Rapport d'analyse du marché mondial de la gestion unifiée des terminaux : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la gestion unifiée des terminaux

• Le marché mondial de la gestion unifiée des terminaux était évalué à 12,05 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  60,73 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 22,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante du télétravail, la multiplication des menaces de cybersécurité et le besoin de gestion centralisée des différents terminaux, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les objets connectés.
• La transformation numérique croissante dans tous les secteurs et la prolifération des solutions basées sur le cloud stimulent encore davantage la demande de plateformes de gestion unifiées des terminaux.

Analyse du marché de la gestion unifiée des terminaux

• Le marché évolue rapidement en raison de la dépendance accrue à l'égard des infrastructures numériques et des environnements de travail multi-appareils, ce qui conduit les entreprises à adopter des solutions intégrées de gestion des terminaux.
• Les principaux acteurs se concentrent sur des cadres de sécurité renforcés, des analyses basées sur l'intelligence artificielle et la prise en charge de modèles de déploiement hybrides afin de répondre aux besoins évolutifs des entreprises.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la gestion unifiée des terminaux avec la plus grande part de revenus (41,35 %) en 2024, grâce à l'adoption généralisée du télétravail, à une forte priorité accordée à la cybersécurité et à la présence d'entreprises technologiquement avancées.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial de la gestion unifiée des terminaux, portée par un développement économique rapide, l'augmentation du nombre de travailleurs mobiles et la hausse des investissements dans les infrastructures informatiques. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde observent une demande croissante de solutions de gestion centralisée des appareils dans tous les secteurs, soutenue par des politiques réglementaires favorables et une pénétration croissante d'Internet.
• Le segment des solutions a dominé le marché en 2024, représentant 64,5 % des revenus, porté par le besoin croissant de gestion centralisée des appareils, des applications et des réseaux au sein des entreprises. Les organisations déploient de plus en plus de solutions UEM pour renforcer leur sécurité, simplifier la gestion des terminaux et optimiser leurs opérations informatiques. L'essor du BYOD (Bring-Your-Own-Device) et la montée en puissance du télétravail stimulent encore davantage la demande en matière de surveillance avancée des terminaux et d'application des politiques de sécurité.

Portée du rapport et segmentation du marché de la gestion unifiée des terminaux         

Tendances du marché de la gestion unifiée des terminaux

« Intégration croissante de l’architecture Zero Trust dans les plateformes UEM »

•  Les entreprises adoptent des cadres de sécurité de type « zéro confiance » sur leurs plateformes UEM afin de renforcer leur protection contre les menaces avancées lors de leur transition vers des modèles de travail à distance et hybrides, en privilégiant l'authentification continue et l'application des politiques au niveau des appareils.
•  Les fournisseurs intègrent les principes de confiance zéro dans la sécurité des terminaux en permettant la vérification des utilisateurs en temps réel, la détection des menaces et le contrôle d'accès adaptatif au sein d'un environnement de gestion centralisé.
•  La nécessité croissante de prévenir la propagation latérale des menaces et l'accès non autorisé aux données accélère la demande de solutions UEM conformes aux pratiques de sécurité « zéro confiance » dans des secteurs tels que la finance et la santé.
•  Cette tendance est également alimentée par la pression croissante exercée pour se conformer aux réglementations en matière de protection des données telles que le RGPD et la loi HIPAA, incitant les entreprises à adopter des contrôles plus stricts d'accès et d'utilisation des appareils au sein des écosystèmes UEM.
•  Par exemple, Microsoft Endpoint Manager a introduit des politiques de confiance zéro améliorées et des fonctionnalités d'accès conditionnel qui permettent aux entreprises de gérer l'identité, la conformité et l'atténuation des menaces à partir d'une interface unifiée.

