Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des revêtements de marquage routier – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des revêtements de marquage routier

• La taille du marché mondial des revêtements de marquage routier était évaluée à 5,81 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,26 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le nombre croissant de projets de construction de routes, l'augmentation du parc automobile à l'échelle mondiale et l'importance croissante accordée à la sécurité routière et à une gestion efficace du trafic.
• En outre, l’adoption croissante de matériaux de marquage respectueux de l’environnement et à haute durabilité, tels que les peintures à base d’eau et les thermoplastiques biosourcés, contribue à l’expansion du marché à long terme.

Analyse du marché des revêtements de marquage routier

• Le marché connaît une expansion constante grâce aux initiatives de développement des infrastructures dans les économies en développement et à la modernisation des systèmes de transport existants.
• Les normes réglementaires exigeant des marquages clairement visibles et durables encouragent l'adoption de matériaux de revêtement avancés, tels que les thermoplastiques et les peintures à base d'eau.
• L'Europe a dominé le marché des revêtements de marquage routier avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à des réglementations strictes en matière de sécurité routière, des objectifs de durabilité et des investissements substantiels dans les infrastructures de la région.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des revêtements de marquage routier, grâce à l'expansion des projets de construction de routes, à l'augmentation de la population urbaine et aux initiatives gouvernementales de soutien à la sécurité routière dans les économies en développement telles que l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des peintures a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa rentabilité, sa facilité d'application et sa large utilisation sur les routes et autoroutes. Les revêtements à base de peinture sont largement adoptés en raison de leur compatibilité avec divers revêtements routiers et de leur capacité à sécher rapidement quelles que soient les conditions météorologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des revêtements de marquage routier         

Tendances du marché des revêtements de marquage routier

« Vers des technologies de revêtement respectueuses de l'environnement et durables »

• L’accent croissant mis à l’échelle mondiale sur la réduction des émissions de carbone encourage l’adoption de revêtements de marquage à base d’eau et de matières premières biologiques.
• Les gouvernements mettent en œuvre des réglementations environnementales strictes, favorisant les alternatives à base de solvants et à forte teneur en COV
• Les lancements de nouveaux produits se concentrent sur des revêtements non toxiques et plus durables qui réduisent les coûts de maintenance et les risques environnementaux
• Les initiatives de sécurité routière, en particulier dans les zones urbaines à fort trafic, augmentent la demande de marquages lumineux, réfléchissants et résistants aux intempéries.
• Exemple : En 2023, Sherwin-Williams a lancé aux États-Unis une nouvelle gamme de revêtements de circulation à base d'eau à faible teneur en COV, conformes aux normes fédérales TT-P-1952F Type I.
• Par exemple , en Europe, le Pacte vert pour l’Europe accélère l’interdiction des revêtements à forte teneur en COV, favorisant l’utilisation de thermoplastiques et de plastiques appliqués à froid dans les projets routiers.

Dynamique du marché des revêtements de marquage routier

Conducteur

« Dépenses publiques consacrées au développement des infrastructures routières »

• L'augmentation des investissements mondiaux dans les projets de développement routier stimule considérablement la demande de revêtements de marquage routier durables et à haute visibilité.
• De nombreux gouvernements nationaux allouent des budgets spécifiquement destinés à améliorer la sécurité routière et la délimitation des voies, ce qui stimule directement l'utilisation de matériaux de marquage routier.
• Le besoin croissant de moderniser les réseaux routiers vieillissants pousse les municipalités à adopter des revêtements durables et plus performants dans diverses conditions météorologiques.
• L'accent accru mis sur la réduction des accidents de la route conduit à des normes réglementaires plus strictes qui exigent une réapplication fréquente et des systèmes de marquage de meilleure qualité.
• Par exemple, en vertu de la loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, plus de 350 milliards de dollars sont affectés aux programmes routiers jusqu'en 2026, ce qui augmente directement la demande de revêtements de marquage routier sur les réseaux routiers fédéraux et étatiques.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières »

• Les fluctuations imprévisibles des prix des intrants clés tels que les résines synthétiques, les pigments et les additifs ont un impact sur la rentabilité de la fabrication des revêtements de marquage routier.
• La dépendance aux composants dérivés du pétrole brut rend les prix sensibles à l’instabilité du marché mondial du pétrole, affectant à la fois les fabricants à grande échelle et les fabricants régionaux.
• Les perturbations dans les transports et la logistique, telles que la congestion des ports ou les pénuries de matières premières, entraînent des retards dans l'approvisionnement en revêtements et dans les calendriers d'entretien des routes.
• Le coût de production élevé des revêtements écologiques dotés de fonctionnalités avancées peut limiter leur adoption dans les régions à budget limité ou dans les pays en développement.
• Par exemple, en 2022, la hausse des prix du pétrole et les retards d'expédition causés par le conflit russo-ukrainien ont entraîné une flambée des coûts des matières premières, augmentant le prix des matériaux de marquage routier thermoplastiques de plus de 15 % sur plusieurs marchés européens.

