Cette stratégie illustre la manière dont les fabricants répondent à la demande croissante des consommateurs pour des performances abordables.
• Les smartphones hautes performances équipés de systèmes multi-caméras, de processeurs gaming et d'une autonomie prolongée ne sont plus l'apanage des modèles haut de gamme. La démocratisation des technologies a permis aux appareils abordables d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles en matière de photographie, de divertissement et de productivité.
• De plus, l'expansion de la connectivité Internet et des modes de vie numériques accélère la demande d'appareils alliant puissance de traitement et prix abordable. Ce phénomène est particulièrement visible en Asie-Pacifique, où les smartphones économiques favorisent l'inclusion numérique et l'adoption généralisée du commerce mobile.
• La demande croissante de smartphones performants et abordables garantit une innovation continue sur le marché. Alors que les fabricants rivalisent sur la valeur et la qualité, les smartphones deviennent plus accessibles à un public mondial plus large, générant une croissance continue sur tous les segments de marché.

Retenue/Défi

Pénuries de la chaîne d'approvisionnement et des composants

• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de composants posent des défis majeurs au marché des smartphones, impactant les calendriers de production, les prix et la disponibilité mondiale. Les pénuries de semi-conducteurs, d'écrans et de batteries ont limité la capacité des fabricants à répondre à la demande croissante.
  • Par exemple, Apple et Samsung ont tous deux signalé des répercussions sur leurs expéditions de smartphones en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, tandis que des acteurs plus petits comme Oppo et Vivo ont subi des retards dans l'approvisionnement en écrans. Ces contraintes mettent en évidence la fragilité des chaînes d'approvisionnement de smartphones, fortement tributaires de la disponibilité rapide des composants.
• La forte demande de puces avancées, notamment de processeurs 5G et de systèmes sur puces intégrant l'IA, intensifie encore la concurrence entre les fabricants. Les petites entreprises peinent souvent à s'approvisionner en composants essentiels par rapport aux marques établies disposant d'un pouvoir d'achat plus important, ce qui nuit à leur compétitivité sur le marché.
• De plus, les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales et les perturbations logistiques exacerbent la volatilité des chaînes d'approvisionnement. Ces facteurs imprévisibles contribuent à l'instabilité des prix et limitent la disponibilité constante des appareils sur les marchés régionaux.
• Résoudre les pénuries de composants et de chaînes d'approvisionnement sera essentiel pour soutenir la croissance du secteur des smartphones. La création de réseaux de fournisseurs résilients, la diversification des stratégies d'approvisionnement et l'investissement dans les capacités de production de semi-conducteurs resteront des stratégies essentielles pour surmonter ces défis et assurer la stabilité du marché à long terme.

Portée du marché des smartphones

Le marché est segmenté en fonction du système d’exploitation, du canal de distribution, du prix et de la taille de la RAM.

• Par système d'exploitation

Le marché des smartphones est segmenté selon le système d'exploitation : Android, iOS et Windows. En 2024, Android a dominé le marché avec une part de marché de 61,9 %, grâce à sa large disponibilité à différents prix et à ses nombreuses fonctionnalités de personnalisation. Les smartphones Android s'adressent à une large base d'utilisateurs grâce à une variété d'options matérielles, une compatibilité étendue avec les applications et une intégration avec de multiples services et écosystèmes. Leur accessibilité, les innovations fréquentes en matière d'appareils photo et d'écrans, ainsi que la prise en charge des normes de connectivité émergentes, renforcent encore leur domination.

Le segment iOS devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une forte fidélité à la marque, des mises à jour logicielles régulières et une intégration fluide avec l'écosystème d'appareils et de services Apple. Des normes de sécurité élevées, des applications exclusives et une expérience utilisateur premium continuent d'attirer les particuliers comme les entreprises, favorisant une adoption rapide.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des smartphones est segmenté en OEM, détaillants et e-commerce. En 2024, le segment des détaillants détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à la confiance des consommateurs envers les magasins physiques pour une expérience pratique, un achat immédiat et une assistance personnalisée. Les détaillants proposent également des promotions groupées, un service après-vente et des options de financement, ce qui en fait un choix privilégié pour un large éventail d'utilisateurs.

Le e-commerce devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante du commerce en ligne, à la praticité, aux prix compétitifs et à la livraison à domicile. Les plateformes e-commerce fournissent des informations détaillées sur les produits, des avis clients et des outils de comparaison, permettant aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées, ce qui stimule la croissance rapide de ce canal.

• Par prix

En termes de prix, le marché des smartphones est segmenté en haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme. Le milieu de gamme a dominé la plus grande part de marché en 2024, porté par la demande croissante de smartphones riches en fonctionnalités à des prix abordables. Les consommateurs recherchent de plus en plus un équilibre entre performances, fonctionnalités photo, autonomie et design, ce qu'offrent les smartphones milieu de gamme. Ce segment bénéficie également de mises à jour fréquentes, d'une large disponibilité et d'offres de marques fortes.

