Rapport d'analyse du marché mondial des plateformes OTT de streaming vidéo : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des plateformes OTT de streaming vidéo

• Le marché mondial des plateformes OTT de streaming vidéo était évalué à 129,79 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  616,42 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 21,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la pénétration croissante des smartphones, la connectivité internet accrue, la demande grandissante de divertissement à la demande et l'adoption de modèles d'abonnement et de modèles financés par la publicité.
• Le développement de contenus régionaux et originaux, ainsi que l'intégration des plateformes OTT aux appareils intelligents, stimulent encore davantage l'adoption du marché à l'échelle mondiale.

Analyse du marché des plateformes OTT de streaming vidéo

• Le marché est segmenté par modèle de monétisation, type, appareil de streaming, secteur d'activité, type de contenu, plateforme et type d'utilisateur, permettant ainsi aux fournisseurs de répondre aux diverses préférences des consommateurs.
• Les services par abonnement et de vidéo à la demande représentent la plus grande part des revenus, tandis que les marchés émergents d'Asie-Pacifique connaissent la croissance la plus rapide grâce à l'adoption croissante du numérique.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des plateformes OTT de diffusion vidéo en continu avec la plus grande part de revenus (38,5 %) en 2024, grâce à la demande croissante des consommateurs pour le divertissement à la demande, à la pénétration d'Internet haut débit et à l'adoption généralisée des appareils intelligents.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des plateformes OTT de streaming vidéo , sous l'effet de l'urbanisation croissante, de l'expansion de la connectivité internet et de l'adoption grandissante des plateformes de streaming mobiles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des abonnements a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les contenus sans publicité, l'accès flexible à la demande et les offres premium groupées. Les modèles d'abonnement offrent des revenus prévisibles aux plateformes et sont de plus en plus adoptés par les utilisateurs urbains et ruraux en quête de divertissement ininterrompu.

Portée du rapport et segmentation du marché des plateformes OTT de streaming vidéo      

Tendances du marché des plateformes OTT de streaming vidéo

Popularité croissante des contenus personnalisés et des recommandations basées sur l'IA

La demande croissante d'expériences de divertissement personnalisées redessine le paysage des plateformes OTT. Grâce à des algorithmes d'IA, ces plateformes peuvent proposer des recommandations sur mesure basées sur les habitudes de visionnage des utilisateurs. Cette personnalisation renforce l'engagement des utilisateurs, ce qui se traduit par un taux de renouvellement d'abonnement plus élevé et un temps de visionnage plus long.

L’expansion des plateformes OTT dans les économies émergentes, grâce à des modèles d’abonnement abordables et des catalogues de contenus régionaux, accélère leur adoption. Les séries et films localisés dans les langues locales permettent aux plateformes de toucher un public plus large et d’améliorer la fidélisation.

• Les habitudes de consommation privilégiant le mobile stimulent la pénétration des plateformes OTT, notamment dans les régions où l'adoption des smartphones est forte et les forfaits internet abordables. La possibilité de regarder des vidéos en streaming à tout moment et en tout lieu accroît considérablement la portée et l'audience de ces plateformes.

• Par exemple, en 2023, Netflix et Disney+ ont lancé des plateformes de contenu régionales dédiées en Asie du Sud-Est, ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre d'abonnés en Indonésie, au Vietnam et aux Philippines, soulignant ainsi l'importance des offres localisées.

• Si la personnalisation et la régionalisation renforcent la présence sur le marché, l'investissement continu dans l'IA, le doublage multilingue et la production de contenu exclusif restera essentiel pour maintenir la compétitivité sur un marché très fragmenté.

Dynamique du marché des plateformes OTT de streaming vidéo

Conducteur

Pénétration croissante d'Internet et adoption accrue des appareils intelligents

L’expansion rapide de la connectivité internet haut débit et l’accessibilité croissante des smartphones et des téléviseurs connectés favorisent un accès généralisé aux services OTT. Ceci a créé une formidable opportunité pour les plateformes d’élargir leur base d’abonnés, tant en milieu urbain que rural. De plus, le déploiement de la 5G améliore encore la qualité du streaming, rendant les services OTT plus fluides et fiables.

Les consommateurs délaissent de plus en plus les modèles traditionnels de télévision payante au profit d'options de contenu flexibles à la demande. La liberté de regarder des programmes sur plusieurs appareils, associée à une expérience sans publicité et hors ligne, explique la popularité croissante de ces plateformes auprès des millennials et de la génération Z. Cette tendance reflète un changement de mode de vie durable, les plateformes OTT remplaçant le câble comme principal média de divertissement.

