Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des capteurs solaires thermiques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des capteurs solaires thermiques

• La taille du marché mondial des capteurs solaires thermiques était évaluée à 33,22 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  90,71 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,38 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’importance croissante accordée à l’adoption des énergies renouvelables à l’échelle mondiale, par l’augmentation des investissements dans les technologies de chauffage propre et par les mesures gouvernementales de soutien visant à réduire les émissions de carbone.
• L'adoption croissante des systèmes de chauffage solaire de l'eau dans les zones urbaines et rurales, en particulier dans les régions à forte irradiation solaire, contribue davantage à l'expansion du marché en réduisant les coûts de l'énergie et en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.

Analyse du marché des capteurs solaires thermiques

• Le marché des capteurs solaires thermiques connaît une expansion significative en raison de la demande croissante de solutions énergétiques durables et rentables dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
• L'urbanisation croissante, la hausse des prix de l'électricité et la sensibilisation à la durabilité environnementale accélèrent le déploiement des systèmes solaires thermiques, en particulier dans les économies émergentes.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des capteurs solaires thermiques avec la plus grande part de revenus de 45,3 % en 2024, grâce à un fort soutien gouvernemental aux énergies renouvelables, à des niveaux élevés d'irradiation solaire et à une demande énergétique croissante.
• La région Europe devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des capteurs solaires thermiques, grâce à des réglementations environnementales strictes, à la demande croissante de systèmes de chauffage de bâtiments durables et à l'adoption croissante de systèmes solaires thermiques dans les applications résidentielles et industrielles dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et la France.
• Le segment des systèmes non concentrés a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement grâce à son utilisation répandue dans les applications de chauffage de l'eau domestique et à son installation économique. Ces systèmes sont plébiscités pour leur simplicité, leur intégration aisée aux infrastructures existantes et leur efficacité à basses et moyennes températures. Le marché continue de bénéficier d'une forte demande de la part des particuliers et des petits bâtiments commerciaux qui adoptent des solutions solaires thermiques de base pour réaliser des économies d'énergie.

Portée du rapport et segmentation du marché des capteurs solaires thermiques     

Tendances du marché des capteurs solaires thermiques

« Intégration croissante des capteurs solaires thermiques dans le chauffage des procédés industriels »

• Les secteurs industriels tels que l'alimentation et les boissons, les produits chimiques et les textiles intègrent de plus en plus de systèmes solaires thermiques pour répondre aux besoins de chauffage à température moyenne à élevée, remplaçant ainsi les systèmes conventionnels à base de combustibles fossiles.
• Cette tendance est largement motivée par la nécessité de réduire les émissions de carbone et de se conformer aux exigences d’efficacité énergétique dans de nombreux secteurs.
• En 2023, un fabricant de textiles du Gujarat, en Inde, a installé un système de capteurs solaires thermiques pour réduire sa dépendance aux chaudières diesel, réduisant ainsi les coûts de carburant de 40 %.
• Les gouvernements et les agences environnementales offrent des subventions et des incitations spécifiques pour les applications de chaleur industrielle, encourageant ainsi davantage l'adoption par le marché
• Les fabricants développent des solutions solaires thermiques personnalisées adaptées aux opérations industrielles, prenant en charge des températures plus élevées et un apport de chaleur continu pour les environnements axés sur les processus.

Dynamique du marché des capteurs solaires thermiques

Conducteur

« Incitations gouvernementales et soutien politique aux solutions de chauffage renouvelables »

