Analyse du marché mondial des boissons au lait fermenté : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des boissons au lait fermenté

• La taille du marché mondial des boissons au lait aigre était évaluée à 8,41 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,53 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption et la sensibilisation croissantes des consommateurs aux boissons fonctionnelles, notamment celles offrant des bienfaits pour la santé digestive, un soutien immunitaire et une valeur nutritionnelle améliorée, caractéristiques clés des boissons au lait fermenté. Cette tendance gagne du terrain dans les pays développés comme en développement, en raison de l'évolution des habitudes alimentaires et des modes de vie.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des alternatives naturelles, riches en probiotiques et faibles en sucres fait des boissons au lait fermenté un choix privilégié pour les personnes soucieuses de leur santé. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des boissons au lait fermenté

• Les boissons au lait fermenté, comme le kéfir, le babeurre et autres boissons laitières fermentées, sont de plus en plus essentielles à la nutrition fonctionnelle grâce à leur teneur en probiotiques, leurs bienfaits pour la santé digestive et l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits naturels fermentés. Ces boissons gagnent en popularité sur les marchés matures et émergents grâce à leurs bienfaits perçus pour la santé.
• La demande croissante de boissons au lait fermenté est principalement alimentée par une sensibilisation accrue à la santé, une inclination accrue des consommateurs pour la santé intestinale, des solutions contre l'intolérance au lactose et le passage des boissons riches en sucre à des alternatives fonctionnelles.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des boissons au lait fermenté, avec une part de chiffre d'affaires de 38,6 % en 2024. Cette croissance est due à la préférence croissante des consommateurs pour les produits laitiers fonctionnels, à l'expansion des populations ethniques et soucieuses de leur santé, et à la solidité des réseaux de distribution. Les États-Unis restent un contributeur clé, portés par la popularité croissante du kéfir et des produits laitiers fermentés comme compléments alimentaires, notamment auprès des millennials et des personnes âgées.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des boissons au lait fermenté au cours de la période de prévision (2025-2032), en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'adoption croissante des boissons probiotiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde, où les tendances en matière de bien-être digestif prennent de l'ampleur.
• Le segment des bouteilles dominait le marché des boissons au lait fermenté avec une part de marché de 39,6 % en 2024, plébiscité pour sa refermabilité, sa portabilité et sa forte notoriété auprès des consommateurs. Les boissons au lait fermenté en bouteille sont largement plébiscitées, tant en magasin que sur le pouce, grâce à leur praticité et leur fraîcheur prolongée. Leur prédominance est renforcée par leur large disponibilité dans les supermarchés, les commerces de proximité et les distributeurs automatiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des boissons au lait fermenté    

Tendances du marché des boissons au lait fermenté

« Conscience croissante de la santé et préférences en matière de nutrition fonctionnelle »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des boissons au lait fermenté est l'adoption croissante par les consommateurs de boissons fonctionnelles et riches en probiotiques, motivée par une prise de conscience croissante de la santé intestinale, du soutien immunitaire et du bien-être général. Cette tendance santé est particulièrement marquée chez les millennials, les personnes âgées et les consommateurs soucieux de leur forme physique.
  • Par exemple, le kéfir et le babeurre fermenté gagnent en popularité dans la grande distribution et la restauration grâce à leur teneur en probiotiques, leur saveur acidulée et leur capacité à faciliter la digestion. Ces boissons sont de plus en plus utilisées comme alternatives aux boissons sucrées, notamment au petit-déjeuner et dans l'alimentation post-entraînement.
• Les innovations dans la formulation des produits à base de lait fermenté – telles que les versions sans lactose, les kéfirs aromatisés, les options bio et les alternatives fermentées à base de plantes ou à faible teneur en matières grasses – répondent à des préférences alimentaires plus larges, notamment celles des végétaliens et des régimes alimentaires restrictifs. Ces innovations élargissent la portée des consommateurs et favorisent les achats répétés.
• La pénétration croissante des boissons au lait fermenté par le biais des canaux de distribution hors ligne et en ligne, soutenue par des campagnes de sensibilisation et des échantillons de produits par des marques leaders, améliore considérablement la visibilité et l'adoption de la catégorie en Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés émergents d'Asie-Pacifique.
• Cette évolution vers des boissons clean label, peu transformées et respectueuses du microbiome redéfinit fondamentalement l'offre de produits laitiers. Les grandes entreprises misent sur l'innovation en matière d'emballage (bouteilles refermables et mentions probiotiques, par exemple), les technologies de conservation prolongée et un marketing axé sur l'éducation pour renforcer leur avantage concurrentiel.
• La demande de boissons au lait fermenté augmente rapidement dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration, les consommateurs privilégiant de plus en plus les produits naturels améliorant la santé par rapport aux suppléments conventionnels, contribuant ainsi à une croissance soutenue du marché mondial.

