Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes de positionnement par vision globale – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes de positionnement par vision

• La taille du marché mondial des systèmes de positionnement par vision était évaluée à 6,2 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  13,4 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,6 % au cours de la période de prévision.
• Le besoin d'efficacité et de contrôle qualité accrus dans les processus de fabrication et industriels favorise l'adoption de systèmes de positionnement par vision. Ces systèmes permettent l'automatisation grâce à l'intégration de robots, de caméras intelligentes et de capteurs, ce qui contribue à rationaliser les opérations et à réduire les erreurs humaines.
• Les gouvernements et les municipalités investissent dans des projets de villes intelligentes qui nécessitent une navigation et un positionnement précis pour la sécurité publique, la gestion du trafic et l'urbanisme. Les systèmes de positionnement par vision fournissent des données essentielles à ces applications, contribuant ainsi au développement d'environnements urbains plus intelligents.

Analyse du marché des systèmes de positionnement par vision

• L'intelligence artificielle (IA) est de plus en plus intégrée aux technologies GPS, améliorant des fonctionnalités telles que l'optimisation des itinéraires et la maintenance prédictive. Par exemple, TomTom, en collaboration avec Microsoft, a lancé un assistant de conduite génératif basé sur l'IA, visant à offrir des expériences de navigation personnalisées. De plus, la convergence du GPS avec l'Internet des objets (IoT) et la 5G élargit les applications à divers secteurs, notamment les véhicules autonomes, les villes intelligentes et l'agriculture de précision.
• Face aux inquiétudes concernant les vulnérabilités du GPS, des systèmes alternatifs sont explorés. La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis étudie des technologies complémentaires de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) pour renforcer la sécurité nationale et la résilience des infrastructures. L'une de ces alternatives est le Broadcast Positioning System (BPS), qui utilise les signaux de télévision numérique pour fournir des données de localisation, offrant ainsi une solution de secours potentielle en cas de perturbation des communications par satellite.
• L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes de positionnement par vision avec la plus grande part de revenus de 39,01 % en 2024, caractérisée par la forte adoption des drones, des AGV, des robots industriels et des véhicules spatiaux et la présence d'acteurs de premier plan dans la région.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de positionnement par vision au cours de la période de prévision, en raison du développement et du déploiement rapides des véhicules autonomes, notamment des voitures et des drones sans conducteur, qui s'appuient fortement sur ces systèmes pour une navigation précise et l'évitement des obstacles. Cette tendance constitue un moteur important pour les secteurs commercial et militaire.
• Le segment des capteurs domine le marché des systèmes de positionnement par vision avec une part de marché de 31,2 % en 2024, grâce aux progrès de la vision par ordinateur et des algorithmes d'IA.

Rapport sur la segmentation du marché des systèmes de positionnement par portée et vision  

Tendances du marché des systèmes de positionnement par vision

« Sécurité, automatisation et intégration cloud renforcées »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché des systèmes de positionnement par vision globale (VPS) est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies avancées de fusion de capteurs, notamment le LiDAR, les ultrasons et le GPS. Cette convergence améliore considérablement la précision, la fiabilité et les capacités d'automatisation des solutions VPS dans tous les secteurs.
  • Par exemple, les plateformes VPS modernes pour drones et véhicules autonomes associent désormais la vision par ordinateur au traitement des données par IA, permettant ainsi la cartographie, la détection d'obstacles et la navigation en temps réel, même dans des environnements sans GPS. Les produits phares s'intègrent parfaitement aux analyses basées sur l'IA, permettant une optimisation dynamique des itinéraires et une prise de décision adaptative pour les robots industriels, les drones de livraison et les véhicules à guidage automatique.
• L'intégration des VPS à des plateformes IoT et d'automatisation plus larges facilite le contrôle et la surveillance centralisés des actifs dans les grandes installations et les environnements urbains. Les utilisateurs peuvent gérer des flottes de robots, de drones ou de véhicules via des tableaux de bord unifiés, optimisant ainsi les opérations et d'autres composants d'infrastructure intelligente tels que la surveillance, la gestion des stocks et les contrôles environnementaux.
• Cette tendance vers des systèmes de positionnement plus intelligents, interconnectés et autonomes transforme fondamentalement les attentes des utilisateurs en matière d'automatisation et d'efficacité opérationnelle. Les entreprises développent désormais des solutions VPS dotées de fonctionnalités telles que la cartographie 3D en temps réel, la détection d'anomalies par IA et la compatibilité avec les principaux écosystèmes d'automatisation industrielle.  
• La demande de solutions VPS offrant une intégration transparente de l'IA et une fusion multi-capteurs augmente rapidement dans des secteurs tels que la logistique, la fabrication, l'agriculture et les villes intelligentes, car les organisations accordent de plus en plus la priorité à la précision, à l'automatisation et à la supervision opérationnelle complète.
• L’Asie-Pacifique est en train de devenir la région à la croissance la plus rapide en raison des progrès technologiques rapides et des investissements croissants dans les initiatives d’automatisation et de villes intelligentes dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Dynamique du marché des systèmes de positionnement par vision

