Marché mondial des vêtements de protection solaire – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028

Taille du marché mondial des vêtements de protection solaire

• Le marché mondial des vêtements de protection solaire était évalué à 1,74 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,95 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à une prise de conscience accrue des dangers des rayons UV, à l'augmentation des cas de cancer de la peau et à la préférence croissante des consommateurs pour des vêtements protecteurs et fonctionnels lors d'activités de plein air.
• De plus, les progrès réalisés dans le domaine des textiles, notamment les matériaux légers, respirants et évacuant l'humidité avec un indice UPF élevé, améliorent l'attrait et le confort des produits. Ces facteurs, conjugués à une sensibilité accrue à la mode et à la demande croissante de produits pour les activités de plein air, stimulent l'adoption des vêtements de protection solaire, accélérant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché mondial des vêtements de protection solaire

• Les vêtements de protection solaire, offrant des vêtements avec des indices de protection ultraviolette (UPF) élevés, sont de plus en plus essentiels pour protéger la peau contre les rayons UV nocifs dans les environnements extérieurs, tant occasionnels que professionnels, en raison de leurs bienfaits pour la santé, de leur confort et de leur conception multifonctionnelle.
• La demande croissante de vêtements de protection solaire est principalement alimentée par une prise de conscience accrue des risques de cancer de la peau, une participation croissante aux activités récréatives de plein air et une préférence pour des vêtements fonctionnels mais élégants offrant une protection solaire efficace.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des vêtements de protection solaire avec la plus grande part de revenus (35,5 %) en 2024, caractérisée par une forte sensibilisation des consommateurs, des revenus disponibles élevés et la forte présence d'acteurs clés du secteur de l'habillement et du textile. Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de l'adoption des vêtements de protection solaire, en particulier dans les segments du sport, des vêtements de travail en extérieur et du style de vie, grâce aux innovations en matière de tissus UPF légers, respirants et à la mode.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des vêtements de protection solaire au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et d'une sensibilisation accrue à la santé de la peau.
• Le segment des vêtements de dessus a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (41,5 %) en 2024, grâce à sa large applicabilité aux activités de plein air, tant occasionnelles que professionnelles.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des vêtements de protection solaire      

Tendances du marché mondial des vêtements de protection solaire

Confort et fonctionnalité améliorés grâce aux technologies textiles avancées

• L'adoption de technologies textiles avancées, qui améliorent le confort, la respirabilité et la protection solaire tout en favorisant les modes de vie actifs, constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial des vêtements de protection solaire. Les innovations en matière de tissus légers, respirants et extensibles optimisent considérablement le confort des utilisateurs lors d'activités de plein air et de loisirs.
  • Par exemple, les vêtements UPF 50+ de Coolibar intègrent des tissus respirants à séchage rapide, idéaux pour le sport et les activités de plein air, tandis que la collection Omni-Shade de Columbia Sportswear combine protection UV, gestion de l'humidité et contrôle des odeurs pour un port prolongé en extérieur.
• L'intégration de technologies textiles avancées permet d'offrir des fonctionnalités telles que la régulation thermique, une élasticité accrue pour une liberté de mouvement optimale et une résistance durable aux rayons UV. Certaines marques, comme Patagonia et The North Face, développent des tissus qui conservent leur indice UPF même après de nombreux lavages et une utilisation prolongée, garantissant ainsi une protection à long terme.
• L'intégration harmonieuse des tissus de protection solaire aux vêtements techniques et aux modèles lifestyle permet aux consommateurs de profiter à la fois de la mode et de la fonctionnalité. Ils peuvent ainsi porter des vêtements protecteurs adaptés à leurs activités de plein air, au sport ou à leurs loisirs, sans sacrifier le confort ni le style.
• Cette tendance vers des vêtements de protection solaire plus fonctionnels, polyvalents et technologiquement avancés redéfinit les attentes des consommateurs en matière de vêtements de plein air. Par conséquent, des entreprises comme UV Skinz et Sun Precautions développent des vêtements qui allient un indice UPF élevé à des tissus respirants, extensibles et évacuant l'humidité, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs occasionnels comme des passionnés de plein air.
• La demande de vêtements de protection solaire dotés de technologies textiles avancées croît rapidement dans les secteurs des loisirs et professionnels, les consommateurs privilégiant de plus en plus la santé, le confort et la performance dans leurs vêtements d'extérieur.

