Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des systèmes d'intelligence automobile – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes d'intelligence des véhicules

• La taille du marché mondial des systèmes d'intelligence des véhicules était évaluée à 9,45 milliards USD en 2024  et devrait atteindre 21,47 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 10,80 % au cours de la période de prévision.
• Le taux croissant d’accidents de la route ainsi que la production croissante de véhicules stimulent également largement la croissance du marché des systèmes d’intelligence des véhicules.

Analyse du marché des systèmes d'intelligence des véhicules

• Les systèmes d'intelligence embarquée regroupent une vaste gamme de composants électriques et mécaniques intégrés à un dispositif de contrôle et à des récepteurs, permettant de collecter et de surveiller toutes les informations. Ils contribuent également au fonctionnement précis de l'ensemble du véhicule et améliorent ses performances.
• La demande croissante de voitures de luxe dans les pays en développement stimule également la croissance du marché des systèmes intelligents embarqués. De plus, le besoin croissant de sécurité accrue pour les passagers et les conducteurs, associé aux normes automobiles strictes fixées par les gouvernements, a également un impact positif sur la croissance du marché.
• L'Europe domine le marché des systèmes d'intelligence des véhicules avec la plus grande part de chiffre d'affaires de 45,01 % en 2025, en raison de la réglementation stricte en matière de sécurité, de l'essor des véhicules électriques et autonomes et des progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique. Ces facteurs stimulent la demande de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de maintenance prédictive et de technologies de véhicules connectés, améliorant ainsi la sécurité routière et l'efficacité opérationnelle.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes d'intelligence embarquée au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de fonctionnalités de sécurité améliorées, de l'essor des véhicules électriques et autonomes, et des avancées en matière d'IA, d'IoT et de capteurs. De plus, les réglementations gouvernementales et la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules intelligents accélèrent la croissance du marché.
• Le segment des systèmes de freinage antiblocage (ABS) devrait détenir la plus grande part de marché, soit 24,9 %, sur le marché des systèmes intelligents pour véhicules au cours de la période de prévision. L'ABS, intégré aux systèmes intelligents pour véhicules, connaît une croissance soutenue grâce aux réglementations de sécurité strictes, aux avancées technologiques et à la demande croissante des consommateurs pour un contrôle accru des véhicules. Les gouvernements du monde entier imposent l'ABS sur les nouveaux véhicules afin de réduire les accidents et d'améliorer la sécurité routière. Les innovations technologiques, telles que l'intégration aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la compatibilité avec les véhicules électriques, améliorent les fonctionnalités de l'ABS.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes d'intelligence des véhicules

Tendances du marché des systèmes d'intelligence des véhicules

« Transformer l'efficacité et l'innovation automobiles »

• L'intégration croissante des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) constitue une tendance majeure du marché mondial des systèmes d'intelligence embarquée. Elle améliore les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et permet la conduite autonome. Cette tendance s'explique par l'accent mis par l'industrie automobile sur l'amélioration de la sécurité, des performances et de l'expérience utilisateur.
• L'IA et le ML sont utilisés pour améliorer le traitement des données en temps réel, la maintenance prédictive et les capacités de prise de décision au sein des véhicules. Ces technologies permettent aux véhicules d'interpréter et de réagir à des environnements de conduite complexes, améliorant ainsi la sécurité routière et réduisant les erreurs humaines.
• La demande croissante de technologies pour véhicules connectés stimule l'adoption de systèmes d'intelligence embarquée. L'intégration avec l'Internet des objets (IoT) permet le diagnostic en temps réel des véhicules, la surveillance à distance et une navigation optimisée, permettant ainsi aux constructeurs d'offrir des services optimisés à leurs clients.
• Alors que l'industrie automobile évolue vers l'autonomie, l'adoption de systèmes de capteurs avancés tels que le LiDAR, le radar et les caméras s'accélère. Ces technologies sont essentielles au développement de véhicules entièrement autonomes et sont appelées à jouer un rôle majeur dans le paysage de l'intelligence des véhicules.
• L’évolution vers des solutions de mobilité partagée et électrique crée également de nouvelles opportunités pour les systèmes d’intelligence des véhicules, car les flottes de véhicules électriques autonomes nécessitent une communication, une navigation et une efficacité opérationnelle améliorées pour répondre aux demandes des clients et aux exigences réglementaires.

