Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du gazole sous vide – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du gazole sous vide

• La taille du marché mondial du gazole sous vide était évaluée à 1,18 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,82 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de carburants de transport plus propres et par l'adoption croissante de technologies de raffinage avancées qui convertissent le gazole sous vide (VGO) en produits finis de grande valeur tels que le diesel, l'essence et le carburéacteur.
• Par ailleurs, la hausse de la consommation mondiale de carburant, conjuguée au durcissement des réglementations environnementales, incite les raffineurs à investir dans les procédés d'hydrocraquage et de craquage catalytique, où le VGO joue un rôle essentiel comme matière première. Ces facteurs convergents accélèrent la demande de VGO, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché du gazole sous vide

• Le gazole sous vide est un distillat de pétrole lourd dérivé de la distillation sous vide du pétrole brut et est principalement utilisé comme matière première dans les unités de craquage catalytique fluide (FCC) et d'hydrocraquage pour produire des distillats légers et moyens.
• La demande croissante de VGO est motivée par son rôle essentiel dans la maximisation de la production de carburants plus propres par les raffineries, son adaptabilité à l'évolution des normes de qualité des carburants et la poussée mondiale en faveur d'une utilisation efficace des fractions de pétrole lourd pour répondre aux besoins énergétiques croissants.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du gazole sous vide avec une part de 46,3 % en 2024, en raison de la présence de raffineries complexes, d'infrastructures en aval robustes et d'une demande constante de carburants de transport.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du gazole sous vide au cours de la période de prévision en raison du développement économique rapide, de l'urbanisation croissante et de l'expansion des capacités de raffinage dans les pays clés.
• Le segment des VGO à faible teneur en soufre a dominé le marché avec une part de marché de 61,9 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans le respect des réglementations mondiales strictes sur le soufre, telles que les normes IMO 2020 et Euro VI. Les raffineurs privilégient les VGO à faible teneur en soufre pour réduire le recours à des procédés de désulfuration coûteux et respecter les exigences environnementales. Leur utilisation facilite le traitement en aval et s'inscrit dans la transition mondiale vers des carburants alternatifs plus propres.

Portée du rapport et segmentation du marché du gazole sous vide     

Tendances du marché du gazole sous vide

Augmentation des opérations de raffinage

• Le marché du gazole sous vide est en pleine expansion à mesure que les raffineries du monde entier augmentent leurs capacités de traitement et modernisent leurs installations pour répondre à la demande croissante de carburants de transport et de produits pétrochimiques.
  • Par exemple, les principaux raffineurs tels qu'ExxonMobil, Shell et LUKOIL investissent massivement dans de nouvelles unités de distillation sous vide et dans des extensions de capacité de craquage catalytique pour optimiser la production de VGO et améliorer les marges de raffinage.
• Les progrès technologiques dans la distillation sous vide et le craquage catalytique fluide améliorent l'efficacité de la conversion, permettant un meilleur rendement de produits à haute valeur ajoutée tels que le diesel, l'essence et le carburéacteur à partir de fractions de brut lourd.
• L'accent croissant mis par la réglementation sur la production de carburants plus propres a incité les raffineurs à adopter des technologies avancées d'hydrocraquage VGO qui réduisent le soufre et les émissions tout en maximisant la qualité du carburant.
• L'expansion des industries pétrochimiques à l'échelle mondiale, en particulier dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient, augmente la demande de VGO en tant que matière première essentielle pour la production de naphta et d'aromatiques
• L'intégration des opérations de raffinage avec le bioraffinage et le co-traitement de la bio-huile avec le gazole sous vide apparaît comme une tendance pour améliorer la durabilité et réduire l'empreinte carbone dans la production de carburant.

Dynamique du marché du gazole sous vide

Conducteur

Demande croissante de produits pétroliers raffinés

• L'expansion du secteur mondial des transports et des activités industrielles entraîne une hausse de la demande de produits pétroliers raffinés tels que le diesel, l'essence et le carburéacteur, ce qui alimente directement le besoin de gazole sous vide comme matière première dans les raffineries.
  • Par exemple, selon le groupe IMARC, des entreprises telles que PetroChina et Saudi Aramco utilisent largement le VGO dans les unités de craquage catalytique fluide pour répondre à la consommation croissante de diesel et d'essence dans les économies émergentes et développées.
• L'urbanisation croissante, la croissance économique et l'augmentation du nombre de véhicules dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine contribuent de manière significative à la croissance de la demande de produits raffinés.
• L'augmentation du trafic aérien et du transport de marchandises augmente la consommation de carburant pour avions, augmentant indirectement la demande de VGO utilisé dans le raffinage des composants du carburant pour avions.
• Les tendances de l'industrie, telles que l'accent croissant mis sur la qualité du carburant et la réduction des émissions, stimulent les investissements dans les technologies de valorisation des VGO et dans la capacité de raffinage.

