Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des concentrés de protéines de soja – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des concentrés de protéines de soja

• La taille du marché mondial des concentrés de protéines de soja était évaluée à 3,35 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,99 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour une alimentation végétale et par une prise de conscience croissante des bienfaits des protéines de soja pour la santé, notamment leur rôle dans le maintien musculaire, la santé cardiaque et la gestion du poids. La demande croissante d'alternatives à la viande et d'ingrédients fonctionnels dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des compléments alimentaires accélère l'adoption du concentré de protéines de soja sur les marchés mondiaux.
• De plus, l'accessibilité, la richesse en protéines et la polyvalence fonctionnelle du concentré de protéines de soja en font un choix privilégié pour les fabricants de produits clean-label et riches en nutriments. Ces facteurs convergents stimulent considérablement l'expansion du marché, tant dans les pays développés que dans les pays émergents.

Analyse du marché des concentrés de protéines de soja

• Le concentré de protéines de soja est un produit à base de soja dégraissé hautement digestible, dont la teneur en protéines est d'environ 65 à 70 %, largement utilisé dans les aliments transformés, les substituts de viande, les compléments alimentaires et l'alimentation animale. Il possède des propriétés fonctionnelles telles que la rétention d'eau, l'émulsification et la texturation, qui améliorent la stabilité, la texture et la valeur nutritionnelle du produit.
• La demande croissante de concentré de protéines de soja est stimulée par l'évolution mondiale vers une alimentation végétale, le développement des applications dans les formulations alimentaires riches en protéines et son rapport coût-efficacité par rapport à d'autres sources de protéines. Le marché bénéficie également des avancées technologiques dans la transformation du soja et de l'intérêt croissant des consommateurs pour des solutions alimentaires durables et sans OGM.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés de protéines de soja avec une part de 36,9 % en 2024, en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition à base de plantes et de la demande croissante d'alternatives à la viande dans la région.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des concentrés de protéines de soja, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante en protéines, de l'urbanisation et de l'évolution des habitudes alimentaires dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de marché de 74,1 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée, ses avantages en termes de coûts et ses réseaux d'approvisionnement bien établis. Le concentré de protéines de soja conventionnel reste le premier choix des grands transformateurs alimentaires grâce à sa qualité constante, son approvisionnement abondant et ses homologations réglementaires dans diverses zones géographiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des concentrés de protéines de soja    

Tendances du marché des concentrés de protéines de soja

« Utilisation croissante dans l'alimentation animale »

• Le marché des concentrés de protéines de soja connaît une croissance rapide, car les fabricants et les éleveurs reconnaissent sa valeur en tant qu'ingrédient riche en protéines et rentable dans l'alimentation animale, en particulier pour les secteurs de la volaille, du porc et de l'aquaculture.
  • Par exemple, de grandes entreprises telles que Bunge ont renforcé leur position en acquérant des fabricants spécialisés de concentrés de protéines de soja tels que CJ Selecta, ce qui leur permet d'offrir des solutions d'alimentation sur mesure et de répondre à la demande croissante d'une alimentation animale durable et riche en protéines.
• L'adoption du concentré de protéines de soja dans l'alimentation animale est motivée par son profil supérieur en acides aminés, sa digestibilité et sa capacité à améliorer les taux de croissance et l'efficacité alimentaire, ce qui le rend très attrayant pour les exploitations commerciales à grande échelle.
• Les préoccupations croissantes concernant l'utilisation d'antibiotiques et la nécessité d'optimiser la santé animale incitent les formulateurs d'aliments pour animaux à incorporer le concentré de protéines de soja comme ingrédient fonctionnel pour améliorer la santé intestinale et la réponse immunitaire du bétail.
• Les progrès technologiques en matière de transformation conduisent au développement de concentrés de protéines de soja sans OGM, à faible teneur en oligosaccharides et hautement digestibles, conçus spécifiquement pour l'industrie de l'alimentation animale, élargissant ainsi l'attrait pour les producteurs ayant des besoins variés.
• L'approvisionnement durable, l'empreinte environnementale plus faible par rapport aux aliments protéiques d'origine animale et l'accent accru mis sur la transparence de la chaîne alimentaire alimentent encore davantage son adoption croissante dans l'industrie mondiale de l'alimentation animale.

