Rapport d'analyse du marché mondial du thon : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Thon de taille marchande

• Le marché du thon était évalué à 48,44 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 65,12 milliards de dollars américains d'ici 2032 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,77 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante des consommateurs pour des fruits de mer sains et riches en protéines, transformés ou frais, dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et des plats préparés.
• De plus, la sensibilisation croissante aux pratiques de pêche durables et les progrès des technologies aquacoles soutiennent la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la qualité des produits, accélérant ainsi considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché du thon

• Le thon, prisé pour sa haute teneur en protéines et sa richesse en acides gras oméga-3, est largement consommé frais, en conserve et surgelé sur les marchés mondiaux, avec une demande importante dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et des plats préparés en raison de ses bienfaits nutritionnels et de sa polyvalence.
• La prise de conscience croissante en matière de santé et la préférence pour des produits de la mer pratiques et riches en protéines, conjuguées aux progrès des pratiques de pêche et d'aquaculture durables, accélèrent l'adoption des produits à base de thon issus de sources responsables.
• L'Europe a dominé le marché du thon en 2024, avec une part de revenus de 37,7 %, grâce à une forte consommation intérieure, au développement des infrastructures aquacoles et à la croissance des exportations. Des pays comme le Japon et l'Indonésie ont notamment enregistré une forte croissance de leur production et de leur transformation du thon.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du thon au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer durables, l'innovation dans les produits à base de thon prêts à consommer et une sensibilisation accrue aux tendances en matière de santé et de bien-être.
• Le segment du listao a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (58,5 %) en 2024, grâce à sa grande disponibilité, son coût inférieur et sa popularité dans les produits de thon en conserve.

Portée du rapport et segmentation du marché du thon     

Tendances du marché du thon

« Croissance durable et innovation sur le marché du thon »

• Une tendance importante et croissante sur le marché du thon est l'intérêt grandissant porté aux technologies de pêche et d'aquaculture durables qui garantissent un approvisionnement responsable et le maintien de populations de thon saines, tout en répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer de haute qualité.
• Par exemple, les systèmes d'aquaculture avancés et les techniques de pêche sélective permettent aux producteurs d'optimiser les rendements, d'améliorer la santé des poissons et de réduire l'impact environnemental. Des entreprises comme Thai Union et Dongwon sont à la pointe des efforts visant à mettre en œuvre la traçabilité et des pratiques durables tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement.
• L'innovation dans les technologies de transformation et d'emballage contribue à préserver la fraîcheur des produits, à prolonger leur durée de conservation et à améliorer la commodité pour les consommateurs, favorisant ainsi une plus grande adoption des produits à base de thon prêts à consommer et à valeur ajoutée sur les marchés de détail et de la restauration.
• L'intégration de certifications de durabilité telles que le MSC (Marine Stewardship Council) et le BAP (Best Aquaculture Practices) dans les chaînes d'approvisionnement mondiales favorise la transparence et répond aux attentes croissantes des organismes de réglementation et des consommateurs en matière de produits de la mer écologiques.
• Cette tendance à une production durable, conjuguée à l'innovation produit, redessine le paysage de l'industrie thonière. Des acteurs majeurs comme Bumble Bee et Starkist investissent massivement dans l'amélioration de la durabilité de leur chaîne d'approvisionnement et le développement de nouveaux formats de produits afin de répondre à l'évolution des préférences du marché.
• La demande de produits à base de thon issus de sources responsables, nutritifs et pratiques connaît une croissance rapide sur les marchés de détail, de la restauration et d'exportation, sous l'impulsion de consommateurs soucieux de leur santé et d'une sensibilisation accrue à la conservation des océans et à la gestion durable des pêcheries.