• Les gouvernements du monde entier offrent des subventions, des aides et des options de financement à faible taux d'intérêt pour soutenir l'adoption de capteurs solaires thermiques dans les secteurs résidentiel et industriel.
• Les pays de l'UE, en vertu de la directive sur les énergies renouvelables, imposent une part plus élevée d'énergies renouvelables dans les systèmes de chauffage, ce qui stimule la croissance régionale des installations solaires thermiques.
• En Allemagne, le programme d'incitation du marché (MAP) a réussi à augmenter les installations de capteurs solaires thermiques en offrant jusqu'à 30 % de couverture des coûts d'investissement pour les systèmes qualifiés.
• Les programmes solaires nationaux tels que la Mission solaire nationale Jawaharlal Nehru (JNNSM) en Inde visent à promouvoir un déploiement à grande échelle grâce à un soutien politique et à un financement.
• Les réductions d’impôts et les programmes de crédits carbone contribuent également à réduire les délais de récupération et à accroître la confiance des consommateurs dans l’adoption de solutions solaires thermiques.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et variations saisonnières de l'efficacité »

• Les dépenses d’investissement élevées liées à l’achat et à l’installation de systèmes solaires thermiques, en particulier avec des composants de stockage et de secours hybrides, peuvent décourager l’adoption parmi les utilisateurs sensibles aux coûts.
• Les variations saisonnières de l'ensoleillement, en particulier dans les régions aux hivers longs ou au climat couvert, ont un impact sur l'efficacité et la cohérence des systèmes solaires thermiques.
  • Par exemple, les utilisateurs résidentiels de l’Ontario, au Canada, subissent souvent jusqu’à 40 % de perte d’efficacité pendant les mois d’hiver, ce qui entraîne une dépendance accrue aux systèmes de chauffage conventionnels.
• Des systèmes de secours tels que des chaudières électriques ou à gaz sont souvent nécessaires, ce qui augmente les coûts totaux d'installation et de maintenance.
• Dans les régions dépourvues d’incitations financières fortes, comme certaines régions d’Asie du Sud-Est ou d’Afrique, l’absence de modèles de financement abordables ralentit l’adoption plus large du marché.

Portée du marché des capteurs solaires thermiques

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’application, du type de collecteur et des types de système.

• Par produit

En fonction du produit, le marché des capteurs solaires thermiques est segmenté en capteurs à concentration et capteurs non-concentrateurs. Le segment non-concentrateur a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement grâce à son utilisation répandue dans les applications de chauffage de l'eau domestique et à son installation économique. Ces systèmes sont appréciés pour leur simplicité, leur facilité d'intégration aux infrastructures existantes et leur efficacité à basses et moyennes températures. Le marché continue de connaître une forte demande de la part des ménages et des petits bâtiments commerciaux qui adoptent des solutions solaires thermiques de base pour réaliser des économies d'énergie.

Le segment des capteurs à concentration devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son déploiement croissant dans le chauffage industriel et la production d'électricité. Les capteurs à concentration sont capables d'atteindre des températures élevées, ce qui les rend adaptés aux applications thermiques à grande échelle. Grâce à la hausse des investissements dans les projets industriels solaires, ce segment devrait bénéficier des avancées technologiques et des programmes de transition énergétique soutenus par les gouvernements.

• Par application

En fonction des applications, le marché des capteurs solaires thermiques est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le segment résidentiel détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à la sensibilisation croissante aux énergies renouvelables, aux mesures incitatives et au besoin croissant de chauffe-eau dans les ménages. Les utilisateurs résidentiels continuent d'adopter les capteurs solaires pour réduire leurs factures d'énergie et leur impact environnemental.

Le secteur industriel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par le besoin d'énergie propre dans les procédés de fabrication. Des secteurs comme l'agroalimentaire, le textile et la chimie investissent dans des systèmes solaires thermiques pour répondre à leurs besoins de chauffage, s'alignant ainsi sur les objectifs de développement durable et réduisant leur dépendance aux combustibles fossiles.

• Par type de collectionneur

Selon le type de capteur, le marché des capteurs solaires thermiques est segmenté en capteurs à tubes sous vide, capteurs plans, capteurs à eau non vitrés et capteurs à air. Le segment des capteurs plans a dominé le marché en 2024 grâce à son utilisation intensive pour le chauffage de l'eau sanitaire et à ses performances optimales sous climat tempéré. Ces systèmes sont très fiables, faciles à installer et économiques, ce qui les rend adaptés à une adoption massive.

