Analyse du marché mondial des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

• La taille du marché mondial des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage était évaluée à 985,23 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 667,66 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions d'emballage automatisées et efficaces dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques, associée aux avancées des technologies de l'industrie 4.0 telles que l'IoT et la surveillance en temps réel.
• La préférence croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage durables, hygiéniques et pratiques, ainsi que l'essor du commerce électronique, accélèrent encore l'adoption des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage, stimulant considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

• Les machines de thermoformage, de remplissage et de scellage, qui automatisent le processus de formage, de remplissage et de scellage des matériaux d'emballage tels que le plastique, le papier et le papier d'aluminium, sont essentielles aux systèmes d'emballage modernes dans tous les secteurs en raison de leurs capacités à grande vitesse, hygiéniques et polyvalentes.
• La forte augmentation de la demande est alimentée par l’augmentation mondiale de la consommation d’aliments emballés, les exigences réglementaires strictes en matière de sécurité des produits et le besoin de solutions d’emballage rentables et évolutives sur les marchés développés et émergents.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage avec la plus grande part de revenus de 35,1 % en 2024, grâce à une industrie de l'emballage mature, une forte adoption de l'automatisation et la présence d'acteurs clés tels que ProMach et Barry-Wehmiller.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'expansion des industries alimentaires et pharmaceutiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment du formage-remplissage-scellage vertical (VFFS) a dominé le marché avec 57,0 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa rentabilité, sa polyvalence et sa capacité à offrir une protection supérieure contre l'humidité, l'oxygène et les UV, ce qui en fait un produit idéal pour l'emballage des aliments et des biens de consommation. Son design compact et son adéquation aux produits granulaires, aux poudres et aux liquides renforcent son adoption dans l'industrie agroalimentaire.

Portée du rapport et segmentation du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

Tendances du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

« Intégration croissante de l'automatisation et de l'IoT »

• Le marché mondial des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage (TFFS) connaît une tendance notable vers l'intégration des technologies d'automatisation et de l'Internet des objets (IoT).
• Ces avancées permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une efficacité opérationnelle améliorée en exploitant l'analyse des données pour optimiser les processus d'emballage.
• Les machines TFFS compatibles IoT fournissent aux fabricants des informations exploitables sur les performances des machines, les taux de production et les temps d'arrêt potentiels, réduisant ainsi les coûts opérationnels et améliorant la productivité.
  • Par exemple, les entreprises leaders développent des plateformes TFFS intelligentes qui utilisent l'IoT pour surveiller la qualité de l'emballage et ajuster les paramètres de la machine de manière dynamique en fonction des propriétés des matériaux ou des conditions environnementales.
• Cette tendance accroît l'attrait des systèmes TFFS pour des industries telles que l'alimentation, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation, où la précision et l'efficacité sont essentielles.
• Les technologies d'automatisation, notamment le contrôle qualité piloté par l'IA et la manutention robotisée des matériaux, améliorent encore la capacité des machines TFFS à répondre à diverses exigences d'emballage avec une intervention humaine minimale.

Dynamique du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

Conducteur

« Demande croissante de solutions d'emballage efficaces et durables »

• La demande croissante des consommateurs et des autorités réglementaires en matière d'emballages durables, tels que des matériaux recyclables et biodégradables, est un moteur clé du marché des machines TFFS.
• Les machines TFFS permettent des processus d'emballage automatisés à grande vitesse qui réduisent le gaspillage de matériaux et améliorent l'efficacité de la production, conformément aux objectifs de durabilité
• Les réglementations gouvernementales, notamment en Amérique du Nord et en Europe, imposant des emballages respectueux de l'environnement, accélèrent l'adoption de systèmes TFFS avancés capables de gérer des matériaux durables.
• L'expansion du commerce électronique et du secteur de l'alimentation et des boissons, stimulée par la demande croissante de produits prêts à consommer et emballés, accroît encore le besoin de machines TFFS.
• Les fabricants intègrent de plus en plus les systèmes TFFS comme équipement standard pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière d'emballages hygiéniques, inviolables et pratiques.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé et complexité d'intégration »