Le segment haut de gamme devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des fonctionnalités haut de gamme telles que des appareils photo performants, des écrans pliables, des fonctionnalités basées sur l'IA et des performances de pointe. La hausse des revenus disponibles et la préférence croissante des citadins pour les produits technologiques de luxe contribuent à l'adoption accélérée des smartphones haut de gamme.

• Par taille de RAM

En fonction de la taille de la RAM, le marché des smartphones est segmenté en moins de 2 Go, 2 à 4 Go et jusqu'à 8 Go. Le segment 2 à 4 Go détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa capacité à gérer efficacement les applications quotidiennes, les réseaux sociaux et les tâches multimédias à un prix abordable. Cette gamme de RAM offre des performances équilibrées pour la majorité des consommateurs, garantissant un multitâche fluide et une utilisation prolongée de l'appareil.

Le segment des smartphones jusqu'à 8 Go devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de smartphones hautes performances capables de gérer les jeux, le montage vidéo et les applications basées sur l'IA. L'amélioration des capacités multitâches, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'adoption croissante d'applications riches en fonctionnalités stimulent l'expansion de ce segment à forte consommation de RAM.

Analyse régionale du marché des smartphones

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des smartphones avec la plus grande part de revenus de 48,2 % en 2024, grâce à la pénétration croissante des smartphones, à l'expansion de l'infrastructure Internet mobile et à la demande croissante d'appareils abordables et riches en fonctionnalités.
• L'écosystème de fabrication rentable de la région, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et la forte présence des principaux fabricants de smartphones accélèrent l'expansion du marché.
• L’urbanisation rapide, l’augmentation des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales de soutien favorisant la connectivité numérique contribuent à une adoption accrue des smartphones parmi les populations urbaines et rurales.

Aperçu du marché chinois des smartphones

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché des smartphones en Asie-Pacifique, grâce à sa position de pôle mondial de fabrication et de recherche et développement. L'étendue de sa chaîne d'approvisionnement, sa base industrielle solide et le soutien gouvernemental à l'innovation technologique favorisent l'efficacité de sa production et sa compétitivité. La Chine bénéficie également d'une large clientèle nationale exigeante en smartphones haut de gamme et milieu de gamme, ainsi que de la croissance de ses exportations vers les marchés émergents, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché.

Aperçu du marché indien des smartphones

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par l'adoption rapide des smartphones, la pénétration croissante d'Internet et la préférence croissante pour les achats en ligne. Des initiatives gouvernementales telles que « Digital India » et « Make in India », combinées à des incitations à la fabrication locale, renforcent les capacités de production. L'essor du e-commerce, la croissance de la population jeune et la demande croissante d'appareils abordables et riches en fonctionnalités contribuent à la forte croissance du marché.

Aperçu du marché européen des smartphones

Le marché européen des smartphones connaît une croissance constante, porté par un pouvoir d'achat élevé des consommateurs, une demande d'appareils haut de gamme et l'adoption croissante de technologies innovantes telles que la 5G et les écrans pliables. L'importance accordée au design, à la qualité et aux réglementations en matière de confidentialité des données façonne les préférences des consommateurs, notamment sur les marchés développés. Le marché bénéficie également de réseaux de distribution matures, de canaux de distribution bien établis et d'un intérêt croissant pour les smartphones écologiques et économes en énergie.

Aperçu du marché allemand des smartphones

Le marché allemand des smartphones est porté par une forte demande des consommateurs pour des appareils haut de gamme et performants, ainsi que par d'importants investissements dans la technologie et l'innovation. Le pays dispose d'un écosystème électronique bien développé et d'importantes capacités de R&D, favorisant l'innovation dans les fonctionnalités des appareils, les interfaces utilisateur et la sécurité mobile. Les consommateurs allemands privilégient la qualité, la durabilité et le progrès technologique, ce qui contribue à une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des smartphones au Royaume-Uni

Le marché britannique s'appuie sur une industrie de l'électronique grand public mature, une forte pénétration des smartphones et une forte adoption des dernières technologies. L'adoption croissante du e-commerce, la demande croissante de smartphones haut de gamme et l'accent mis sur l'innovation et l'intégration continue de l'écosystème logiciel stimulent l'expansion du marché. Le Royaume-Uni bénéficie également d'une solide infrastructure de service après-vente et de la participation active des plus grandes marques mondiales de smartphones.

Aperçu du marché des smartphones en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la forte demande des consommateurs pour des appareils innovants, le déploiement généralisé de la 5G et la préférence croissante pour les smartphones haut de gamme. La région bénéficie d'un fort pouvoir d'achat, d'une adoption précoce des nouvelles technologies et d'une large base de consommateurs férus de technologie. Les partenariats entre opérateurs télécoms et fabricants de smartphones, ainsi que les réseaux de vente au détail et de commerce électronique avancés, accélèrent l'adoption.