Dynamique du marché du thon

Conducteur

Besoin croissant dû à la demande croissante de produits à base de thon durables et pratiques

• La préférence croissante des consommateurs pour des produits de la mer sains et riches en protéines, associée à une prise de conscience accrue des pratiques de pêche durables, est un facteur important de l'adoption accrue des produits à base de thon issus de sources responsables dans les segments de la vente au détail, de la restauration et des plats préparés.
• Par exemple, début 2024, Thai Union a annoncé de nouvelles initiatives visant à développer un approvisionnement durable en thon et à introduire des emballages écologiques, contribuant ainsi aux objectifs mondiaux de développement durable. Ces innovations, mises en œuvre par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du marché du thon au cours de la période de prévision.
• Face au renforcement des réglementations en matière de conservation marine et à la demande croissante de transparence des consommateurs, le thon issu de la pêche durable et certifié MSC et BAP offre un avantage concurrentiel par rapport aux produits conventionnels.
• De plus, la demande croissante de plats et d'en-cas à base de thon, pratiques et prêts à consommer, stimule l'innovation produit et l'expansion du marché, notamment en Amérique du Nord et en Europe.
• La tendance à un approvisionnement responsable et à une consommation accrue sur les marchés émergents favorise l'adoption de pratiques durables pour la pêche au thon à l'échelle mondiale. Les investissements dans les progrès de l'aquaculture et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement soutiennent également la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la durabilité de la chaîne d’approvisionnement et les pressions sur les coûts »

• Les défis liés à la surpêche, à l'épuisement des stocks et aux pratiques de pêche illégales continuent de menacer l'approvisionnement à long terme en thon sauvage, suscitant des inquiétudes chez les producteurs, les organismes de réglementation et les consommateurs.
• Par exemple, les fluctuations des volumes de pêche au thon et les restrictions réglementaires peuvent entraîner des irrégularités dans l'approvisionnement et une hausse des coûts des matières premières, ce qui a un impact sur les prix et la disponibilité.
• De plus, les pratiques de pêche et d'aquaculture durables entraînent souvent des coûts d'exploitation plus élevés, ce qui peut se traduire par des prix plus élevés susceptibles de dissuader les acheteurs sensibles aux prix, notamment sur les marchés en développement.
• Des entreprises comme Bumble Bee et Dongwon investissent dans la gestion durable des pêcheries et l'innovation en aquaculture pour relever les défis d'approvisionnement et améliorer la rentabilité.
• Toutefois, la perception d'une disponibilité limitée, combinée à la complexité des chaînes d'approvisionnement et aux exigences de certification, peut ralentir l'adoption généralisée des produits à base de thon issus de sources durables.
• Pour relever ces défis, il sera essentiel d'améliorer la gestion des ressources, de mettre en œuvre des technologies aquacoles rentables et de sensibiliser les consommateurs à l'importance du développement durable afin d'assurer une croissance durable du marché.

Étendue du marché du thon

Le marché est segmenté en fonction de l'espèce, du type et du canal de distribution.

• Par espèce

Le marché du thon est segmenté par espèce en listao et germon. En 2024, le segment du listao dominait le marché avec une part de revenus de 58,5 %, grâce à sa grande disponibilité, son prix plus abordable et sa popularité dans les conserves. Apprécié pour sa saveur douce et sa polyvalence culinaire, le listao est un aliment de base dans de nombreuses régions du monde. Par ailleurs, le recours croissant à des pratiques de pêche durables et l'obtention de certifications pour la pêche au listao contribuent à sa position dominante sur le marché.

Le segment du thon blanc devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 18,2 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des produits thoniers haut de gamme, plus riches en oméga-3 et à la texture plus ferme. Le thon blanc est souvent privilégié, tant frais que dans les conserves de qualité supérieure, notamment sur les marchés développés où les consommateurs recherchent des produits de la mer plus sains et raffinés.

• Par type

Le marché du thon est segmenté, selon le type, en thon en conserve et thon frais. En 2024, le segment du thon en conserve représentait la plus grande part de marché (67,4 %), grâce à sa longue durée de conservation, sa praticité et son utilisation répandue dans les plats cuisinés. Le thon en conserve est un aliment de base dans de nombreux foyers et auprès des professionnels de la restauration, bénéficiant de vastes réseaux de distribution et d'une grande variété de conditionnements.

Le segment du thon frais devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 19,3 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la préférence croissante des consommateurs pour les produits de la mer frais et de haute qualité, notamment dans les restaurants haut de gamme et sur les marchés soucieux de leur santé. L'essor de la consommation de sushis et de sashimis à l'échelle mondiale, ainsi que le développement des infrastructures de la chaîne du froid qui permettent une plus grande disponibilité, contribuent également à la croissance de la demande de thon frais.

