Rapport d'analyse du marché mondial du commerce de détail de voyage : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché du commerce de détail de voyage

• Le marché mondial du commerce de détail de voyage était évalué à 79,93 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  229,45 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 14,09 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'essor du tourisme international, l'augmentation du trafic aérien de passagers et la demande croissante de produits haut de gamme et hors taxes parmi les voyageurs du monde entier.
• La croissance du marché est également soutenue par le développement des infrastructures aéroportuaires et l'implantation stratégique de points de vente proposant des produits de luxe, des cosmétiques et des boissons alcoolisées, améliorant ainsi l'expérience d'achat globale des voyageurs.

Analyse du marché du commerce de détail de voyage

• Le marché du commerce de détail en zone de voyage connaît une forte croissance, les voyageurs internationaux privilégiant de plus en plus les achats dans les aéroports pour des produits exclusifs et détaxés, notamment dans des catégories telles que les produits de beauté, la mode et les boissons alcoolisées.
• Les grandes marques renforcent leur visibilité et leurs ventes grâce à des expériences de vente interactives, des promotions numériques et des offres en édition limitée conçues pour les passagers internationaux.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du commerce de détail de voyage en 2024, portée par un tourisme international dynamique, une classe moyenne en croissance et des investissements croissants dans les infrastructures aéroportuaires et le développement du commerce de détail de luxe.
• La région Europe devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial du commerce de détail de voyage, grâce à la reprise du tourisme international, à l'augmentation des investissements aéroportuaires et à la demande croissante de produits haut de gamme et de luxe parmi les voyageurs.
• Le segment des parfums et cosmétiques a généré la plus grande part de revenus en 2024, porté par le fort intérêt des consommateurs pour les produits de beauté haut de gamme et les offres exclusives réservées aux voyages. Les marques lancent fréquemment des éditions limitées et des coffrets de voyage, renforçant ainsi leur attrait auprès des voyageurs internationaux en quête d'achats de grande valeur.

Portée du rapport et segmentation du marché du commerce de détail de voyage

Tendances du marché du commerce de détail de voyage

« Le shopping expérientiel renforce l’engagement des consommateurs dans le commerce de détail de voyage »

• Les marques utilisent des boutiques éphémères et des stands interactifs pour dynamiser l'engagement en magasin ; par exemple, Chanel a installé des boutiques éphémères beauté exclusives dans les aéroports, proposant des consultations de soins de la peau personnalisées.
• Les recommandations de produits personnalisées et les consultations en temps réel améliorent l'expérience d'achat, comme par exemple Dior qui met à disposition des outils d'analyse de la peau dans les boutiques hors taxes.
• Les éléments sensoriels tels que les zones olfactives et les essais pratiques de produits créent des liens émotionnels et augmentent l'intention d'achat chez les voyageurs.
• Les marques de spiritueux et de cosmétiques proposent des dégustations et des expériences virtuelles immersives dans leurs boutiques aéroportuaires afin d'informer et de séduire les consommateurs internationaux.
• Les formats de vente au détail expérientiels prolongent le temps passé sur place, stimulent les achats impulsifs et fidélisent la clientèle dans un environnement concurrentiel de vente au détail de voyages.

Dynamique du marché du commerce de détail de voyage

Conducteur

« Augmentation du trafic international de passagers et croissance du tourisme »

• La forte augmentation du trafic aérien international et du tourisme accroît considérablement la fréquentation des aéroports, des navires de croisière et des boutiques hors taxes, stimulant ainsi la demande commerciale dans les zones de transit.
• L'amélioration des infrastructures aéroportuaires et le lancement de nouvelles liaisons internationales élargissent les possibilités d'achat pour les voyageurs durant leurs déplacements.
• Le commerce de détail en zone de voyage tire parti d'une clientèle captive dans un environnement hors taxes, où des prix attractifs sur des produits haut de gamme encouragent les achats impulsifs et de luxe.
• Les voyageurs considèrent de plus en plus les achats effectués en cours de voyage comme faisant partie intégrante de leur expérience, et privilégient notamment les produits exclusifs et à thématique locale.
  • Par exemple, des aéroports comme Singapour Changi et Dubaï International développent leurs espaces commerciaux avec des boutiques de luxe et de cosmétiques afin de répondre aux attentes croissantes des passagers et de stimuler leurs dépenses.

Retenue/Défi

« Restrictions réglementaires et limitations en matière d’exemption de droits de douane »

• Le marché du commerce de détail en zone de voyage est confronté à des défis liés à l'incohérence des réglementations commerciales internationales et aux limitations des franchises douanières, ce qui affecte la disponibilité et le prix des produits au-delà des frontières.
• Les voyageurs ont souvent du mal à comprendre les limites d'achat hors taxes, ce qui peut les dissuader d'acheter ou entraîner des infractions involontaires au règlement.
• Les restrictions gouvernementales sur des produits tels que l'alcool et le tabac dans certaines régions limitent l'assortiment que les détaillants de produits de voyage peuvent proposer.
• La volatilité des devises et les changements de politiques fiscales compliquent les stratégies de prix, notamment pour les marques mondiales qui visent une cohérence.
  • Par exemple, les différences de normes d'étiquetage et d'emballage d'un pays à l'autre obligent les détaillants à gérer des exigences de conformité complexes, ce qui augmente les charges opérationnelles et ralentit leur expansion mondiale.