Aperçu du marché des smartphones aux États-Unis

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part du marché nord-américain, grâce à une forte pénétration des smartphones, une solide infrastructure de R&D et une forte demande pour les appareils phares. La préférence des consommateurs pour les appareils dotés de fonctionnalités avancées, la connectivité 5G et la compatibilité avec l'écosystème d'applications stimule la croissance. La présence de grandes marques mondiales, des stratégies marketing efficaces et des canaux de distribution étendus renforcent encore la domination des États-Unis sur le marché régional des smartphones.

Part de marché des smartphones

L’industrie des smartphones est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• SAMSUNG (Corée du Sud)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Lenovo (Chine)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Sony Corporation (Japon)
• Xiaomi (Chine)
• LG Electronics (Corée du Sud)
• ZTE Corporation (Chine)
• TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (Chine)
• Vivo Communication Technology Co. Ltd. (Chine)
• Nokia (Finlande)
• OPPO (Chine)
• HTC Corporation (Taïwan)
• OnePlus (Chine)
• Mobitech Creations (Inde)
• Google (États-Unis)
• Reliance Retail Ltd. (Inde)
• ASUSTeK Computer Inc. (Taïwan)
• XOLO (Inde)
• Micromax (Inde)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Dernières évolutions du marché mondial des smartphones

• En août 2025, Qualcomm a dévoilé le chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, établissant une nouvelle référence pour les smartphones Android. Ce SoC avancé intègre un processeur Oryon de troisième génération, offrant une efficacité énergétique jusqu'à 35 % supérieure et une efficacité globale du SoC jusqu'à 16 % supérieure. Le GPU Adreno amélioré améliore les performances de jeu de 23 % tout en réduisant la consommation d'énergie de 20 %. Son processeur graphique Hexagon prend en charge des capacités d'IA embarquées plus rapides et plus performantes, permettant un comportement plus intelligent de l'appareil. Le processeur ISP amélioré prend en charge les codecs Advanced Professional Video (APV) et le traitement vidéo informatique basé sur l'IA, améliorant ainsi l'autofocus, l'exposition et l'équilibre des couleurs. Les appareils équipés de ce chipset devraient stimuler l'adoption des smartphones hautes performances sur les segments Android premium.
• En juillet 2025, Apple Inc. a lancé AppleCare+ One, un abonnement unifié regroupant la couverture iPhone, Mac, iPad et Apple Watch en une seule formule. Ce forfait simplifie la protection des appareils, inclut une couverture contre le vol et la perte, et offre une assistance prioritaire. En offrant une protection complète sur plusieurs appareils, AppleCare+ One renforce la fidélité client, encourage l'adoption multi-appareils et positionne l'écosystème Apple comme une solution plus intégrée et plus pratique pour les consommateurs haut de gamme.
• En janvier 2025, Google LLC a acquis une partie de l'unité de réalité étendue (XR) de HTC pour environ 250 millions de dollars américains. Cette acquisition a permis de transférer à Google une sélection d'ingénieurs VIVE et des droits de propriété intellectuelle non exclusifs, soutenant ainsi le développement de sa plateforme Android XR. Cette acquisition renforce la position de Google dans l'écosystème XR, accélère l'innovation dans les appareils compatibles AR/VR et permet de nouer des partenariats plus étroits avec les fabricants utilisant Android XR, élargissant ainsi le champ des expériences immersives sur smartphones et appareils connectés.
• En juillet 2024, Xiaomi Corporation s'est associée à Dixon, DBG et d'autres entreprises EMS pour assembler des smartphones et autres appareils en Inde. Cette initiative vise à atteindre 55 % d'approvisionnement local en composants et à doubler les expéditions d'appareils pour atteindre 700 millions d'unités en Inde au cours de la prochaine décennie. En localisant la production, Xiaomi bénéficie d'une dépendance réduite aux importations, d'une meilleure rentabilité et de délais de commercialisation plus courts, tout en soutenant des initiatives gouvernementales telles que « Made in India », ce qui, à terme, stimulera la croissance des parts de marché sur l'un des marchés des smartphones les plus dynamiques.
• En septembre 2024, Back Market a lancé une initiative mondiale visant à généraliser les smartphones reconditionnés, promouvant ainsi le développement durable et une consommation éco-responsable. Cette campagne encourage les consommateurs à choisir des appareils reconditionnés comme alternative économique et écologique aux smartphones neufs. En exploitant le marché de la revente et en s'attaquant aux déchets électroniques, Back Market redéfinit les perceptions du marché et crée un segment de marché porteur pour les appareils reconditionnés, notamment auprès des consommateurs soucieux du prix et de l'environnement.

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