Rapport d'analyse du marché mondial des matériaux de cerclage : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des matériaux de cerclage

• Le marché mondial des matériaux de cerclage était évalué à 7,38 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  11,76 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de solutions de cerclage légères et durables dans les secteurs du commerce électronique, de la logistique industrielle et de la fabrication.
• La demande croissante de feuillards en PET et en polypropylène pour assurer un cerclage sécurisé des charges, réduire les coûts d'expédition et améliorer l'efficacité opérationnelle stimule davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des matériaux de cerclage

• Le marché connaît une forte croissance grâce à l'expansion du commerce mondial, du commerce électronique et des chaînes d'approvisionnement industrielles, qui nécessitent des solutions de cerclage performantes et durables.
• Les progrès technologiques, tels que les cercleuses automatisées compatibles avec les matériaux PET et polypropylène, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts de main-d'œuvre et minimisent les dommages aux produits.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux de cerclage en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la croissance rapide du commerce électronique, de la logistique industrielle et du secteur manufacturier, qui nécessitent des solutions de cerclage résistantes, fiables et durables.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des matériaux de cerclage , sous l'effet de l'augmentation des activités de fabrication, du développement du commerce transfrontalier et de la demande croissante de solutions de cerclage économiques et durables.
• Le segment du polyester a représenté la plus grande part de marché en termes de revenus en 2025, grâce à sa haute résistance à la traction, sa durabilité et sa résistance à l'allongement, ce qui le rend idéal pour sécuriser les expéditions lourdes et longue distance. Le feuillard PET est largement utilisé dans le commerce électronique, la logistique industrielle et le secteur manufacturier en raison de son rapport coût-efficacité, de sa recyclabilité et de sa compatibilité avec les systèmes de cerclage automatisés.

Portée du rapport et segmentation du marché des matériaux de cerclage

Tendances du marché des matériaux de cerclage

Essor des solutions de cerclage légères et durables

• L'adoption croissante de matériaux de cerclage légers et durables transforme le secteur de l'emballage et de la logistique en permettant un assemblage sécurisé et écologique des charges. Ces matériaux réduisent le poids total des emballages tout en conservant une résistance à la traction élevée, ce qui se traduit par une baisse des coûts d'expédition, une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une réduction de l'empreinte carbone. Cette tendance est renforcée par l'attention accrue portée aux pratiques de chaîne d'approvisionnement durables dans tous les secteurs d'activité.
• La forte demande de feuillards recyclables et réutilisables dans le commerce électronique, l'entreposage et le transport industriel accélère l'adoption des feuillards en polyester (PET) et en polypropylène (PP). Ces matériaux aident les entreprises à atteindre leurs objectifs de développement durable, à se conformer aux réglementations relatives aux déchets d'emballage et à minimiser leur contribution aux décharges. La sensibilisation croissante des fabricants et des prestataires logistiques aux solutions écologiques renforce encore cette tendance.
• La polyvalence et la facilité d'utilisation des solutions de cerclage modernes les rendent particulièrement attractives pour les opérations à haut volume. Les utilisateurs bénéficient d'une application plus rapide, d'une réduction des casses, d'une meilleure stabilité de la charge et de processus moins gourmands en main-d'œuvre, ce qui améliore la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement et réduit les temps d'arrêt. Ces avantages favorisent leur adoption dans les grandes plateformes logistiques et les entrepôts industriels.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs entreprises mondiales de logistique et de commerce électronique ont constaté une réduction des coûts d'emballage, une diminution des dommages liés aux expéditions et une moindre consommation de matériaux après la mise en œuvre de feuillards PET haute résistance. Ces initiatives ont contribué à l'atteinte des objectifs de développement durable, à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à l'optimisation de la performance globale de la chaîne d'approvisionnement.
• Si les solutions de cerclage légères et durables favorisent leur adoption, la croissance du marché dépend de l'innovation continue, de l'optimisation des coûts et de la compatibilité avec les systèmes d'emballage automatisés. Les fabricants doivent privilégier la standardisation des produits, la formation des opérateurs et la R&D pour tirer pleinement parti de la demande croissante tout en maintenant la qualité et la fiabilité.