Étendue du marché du commerce de détail de voyage

Le marché est segmenté en fonction du produit, du canal de distribution, du secteur et des utilisateurs finaux.

• Sous-produit

Le marché du travel retail se segmente, selon les produits, en parfums et cosmétiques, vins et spiritueux, électronique, produits de luxe, alimentation, confiserie et restauration, tabac et autres. Le segment des parfums et cosmétiques a généré la plus grande part de revenus en 2024, porté par le fort intérêt des consommateurs pour les produits de beauté haut de gamme et les offres exclusives réservées aux voyageurs. Les marques lancent fréquemment des éditions limitées et des coffrets de voyage, renforçant ainsi leur attrait auprès des voyageurs internationaux en quête d'achats de grande valeur.

Le segment des vins et spiritueux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de boissons alcoolisées haut de gamme et d'éditions exclusives destinées aux voyages internationaux. Cette croissance est soutenue par des partenariats entre les marques et les commerces aéroportuaires, proposant des espaces de dégustation et des expériences d'achat personnalisées afin de fidéliser la clientèle.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché de détail se segmente en aéroports, navires de croisière, gares ferroviaires et frontalières, centres-villes et boutiques d'hôtels. Le segment aéroportuaire a dominé le marché en 2024 grâce à un trafic passagers important et à une infrastructure commerciale bien établie. Les aéroports offrent aux marques des conditions idéales pour toucher les voyageurs du monde entier grâce à un fort passage, leur assurant visibilité et praticité.

Les commerces situés en centre-ville et dans les hôtels devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les détaillants étendant leur présence dans les centres-villes et les hôtels afin de cibler les touristes hors des aéroports. Ces emplacements offrent flexibilité, horaires d'ouverture étendus et expériences personnalisées adaptées à la culture locale et aux préférences des consommateurs.

• Par secteur

Le marché du commerce de détail de voyage se divise, selon le secteur, en boutiques hors taxes et boutiques taxées. Le segment hors taxes a dominé le marché en 2024, grâce à des prix avantageux et à l'attrait des produits de luxe exonérés de taxes. Les voyageurs internationaux privilégient souvent les achats hors taxes lors de leurs déplacements, notamment dans les grands aéroports internationaux.

Le segment des produits détaxés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des commerces de détail en centre-ville et des boutiques de voyage dans les hôtels, qui s'adressent aussi bien aux touristes qu'aux voyageurs d'affaires. Ces points de vente proposent des produits haut de gamme et facilitent l'accès aux voyageurs qui ne transitent pas par les zones hors taxes.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché du commerce de détail de voyage est segmenté en enfants (moins de 18 ans), jeunes (18-30 ans), adultes (18-59 ans) et seniors (plus de 60 ans). En 2024, le groupe des adultes détenait la plus grande part de marché, grâce à des revenus disponibles plus élevés, des voyages fréquents et un intérêt pour les produits de luxe et de marque.

Le segment des jeunes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'essor des voyages internationaux chez les jeunes adultes et d'une préférence croissante pour les achats tendance, technologiques et expérientiels. L'influence des réseaux sociaux et les options de paiement numérique stimulent également les dépenses de cette tranche d'âge.

Analyse régionale du marché du commerce de détail de voyage

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial du commerce de détail de voyage en 2024, portée par un tourisme international dynamique, une classe moyenne en croissance et des investissements croissants dans les infrastructures aéroportuaires et le développement du commerce de détail de luxe.
• Les consommateurs de la région manifestent une préférence croissante pour les produits haut de gamme et exclusifs, tels que les parfums, les cosmétiques et les articles de luxe, souvent achetés dans le cadre de leur expérience de voyage.
• Les principaux aéroports de pays comme la Chine, la Corée du Sud et Singapour continuent de développer leur offre commerciale, contribuant ainsi à une augmentation des dépenses par passager et à une meilleure pénétration du marché.

Analyse du marché du commerce de détail de voyage en Chine

Le marché chinois du commerce de détail de voyage a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, grâce à sa position de plaque tournante majeure du transport aérien mondial et au développement rapide des politiques de détaxage nationales. Le soutien gouvernemental à Hainan en tant que destination hors taxes et la forte demande des consommateurs pour les produits de luxe sont des facteurs clés de cette croissance. Avec l'augmentation des revenus et l'intégration du numérique dans les achats liés au voyage, la Chine demeure un acteur majeur de l'expansion du marché régional.

Analyse du marché japonais du commerce de détail de voyage

Le marché japonais du commerce de détail hors taxes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la reprise du tourisme international et la vigueur du tourisme intérieur. Des aéroports comme Narita et Haneda développent leurs zones hors taxes en mettant l'accent sur les cosmétiques, l'électronique et les souvenirs culturels japonais, séduisant ainsi les voyageurs locaux et internationaux. L'importance accordée par le Japon à la technologie et à l'excellence du service favorise également des expériences d'achat personnalisées, renforçant encore l'attractivité du marché.