Conducteur

« Demande croissante de navigation de précision en robotique et dans les drones »

• Le déploiement croissant de systèmes autonomes dans des secteurs tels que l’agriculture, la logistique, la défense et la fabrication intelligente stimule la demande de technologies de navigation précises et en temps réel telles que les systèmes de positionnement par vision.
  • Par exemple, en février 2024, DJI a lancé le module VPS mis à jour pour sa gamme de drones d'entreprise, améliorant la précision centimétrique en intérieur et dans les environnements sans GPS. Ces systèmes utilisent des caméras orientées vers le bas et des capteurs à ultrasons pour détecter les textures du sol et les distances, permettant ainsi un vol stable et l'évitement des obstacles.
• Les systèmes de positionnement visuel offrent un avantage par rapport au GPS traditionnel en fonctionnant efficacement à l'intérieur et sur des terrains complexes où les signaux satellites sont faibles ou indisponibles.
• Les initiatives de développement urbain soutenues par le gouvernement créent une demande de solutions de suivi des actifs et de mobilité en temps réel activées par VPS.

Retenue/Défi

« Calibrage complexe et limitations environnementales »

• Les performances du VPS peuvent être gravement affectées par un mauvais éclairage, des surfaces réfléchissantes et des environnements sans caractéristiques, entraînant une dégradation de la précision de positionnement ou des pannes du système.
  • Par exemple, en 2025, Amazon Robotics a constaté que les modules VPS de ses robots d'entrepôt nécessitaient un recalibrage fréquent lors de la transition entre différentes zones d'éclairage et différents types de sols.
• Le processus d'étalonnage lui-même implique l'alignement des capteurs de caméra avec des unités de mesure inertielles et de profondeur, nécessitant souvent une intervention manuelle et des ressources de calcul élevées.
• Ces limitations entravent l’adoption généralisée, en particulier dans les environnements avec des textures visuelles changeantes, et imposent des charges supplémentaires aux intégrateurs de systèmes pour personnaliser les solutions pour des cas d’utilisation spécifiques.

Portée du marché des systèmes de positionnement par vision

Le marché est segmenté sur la base du composant, de l'emplacement, du type, de la solution, de la plate-forme, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché des systèmes de positionnement par vision est segmenté en capteurs, systèmes de caméras, marqueurs et autres. Le segment des capteurs domine le marché avec 51,2 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante d'automatisation industrielle.

Le segment des marqueurs devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 23,7 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'utilisation croissante des véhicules à guidage automatique (AGV).

• Par emplacement

En fonction de la localisation, le marché des systèmes de positionnement visuel est segmenté en systèmes de positionnement intérieur et extérieur. Ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la prolifération des smartphones et de la connectivité Internet.

Le segment des systèmes de positionnement extérieurs devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce aux développements technologiques et à l'industrialisation.

• Par type

Le marché des systèmes de positionnement par vision est segmenté en 1D, 2D et 3D. Le segment 3D a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce aux avancées de l'intelligence artificielle (IA) et de la vision artificielle.

La 3D devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux améliorations continues apportées aux technologies de l'IA, de l'apprentissage automatique et de la vision par ordinateur qui améliorent les capacités des systèmes de positionnement par vision.

Analyse régionale du marché des systèmes de positionnement par vision

• L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes de positionnement par vision, avec une part de chiffre d'affaires de 39,01 % en 2024. Les drones, de plus en plus utilisés dans des secteurs tels que l'agriculture, la logistique et la surveillance, sont essentiels à la précision du contrôle de vol et de la navigation, ce qui favorise leur adoption sur ce segment de marché en pleine expansion.
• Le marché mondial des systèmes de positionnement par vision connaît un essor considérable grâce aux avancées technologiques et à la demande croissante dans tous les secteurs. Parmi les principaux moteurs figurent la prolifération des véhicules autonomes et des drones, qui nécessitent une navigation précise, ainsi que les progrès significatifs des technologies d'IA et de vision par ordinateur.
• Le besoin croissant de navigation intérieure précise, notamment dans les commerces, les hôpitaux et les entrepôts, accélère encore son adoption. Le VPS devient également un élément essentiel des applications de réalité augmentée et du développement des villes intelligentes, renforçant ainsi sa pertinence dans les infrastructures modernes.

