Analyse du marché mondial de l'allègement des véhicules : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'allègement des véhicules

• La taille du marché mondial de l'allègement des véhicules était évaluée à 95,64 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 116,53 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation de la demande de matériaux légers de la part de l'industrie automobile, l'accent croissant mis sur l'économie de carburant et le besoin élevé de matériaux innovants pour aider à réduire le poids des véhicules et à atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et d'émissions de carbone sont les principaux facteurs qui stimulent le marché de l'allègement des véhicules.

Analyse du marché de l'allègement des véhicules

• L'allègement des véhicules consiste à remplacer les matériaux lourds présents dans les véhicules par des matériaux légers aux caractéristiques similaires. Ce processus ne compense pas la durabilité et la résistance du véhicule. L'allègement nécessite une réflexion approfondie et une analyse de conception pour identifier et remplacer les composants appropriés, aux bons endroits, avec les matériaux appropriés.
• La hausse du coût du carburant et des distances parcourues, le besoin croissant d'efficacité énergétique et la production intensive de véhicules légers pour réduire les émissions de CO2, due à la mise en œuvre de réglementations strictes liées aux émissions de gaz d'échappement, accélèrent la croissance du marché de l'allègement des véhicules. La préférence pour les matériaux composites plutôt que pour l'acier ou l'aluminium, pour des raisons de rentabilité, grâce à ces cycles de production hautement automatisés, réputés pour réduire le poids des véhicules, ainsi que les modifications apportées aux produits et aux procédés de fabrication pour répondre aux critères d'émission, influencent le marché de l'allègement des véhicules.
• L'Amérique du Nord domine le marché de l'allègement des véhicules avec la plus grande part de revenus de 42,01 % en 2025, en raison d'une croissance de la préférence des consommateurs pour les véhicules légers électriques et hybrides, ainsi que des incitations gouvernementales favorisant la mobilité verte.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de l'allègement des véhicules au cours de la période de prévision, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et au renforcement des pôles de production automobile dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante de véhicules économes en carburant et respectueux de l'environnement devrait accélérer considérablement le développement du marché dans cette région.
• Le segment des châssis devrait détenir la plus grande part de marché sur le marché de l'allègement des véhicules, avec 24,9 %, au cours de la période de prévision. Cette domination s'explique principalement par les performances et le rendement énergétique accrus des châssis légers, notamment sur les véhicules utilitaires et commerciaux diesel, alors même que le secteur évolue progressivement vers des énergies alternatives plus propres.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'allègement des véhicules      

Tendances du marché de l'allègement des véhicules

« Favoriser l'efficacité et la durabilité dans l'automobile »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de l'allègement des véhicules est l'adoption croissante de matériaux avancés et de techniques de conception innovantes pour réduire le poids des véhicules. Cette tendance s'explique par la nécessité d'améliorer le rendement énergétique, les performances et le respect des réglementations strictes en matière d'émissions.
• Par exemple, les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus d'acier haute résistance et d'alliages d'aluminium dans les structures de leurs véhicules afin de réduire leur poids sans compromettre la sécurité. De même, l'utilisation de composites en fibre de carbone dans les véhicules hautes performances et certains composants structurels se développe, permettant des gains de poids significatifs.
• Les progrès de la science des matériaux permettent le développement de nouveaux plastiques et composites légers, offrant une résistance et une durabilité accrues. De plus, des technologies d'assemblage innovantes, telles que le collage et le soudage laser, facilitent l'utilisation de matériaux légers différents dans la construction automobile.
• La transition vers l'électrification renforce encore l'importance de l'allègement, car la réduction de la masse des véhicules se traduit directement par une augmentation de l'autonomie des batteries et de l'efficacité globale des véhicules électriques. Cela nécessite l'intégration de matériaux légers dans les différents sous-systèmes des véhicules.
• Cette tendance vers des véhicules plus légers et plus performants transforme en profondeur le choix des matériaux et les processus de fabrication dans l'industrie automobile. Par conséquent, les fournisseurs de matériaux et les constructeurs automobiles investissent massivement dans la recherche et le développement de solutions d'allègement rentables.
• La demande de solutions d’allègement des véhicules augmente rapidement dans tous les segments de véhicules, des voitures particulières aux véhicules utilitaires, car les avantages d’un poids réduit deviennent de plus en plus évidents en termes d’économie de carburant, de performances et d’impact environnemental.

