Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des vaccins – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vaccins

• La taille du marché mondial des vaccins était évaluée à 82,80 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  186,73 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à une sensibilisation accrue à la vaccination, à l’augmentation des programmes de vaccination gouvernementaux et aux efforts continus de recherche et développement pour lutter contre les maladies infectieuses émergentes , qui améliorent collectivement l’accessibilité et l’efficacité des vaccins dans le monde entier.
• Par ailleurs, la demande croissante de soins préventifs, le développement de la chaîne du froid et l'accélération de l'approbation de nouveaux vaccins renforcent la place des vaccins au cœur de l'infrastructure mondiale de santé publique. Ces facteurs convergents favorisent une adoption massive dans toutes les tranches d'âge, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des vaccins

• Les vaccins, qui offrent une protection immunologique contre un large éventail de maladies infectieuses, restent des éléments essentiels des programmes de santé publique dans les régions développées et en développement en raison de leur efficacité prouvée dans la prévention des maladies, leur rentabilité et leur soutien à l'immunité collective.
• La demande croissante de vaccins est principalement alimentée par l’augmentation des initiatives gouvernementales de vaccination, l’augmentation de la charge de morbidité mondiale et les progrès technologiques dans les systèmes d’administration de vaccins , tels que les plateformes d’ARNm et les vaccins combinés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins avec la plus grande part de revenus de 38,3 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé bien établie, une couverture vaccinale élevée et un fort soutien à l'innovation de la part des agences publiques et des entreprises de biotechnologie, les États-Unis connaissant une augmentation des vaccinations des adultes et des rappels grâce à des incitations politiques et des campagnes de sensibilisation.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des vaccins au cours de la période de prévision en raison de la croissance démographique, de l'élargissement de l'accès aux soins de santé et de l'augmentation des investissements dans les capacités nationales de production de vaccins.
• Le segment des vaccins pédiatriques a dominé le marché des vaccins avec une part de marché de 46,1 % en 2024, grâce aux calendriers de vaccination obligatoires et aux programmes de vaccination infantile soutenus par les gouvernements dans plusieurs pays.

Portée du rapport et segmentation du marché des vaccins     

Tendances du marché des vaccins

« Progrès dans les technologies de l'ARNm et des vaccins de nouvelle génération »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des vaccins est l'essor et l'adoption rapides des plateformes vaccinales à ARNm et de nouvelle génération. Ces innovations transforment la rapidité, l'efficacité et l'adaptabilité du développement des vaccins, notamment face aux maladies infectieuses émergentes et aux pandémies.
  • Par exemple, les vaccins à ARNm contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech et Moderna ont démontré le potentiel de cette technologie pour fournir des solutions d'immunisation hautement efficaces dans des délais serrés. Suite à ce succès, les deux entreprises élargissent leur portefeuille de vaccins à ARNm pour cibler des maladies telles que la grippe, le VRS et certains cancers.
• Les vaccins à ARNm permettent un ciblage antigénique précis et peuvent être développés beaucoup plus rapidement que les vaccins traditionnels. Ils offrent également une plateforme plus adaptable pour lutter contre les mutations virales. Des entreprises comme CureVac et BioNTech perfectionnent encore leurs formulations d'ARNm afin d'améliorer la stabilité et de réduire les besoins de stockage, augmentant ainsi leur portée mondiale.
• L'intégration de technologies de nouvelle génération, telles que l'ARN auto-amplifié, l'administration par nanoparticules et les formulations thermostables, simplifie la logistique et l'administration des vaccins à l'échelle mondiale. Ces avancées sont particulièrement bénéfiques dans les pays à faibles ressources, améliorant l'accès et la couverture vaccinale.
• De plus, l'IA et l'apprentissage automatique sont utilisés pour accélérer la découverte d'antigènes, prédire les réponses immunitaires et optimiser la conception des essais cliniques, ce qui se traduit par des pipelines de développement de vaccins plus efficaces. Des entreprises comme GSK et Sanofi investissent massivement dans des initiatives de R&D basées sur l'IA afin de rester à la pointe de l'innovation vaccinale.
• Cette tendance vers des vaccins de haute technologie, personnalisés et adaptables transforme fondamentalement le paysage vaccinal. Par conséquent, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales privilégient de plus en plus les collaborations et acquisitions stratégiques pour étendre leurs capacités technologiques et leurs offres dans le secteur concurrentiel des vaccins.