Dynamique du marché de la gestion unifiée des terminaux

Conducteur

« L’essor du télétravail et de la culture BYOD accélère l’adoption des solutions UEM »

•  L'essor du télétravail et des méthodes de travail hybrides a contraint les organisations à gérer un nombre croissant de terminaux, notamment les smartphones, tablettes et ordinateurs portables appartenant aux employés, via une plateforme unifiée afin de garantir un contrôle et une conformité uniformes.
•  Les plateformes UEM offrent une visibilité centralisée et une application des politiques sur différents systèmes d'exploitation, réduisant ainsi la fragmentation et les risques liés aux terminaux non gérés, ce qui est crucial compte tenu de la mobilité croissante des employés et de la diversité grandissante des appareils.
•  Les entreprises exigent de plus en plus de solutions intégrées qui non seulement sécurisent les terminaux, mais améliorent également la productivité grâce à l'accès à distance, la gestion des correctifs, le provisionnement d'applications et la surveillance en temps réel.
•  Les systèmes UEM rationalisent les opérations informatiques en consolidant la gestion des appareils mobiles, la gestion des identités et des accès et la sécurité des terminaux, permettant ainsi aux équipes informatiques d'adapter efficacement le support sur plusieurs zones géographiques.
•  Par exemple, IBM MaaS360 a connu une forte croissance pendant la pandémie grâce à sa capacité à gérer les appareils distants en toute sécurité, permettant ainsi aux entreprises de maintenir la productivité de leurs employés tout en respectant les normes de sécurité de l'entreprise.

Retenue/Défi

« Complexités d’intégration avec les systèmes existants et obstacles liés aux coûts »

•  Les entreprises utilisant une infrastructure informatique obsolète rencontrent souvent des problèmes d'interopérabilité lors de la mise en œuvre de plateformes UEM, car les systèmes plus anciens peuvent être dépourvus d'API ou de protocoles standardisés nécessaires à une intégration et une automatisation fluides.
•  Les coûts initiaux importants associés à la gestion unifiée des événements (UEM) — couvrant les licences logicielles, le conseil technique, les mises à niveau matérielles et la formation du personnel — constituent un obstacle financier, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
•  La transition des solutions de terminaux traditionnelles ou autonomes vers des plateformes unifiées peut perturber les opérations en raison de la nécessité de migrer les données, de repenser les politiques et de gérer le changement entre les différents services.
•  Les secteurs fortement réglementés tels que la banque, la santé et la défense sont confrontés à des obstacles supplémentaires pour aligner les déploiements de solutions UEM avec les lois complexes sur la protection des données, les exigences d'audit et les obligations de conformité.
•  Par exemple, plusieurs petites entreprises d'Asie du Sud-Est ont reporté le déploiement de leur solution UEM après avoir rencontré des difficultés d'intégration de leurs anciens systèmes ERP et SIRH avec les nouvelles plateformes de gestion des terminaux, en raison de contraintes budgétaires et de compatibilité.

Étendue du marché de la gestion unifiée des terminaux

Le marché est segmenté en fonction du type, de la taille de l'organisation et du secteur d'activité.

• Par type

Le marché de la gestion unifiée des terminaux (UEM) se segmente en deux catégories : les solutions et les services. En 2024, le segment des solutions dominait le marché avec une part de revenus de 64,5 %, portée par le besoin croissant de gestion centralisée des appareils, des applications et des réseaux au sein des entreprises. Les organisations déploient de plus en plus de solutions UEM pour renforcer leur sécurité, simplifier la gestion des terminaux et optimiser leurs opérations informatiques. L’essor du BYOD (Bring-Your-Do-Device) et la montée en puissance du télétravail stimulent encore davantage la demande en matière de fonctionnalités avancées de surveillance des terminaux et d’application des politiques de sécurité.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par le recours croissant à l'expertise de tiers pour le déploiement, la personnalisation et la formation. Les fournisseurs de services gérés proposent de plus en plus une prise en charge complète de la gestion unifiée des terminaux (UEM), ce qui séduit les organisations à la recherche de solutions évolutives et économiques pour gérer des environnements d'appareils hétérogènes. La demande en services de conseil, d'intégration et de support continu est également en forte croissance, sous l'effet de la transformation numérique rapide.

• Par taille d'organisation

Selon la taille de l'organisation, le marché de la gestion unifiée des terminaux (UEM) se divise en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). En 2024, les grandes entreprises détenaient la plus grande part de revenus, grâce à leurs capacités d'investissement informatique supérieures, à une infrastructure de périphériques plus complexe et à des exigences de conformité accrues. Les grandes organisations ont souvent besoin de plateformes UEM complètes, s'intégrant parfaitement aux environnements hybrides et garantissant des politiques de sécurité cohérentes.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin croissant de gérer efficacement les terminaux avec des équipes informatiques réduites. Les PME adoptent de plus en plus les plateformes UEM (Unified Endpoint Management) basées sur le cloud pour leur accessibilité, leur simplicité d'utilisation et leur évolutivité, permettant ainsi aux petites entreprises d'appliquer des normes de sécurité sur l'ensemble de leurs terminaux mobiles et de bureau sans investissements importants.