Dynamique du marché de l'allègement des véhicules

Conducteur

« Besoin croissant en raison des réglementations strictes en matière d'émissions et de l'adoption des véhicules électriques »

• La rigueur croissante des réglementations mondiales sur les émissions imposant une réduction des émissions de gaz à effet de serre des véhicules, associée à l’adoption accélérée des véhicules électriques, constitue un facteur important de la demande accrue d’allègement des véhicules.
• Par exemple, les mandats gouvernementaux tels que les normes Corporate Average Fuel Economy (CAFE) aux États-Unis et des réglementations similaires en Europe et en Asie-Pacifique incitent les constructeurs automobiles à réduire le poids des véhicules pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions.
• Alors que les consommateurs exigent de plus en plus d'autonomie accrue et d'efficacité accrue pour les véhicules électriques, l'allègement devient crucial pour compenser le poids des batteries et optimiser les performances. Les constructeurs automobiles recherchent activement des matériaux et des conceptions légers pour atteindre ces objectifs.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour la performance et l’agilité des véhicules favorise également l’adoption de l’allègement, car la masse réduite contribue à une meilleure accélération, une meilleure maniabilité et un meilleur freinage.
• L’accent croissant mis sur la durabilité et la réduction de l’empreinte environnementale globale des véhicules tout au long de leur cycle de vie favorise encore davantage l’adoption de matériaux et de procédés de fabrication légers.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant les coûts élevés des matériaux et la complexité de la fabrication »

• Les inquiétudes concernant le coût élevé de certains matériaux légers avancés, tels que la fibre de carbone et certains alliages spéciaux, constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché des véhicules grand public. La viabilité économique de ces matériaux pour une production en grande série demeure une préoccupation majeure pour les constructeurs automobiles.
• Par exemple, si la fibre de carbone offre des gains de poids significatifs, son coût de production élevé limite son utilisation aux véhicules haut de gamme et performants. De même, les alliages d'aluminium avancés peuvent être plus coûteux que l'acier traditionnel.
• Répondre à ces préoccupations de coût grâce à des procédés de fabrication innovants, des économies d'échelle et le développement d'alternatives légères plus rentables est essentiel pour une adoption plus large. Les fournisseurs de matériaux travaillent activement à la réduction du coût des matériaux légers avancés.
• De plus, les processus complexes de fabrication et d'assemblage associés à certains matériaux légers, comme l'assemblage de matériaux différents et la manipulation de composites, peuvent représenter des défis pour les constructeurs automobiles. Cela peut nécessiter des investissements dans de nouveaux équipements et des formations.
• Alors que les technologies de fabrication progressent constamment, l'intégration de nouveaux matériaux légers dans les lignes de production existantes peut s'avérer complexe et nécessiter une expertise technique importante et l'optimisation des processus. Surmonter ces obstacles est essentiel pour généraliser la mise en œuvre de stratégies d'allègement des véhicules.

Portée du marché de l'allègement des véhicules

Le marché est segmenté en fonction du composant, du matériau, de l'application, du véhicule et du véhicule électrique et hybride.

Portée du marché de l'allègement des véhicules

Le marché est segmenté sur la base du composant, du matériau, de l'application, du véhicule et du véhicule électrique et hybride.