Dynamique du marché des concentrés de protéines de soja

Conducteur

« Demande croissante de protéines végétales »

• L'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, associée à la popularité croissante des régimes végétariens, végétaliens et flexitariens, stimule considérablement la demande mondiale de protéines végétales dans les secteurs de l'alimentation et des boissons.
  • Par exemple, des acteurs majeurs tels que DuPont et Solae ont collaboré pour créer des concentrés de protéines de soja au goût et à la texture améliorés, les rendant plus adaptés aux alternatives à la viande à base de plantes et aux aliments fonctionnels.
• La polyvalence du concentré de protéines de soja, en tant qu'ingrédient de base dans les substituts de viande, les barres protéinées, les alternatives aux produits laitiers et les compléments alimentaires, soutient sa croissance sur le marché, tant auprès des producteurs d'aliments traditionnels que spécialisés.
• L'abordabilité et les profils équilibrés d'acides aminés positionnent les concentrés de protéines de soja comme une alternative intéressante aux protéines animales, en particulier dans les régions où l'accès aux sources de protéines traditionnelles est limité.
• L'accent croissant mis sur les ingrédients protéiques propres, sans OGM et produits de manière durable incite les entreprises agroalimentaires à intégrer le concentré de protéines de soja dans leurs portefeuilles, s'alignant ainsi sur l'évolution des préférences des consommateurs en matière de transparence et de nutrition respectueuse de l'environnement.

Retenue/Défi

« Réactions allergiques au soja »

• Le soja est l’un des huit principaux allergènes alimentaires à l’échelle mondiale, et le risque de réactions allergiques constitue un obstacle important à l’adoption plus large du concentré de protéines de soja dans les industries alimentaires et animales.
  • Par exemple, les fabricants sont confrontés à des restrictions réglementaires sur plusieurs marchés exigeant un étiquetage clair des ingrédients à base de soja, et les entreprises doivent souvent développer des protocoles de gestion des allergènes pour garantir la sécurité des consommateurs.
• La recherche de formulations hypoallergéniques et l’émergence de protéines végétales alternatives, telles que les protéines de pois, de riz et d’avoine, intensifient les pressions concurrentielles et stimulent l’innovation pour résoudre le problème des allergènes.
• La perception du soja par les consommateurs, parfois influencée par des mythes sur la modification génétique ou des problèmes de santé, peut affecter les décisions d'achat et nécessiter une éducation supplémentaire ou un investissement marketing de la part des marques.
• Les différences réglementaires entre les régions concernant l’étiquetage, les niveaux autorisés de protéines allergènes et les allégations autorisées compliquent davantage l’expansion du marché et nécessitent des stratégies de conformité robustes de la part des fabricants.

Portée du marché des concentrés de protéines de soja

Le marché est segmenté sur la base de la forme, de la nature, de la fonction et de l’application.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des concentrés de protéines de soja est segmenté en produits secs et liquides. En 2024, le segment sec a dominé la plus grande part de marché, grâce à sa durée de conservation supérieure, sa facilité de transport et sa rentabilité en termes de stockage et de manutention en vrac. Le concentré de protéines de soja sec est largement utilisé dans les industries agroalimentaires et fourragères en raison de sa teneur élevée en protéines et de sa facilité d'incorporation dans diverses formulations, notamment dans les substituts de viande et les produits de boulangerie. Sa polyvalence et sa stabilité dans diverses conditions de transformation en font le choix privilégié des fabricants en quête d'améliorations fonctionnelles et nutritionnelles.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les boissons prêtes à boire et les systèmes alimentaires émulsifiés. Le concentré de protéines de soja liquide offre une solubilité et une dispersion rapides, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les environnements de production à grande vitesse. Il gagne du terrain dans les boissons santé, les smoothies et les alternatives aux produits laitiers, où la formulation simplifiée et la biodisponibilité immédiate sont des priorités absolues.

• Par nature

En fonction de la nature du marché, le marché est segmenté en produits biologiques et conventionnels. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de marché, soit 74,6 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée, ses avantages en termes de coûts et ses réseaux d'approvisionnement bien établis. Le concentré de protéines de soja conventionnel reste le premier choix des grands transformateurs alimentaires en raison de sa qualité constante, de son approvisionnement abondant et de ses homologations réglementaires dans diverses zones géographiques.

Le segment bio devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des produits clean label, durables et sans OGM. La demande est particulièrement forte chez les consommateurs soucieux de leur santé et soucieux de l'éthique, qui recherchent des protéines végétales exemptes de pesticides de synthèse et de modifications génétiques. La croissance des catégories d'aliments transformés certifiés bio stimule encore davantage l'adoption du concentré de protéines de soja bio.