Dynamique du marché des vaccins

Conducteur

« Initiatives mondiales croissantes en matière de vaccination et de prévention des maladies »

• L’importance croissante accordée aux campagnes mondiales de vaccination, associée au fardeau croissant des maladies infectieuses, constitue un facteur important qui alimente la demande sur le marché des vaccins.
  • Par exemple, en janvier 2024, Gavi, l'Alliance du Vaccin, a annoncé des engagements de financement accrus pour soutenir le déploiement des vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire, visant à vacciner plus de 500 millions de personnes d'ici 2030. De telles initiatives devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
• Alors que les agences de santé publique et les gouvernements privilégient la vaccination pour prévenir les épidémies et réduire les coûts de santé, la demande de vaccins, qu'ils soient systématiques ou innovants, ne cesse d'augmenter. Les programmes ciblant des maladies telles que le VPH, la grippe et le rotavirus se développent dans les pays développés comme en développement.
• En outre, les collaborations internationales et les partenariats public-privé, tels que le CEPI et l'initiative COVAX de l'OMS, garantissent un accès plus large aux vaccins et une évolutivité de la production, en particulier dans les régions où les infrastructures de santé sont limitées.
• Les avancées technologiques dans le développement des vaccins – telles que les plateformes d'ARNm, les technologies recombinantes et les systèmes d'adjuvants – rendent les vaccins plus efficaces, plus sûrs et plus rapides à développer. Ces innovations sont cruciales pour répondre aux maladies émergentes et aux pandémies potentielles.
• La sensibilisation accrue aux bienfaits de la vaccination, l'augmentation des financements publics et l'amélioration des systèmes d'approvisionnement pour la distribution des vaccins sont des facteurs clés de l'expansion du marché auprès de tous les groupes démographiques. L'inclusion des vaccins pour adultes et des vaccins de rappel dans les programmes nationaux de vaccination joue également un rôle essentiel dans la croissance à long terme du marché.

Retenue/Défi

« Complexité de la logistique de la chaîne du froid et de la conformité réglementaire »

• Les exigences strictes en matière de chaîne du froid et la complexité des cadres réglementaires posent des défis majeurs à l'accessibilité et à la distribution des vaccins, notamment dans les régions éloignées et à faibles ressources. De nombreux vaccins, notamment ceux à base d'ARNm ou de virus vivants atténués, nécessitent un stockage à très basse température pour préserver leur efficacité.
  • Par exemple, lors du déploiement du vaccin contre la COVID-19, le vaccin Pfizer-BioNTech a nécessité un stockage à -70 °C, ce qui a posé des difficultés logistiques dans plusieurs pays dépourvus des infrastructures nécessaires. Ces contraintes continuent de limiter l'efficacité de la distribution des vaccins thermosensibles.
• Relever ces défis en matière de stockage et de transport nécessite des investissements massifs dans les infrastructures de la chaîne du froid et les systèmes de surveillance, souvent irréalisables pour les pays aux ressources limitées. Cela a entraîné des inégalités d'accès aux vaccins et des retards dans les campagnes de vaccination dans certaines régions.
• De plus, la gestion de processus d'approbation réglementaires divers et évolutifs selon les pays accroît la complexité et les délais nécessaires au développement et à la commercialisation des vaccins. Les variations dans les exigences des essais cliniques, les normes de documentation et les politiques de surveillance post-commercialisation peuvent retarder le déploiement mondial.
• Le coût élevé et le temps considérable de la recherche et du développement de vaccins, combinés à l'incertitude des prévisions de la demande et des mécanismes d'approvisionnement, ont un impact supplémentaire sur la capacité des petites entreprises à entrer sur le marché.
• Surmonter ces défis grâce à des innovations dans les formulations de vaccins thermostables, à l’harmonisation des processus réglementaires et au soutien financier mondial pour le développement des infrastructures sera essentiel pour garantir un accès équitable et une croissance durable du marché.