• Par composant

En termes de composants, le marché de l'allègement des véhicules est segmenté en châssis, roues, pare-chocs et ailes, moteurs et échappements, réservoirs de carburant, transmissions, portes, capot et couvercle de coffre, sièges et tableaux de bord. Le segment des châssis dominera le marché avec une part de chiffre d'affaires de 24,9 % en 2025, dynamisant le marché de l'allègement des véhicules grâce à la contribution importante de la structure du châssis au poids du véhicule. Les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus de matériaux légers avancés, tels que l'acier haute résistance, les alliages d'aluminium et les composites, pour la construction des châssis afin de réduire considérablement le poids, améliorant ainsi directement le rendement énergétique et les performances des véhicules. Cette évolution est cruciale pour respecter les réglementations strictes en matière d'émissions et optimiser l'autonomie des véhicules électriques.

Le segment des roues devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,7 % entre 2025 et 2032, grâce à des roues plus légères réduisant la masse non suspendue et l'inertie de rotation. Les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus d'alliages d'aluminium légers, de magnésium et même de composites en fibre de carbone pour la fabrication des roues. Cette évolution améliore le rendement énergétique, l'accélération et le freinage, ainsi que la maniabilité et le confort de conduite. Les roues légères constituent donc un élément clé de la stratégie de réduction du poids global des véhicules et d'optimisation des performances, notamment pour les véhicules électriques.

• Par matériau

En termes de matériaux, le marché de l'allègement des véhicules est segmenté en métaux, composites, plastiques et élastomères. En 2025, les métaux représentaient la plus grande part de marché, stimulée par la demande croissante d'efficacité énergétique et de réduction des émissions, ce qui a favorisé l'adoption de métaux plus légers comme l'acier haute résistance, l'aluminium, le magnésium et les alliages de titane. Ces métaux offrent un équilibre parfait entre résistance et poids réduit pour les composants structurels et de carrosserie critiques, contribuant ainsi significativement à la réduction de la masse globale des véhicules et à l'amélioration des performances des véhicules, qu'ils soient conventionnels ou électriques.

Le segment des composites devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son potentiel de réduction de poids significatif par rapport aux métaux traditionnels. La demande croissante d'efficacité énergétique accrue et d'autonomie accrue des véhicules électriques favorise l'utilisation croissante des polymères renforcés de fibres de carbone (PRFC) et de fibres de verre (PRV) dans les panneaux de carrosserie, les composants structurels et les intérieurs. Leur rapport résistance/poids élevé les rend essentiels pour obtenir une réduction de masse substantielle tout en préservant la sécurité et les performances.

• Par application

En fonction des applications, le marché de l'allègement des véhicules est segmenté en deux catégories : carrosserie, châssis et suspension, groupes motopropulseurs, fermetures, intérieurs, etc. En 2025, la carrosserie détenait la plus grande part de marché, portée par la volonté des constructeurs automobiles de remplacer massivement les composants en acier plus lourds par des matériaux plus légers comme l'acier haute résistance, l'aluminium et les composites dans la caisse en blanc. Cette réduction de poids substantielle améliore directement la consommation de carburant, optimise la dynamique du véhicule et est essentielle pour maximiser l'autonomie des véhicules électriques.

Le segment des châssis et suspensions détenait une part de marché significative en 2025. L'allègement des systèmes de châssis et de suspension est un enjeu majeur sur ce marché. Le remplacement des composants en acier plus lourds par des alliages d'aluminium plus légers et des composites avancés réduit la masse non suspendue. Cela améliore la maniabilité, le confort de conduite et contribue à l'amélioration globale de la consommation de carburant des véhicules conventionnels et à l'autonomie prolongée des véhicules électriques.

• En véhicule

En termes de véhicules, le marché de l'allègement des véhicules est segmenté en VP, VUL et VHC. Le segment des VP représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Le segment des voitures particulières (VP) est un moteur majeur de l'allègement des véhicules en raison des réglementations strictes en matière d'émissions et de la demande des consommateurs en matière d'efficacité énergétique. Les constructeurs automobiles intègrent activement des matériaux plus légers dans les systèmes des véhicules afin de réduire le poids total, d'améliorer la consommation de carburant des véhicules à moteur à combustion interne et d'étendre l'autonomie des voitures particulières électriques, renforçant ainsi leur attractivité.