Dynamique du marché des boissons au lait fermenté

Conducteur

« Besoin croissant dû à la sensibilisation croissante aux questions de santé et à la demande croissante de boissons fonctionnelles »

• La prévalence croissante des problèmes digestifs, des maladies liées au mode de vie et l'importance croissante accordée à la santé intestinale par les consommateurs sont des facteurs importants de la demande accrue de boissons au lait fermenté.
  • Par exemple, en avril 2024, Danone SA a annoncé l'expansion de sa gamme de kéfir sur les marchés européens, avec des formules probiotiques améliorées. Ces stratégies, mises en œuvre par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du secteur des boissons au lait fermenté au cours de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients des bienfaits des produits laitiers fermentés pour la santé, les boissons au lait fermenté offrent des avantages tels que le soutien probiotique, une meilleure digestion et une immunité renforcée, ce qui en fait une alternative convaincante aux boissons gazeuses sucrées et aux boissons gazeuses.
• De plus, la popularité croissante des aliments et boissons fonctionnels, ainsi que le désir d'options naturelles et peu transformées, font des boissons au lait fermenté une partie intégrante des régimes alimentaires sains, en particulier dans les populations urbaines.
• La praticité des emballages prêts à boire, la disponibilité de saveurs variées et la diffusion croissante via les plateformes modernes de vente au détail et de commerce électronique sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des boissons au lait fermenté, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. La tendance aux produits clean label et la disponibilité croissante de boissons au lait fermenté sans lactose et à base de plantes contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la durée de conservation et les coûts de production élevés »

• Les inquiétudes concernant la durée de conservation limitée et les besoins de réfrigération des boissons au lait fermenté constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. Ces produits nécessitent souvent une logistique de la chaîne du froid, ce qui peut augmenter les coûts et limiter l'accessibilité dans les régions reculées ou sous-développées.
  • Par exemple, la détérioration pendant le transport ou dans les points de vente au détail peut entraîner un gaspillage, dissuadant certains distributeurs d'investir massivement dans ces produits, en particulier sur les marchés dépourvus d'infrastructures de chaîne du froid robustes.
• Répondre à ces préoccupations par des avancées dans les techniques de conservation des aliments, le conditionnement aseptique et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement est crucial pour renforcer la confiance des distributeurs et des consommateurs. Des entreprises comme Nestlé SA et FrieslandCampina investissent dans des technologies de conservation prolongée afin de réduire les risques de détérioration. De plus, le coût de production relativement élevé des boissons au lait fermenté haut de gamme, notamment celles enrichies en probiotiques ou certifiées biologiques, peut constituer un frein à leur adoption par les consommateurs sensibles au prix.
• Alors que des options abordables émergent, en particulier sur les marchés locaux, les formules haut de gamme avec des allégations de santé ont souvent un prix plus élevé, ce qui limite leur portée
• Surmonter ces défis grâce à l’innovation dans les formulations stables à température ambiante, à l’éducation sur les bienfaits pour la santé et à l’augmentation de la production pour réduire les coûts unitaires sera essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des boissons au lait fermenté

