Analyse du marché mondial des chalutiers : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des chalutiers ?

• La taille du marché mondial des chalutiers était évaluée à 45,77 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  65,09 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision.
• Les technologies avancées telles que les systèmes de navigation GPS, les capteurs sonar et la surveillance automatisée des prises transforment les opérations sur le marché des chalutiers. De nouveaux matériaux, comme les composites en fibre de carbone, améliorent la durabilité et le rendement énergétique.
• De plus, la maintenance prédictive pilotée par l'IA garantit des performances optimales, rendant les chalutiers modernes plus efficaces, durables et fiables pour les entreprises de pêche commerciale.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des chalutiers ?

• La popularité croissante de la croisière-vie, où des personnes seules ou en famille séjournent sur des bateaux pendant de longues périodes, stimule la croissance du marché. Les chalutiers, réputés pour leurs aménagements spacieux et leurs équipements confortables, répondent parfaitement à ce style de vie. L'engouement croissant pour les expériences de croisière-vie stimule considérablement la demande de chalutiers.
• Les avancées technologiques des chalutiers, notamment les moteurs économes en carburant, les systèmes de navigation modernisés et les dispositifs de sécurité renforcés, sont essentielles à la croissance du marché. Ces innovations répondent aux besoins des consommateurs en quête de navires modernes et performants, contribuant ainsi à l'évolution du secteur et répondant aux exigences d'un marché de plus en plus sophistiqué.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des chalutiers avec la plus grande part de revenus de 43,6 % en 2024, grâce à une forte participation à la navigation de plaisance, à l'augmentation du tourisme côtier et à l'intérêt croissant pour les navires de croisière à long rayon d'action tels que les yachts chalutiers.
• Le marché des chalutiers de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 11,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des activités de pêche côtière, à l'essor du tourisme maritime et au soutien gouvernemental au transport maritime durable dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment de la pêche a dominé le marché des chalutiers avec la plus grande part de revenus de 39,6 % en 2024, grâce à l'expansion mondiale des flottes de pêche commerciale et à la demande croissante de produits de la mer.

Portée du rapport et segmentation du marché des chalutiers

Quelle est la tendance clé du marché des chalutiers ?

• Une tendance importante et en pleine évolution sur le marché mondial des chalutiers est l'intégration de systèmes de propulsion hybrides, de technologies de navigation avancées et de systèmes automatisés qui améliorent l'efficacité opérationnelle et les capacités de croisière au long cours. Les constructeurs développent des bateaux combinant moteurs marins traditionnels et systèmes électriques pour répondre à la demande croissante de voyages maritimes durables et économiques.
  • Par exemple, en janvier 2024, Nordhavn a dévoilé un concept de chalutier hybride doté d'une charge de batterie assistée par l'énergie solaire et de mécanismes avancés d'économie de carburant offrant une autonomie étendue avec des émissions de carbone réduites.
• L'intégration de systèmes de pilotage automatique basés sur l'IA , de routage météo en temps réel et de télématique est également devenue la norme sur les modèles haut de gamme. Des constructeurs comme Linssen Yachts et Damen Shipyards mènent cette transformation avec des tableaux de bord intelligents, des diagnostics à distance et une surveillance moteur basée sur l'IoT.
• De plus, les fabricants améliorent la conception des coques, les systèmes de stabilisation et l'efficacité hydrodynamique, permettant des navigations plus douces dans les eaux agitées et une meilleure économie de carburant pendant les longs trajets.
• Les chalutiers compacts et modulaires gagnent en popularité parmi les plaisanciers et les croisiéristes au long cours, en particulier en Europe et sur la côte américaine, où la demande d'expéditions de week-end et de capacités de vie à bord augmente.
• Cette focalisation sur l'automatisation, la connectivité et la durabilité transforme les attentes des consommateurs et renforce les chalutiers en tant que solution d'avenir dans les secteurs maritimes de plaisance et semi-commerciaux.

Quels sont les principaux moteurs du marché des chalutiers ?