Dynamique du marché des matériaux de cerclage

Conducteur

Expansion du commerce électronique et de la logistique industrielle

• La croissance rapide du e-commerce et de la logistique industrielle est un moteur essentiel du marché des feuillards. Face à l'augmentation du volume de colis, à la complexification des chaînes d'approvisionnement et à la réduction des délais de livraison, les entreprises ont besoin de solutions de feuillardage fiables pour sécuriser leurs expéditions, prévenir les dommages, garantir l'efficacité opérationnelle et maintenir la satisfaction client.
• Des secteurs industriels tels que la chimie, la construction et l'agroalimentaire adoptent de plus en plus des feuillards haute performance pour répondre aux exigences de sécurité, réglementaires et de qualité du transport. Il en résulte une demande constante de feuillards durables, spécialisés et adaptés à chaque application, tout au long des chaînes d'approvisionnement mondiales.
• La mondialisation croissante et le commerce international alimentent le besoin de feuillards standardisés et très résistants, capables de supporter le transport longue distance, les variations climatiques et les contraintes liées à la manutention. L'amélioration des infrastructures de la chaîne d'approvisionnement, l'automatisation des entrepôts et l'intégration aux machines d'emballage contribuent également à cette tendance.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs prestataires logistiques multinationaux en Amérique du Nord ont opté pour des feuillards en PET et composites pour les expéditions à volume élevé, réduisant ainsi les dommages aux produits, les demandes d'indemnisation et améliorant l'efficacité opérationnelle de leurs réseaux de distribution.
• Si le commerce électronique et la logistique industrielle stimulent la croissance du marché, les acteurs concernés doivent se concentrer sur l'innovation des matériaux, la rentabilité, l'automatisation des processus et la compatibilité avec différentes machines de cerclage pour garantir une adoption durable et une expansion mondiale.

Retenue/Défi

Fluctuations des coûts des matières premières et problèmes de compatibilité

• La volatilité des prix des matières premières telles que le PET, le PP et l'acier a un impact significatif sur le coût de production des feuillards. Ces fluctuations de prix mettent à rude épreuve les fabricants qui peinent à maintenir des prix compétitifs, leur rentabilité et leurs contrats d'approvisionnement, notamment pour les activités à faible marge. Elles affectent également la planification des approvisionnements à long terme et les investissements dans les nouvelles technologies de production.
• Les problèmes de compatibilité avec les cercleuses automatisées, les exigences de charge variables et les différentes configurations d'emballage peuvent freiner l'adoption de certains types de feuillards. Les entreprises peuvent être confrontées à des perturbations opérationnelles, à une augmentation des temps d'arrêt et à une hausse des coûts de main-d'œuvre si les matériaux ne répondent pas aux spécifications des équipements ou aux normes de l'industrie.
• La disponibilité limitée de matériaux recyclés, d'alternatives durables et de composites haute performance restreint le déploiement à grande échelle de solutions de cerclage écologiques. Il en résulte un décalage entre les exigences réglementaires, les objectifs ESG des entreprises et leur mise en œuvre concrète au sein des chaînes logistiques mondiales.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs fournisseurs d'emballages en Europe ont signalé une hausse des coûts de production, des retards d'approvisionnement et des pertes d'efficacité opérationnelle dues à l'augmentation des prix de la résine PET et à la qualité inégale des matériaux recyclés. Ces difficultés ont mis en évidence la nécessité de stratégies d'approvisionnement alternatives et d'une optimisation des processus.
• Si la volatilité des matières premières, les problèmes de compatibilité et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement constituent des défis, ils encouragent également l'innovation vers des solutions de cerclage économiques, standardisées et respectueuses de l'environnement. Les fabricants explorent de nouveaux polymères, des mélanges composites et des technologies de traitement automatisées afin de redéfinir la durabilité, la performance et la résilience du marché à long terme.