• Par canal de distribution

Le marché est segmenté par canal de distribution en hypermarchés et supermarchés, et magasins spécialisés. Les hypermarchés et supermarchés ont dominé le marché en 2024, avec une part de chiffre d'affaires de 54,7 %, grâce à leur large couverture, leurs prix compétitifs et leur capacité à proposer une vaste gamme de produits à base de thon répondant aux divers besoins des consommateurs. Ces points de vente bénéficient d'une chaîne d'approvisionnement solidement intégrée et d'actions promotionnelles qui génèrent des volumes de vente importants.

 Les magasins spécialisés devraient connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 16,8 %, entre 2025 et 2032, porté par la préférence des consommateurs pour les produits à base de thon haut de gamme, biologiques et issus de la pêche durable. Ces détaillants s'adressent souvent à des marchés de niche en misant sur la qualité, la traçabilité et une sélection de produits gastronomiques, séduisant ainsi une clientèle exigeante et les groupes à revenus élevés des zones urbaines.

Analyse régionale du marché du thon

• L'Europe a dominé le marché du thon avec la plus grande part de revenus (37,7 %) en 2024, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer durables et de haute qualité dans les segments de la vente au détail, de la restauration et des plats préparés.
• Les fabricants et les fournisseurs de la région privilégient les produits à base de thon issus de sources durables en raison d'une prise de conscience accrue en matière de santé et d'environnement, ainsi que des exigences strictes de traçabilité des produits de la mer imposées tant par les organismes de réglementation que par les consommateurs.
• Cette position solide sur le marché est renforcée par des investissements importants dans les technologies aquacoles, les infrastructures de transformation avancées et des programmes complets de certification de durabilité, favorisant ainsi l'adoption rapide de pratiques de pêche responsables et de produits thoniers innovants dans le secteur dynamique des produits de la mer en Amérique du Nord.

Analyse du marché américain du thon

En 2024, le marché américain du thon a représenté 27 % des revenus en Amérique du Nord, porté par la demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer sains et riches en protéines, ainsi que par une préférence marquée pour les produits à base de thon pratiques et prêts à consommer. La sensibilisation accrue aux pratiques de pêche durables et à la traçabilité stimule la demande de thon issu de sources responsables. Par ailleurs, le développement du secteur de la restauration et les innovations en matière d'emballage du thon frais et en conserve contribuent à la croissance du marché.

Analyse du marché européen du thon

Le marché européen du thon devrait connaître une croissance annuelle composée stable tout au long de la période de prévision, soutenu par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et par l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits de la mer issus de la pêche durable. L'urbanisation et la hausse des revenus disponibles favorisent une consommation accrue de thon dans les circuits de distribution et de restauration. La demande de thon certifié durable et de produits haut de gamme prêts à consommer stimule la croissance dans les segments résidentiels et commerciaux, notamment les restaurants et les services de traiteur.

Analyse du marché du thon au Royaume-Uni

Le marché britannique du thon devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, portée par une prise de conscience accrue des enjeux de santé et une préférence grandissante pour des produits de la mer pratiques et nutritifs. Les préoccupations croissantes concernant la durabilité des océans et l'approvisionnement éthique incitent les consommateurs et les entreprises à privilégier les produits à base de thon certifiés. L'infrastructure bien établie du commerce de détail et du commerce électronique au Royaume-Uni contribue également à l'accessibilité et à la popularité d'une large gamme de produits à base de thon.

Analyse du marché du thon en Allemagne

Le marché allemand du thon devrait connaître une croissance soutenue, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux enjeux de santé et de durabilité. Des réglementations strictes en matière de traçabilité des produits de la mer et d'impact environnemental, conjuguées à une demande croissante de thon biologique et issu de la pêche responsable, façonnent les tendances du marché. L'intégration des produits à base de thon dans les plats préparés et les aliments de consommation courante est en plein essor, notamment dans les zones urbaines où le rythme de vie est soutenu.

Analyse du marché du thon en Asie-Pacifique

Le marché du thon en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (6,8 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'essor de la classe moyenne dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La consommation croissante de produits de la mer et les initiatives gouvernementales en faveur de la pêche et de l'aquaculture durables accélèrent la croissance du marché. Le développement des capacités de transformation et d'exportation des produits alimentaires dans la région facilite l'accès aux produits à base de thon.