Analyse régionale du marché de l'allègement des véhicules

• L'Amérique du Nord domine le marché de l'allègement des véhicules avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, une base de fabrication automobile solide et l'adoption croissante de matériaux légers dans les véhicules conventionnels et électriques.
• Les consommateurs et les constructeurs de la région privilégient la réduction du poids afin de respecter les normes CAFE (Corporate Average Fuel Economy) et d'améliorer l'autonomie et les performances des véhicules électriques. La présence de grands constructeurs automobiles et de fournisseurs de matériaux, associée à des investissements importants en R&D pour des technologies d'allègement avancées, stimule la croissance du marché.

Aperçu du marché américain de l'allègement des véhicules

Le marché américain de l'allègement des véhicules a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 81 % de parts de marché, grâce aux normes d'émissions strictes et à la production croissante de véhicules électriques. L'accent mis par l'industrie automobile sur l'amélioration de la consommation de carburant et l'allongement de l'autonomie des véhicules électriques nécessite une utilisation accrue de matériaux légers comme l'acier haute résistance, l'aluminium et les composites dans la fabrication des véhicules. De plus, les mesures incitatives gouvernementales et la demande des consommateurs pour des véhicules plus économes en énergie contribuent à l'expansion du marché.  

Aperçu du marché européen de l'allègement des véhicules

Le marché européen de l'allègement des véhicules devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations environnementales strictes telles que le Pacte vert pour l'Europe et l'augmentation de la production de véhicules électriques. L'accent mis sur la réduction des émissions de carbone et l'amélioration de l'efficacité énergétique impose l'adoption de matériaux légers dans divers segments de véhicules. De plus, de solides activités de recherche et développement sur les matériaux avancés et des collaborations entre les constructeurs et les fournisseurs de matériaux stimulent la croissance du marché, tant pour la production de véhicules neufs que pour le marché de la rechange.

Aperçu du marché britannique de l'allègement des véhicules

Le marché britannique de l'allègement des véhicules devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par les objectifs nationaux de réduction des émissions et l'adoption croissante des véhicules électriques. L'impulsion donnée par le gouvernement à l'électrification et le renforcement des normes de consommation de carburant encouragent les constructeurs automobiles à intégrer des matériaux légers dans la conception et la fabrication de leurs véhicules. De plus, les investissements dans les technologies de fabrication avancées et la prise de conscience croissante des avantages de l'allègement stimulent la croissance du marché.  

Aperçu du marché allemand de l'allègement des véhicules

Le marché allemand de l'allègement des véhicules devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, porté par la vigueur de l'industrie automobile nationale, l'importance accordée à l'innovation technologique et des réglementations environnementales strictes. En tant que pôle automobile mondial majeur, l'Allemagne est à l'avant-garde de l'adoption de matériaux et de technologies légers pour améliorer l'efficacité des véhicules et réduire les émissions. La production croissante de véhicules haut de gamme et électriques, fortement tributaires de l'allègement, stimule également la croissance du marché.  

Aperçu du marché de l'allègement des véhicules en Asie-Pacifique

Le marché de l'allègement des véhicules en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé, supérieur à 24 % en 2025, grâce à la croissance de la production automobile, à la hausse des revenus disponibles et aux initiatives gouvernementales favorisant l'efficacité énergétique et l'adoption des véhicules électriques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'industrialisation rapide de la région et la demande croissante de véhicules nécessitent l'utilisation de matériaux légers pour respecter les normes d'émissions et améliorer les performances des véhicules. Par ailleurs, l'émergence de l'APAC comme pôle majeur de la construction automobile et la disponibilité croissante de solutions d'allègement rentables sont des moteurs de croissance clés.  