Portée du marché des revêtements de marquage routier

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type, du type de marquage, de l'application et de l'utilisation finale.

• Par produit

En termes de produits, le marché des revêtements de marquage routier est segmenté en peintures, rubans polymères préformés, thermoplastiques, époxy, systèmes réactifs sur site et marqueurs permanents. Le segment des peintures a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa rentabilité, sa facilité d'application et sa large utilisation sur les routes et autoroutes. Les revêtements à base de peinture sont largement adoptés en raison de leur compatibilité avec divers revêtements routiers et de leur capacité à sécher rapidement dans différentes conditions météorologiques.

Le segment des thermoplastiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de marquages durables et hautement visibles dans les zones à fort trafic. Les thermoplastiques offrent une durée de vie plus longue et une réflectivité nocturne supérieure, ce qui les rend idéaux pour les applications routières permanentes et la modernisation des infrastructures urbaines.

• Par type

Le marché est segmenté en revêtements permanents et amovibles. Le segment permanent détenait la plus grande part de marché en 2024, principalement en raison de la croissance des projets de développement d'infrastructures axés sur le marquage routier à long terme. Ces revêtements offrent une durabilité et une résistance à l'usure supérieures, ce qui justifie leur utilisation sur les autoroutes et les voies rapides.

Le segment amovible devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de son utilisation croissante dans les zones de construction temporaires et les déviations de trafic, où la flexibilité et la réapplication sont essentielles.

• Par type de marquage

Selon le type de marquage, le marché est segmenté en marquage plat et marquage extrudé. Le marquage plat a dominé le marché en 2024 grâce à sa large application sur les routes urbaines et rurales pour la délimitation standard des voies. Il offre une application rapide et un bon rapport qualité-prix pour le marquage à grande échelle.

Le marquage extrudé devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de sa durabilité plus longue et de sa résistance supérieure aux intempéries et à l'usure mécanique, en particulier dans les zones à grande vitesse ou à fort trafic.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en lignes de marquage routier et en étiquettes de marquage routier. Le segment des lignes de marquage routier a conquis la plus grande part de marché en 2024, stimulé par la demande croissante de marquages au sol, de passages piétons et de marquages de bordure améliorant la sécurité routière.

Le segment des étiquettes de marquage routier devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par la demande croissante de flèches directionnelles, de symboles et d'autres outils de guidage visuel, en particulier dans les environnements urbains complexes et les zones industrielles.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en routes et autoroutes, parkings, aéroports, usines, chaussées antidérapantes, terrains de sport, etc. Le segment des routes et autoroutes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce aux investissements substantiels des gouvernements du monde entier dans la sécurité routière et le développement des infrastructures.

Le segment aéroportuaire devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par le besoin croissant de marquage de précision sur les pistes, les voies de circulation et les zones de stationnement des aéroports pour répondre aux normes mondiales de sécurité aérienne.

Analyse régionale du marché des revêtements de marquage routier

•  L'Europe a dominé le marché des revêtements de marquage routier avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à des réglementations strictes en matière de sécurité routière, des objectifs de durabilité et des investissements substantiels dans les infrastructures de la région.
•  Les gouvernements et les autorités de transport de toute l'Europe mettent activement en œuvre des technologies de marquage avancées pour améliorer la visibilité routière et réduire les décès liés à la circulation.
•  Cette adoption généralisée est également soutenue par de solides capacités de fabrication, une demande croissante de matériaux durables et respectueux de l'environnement et des initiatives favorisant une mobilité intelligente et une circulation efficace sur les autoroutes, les aéroports et les rues urbaines.

Aperçu du marché britannique des revêtements de marquage routier

Le marché britannique des revêtements de marquage routier devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'attention croissante portée à la modernisation de la sécurité routière et au respect des normes environnementales. Le ministère des Transports du pays continue d'investir dans la modernisation des routes urbaines et des passages piétons, en intégrant des marquages réfléchissants et durables. De plus, l'importance croissante accordée aux voies réservées aux véhicules électriques et aux infrastructures de transport durables alimente la demande de revêtements performants et respectueux de l'environnement.

Aperçu du marché allemand des revêtements de marquage routier

L'Allemagne a dominé le marché des revêtements de marquage routier, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la puissance de ses secteurs de l'ingénierie et des infrastructures. Dotée de l'un des réseaux autoroutiers les plus étendus d'Europe, l'Allemagne privilégie la visibilité et la durabilité de ses solutions de marquage routier. L'accent mis par le gouvernement sur les zones d'essai de véhicules autonomes et les projets de villes intelligentes accélère également le déploiement de marquages routiers intelligents intégrés aux technologies numériques pour une navigation et une sécurité améliorées.