Analyse du marché du thon au Japon

Le marché japonais du thon est en plein essor grâce à une culture des produits de la mer profondément ancrée dans le pays, à une forte demande de thon frais et de qualité, et à des pratiques de pêche durable de plus en plus répandues. L'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé et l'intégration du thon dans les plats cuisinés et les kits repas haut de gamme alimentent la croissance du marché. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise soutient la demande de produits de la mer pratiques et faciles à préparer, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Analyse du marché du thon en Chine

En 2024, le marché chinois du thon représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, l'essor de la classe moyenne et la consommation croissante de produits de la mer. L'accent mis par le pays sur l'aquaculture durable, la pénétration croissante du commerce de détail et une forte capacité de production nationale sont les principaux moteurs de cette croissance. Le développement des plateformes de commerce électronique et des systèmes logistiques modernes de chaîne du froid contribue à une meilleure accessibilité des produits à base de thon, tant en milieu urbain que rural.

Part de marché du thon

L'industrie du thon est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Thai Union Group PCL (Thaïlande)
• StarKist Co. (États-Unis)
• Dongwon Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)
• FCF Fishery Co., Ltd. (Taïwan)
• Thon américain Inc. (États-Unis)
• Groupe Bolton (Italie)
• Century Pacific Food, Inc. (Philippines)
• Grupo Calvo (Espagne)
• Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. (Japon)
• Groupe alimentaire Pataya (Thaïlande)
• Jealsa Rianxeira SA (Espagne)
• C-Food International Co., Ltd. (Thaïlande)
• Wild Planet Foods, Inc. (États-Unis)
• Pacific Tuna Corporation (Philippines)
• Nippon Suisan Kaisha, Ltd. (Japon)
• Alliance Select Foods International, Inc. (Philippines)
• Maruha Nichiro Corporation (Japon)
• Ocean Brands GP (Canada)
• Carats (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché du thon ?

• En avril 2023, Thai Union Group, leader mondial de la production de produits de la mer, a lancé sa stratégie de développement durable « SeaChange® 2030 », visant à garantir que 100 % de son thon provienne de sources responsables et soit traçable. Cette initiative souligne l’engagement de Thai Union en faveur de la protection de l’environnement et de la transparence sur le marché du thon, en s’appuyant sur des outils de traçabilité numérique avancés et des collaborations avec des ONG pour lutter contre la surpêche et les pratiques de pêche illégales, tout en renforçant son leadership mondial dans les filières d’approvisionnement durables en thon.
• En mars 2023, Bumble Bee Foods a annoncé un partenariat stratégique avec la plateforme blockchain SAP afin d'améliorer la traçabilité complète de sa chaîne d'approvisionnement en thon. Cette initiative permet aux consommateurs de suivre le parcours de leur thon, de l'océan à l'assiette, renforçant ainsi la confiance et la transparence. En intégrant la technologie blockchain, Bumble Bee établit une nouvelle norme en matière d'approvisionnement durable en produits de la mer et répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits issus de la pêche éthique et durable.
• En mars 2023, le ministère indien de la Pêche a lancé une initiative nationale visant à dynamiser la production et les exportations de thon grâce à la modernisation des pratiques de pêche et à des investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid. Ce programme gouvernemental soutient le développement de pôles de transformation du thon et l'obtention de certifications de durabilité, contribuant ainsi au rôle croissant de l'Inde dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du thon et favorisant le développement économique des communautés côtières.
• En février 2023, le Fonds mondial pour la nature (WWF) et plusieurs distributeurs européens, dont Tesco et Lidl, ont étendu leur initiative conjointe de soutien aux projets d'amélioration des pêcheries de thon (PAPF) dans le Pacifique occidental et central. Cette collaboration vise à renforcer la durabilité des stocks de thon grâce à une meilleure gestion, un suivi renforcé et une conformité accrue, témoignant ainsi de l'adhésion croissante du secteur aux objectifs de conservation de l'environnement et à un approvisionnement responsable sur le marché européen du thon.
• En janvier 2023, Bolton Food, la division produits de la mer du groupe Bolton, a annoncé un partenariat avec le Marine Stewardship Council (MSC) afin d'accroître la part de thon issu de la pêche durable certifiée MSC dans l'ensemble de ses gammes de produits. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de pratiques de pêche durables et répond aux attentes croissantes des consommateurs pour des produits de la mer respectueux de l'environnement et issus de sources responsables sur les marchés mondiaux, notamment en Europe et en Amérique latine.

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