Retenue/Défi

Volatilité des prix du pétrole brut

• Les fluctuations et l'imprévisibilité des prix du pétrole brut créent des défis pour la stabilité du marché du gazole sous vide, car les coûts des matières premières affectent directement les marges d'exploitation des raffineries et les prix des produits en aval.
  • Par exemple, les pics ou les baisses soudaines des prix provoqués par des tensions géopolitiques, des déséquilibres entre l'offre et la demande ou des décisions de production de l'OPEP+ ont un impact sur l'économie de la production de VGO pour des entreprises telles que Shell et ExxonMobil, affectant les décisions d'investissement et la croissance du marché.
• La volatilité des prix du brut peut également influencer les sélections de brut dans les raffineries, entraînant une disponibilité et une qualité variables du VGO, ce qui complique les structures de traitement et de tarification.
• L’instabilité des prix décourage les contrats à long terme et les investissements à forte intensité de capital dans la modernisation des infrastructures, ce qui ralentit les progrès technologiques et les extensions de capacité dans certaines régions.
• L'incertitude affecte également les industries en aval qui dépendent d'un approvisionnement et d'un prix stables en VGO, ce qui peut entraîner des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pressions sur les coûts.

Portée du marché du gazole sous vide

Le marché est segmenté en fonction du produit, de la teneur en soufre et de l’application.

• Par produit

En fonction du produit, le marché du gazole sous vide est segmenté en gazole sous vide lourd (HVGO) et gazole sous vide léger (LVGO). Le segment du gazole sous vide lourd a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, principalement en raison de son utilisation intensive dans les procédés d'hydrocraquage et de craquage catalytique en raffinerie. Le HVGO est apprécié pour sa masse moléculaire et sa teneur en carbone plus élevées, ce qui en fait une matière première privilégiée pour la production de diesel et d'autres distillats moyens. Son adaptabilité à diverses unités de valorisation dans des raffineries complexes renforce son rôle dans l'amélioration du rendement et de la rentabilité globale.

Le segment du gazole léger sous vide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de carburants plus légers et plus propres dans un contexte de durcissement des normes d'émissions. Le LVGO, avec sa viscosité plus faible et ses meilleures caractéristiques d'écoulement, gagne en popularité dans les raffineries modernes où la flexibilité du mélange de charge et l'efficacité opérationnelle sont essentielles. L'accent croissant mis sur la production de carburants à plus forte valeur ajoutée et à faible impact environnemental favorise l'expansion de l'utilisation du LVGO, notamment dans les régions qui investissent dans des technologies de raffinage avancées.

• Par teneur en soufre

En fonction de la teneur en soufre, le marché est segmenté en VGO à faible teneur en soufre et en VGO à haute teneur en soufre. Le VGO à faible teneur en soufre représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 61,9 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le respect des réglementations mondiales strictes sur le soufre, telles que les normes IMO 2020 et Euro VI. Les raffineurs privilégient le VGO à faible teneur en soufre pour réduire le recours à des procédés de désulfuration coûteux et respecter les exigences environnementales. Son utilisation facilite le traitement en aval et s'inscrit dans la transition mondiale vers des carburants alternatifs plus propres.

Le VGO à haute teneur en soufre devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier sur les marchés où les plafonds de soufre sont assouplis ou où les considérations de coût favorisent l'utilisation de matières premières à haute teneur en soufre. Les économies émergentes, dont les raffineries sont peu modernisées et dont les cadres environnementaux sont souples, continuent de traiter le VGO à haute teneur en soufre en raison de son coût d'approvisionnement plus faible et de sa compatibilité avec les unités de craquage plus anciennes. Cependant, les avancées technologiques dans les unités de récupération du soufre permettent une utilisation plus large tout en gérant efficacement les émissions.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en deux catégories : la production d'essence et la production de gazole ou de kérosène. En 2024, la production d'essence a dominé la majeure partie du marché du gazole sous vide, stimulée par la forte demande de véhicules particuliers et l'adoption généralisée du gazole sous vide dans les unités de craquage catalytique fluide (FCC) pour la production de composants essence à indice d'octane élevé. Les raffineurs continuent d'optimiser leur rendement en essence grâce au gazole sous vide, car il permet d'équilibrer rentabilité opérationnelle et valeur ajoutée.

Le segment de la production de gazole ou de kérosène devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par la hausse de la consommation mondiale de gazole dans les secteurs des transports, de la logistique et de l'industrie. L'aptitude du VGO à l'hydrocraquage en gazole et en kérosène en fait une matière première stratégique dans un contexte de durcissement des réglementations et de demande croissante de distillats moyens. La transition vers des carburants plus propres et le développement des infrastructures de transport aérien et de fret accélèrent encore l'utilisation du VGO dans la production de gazole et de kérosène.