Les partenariats stratégiques entre les opérateurs télécoms et les fournisseurs de services OTT accélèrent l'acquisition d'utilisateurs. Les forfaits de données incluant des abonnements de streaming gratuits ou à prix réduit rendent les contenus premium plus accessibles aux utilisateurs soucieux de leur budget. Ces collaborations fidélisent la clientèle et favorisent la pénétration des services OTT sur des marchés très concurrentiels.

Par exemple, en 2022, Reliance Jio s'est associé à plusieurs fournisseurs de services OTT en Inde pour intégrer ces services à ses forfaits haut débit et mobiles, ce qui a permis d'accroître sa part d'abonnés dans les villes de taille moyenne et les petites villes. Des partenariats similaires sont en cours de déploiement en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, ce qui souligne la pertinence mondiale de ce modèle.

• Si l'adoption s'accélère, une croissance durable exige des plateformes qu'elles améliorent constamment l'expérience utilisateur, rendent l'accès à des services plus abordables et maintiennent une qualité de streaming constante, même avec des débits variables. Les entreprises qui ne parviennent pas à résoudre les problèmes de latence ou de coût d'abonnement élevé risquent de perdre des utilisateurs au profit de concurrents proposant des services plus fiables et plus économiques.

Retenue/Défi

Forte concurrence et augmentation des coûts d'acquisition de contenu

L’intensification de la concurrence entre les plateformes OTT mondiales et régionales a entraîné une flambée des coûts de production et d’acquisition de contenus. Les droits exclusifs pour les événements sportifs, les films et les séries à succès exigent souvent des investissements considérables, réduisant ainsi les marges bénéficiaires des acteurs plus modestes. Cette dynamique engendre une consolidation du marché, où seules les plateformes les mieux financées peuvent assurer leur pérennité.

Le taux de désabonnement demeure un défi majeur, les consommateurs changeant fréquemment de plateforme en raison de l'exclusivité du contenu ou des offres promotionnelles. Maintenir la fidélité dans un marché aussi fragmenté exige une innovation constante en matière de tarification et de services groupés. Sans différenciation marquée, de nombreuses plateformes peinent à fidéliser leurs abonnés sur le long terme.

Le piratage de contenu demeure un obstacle majeur, notamment dans les économies émergentes où les utilisateurs se tournent vers des services de streaming illégaux pour éviter les frais d'abonnement. Cela nuit aux revenus des plateformes et décourage les investissements dans la création de contenu original. Le piratage érode également la confiance des consommateurs dans le secteur, car les sites non autorisés exposent souvent les utilisateurs à des logiciels malveillants et à des risques pour leur vie privée.

Par exemple, en 2023, plusieurs grandes plateformes OTT d'Amérique latine ont signalé des pertes de revenus dues au piratage massif de séries télévisées et de films populaires, ce qui a suscité des appels à un renforcement de la protection des droits numériques et des réglementations antipiratage. Les organismes du secteur militent pour des systèmes de surveillance des contenus basés sur l'IA, mais leur mise en œuvre reste inégale selon les régions.

Alors que les plateformes OTT continuent de se développer rapidement, il sera essentiel de relever les défis liés à la hausse des coûts, à la lutte contre le piratage et à la fidélisation des abonnés pour assurer leur pérennité sur le marché mondial. Ne pas parvenir à atténuer ces problèmes pourrait entraîner une baisse des marges, une stagnation de la croissance et, à terme, le retrait des plateformes de marchés saturés.

Étendue du marché des plateformes OTT de diffusion vidéo

Le marché est segmenté en fonction du modèle de monétisation, du type, de l'appareil de diffusion en continu, du secteur d'activité, du type de contenu, de la plateforme, du type de service et du type d'utilisateur.

• Par modèle de monétisation

Selon leur modèle de monétisation, les plateformes OTT de streaming vidéo se divisent en trois segments : abonnement, publicité et transactions. En 2024, le segment de l’abonnement détenait la plus grande part de revenus, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les contenus sans publicité, l’accès flexible à la demande et les offres premium groupées. Les modèles d’abonnement garantissent des revenus prévisibles aux plateformes et sont de plus en plus adoptés par les utilisateurs urbains et ruraux en quête de divertissement continu.

Le segment publicitaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la hausse des dépenses publicitaires numériques, les capacités de ciblage publicitaire personnalisé et l'adoption des services OTT gratuits. Les modèles publicitaires sont particulièrement populaires sur les marchés émergents, offrant aux plateformes la possibilité de monétiser de larges bases d'utilisateurs sans frais d'abonnement.

