Analyse du marché mondial du squalène : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial du squalène

• La taille du marché mondial du squalène était évaluée à 149,68 millions USD en 2024 et devrait atteindre 291,74 millions USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 8,70 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est principalement motivée par la demande croissante d’ingrédients naturels et durables dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires, ainsi que par les progrès des technologies d’extraction.
• De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé de la peau et aux bienfaits anti-âge du squalène alimente l’innovation et l’adoption des produits, ce qui propulse considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché mondial du squalène

• Le squalène, un composé organique naturel largement utilisé dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires, est de plus en plus apprécié pour ses propriétés hydratantes, antioxydantes et anti-âge, stimulant la demande dans de nombreux secteurs.
• La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et durables, associée aux progrès des technologies d’extraction et de purification, stimule considérablement la croissance du marché.
• L'Europe a dominé le marché mondial du squalène avec la plus grande part de revenus de 34,8 % en 2024, attribuée à une forte demande des secteurs cosmétique et pharmaceutique, à des chaînes d'approvisionnement bien établies et à des investissements accrus dans la recherche et le développement par les principaux acteurs de l'industrie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial du squalène au cours de la période de prévision, tirée par l'urbanisation rapide, la sensibilisation croissante aux bienfaits des soins de la peau et l'expansion des capacités de fabrication dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Le segment des sources végétales a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 43,2 % en 2024, grâce à l'évolution croissante des consommateurs vers des ingrédients d'origine végétale, éthiques et durables.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial du squalène    

Tendances du marché mondial du squalène

Préférence croissante pour les sources durables et végétales

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial du squalène est la forte évolution vers des sources de squalène durables et végétales, motivée par des préoccupations éthiques, la durabilité environnementale et la demande croissante des consommateurs pour des produits propres et végétaliens dans les cosmétiques et les soins personnels.
  • Par exemple, des entreprises telles que Croda International et Sophim ont développé des techniques avancées pour extraire du squalène de haute pureté à partir de sources végétales telles que l’huile d’olive et la canne à sucre, offrant des alternatives écologiques au squalène traditionnel dérivé du foie de requin.
• Cette transition vers les produits à base de plantes s'inscrit dans la tendance croissante en matière de responsabilité sociale des entreprises et dans les pressions réglementaires de nombreux pays interdisant ou limitant l'utilisation d'ingrédients d'origine animale. Le squalène issu de la canne à sucre, comme celui développé par Amyris, Inc., est désormais largement adopté par les plus grandes marques mondiales de soins de la peau grâce à son évolutivité, sa durabilité et ses performances comparables à celles du squalène d'origine animale.
• Les innovations en biotechnologie et en procédés de fermentation, notamment celles utilisant des souches de levure et la biologie synthétique, contribuent à une production durable. Des entreprises comme Nucelis LLC exploitent la bio-ingénierie pour produire du squalène à l'échelle commerciale, sans les enjeux environnementaux et éthiques associés aux sources traditionnelles.
• Cette tendance remodèle les stratégies d’approvisionnement et de formulation dans les domaines des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et des compléments alimentaires, les formulateurs sélectionnant de plus en plus des sources durables comme différenciateur de marque et stratégie de conformité.
• La demande croissante de produits de soins de la peau et de bien-être éthiques, sans OGM et à base de plantes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique accélère l'adoption du squalène d'origine biologique, le positionnant comme le choix privilégié pour la croissance future de l'industrie.

Dynamique du marché mondial du squalène

Conducteur

Une demande croissante stimulée par les tendances de la beauté propre et les applications pharmaceutiques

• La demande mondiale croissante d’ingrédients naturels, durables et issus de sources éthiques, en particulier dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique, est un moteur clé de la croissance du marché mondial du squalène.

  • Par exemple, en mars 2024, Amyris, Inc. a annoncé l'augmentation de la production de son squalène issu de la canne à sucre grâce à une technologie de fermentation avancée, répondant ainsi davantage à la demande du secteur de la beauté propre en ingrédients durables et de haute pureté. Cette transition vers l'abandon du squalène issu du requin gagne du terrain auprès des grandes marques de soins soucieuses de la durabilité et de la transparence.
• Alors que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'approvisionnement en ingrédients et à leur impact environnemental, le squalène végétal et biosourcé s'impose comme le choix privilégié grâce à son caractère renouvelable et à ses méthodes de production éthiques. Cette tendance est particulièrement marquée dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord, où les formules de beauté clean et véganes deviennent rapidement des standards du secteur.
• De plus, le rôle du squalène dans les applications pharmaceutiques, notamment comme adjuvant dans les vaccins et les systèmes d'administration de médicaments, contribue significativement à sa demande croissante. L'utilisation du squalène dans les formulations de vaccins contre la COVID-19 a démontré son utilité pour renforcer la réponse immunitaire, ce qui encourage la recherche et le développement et l'intérêt commercial.
• L'adoption croissante du squalène dans les compléments alimentaires, grâce à ses propriétés antioxydantes et hypocholestérolémiantes, contribue également à la croissance du marché. Face à l'essor des tendances santé et bien-être à l'échelle mondiale, de plus en plus de consommateurs recherchent des ingrédients multifonctionnels et d'origine naturelle comme le squalène.
• La polyvalence croissante du squalène dans de nombreux secteurs, des cosmétiques aux soins de santé, stimule l’innovation et encourage les investissements dans l’approvisionnement durable, garantissant ainsi son potentiel de marché à long terme.