• La demande croissante de croisières longue distance, de vie hors réseau et d'expériences maritimes respectueuses de l'environnement est un facteur clé qui accélère l'adoption des chalutiers dans les eaux côtières et intérieures du monde entier.
  • Par exemple, en mars 2024, Bering Yachts a lancé un chalutier explorateur de 92 pieds conçu pour les voyages transocéaniques, doté d'un système de propulsion hybride et d'une autonomie de carburant prolongée, soulignant l'intérêt croissant pour la navigation d'aventure durable.
• L'augmentation des dépenses consacrées au tourisme maritime de luxe, à la navigation de plaisance et aux bateaux de croisière, en particulier aux États-Unis, en Europe et en Australie, alimente la demande du marché pour des chalutiers fiables et économes en carburant.
• Les progrès réalisés dans les technologies de moteurs économes en carburant, associés à des réglementations gouvernementales favorables aux émissions marines, encouragent les plaisanciers et les exploitants à se tourner vers des modèles de chalutiers plus propres.
• La participation croissante aux croisières en haute mer et aux expéditions côtières, ainsi que l'intérêt croissant des retraités et des particuliers fortunés à la recherche d'embarcations confortables et autonomes, stimulent les ventes.
• Ensemble, ces tendances positionnent les chalutiers comme la solution idéale pour des voyages maritimes prolongés, économiques et respectueux de l'environnement.

Quel facteur freine la croissance du marché des chalutiers ?

• L'un des principaux défis qui freinent le marché des chalutiers réside dans le coût initial élevé d'acquisition et de possession. Matériaux haut de gamme, réservoirs de carburant longue autonomie et électronique de pointe augmentent considérablement les coûts de production et d'achat, dissuadant les acheteurs soucieux de leur budget.
  • Par exemple, les chalutiers équipés de systèmes de propulsion hybrides ou électriques peuvent coûter 25 à 30 % de plus que les modèles diesel conventionnels, ce qui constitue un obstacle pour les utilisateurs récréatifs de niveau intermédiaire.
• Les limitations des infrastructures d'amarrage et de l'accès aux marinas pour les grands chalutiers dans les régions côtières populaires présentent également des défis opérationnels, en particulier pendant les saisons de pointe.
• De plus, les complexités de maintenance, en particulier dans les bateaux équipés de systèmes d'automatisation et hybrides avancés, nécessitent des techniciens spécialisés, qui ne sont pas toujours facilement disponibles.
• Les coûts du carburant, bien que compensés par l'efficacité, posent toujours des problèmes opérationnels à long terme dans certaines régions où le diesel marin reste cher
• Pour surmonter ces obstacles, les fabricants doivent se concentrer sur l'optimisation des coûts, l'expansion du réseau de concessionnaires et les campagnes de sensibilisation des consommateurs qui mettent en évidence les économies à long terme, la sécurité et la durabilité des chalutiers.

Comment le marché des chalutiers est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de l’utilisation, de la taille, du nombre de moteurs, du niveau d’eau, de la longueur et de la puissance du moteur.

• Par utilisation

En fonction de leur utilisation, le marché des chalutiers est segmenté en bateaux de plaisance, de pêche, chalutiers à balancier, chalutiers à perche, chalutiers à panneaux, chalutiers à deux-palans, chalutiers latéraux, chalutiers arrière, chalutiers congélateurs, chalutiers de pêche fraîche, chalutiers/senneurs et chalutiers navals. Le segment de la pêche a dominé le marché des chalutiers avec la plus grande part de chiffre d'affaires (39,6 %) en 2024, porté par l'expansion mondiale des flottes de pêche commerciale et la demande croissante de produits de la mer. Ces navires sont particulièrement prisés en Asie-Pacifique et en Europe pour leur durabilité, leur capacité de pêche hauturière et leurs capacités de stockage pour les pêches à grande échelle.

Le segment des activités récréatives devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la hausse des revenus disponibles, le tourisme maritime et l'intérêt croissant pour la navigation de plaisance. Les chalutiers de luxe et d'expédition connaissent un succès croissant auprès des propriétaires privés, notamment en Amérique du Nord et en Australie.

• Par taille

En fonction de leur taille, le marché est segmenté en petits chalutiers, chalutiers moyens et grands chalutiers. Le segment des chalutiers moyens a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 45,1 % en 2024. Ces navires offrent un équilibre entre capacité de chargement, hébergement pour l'équipage et flexibilité de navigation, ce qui les rend adaptés à la fois à la pêche et aux activités de plaisance.

Le segment des grands chalutiers devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans la pêche en haute mer et les applications navales qui exigent des navires à haute endurance avec une longue portée opérationnelle.

• Par nombre de moteurs

En fonction du nombre de moteurs, le marché est segmenté en monomoteurs et bimoteurs. Le segment monomoteur a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 58,7 % en 2024, grâce à son faible coût d'entretien, sa simplicité et sa compatibilité avec les bateaux de petite et moyenne taille, couramment utilisés pour la pêche côtière et les loisirs.