Le segment des capteurs à tubes sous vide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car il offre de meilleures performances dans les climats froids et les applications nécessitant des températures plus élevées. Sa rétention thermique supérieure et son efficacité opérationnelle en conditions de faible ensoleillement le rendent de plus en plus attractif pour les applications résidentielles et industrielles dans diverses zones géographiques.

• Par types de systèmes

Selon les types de systèmes, le marché des capteurs solaires thermiques est segmenté en systèmes de chauffage solaire à thermosiphon et systèmes de chauffage solaire à pompage. Le segment des systèmes de chauffage solaire à thermosiphon a dominé le marché en 2024 grâce à son fonctionnement passif, sa faible maintenance et son prix abordable, notamment pour les petites installations résidentielles. Ces systèmes sont populaires dans les régions tropicales et subtropicales où un rayonnement solaire constant permet un chauffage efficace sans composants mécaniques.

Le segment des systèmes de chauffage solaire par pompage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son évolutivité et à son rendement supérieur. Les systèmes de pompage offrent une plus grande flexibilité de conception et sont largement utilisés dans les immeubles à plusieurs étages, les établissements commerciaux et les procédés industriels, favorisant ainsi une adoption plus large des applications avancées de chauffage solaire.

Analyse régionale du marché des capteurs solaires thermiques

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des capteurs solaires thermiques avec la plus grande part de revenus de 45,3 % en 2024, grâce à un fort soutien gouvernemental aux énergies renouvelables, à des niveaux élevés d'irradiation solaire et à une demande énergétique croissante.
• Les pays de la région adoptent rapidement les technologies solaires thermiques pour les applications de chauffage résidentiel et industriel, stimulés par l'urbanisation, la croissance démographique et des incitations politiques favorables.
• Les installations généralisées de chauffe-eau solaires, notamment dans des pays comme la Chine et l'Inde, ainsi que des capacités de fabrication rentables, renforcent encore le leadership de la région sur le marché.

Aperçu du marché chinois des capteurs solaires thermiques

En 2024, le marché chinois des capteurs solaires thermiques occupait la première place en Asie-Pacifique, grâce à de solides initiatives gouvernementales favorisant les systèmes de chauffage renouvelables et au déploiement massif de chauffe-eau solaires dans les zones résidentielles et rurales. L'accent mis par la Chine sur la réduction des émissions de carbone et l'abandon progressif des systèmes de chauffage au charbon continue de stimuler la demande de solutions solaires thermiques. La présence d'un tissu industriel solide permet également une compétitivité des coûts et une mise en œuvre à grande échelle.

Aperçu du marché japonais des capteurs solaires thermiques

Le marché japonais des capteurs solaires thermiques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par les objectifs de diversification énergétique du pays et ses efforts pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. L'accent croissant mis sur les infrastructures résidentielles et immobilières durables, ainsi que l'adoption de systèmes de chauffage solaire, renforcent la pénétration du marché. Les politiques gouvernementales encourageant les bâtiments à énergie zéro et l'innovation technologique dans les solutions solaires thermiques compactes stimulent également la demande dans les secteurs résidentiel et commercial japonais.

Aperçu du marché européen des capteurs solaires thermiques

Le marché européen des capteurs solaires thermiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par des politiques climatiques rigoureuses, des objectifs de décarbonation et une sensibilisation croissante aux énergies durables. L'accent mis par la région sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles favorise le déploiement généralisé des systèmes solaires thermiques. Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Autriche sont parmi les premiers à adopter ces technologies, grâce à des cadres réglementaires et des mécanismes de soutien solides.

Aperçu du marché allemand des capteurs solaires thermiques

Le marché allemand des capteurs solaires thermiques devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des engagements politiques forts en matière de climat et des investissements croissants dans les systèmes de chauffage économes en énergie. Les programmes gouvernementaux, notamment les subventions aux installations solaires thermiques dans le cadre du Programme d'incitation du marché (MAP), jouent un rôle essentiel dans l'adoption de ces technologies. Le marché allemand bénéficie d'infrastructures bien développées, de fournisseurs de technologies innovantes et d'une activité croissante de rénovation résidentielle.

