Analyse du marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

• Le marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude était évalué à 46,98 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 2,34 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 3,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de pratiques d’aquaculture durables et par la consommation mondiale croissante de fruits de mer, en particulier dans les économies en développement.
• De plus, les progrès dans les technologies de formulation des aliments, l’amélioration de l’efficacité nutritionnelle et l’accent mis sur la résistance aux maladies et la croissance plus rapide des espèces d’eau chaude alimentent l’innovation dans le domaine des aliments pour poissons, contribuant de manière significative à l’expansion du marché .

Analyse du marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

• Les aliments pour l'aquaculture en eau chaude, conçus spécifiquement pour des espèces comme le tilapia, le poisson-chat et les crevettes, jouent un rôle crucial pour assurer une croissance, une santé et une efficacité alimentaire optimales dans les environnements d'élevage aquatique à haute température, ce qui les rend essentiels pour les systèmes d'aquaculture durables dans les opérations d'eau douce et marines.
• La demande croissante d’aliments pour l’aquaculture en eau chaude est largement motivée par l’expansion du marché mondial des produits de la mer, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et l’évolution vers des régimes alimentaires riches en protéines, en particulier dans les régions en développement dotées d’industries aquacoles fortes.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des aliments pour l'aquaculture en eau chaude avec la plus grande part de revenus de 43,8 % en 2024, soutenue par des conditions climatiques favorables, une infrastructure aquacole robuste et une forte consommation de poissons d'élevage, des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie étant en tête de la production et de la demande d'aliments.
• L’Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux initiatives gouvernementales soutenant l’aquaculture, la pisciculture orientée vers l’exportation et l’adoption croissante de solutions d’alimentation spécialisées pour améliorer le rendement et la durabilité.
• Le segment de l'eau douce a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 61,4 % en 2024, principalement en raison de l'élevage généralisé d'espèces telles que le tilapia, le poisson-chat et la carpe dans les systèmes d'aquaculture intérieure.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude      

Tendances du marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

Efficacité améliorée grâce à l'IA et aux technologies de nutrition de précision

• Une tendance majeure et en pleine évolution sur le marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de nutrition de précision pour optimiser les stratégies d'alimentation, améliorer les taux de croissance et réduire l'impact environnemental des systèmes aquacoles. Cette transformation numérique transforme la manière dont les aliments sont développés, distribués et surveillés tout au long de la chaîne de valeur.
  • Par exemple, des plateformes comme iQShrimp de Cargill utilisent des données en temps réel et des analyses d'IA pour fournir aux éleveurs des informations exploitables, les aidant ainsi à prendre des décisions éclairées sur le calendrier et les quantités d'alimentation. De même, l'équipe Skretting Aquaculture Innovation de Nutreco exploite des modèles basés sur les données pour formuler des aliments adaptés à des espèces, des stades de vie et des conditions d'élevage spécifiques, optimisant ainsi l'efficacité alimentaire.
• Les systèmes d'alimentation alimentés par l'IA permettent une surveillance continue du comportement des poissons, des conditions de l'eau et de leur réponse alimentaire, permettant ainsi des ajustements automatisés réduisant la suralimentation et le gaspillage. Cela améliore non seulement la rentabilité de l'élevage, mais minimise également l'empreinte environnementale en limitant le ruissellement des nutriments et en optimisant l'utilisation des ressources.
• Les systèmes d'alimentation de précision, souvent intégrés à des capteurs IoT et à des distributeurs automatiques, peuvent détecter les variations d'appétit des poissons, de température de l'eau et de teneur en oxygène, et adapter les programmes d'alimentation en conséquence. Ces avancées garantissent une croissance plus régulière des poissons et de meilleurs taux de conversion alimentaire, conformément aux objectifs de durabilité du secteur.
• Cette évolution vers des pratiques d’alimentation basées sur l’IA et les données établit une nouvelle norme dans l’aquaculture, avec de grandes entreprises comme BASF et Alltech investissant dans des plateformes numériques et des formulations intelligentes qui s’adaptent aux besoins des espèces d’eau chaude comme le tilapia, le poisson-chat et les crevettes.
• L’adoption croissante de solutions d’alimentation intelligentes dans les exploitations aquacoles à grande et à petite échelle souligne une évolution plus large de l’industrie vers l’efficacité, la traçabilité et la durabilité, stimulant la prochaine phase de croissance du marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude.

