Rapport d'analyse du marché mondial des emballages en carton durable/recyclé : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des emballages en carton durable/recyclé ?

• Le marché mondial des emballages en carton durable/recyclé était évalué à 103,2 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  213,30 millions de dollars américains d'ici 2033 , soit un TCAC de 12,30 % au cours de la période de prévision.
• L'importance croissante accordée aux emballages écologiques, la pression réglementaire accrue visant à réduire l'utilisation du plastique et la transition croissante vers des pratiques d'économie circulaire figurent parmi les principaux facteurs de croissance du marché.
• L'adoption croissante du carton recyclé dans les emballages alimentaires, de boissons, de commerce électronique et de biens de consommation, ainsi que la demande croissante de matériaux économiques, biodégradables et légers, accélèrent encore le développement du marché.
• Les progrès constants des technologies de recyclage, l'amélioration de la récupération des fibres et l'augmentation des investissements des fabricants d'emballages dans des produits innovants et durables soutiennent fortement l'expansion du marché à long terme.

Quels sont les principaux enseignements du marché des emballages en carton durable/recyclé ?

• La demande croissante de tablettes et d'ordinateurs personnels dans les économies en développement, conjuguée à l'augmentation des activités de recherche et développement, contribuera à créer d'importantes opportunités qui stimuleront la croissance du marché des emballages en carton durable/recyclé.
• Le manque d'applications et de systèmes performants, conjugué à la complexité de la conception et aux problèmes d'interaction entre les systèmes, constitue un frein à la croissance du marché des emballages en carton durable/recyclé.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des emballages en carton durable/recyclé avec une part de revenus de 34,45 % en 2025, grâce à la croissance rapide des secteurs de la fabrication, du commerce électronique, des biens de consommation courante et de l'agroalimentaire en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 9,74 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption croissante d'emballages durables dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques, du commerce de détail et du commerce électronique aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des boîtes en carton ondulé a dominé le marché avec une part de 41,5 % en 2025, grâce à leur adoption généralisée dans le commerce électronique, la vente au détail et l'industrie agroalimentaire, due à leur grande durabilité, leur empilabilité et la protection qu'elles offrent aux marchandises pendant le transport.

Portée du rapport et segmentation du marché des emballages en carton durable/recyclé

Quelle est la tendance clé du marché des emballages en carton durable/recyclé ?

« Une évolution croissante vers des solutions d’emballage en carton haute résistance, légères et entièrement recyclables »

• Le marché connaît une adoption rapide des solutions en carton léger, à base de fibres et recyclable, les marques délaissant le plastique au profit d'emballages circulaires à faible empreinte carbone.
• Les fabricants développent des cartons recyclés à haute résistance, résistants à l'humidité et dotés d'un revêtement barrière pour répondre aux besoins des secteurs de l'alimentation, des boissons, des soins personnels et du commerce électronique, sans compromettre leur durabilité.
• La demande croissante d'emballages compacts, peu encombrants et prêts à la vente en rayon stimule l'utilisation de technologies avancées d'impression, de gaufrage et d'optimisation structurelle.
• Par exemple, des entreprises comme Mondi, Smurfit Kappa, WestRock et DS Smith ont lancé des solutions de carton recyclable améliorées, offrant une meilleure résistance, une meilleure imprimabilité et une consommation de matériaux réduite.
• L'attention croissante portée à la réduction de l'empreinte carbone, au remplacement du plastique et au respect des réglementations accélère la transition vers le carton recyclé et issu de sources durables.
• Alors que les marques visent le zéro déchet en matière d'emballage, le carton durable/recyclé restera essentiel pour concevoir des emballages économiques, écologiques et différenciateurs de marque dans tous les secteurs.

Quels sont les principaux moteurs du marché des emballages en carton durable/recyclé ?