• Par type

Le marché est segmenté par type de service : jeux en ligne, streaming musical, vidéo à la demande, communication et autres. En 2024, le segment de la vidéo à la demande a généré la plus grande part de revenus, portée par la demande croissante de séries à visionner en rafale, de contenus originaux et de programmes régionaux. Les plateformes de VOD offrent une grande flexibilité, permettant aux utilisateurs de regarder des contenus à tout moment, ce qui favorise leur adoption par les particuliers.

Le segment du streaming musical devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des applications de streaming mobile, des playlists personnalisées et des services de musique par abonnement répondant à la pénétration croissante des smartphones.

• Par appareil de diffusion en continu

En fonction du type d'appareil de diffusion, le marché se divise en smartphones et tablettes, ordinateurs de bureau et portables, télévision par protocole Internet (IPTV) et consoles. Le segment des smartphones et tablettes détenait la plus grande part de marché en 2024 grâce à un taux de pénétration élevé, des forfaits de données abordables et la possibilité de regarder des contenus en streaming sur mobile, où que l'on soit.

Le segment de la télévision par protocole Internet (IPTV) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des téléviseurs intelligents et des infrastructures haut débit permettant la diffusion en continu haute définition à domicile.

• Par secteur de service

En fonction du secteur d'activité, le marché est segmenté en médias et divertissement, éducation et formation, et jeux et services publics. Le segment des médias et du divertissement a dominé le marché en 2024 grâce à la consommation croissante de films, de séries télévisées et de contenus numériques sur de multiples appareils.

Le secteur de l'éducation et de l'apprentissage devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'impulsion de l'adoption croissante de l'apprentissage en ligne, des classes virtuelles et des programmes de développement des compétences à distance.

• Par type de contenu

Selon le type de contenu, le marché est segmenté en voix sur IP, texte, image et vidéo. Le segment vidéo détenait la plus grande part de marché en 2024 grâce à la consommation croissante de contenus vidéo de haute qualité, notamment les vidéos courtes, la diffusion en direct et les web-séries.

Le segment de la voix sur IP (VoIP) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de communications en direct, de diffusion interactive et de services de communication intégrés sur les plateformes OTT.

• Par plateforme

Le marché est segmenté, selon la plateforme, en appareils intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes, décodeurs et consoles de jeux. Le segment des appareils intelligents a généré la plus grande part de revenus en 2024 grâce à l'adoption généralisée des smartphones, des téléviseurs connectés et des objets connectés qui facilitent la diffusion OTT en continu.

Le segment des consoles de jeux devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration d'applications de streaming sur les consoles et à la demande croissante de jeux en nuage et de contenus interactifs.

• Par type de service

Selon le type de service, le marché est segmenté en conseil, installation, maintenance, formation et assistance, et services gérés. Le segment du conseil détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de la demande croissante d'accompagnement spécialisé dans le déploiement de plateformes OTT, la stratégie de contenu et la planification de la monétisation.

Le segment des services gérés devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions gérées de bout en bout, de la gestion de l'infrastructure cloud et des services d'optimisation de plateforme.

• Par type d'utilisateur

En fonction du type d'utilisateur, le marché est segmenté en petits bureaux/travail à domicile, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises a généré la plus grande part de revenus en 2024 grâce à l'adoption massive des plateformes OTT pour le marketing, la communication interne et l'engagement client.

Le segment des petits bureaux à domicile devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la montée en puissance du télétravail, l'adoption croissante du numérique et la disponibilité d'abonnements économiques pour les utilisateurs à petite échelle.

Analyse régionale du marché des plateformes OTT de streaming vidéo

• L’Amérique du Nord a dominé le marché des plateformes OTT de diffusion vidéo avec la plus grande part de revenus (38,5 %) en 2024, grâce à la demande croissante des consommateurs pour le divertissement à la demande, à la pénétration d’Internet haut débit et à l’adoption généralisée des appareils intelligents.

• Les consommateurs de la région apprécient la commodité, les recommandations personnalisées et la diffusion multi-appareils offertes par les plateformes OTT, ce qui améliore l'engagement des utilisateurs.

• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une propension pour la technologie et une infrastructure numérique solide, faisant des plateformes OTT une solution privilégiée tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Analyse du marché américain des plateformes OTT de streaming vidéo

Le marché américain des plateformes OTT a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption rapide des appareils connectés et la tendance croissante au désabonnement aux services de télévision traditionnels. Les consommateurs privilégient l'accès à des contenus originaux, au streaming multiplateforme et à des expériences de visionnage personnalisées. La demande croissante pour les modèles d'abonnement et de publicité, conjuguée à l'intégration des applications OTT aux téléviseurs connectés, aux assistants vocaux et aux appareils mobiles, dynamise encore davantage ce marché.