Dynamique du marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

Conducteur

Besoin croissant dû à la hausse de la production aquacole et à la demande durable en protéines

• La demande mondiale croissante de sources de protéines durables et l’expansion rapide de la production aquacole, en particulier chez les espèces d’eau chaude telles que le tilapia, le poisson-chat et les crevettes, sont des moteurs clés de la croissance du marché mondial des aliments pour l’aquaculture en eau chaude.

  • Par exemple, en février 2024, Skretting, filiale de Nutreco, a lancé une gamme d'aliments nouvelle génération spécialement conçue pour les espèces d'eau chaude d'Asie, visant à améliorer les taux de conversion alimentaire et à réduire l'impact environnemental. Ces innovations, mises en œuvre par des acteurs majeurs, devraient soutenir l'expansion du marché dans les années à venir.
• Face au déclin des stocks mondiaux de poissons sauvages et à l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits de la mer issus d'élevages responsables, l'aquaculture en eau chaude offre une solution efficace et évolutive. Cela stimule la demande d'aliments de haute qualité, spécifiques à chaque espèce, favorisant une croissance plus rapide, une meilleure résistance aux maladies et un environnement durable.
• De plus, l'adoption croissante des systèmes d'aquaculture intégrés et des technologies d'aquaculture en recirculation (RAS) accroît le besoin d'aliments formulés avec précision, réduisant les déchets et améliorant la qualité de l'eau. L'alimentation en eau chaude joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé et de la productivité des poissons dans ces environnements contrôlés.
• La consommation croissante de produits aquacoles sur les marchés émergents, soutenue par la hausse des revenus, des habitudes alimentaires saines et les opportunités d'exportation, contribue à une forte hausse des besoins en aliments pour animaux. Les gouvernements soutiennent également le secteur par des subventions et des initiatives politiques, accélérant encore la demande d'aliments pour animaux.
• Le marché bénéficie également du développement d’aliments fonctionnels enrichis d’additifs tels que des probiotiques, des prébiotiques, des enzymes et des stimulants immunitaires, aidant les producteurs à atteindre le double objectif de productivité élevée et de pratiques durables.

Retenue/Défi

Augmentation des coûts des matières premières et préoccupations en matière de durabilité environnementale

• La volatilité des prix et de la disponibilité des matières premières, notamment la farine de poisson, l'huile de poisson et les ingrédients à base de soja, représente un défi majeur pour les fabricants d'aliments pour animaux. Ces intrants sont essentiels au profil nutritionnel des aliments aquacoles, mais leur approvisionnement est souvent soumis à des fluctuations dues à la surpêche, au changement climatique et aux pressions agricoles.
  • Par exemple, la hausse du coût de la farine de poisson début 2024, due à la baisse des volumes de capture mondiaux et aux limites réglementaires, a contraint les fabricants à explorer d'autres sources de protéines, telles que la farine d'insectes, les algues et les protéines microbiennes. Cependant, l'adoption à grande échelle de ces substituts reste limitée en raison de leur coût, de leur évolutivité et des obstacles réglementaires.
• Les préoccupations environnementales constituent également une contrainte, notamment en ce qui concerne l'empreinte écologique de la production d'aliments pour animaux et sa contribution au ruissellement des nutriments et à la pollution des eaux. Cela incite les producteurs à développer des formulations plus durables et à faible impact.
• Des entreprises comme Cargill et Alltech investissent dans la R&D pour résoudre ces problèmes en développant des solutions d’alimentation basées sur l’économie circulaire et des lignes d’alimentation neutres en carbone, mais l’adoption est progressive en raison de la sensibilité aux coûts des petits et moyens agriculteurs.
• De plus, les petites exploitations aquacoles des pays en développement peuvent manquer d'accès aux aliments de qualité supérieure ou spécialisés en raison de prix élevés ou de la faiblesse des réseaux de distribution. Cela limite la pénétration du marché et crée des disparités de productivité entre les systèmes d'élevage industriels et traditionnels.
• Surmonter ces défis nécessitera des investissements continus dans l’innovation en matière d’ingrédients durables, une plus grande efficacité de la chaîne d’approvisionnement et le soutien des gouvernements et des ONG pour garantir l’accessibilité et le caractère abordable des aliments pour animaux à toutes les échelles agricoles.