• La demande croissante d'emballages écologiques, biodégradables et recyclables est alimentée par les préférences des consommateurs et les engagements des marques en matière de développement durable.
• Par exemple, en 2025, des acteurs majeurs tels que Tetra Pak, Huhtamaki et Amcor ont élargi leur gamme de cartons recyclés avec une teneur plus élevée en fibres recyclées et des technologies de barrière avancées.
• La croissance rapide du commerce électronique, de la livraison de repas, des produits de grande consommation et des produits de soins personnels accroît le besoin d'alternatives durables et légères aux emballages plastiques.
• Les progrès réalisés dans les procédés de recyclage, la récupération des fibres, l'impression numérique et les revêtements barrières durables améliorent les performances et l'esthétique visuelle.
• L'influence croissante des mandats ESG, des réglementations anti-plastique et des initiatives gouvernementales en matière d'économie circulaire favorise une forte adoption aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Soutenu par des investissements dans la R&D sur les matériaux durables, les infrastructures d'emballage écologique et la décarbonation menée par les marques, le marché est bien positionné pour une expansion robuste à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des emballages en carton durable/recyclé ?

• Les coûts élevés associés aux fibres recyclées de qualité supérieure, au carton couché barrière et aux conceptions d'emballages durables avancées limitent leur adoption par les petits fabricants.
• Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations de la disponibilité du papier recyclé, de la qualité des fibres et des coûts énergétiques ont augmenté les coûts de production pour les producteurs de carton recyclé à l'échelle mondiale.
• Les limitations de performance liées à la résistance à l'humidité, à la robustesse dans les applications exigeantes et à la sécurité du contact alimentaire nécessitent une innovation et des essais continus.
• Le manque d'infrastructures de recyclage dans les marchés émergents restreint l'accès aux fibres recyclées de haute qualité, ce qui affecte la production et les allégations de durabilité.
• La concurrence des bioplastiques, des emballages souples et des solutions réutilisables exerce une pression sur les prix et ralentit la pénétration du marché dans certains segments.
• Pour relever ces défis, les entreprises privilégient un approvisionnement en fibres rentable, les revêtements à base d'eau, les procédés économes en énergie et les technologies de recyclage améliorées afin de favoriser l'adoption mondiale des emballages en carton durable/recyclé.

Comment le marché des emballages en carton durable/recyclé est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, de la qualité et du secteur d'utilisation finale .

• Par type

Le marché des emballages en carton recyclé/durable est segmenté, selon le type d'emballage, en boîtes en carton ondulé, étuis pliants, sacs en papier et autres. En 2025, le segment des boîtes en carton ondulé dominait le marché avec une part de 41,5 %, grâce à leur large adoption dans le commerce électronique, la vente au détail et l'industrie agroalimentaire. Cette domination s'explique par leur grande durabilité, leur empilabilité et la protection qu'elles offrent aux marchandises pendant le transport. Les boîtes en carton ondulé constituent une solution économique, légère et recyclable, ce qui en fait un choix privilégié pour la logistique et l'expédition.

Le segment des emballages pliants devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'emballages haut de gamme pour la vente au détail, la différenciation des marques et les formats compacts adaptés aux biens de consommation et aux produits pharmaceutiques. L'intérêt grandissant pour des emballages attrayants et durables, ainsi que les incitations réglementaires en faveur des matériaux recyclables, accélèrent encore l'adoption des emballages pliants sur les marchés mondiaux.

• Par niveau

Selon le niveau de recyclage, le marché est segmenté en trois catégories : recyclage intégral, recyclage partiel et autres. Le segment du recyclage intégral dominait le marché en 2025 avec une part de 48,2 %, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des emballages entièrement durables et à la pression réglementaire accrue visant à réduire l’utilisation de fibres vierges. Le carton entièrement recyclé offre une faible empreinte carbone tout en conservant son intégrité structurelle, ce qui le rend adapté aux applications industrielles et grand public.