Dynamique du marché mondial des vêtements de protection solaire

Conducteur

 Besoin croissant dû à une prise de conscience accrue des risques liés aux UV et à l'adoption d'un mode de vie en plein air

• La prévalence croissante des problèmes de santé liés à la peau, notamment le cancer de la peau et le vieillissement prématuré dû à l'exposition aux UV, associée à la popularité grandissante des activités de plein air et de loisirs, est un facteur important de la demande accrue de vêtements de protection solaire.
  • Par exemple, en 2024, Coolibar a lancé une nouvelle gamme de vêtements UPF 50+ conçue spécifiquement pour les activités de plein air, intégrant des tissus légers et respirants pour un confort accru tout en assurant une protection solaire maximale. Ces initiatives de sociétés clés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• À mesure que les consommateurs prennent conscience des risques à long terme liés à l'exposition aux UV, les vêtements de protection solaire offrent des caractéristiques avancées telles que des tissus à indice UPF élevé, une gestion de l'humidité et des modèles extensibles, constituant ainsi une amélioration significative par rapport aux vêtements d'extérieur classiques.
• De plus, la popularité croissante des sports de plein air, des activités de loisirs et du mode de vie balnéaire fait des vêtements de protection solaire un élément essentiel de la garde-robe des consommateurs, offrant une combinaison harmonieuse de fonctionnalité, de protection de la santé et de style.
• Le confort des vêtements légers et respirants, adaptés au quotidien, ainsi que la variété des modèles disponibles pour hommes, femmes et enfants, sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des vêtements de protection solaire, tant dans le milieu professionnel que dans les loisirs. La tendance aux vêtements fonctionnels et élégants, ainsi que la disponibilité croissante d'options pratiques et stylées, contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations concernant le confort et le coût du produit

• Les préoccupations liées au confort, à la respirabilité et au toucher du tissu, notamment par temps chaud et humide, constituent un frein important à l'adoption à grande échelle par le marché. Bien que les tissus anti-UV offrent une excellente protection, certains consommateurs les perçoivent comme lourds, rigides ou moins élégants que les vêtements classiques, ce qui limite leur utilisation au quotidien.
  • Par exemple, certains vêtements à haute protection UPF des débuts ont été critiqués pour leur confort réduit ou leur coupe restrictive, ce qui a rendu les consommateurs hésitants à les adopter pour des activités de plein air prolongées.
• Répondre à ces préoccupations grâce à des innovations dans les tissus légers, extensibles et respirants est essentiel pour améliorer l'acceptation par les consommateurs. Des entreprises comme Columbia Sportswear et Patagonia mettent en avant leurs gammes de vêtements de protection solaire respirants, souples et élégants dans leurs campagnes marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels. Par ailleurs, le prix relativement élevé des vêtements de protection solaire haut de gamme, comparé à celui des vêtements de ville classiques, peut constituer un frein pour les consommateurs sensibles au prix, notamment dans les pays en développement ou parmi les familles disposant d'un budget limité.
• Bien que les prix deviennent progressivement plus accessibles, le surcoût perçu pour les tissus de protection avancés peut encore freiner leur adoption à grande échelle, notamment pour ceux qui ne voient pas de besoin immédiat de vêtements certifiés UPF.
• Pour une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à des technologies textiles améliorées, à l'éducation des consommateurs sur les avantages de la protection UV et au développement d'options de protection solaire plus abordables.

Étendue du marché mondial des vêtements de protection solaire

Le marché des vêtements de protection solaire est segmenté en fonction du type, de l'utilisateur final, du prix, du matériau et du canal de distribution.