Dynamique du marché des systèmes d'intelligence des véhicules

Conducteur

« Progrès technologiques et demande des consommateurs pour des véhicules plus sûrs et plus intelligents »

• L'adoption croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la transition vers la conduite autonome sont des moteurs clés du marché des systèmes intelligents pour véhicules. Des technologies comme l'IA, l'analyse de données en temps réel et une meilleure intégration des capteurs sont essentielles pour offrir des capacités de conduite autonome.
• Les réglementations mondiales strictes exigeant des fonctionnalités de sécurité améliorées, notamment le freinage d'urgence automatisé, l'assistance au maintien de la voie et le régulateur de vitesse adaptatif, poussent les constructeurs automobiles à adopter des systèmes plus intelligents qui améliorent les performances des véhicules tout en respectant les normes réglementaires.
• La demande croissante de véhicules électriques (VE) alimente également la croissance du marché des systèmes d'intelligence embarquée. Les constructeurs de VE s'appuient sur des technologies avancées pour optimiser les performances des batteries, améliorer l'autonomie et assurer une gestion efficace de l'énergie, autant d'aspects essentiels de l'intelligence embarquée.
• Les préférences des consommateurs évoluent vers des véhicules plus intelligents et connectés, offrant des expériences fluides, telles que la commande vocale, les systèmes d'infodivertissement embarqués et la connectivité en temps réel. L'intérêt croissant pour ces fonctionnalités stimule la demande de systèmes intelligents sophistiqués pour les véhicules, sur tous les segments du marché automobile.

Retenue/Défi

« Coûts de développement élevés et complexité d'intégration »

• L'adoption de technologies avancées offre des avantages considérables, mais les coûts élevés de développement et de mise en œuvre associés aux systèmes d'intelligence embarquée demeurent un défi. Les constructeurs automobiles doivent investir d'importants investissements initiaux en R&D, en développement logiciel et en intégration matérielle.
• La complexité de l'intégration de nouvelles technologies dans les architectures de véhicules existantes constitue un autre défi. Les capteurs, caméras et systèmes d'IA avancés nécessitent des modifications importantes des plateformes de véhicules, ce qui peut augmenter les délais et les coûts de production.
• De plus, les questions liées à la cybersécurité et à la confidentialité des données deviennent des préoccupations majeures à mesure que les véhicules deviennent de plus en plus connectés. Assurer la sécurité des systèmes des véhicules et la protection des données des utilisateurs est crucial, et les constructeurs automobiles doivent investir dans des mesures de cybersécurité robustes pour atténuer les risques.
• La fragmentation du marché et le besoin de normalisation des technologies d'intelligence embarquée freinent l'intégration harmonieuse entre les différents modèles et constructeurs. L'absence d'un cadre unifié pour les systèmes d'intelligence embarquée rend difficile la collaboration intersectorielle et la mise en œuvre à grande échelle.

Portée du marché des systèmes d'intelligence des véhicules

Le marché est segmenté en fonction du type de système, de la compréhension de la scène routière, du composant et du type de véhicule.

Portée du marché des systèmes d'intelligence des véhicules

Le marché est segmenté en fonction du type de système, de la compréhension de la scène routière, du composant et du type de véhicule.

• Par type de système

En fonction du type de système, le marché des systèmes d'intelligence embarquée est segmenté en systèmes de freinage antiblocage (ABS), de surveillance des angles morts, de phares adaptatifs, de contrôle électronique de la stabilité (ESP), d'alerte de franchissement de ligne, d'appel d'urgence, d'alerte d'obstacles et de collision, et d'information trafic et déplacements en temps réel, entre autres. Le segment des systèmes de freinage antiblocage (ABS) dominera le marché avec 24,9 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce aux progrès de la technologie des capteurs, au renforcement des normes de sécurité des véhicules et à l'adoption croissante des véhicules électriques et autonomes. L'ABS devient crucial pour améliorer les performances de freinage, prévenir le dérapage et s'intégrer aux autres systèmes d'aide à la conduite, améliorant ainsi le contrôle du véhicule, la sécurité et l'expérience de conduite globale.

Le segment des systèmes de surveillance des angles morts devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de fonctionnalités de sécurité améliorées et de capacités de conduite autonome. Les progrès technologiques en matière de capteurs, notamment les radars et les caméras, améliorent les performances des systèmes de surveillance des angles morts, tandis que le renforcement des réglementations de sécurité et la préférence des consommateurs pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) favorisent leur adoption dans les véhicules modernes.

• Par la compréhension des scènes routières

Sur la base de la compréhension des scènes routières, le marché des systèmes d'intelligence embarquée est segmenté en systèmes de suivi de route/voie, systèmes de détection de panneaux de signalisation, systèmes de vision nocturne et systèmes de détection de piétons. Les systèmes de suivi de route/voie détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, grâce aux avancées de l'IA, de la vision par ordinateur et des technologies d'apprentissage profond. Ces systèmes permettent aux véhicules d'interpréter des environnements routiers complexes, améliorant ainsi la sécurité et la navigation. La demande croissante de véhicules autonomes, conjuguée aux exigences réglementaires en matière de sécurité routière, accélère l'adoption de la compréhension des scènes routières pour améliorer l'assistance au conducteur et la prise de décision.