Aperçu du marché des revêtements de marquage routier en Asie-Pacifique

Le marché des revêtements de marquage routier en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, l'expansion des réseaux routiers et l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. L'augmentation des dépenses publiques consacrées au développement des autoroutes, aux missions de villes intelligentes et à l'agrandissement des aéroports favorise l'adoption généralisée de marquages routiers permanents et amovibles. De plus, le nombre croissant d'utilisateurs automobiles dans la région stimule la demande de solutions efficaces de gestion du trafic.

Aperçu du marché chinois des revêtements de marquage routier

En 2024, le marché chinois des revêtements de marquage routier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une infrastructure de transport solide et à des avancées rapides dans les initiatives de villes intelligentes. Les programmes de développement des routes et des voies ferrées à grande vitesse, associés à la modernisation continue des systèmes de circulation aéroportuaire et urbain, stimulent la demande de revêtements réfléchissants, thermoplastiques et époxy. La forte capacité de production nationale et les exigences gouvernementales en matière de sécurité routière contribuent également de manière significative à l'expansion du marché chinois.

Aperçu du marché japonais des revêtements de marquage routier

Le marché japonais des revêtements de marquage routier devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur les systèmes de transport intelligents, la modernisation des infrastructures vieillissantes et des normes réglementaires strictes en matière de sécurité routière. Face à une forte densité de trafic dans les zones urbaines japonaises, le besoin de marquages routiers haute visibilité et durables est crucial. L'adoption de revêtements écologiques et à séchage rapide est également en hausse en raison des délais de maintenance limités dans les zones densément peuplées. De plus, l'accent mis par le Japon sur la préparation des réseaux routiers aux technologies de véhicules autonomes devrait stimuler davantage la demande de systèmes de marquage avancés.

Aperçu du marché nord-américain des revêtements de marquage routier

L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des investissements substantiels dans les infrastructures de transport, à des réglementations de sécurité renforcées et à la modernisation continue des routes, des autoroutes et des aéroports. L'engagement de la région à réduire le nombre de décès sur les routes grâce à une meilleure visibilité des voies et à une meilleure réflectivité nocturne a conduit à une utilisation généralisée des thermoplastiques et des revêtements à base d'époxy. L'essor des programmes de relance des infrastructures, tels que l'Infrastructure Investment and Jobs Act (loi américaine sur l'investissement et l'emploi dans les infrastructures), renforce encore la position de la région en tant que leader mondial des technologies de sécurité routière.

Aperçu du marché américain des revêtements de marquage routier

Les États-Unis devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur vaste réseau routier, aux projets de réhabilitation d'autoroutes en cours et à l'utilisation croissante de matériaux de marquage durables. La Federal Highway Administration (FHA) continue de soutenir les initiatives visant à améliorer la délimitation des voies, notamment dans les régions sujettes aux intempéries et à la faible visibilité. La transition vers des infrastructures automatisées et connectées, adaptées aux véhicules, encourage également l'adoption de revêtements haute performance conçus pour répondre aux normes de visibilité des humains et des machines.

Part de marché des revêtements de marquage routier

L'industrie des revêtements de marquage routier est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• 3M (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• La société Sherwin-Williams (États-Unis)
• Marquages Geveko (Danemark)
• PPG Industries, Inc. (États-Unis)
• Crown Technology, LLC (États-Unis)
• Systèmes de trafic intégrés (États-Unis)
• SWARCO (Autriche)
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd (Japon)
• Hempel A/S (Danemark)
• ALLNEX GMBH (Allemagne)
• Groupe Teknos (Finlande)
• Australian Paint Company Pty Ltd. (Australie)
• Aexcel Corporation (États-Unis)
• Visever SL (Espagne)
• Hitex International Group (Royaume-Uni)
• Jotun (Norvège)
• NUOVO SRL (Italie)
• Arkema (France)
• SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des revêtements de marquage routier

• En mars 2021, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. et Toyota Motor Corporation ont collaboré pour produire des films décoratifs destinés aux modules solaires. Cette innovation, qui améliore la flexibilité de conception et ajoute de la couleur, pourrait inspirer des avancées similaires sur le marché des revêtements de marquage routier, diversifier l'offre et attirer une clientèle plus large.
• En mars 2021, 3M et The BrandLab (TBL) ont lancé un programme de deux ans (2020-2021) visant à promouvoir la diversité dans les domaines créatifs tels que le graphisme et le design industriel. Ces initiatives peuvent favoriser l'inclusion dans le développement de revêtements de marquage routier, favoriser l'innovation et répondre aux besoins diversifiés d'infrastructures de transport plus sûres et plus accessibles.
• En février 2021, Dow a lancé la technologie DURATRACK™ 2K pour le marquage de grandes surfaces, comme les pistes cyclables vertes. Cette technologie allie la facilité d'utilisation du produit à base d'eau à la durabilité d'un produit à deux composants. Ce développement répond au besoin de solutions de transport multimodales sûres et pourrait influencer les progrès des revêtements de marquage routier afin d'améliorer la sécurité routière et les infrastructures pour tous les citoyens.

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