Portée du marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

Le marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude est segmenté en fonction du type d’eau, de l’espèce, du type d’aliment et de la nature.

• Par type d'eau

Selon le type d'eau, le marché des aliments pour l'aquaculture en eau chaude est segmenté en eau douce et eau salée. Le segment d'eau douce a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (61,4 %) en 2024, principalement grâce à l'élevage généralisé d'espèces telles que le tilapia, le poisson-chat et la carpe dans les systèmes d'aquaculture continentale. L'aquaculture en eau douce est plus accessible, notamment dans les pays en développement, grâce à des coûts d'infrastructure plus faibles et à des conditions climatiques favorables. La demande d'aliments pour les systèmes d'eau douce reste élevée en raison des pratiques d'élevage intensives et de la demande croissante des consommateurs pour les espèces d'eau douce.

Le secteur de l'aquaculture en eau salée devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la croissance de la production commerciale d'espèces marines de grande valeur comme le bar, la dorade et le thazard à queue jaune. L'aquaculture en eau salée se développe dans les régions côtières, soutenue par les politiques gouvernementales, la demande d'exportation et l'adoption de systèmes d'aquaculture en recirculation (SAR) optimisant l'utilisation de l'eau salée.

• Par espèce

En fonction des espèces, le marché est segmenté en carpes, poissons-chats, barramundi, sandres, tilapias, esturgeons, sérioles, anguilles, bars, dorades, mérous, maigres, sébastes, soles, turbots, chanos, etc. En 2024, le tilapia détenait la plus grande part de marché, avec 28,6 %, grâce à sa croissance rapide, sa grande adaptabilité à diverses conditions d'élevage et sa forte demande sur les marchés intérieurs et extérieurs. L'élevage du tilapia est particulièrement répandu en Asie-Pacifique et en Afrique, où il constitue une source de protéines abordable.

Le segment du bar devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 21,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de produits de la mer haut de gamme sur les marchés d'Europe et du Moyen-Orient. L'élevage du bar nécessite des aliments spécialisés à haute teneur en protéines, et les innovations dans les formulations d'aliments marins accélèrent sa croissance. Le développement des activités d'élevage offshore et l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid contribuent également à la pénétration du marché.

• Par type de flux

Selon le type d'aliment, le marché est segmenté en aliments de démarrage, d'élevage, d'alevinage, fonctionnels, pour géniteurs et biologiques, entre autres. En 2024, le segment des aliments d'élevage a dominé le marché avec une part de marché de 34,1 %, car il s'adresse aux espèces aquacoles dont le stade de développement est le plus avancé, garantissant une croissance et une conversion alimentaire optimales. Largement utilisés dans les fermes aquacoles d'eau douce et d'eau de mer, les aliments d'élevage sont formulés pour une digestibilité et des performances élevées.

Le segment des aliments fonctionnels devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 23,4 % entre 2025 et 2032, en raison des préoccupations croissantes concernant la santé des poissons, la résistance aux maladies et la réduction de l'utilisation d'antibiotiques en aquaculture. Ces aliments sont enrichis d'additifs tels que des probiotiques, des enzymes et des stimulants immunitaires pour renforcer la résilience des poissons dans des conditions d'élevage intensif. Le renforcement des normes de durabilité et de bien-être accélère leur adoption.

• Par nature

Par nature, le marché des aliments pour l'aquaculture en eau chaude est segmenté en aliments conventionnels et biologiques. En 2024, le segment des aliments conventionnels représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 88,7 %, grâce à sa disponibilité massive, sa rentabilité et ses chaînes d'approvisionnement bien établies. La plupart des exploitations aquacoles commerciales dépendent encore de formulations d'aliments conventionnels à base de farine de poisson, de protéines de soja et d'autres ingrédients standard.

Le segment des aliments biologiques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 25,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer biologiques et issus de l'élevage durable. Les aliments biologiques destinés à l'aquaculture sont produits sans additifs de synthèse, OGM ni antibiotiques, conformément à la tendance croissante des « clean label ». Le soutien réglementaire, notamment en Europe et en Amérique du Nord, et les prix élevés du poisson biologique encouragent également les producteurs à se tourner vers des solutions d'alimentation certifiées biologiques.