Le segment des systèmes de détection de panneaux de signalisation devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. La demande croissante de véhicules autonomes et de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) accélère l'adoption de ces systèmes. De plus, les pressions réglementaires visant à améliorer la sécurité des véhicules et la préférence croissante des consommateurs pour des expériences de conduite plus intelligentes et plus efficaces alimentent la croissance du marché. Avec les progrès technologiques, ces systèmes deviendront partie intégrante des solutions de conduite autonome.

• Par composant

En termes de composants, le marché des systèmes d'intelligence embarquée est segmenté en capteurs, processeurs, circuits intégrés analogiques et mémoires. Les capteurs en blanc ont représenté la plus grande part de marché en 2025, grâce aux avancées technologiques telles que le LiDAR, les radars et les caméras. Ces capteurs sont essentiels au fonctionnement de fonctionnalités clés telles que la conduite autonome, la prévention des collisions et les systèmes d'aide à la conduite. La demande croissante en matière de sécurité, la pression réglementaire et l'essor des véhicules électriques et autonomes stimulent cette croissance.

Le segment des processeurs détenait une part de marché significative en 2025, en raison de la complexité croissante des applications basées sur l'IA, telles que la conduite autonome et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Une puissance de traitement accrue est essentielle pour l'analyse en temps réel des données provenant des capteurs et des caméras. Face à la demande croissante de véhicules plus intelligents, plus sûrs et plus performants, le besoin de processeurs puissants et économes en énergie ne cesse de croître.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des systèmes d'intelligence des véhicules est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Le segment des voitures particulières (VP) est stimulé par la demande croissante de fonctionnalités de sécurité avancées, telles que la conduite autonome et les systèmes d'aide à la conduite (ADAS). La préférence des consommateurs pour une expérience de conduite améliorée, la consommation de carburant réduite et l'adoption des véhicules électriques accélèrent la croissance de ce segment. Le renforcement des réglementations de sécurité et les avancées technologiques stimulent encore son adoption.

Analyse régionale du marché des systèmes d'intelligence des véhicules

• L'Europe domine le marché des systèmes intelligents pour véhicules, avec une part de chiffre d'affaires de 45,01 % en 2024. Cette croissance est alimentée par des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, la forte présence des constructeurs automobiles et l'adoption croissante de matériaux légers dans les véhicules traditionnels et électriques. L'accent mis sur le respect des normes CAFE (Corporate Average Fuel Economy) et l'amélioration de l'autonomie des véhicules électriques (VE) stimule la demande de matériaux avancés et de systèmes intelligents.
• Les investissements continus dans la recherche et le développement (R&D) pour les technologies innovantes des systèmes d'intelligence des véhicules contribuent de manière significative à l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des systèmes d'intelligence des véhicules

En 2025, le marché allemand des systèmes d'intelligence automobile a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %. Ce résultat s'explique principalement par les normes d'émission strictes du pays, sa production importante de véhicules électriques et l'accent mis par le secteur automobile sur les économies de carburant. L'engagement de l'Allemagne à réduire ses émissions de carbone et à améliorer l'autonomie de ses véhicules électriques accélère l'utilisation de matériaux légers avancés, tels que l'acier haute résistance, l'aluminium et les composites. De plus, le rôle de leader de l'innovation automobile du pays continue de stimuler la demande en systèmes d'intelligence automobile avancés.  

Aperçu du marché nord-américain des systèmes d'intelligence des véhicules

Le marché nord-américain des systèmes intelligents pour véhicules devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par des normes d'émissions plus strictes, l'adoption croissante des véhicules électriques et les exigences gouvernementales en matière d'amélioration de la consommation de carburant. La demande croissante de matériaux légers, conjuguée aux investissements dans les technologies de fabrication avancées et à la sensibilisation des consommateurs aux avantages environnementaux, accélère l'adoption de systèmes intelligents pour véhicules dans la région.

Aperçu du marché américain des systèmes de renseignement sur les véhicules

Le marché américain des systèmes intelligents pour véhicules devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision. Ce marché connaît une croissance rapide grâce à des objectifs stricts de réduction des émissions, à l'adoption croissante des véhicules électriques et aux politiques gouvernementales favorisant l'efficacité énergétique. Les constructeurs automobiles adoptent des matériaux légers et des technologies avancées pour répondre aux exigences réglementaires, améliorer les performances des véhicules et optimiser l'autonomie des véhicules électriques. La sensibilisation croissante des consommateurs stimule également la demande de systèmes intelligents pour véhicules.