Le segment du carton partiellement recyclé devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, car il offre un équilibre entre performance, coût et durabilité, notamment pour les emballages alimentaires, de boissons et pharmaceutiques nécessitant des propriétés barrières supplémentaires. La sensibilisation croissante à la responsabilité environnementale et l'adoption des pratiques de l'économie circulaire continuent de stimuler l'utilisation du carton entièrement et partiellement recyclé à l'échelle mondiale.

• Par secteur d'utilisation finale

En fonction du secteur d'utilisation finale, le marché est segmenté en agroalimentaire, produits pharmaceutiques, biens de consommation, distribution et e-commerce, logistique et transport, industrie, santé et autres. Le segment agroalimentaire dominait le marché en 2025 avec une part de 37,6 %, grâce à la demande croissante d'aliments emballés, de boissons et de plats cuisinés dans les pays développés et en développement. Les solutions de carton durable sont largement utilisées pour les emballages en carton, barquettes et carton ondulé afin de garantir l'hygiène, la protection et la recyclabilité.

Le segment du commerce de détail et du e-commerce devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor mondial des achats en ligne, les exigences en matière de livraison du dernier kilomètre et le besoin d'emballages légers, durables et recyclables. La sensibilisation croissante des consommateurs au développement durable et aux initiatives d'emballages écologiques continue de stimuler la croissance dans tous les secteurs d'utilisation finale.

Quelle région détient la plus grande part du marché des emballages en carton durable/recyclé ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des emballages en carton durable/recyclé avec une part de revenus de 34,45 % en 2025, grâce à la croissance rapide des secteurs de la fabrication, du commerce électronique, des biens de consommation courante et de l'agroalimentaire en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• La sensibilisation croissante au développement durable, les réglementations gouvernementales strictes sur les déchets d'emballage et la forte demande de matériaux écologiques alimentent l'adoption des emballages en carton recyclé dans les secteurs industriels et de consommation.
• Les principaux fabricants de la région investissent dans des installations de production de pointe, des matériaux en carton recyclé de haute qualité et des technologies d'automatisation afin de répondre à la demande régionale croissante. La pénétration croissante du commerce de détail, l'urbanisation et la préférence grandissante des consommateurs pour les produits durables renforcent encore leur position dominante sur le marché.

Analyse du marché chinois des emballages en carton durable/recyclé

La Chine est le principal contributeur à ce marché régional grâce à son secteur industriel florissant, à l'essor du commerce électronique et au soutien gouvernemental aux initiatives d'emballage écologique. La production à grande échelle de biens emballés, l'utilisation croissante de matériaux recyclables et les investissements dans les technologies de pointe du carton stimulent la croissance du marché.

Analyse du marché japonais des emballages en carton durable/recyclé

Le Japon affiche une croissance soutenue, portée par des industries d'emballage de précision, une réglementation axée sur les matériaux durables et l'innovation dans le secteur de la vente au détail et des emballages de biens de consommation. L'adoption d'emballages recyclés haut de gamme progresse en réponse à la demande des consommateurs pour des produits écologiques.

Aperçu du marché indien des emballages en carton durable/recyclé

L'Inde s'affirme comme un pôle de croissance, portée par l'expansion des secteurs des biens de consommation courante, de l'agroalimentaire, du commerce électronique et par les initiatives gouvernementales en faveur d'emballages durables. Les startups et les PME adoptent des solutions économiques en carton recyclé pour la logistique et les emballages de vente au détail, ce qui contribue à accroître leur part de marché.

Aperçu du marché sud-coréen des emballages en carton durable/recyclé

La Corée du Sud contribue de manière significative à ce marché grâce à une forte demande des secteurs de l'électronique grand public, de la distribution et de l'emballage alimentaire. La sensibilisation croissante au développement durable, conjuguée aux investissements industriels dans les emballages écologiques, soutient la croissance du marché à long terme.