• Par type

Le marché mondial des vêtements de protection solaire est segmenté, selon le type de produit, en écharpes et bandanas, gants et manchettes, vêtements hauts et vêtements bas. En 2024, le segment des vêtements hauts dominait le marché avec une part de revenus de 41,5 %, grâce à sa grande polyvalence pour les activités de plein air, qu'elles soient occasionnelles ou professionnelles. Les consommateurs privilégient les hauts tels que les chemises, les t-shirts et les vestes qui offrent une protection UV maximale tout en garantissant confort, respirabilité et style. La polyvalence des vêtements hauts, adaptés au sport, aux voyages et à un usage quotidien en extérieur, contribue également à leur position dominante.

Le segment des foulards et bandanas devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 19,8 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance s'explique par l'adoption croissante, par les consommateurs, d'accessoires légers et portables en complément des vêtements de protection. La sensibilisation accrue à la protection solaire du visage et du cou, associée à des designs tendance, stimule la demande dans ce segment.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en enfants, femmes et hommes. Le segment féminin a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 44,2 %, grâce à une préférence croissante pour les vêtements de protection solaire à la fois tendance et fonctionnels. Les produits pour femmes allient souvent protection UPF et esthétique, ce qui en fait un axe de développement majeur pour les fabricants. Les campagnes marketing axées sur la sensibilisation à la santé, les activités de plein air et l'intégration du style favorisent également l'adoption de ces produits.

Le segment des enfants devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide (20,5 %) au cours de la période prévisionnelle, grâce à une sensibilisation accrue des parents à la protection solaire des enfants, aux activités scolaires en plein air et à la pratique sportive. Les fabricants proposent des vêtements de protection solaire colorés, confortables et résistants, spécialement conçus pour les enfants, favorisant ainsi une adoption précoce et une fidélisation durable.

• Par prix

En fonction du prix, le marché est segmenté en bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Le segment moyen de gamme a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 47,1 %, offrant un bon compromis entre accessibilité, confort et technologie textile. Ce segment s'adresse au grand public recherchant une protection UV fiable sans faire de compromis sur le style ou la qualité.

Le segment haut de gamme devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 18,7 %, entre 2025 et 2032, grâce à la qualité des tissus, à l'attrait des marques et aux designs innovants. Les consommateurs de ce segment sont prêts à investir dans des vêtements légers, respirants et résistants aux UV, notamment pour les sports de plein air, les loisirs et les voyages, où la fonctionnalité et l'esthétique sont des critères essentiels.

• Par matériau

Le marché est segmenté selon la matière : coton, lin, polyester, nylon et satin. En 2024, le coton dominait le marché avec une part de revenus de 38,9 %, grâce à sa respirabilité, son confort et sa grande disponibilité. Les vêtements de protection solaire en coton sont très appréciés pour une utilisation quotidienne, le sport et les activités de plein air.

Le segment du nylon devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,2 %, entre 2025 et 2032, grâce à ses propriétés de légèreté, de séchage rapide et de durabilité. Les tissus en nylon sont de plus en plus utilisés dans les vêtements techniques et de plein air, offrant un indice UPF élevé tout en assurant un confort optimal lors d'activités sportives, de randonnées et autres activités intenses.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en vente hors ligne et en ligne. Le segment hors ligne a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 55,3 %, grâce aux réseaux de distribution établis, aux magasins spécialisés dans les articles de sport et de plein air, et à la préférence des consommateurs pour l'inspection visuelle de la qualité et de la coupe des tissus.

Le segment en ligne devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 23,1 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'essor du commerce électronique, à une offre de produits plus diversifiée, à la facilité de livraison à domicile et aux promotions en ligne. Les consommateurs privilégient de plus en plus les canaux en ligne pour leur praticité, l'accès aux marques internationales et aux informations détaillées sur les produits, ce qui favorise la pénétration du marché, tant en milieu urbain que périurbain.

Analyse régionale du marché mondial des vêtements de protection solaire

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des vêtements de protection solaire avec la plus grande part de revenus (35,5 %) en 2024, grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs aux risques sanitaires liés aux UV, à la croissance des activités récréatives en plein air et à une forte préférence pour les vêtements de protection solaire de qualité.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance aux vêtements qui allient une protection UPF efficace au confort, au style et à des caractéristiques performantes telles que l'évacuation de l'humidité, la respirabilité et l'extensibilité des tissus.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une population soucieuse de la mode et de sa santé, ainsi qu'une infrastructure de vente au détail et de commerce électronique solide, faisant des vêtements de protection solaire un choix privilégié pour les vêtements de tous les jours, les sports de plein air et les activités de loisirs sur les marchés urbains et périurbains.