Analyse du marché du commerce de détail de voyage en Amérique du Nord

Le marché du commerce de détail de voyage en Amérique du Nord a représenté une part importante en 2024, soutenu par la reprise du trafic aérien international et la modernisation des terminaux aéroportuaires. Ce marché bénéficie de la demande croissante de produits de luxe, de beauté et de bien-être de la part des voyageurs. Les innovations dans le secteur du commerce de détail, telles que les bornes de paiement automatique et les applications mobiles, améliorent également le confort des clients et stimulent leurs dépenses dans des plateformes clés comme les États-Unis et le Canada.

Analyse du marché américain du commerce de détail de voyage

Le marché américain du commerce de détail hors taxes a représenté la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, grâce à son vaste réseau d'aéroports internationaux et à la forte demande des consommateurs pour les produits de marque et haut de gamme. Les investissements continus dans les technologies numériques et les expériences d'achat personnalisées, notamment dans les grands aéroports comme JFK, LAX et Atlanta, stimulent la croissance. Le dynamisme du secteur touristique américain contribue également à un flux constant de voyageurs internationaux effectuant leurs achats hors taxes.

Analyse du marché du commerce de détail de voyage en Europe

Le marché européen du travel retail devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des voyages intra-européens et la demande croissante de produits haut de gamme de la part des touristes. Les principaux aéroports de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni développent leurs espaces commerciaux de luxe afin de répondre aux besoins des voyageurs régionaux et internationaux. Ce marché est également influencé par l'évolution de la réglementation et les préférences changeantes des consommateurs, qui privilégient des expériences durables et personnalisées.

Analyse du marché du commerce de détail de voyage au Royaume-Uni

Le marché britannique du commerce de détail en zone de voyage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la reprise du tourisme et l'attrait constant des marques britanniques dans des secteurs tels que les cosmétiques, les boissons alcoolisées et la mode. Les principaux aéroports, comme Heathrow et Gatwick, développent leur offre commerciale en misant sur l'exclusivité et l'engagement numérique. L'infrastructure touristique bien établie du Royaume-Uni constitue un socle solide pour la croissance du commerce de détail.

Analyse du marché du commerce de détail de voyage en Allemagne

Le marché allemand du travel retail devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à un réseau de transport international performant et à une réputation d'excellence. Les principaux aéroports, dont Francfort et Munich, développent leur offre de mode et de luxe pour répondre à la demande des voyageurs. Par ailleurs, la position centrale de l'Allemagne en Europe et le nombre important de voyageurs d'affaires et de loisirs en font un marché stratégique pour les circuits de distribution duty-free et duty-paid.

Part de marché du commerce de détail de voyage

Le secteur du commerce de détail de voyage est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• King Power Group (Thaïlande)
• Aer Rianta International (Irlande)
• DFS Group Ltd. (Hong Kong)
• Dubai Duty Free (Émirats arabes unis)
• Groupe touristique de Chine (Chine)
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Allemagne)
• Duty Free Americas, Inc. (États-Unis)
• Flemingo (Inde)
• Qatar Duty Free (Qatar)
• 3Sixty Duty Free (États-Unis)
• Dufry (Suisse)
• Lagardère (France)

Dernières évolutions du marché mondial du commerce de détail de voyage

• En janvier 2023, Lotte Duty Free s'est associée à la marque de beauté sud-coréenne Nonfiction afin de diversifier son offre. Cette collaboration vise à séduire les voyageurs en quête de produits de beauté haut de gamme et authentiques, à renforcer l'engagement client et à élargir sa clientèle dans le secteur du travel retail. Cette initiative consolide la position de Lotte en tant que fournisseur de marques reconnues localement.
• En juin 2021, LVMH s'est associé à l'organisation environnementale à but non lucratif Canopy afin de promouvoir des pratiques durables dans ses activités de vente au détail hors taxes. Cette initiative vise à utiliser des matériaux et des chaînes d'approvisionnement écologiques, répondant ainsi à la demande croissante de consommation responsable et réaffirmant l'engagement de LVMH en matière de responsabilité environnementale dans le commerce de détail mondial.
• En février 2021, Hudson Group a inauguré son magasin Hudson Nonstop à l'aéroport Dallas Love Field, utilisant la technologie « Just Walk Out » d'Amazon. Cette innovation permet un parcours d'achat fluide et sans caisse, améliorant considérablement le confort et l'efficacité pour les voyageurs. Elle marque une évolution vers un commerce de détail intelligent dans les environnements de voyage, s'adaptant ainsi aux nouvelles attentes des consommateurs.
• En février 2021, DFS Group s'est associé à Shenzhen Duty Free Group pour ouvrir un centre commercial hors taxes à Haikou Mission Hills, sur l'île de Hainan. Cet emplacement stratégique vise à répondre à la demande croissante de touristes et illustre la volonté du secteur de se positionner sur des marchés à fort potentiel, fortement axés sur le voyage. Ce projet renforce la présence de DFS en Asie et répond à la demande croissante de produits de luxe accessibles.

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