• Les coûts initiaux élevés associés à l'achat, à l'installation et à l'intégration des machines TFFS peuvent constituer un obstacle important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) sur les marchés sensibles aux coûts.
• La modernisation des lignes de production existantes avec des systèmes TFFS avancés implique souvent des modifications complexes et coûteuses, limitant leur adoption dans certaines régions
• De plus, les préoccupations liées à la conformité réglementaire et à la compatibilité des matériaux posent des défis. Les machines TFFS doivent respecter des normes strictes de sécurité alimentaire et d'emballage, qui varient selon les régions, ce qui complique les opérations mondiales.
• Le besoin de personnel qualifié pour exploiter et entretenir des systèmes TFFS sophistiqués compatibles IoT augmente les coûts opérationnels et peut décourager l'adoption sur les marchés où l'expertise technique est limitée.
• Ces facteurs peuvent ralentir la croissance du marché, en particulier dans les économies émergentes où les contraintes de coûts et la fragmentation réglementaire sont plus prononcées.

Portée du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché mondial des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage est segmenté en machines horizontales (HFFS) et verticales (VFFS). En 2024, le segment des machines verticales (VFFS) a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 57,0 %, grâce à sa rentabilité, sa polyvalence et sa capacité à offrir une protection supérieure contre l'humidité, l'oxygène et les UV, ce qui en fait un produit idéal pour l'emballage des aliments et des biens de consommation. Son design compact et son adéquation aux produits granulaires, aux poudres et aux liquides renforcent son adoption dans l'industrie agroalimentaire. 

Le segment du formage-remplissage-scellage horizontal (HFFS) devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,3 % entre 2025 et 2032, grâce à sa rapidité, son efficacité et sa capacité à traiter divers types d'emballages, tels que les sachets à fond plat et les sacs lourds. La demande croissante du secteur pharmaceutique en emballages stériles et la possibilité d'utiliser des matériaux respectueux de l'environnement stimulent également sa croissance. 

• Par protocole de communication

Sur la base du protocole de communication, le marché mondial des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage est segmenté en machines IoT, PLC et autres. Le segment PLC devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 62,0 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans l'automatisation industrielle pour un contrôle précis, une fiabilité accrue et une intégration aisée aux systèmes de fabrication existants. Les systèmes PLC améliorent l'efficacité opérationnelle et permettent une surveillance en temps réel, ce qui en fait un choix privilégié dans tous les secteurs. 

Le segment IoT devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des technologies de l'Industrie 4.0. Les systèmes IoT permettent la maintenance prédictive, la surveillance à distance et l'optimisation basée sur les données, améliorant ainsi la productivité et réduisant les temps d'arrêt des opérations de conditionnement. 

• En déverrouillant le mécanisme

Sur la base du mécanisme de déverrouillage, le marché mondial des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage est segmenté en machines automatiques, semi-automatiques et manuelles. Le segment automatique devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 68,5 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions d'emballage rapides, efficaces et économes en main-d'œuvre. Les machines automatiques réduisent l'intervention humaine, améliorent le rendement et garantissent la régularité, en particulier dans les industries à fort volume comme l'agroalimentaire. 

Le segment semi-automatique devrait connaître une forte croissance de 5,8 % entre 2025 et 2032, car il offre une solution rentable aux PME. Sa flexibilité et son faible investissement initial le rendent attractif pour les entreprises qui migrent vers des systèmes d'emballage automatisés. 

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des thermoformeuses est segmenté en agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique et soins personnels, chimique et autres. Le segment agroalimentaire a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55,1 % en 2024, porté par la demande croissante de produits alimentaires pratiques, prêts à consommer et emballés. Les thermoformeuses garantissent hygiène, stabilité en rayon et emballage inviolable, répondant ainsi à des normes strictes de sécurité alimentaire. 

Le secteur pharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 7,7 % entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant d'emballages stériles, exempts de contamination et conformes à la réglementation. L'augmentation des maladies chroniques et la demande d'emballages hygiéniques à usage unique accélèrent encore leur adoption dans ce secteur.