Analyse du marché américain des vêtements de protection solaire

Le marché américain des vêtements de protection solaire a généré 38 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par une prise de conscience accrue des risques sanitaires liés aux UV, la pratique croissante des sports de plein air et une forte préférence des consommateurs pour des vêtements de protection à la fois fonctionnels et esthétiques. Les consommateurs privilégient de plus en plus les vêtements offrant un indice UPF élevé, des propriétés d'évacuation de l'humidité et des tissus légers et respirants. L'essor du commerce électronique, conjugué aux promotions en magasin et aux offres de marques, contribue également à la croissance du marché. Par ailleurs, la popularité des activités de plein air et l'importance accordée à la prévention du cancer de la peau favorisent l'adoption généralisée des vêtements de protection solaire, tous âges et activités confondus.

Analyse du marché européen des vêtements de protection solaire

Le marché européen des vêtements de protection solaire devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la santé de la peau, l'essor des activités de loisirs en plein air et les réglementations favorisant la protection solaire. Les consommateurs privilégient les vêtements alliant confort, style et protection UV efficace. Des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie enregistrent une forte croissance dans les segments de la mode et du sport, avec une adoption croissante de ces vêtements au quotidien, en voyage et pour les activités de loisirs en extérieur. Le marché bénéficie de circuits de distribution bien établis et d'une disponibilité accrue de tissus de protection solaire de marque et spécialisés.

Analyse du marché britannique des vêtements de protection solaire

Le marché britannique des vêtements de protection solaire devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue du public aux risques de cancer de la peau et une demande croissante de vêtements à la fois fonctionnels et élégants. Les activités de plein air, la pratique sportive et les loisirs en famille favorisent l'adoption de ces vêtements protecteurs. Les consommateurs privilégient les modèles polyvalents, adaptés aussi bien à la ville qu'à la nature. La croissance du commerce électronique, la solidité des réseaux de distribution et les campagnes de prévention solaire menées par les pouvoirs publics devraient stimuler davantage l'expansion du marché auprès de tous les segments d'utilisateurs finaux.

Analyse du marché allemand des vêtements de protection solaire

Le marché allemand des vêtements de protection solaire devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une forte sensibilisation aux risques sanitaires liés aux UV et par une pratique accrue d'activités physiques et de loisirs en extérieur. L'accent mis par l'Allemagne sur les textiles durables et écologiques stimule la demande de vêtements de protection solaire de haute qualité et résistants, fabriqués à partir de coton, de polyester et de mélanges innovants. L'intégration de propriétés performantes telles que l'évacuation de l'humidité, l'élasticité et la régulation thermique revêt une importance croissante. La demande croissante, tant de la part des particuliers que des sportifs, soutient une croissance soutenue du marché.

Analyse du marché des vêtements de protection solaire en Asie-Pacifique

Le marché des vêtements de protection solaire en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (21 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et une meilleure sensibilisation aux risques sanitaires liés au soleil dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La pratique croissante des sports de plein air, du tourisme et des loisirs favorise également l'adoption de ces vêtements. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé publique et de la protection contre les UV, conjuguées au développement des capacités de production textile de la région, permettent une plus large diffusion de vêtements de protection solaire abordables et innovants.

Analyse du marché japonais des vêtements de protection solaire

Le marché japonais des vêtements de protection solaire connaît une forte croissance, portée par une sensibilisation accrue à la prévention du cancer de la peau, une culture du bien-être et une pratique importante d'activités de loisirs en plein air. Les consommateurs privilégient les vêtements légers, respirants et fonctionnels offrant une protection UV maximale tout en garantissant un confort optimal. L'alliance de la mode et de la protection solaire, conjuguée à une infrastructure de distribution et de commerce en ligne performante, stimule cette croissance. Par ailleurs, le besoin croissant d'une population vieillissante en vêtements protecteurs et confortables favorise l'adoption de ces produits, tant à domicile que pendant les loisirs.