Le segment des moteurs doubles devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'une meilleure maniabilité, d'une redondance de sécurité et de performances de vitesse plus élevées dans les grands navires commerciaux et offshore.

• Par niveau d'eau

En fonction du niveau d'eau, le marché est segmenté en chalutage de fond et chalutage pélagique. Le segment du chalutage de fond détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 53,9 % en 2024, car cette méthode est largement utilisée pour la pêche des espèces démersales et des crustacés, notamment dans les zones côtières et de plateau continental.

Le segment du chalutage pélagique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, tirée par la nécessité de capturer des espèces pélagiques telles que le maquereau et le hareng, en particulier dans les régions de l'Atlantique Nord et du Pacifique.

• Par longueur

En fonction de la longueur, le marché est segmenté en moins de 11 mètres, de 11 à 18 mètres et de plus de 18 mètres. Le segment des 11 à 18 mètres a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 48,3 %. Les navires de cette gamme sont polyvalents, offrant une bonne stabilité, une bonne autonomie et une capacité de stockage adaptée aux besoins des navires commerciaux et de plaisance de taille moyenne.

Le segment des plus de 18 mètres devrait connaître le TCAC le plus rapide, soutenu par la demande croissante de pêche hauturière, de croisières d'expédition et de capacités opérationnelles sur plusieurs jours.

• Par puissance du moteur

En fonction de la puissance du moteur, le marché des chalutiers est segmenté en > 25 CV, 25 à 80 CV et > 80 CV. Le segment des 25 à 80 CV dominait avec une part de marché de 51,6 % en 2024, grâce à une forte utilisation sur les navires de taille moyenne utilisés pour la pêche commerciale et la navigation de plaisance.

Le segment des > 80 CV devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par les grands chalutiers opérant dans les eaux offshore, qui nécessitent des moteurs puissants pour naviguer avec de lourdes charges et des mers agitées.

Quelle région détient la plus grande part du marché des chalutiers ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des chalutiers avec la plus grande part de revenus de 43,6 % en 2024, grâce à une forte participation à la navigation de plaisance, à l'augmentation du tourisme côtier et à l'intérêt croissant pour les navires de croisière à long rayon d'action tels que les yachts chalutiers.
• La région bénéficie d’une infrastructure maritime solide, d’un marché de bateaux d’occasion bien établi et d’une culture de propriété de bateaux privés, en particulier aux États-Unis et au Canada.
• Les réglementations favorables à la sécurité maritime, les avancées technologiques dans les systèmes de navigation et l’intérêt des consommateurs pour les navires long-courriers luxueux et économes en carburant continuent de stimuler la demande de chalutiers en Amérique du Nord.

Aperçu du marché des chalutiers américains

Le marché américain des chalutiers a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte demande de bateaux de plaisance et de croisière le long de la côte du Golfe du Mexique, du Nord-Ouest Pacifique et des Grands Lacs. Les consommateurs de plaisance à revenus élevés, l'essor du tourisme maritime et l'adoption croissante des systèmes de propulsion hybrides et électriques stimulent l'expansion du marché. De plus, la présence de grands constructeurs de yachts et de marinas, ainsi que l'intérêt croissant pour les expéditions océaniques, confortent le leadership des États-Unis dans le secteur régional des chalutiers.

Aperçu du marché des chalutiers canadiens

Le marché canadien des chalutiers connaît une croissance soutenue, soutenue par l'augmentation des investissements gouvernementaux dans le tourisme maritime, la navigation de plaisance écoresponsable et la modernisation des installations portuaires et des marinas. Les consommateurs adoptent de plus en plus les chalutiers pour les croisières intercôtières et au long cours, notamment en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Les tendances saisonnières en matière de plaisance et la hausse de la demande de bateaux écologiques stimulent également l'activité du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des chalutiers ?

Le marché des chalutiers en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,4 % entre 2025 et 2032, portée par l'essor de la pêche côtière, l'essor du tourisme maritime et le soutien des gouvernements au transport maritime durable dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La région connaît également une hausse des revenus disponibles, le développement des ports urbains et un intérêt croissant pour la navigation de plaisance et les loisirs côtiers. L'expansion des pôles de fabrication de bateaux, les faibles coûts de production et l'amélioration des infrastructures maritimes sont des facteurs clés pour attirer les investissements mondiaux et stimuler l'expansion du marché en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché des chalutiers chinois

En 2024, le marché chinois des chalutiers représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, soutenu par l'importance du secteur de la pêche, l'essor du tourisme côtier et de solides capacités de construction navale. Les subventions gouvernementales pour la modernisation des navires de pêche et les projets de développement côtier accélèrent l'adoption de chalutiers modernes et durables, notamment dans les provinces du sud et de l'est.