Aperçu du marché américain des systèmes de positionnement par vision

Le marché américain des systèmes de positionnement par vision a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 78 %. Stimulé par le besoin d'efficacité et de contrôle qualité accrus dans les processus de fabrication et industriels, il favorise l'adoption de ces systèmes. Ces systèmes permettent l'automatisation grâce à l'intégration de robots, de caméras intelligentes et de capteurs, ce qui contribue à rationaliser les opérations et à réduire les erreurs humaines.  

Aperçu du marché européen des systèmes de positionnement par vision

Les gouvernements et les municipalités investissent dans des projets de villes intelligentes qui nécessitent une navigation et un positionnement précis pour la sécurité publique, la gestion du trafic et l'urbanisme. Les systèmes de positionnement par vision fournissent des données essentielles à ces applications, contribuant ainsi au développement d'environnements urbains plus intelligents.

Aperçu du marché britannique des systèmes de positionnement visuel

Le marché britannique des systèmes de positionnement par vision devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce au développement et au déploiement rapides des véhicules autonomes, notamment les voitures et les drones sans conducteur. Ces systèmes s'appuient fortement sur ces systèmes pour une navigation précise et l'évitement des obstacles. Cette tendance constitue un moteur important pour les secteurs commercial et militaire.  

Aperçu du marché allemand des systèmes de positionnement par vision

Le marché allemand des systèmes de positionnement par vision devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision. Grâce aux drones, ils sont de plus en plus utilisés dans des secteurs tels que l'agriculture, la logistique et la surveillance. Les systèmes de positionnement par vision sont essentiels à la précision du contrôle de vol et de la navigation, ce qui favorise leur adoption sur ce segment de marché en pleine expansion.  

Aperçu du marché des systèmes de positionnement par vision en Asie-Pacifique

Le marché des systèmes de positionnement par vision en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24 % entre 2025 et 2032, grâce aux progrès constants de l'IA, de l'apprentissage automatique et des technologies de vision par ordinateur qui optimisent les capacités des systèmes de positionnement par vision. Ces avancées permettent une reconnaissance, une localisation et une cartographie plus précises des objets.  

Aperçu du marché des systèmes de positionnement visuel au Japon

Le marché japonais des systèmes de positionnement par vision connaît un essor considérable grâce à l'utilisation massive des AGV dans les entrepôts, les usines et les centres logistiques pour la manutention et le transport. Les systèmes de positionnement par vision permettent aux AGV de naviguer dans des environnements complexes de manière sûre et efficace.  

Aperçu du marché chinois des systèmes de positionnement par vision

En 2024, le marché chinois des systèmes de positionnement par vision a représenté la plus grande part de marché en Asie-Pacifique. Porté par la tendance mondiale à l'urbanisation, il accroît la demande de technologies capables de gérer les environnements densément peuplés. Les systèmes de positionnement par vision contribuent à l'efficacité des transports, à la gestion des infrastructures et à la sécurité publique en milieu urbain.

Part de marché des systèmes de positionnement par vision

Le marché des systèmes de positionnement par vision est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB
• ADTECH (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD.
• Quest Solution Inc.
• Pepperl+Fuchs
• Cognex Corporation
• Parrot Drones SAS
• FANUC CORPORATION
• Sénion
• SICK AG
• Société Seegrid
• DJI
• infsoft GmbH
• LOCATA CORPORATION PTY. LIMITED
• Navigine
• HTS
• Scape Technologies Ltd
• Société OMRON
• Maxar Technologies Ltd.

Derniers développements sur le marché des systèmes de positionnement par vision globale

• En septembre 2023, Cognex a lancé le capteur de vision In-Sight SnAPP, améliorant l'automatisation industrielle avec une précision améliorée et des fonctionnalités conviviales.
• En août 2023, ABB a investi dans Pratexo, une plateforme edge-to-cloud, pour renforcer ses capacités en matière de fabrication intelligente et de technologies de positionnement par vision.
• En mars 2024, DJI a présenté des drones équipés de systèmes de positionnement visuel avancés, améliorant la détection d'obstacles et la navigation pour diverses applications.
• En février 2024, Seegrid a dévoilé le Palion Lift CR1, un chariot élévateur autonome conçu pour améliorer la manutention des matériaux dans les entrepôts grâce à un positionnement visuel avancé.
• En janvier 2024, OMRON a lancé la série K7DD-PQ, un appareil de surveillance de l'état des moteurs, s'alignant sur sa philosophie de maintenance intelligente en utilisant l'analyse des données en temps réel.

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