Analyse du marché chinois des vêtements de protection solaire

En 2024, le marché chinois des vêtements de protection solaire représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à une sensibilisation accrue du public aux effets nocifs du soleil. L'essor de la classe moyenne et la pratique croissante des sports de plein air, du tourisme et des loisirs stimulent la demande. Ce marché bénéficie également de solides capacités de production nationales, d'une offre variée et abordable, et de la popularité grandissante des plateformes de commerce électronique proposant des vêtements de protection solaire de marque et innovants.

Part de marché mondiale des vêtements de protection solaire

Le secteur de la protection solaire est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Columbia Sportswear (États-Unis)

• Coolibar Inc. (États-Unis)

• Nike, Inc. (États-Unis)

• UV Skinz (États-Unis)

• Sundown Apparel (Royaume-Uni)

• Uniglo Co., Ltd. (Japon)

• The North Face (États-Unis)

• Patagonia, Inc. (États-Unis)

• Decathlon SA (France)

• Rip Curl (Australie)

• Billabong (Australie)

• Haley Outdoor (Allemagne)

• Carhartt, Inc. (États-Unis)

• Reima Oy (Finlande)

• Speedo International (Royaume-Uni)

• Précautions solaires (Chine)

• Vêtements Lazyfish (Chine)

• Coles Sunwear (Australie)

• SportHill (États-Unis)

• Hanna Andersson (Suède)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des vêtements de protection solaire ?

• En avril 2023, Columbia Sportswear, leader mondial des vêtements outdoor, a lancé en Afrique du Sud sa ligne de vêtements de protection solaire « Omni-Shade 360 ​​», conçue pour offrir une protection UV optimale aux passionnés de plein air comme aux consommateurs. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise à allier technologies textiles innovantes, confort et style, répondant ainsi à la prise de conscience croissante des risques sanitaires liés au soleil dans la région et renforçant sa position sur le marché mondial des vêtements de protection solaire.
• En mars 2023, Coolibar Inc., entreprise américaine spécialisée dans les vêtements à protection solaire UPF, a lancé sa nouvelle collection « Active Shield », conçue spécialement pour les enfants et les adolescents. Cette gamme privilégie les tissus légers et respirants aux propriétés de protection solaire renforcées, alliant sécurité et style. Ce lancement témoigne de l’engagement de Coolibar à créer des solutions de protection solaire performantes pour les jeunes, contribuant ainsi à la prévention des effets néfastes des UV sur leur santé.
• En mars 2023, Sundown Apparel, marque appartenant à Unilever, a élargi sa gamme de vêtements de protection solaire en Inde avec une campagne promouvant des vêtements intégrant un écran solaire pour les travailleurs urbains et en extérieur. Cette initiative s'appuie sur des technologies textiles avancées pour protéger les consommateurs des rayons UV nocifs tout en garantissant confort et durabilité. Cet élargissement témoigne de l'importance croissante de la protection solaire dans les régions densément peuplées et fortement ensoleillées, et renforce la position de Sundown Apparel sur le marché Asie-Pacifique en pleine expansion.
• En février 2023, UV Skinz, fabricant leader de vêtements de protection solaire pour enfants et adultes, s'est associé à des détaillants internationaux en Australie afin de faciliter l'accès à des vêtements UPF de haute qualité. Cette collaboration vise à promouvoir des pratiques de protection solaire sûres tout en proposant des vêtements fonctionnels et élégants pour toute la famille, réaffirmant ainsi l'engagement d'UV Skinz en faveur de la santé publique et de l'innovation dans le domaine des vêtements de protection.
• En janvier 2023, Nike, par le biais de sa division innovation sportswear, a dévoilé sa collection « Nike SunGuard » lors du Sports Innovation Expo 2023. Cette ligne propose des tissus légers, respirants et évacuant l'humidité, dotés d'une protection UPF intégrée, et conçus pour les athlètes et les passionnés d'activités de plein air. Ce lancement témoigne de l'engagement de Nike à intégrer des technologies textiles de pointe dans ses vêtements de performance, offrant ainsi aux consommateurs protection et confort, tout en renforçant sa présence sur le marché mondial des vêtements de protection solaire.

SKU-58767