Aperçu du marché japonais de l'allègement des véhicules

Le marché japonais de l'allègement des véhicules prend de l'ampleur grâce à l'importance accordée par le pays aux avancées technologiques, aux normes strictes d'efficacité énergétique et à l'adoption croissante des véhicules hybrides et électriques. Les constructeurs automobiles japonais investissent activement dans la recherche et le développement de matériaux et de technologies légers de pointe afin d'améliorer les performances des véhicules et de réduire leur impact environnemental. L'accent mis sur des véhicules de haute qualité et économes en carburant stimule la demande de solutions d'allègement. 

Aperçu du marché chinois de l'allègement des véhicules

En 2025, le marché chinois de l'allègement des véhicules représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à l'important volume de production automobile du pays, aux exigences strictes en matière de véhicules à énergie nouvelle (VEN) et à l'attention croissante portée à l'efficacité énergétique. Premier marché automobile mondial, la Chine, en pleine électrification et avec ses réglementations plus strictes en matière d'émissions, nécessite l'adoption généralisée de matériaux légers dans les véhicules conventionnels et électriques. La présence de nombreux constructeurs automobiles nationaux et internationaux, ainsi que le soutien gouvernemental aux technologies d'allègement, sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Part de marché de l'allègement des véhicules

L'industrie de l'allègement des véhicules est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Société Dow Chemical
• Arconic
• Aleris Corporation
• 3M
• Trelleborg AB
• Groupe Samvardhana Motherson
• Faurecia
• Magna International Inc.
• ZF Friedrichshafen AG
• Fiat Chrysler Automobiles
• Benteler International
• CHASSIX
• Solutions de moulage GF
• Groupe Freudenberg
• General Motors
• BASF SE
• Société Asahi Kasei
• ContiTech AG
• Evonik Industries AG

Derniers développements sur le marché mondial de l'allègement des véhicules

• En mars 2025, ArcelorMittal s'est associé à Renault pour le projet Emblème, démontrant ainsi le potentiel de l'acier XCarb® pour réduire le poids de la caisse d'un concept-car. Cette collaboration a démontré comment l'acier recyclé et produit de manière renouvelable peut réduire considérablement l'empreinte carbone de la construction automobile tout en atteignant les objectifs d'allègement essentiels aux futures solutions de mobilité. Cette initiative met en lumière la synergie entre l'innovation matérielle et la conception de véhicules durables.
• En mai 2025, au Battery Show Europe, BASF a présenté ses solutions d'allègement, dont l'Ultramid® Expand. Ce plastique technique innovant est conçu pour les supports de cellules de batterie des véhicules électriques et offre une alternative plus légère aux matériaux traditionnels. En réduisant le poids total de la batterie, l'Ultramid® Expand contribue à améliorer l'efficacité énergétique et l'autonomie des véhicules électriques, démontrant ainsi le rôle de BASF dans le développement de la mobilité électrique.
• Août 2024. Le lancement par Toray d'une nouvelle fibre de carbone haute performance, initialement destinée aux pales d'éoliennes, témoigne de son innovation continue dans le domaine des matériaux composites légers. Ces avancées en matière de résistance et de réduction de poids sont particulièrement pertinentes pour l'industrie automobile, où la fibre de carbone offre un potentiel considérable pour alléger les structures et les composants des véhicules, améliorant ainsi les performances et la consommation de carburant de différents types de véhicules.
• En octobre 2021, l'acquisition par Gestamp des certificats d'acier XCarb® d'ArcelorMittal témoigne de son engagement en faveur du développement durable au sein de la chaîne d'approvisionnement automobile. En tant que fournisseur majeur de premier rang, l'adoption par Gestamp d'acier à faible empreinte carbone encourage directement l'utilisation de matériaux légers et respectueux de l'environnement dans la fabrication de véhicules, contribuant ainsi à une industrie automobile plus durable et en phase avec les objectifs environnementaux mondiaux.

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