Portée du marché des vaccins

Le marché est segmenté sur la base de la composition, du type, du genre, de l’âge d’administration, de la maladie, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par composition

Sur la base de leur composition, le marché des vaccins est segmenté en vaccins combinés et monovaccins. Le segment des vaccins combinés a dominé le marché en 2024 en raison de la demande croissante de solutions de vaccination efficaces réduisant le nombre d'injections et de consultations médicales. Ces vaccins sont particulièrement privilégiés dans les programmes pédiatriques où la vaccination contre plusieurs maladies est nécessaire dès le plus jeune âge, améliorant ainsi l'observance et la commodité.

Le segment des monovaccins devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, notamment pour la vaccination des adultes et des voyageurs, où une protection ciblée est essentielle. Ces vaccins sont privilégiés lorsqu'une réponse immunitaire spécifique à un seul agent pathogène est requise.

• Par type

Le marché des vaccins est segmenté en fonction du type de vaccin : vaccins sous-unitaires, recombinants, polysaccharidiques et conjugués, vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes et vaccins à ADN. Le segment des vaccins sous-unitaires, recombinants, polysaccharidiques et conjugués a dominé le marché en 2024, grâce aux avancées des formulations à base de protéines et de sucres qui offrent une immunité ciblée avec moins d’effets secondaires. Ces vaccins sont largement utilisés chez les enfants et les personnes immunodéprimées.

Les vaccins à ADN devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 en raison de leurs résultats prometteurs dans les essais précliniques et cliniques et de leur adaptabilité rapide aux agents pathogènes émergents.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché des vaccins est segmenté en vaccins de routine, vaccins recommandés et vaccins obligatoires. Le segment des vaccins de routine a dominé le marché en 2024, grâce à leur inclusion dans les programmes nationaux de vaccination contre des maladies telles que la rougeole, l'hépatite et la polio. Ces vaccins constituent l'épine dorsale des stratégies de santé publique mondiales.

Le segment des vaccins recommandés devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, grâce à une adoption accrue dans les calendriers de vaccination des adultes, les régimes de santé des employeurs et les exigences de vaccination en voyage.

• Par âge d'administration

En fonction de l'âge, le marché des vaccins est segmenté en vaccins pédiatriques et vaccins pour adultes. Le segment des vaccins pédiatriques détenait la plus grande part de marché, soit 46,1 % en 2024, grâce aux programmes de vaccination obligatoire des enfants à l'échelle mondiale et à la hausse des taux de natalité dans les régions en développement.

Le segment des vaccins pour adultes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison de la sensibilisation croissante aux doses de rappel et aux vaccins destinés aux populations vieillissantes, tels que ceux contre la grippe, le zona et les maladies pneumococciques.

• Par maladie

Le marché des vaccins est segmenté en fonction des maladies : pneumococcie, rougeole, oreillons et varicelle, DTC, hépatite, grippe, typhoïde, méningocoque, rage, encéphalite japonaise, fièvre jaune, etc. Le segment de la grippe a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la campagne de vaccination saisonnière généralisée et à la forte demande des populations pédiatriques et âgées.

Les segments de la méningococcie et de l’encéphalite japonaise devraient connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante de la maladie dans les zones d’endémie et de l’augmentation des vaccinations de voyage.

• Par voie d'administration

Sur la base de la voie d'administration, le marché des vaccins est divisé en vaccins injectables, oraux et nasaux. Le segment injectable a dominé le marché en 2024, car la majorité des vaccins sont administrés par injection, offrant une réponse immunitaire plus rapide et une couverture plus large.

Le segment nasal devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en particulier chez les patients pédiatriques, en raison de sa nature non invasive et du développement croissant des vaccins intranasaux contre la grippe.

• Par utilisateur final

Le marché des vaccins est segmenté en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux communautaires, hôpitaux, centres spécialisés, cliniques, etc. En 2024, le segment hospitalier a dominé, porté par la concentration des programmes de vaccination et des infrastructures nécessaires à l'administration massive de vaccins en milieu hospitalier.

Les segments des hôpitaux et des cliniques communautaires devraient croître au cours de la période de prévision, en raison des modèles de soins de santé décentralisés et des efforts visant à étendre la portée de la vaccination dans les zones rurales et suburbaines.