Analyse régionale du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage avec la plus grande part de revenus de 35,1 % en 2024, grâce à une industrie de l'emballage mature, une forte adoption de l'automatisation et la présence d'acteurs clés tels que ProMach et Barry-Wehmiller.
• Les consommateurs et les industries privilégient les machines de thermoformage, de remplissage et de scellage pour leur capacité à améliorer la sécurité des produits, à prolonger la durée de conservation et à améliorer l'efficacité opérationnelle, en particulier dans les régions dotées d'infrastructures industrielles avancées.
• La croissance est soutenue par les avancées technologiques dans l'automatisation des machines, telles que les systèmes basés sur l'IoT et les PLC, ainsi que par l'adoption croissante dans les secteurs de l'alimentation et des boissons et de la pharmacie.

Aperçu du marché américain des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

Le marché américain des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 67,9 %, grâce à une forte demande dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, ainsi qu'à l'adoption croissante de solutions d'emballage automatisées. La tendance vers des emballages durables et les réglementations strictes en matière de sécurité des produits stimulent l'expansion du marché. L'intégration de machines de pointe dans les nouvelles installations et la modernisation des systèmes existants favorisent un écosystème de marché diversifié.

Aperçu du marché européen des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

Le marché européen des thermoformeuses, formeuses-remplisseuses-scelleuses devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent réglementaire mis sur des solutions d'emballage durables et sûres. Les industries recherchent des machines qui améliorent l'efficacité de l'emballage tout en garantissant le respect des normes environnementales. La croissance est marquée tant par les nouvelles installations que par les projets de modernisation, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte croissance en raison de la demande croissante dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique.

Aperçu du marché britannique des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

Le marché britannique des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'emballages performants et durables dans les secteurs de l'agroalimentaire et des cosmétiques. L'accent croissant mis sur l'automatisation et les systèmes basés sur l'IoT encourage leur adoption. L'évolution des réglementations en matière de sécurité des emballages et de réduction des déchets influence les choix du marché, en conciliant efficacité et conformité.

Aperçu du marché allemand des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage, grâce à son secteur manufacturier de pointe et à l'importance accordée à l'efficacité opérationnelle et au développement durable. Les industries allemandes privilégient les machines à la pointe de la technologie, telles que les systèmes IoT et PLC, qui réduisent la consommation d'énergie et améliorent la productivité. L'intégration de ces machines dans des lignes de production haut de gamme et les mises à niveau du marché secondaire soutiennent une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion de la production industrielle et la hausse de la demande de produits emballés dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la sécurité des produits, à la prolongation de la durée de conservation et à l'esthétique des emballages stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur de la fabrication durable et de l'automatisation encouragent l'adoption de machines de thermoformage, de remplissage et de scellage avancées.

Aperçu du marché japonais des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

Le marché japonais des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des machines de haute qualité et à la pointe de la technologie, améliorant l'efficacité et la sécurité des emballages. La présence de grands fabricants et l'intégration de ces machines dans les chaînes de production agroalimentaire et pharmaceutique accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les systèmes automatisés et basés sur l'IoT contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

La Chine détient la plus grande part du marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage en Asie-Pacifique, propulsée par une industrialisation rapide, une demande croissante de produits emballés et l'adoption croissante de solutions d'emballage automatisées. Le secteur manufacturier en pleine croissance du pays et l'accent mis sur les systèmes de production intelligents favorisent l'adoption de machines de pointe. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs améliorent l'accessibilité au marché.

Part de marché des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage

L'industrie des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Syntegon (Allemagne)
• Bosch Packaging Technologies (Allemagne)
• ProMach (États-Unis)
• Groupe Barry-Wehmiller (États-Unis)
• Groupe Coesia (Italie)
• Amcor PLC (Australie)
• Huhtamaki Oyj (Finlande)
• GEA Group AG (Allemagne)
• Sacmi Filling SpA (Italie)
• Rovema GmbH (Allemagne)
• Machines d'emballage Matrix (États-Unis)
• Solutions d'emballage Nichrome (Inde)
• Winpak Ltée (Canada)
• Fres-co System USA Inc. (États-Unis)
• Triangle Package Machinery Company (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des machines de thermoformage, de remplissage et de scellage ?