• Par Vertical

Le marché de la gestion unifiée des terminaux (UEM) est segmenté par secteur d'activité : banque, services financiers et assurances (BFSI), télécommunications et technologies de l'information, biens de consommation et distribution, administration publique et défense, santé, industrie manufacturière, transport et logistique, automobile et autres. Le segment BFSI détenait la plus grande part de marché en 2024, en raison de réglementations strictes en matière de protection des données, du besoin crucial d'un accès sécurisé aux appareils et de l'adoption précoce des infrastructures numériques par ce secteur. Les institutions financières s'appuient de plus en plus sur l'UEM pour maintenir la visibilité et le contrôle des appareils, qu'ils soient professionnels ou personnels, traitant des données sensibles.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'essor de la télémédecine, des dossiers médicaux électroniques et des applications de santé mobile. Face à la recrudescence des cybermenaces ciblant les données des patients et les dispositifs médicaux connectés, les établissements de santé se tournent vers les solutions UEM pour la surveillance en temps réel, le respect des normes de conformité et l'intégration d'une architecture « zéro confiance ».

Analyse régionale du marché de la gestion unifiée des terminaux

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché de la gestion unifiée des terminaux avec la plus grande part de revenus (41,35 %) en 2024, grâce à l'adoption généralisée du télétravail, à une forte priorité accordée à la cybersécurité et à la présence d'entreprises technologiquement avancées.
•  Les organisations de toute la région intègrent de plus en plus de plateformes unifiées de gestion des terminaux pour surveiller, sécuriser et contrôler un large éventail d'appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les terminaux de l'Internet des objets.
•  L'essor des stratégies privilégiant le cloud, conjugué à la prévalence des politiques BYOD (Bring Your Own Device) et à la multiplication des vulnérabilités liées aux terminaux, renforce l'importance des solutions de gestion centralisée des terminaux dans les entreprises nord-américaines.

Analyse du marché américain de la gestion unifiée des terminaux

Le marché américain de la gestion unifiée des terminaux (UEM) a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'essor du travail numérique et la demande accrue de sécurité des appareils dans les environnements de travail hybrides et à distance. La multiplication des terminaux dans tous les secteurs d'activité incite les entreprises à adopter des plateformes UEM robustes pour garantir un contrôle centralisé et une visibilité en temps réel. Le marché américain bénéficie également d'un cadre réglementaire solide, de l'adoption précoce de la protection des terminaux basée sur l'IA et de la présence de fournisseurs de technologies clés proposant des solutions intégrées et évolutives.

Analyse du marché européen de la gestion unifiée des terminaux

Le marché européen de la gestion unifiée des terminaux (UEM) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'impulsion de réglementations strictes en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), et du besoin croissant de gestion sécurisée des appareils au sein des entreprises. Des organisations de divers secteurs, comme la banque, le gouvernement et la santé, déploient des solutions UEM pour garantir la sécurité des données et l'application uniforme des politiques de sécurité. L'essor du télétravail et du BYOD (Bring Your Own Device) favorise une adoption plus large. Les stratégies de transformation numérique de l'Europe et la demande croissante de plateformes UEM basées sur le cloud contribuent à la croissance du marché dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Analyse du marché allemand de la gestion unifiée des terminaux

Le marché allemand de la gestion unifiée des terminaux (UEM) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par un secteur industriel et manufacturier robuste en pleine transition numérique. Les entreprises allemandes adoptent les plateformes UEM pour intégrer la sécurité, gérer de multiples terminaux et garantir la conformité aux réglementations de cybersécurité locales et européennes. Le déploiement croissant des objets connectés (IoT) et l'importance accordée à la sécurité des infrastructures informatiques sont des facteurs clés de l'adoption des solutions UEM.