Aperçu du marché canadien des systèmes d'intelligence des véhicules

Le marché canadien des systèmes intelligents pour véhicules devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision, grâce à la vigueur du secteur automobile, aux avancées technologiques et à la rigueur des réglementations environnementales. En mettant de plus en plus l'accent sur les véhicules électriques et les solutions écoénergétiques, les constructeurs automobiles canadiens adoptent des matériaux légers et des technologies innovantes. Les mesures incitatives gouvernementales et la volonté de promouvoir le développement durable stimulent également l'adoption de systèmes intelligents pour véhicules.  

Aperçu du marché des systèmes de renseignement en Asie-Pacifique

Le marché des systèmes d'intelligence automobile en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de plus de 25,1 % en 2025, grâce à l'augmentation de la production automobile, à la hausse des revenus disponibles et aux initiatives gouvernementales en faveur de l'adoption des véhicules électriques et de l'efficacité énergétique. Le statut de pôle de production automobile de la région, combiné à la demande de matériaux légers et de technologies pour véhicules intelligents, favorise l'adoption généralisée de systèmes d'intelligence automobile avancés sur l'ensemble du marché.  

Aperçu du marché japonais des systèmes d'intelligence des véhicules

Le marché japonais des systèmes intelligents pour véhicules est stimulé par l'innovation technologique, des normes strictes en matière de consommation de carburant et l'adoption croissante des véhicules hybrides et électriques. Les constructeurs automobiles japonais investissent massivement dans les matériaux légers et les technologies de pointe pour améliorer les performances et réduire l'impact environnemental, tandis que les politiques gouvernementales encouragent l'intégration de systèmes intelligents pour améliorer la sécurité et l'efficacité des véhicules.  

Aperçu du marché chinois des systèmes d'intelligence des véhicules

Le marché chinois des systèmes intelligents pour véhicules représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2025, porté par une production automobile massive, les obligations relatives aux véhicules à énergie nouvelle (VEN) et des réglementations strictes en matière d'émissions. La poussée vers l'électrification, conjuguée au soutien gouvernemental aux matériaux légers et aux technologies pour véhicules intelligents, accélère l'adoption de systèmes avancés, propulsant la croissance du marché des véhicules conventionnels et électriques.

Part de marché des systèmes d'intelligence des véhicules

L'industrie des systèmes d'intelligence des véhicules est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BorgWarner Inc.
• Mobileye
• Valeo, Infineon Technologies AG
• Continental AG
• Autoliv Inc.
• DENSO CORPORATION
• Magna International Inc.
• Robert Bosch GmbH
• Atos SE
• WABCO Holdings Inc.
• VEHiQA
• NVIDIA Corporation
• BrainChip Holdings Ltd.
• HARMAN International
• Stoneridge, Inc.
• Intel Corporation
• Microsoft
• Tenneco Inc.
• Laboratoires VSI

Derniers développements sur le marché mondial des systèmes d'intelligence des véhicules

• En mai 2025, Tata Elxsi s'est associé à Mercedes-Benz Research and Development India pour améliorer l'ingénierie logicielle des véhicules et accélérer le développement des véhicules définis par logiciel (SDV). Cette collaboration marque une étape importante dans l'expansion de Tata Elxsi dans le secteur des logiciels automobiles.
• En mars 2025, Applied Intuition et le constructeur de véhicules utilitaires TRATON ont annoncé un partenariat visant à accélérer le développement de camions définis par logiciel. Cette collaboration vise à intégrer le système d'exploitation et la chaîne d'outils de développement d'Applied Intuition aux marques de camions de TRATON, prenant en charge les mises à jour à distance et améliorant les capacités de gestion de flotte.
• En avril 2025, SoundHound AI a annoncé un partenariat avec Tencent Intelligent Mobility pour intégrer sa technologie d'IA vocale aux cockpits intelligents des marques automobiles mondiales. Cette collaboration vise à améliorer les capacités des assistants vocaux embarqués, offrant une expérience utilisateur plus personnalisée et plus efficace.
• En février 2025, Yinwang, filiale de Huawei, a signé un accord de coopération avec SAIC Motor à Shanghai. Les deux parties s'engageront dans une collaboration stratégique dans divers domaines, notamment la définition des produits, la production et la fabrication, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les services commerciaux, afin de développer conjointement des véhicules intelligents à énergie nouvelle.

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