Retenue/Défi

Limitations d'approvisionnement et contraintes réglementaires concernant le squalène d'origine animale

• Malgré la croissance du marché, les difficultés d'approvisionnement en squalène traditionnel dérivé de l'huile de foie de requin constituent un frein important, notamment en raison de préoccupations environnementales et éthiques. La surpêche et le statut menacé de certaines espèces de requins ont conduit à une surveillance accrue et à un durcissement de la réglementation sur la récolte de squalène à base de requin.
  • Par exemple, de nombreuses organisations internationales de conservation et organismes de réglementation ont appelé à l'interdiction ou à la restriction de l'utilisation d'ingrédients dérivés du requin dans les cosmétiques, incitant les entreprises à se tourner vers des sources alternatives. Cela a entraîné une volatilité de l'approvisionnement et des risques pour la réputation des marques encore dépendantes du squalène d'origine animale.
• Bien que les alternatives au squalène d'origine végétale et issue des biotechnologies gagnent en popularité, leurs coûts de production peuvent être considérablement plus élevés, notamment aux premiers stades de la commercialisation. Cela crée une pression sur les prix et peut limiter l'accessibilité financière des fabricants sur les marchés sensibles aux coûts ou des produits destinés aux consommateurs soucieux de leur budget.
• De plus, la complexité technique nécessaire pour garantir la même pureté, la même stabilité et la même efficacité que les sources traditionnelles peut représenter un défi pour certaines alternatives dérivées de plantes et de levures. Les entreprises doivent investir dans la R&D et l'assurance qualité pour garantir la conformité réglementaire et la performance des produits.
• Surmonter ces contraintes nécessitera une adoption plus large de la biologie synthétique et des méthodes de fermentation, des investissements accrus dans les infrastructures d’approvisionnement à base de plantes et des réglementations mondiales plus claires pour guider les pratiques d’approvisionnement durables.

Portée du marché mondial du squalène

Le marché du squalène est segmenté en fonction du type et de l’industrie d’utilisation finale.

• Par type

Le marché mondial du squalène est segmenté en fonction de son type : d'origine animale, d'origine végétale et biosynthétique. Le segment d'origine végétale a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 43,2 % en 2024, portée par la tendance croissante des consommateurs à privilégier les ingrédients végétaux, éthiques et durables. Le squalène, extrait de sources telles que l'olive et l'amarante, est très prisé dans les formulations cosmétiques pour ses propriétés émollientes et antioxydantes, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où la tendance à la beauté propre est la plus forte. Ce segment bénéficie également des restrictions réglementaires sur les ingrédients d'origine animale dans de nombreuses régions.

Le segment biosynthétique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux avancées technologiques en fermentation microbienne et en biologie synthétique. Des entreprises comme Amyris, Inc. sont à la pointe du développement du squalène issu de la canne à sucre grâce à des méthodes biotechnologiques durables. Ces alternatives offrent une qualité constante, une évolutivité et des avantages environnementaux, faisant du squalène biosynthétique un choix privilégié pour les futures formulations.

• Par industrie d'utilisation finale

Le marché mondial du squalène est segmenté selon l'industrie d'utilisation finale : cosmétique, pharmaceutique, alimentaire et autres. En 2024, le segment cosmétique a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation répandue dans les produits de soins de la peau et d'hygiène personnelle. Apprécié pour ses propriétés hydratantes, anti-âge et réparatrices, le squalène est un ingrédient clé des sérums, crèmes et lotions. La demande croissante de produits de beauté naturels et non toxiques à l'échelle mondiale, notamment dans les segments premium et clean beauty, stimule encore davantage la demande du secteur cosmétique.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, principalement en raison de l'utilisation croissante du squalène comme adjuvant vaccinal et dans les systèmes d'administration de médicaments. Le succès des adjuvants à base de squalène dans les vaccins contre la grippe et la COVID-19 a favorisé une adoption plus large dans les applications immunologiques. De plus, ses propriétés antioxydantes et hypocholestérolémiantes suscitent un intérêt pour les formulations pharmaceutiques et nutraceutiques.