Analyse régionale du marché du gazole sous vide

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du gazole sous vide avec la plus grande part de revenus de 46,3 % en 2024, grâce à la présence de raffineries complexes, d'infrastructures en aval robustes et d'une demande constante de carburants de transport.
• La région bénéficie des avancées technologiques dans la modernisation des unités telles que les hydrocraqueurs et les FCC, qui utilisent efficacement le VGO pour produire des carburants de grande valeur.
• Un environnement réglementaire stable, des approvisionnements abondants en brut et l'expansion continue des capacités de raffinage contribuent à la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché mondial du VGO.

Aperçu du marché américain du gazole sous vide

En 2024, le marché américain du gazole sous vide détenait la plus grande part de revenus en Amérique du Nord, grâce à sa capacité de raffinage de classe mondiale et à son avance technologique. Le secteur du raffinage américain se concentre de plus en plus sur la maximisation de la production de distillats moyens afin de répondre à la demande intérieure et extérieure croissante. Face à une réglementation stricte favorisant l'utilisation de carburants à faible teneur en soufre, les raffineurs américains exploitent le gazole sous vide dans leurs unités d'hydrocraquage pour produire du diesel et du kérosène plus propres. De plus, l'accès à des sources de pétrole brut rentables et à une infrastructure solide de pipelines et de terminaux permet une intégration transparente du gazole sous vide dans les opérations de raffinage, maintenant ainsi la position de leader des États-Unis dans la région.

Aperçu du marché européen du gazole sous vide

En 2024, l'Europe représentait une part significative du marché mondial du gazole sous vide, grâce à l'importance accordée par la région à une production de carburants plus propres et à des normes environnementales strictes. Les raffineries européennes optimisent de plus en plus leurs opérations pour convertir le gazole sous vide en diesel à faible teneur en soufre et autres distillats moyens conformes aux normes d'émission Euro VI. La région a pris l'initiative de moderniser ses installations de raffinage afin de gérer efficacement diverses matières premières tout en réduisant les émissions de carbone et de soufre. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie sont à l'avant-garde de ces développements, soutenus par des initiatives politiques et des investissements dans l'amélioration de la qualité des carburants. De plus, la demande croissante de carburants de transport économes en énergie et la transition énergétique renforcent le rôle du gazole sous vide dans la stratégie européenne de production de carburants.

Aperçu du marché allemand du gazole sous vide

Le marché allemand du gazole sous vide devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision, soutenu par l'engagement du pays en faveur de pratiques énergétiques durables et de l'innovation industrielle. Figurant parmi les plus grands pôles de raffinage d'Europe, l'Allemagne modernise activement ses installations afin d'améliorer ses taux de conversion et ses performances environnementales. La demande de diesel à faible teneur en soufre, notamment dans les secteurs de la logistique et des transports, stimule l'utilisation du gazole sous vide dans les unités d'hydrocraquage avancées. Par ailleurs, l'accent mis par l'Allemagne sur l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone et la gestion responsable de l'environnement accélère la transition vers des méthodes de production de carburants plus propres, où le gazole sous vide joue un rôle essentiel.

Aperçu du marché du gazole sous vide en Asie-Pacifique

Le marché du gazole sous vide en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par un développement économique rapide, une urbanisation croissante et l'expansion des capacités de raffinage dans les principaux pays. Face à la forte demande de carburants en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, les raffineurs régionaux investissent de plus en plus dans des infrastructures de raffinage complexes capables de transformer le gazole sous vide en produits à plus forte valeur ajoutée. La transition vers la sécurité et l'autosuffisance énergétiques, conjuguée à des politiques gouvernementales favorables au raffinage national, favorise une consommation accrue de gazole sous vide. De plus, l'émergence de l'APAC comme pôle de production et d'exportation de carburants raffinés renforce encore la trajectoire de croissance de la région sur le marché du gazole sous vide.

Aperçu du marché chinois du gazole sous vide

En 2024, la Chine représentait la plus grande part du marché du gazole sous vide en Asie-Pacifique, grâce à son vaste réseau de raffinage et à sa demande croissante en carburants propres. Alors que le pays poursuit la modernisation de ses raffineries pour se conformer aux réglementations de plus en plus strictes en matière de qualité des carburants, le VGO s'est imposé comme une matière première essentielle dans les procédés catalytiques et d'hydrocraquage. Les initiatives gouvernementales visant à réduire la pollution atmosphérique et à stimuler la production nationale de carburant accélèrent l'utilisation du VGO, notamment dans la production de diesel et d'essence. De plus, la forte présence de producteurs nationaux de VGO en Chine et son rôle d'acteur central dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits raffinés consolident son leadership sur le marché régional.