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la saveur, du canal de distribution et de l’emballage.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des boissons au lait fermenté se segmente en kéfir, babeurre, lassi, boissons probiotiques, etc. En 2024, le segment du kéfir a dominé le marché avec 35,8 % de chiffre d'affaires, porté par une prise de conscience croissante de sa forte teneur en probiotiques et de ses bienfaits pour la santé intestinale. La consommation croissante de boissons lactées fonctionnelles par les consommateurs soucieux de leur santé a fait du kéfir un choix de premier plan, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Le segment des boissons probiotiques devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 22,6 % entre 2025 et 2032, soutenu par une R&D accrue sur les souches probiotiques, la popularité croissante des boissons fonctionnelles fermentées et l'élargissement des portefeuilles de produits des marques laitières mondiales.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché mondial des boissons au lait fermenté est segmenté en boissons nature, aux fruits, aux herbes/épices et sucrées. Le segment nature détenait la plus grande part de marché, soit 37,2 % en 2024, en raison de son utilisation traditionnelle en cuisine et de sa parfaite aptitude à la consommation directe et au mélange avec d'autres ingrédients.

Le segment des produits aromatisés aux fruits devrait connaître le TCAC le plus rapide de 21,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence des consommateurs pour des profils de goût agréables et à la disponibilité de divers mélanges de fruits adaptés aux jeunes et aux enfants.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché mondial des boissons au lait fermenté est segmenté en supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, commerces en ligne, magasins spécialisés, etc. En 2024, le segment des supermarchés/hypermarchés représentait la plus grande part de marché, avec 41,5 %, grâce à une forte fréquentation, un large assortiment de produits et des promotions et dégustations efficaces en magasin.

Le segment de la vente au détail en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide de 24,1 % entre 2025 et 2032, propulsé par l'adoption croissante du commerce électronique, les services de livraison par abonnement pour les boissons santé et l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché mondial des boissons au lait fermenté est segmenté en bouteilles, gobelets/sachets, Tetra Paks/cartons, etc. Le segment des bouteilles a dominé le marché avec la plus forte part de marché (39,6 %) en 2024, plébiscité pour sa refermabilité, sa portabilité et sa familiarité avec le consommateur.

Le segment des Tetra Paks/Cartons devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 21,9 % entre 2025 et 2032, en raison de leur durabilité, de leur durée de conservation prolongée sans réfrigération et de leur utilisation croissante dans les formats à portion individuelle dans les régions en développement.

Analyse régionale du marché des boissons au lait fermenté

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des boissons au lait fermenté avec la plus grande part de revenus de 38,6 % en 2024, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé intestinale, à la demande croissante de boissons fonctionnelles et à la sensibilisation croissante aux avantages des probiotiques et des produits laitiers fermentés.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement les produits de santé pratiques et prêts à boire, et la présence d'acteurs de premier plan tels que Danone, Nestlé et Yakult propulse davantage le marché.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des réseaux de distribution solides, des revenus disponibles élevés et la tendance croissante des modes de vie axés sur le bien-être, faisant des boissons au lait fermenté un choix privilégié pour les consommateurs soucieux de leur santé.

Aperçu du marché américain des boissons au lait fermenté

En 2024, le marché américain des boissons au lait fermenté a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 61 %, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé digestive et la nutrition fonctionnelle. La popularité croissante du kéfir, du babeurre et des produits laitiers enrichis en probiotiques alimente une croissance rapide. La forte pénétration du commerce électronique, conjuguée à la disponibilité des produits dans les supermarchés et les magasins spécialisés, élargit la portée des boissons au lait fermenté à travers le pays. Les millennials et la génération Z, soucieux de leur santé, sont particulièrement enclins à consommer des boissons fermentées, ce qui stimule encore la demande.

Aperçu du marché européen des boissons au lait fermenté

Le marché européen des boissons au lait fermenté devrait connaître une croissance substantielle de 7,8 % entre 2025 et 2032, principalement portée par les habitudes de consommation traditionnelles de produits laitiers fermentés dans la région et par une sensibilisation croissante aux questions de santé. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France connaissent un regain de demande pour les produits riches en probiotiques. L'innovation en matière de profils aromatiques et le positionnement « clean label » contribuent également à la croissance dans les secteurs résidentiel, de la vente au détail et de l'hôtellerie-restauration.

Aperçu du marché britannique des boissons au lait fermenté

Le marché britannique des boissons au lait fermenté devrait connaître une croissance remarquable de 7,2 % au cours de la période de prévision, portée par la popularité croissante des boissons saines. La hausse des taux d'intolérance au lactose a également contribué à la demande de boissons au lait fermenté sans lactose et de leurs alternatives. De plus, la solide infrastructure de vente au détail du pays et ses campagnes axées sur la santé favorisent la visibilité des produits et leur adoption par les consommateurs.