Analyse régionale du marché mondial du squalène

• L'Europe a dominé le marché mondial du squalène avec la plus grande part de revenus de 34,8 % en 2024, tirée par la demande croissante d'ingrédients naturels et durables dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires, ainsi que par une forte sensibilisation des consommateurs à la qualité et à l'approvisionnement des produits.
• Les consommateurs de la région préfèrent de plus en plus le squalène d’origine végétale et biosynthétique pour une utilisation dans les soins de la peau, les produits anti-âge et les compléments de bien-être, reflétant une évolution plus large vers la beauté propre et la consommation éthique.
• Ce leadership sur le marché est également soutenu par des investissements importants en R&D, des technologies d'extraction et de formulation avancées, ainsi que par des cadres réglementaires rigoureux favorisant la transparence et la durabilité. La présence d'acteurs majeurs sur le marché, conjuguée à des dépenses par habitant élevées en produits de soins personnels et de santé haut de gamme, continue de renforcer la position de l'Amérique du Nord comme contributeur clé à la croissance du marché mondial du squalène .

Aperçu du marché américain du squalène

En 2024, le marché américain du squalène a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %, grâce à la forte demande d'ingrédients naturels et « clean label » pour les applications cosmétiques et pharmaceutiques. Les consommateurs américains accordent une importance croissante à la santé de la peau, aux solutions anti-âge et aux produits de beauté durables, ce qui a entraîné une forte demande de squalène végétal et biosynthétique. De solides capacités de R&D, associées à la forte présence d'entreprises de biotechnologie comme Amyris, Inc., favorisent la disponibilité et l'innovation généralisées des formulations à base de squalène. L'intégration du squalène dans les compléments alimentaires et les soins de la peau haut de gamme stimule la croissance du marché, soutenue par l'essor des tendances bien-être et une attitude proactive et soucieuse de sa santé.

Aperçu du marché européen du squalène

Le marché européen du squalène devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations environnementales strictes, une industrie cosmétique bien établie et une préférence croissante des consommateurs pour les produits véganes et non testés sur les animaux. L'abandon du squalène d'origine animale est particulièrement marqué en Europe, encourageant les fabricants à adopter des alternatives végétales et biosynthétiques. Des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie constatent une forte adoption du squalène dans les soins de la peau, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques haut de gamme. La durabilité, l'approvisionnement éthique et la conformité réglementaire demeurent des priorités absolues, faisant de l'Europe une région clé pour l'innovation et la croissance à long terme de la demande sur le marché du squalène.

Aperçu du marché britannique du squalène

Le marché britannique du squalène devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de cosmétiques naturels, la sensibilisation croissante des consommateurs à la transparence des ingrédients et la durabilité des produits de beauté et de bien-être. Les consommateurs britanniques sont très attachés aux tendances de la beauté propre et privilégient les marques utilisant du squalène végétal ou biosynthétique. De plus, la forte présence du secteur pharmaceutique britannique contribue à la demande croissante de squalène dans les systèmes d'administration de médicaments et les compléments alimentaires. L'évolution des préférences des consommateurs, combinée à l'accent mis par la réglementation sur l'approvisionnement éthique, continue de créer de nouvelles opportunités de croissance dans les secteurs des soins personnels et de la santé.

Aperçu du marché allemand du squalène

Le marché allemand du squalène devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce à l'innovation du pays, à sa conscience environnementale et à une base solide de fabricants de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Les consommateurs allemands optent de plus en plus pour des produits de soins de la peau véganes et éthiques contenant du squalène végétal. De plus, l'intégration du squalène dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires prend de l'ampleur grâce à ses propriétés antioxydantes et immunostimulantes. La solide infrastructure de recherche et développement allemande, combinée à la demande d'ingrédients durables et de haute qualité, continue de positionner le pays comme un pôle clé pour la consommation et le développement de produits à base de squalène.

Aperçu du marché du squalène en Asie-Pacifique

Le marché du squalène en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 24 % sur la période 2025-2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'intérêt croissant des consommateurs pour les soins de la peau et le bien-être. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde connaissent une forte demande de squalène dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les aliments fonctionnels. L'existence d'un important secteur manufacturier et le soutien croissant des gouvernements à l'innovation biotechnologique stimulent la production et l'accessibilité du squalène végétal et biosynthétique. La transition vers des ingrédients naturels et la sensibilisation croissante aux questions de santé continuent de stimuler l'adoption de ce produit dans cette région dynamique.

Aperçu du marché japonais du squalène

Le marché japonais du squalène connaît un essor considérable grâce à ses normes élevées en matière de soins de la peau, à une culture du bien-être profondément ancrée et à la demande de produits de beauté fonctionnels. Le Japon utilise depuis longtemps du squalène dérivé du requin, mais les tendances récentes montrent une transition vers des options végétales et biosynthétiques, conformes aux objectifs de développement durable. La popularité des produits anti-âge et hydratants au Japon alimente une demande constante de squalène de haute pureté. De plus, la population vieillissante du pays est un segment démographique clé en quête de compléments alimentaires et de formulations thérapeutiques contenant du squalène, ce qui soutient la croissance des secteurs cosmétique et pharmaceutique.