Étendue du marché des matériaux de cerclage

Le marché des matériaux de cerclage est segmenté en fonction du type de produit et de son application.

• Par type de produit

Le marché des feuillards est segmenté, selon le type de produit, en acier, polypropylène (PP) et polyester (PET). En 2025, le segment du polyester détenait la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à sa haute résistance à la traction, sa durabilité et sa résistance à l'allongement, ce qui le rend idéal pour sécuriser les expéditions lourdes et longue distance. Le feuillard PET est largement utilisé dans le commerce électronique, la logistique industrielle et le secteur manufacturier en raison de son rapport coût-efficacité, de sa recyclabilité et de sa compatibilité avec les systèmes de cerclage automatisés.

Le segment du polypropylène devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa légèreté, sa flexibilité et sa facilité de manipulation. Le feuillard en PP est particulièrement apprécié pour les applications d'emballage nécessitant une résistance modérée ; sa capacité à réduire le poids des colis contribue à diminuer les coûts de transport. Les fabricants privilégient de plus en plus le feuillard en PP pour les opérations de petite et moyenne envergure ainsi que pour les opérations de cerclage répétitives à grand volume.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des matériaux de cerclage se segmente en plusieurs secteurs : bâtiment et construction, agroalimentaire, métallurgie, presse et arts graphiques, logistique industrielle, et carton ondulé et papier. Le segment de la logistique industrielle a dominé le marché en 2025, porté par la croissance rapide du e-commerce, du commerce international et le besoin d'un arrimage fiable des charges dans les entrepôts et les centres de distribution. La logistique industrielle dépend fortement de matériaux de cerclage haute performance pour garantir la sécurité des expéditions, réduire les dommages et maintenir l'efficacité opérationnelle.

Le secteur de l'alimentation et des boissons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'emballages sécurisés pour les produits périssables et en vrac. Les feuillards PET et PP sont couramment utilisés pour la palettisation et le groupage des produits alimentaires afin d'optimiser la chaîne d'approvisionnement, de minimiser les risques de contamination et de soutenir les initiatives d'emballage durable.

Analyse régionale du marché des matériaux de cerclage

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux de cerclage en 2025, générant la plus grande part de revenus, grâce à la croissance rapide du commerce électronique, de la logistique industrielle et du secteur manufacturier, qui nécessitent des solutions de cerclage résistantes, fiables et durables.
• Les consommateurs et les entreprises de la région apprécient particulièrement la durabilité, la facilité d'utilisation et le respect de l'environnement offerts par les matériaux de cerclage modernes tels que le PET et le polypropylène.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par une infrastructure de chaîne d'approvisionnement avancée, une automatisation industrielle poussée et des réglementations strictes en matière d'emballage, faisant des matériaux de cerclage une solution essentielle dans de nombreux secteurs.

Analyse du marché américain des matériaux de cerclage

Le marché américain des feuillards a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par la demande croissante de solutions d'arrimage sécurisées et économiques dans les secteurs du e-commerce, de la logistique industrielle et de la construction. L'adoption de feuillards haute résistance en PET et en polypropylène, associée à des systèmes d'arrimage automatisés, améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les dommages aux produits. Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux pratiques d'emballage durables et les initiatives réglementaires contribuent significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des matériaux de cerclage

Le marché européen des feuillards devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet de réglementations strictes en matière d'emballage et de développement durable, ainsi que de l'adoption croissante de systèmes logistiques et industriels automatisés. Les entreprises européennes privilégient de plus en plus les solutions de feuillard recyclables et légères afin de minimiser leur impact environnemental tout en garantissant la stabilité des charges. La région connaît une forte croissance dans les secteurs du e-commerce, de la production et de la logistique industrielle.