• Par canal de distribution

En termes de distribution, le marché des vaccins est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières représentait la part la plus importante en 2024, grâce aux achats directs du gouvernement et au stockage en vrac de vaccins pour les initiatives de santé publique.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption croissante des plateformes de santé en ligne, des services de vaccination à domicile et de la commodité de la planification des vaccinations.

Analyse régionale du marché des vaccins

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins avec la plus grande part de revenus de 38,3 % en 2024, grâce à une infrastructure de soins de santé bien établie, une couverture vaccinale élevée et un fort soutien à l'innovation de la part des agences publiques et des entreprises de biotechnologie. Les États-Unis ont connu une augmentation des vaccinations des adultes et des rappels grâce à des incitations politiques et des campagnes de sensibilisation.
• La région bénéficie d'un accès généralisé aux vaccins de routine et avancés, soutenu par des programmes soutenus par le gouvernement tels que l'initiative Vaccines for Children (VFC) aux États-Unis et un financement public pour la vaccination des adultes.
• Les dépenses de santé élevées, la forte présence des principaux fabricants de vaccins et l'adoption rapide de nouvelles technologies vaccinales, telles que les plateformes d'ARNm, contribuent à maintenir le leadership du marché. De plus, l'importance accrue accordée à la vaccination des adultes, aux rappels et aux vaccins destinés aux voyageurs renforce la demande de vaccins en Amérique du Nord, pour divers groupes d'âge et groupes démographiques.

Aperçu du marché des vaccins aux États-Unis

En 2024, le marché américain des vaccins a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord, soit 82 %, grâce à des programmes fédéraux de vaccination performants, une forte sensibilisation du public et un déploiement rapide de technologies vaccinales innovantes. Les initiatives gouvernementales, telles que le programme Vaccines for Children (VFC), et les investissements importants en R&D de géants pharmaceutiques comme Pfizer et Moderna stimulent la vaccination. De plus, l'accent croissant mis sur la vaccination des adultes et les calendriers de rappel, ainsi que la couverture d'assurance maladie généralisée, soutiennent une croissance soutenue du marché dans toutes les tranches d'âge.  

Aperçu du marché européen des vaccins

Le marché européen des vaccins devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable tout au long de la période de prévision, principalement alimentée par les programmes de vaccination soutenus par les gouvernements et la demande croissante de vaccins contre la grippe, le VPH et le pneumocoque. La mise en œuvre de politiques de santé à l'échelle de l'UE et l'attention croissante portée à la préparation aux pandémies favorisent la coordination transfrontalière et la constitution de stocks de vaccins essentiels. De plus, la confiance croissante du public dans les systèmes de santé nationaux et l'importance accordée aux programmes de vaccination en milieu scolaire contribuent à une forte demande, tant chez les enfants que chez les adultes.

Aperçu du marché britannique des vaccins

Le marché britannique des vaccins devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce à une infrastructure de santé publique solide et à un programme national de vaccination complet. Une bonne connaissance des vaccins, des campagnes de santé publique proactives et l'adoption précoce de nouvelles technologies vaccinales soutiennent un marché en pleine croissance. Le leadership du Royaume-Uni dans la réponse à la pandémie et son engagement en faveur de l'équité vaccinale mondiale, grâce à des partenariats avec des initiatives telles que COVAX, renforcent encore sa position sur le marché des vaccins.

Aperçu du marché allemand des vaccins

Le marché allemand des vaccins devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, soutenue par des dépenses de santé publique élevées, une couverture vaccinale croissante chez les adultes et une large acceptation des vaccinations systématiques. Une surveillance réglementaire rigoureuse et une collaboration avec les entreprises de biotechnologie stimulent l'innovation et le développement de vaccins dans le pays. De plus, les initiatives visant à numériser les dossiers de vaccination et à élargir l'accès du public aux nouveaux vaccins améliorent leur adoption dans divers segments démographiques.

Aperçu du marché des vaccins en Asie-Pacifique

Le marché des vaccins en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans la santé, à la sensibilisation accrue aux maladies et aux campagnes de vaccination menées par les gouvernements dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Les pôles de production régionaux et les partenariats entre organisations internationales et gouvernements locaux améliorent l'accessibilité et la disponibilité des vaccins. L'attention croissante portée à la santé maternelle et infantile, ainsi que le développement des soins de santé en milieu urbain, favorisent l'adoption des vaccins en milieu urbain et rural.