Aperçu du marché chinois du squalène

Le marché chinois du squalène représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par l'expansion rapide des secteurs des soins personnels et de la santé. La croissance de la classe moyenne chinoise, les dépenses élevées en soins de la peau et les solides capacités de production en font un marché crucial pour les producteurs de squalène nationaux et internationaux. Le pays connaît une demande croissante de produits naturels et « clean label », ce qui encourage la transition vers du squalène d'origine végétale et issu des biotechnologies. De plus, l'essor de l'innovation pharmaceutique et le développement du secteur nutraceutique chinois renforcent encore les perspectives de croissance du squalène dans de multiples applications.

Part de marché mondiale du squalène

L’industrie du squalène est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Amyris, Inc. (États-Unis)
• Arista Industries (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Cabot Corporation (États-Unis)
• Croda International (Royaume-Uni)
• Empresa Figueirense de Pesca, Lda. (Portugal)
• Gracefruit Limited (Royaume-Uni)
• Kishimoto Special Liver Oil Co., Ltd. (Japon)
• Kuraray Europe GmbH (Allemagne)
• Maruha Nichiro Corporation (Japon)
• Nucelis LLC (États-Unis)
• Huiles de poisson Olvea (France)
• SeaDragon Marine Oils Limited (Nouvelle-Zélande)
• Sophim (France)
• SOPHIM Iberia SL (Espagne)
• Squalan Natural Health BV (Pays-Bas)
• Le groupe Merck (Allemagne)
• Hydrogénation du squalène VESTAN (Portugal)
• Wilshire Technologies, Inc. (États-Unis)
• Yasham Mitsuya Co., Ltd. (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du squalène ?

• En avril 2023, Amyris, Inc., une société américaine de biotechnologie de premier plan, a annoncé une expansion majeure de sa capacité de production de squalène issu de la canne à sucre au Brésil. Cette initiative stratégique vise à répondre à la demande mondiale croissante de squalène durable et non animal dans les secteurs cosmétique, pharmaceutique et nutraceutique. En s'appuyant sur sa technologie de fermentation exclusive, Amyris renforce son leadership dans le domaine du squalène biosynthétique tout en soutenant la transition vers des pratiques d'approvisionnement éthiques et respectueuses de l'environnement.
• En mars 2023, Croda International Plc, entreprise mondiale de chimie de spécialité basée au Royaume-Uni, a lancé un nouvel ingrédient à base de squalène d'origine végétale de haute pureté sous sa marque Croda Beauty. Destiné aux soins de la peau et aux formules dermatologiques haut de gamme, ce produit a été développé pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients cosmétiques véganes, non testés sur les animaux et durables. Ce lancement renforce l'engagement de Croda en faveur de l'innovation dans la chimie verte et renforce sa position sur le marché en forte croissance des ingrédients cosmétiques.
• En mars 2023, Sophim, fabricant français spécialisé dans les émollients naturels, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine de production en Espagne afin d'accroître la production de ses produits à base de squalène d'olive. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante des marchés européens et asiatiques et à réduire la dépendance aux sources animales traditionnelles. Cette usine s'inscrit dans la stratégie de développement durable à long terme de Sophim et dans son objectif de commercialiser à grande échelle des ingrédients de beauté propres pour une distribution mondiale.
• En février 2023, Nucelis LLC, société américaine d'innovation en biotechnologie et filiale de Cibus, Inc., a annoncé des progrès dans sa plateforme de fermentation à base de levure pour la production de squalène de qualité pharmaceutique. Ce développement appuie les efforts de l'entreprise pour pénétrer les marchés en pleine croissance des adjuvants vaccinaux et de l'administration de médicaments. L'approche de biologie synthétique de Nucelis offre une alternative évolutive, traçable et éthique au squalène dérivé du requin, améliorant ainsi la transparence de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises pharmaceutiques.
• En janvier 2023, Maruha Nichiro Corporation, entreprise japonaise leader dans le secteur des produits de la mer et des biotechnologies marines, a annoncé une réorientation stratégique vers un approvisionnement durable en réduisant l'extraction du squalène à partir de requins. L'entreprise investit dans des partenariats axés sur le développement d'alternatives végétales et biosynthétiques. Cette initiative s'inscrit dans les efforts mondiaux de conservation et répond à la pression réglementaire et aux contrôles éthiques croissants concernant la protection de la biodiversité marine, positionnant Maruha Nichiro comme un acteur avant-gardiste sur le marché en pleine évolution du squalène.

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