Aperçu du marché allemand des boissons au lait fermenté

Le marché allemand des boissons au lait fermenté devrait connaître une croissance considérable de 7,5 % au cours de la période de prévision, portée par la longue tradition de consommation de produits laitiers fermentés et l'importance accordée au bien-être digestif. La disponibilité croissante de boissons au lait fermenté bio et sans additifs dans les supermarchés et magasins bio allemands contribue à cette croissance. La demande d'emballages durables et d'options clean label influence également le développement des produits sur ce marché.

Aperçu du marché des boissons au lait fermenté en Asie-Pacifique

Le marché des boissons au lait fermenté en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 9,6 % sur la période 2025-2032, portée par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation aux questions de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les consommateurs de la région adoptent de plus en plus les produits laitiers fermentés dans leur alimentation, notamment dans les centres urbains. Le marché bénéficie à la fois de la consommation traditionnelle (comme le lassi et les boissons de type yakult) et des innovations modernes en matière de variantes aromatisées et végétales.

Aperçu du marché japonais des boissons au lait fermenté

Le marché japonais des boissons au lait fermenté prend de l'ampleur, porté par un fort ancrage culturel dans les aliments et boissons fermentés, ainsi que par une préférence croissante des consommateurs pour les produits bénéfiques pour la santé intestinale. La forte densité urbaine et les modes de vie effrénés stimulent la demande de boissons pratiques et prêtes à boire, comme le kéfir et les boissons probiotiques. De plus, le vieillissement de la population japonaise stimule la demande de boissons fonctionnelles bénéfiques pour la digestion et le système immunitaire.

Aperçu du marché chinois des boissons au lait fermenté

En 2024, le marché chinois des boissons au lait fermenté représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, avec 37,3 %, grâce à la croissance de la classe moyenne, à une sensibilisation croissante aux questions de santé et à de solides capacités de production nationales. Le marché chinois connaît une forte croissance de l'innovation, tant pour les boissons au lait fermenté à base de produits laitiers que pour les boissons au lait fermenté à base de plantes. Les efforts du gouvernement pour promouvoir la nutrition et le bien-être, ainsi que le développement des plateformes de commerce électronique, permettent un accès plus large à ces produits dans les zones urbaines et rurales.

Part de marché des boissons au lait fermenté

L'industrie des boissons au lait fermenté est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Yakult Honsha Co. , Ltd. (Japon)
• Danone SA (France)
• Nestlé SA (Suisse)
• Groupe Lactalis (France)
• Arla Foods amba (Danemark)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Fage International SA (Grèce)
• Kerry Group plc (Irlande)
• BioCare Copenhagen A/S (Danemark)
• GoodBelly (NextFoods, Inc.) (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des boissons au lait fermenté

• En janvier 2024, Straus Family Creamery a lancé des kéfirs allégés bio aux saveurs Nature et Myrtille, conditionnés dans des bouteilles en verre réutilisables. Fabriqués avec un minimum de transformation, ces kéfirs offrent un goût crémeux et acidulé et sont riches en cultures bénéfiques, en calcium et en prébiotiques. Ils sont végétaliens, sans gluten et certifiés sans OGM.
• En septembre 2024, Pure Culture Organics (Chicago) a lancé sa nouvelle gamme de kéfir au Natural Products Expo West, proposant des saveurs telles que kéfir allégé non sucré, fraises à la crème, pêche/vanille, myrtille sauvage, cerise d'été acidulée et lait entier non sucré, en bouteilles de 940 ml. La marque a également annoncé la sortie des variantes kéfir + collagène et ananas prévue pour l'automne/hiver.
• En mai 2025, CP-Meiji a lancé sa boisson lactée fermentée probiotique au Japon, aux saveurs Citron et Original. Cette boisson sans sucre ni matières grasses contient 3 milliards de probiotiques par bouteille de 300 ml, pour seulement 60 kcal, et sa texture légère et onctueuse est saluée pour sa sensation rafraîchissante « AHHH-RO-I ».

SKU-72773