• En octobre 2024, ProMach Inc., leader américain des solutions d'emballage, a acquis HMC Products Inc., spécialiste des machines horizontales de formage-remplissage-scellage (HFFS). Cette acquisition renforce les capacités mondiales de ProMach dans le domaine de l'emballage flexible, en intégrant l'expertise de HMC dans la fabrication, la remise à neuf et l'entretien d'équipements HFFS pour des secteurs tels que l'agroalimentaire, la cosmétique, la santé et la pharmacie. L'usine de 5 500 m² de HMC dans l'Illinois et son solide service après-vente seront désormais rattachés à l'unité commerciale Systèmes et Procédés de ProMach, accélérant ainsi l'innovation et la livraison aux clients du secteur de l'emballage du monde entier.
• En mai 2023, Syntegon a présenté deux modèles de sa nouvelle série SVX de machines de formage-remplissage-scellage verticales (VFFS) au salon Interpack 2023, ciblant un large éventail d'applications d'emballage alimentaire. Parmi les modèles lancés figuraient la SVX Agile, optimisée pour les applications monotube et adaptable à différents types de sachets, et la SVX Duplex, dotée de deux voies de film pour un rendement accru. Ces deux machines intègrent un entraînement de soudure croisée (brevet en instance) avec quatre servomoteurs à commande indépendante, permettant un contrôle précis et des performances à grande vitesse. Syntegon a également présenté une version améliorée de sa solution de surveillance cloud Synexio, offrant des informations de production en temps réel et une efficacité opérationnelle accrue.
• En août 2023, Kiefel GmbH a lancé la SOLUTIONPERFORMER KFS, une machine modulaire de formage-remplissage-scellage (FFS) conçue pour les secteurs médical et pharmaceutique. Ce système avancé combine la fabrication, le remplissage et le scellage de poches en une seule unité rationalisée, capable de produire jusqu'à 6 000 poches de perfusion, de nutrition parentérale ou de dialyse par heure. La KFS offre des configurations standardisées et personnalisables, acceptant des poches de 50 à 6 000 ml. Ses principales caractéristiques comprennent des débitmètres massiques de précision, le contrôle de l'oxygène résiduel et le scellage automatique, garantissant une qualité et une efficacité constantes. Son encombrement compact et son interface intuitive en font la solution idéale pour les environnements de salle blanche à haut rendement.
• En août 2023, Ahlstrom s'est associé à The Paper People LLC pour lancer une solution d'emballage entièrement à base de fibres, certifiée recyclable, destinée aux produits surgelés. Cet emballage innovant est conçu pour remplacer les films plastiques et fossiles traditionnels, offrant une alternative durable compatible avec les équipements existants, tels que les systèmes de formage-remplissage-scellage verticaux et les sachets à fond plat. Cette solution associe les papiers barrières FluoroFree® sans PFAS d'Ahlstrom à la technologie Paperlock™ G de The Paper People, approuvée par la FDA, pour une résistance élevée aux graisses et une sécurité alimentaire directe. Disponible avec des fermetures à glissière compostables et compatible avec l'impression jusqu'à 10 couleurs, elle est à la fois écologique et commercialement viable.
• En novembre 2023, Coveris a présenté Formpeel P, un film thermoformable recyclable adapté aux applications d'emballage médical, lors du salon COMPAMED de Düsseldorf, en Allemagne. Conçu pour les machines de formage-remplissage-scellage, Formpeel P offre une résistance à la perforation, une extraction stérile et une compatibilité avec la stérilisation à l'oxyde d'éthylène, au plasma et aux rayons gamma. Disponible sur des supports pelables en polyéthylène (PE) ou en polyoléfine (PO), il offre une solution entièrement recyclable, associé à des films d'operculage durables tels que Cleerpeel. Ce lancement renforce l'engagement de Coveris dans sa stratégie « Zéro Déchet », qui promeut la durabilité dans les emballages spécialisés pour les soins de santé.

SKU-74256