Analyse du marché britannique des matériaux de cerclage

Le marché britannique des feuillards devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'industrialisation croissante, l'essor du commerce électronique et les exigences réglementaires en matière d'emballages durables. Les entreprises privilégient les feuillards légers et recyclables afin d'optimiser leurs coûts d'expédition et d'améliorer leur efficacité opérationnelle. L'intégration de systèmes de cerclage automatisés et de matériaux haute performance contribue également à cette croissance.

Analyse du marché allemand des matériaux de cerclage

Le marché allemand des feuillards devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une prise de conscience accrue du développement durable, l'automatisation industrielle et la demande de solutions de feuillard durables et standardisées. L'infrastructure de production et de logistique avancée de l'Allemagne, associée à l'adoption des feuillards PET et polypropylène dans les opérations à grande échelle, soutient la croissance du marché. La tendance aux emballages écologiques favorise également l'utilisation de feuillards recyclables et réutilisables.

Analyse du marché des matériaux de cerclage en Asie-Pacifique

Le marché des matériaux de cerclage en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'industrialisation croissante, l'essor du commerce électronique et le développement des secteurs de la logistique et de la production dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La demande croissante de solutions de cerclage économiques, durables et écologiques stimule l'adoption de ces matériaux. Par ailleurs, la région s'affirme comme un pôle de production de matériaux de cerclage haute performance, les rendant ainsi de plus en plus accessibles et abordables pour les entreprises.

Analyse du marché japonais des matériaux de cerclage

Le marché japonais des feuillards devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à la base industrielle de pointe du pays, à ses systèmes logistiques performants et à son engagement fort en faveur du développement durable. Les entreprises japonaises adoptent des feuillards PET et polypropylène de dernière génération pour une manutention sécurisée des charges et une optimisation des emballages. Par ailleurs, les technologies de cerclage automatisées, associées à des matériaux haute performance, améliorent l'efficacité opérationnelle et favorisent des pratiques d'emballage respectueuses de l'environnement.

Analyse du marché chinois des matériaux de cerclage

Le marché chinois des feuillards a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à l'expansion des secteurs industriel et du commerce électronique, à l'urbanisation rapide et aux importantes capacités de production du pays. Les entreprises utilisent de plus en plus de feuillards en PET et en polypropylène pour garantir la stabilité des charges, réduire les coûts d'expédition et se conformer aux initiatives de développement durable. La vigueur du secteur manufacturier national et la disponibilité de solutions de feuillard abordables sont des facteurs clés de la croissance de ce marché.

Part de marché des matériaux de cerclage

Le secteur des matériaux de cerclage est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• 3M (États-Unis)
• Cyklop (Allemagne)
• Dynaric, Inc. (États-Unis)
• Société Polychem (États-Unis)
• UNIPACK (Royaume-Uni)
• Plastofine Industries (Inde)
• Groupe Intertape Polymer (Canada)
• NITTO DENKO CORPORATION (Japon)
• tesa Tapes (Inde) Private Limited (Inde)
• Signode Industrial Group LLC (États-Unis)
• Crawford Packaging (États-Unis)
• Titan Umreifungstechnik GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Mosca GmbH (Allemagne)
• StraPack, Inc (États-Unis)
• Martin Packaging (États-Unis)
• Panorama Packaging Pvt. Ltd. (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial des matériaux de cerclage

• En mars 2023, EAM-Mosca Corp., filiale de Mosca GmbH, a annoncé un partenariat stratégique de vente et de marketing avec la société espagnole Reisopack SL. Aux termes de cet accord, EAM-Mosca distribuera en exclusivité les systèmes de cerclage et les pièces détachées d'origine (OEM) de Reisopack aux États-Unis, au Mexique, au Canada et au Brésil. Cette collaboration vise à renforcer la présence de Reisopack sur les marchés nord-américain et latino-américain, tout en offrant aux clients d'EAM-Mosca un accès à des solutions de cerclage performantes et de haute qualité. Ce partenariat devrait améliorer l'efficacité opérationnelle des distributeurs et des utilisateurs finaux et renforcer la compétitivité sur le marché régional des matériaux de cerclage.

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