• Par fonction

Sur la base de leur fonction, le marché des concentrés de protéines de soja est segmenté en trois catégories : solubilité, gélification, émulsification, rétention d'eau, moussage, texturant, stabilisant, épaississant, nutriments, absorption des graisses et de l'eau, etc. Le segment des agents de texture a représenté la part la plus importante en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le développement d'alternatives à la viande et de protéines végétales texturées (PVT). Les fabricants utilisent les concentrés de protéines de soja pour reproduire la texture et la texture moelleuses de la viande animale, ce qui est devenu un moteur essentiel de la demande dans le secteur des aliments d'origine végétale.

Le segment des émulsifications devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le développement de ses applications dans les produits laitiers, les pâtes à tartiner, les sauces et les crèmes pâtissières. La capacité du concentré de protéines de soja à stabiliser les mélanges d'huile et d'eau tout en améliorant la texture en bouche et la consistance des produits stimule sa demande auprès des formulateurs en quête de produits de haute qualité et de longue conservation.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en produits alimentaires, boissons, nutraceutiques et compléments alimentaires, cosmétiques et soins personnels, alimentation animale, produits pharmaceutiques, etc. En 2024, le segment des produits alimentaires a dominé le marché grâce à l'essor de la consommation de viande végétale, à l'innovation en boulangerie et aux snacks enrichis en protéines. L'adaptabilité fonctionnelle et les avantages nutritionnels du concentré de protéines de soja, notamment sa teneur élevée en protéines digestibles, le rendent indispensable dans les systèmes alimentaires modernes.

Le segment des nutraceutiques et des compléments alimentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, le concentré de protéines de soja étant de plus en plus utilisé dans les poudres protéinées, les produits de nutrition sportive et les compléments alimentaires axés sur le bien-être. L'essor de la médecine préventive et de la culture du fitness, conjugué à la sensibilisation croissante aux bienfaits du soja pour la réduction du cholestérol et le développement musculaire, accélère la demande dans ce segment.

Analyse régionale du marché des concentrés de protéines de soja

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés de protéines de soja avec la plus grande part de revenus de 36,9 % en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition à base de plantes et à la demande croissante d'alternatives à la viande dans la région.
• Le marché bénéficie d’industries de transformation alimentaire bien établies et d’une importance croissante accordée aux régimes riches en protéines par les consommateurs soucieux de leur santé.
• La popularité des produits clean label, sans OGM et sans allergènes alimente l'utilisation du concentré de protéines de soja dans une large gamme d'applications, notamment les collations, les produits de boulangerie, la nutrition sportive et l'alimentation animale.

Aperçu du marché américain des concentrés de protéines de soja

Le marché américain des concentrés de protéines de soja a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par la forte demande d'ingrédients fonctionnels dans les aliments transformés et les compléments alimentaires. L'infrastructure de production alimentaire avancée du pays et la forte acceptation des sources de protéines végétales soutiennent la poursuite de l'expansion du marché. De plus, les autorisations réglementaires et la large disponibilité des variantes non OGM et biologiques contribuent à l'adoption soutenue de ces produits dans les secteurs de l'alimentation humaine, des nutraceutiques et de l'alimentation animale.

Aperçu du marché européen des concentrés de protéines de soja

Le marché européen des concentrés de protéines de soja devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, portée par des objectifs de développement durable rigoureux, une augmentation du végétarisme et une demande accrue d'ingrédients alimentaires fonctionnels. Les consommateurs régionaux recherchent activement des alternatives aux protéines animales pour des raisons de santé et d'éthique. Les fabricants européens de produits alimentaires intègrent les concentrés de protéines de soja dans leurs substituts de viande, leurs produits de nutrition sportive et leurs aliments enrichis afin de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits durables et riches en nutriments.

Aperçu du marché britannique des concentrés de protéines de soja

Le marché britannique des concentrés de protéines de soja devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par la tendance croissante aux régimes flexitariens et la demande croissante de produits alimentaires riches en protéines et d'origine végétale. L'intérêt croissant pour l'enrichissement des aliments et les produits « clean label », combiné aux initiatives sanitaires soutenues par les pouvoirs publics, favorise l'utilisation accrue des concentrés de protéines de soja dans la distribution et la restauration.

Aperçu du marché allemand des concentrés de protéines de soja

Le marché allemand des concentrés de protéines de soja devrait connaître une croissance constante, porté par l'accent mis par le pays sur une production alimentaire respectueuse de l'environnement et la popularité croissante des modes de vie végétaliens et végétariens. L'industrie agroalimentaire allemande se concentre de plus en plus sur l'enrichissement en protéines et le développement d'alternatives sans viande, ce qui accélère l'intégration des concentrés de protéines de soja dans diverses applications d'aliments fonctionnels.