Analyse du marché européen des plateformes OTT de streaming vidéo

Le marché européen des plateformes OTT devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, principalement sous l'effet de la demande croissante de contenus localisés, du soutien réglementaire apporté aux médias numériques et de la pénétration croissante d'Internet. L'adoption des plateformes OTT s'accélère dans les secteurs résidentiel, éducatif et professionnel, les consommateurs recherchant flexibilité, praticité et une expérience de streaming de haute qualité.

Analyse du marché britannique des plateformes OTT de streaming vidéo

Le marché britannique des plateformes OTT devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'engouement croissant pour le divertissement à domicile, les contenus originaux et les modèles d'abonnement. La popularité grandissante des options de streaming financées par la publicité et le développement des plateformes de commerce électronique facilitant les abonnements numériques contribuent également à l'expansion de ce marché.

Analyse du marché allemand des plateformes OTT de streaming vidéo

Le marché allemand des plateformes OTT devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par un taux de pénétration d'Internet élevé, une infrastructure numérique robuste et l'intérêt des consommateurs pour les contenus vidéo premium. L'adoption des plateformes OTT est favorisée par les progrès réalisés dans le domaine des téléviseurs connectés, des réseaux haut débit et par l'intégration des services de streaming à commande vocale.

Analyse du marché des plateformes OTT de streaming vidéo en Asie-Pacifique

Le marché des plateformes OTT en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la pénétration croissante des smartphones, l'augmentation des revenus disponibles et les progrès technologiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales favorisant l'adoption du numérique, conjuguées à l'appétit grandissant pour les contenus régionaux et originaux, stimulent l'expansion de ce marché.

Le marché japonais des plateformes OTT de streaming vidéo devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une forte adoption du numérique, l'urbanisation et une préférence marquée des consommateurs pour le streaming mobile. Les utilisateurs japonais privilégient de plus en plus les contenus personnalisés, la compatibilité multi-appareils et les modèles d'abonnement. L'intégration des plateformes OTT aux téléviseurs connectés, aux consoles de jeux et aux systèmes de divertissement à domicile contribue également à cette croissance.

Analyse du marché des plateformes OTT de streaming vidéo en Chine

En 2024, le marché chinois des plateformes OTT a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, grâce à la croissance rapide du nombre d'utilisateurs numériques, à la forte pénétration d'Internet haut débit et à l'essor des smartphones. La Chine est l'un des plus grands marchés de contenus OTT, avec une demande croissante de programmes originaux, de diffusion en direct et de plateformes mobiles. La politique gouvernementale en faveur des contenus numériques, conjuguée à la domination des plateformes nationales et à des abonnements abordables, stimule la croissance du marché.

Part de marché des plateformes OTT de streaming vidéo

Le secteur des plateformes OTT de streaming vidéo est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Google LLC (États-Unis)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Amazon.com, Inc. (États-Unis)
• Propriété intellectuelle d'AT&T. (États-Unis)
• STAR (Inde)
• Twitter, Inc. (États-Unis)
• Hulu, LLC (États-Unis)
• Comcast (États-Unis)
• BT (Royaume-Uni)
• Cox Communications, Inc. (États-Unis)
• Facebook (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des plateformes OTT de streaming vidéo

• En mars 2023, Brightcove, Inc., une entreprise internet américaine, a annoncé l'intégration d'Instagram, de Shopify et de Salesforce Sales Cloud à sa plateforme vidéo cloud. Cette évolution permet aux entreprises de diffuser des contenus vidéo interactifs et immersifs, en direct et à la demande, sur de multiples canaux. L'intégration vise à aider les entreprises à engager, capter et mobiliser leurs audiences plus efficacement, en optimisant leur portée marketing et en améliorant l'expérience client globale. Cette initiative renforce la position de Brightcove sur le marché du streaming vidéo pour entreprises en proposant des solutions vidéo plus polyvalentes et connectées.
• En mars 2023, IBM Watson Media, une entreprise américaine spécialisée dans les plateformes d'événements virtuels, a intégré des fonctionnalités d'inscription améliorées à IBM Enterprise Video Streaming. Cette évolution permet aux organisations de gérer plus efficacement leurs événements virtuels grâce à des processus d'inscription simplifiés. En simplifiant la gestion des participants et en améliorant l'expérience utilisateur, cette fonctionnalité contribue à accroître la participation et l'engagement des utilisateurs. Cette amélioration renforce la position d'IBM sur le marché des solutions de streaming vidéo et d'événements virtuels pour entreprises.

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