Analyse du marché mondial du fromage végétalien : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du fromage végétalien

• La taille du marché mondial du fromage végétalien était évaluée à 3,96 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  14,72 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de régimes à base de plantes et les progrès dans les innovations alimentaires sans produits laitiers.
• La disponibilité croissante du fromage végétalien dans les principaux canaux de vente au détail et les points de restauration augmente l'accès des consommateurs et stimule la pénétration du marché.

Analyse du marché du fromage végétalien

• Le marché du fromage végétalien connaît une croissance rapide grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour une alimentation végétale et des choix sains. Des innovations en matière de texture et de saveur ont rendu ces produits plus attractifs pour un public plus large, au-delà des seuls végétaliens.
• Les fabricants s'attachent à diversifier leurs gammes de produits avec de nouveaux ingrédients et de nouvelles formulations pour répondre aux différents besoins et préférences alimentaires. Cela a permis d'accroître la variété et la disponibilité des fromages végétaliens dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.
• L'Amérique du Nord domine le marché du fromage végétalien avec la plus grande part de revenus de 41,2 % en 2024, alimentée par la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'intolérance croissante au lactose au sein de la population.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial du fromage végétalien, grâce à la sensibilisation croissante aux régimes à base de plantes, à l'augmentation des revenus disponibles et à la prévalence croissante de l'intolérance au lactose.
• Le segment du cheddar domine le marché en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les sandwichs, les hamburgers et les snacks. Son profil aromatique prononcé et sa capacité à reproduire la texture des produits laitiers en font un produit plébiscité par les consommateurs, tant pour les applications domestiques que commerciales. Ce segment continue de bénéficier de l'essor des innovations en matière d'alimentation végétalienne et de la croissance de sa disponibilité en magasin.

Portée du rapport et segmentation du marché du fromage végétalien      

Tendances du marché du fromage végétalien

« Augmentation de l'innovation avec les ingrédients d'origine végétale dans le fromage végétalien »

• Le marché du fromage végétalien s'oriente vers des bases végétales diverses au-delà du soja et des amandes, telles que la noix de cajou, la noix de coco, l'avoine et les légumineuses.
• Les marques se concentrent sur l’amélioration de la texture et de la capacité de fusion du fromage végétalien pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs
• Les progrès de la technologie alimentaire aident à reproduire les caractéristiques traditionnelles des produits laitiers, rendant les produits attrayants pour les flexitariens
  • Par exemple, Miyoko's Creamery utilise des noix de cajou biologiques pour fabriquer des fromages végétaliens de style artisanal qui ressemblent à des options à base de produits laitiers.
• Ces innovations aident les marques à se démarquer sur un marché concurrentiel et à répondre à des préférences alimentaires plus larges

Dynamique du marché du fromage végétalien

Conducteur

« Demande croissante d'alternatives sans produits laitiers et à base de plantes »

• L’intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives sans produits laitiers et à base de plantes stimule la demande de fromage végétalien.
• Les préoccupations éthiques concernant le bien-être animal et l’impact environnemental encouragent l’évolution vers des régimes alimentaires à base de plantes
• Le fromage végétalien à base de noix, de soja, de noix de coco ou d'avoine est considéré comme une option plus saine et durable par les acheteurs soucieux de leur santé.
• Les améliorations de la technologie alimentaire améliorent la texture et la saveur, rendant le fromage végétalien plus attrayant pour les consommateurs grand public.
  • Par exemple, Violife et Daiya Foods proposent des fromages sans produits laitiers qui reproduisent les caractéristiques traditionnelles du fromage, élargissant ainsi leur attrait au-delà du public végétalien.

Retenue/Défi

« Les barrières liées au goût, à la texture et au coût limitent une adoption plus large »

• De nombreux consommateurs estiment que le fromage végétalien n'a pas la saveur authentique et la capacité de fusion du fromage laitier, ce qui a un impact sur les achats répétés.
• Le fromage végétalien de haute qualité utilise souvent des ingrédients de première qualité comme les noix de cajou, ce qui entraîne des prix plus élevés et une accessibilité réduite.
• La durée de conservation plus courte et les exigences de stockage à froid augmentent les défis logistiques pour les détaillants et les distributeurs
• Les petites marques proposant des produits de qualité artisanale rencontrent des difficultés à se développer en raison de capacités de production et de distribution limitées.
  • Par exemple, les producteurs de fromage végétalien de niche ont du mal à se développer malgré un goût supérieur en raison des coûts élevés et de l'accès limité au marché.

Portée du marché du fromage végétalien

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la forme du produit, de la source, du canal de distribution et de l'industrie d'utilisation finale.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché du fromage végétalien est segmenté en parmesan, mozzarella, ricotta, fromage frais et cheddar. Le cheddar domine le marché en termes de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les sandwichs, les hamburgers et les snacks. Son profil aromatique prononcé et sa capacité à reproduire la texture des produits laitiers en font un produit plébiscité par les consommateurs, tant pour les applications domestiques que commerciales. Ce segment continue de bénéficier de l'essor des innovations en matière d'alimentation végétalienne et de l'expansion de sa disponibilité en magasin.