Aperçu du marché britannique des capteurs solaires thermiques

Le marché britannique des capteurs solaires thermiques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante aux alternatives énergétiques vertes et aux mesures gouvernementales incitatives en faveur des technologies de chauffage renouvelables. Le programme d'incitation au chauffage renouvelable (RHI) a joué un rôle essentiel pour encourager l'adoption du solaire thermique dans les foyers et les petites entreprises. L'accent croissant mis sur la décarbonation du secteur du chauffage et l'atteinte des objectifs de neutralité carbone devrait soutenir l'adoption continue des systèmes solaires thermiques, notamment dans les rénovations résidentielles et les projets de chauffage urbain.

Aperçu du marché nord-américain des capteurs solaires thermiques

Le marché nord-américain des capteurs solaires thermiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'intérêt croissant pour les systèmes de chauffage renouvelables et la sensibilisation croissante aux pratiques énergétiques durables. Si la région est davantage axée sur les solutions photovoltaïques, le solaire thermique gagne du terrain dans des applications spécifiques telles que le chauffage des piscines, la chaleur industrielle et la production d'eau chaude sanitaire. Le soutien politique de certains États américains et canadiens renforce encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché américain des capteurs solaires thermiques

Le marché américain des capteurs solaires thermiques devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande de solutions de chauffage bas carbone dans les secteurs commercial et industriel. Des mesures incitatives telles que le crédit d'impôt à l'investissement (ITC), la hausse des coûts de l'énergie et l'intérêt croissant pour l'indépendance énergétique sont des facteurs clés qui influencent l'adoption de ces technologies. Des applications de niche comme le chauffage solaire des piscines et le chauffage industriel à grande échelle contribuent à la croissance du marché, en particulier dans les États de la ceinture solaire où l'énergie solaire est abondante.

Part de marché des capteurs solaires thermiques

L'industrie des capteurs solaires thermiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• TVP Solar (Suisse)
• Sunmaster (Royaume-Uni)
• Solar Solutions LLC (États-Unis)
• Thermomax Marketing Group (Autriche)
• Suncor Énergie Inc. (Canada)
• Solarus (Suède)
• Capteur solaire Absolicon AB (Suède)
• Solarkilns Pty Ltd (Australie)
• Sunplate Corporation (États-Unis)
• Artic Solar (Suède)
• Boen Solar Energy (Chine)
• Systèmes Trevi (États-Unis)
• SUNRAIN (Chine)
• Greenonetec Solarindustrie GmbH (Autriche)
• Linuo Ritter International Co., Ltd (Chine)
• Photon Energy Systems Limited (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des capteurs solaires thermiques

• En mai 2023, le gouvernement bulgare a lancé un programme de subventions de 123 millions d'euros visant à stimuler l'adoption de la technologie solaire dans les ménages. Le ministère de l'Énergie est chargé de gérer le processus de subventions, qui soutiendra l'installation de systèmes solaires au cours des prochaines années.
• En mai 2022, Inaventa Solar s'est associé à Solvay pour développer le capteur solaire BI70, améliorant ainsi la technologie solaire thermique. Ce produit innovant remplace le métal par le Ryton PPS1 de Solvay, offrant des avantages tels qu'une plus grande flexibilité de conception, une production automatisée, une manipulation simplifiée, une meilleure intégration et une empreinte carbone réduite.
• En juillet 2021, un centre d'essais de thermosolaire concentré (CST) a été créé à Hyderabad pour développer le secteur solaire indien. Ce centre permet d'évaluer les composants thermosolaires, notamment les tubes récepteurs, les fluides caloporteurs et les miroirs concentrateurs, afin d'améliorer les performances et les capacités des applications solaires.

SKU-59678