Aperçu du marché des concentrés de protéines de soja en Asie-Pacifique

Le marché des concentrés de protéines de soja en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante en protéines, l'urbanisation et l'évolution des habitudes alimentaires dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité alimentaire et des programmes nutritionnels renforcent le rôle des protéines de soja dans la lutte contre les carences protéiques, en particulier dans les économies en développement. Les capacités de production rentables de la région et l'intérêt croissant des consommateurs pour les aliments et boissons enrichis accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des concentrés de protéines de soja

Le marché japonais des concentrés de protéines de soja connaît un essor considérable grâce à une culture alimentaire à base de soja bien établie, à une population vieillissante et à une forte demande de compléments nutritionnels. Ce marché est stimulé par l'utilisation croissante d'ingrédients à base de soja dans les aliments traditionnels et modernes, les fabricants mettant l'accent sur l'innovation, l'amélioration de la texture et la fonctionnalité des produits pour séduire les consommateurs soucieux de leur santé.

Aperçu du marché chinois des concentrés de protéines de soja

En 2024, le marché chinois des concentrés de protéines de soja représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus de la classe moyenne et aux politiques gouvernementales favorisant une alimentation végétale. La prédominance de l'industrie chinoise de transformation du soja et la robustesse de sa production nationale permettent une large distribution de concentrés de protéines de soja dans les secteurs de l'alimentation humaine, des boissons et de l'alimentation animale. Le marché continue de bénéficier de la forte demande d'alternatives abordables et riches en protéines aux produits d'origine animale.

Part de marché du concentré de protéines de soja

L’industrie des concentrés de protéines de soja est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill Incorporated (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• LA CORPORATION VINCENT (ÉTATS-UNIS)
• Wilmar International Ltd (Singapour)
• Batory Foods (États-Unis)
• Nordic Soya Oy (Finlande)
• Aminola (États-Unis)
• Crown Soya Protein Group Company (Chine)
• Solbar Ningbo Protein Technology Co., Ltd (Chine)
• Groupe Victoria (Serbie)
• Yuwang (Chine)
• Shandong Yuxin Biotechnology Co., Ltd (Chine)
• Gushen Biotechnology Group Co., Ltd. (Chine)
• Arshine Pharmaceutical Co., Limited (Chine)
• Tianwei Biotech Group Co., Ltd. (Chine)
• Foodchem International Corporation (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial des concentrés de protéines de soja

• En mai 2025, Bunge a présenté une nouvelle gamme de concentrés de protéines de soja à l'IFFA, dont le lancement est prévu à l'automne. Ces concentrés sont conçus pour relever les principaux défis de formulation du secteur des protéines végétales en offrant un goût franc, une couleur neutre et un excellent rapport qualité-prix. Cette expansion stratégique devrait renforcer la présence de Bunge sur le marché et favoriser l'adoption des concentrés de protéines de soja par les fabricants de produits alimentaires en quête d'ingrédients évolutifs et performants.
• En février 2024, Amfora a annoncé le lancement commercial de sa première génération de produits à ultra-riche en protéines végétales. Cette entrée sur le marché renforce la concurrence et répond à la demande croissante d'ingrédients durables et riches en nutriments. L'innovation d'Amfora devrait accélérer la croissance de l'utilisation des concentrés de protéines de soja dans les aliments fonctionnels et enrichis.
• En juin 2023, Nutra Ingredients a lancé un nouveau concentré de protéines de soja enrichi en acides aminés essentiels, destiné au marché de la nutrition sportive. Ce produit innovant promet une meilleure récupération et une meilleure croissance musculaire, élargissant ainsi le champ d'application des concentrés de protéines de soja dans le secteur de la nutrition sportive.
• En février 2022, Benson Hill a lancé sa gamme d'ingrédients à base de protéines de soja TruVail, offrant des avantages distinctifs en matière de durabilité, adaptés à diverses applications alimentaires. Ce lancement marque une avancée significative vers l'intégration de la gestion environnementale à l'innovation alimentaire. Cette approche axée sur la durabilité contribue à accroître l'intérêt du marché pour des solutions à base de protéines de soja « clean label » et éco-responsables, renforçant ainsi l'adhésion des consommateurs et des fabricants à des pratiques d'approvisionnement responsables.
• En juillet 2020, DuPont a élargi son portefeuille Danisco Planit avec le lancement de nouveaux produits tels que les concentrés de protéines de soja texturés Response et les concentrés de protéines de soja fonctionnels Alpha, répondant à diverses applications et améliorant son offre de concentrés de protéines de soja.

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