Aperçu du marché indien du gazole sous vide

Le marché indien du gazole sous vide devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, stimulé par la hausse de la consommation de carburant et le développement des infrastructures de raffinage. La volonté du gouvernement de privilégier des carburants plus propres dans le cadre des normes Bharat Stage VI (BS-VI) et la demande croissante de diesel dans les transports et la logistique sont des facteurs clés de l'utilisation du gazole sous vide. L'Inde investit dans des unités de raffinage à haut taux de conversion capables de transformer efficacement le gazole sous vide en carburants à faible teneur en soufre, conformément aux objectifs environnementaux et aux besoins énergétiques croissants. De plus, les efforts stratégiques visant à réduire la dépendance aux importations de carburants et à améliorer la résilience énergétique favorisent l'adoption du gazole sous vide dans tout le pays.

Part de marché du gazole sous vide

L'industrie du gazole sous vide est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• TAIF-NK (Russie)
• Kuwait Petroleum Corporation (Koweït)
• KazMunayGas (Kazakhstan)
• Shell (États-Unis)
• Zhejiang Petroleum & Chemical Co Ltd, (Chine)
• Vertex (États-Unis)
• LUKOIL (Russie)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Saudi Arabian Oil Co. (Arabie saoudite)
• China National Petroleum Corporation (Chine)
• BP plc (Royaume-Uni)
• Shell plc (Royaume-Uni)
• PDVSA - Petróleos de Venezuela, SA. (Venezuela)
• Gazprom (Russie)
• Chevron Corporation. (États-Unis)
• Petrobras (Brésil)
• LUKOIL (Russie)
• ROSNEFT (Russie)
• Compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi (EAU)
• China Petrochemical Corporation (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial du gazole sous vide

• En janvier 2024, ExxonMobil a agrandi son usine de Beaumont, au Texas, afin de renforcer sa capacité de production de gazole sous vide (VGO). Cette initiative stratégique répond à la forte demande mondiale de carburants plus propres et souligne l'engagement de l'entreprise à améliorer son efficacité opérationnelle et sa performance environnementale. Cette expansion renforce les capacités d'approvisionnement d'ExxonMobil en Amérique du Nord et s'inscrit dans ses objectifs plus larges de développement durable en facilitant la production de carburants à faibles émissions grâce à un traitement optimisé du VGO.
• En décembre 2023, Shell a annoncé un investissement important pour accroître la capacité d'hydrocraquage de VGO de sa raffinerie de Pernis, aux Pays-Bas. Ce développement vise à répondre à la demande croissante de diesel et de kérosène en Europe en améliorant la capacité de la raffinerie à convertir le VGO en distillats moyens de haute qualité. L'amélioration des opérations d'hydrocraquage permet à Shell de mieux servir le marché européen des carburants propres et renforce son rôle de soutien à la transition énergétique et à la réduction des émissions de l'UE.
• En novembre 2023, TotalEnergies a conclu un accord d'approvisionnement avec un fournisseur du Moyen-Orient afin de garantir un approvisionnement constant en gazole sous vide vers ses raffineries en France et en Belgique. Ce contrat à long terme devrait stabiliser la chaîne d'approvisionnement en matières premières de l'entreprise, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la production de carburant de ses installations européennes. En garantissant un accès ininterrompu à du gazole sous vide de haute qualité, TotalEnergies vise à renforcer sa production de carburants propres, contribuant ainsi à la sécurité énergétique régionale et au respect des normes environnementales.
• En octobre 2023, Indian Oil Corporation (IOC) a mis en service une nouvelle unité d'hydrocraquage de gazole sous vide (VGO) dans sa raffinerie de Paradip, afin d'accroître la production de carburants à base de gazole de haute qualité. Cette modernisation stratégique renforce la capacité de la raffinerie à convertir plus efficacement le VGO en carburants plus propres. S'inscrivant dans la lignée de la demande croissante de l'Inde en hydrocarbures et de ses objectifs de zéro émission nette à long terme, cet investissement reflète l'engagement d'IOC à moderniser ses opérations tout en soutenant la transition du pays vers des sources d'énergie plus durables.
• En juin 2022, ExxonMobil a finalisé l'acquisition, pour 2,5 milliards de dollars, des actifs liés aux VGO de Marathon Petroleum Corporation. L'opération comprenait la raffinerie de Marathon à Garyville, en Louisiane, ainsi que ses activités de commercialisation et de négoce de VGO. Cette acquisition a considérablement élargi la présence en aval d'ExxonMobil et sa flexibilité en matière de matières premières, lui permettant ainsi de mieux contrôler l'approvisionnement en VGO, d'améliorer son réseau de raffinage et de renforcer sa position concurrentielle sur le marché mondial des VGO.

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