Le segment de la mozzarella devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de pizzas végétales et de plats italiens. La texture onctueuse et la capacité de la mozzarella à fondre renforcent sa popularité dans la restauration et la cuisine maison, tandis que sa présence croissante dans les offres végétaliennes prêtes à consommer soutient l'expansion du segment.

• Par forme de produit

En termes de forme, le marché du fromage végétalien se segmente en tranches, blocs, quartiers et copeaux. Le segment des tranches a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa praticité pour les sandwichs et les repas rapides. Ce segment est plébiscité par les consommateurs pressés et les restaurateurs pour sa facilité d'utilisation et le contrôle des portions, contribuant ainsi à une forte demande dans le commerce de détail et la restauration rapide.

Le segment des fromages râpés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les plats cuisinés à base de plantes, les tacos et les salades. Le fromage végétalien râpé offre une grande polyvalence dans les recettes et est plébiscité par l'industrie agroalimentaire pour les plats préemballés et les produits à fonte rapide.

• Par source

Selon la provenance, le marché du fromage végétalien est segmenté en noix de coco, amande, soja, riz, noix de cajou, arachide, pignons de pin, noisette, etc. En 2024, la noix de coco a représenté la plus grande part de marché, grâce à sa grande disponibilité, sa saveur neutre et sa texture agréable dans les alternatives au fromage. Elle est souvent associée à des amidons et des huiles pour créer des fromages végétaliens onctueux.

Le segment de la noix de cajou devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa consistance riche et onctueuse et à sa richesse en nutriments. Les fromages végétaliens à base de noix de cajou sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des créateurs de produits haut de gamme à la recherche de textures proches des produits laitiers.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché du fromage végétalien est segmenté en hypermarchés, supermarchés, supérettes, magasins spécialisés, magasins de détail, commerces en ligne et autres. Le segment des supermarchés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024 grâce à sa facilité d'accès, sa grande variété de produits et ses campagnes promotionnelles. Les grandes chaînes de distribution continuent d'élargir leur offre de produits d'origine végétale pour répondre à la demande croissante des consommateurs.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au développement des plateformes de commerce électronique, aux modèles de vente directe aux consommateurs et à la préférence des consommateurs pour la livraison à domicile. La vente en ligne offre un accès à une gamme plus large de fromages végétaliens, notamment des marques de niche et artisanales.

Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché du fromage végétalien est segmenté en services alimentaires, transformation alimentaire, vente au détail et produits ménagers, et autres. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, stimulée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la cuisine végétalienne et la sensibilisation croissante aux produits sans produits d'origine animale. Les cuisiniers amateurs intègrent le fromage végétalien à leurs repas quotidiens, grâce à la disponibilité des recettes et à l'amélioration des saveurs.

Le secteur de la restauration devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des restaurants, cafés et restaurants à service rapide végétaliens. Les prestataires de services alimentaires intègrent de plus en plus de fromages végétaliens pour répondre à la demande des clients et élargir les options de menu pour les consommateurs végétaliens.

Analyse régionale du marché du fromage végétalien

• L'Amérique du Nord domine le marché du fromage végétalien avec la plus grande part de revenus de 41,2 % en 2024, alimentée par la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'intolérance croissante au lactose au sein de la population.
• Les consommateurs de la région recherchent des alternatives laitières plus saines et durables, le fromage végétalien gagnant du terrain en raison de son goût, de sa variété et de ses avantages nutritionnels.
• La forte présence de fabricants d’aliments à base de plantes dans la région, associée à une infrastructure de vente au détail favorable et à un changement dans les préférences alimentaires des consommateurs, continue de stimuler une forte demande de produits à base de fromage végétalien.

Aperçu du marché américain du fromage végétalien

En 2024, le marché américain du fromage végétalien a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 82 %, grâce à une sensibilisation accrue aux questions de santé, à une consommation responsable et à un intérêt croissant pour les modes de vie végétaliens. Les innovations en matière de goût, de texture et de composition nutritionnelle ont renforcé l'acceptation des produits par le grand public. Les géants de la distribution et les restaurateurs ajoutent de plus en plus de fromages végétaliens à leur offre, tandis qu'un marketing dynamique et le soutien de célébrités renforcent la visibilité et l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen du fromage végétalien

Le marché européen du fromage végan devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par des préoccupations environnementales croissantes, une adoption croissante du véganisme et des efforts législatifs favorisant les alternatives végétales. Les consommateurs européens sont très sensibles au bien-être animal et au développement durable, créant ainsi des conditions favorables à la croissance du marché. Le développement de la distribution, les innovations produits et les tendances clean label jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la demande de fromage végan en Europe de l'Ouest et de l'Est.

Aperçu du marché britannique du fromage végétalien

Le marché britannique du fromage végétalien devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'évolution des préférences alimentaires et l'acceptation croissante des flexitariens. Les campagnes de santé soutenues par le gouvernement et l'augmentation de la population végétalienne sont des facteurs clés qui propulsent le marché. De plus, l'innovation croissante dans les alternatives au fromage, notamment par les marques artisanales et les start-ups, rend les options végétales plus attractives pour les secteurs de la distribution et de la restauration.