Marché nord-américain des emballages en carton durable/recyclé

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 9,74 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption croissante d'emballages durables dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie, de la distribution et du commerce électronique aux États-Unis et au Canada. La forte sensibilisation des consommateurs, les obligations réglementaires en matière de réduction des déchets d'emballage et les initiatives de développement durable des entreprises sont des facteurs clés de cette croissance. Les entreprises leaders investissent dans des solutions innovantes en carton, des emballages légers et l'automatisation pour une production d'emballages efficace.

Analyse du marché américain des emballages en carton durable/recyclé

Les États-Unis sont en tête de la croissance régionale, soutenus par une forte expansion du commerce électronique, une demande croissante d'emballages durables pour le commerce de détail et les produits de grande consommation, ainsi que par les progrès technologiques en matière de recyclage du carton et d'efficacité de la production.

Aperçu du marché canadien des emballages durables/en carton recyclé

Le Canada contribue à cette croissance grâce à une demande croissante d'emballages industriels, à des cadres réglementaires favorisant le recyclage et à l'adoption accrue d'emballages écologiques dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et du commerce de détail. Les investissements dans la production de pointe et la logistique durable renforcent la croissance du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des emballages en carton durable/recyclé ?

L'industrie des emballages en carton durable/recyclé est principalement menée par des entreprises bien établies, notamment :

• Amcor plc (Australie)
• Sealed Air (États-Unis)
• Sonoco Products Company (États-Unis)
• Smurfit Kappa (Irlande)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Tetra Pak (Suède)
• Elevate Packaging (États-Unis)
• Huhtamaki Oyj (Finlande)
• Mondi (Royaume-Uni)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Emballages Atlantique (Canada)
• UFlex Limited (Inde)
• Constantia Flexibles (Autriche)
• Genpak (États-Unis)
• Reynolds Packaging (États-Unis)
• Crown Holdings, Inc. (États-Unis)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• Novamont SpA (Italie)
• WestRock Company (États-Unis)
• Ernest Packaging Solutions (États-Unis)
• GROUPE NEFAB (Suède)
• Scholle IPN (États-Unis)
• Farnell Packaging (Royaume-Uni)
• Greiner Packaging (Autriche)
• Greendot Biopak (Australie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des emballages en carton durable/recyclé ?

• En février 2025, Saica Flex a présenté ses toutes nouvelles solutions d'emballage souple recyclable, notamment Paperflex, lors du salon Packaging Innovations & Empack Birmingham. Cette présentation a réaffirmé l'engagement de l'entreprise à atteindre 100 % de gammes de produits conçues pour le recyclage, conformément à sa feuille de route de développement durable pour 2025, et a souligné son intérêt constant pour l'innovation en matière d'emballages écologiques.
• En février 2024, DS Smith a annoncé un investissement de 13 millions d'euros dans ses usines autrichiennes afin d'accroître de 20 % sa production de papier recyclé dans le cadre de sa stratégie « Now and Next 2025 » pour l'emballage circulaire, renforçant ainsi la position de l'entreprise en matière de production durable et soutenant des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.
• En janvier 2024, Sealed Air a présenté à l'IPPE 2024 un plateau d'emballage protéiné compostable, baptisé CRYOVAC. Ce plateau de suremballage compostable est fabriqué à partir d'une résine biosourcée de qualité alimentaire, compostable industriellement, biodégradable dans les sols et en milieu marin, et capable de résister à des températures et des conditions de transport extrêmes. Cette initiative souligne l'engagement de Sealed Air en faveur de solutions d'emballage durables et performantes.
• En décembre 2023, Novolex, par l'intermédiaire de sa marque Waddington North America (WNA), a lancé des emballages alimentaires recyclables composés d'au moins 10 % de matières recyclées post-consommation (PCR), notamment des verrines, des emballages inviolables, des boîtes à gâteaux et des barquettes pour pâtisseries, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de l'économie circulaire.

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