Analyse du marché britannique de la gestion unifiée des terminaux

Le marché britannique de la gestion unifiée des terminaux (UEM) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'intérêt croissant du pays pour la cybersécurité, la transformation numérique de l'environnement de travail et la conformité réglementaire. Les entreprises britanniques adoptent de plus en plus les outils UEM pour gérer les terminaux dans le cadre de modèles de travail hybrides, notamment dans les secteurs de la finance, de l'éducation et du secteur public. La demande en matière de contrôle centralisé des appareils, de gestion du contenu mobile et d'intégration avec les outils de veille sur les menaces dynamise le marché au Royaume-Uni.

Analyse du marché de la gestion unifiée des terminaux en Asie-Pacifique

Le marché de la gestion unifiée des terminaux (UEM) en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la digitalisation rapide, la pénétration croissante des smartphones et la sensibilisation accrue à la sécurité des terminaux dans les économies émergentes. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon observent une forte demande de solutions de gestion centralisée, due à l'expansion de leurs effectifs informatiques et à l'adoption croissante du cloud. Les initiatives numériques gouvernementales et la croissance des PME accélèrent le déploiement de plateformes UEM évolutives et économiques.

Analyse du marché chinois de la gestion unifiée des terminaux

Le marché chinois de la gestion unifiée des terminaux (UEM) a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, porté par le développement de l'infrastructure numérique du pays, l'adoption croissante de la mobilité en entreprise et l'accent mis sur les politiques de cybersécurité. Les entreprises chinoises déploient des outils UEM pour gérer leurs parcs d'appareils en pleine expansion et accompagner le télétravail à grande échelle. La volonté du gouvernement de promouvoir une gouvernance numérique sécurisée et le développement des villes intelligentes stimule davantage l'adoption des solutions UEM dans divers secteurs.

Analyse du marché japonais de la gestion unifiée des terminaux

Le marché japonais de la gestion unifiée des terminaux (UEM) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à un environnement technologique de pointe, une forte culture de conformité en entreprise et une priorité accordée à une infrastructure informatique intégrée. Les entreprises japonaises, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, adoptent les plateformes UEM pour rationaliser la gestion informatique, renforcer la sécurité des terminaux et se conformer aux exigences strictes de gouvernance d'entreprise. L'essor du travail hybride et à distance après la pandémie accélère encore l'adoption de l'UEM dans les organisations des secteurs public et privé.

Part de marché de la gestion unifiée des terminaux

Le secteur de la gestion unifiée des terminaux est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Broadcom (États-Unis)
• Microsoft (États-Unis)
• IBM Corp. (États-Unis)
• MobileIron (États-Unis)
• BlackBerry Limited (Canada)
• Citrix Systems, Inc. (États-Unis)
• Ivanti (États-Unis)
• Sophos Ltd. (Royaume-Uni)
• SOTI Inc. (Canada)
• Jamf (États-Unis)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Zoho Corporation Pvt. Ltd. (Inde)
• 42Gears Mobility Systems Pvt Ltd. (Inde)
• Matrix42 AG (Allemagne)
• Unisys (États-Unis)
• Dell (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial de la gestion unifiée des terminaux

• En janvier 2023, ManageEngine, une division de Zoho, a annoncé l'ouverture de deux nouveaux centres de données au Canada dans le cadre de sa stratégie d'expansion. Ce développement vise à améliorer la prestation de services de l'entreprise en permettant le stockage et le traitement des données au sein même du territoire canadien. Cette initiative devrait bénéficier aux entreprises locales en répondant à leurs préoccupations en matière de souveraineté des données, tout en encourageant les clients utilisant des solutions sur site à migrer vers le cloud. Ce déploiement renforce la présence de ManageEngine en Amérique du Nord et contribue à l'adoption croissante de la gestion unifiée des terminaux dans la région.
• En juillet 2021, ScalePad a lancé une phase de test bêta de sa nouvelle intégration API avec Microsoft Endpoint Manager (MEM), ciblant spécifiquement les fournisseurs de services gérés (MSP). Cette intégration vise à simplifier la détection et l'importation des appareils gérés via Intune, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. En simplifiant les flux de travail de gestion des appareils dès les premières étapes du déploiement, la solution minimise les erreurs et améliore la visibilité, favorisant ainsi des pratiques de gestion des terminaux plus robustes au sein des réseaux MSP.

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