Analyse régionale du marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des aliments pour l'aquaculture en eau chaude avec la plus grande part de revenus de 43,8 % en 2024, grâce au climat favorable de la région, à ses ressources en eau abondantes et à ses pratiques aquacoles bien établies, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie.
• Les producteurs de la région bénéficient d’une forte demande de fruits de mer abordables et riches en protéines et d’un soutien gouvernemental croissant à l’aquaculture durable, créant une forte dynamique pour l’innovation et l’adoption des aliments pour animaux.

La croissance rapide de la pisciculture commerciale, l'expansion des marchés d'exportation et la hausse de la consommation intérieure d'espèces d'élevage telles que le tilapia, le poisson-chat, la carpe et la crevette continuent de stimuler la demande d'aliments pour poissons. De plus, la présence de grands fabricants d'aliments et les investissements continus en R&D et en production locale d'aliments ont consolidé la position de leader mondial de l'alimentation pour l'aquaculture en eaux chaudes en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché japonais des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

Le marché japonais des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes connaît une croissance constante grâce à l'accent mis par le pays sur la production de fruits de mer de haute qualité et à l'innovation en matière de technologies alimentaires. La popularité croissante d'espèces telles que la sériole et l'anguille soutient la demande d'aliments. Le vieillissement de la population japonaise pousse le marché vers des aliments fonctionnels plus digestes et bénéfiques pour la santé. De plus, le soutien gouvernemental aux pratiques aquacoles durables et les investissements en R&D pour des sources de protéines alternatives façonnent l'industrie de l'alimentation. L'intégration de formulations alimentaires avancées pour améliorer la santé des poissons et la durabilité environnementale reste un moteur de croissance essentiel. Analyse du marché chinois des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes

En 2024, la Chine représentait la plus grande part du marché des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes en Asie-Pacifique, grâce à une production aquacole extensive d'espèces comme le tilapia, la carpe et le poisson-chat. L'essor de la classe moyenne et la consommation croissante de produits de la mer soutiennent une demande constante d'aliments. L'urbanisation rapide, les avancées technologiques et les initiatives gouvernementales favorisant des pratiques aquacoles durables stimulent également la croissance du marché. La Chine est un pôle d'innovation en matière d'alimentation animale, les principaux fabricants nationaux se concentrant sur les aliments fonctionnels et biologiques. L'évolution vers des ingrédients alimentaires respectueux de l'environnement et l'augmentation des exportations sont des facteurs clés de croissance du marché.

Aperçu du marché américain des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

En 2024, le marché américain des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 62 %, grâce à la croissance de la production aquacole nationale, notamment d'espèces comme le tilapia et le poisson-chat. La demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer issus d'élevages durables, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les infrastructures aquacoles et l'innovation en matière d'alimentation, stimule la croissance du marché. L'adoption de formules alimentaires avancées améliorant les taux de croissance et la santé des poissons gagne également du terrain. De plus, le renforcement du soutien réglementaire et la sensibilisation aux pratiques aquacoles responsables encouragent les éleveurs à utiliser des aliments optimisés sur le plan nutritionnel afin de respecter des normes strictes de qualité et de sécurité.

Aperçu du marché européen des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

Le marché européen des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par des réglementations environnementales strictes et une attention croissante portée à l'aquaculture durable. La demande d'aliments de haute qualité et respectueux de l'environnement est en hausse, portée par la préférence des consommateurs pour les poissons issus d'élevages biologiques et responsables. Des pays comme la Norvège, l'Espagne et la France investissent massivement dans l'élevage d'espèces d'eaux chaudes comme le bar et la dorade. La croissance du secteur aquacole, combinée aux progrès des aliments fonctionnels et biologiques, devrait stimuler l'expansion du marché de la pêche commerciale et artisanale.

Aperçu du marché britannique des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

Le marché britannique des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes est voué à une croissance soutenue, stimulé par la hausse des investissements dans les fermes aquacoles ciblant des espèces telles que le tilapia et le barramundi. La demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer produits localement et les initiatives gouvernementales croissantes visant à réduire les importations de produits de la mer en sont les principaux moteurs. De plus, l'accent mis sur la durabilité et les programmes de certification incite les fabricants d'aliments à développer des options biologiques et fonctionnelles, stimulant ainsi la croissance du marché. La tendance croissante à la diversification des exploitations et au recours à des solutions alimentaires innovantes s'inscrit dans les objectifs plus larges du Royaume-Uni en matière de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement.