Aperçu du marché japonais des vaccins

Le marché japonais des vaccins connaît un essor soutenu par l'augmentation du vieillissement de la population, l'accent mis sur la vaccination saisonnière et l'adoption croissante de formulations vaccinales avancées. Le soutien gouvernemental à la vaccination des adultes et des voyageurs, ainsi que la production nationale de vaccins essentiels, contribuent à la croissance régulière du marché. De plus, l'intégration des dossiers médicaux numériques et de l'analyse prédictive améliore la couverture vaccinale et l'observance vaccinale au sein de la population.

Aperçu du marché indien des vaccins

En 2024, le marché indien des vaccins représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à des campagnes nationales de vaccination agressives, à une capacité de production locale et à l'augmentation des partenariats public-privé. Le rôle de l'Inde en tant que fournisseur majeur de vaccins à bas prix, par l'intermédiaire d'entreprises telles que le Serum Institute of India, renforce son influence mondiale. L'urbanisation, les campagnes de sensibilisation et l'inclusion de nouveaux vaccins dans le Programme de vaccination universelle (PVI) continuent de stimuler la croissance des vaccins pédiatriques, adultes et destinés aux voyageurs.

Part de marché des vaccins

L’industrie des vaccins est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Moderna, Inc. (États-Unis)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Sanofi (France)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Bharat Biotech International Limited (Inde)
• Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Inde)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• CSL Limited (Australie)
• Novavax, Inc. (États-Unis)
• Dynavax Technologies Corporation (États-Unis)
• Biological E. Limited (Inde)
• Zydus Lifesciences Limited (Inde)
• Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. (Chine)
• Walvax Biotechnology Co., Ltd. (Chine)
• CanSino Biologics Inc. (Chine)
• Sinovac Biotech Ltd. (Chine)
• China National Pharmaceutical Group Co Ltd. (Chine)
• Emergent BioSolutions Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des vaccins ?

• En avril 2023, Moderna, Inc. a annoncé le lancement d'un essai clinique de phase 3 pour son vaccin antigrippal à ARNm, visant à offrir une protection plus large et plus adaptative contre la grippe saisonnière. Ce développement souligne l'expansion stratégique de Moderna au-delà de la COVID-19, vers un portefeuille plus large de vaccins à ARNm, soulignant l'importance croissante des technologies de plateforme pour le développement rapide de vaccins et une efficacité accrue dans la lutte contre l'évolution des souches virales.
• En mars 2023, GlaxoSmithKline (GSK) et CureVac AG ont conclu une collaboration stratégique pour co-développer des vaccins à ARNm de nouvelle génération ciblant les virus respiratoires, notamment la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS). Ce partenariat souligne la convergence croissante des secteurs biotechnologique et pharmaceutique pour exploiter les plateformes d'ARNm afin de développer des solutions de vaccination plus durables et évolutives, particulièrement adaptées aux menaces respiratoires saisonnières et émergentes.
• En mars 2023, Bharat Biotech a reçu l'autorisation de mise sur le marché du vaccin intranasal contre la COVID-19 iNCOVACC en tant que dose de rappel en Inde. Ce développement marque une étape importante dans l'administration non invasive du vaccin, améliorant potentiellement l'observance et la facilité d'administration, notamment dans les programmes de vaccination à grande échelle menés dans des contextes à ressources limitées.
• En février 2023, Pfizer a annoncé l'élargissement des essais de son vaccin conjugué pentavalent contre le méningocoque (MenABCWY), qui vise à protéger contre cinq sérogroupes méningococciques courants. Cette décision reflète l'intérêt croissant du marché pour les vaccins combinés offrant une couverture plus large, moins de doses et une meilleure observance thérapeutique dans les populations cibles, en particulier les adolescents et les jeunes adultes.
• En janvier 2023, Sanofi a lancé une initiative mondiale visant à élargir l'accès à son vaccin pédiatrique hexavalent, Hexaxim, dans les marchés émergents grâce au soutien de Gavi. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'équité vaccinale, ainsi que de la demande croissante de vaccins pédiatriques combinés dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Elle renforce également les efforts de collaboration public-privé pour consolider les programmes de vaccination à l'échelle mondiale.

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