Aperçu du marché allemand du fromage végétalien

Le marché allemand du fromage végétalien devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par les préoccupations croissantes liées au changement climatique et aux produits d'origine animale. Les consommateurs allemands privilégient les aliments biologiques, sans OGM et produits localement, ce qui stimule la demande de fromages végétaliens haut de gamme. La forte culture végétalienne allemande, l'importante population soucieuse de sa santé et la large disponibilité des produits dans les supermarchés et les magasins spécialisés contribuent à l'expansion du marché.

Aperçu du marché du fromage végétalien en Asie-Pacifique

Le marché du fromage végétalien en Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la montée du véganisme, la hausse des revenus disponibles et une sensibilisation accrue aux questions de santé et de développement durable. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde connaissent une transition rapide vers les aliments d'origine végétale, soutenue par l'urbanisation, l'influence occidentale et l'essor du e-commerce. Des prix abordables et l'adaptation régionale des produits élargissent l'accès des consommateurs et accélèrent la croissance.

Aperçu du marché japonais du fromage végétalien

Le marché japonais du fromage végétalien devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, en raison de l'intérêt croissant du pays pour une alimentation saine et les tendances végétales. Les consommateurs japonais recherchent des alternatives sans produits laitiers qui correspondent aux goûts et aux styles culinaires traditionnels. Le marché est également stimulé par l'innovation alimentaire, la popularité des plats préparés et la hausse de l'intolérance au lactose, notamment chez les personnes âgées. Les marques locales et internationales investissent activement dans le développement de produits et le développement de leur distribution.

Aperçu du marché chinois du fromage végétalien

En 2024, le marché chinois du fromage végétalien représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par une sensibilisation croissante aux questions de santé, l'urbanisation et une clientèle flexitarienne en pleine expansion. L'intérêt croissant de la Chine pour une consommation durable et éthique, ainsi que le développement des start-ups végétales et le soutien gouvernemental aux systèmes alimentaires durables, stimulent le développement du marché. Les plateformes de commerce électronique et l'innovation nationale dans les alternatives au fromage à base de soja et de noix renforcent encore l'accessibilité et l'attrait du fromage végétalien dans le pays.

Part de marché du fromage végétalien

L'industrie du fromage végétalien est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nush Foods (États-Unis)
• Aliments Daiya Inc. (Canada)
• Fromage et saucisses du Wisconsin Gardners (États-Unis)
• Ausnutria Dairy Corporation Ltd. (Chine)
• AVH Dairy Trade BV (Pays-Bas)
• Partenaires à base de plantes (États-Unis)
• Granarolo SpA (Italie)
• Meyenberg (États-Unis)
• Redwood Hill Farm & Creamery (États-Unis)
• St Helen's Farm Ltd (États-Unis)
• Stickney Hill Dairy Inc (États-Unis)
• Woolwich Dairy Inc (États-Unis)
• Xi'an Baiyue Plant-Based Dairy Group Co. Ltd (Chine)
• Kite Hill (États-Unis)
• Parmela Creamery (États-Unis)
• Uhrenholt A/S (Danemark)
• Reine LLC (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial du fromage végétalien

• En avril 2024, The Compleat Food Group a réintégré le marché des fusions et acquisitions en acquérant Palace Culture, une entreprise britannique de fromages sans produits laitiers. Cette acquisition élargit la gamme de produits végétaux de The Compleat Food Group, proposant des options fromagères innovantes sans produits laitiers. En se concentrant sur des alternatives fromagères uniques, Palace Culture renforce sa position sur le marché en pleine croissance des produits végétaux et diversifie son offre au-delà des substituts de viande classiques.
• En février 2024, Stockeld Dreamery, une start-up suédoise spécialisée dans les produits laitiers végétaliens, a lancé une tranche de cheddar fermenté à base de lait de légumineuses. Ce produit représente une avancée significative dans le domaine du fromage végétalien, améliorant le goût et la texture pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Il est considéré comme une innovation pionnière de la « troisième vague » de fromages sans produits laitiers, renforçant l'attrait des alternatives végétales aux produits laitiers.
• En octobre 2023, PETA a promu le bien-être animal en distribuant du fromage sans produits laitiers Babybel lors du Sommet mondial des produits laitiers de la Fédération internationale du lait. Cette initiative vise à sensibiliser aux choix alimentaires éthiques en présentant des alternatives laitières savoureuses, soulignant que compassion et plaisir du fromage peuvent coexister, encourageant ainsi une consommation végétale.
• En juillet 2021, Upfield s'est implanté sur le marché du Moyen-Orient en lançant la marque de fromage végétalien Violife. Proposant des alternatives au fromage sans allergènes, en tranches ou râpées, Violife répond à la demande régionale croissante de produits sans produits laitiers. Ses saveurs populaires, comme le cheddar et la mozzarella, offrent aux consommateurs des options savoureuses et pratiques, adaptées à leurs régimes alimentaires.

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