Aperçu du marché allemand des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

Le marché allemand des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, alimentée par l'importance accrue accordée aux pratiques aquacoles durables et à la réduction de l'impact environnemental. L'intérêt croissant pour les produits aquacoles biologiques entraîne une demande croissante d'aliments biologiques et fonctionnels. Les producteurs et les consommateurs allemands accordent une grande importance à la sécurité des aliments, à la traçabilité et aux formulations respectueuses de l'environnement. Les instituts de recherche et les fabricants d'aliments collaborent pour optimiser les profils nutritionnels et réduire la dépendance à la farine de poisson. La réglementation stricte du pays en matière de gestion des déchets aquacoles et de qualité des aliments oriente le marché des aliments vers l'innovation et la durabilité.

Part de marché mondiale des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

L’industrie des aliments pour l’aquaculture en eau chaude est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BIOMIN Holding GmbH (Autriche)
• Aller Aqua Group (Danemark)
• Charoen Pokphand Foods PCL (Thaïlande)
• Adisseo (France)
• Purina Animal Nutrition LLC. (États-Unis)
• Alltech (États-Unis)
• Rangen Inc. (États-Unis)
• Than Vuong Company Ltd (Vietnam)
• Cargill Incorporated (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des aliments pour l’aquaculture en eau chaude ?

• En avril 2023, Cargill Inc. a lancé en Indonésie une initiative d'alimentation aquacole durable visant à améliorer l'efficacité alimentaire et à réduire l'impact environnemental des exploitations aquacoles locales en eaux chaudes. Ce programme vise à fournir des aliments de haute qualité, nutritionnellement équilibrés et adaptés aux espèces régionales telles que le tilapia et le poisson-chat. En s'appuyant sur son expertise mondiale et ses formulations d'aliments innovantes, Cargill entend soutenir une croissance durable sur le marché aquacole en pleine expansion en Asie-Pacifique, tout en renforçant sa position d'acteur majeur du secteur mondial des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes.
• En mars 2023, Nutreco NV a lancé sa nouvelle gamme d'aliments fonctionnels spécialement conçus pour l'élevage de barramundi et de bar en Asie du Sud-Est. Ces aliments sont formulés pour améliorer la santé des poissons, optimiser leur croissance et accroître leur résistance aux maladies. Ce lancement de produit souligne l'engagement de Nutreco en faveur de l'innovation et de la durabilité en matière de nutrition aquacole, en offrant aux aquaculteurs des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante en produits de la mer tout en promouvant des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement.
• En mars 2023, BASF SE a annoncé le déploiement d'une nouvelle technologie d'additif alimentaire dans une grande ferme aquacole au Vietnam. Cet additif vise à optimiser l'absorption des nutriments et à minimiser les déchets, contribuant ainsi à une production aquacole plus durable. L'initiative de BASF souligne le rôle croissant des solutions scientifiques pour améliorer l'efficacité alimentaire et réduire l'empreinte écologique de l'aquaculture en eau chaude, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.
• En février 2023, Skretting a conclu un partenariat stratégique avec des associations aquacoles clés d'Amérique latine afin de promouvoir l'adoption d'aliments biologiques et fonctionnels pour les espèces d'eau chaude comme le tilapia et le poisson-chat. Cette collaboration vise à améliorer la qualité des aliments, à soutenir la formation des éleveurs et à promouvoir des pratiques aquacoles durables. Cette initiative de Skretting illustre sa volonté de stimuler l'innovation industrielle et d'améliorer la productivité des exploitations grâce à des solutions nutritionnelles sur mesure.
• En janvier 2023, Alltech Inc. a dévoilé sa nouvelle gamme d'aliments aquacoles biologiques lors du Global Aquaculture Expo. Cette gamme vise à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer durables. Composés d'ingrédients naturels, ces aliments ciblent des espèces comme le tilapia et la crevette, offrant aux éleveurs des options écologiques qui améliorent la santé et la croissance des poissons. Ce lancement renforce l'engagement d'Alltech à promouvoir une nutrition aquacole durable et à relever les défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire.

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