Aperçu du marché indien des chalutiers

Le marché indien des chalutiers devrait connaître une croissance remarquable d'ici 2032, portée par la demande de bateaux de pêche mécanisés, l'amélioration des moyens de subsistance côtiers et le soutien de programmes tels que le Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). Le long littoral indien, les exportations florissantes de produits de la mer et l'augmentation des investissements privés dans les infrastructures maritimes renforcent le potentiel de croissance des chalutiers commerciaux et de plaisance.

Aperçu du marché des chalutiers japonais

Le marché japonais des chalutiers gagne en popularité grâce à ses technologies maritimes avancées, à l'importance accordée à la pêche durable et à la modernisation de ses flottes de pêche vieillissantes. La solide expertise du Japon en matière de construction navale, sa clientèle soucieuse de l'environnement et sa tradition de pêche hauturière contribuent à une croissance soutenue du marché. Les chalutiers sont de plus en plus appréciés pour leur durabilité, leur autonomie et leur efficacité dans les environnements marins variés du Japon.

Quelles sont les principales entreprises du marché des chalutiers ?

L'industrie des chalutiers est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Seaview Global (États-Unis)
• Nordhavn (États-Unis)
• Selene Yachts (Chine)
• Timonier (États-Unis)
• Marlow Hunter, LLC (États-Unis)
• Alaska Motor Yachts (Australie)
• Bering Yachts (États-Unis)
• Mirage Manufacturing (États-Unis)
• Remorqueurs nordiques (États-Unis)
• BATEAUX MAHASAGAR (Inde)
• Groupe Damen Shipyards (Pays-Bas)
• SHM Shipcare (Inde)
• Altena Yachting (Pays-Bas)
• Cape Dory Cruisers (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des chalutiers ?

• En décembre 2024, la Namibie a officiellement déposé son instrument d'adhésion à l'Accord du Cap de 2012, soulignant ainsi sa volonté d'améliorer les normes de sécurité pour les navires de pêche et leurs équipages. S.E. Mme Linda Scott, Haut-Commissaire et Représentante permanente du pays auprès de l'OMI, a présenté le document au siège de l'OMI, faisant de la Namibie le 23e pays à adhérer à l'accord. Cette démarche renforce l'engagement mondial en faveur de la sécurité maritime dans le secteur de la pêche.
• En novembre 2024, un accord stratégique a été signé pour la fabrication de quatre navires ARESA 2500 S RWS destinés à l'Angola, grâce à un financement de la Deutsche Bank. Ces senneurs semi-industriels sont équipés de systèmes d'aspiration avancés et de systèmes d'eau réfrigérée RWS pour garantir une conservation efficace des prises. Cette initiative soutient la modernisation de la flotte de pêche angolaise et l'augmentation de la production opérationnelle.
• En septembre 2024, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Économie bleue et verte a signé des contrats pour la construction de cinquante bateaux et la rénovation de sites de débarquement de poisson à Mahaut, Bioche et Dublanc. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du Projet d'urgence pour les moyens de subsistance agricoles et la résilience climatique de la Dominique (DEALCRP), conçu pour améliorer la productivité de la pêche, la résilience climatique et les moyens de subsistance des pêcheurs locaux. Cet effort souligne l'engagement de la Dominique en faveur d'initiatives durables en faveur de l'économie bleue.
• En juin 2024, VARD a poursuivi le développement de son chalutier VARD 8 02, réputé pour son efficacité énergétique et son adaptabilité aux opérations de chalutage semi-pélagique et de fond. Ce modèle intègre une technologie de pointe tout en respectant les normes actuelles de gestion de la santé des poissons et les réglementations environnementales. Ce navire constitue une référence en matière de construction de chalutiers durables et performants.
• En juin 2023, le gouvernement a signé un contrat d'environ 957 800 dollars américains pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) relative à un projet d'acquisition et de construction de navires de pêche hauturière. Cette initiative vise à accroître les capacités de pêche du pays tout en garantissant la durabilité environnementale et le respect de la réglementation.

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