Rapport d'analyse du marché mondial des exosquelettes robotiques portables : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des exosquelettes robotiques portables

• Le marché des exosquelettes robotiques portables était évalué à 2,56 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 30,56 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 36,34 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante des technologies robotiques avancées dans les secteurs de la santé, de l'industrie et de la défense, améliorant ainsi la mobilité et la force humaines.
• De plus, l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement d'exosquelettes légers, ergonomiques et intégrant l'IA étend leur utilisation à la réadaptation et à la productivité de la main-d'œuvre, accélérant encore la demande du marché.

Analyse du marché des exosquelettes robotiques portables

• Les exosquelettes robotiques portables, conçus pour améliorer la mobilité et la force humaines, deviennent essentiels dans les domaines de la santé, de l'industrie et de la défense en raison de leur capacité à améliorer les résultats de la réadaptation, à réduire la fatigue des travailleurs et à augmenter les capacités physiques.
• La demande croissante d'exosquelettes robotiques portables est principalement due à la prévalence croissante des troubles de la mobilité, à une attention accrue portée à la sécurité au travail et aux progrès réalisés en matière de conception légère, basée sur l'IA et conviviale.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des exosquelettes robotiques portables avec la plus grande part de revenus (34,8 %) en 2024, ce qui s'explique par l'adoption précoce de la robotique avancée, une infrastructure de soins de santé solide, des investissements importants en R&D et une forte présence d'acteurs clés du secteur qui stimulent l'innovation dans les solutions d'exosquelettes médicaux et industriels.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des exosquelettes robotiques portables au cours de la période de prévision, grâce à une industrialisation rapide, à une population gériatrique croissante et à des initiatives gouvernementales de plus en plus nombreuses visant à promouvoir les technologies de pointe en matière de soins de santé et de sécurité au travail.
• Le segment des exosquelettes médicaux a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (42,7 %) en 2024, grâce à son utilisation intensive dans la réadaptation et l'assistance à la mobilité des patients souffrant de troubles neurologiques, de lésions médullaires et de problèmes de mobilité liés à l'âge.

Portée du rapport et segmentation du marché des exosquelettes robotiques portables           

Tendances du marché des exosquelettes robotiques portables

« Fonctionnalités améliorées grâce à l’intégration de l’IA et de la robotique »

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies robotiques avancées constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché des exosquelettes robotiques portables. Cette intégration améliore considérablement l'expérience utilisateur et l'efficacité du système. Grâce à cette fusion, des exosquelettes plus intelligents et adaptatifs peuvent répondre plus efficacement aux besoins des utilisateurs en temps réel.
• Par exemple, des entreprises comme Ekso Bionics et ReWalk Robotics intègrent des capteurs de mouvement pilotés par l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique pour personnaliser les niveaux d'assistance en fonction des schémas de mouvement et de la condition physique de l'utilisateur, ce qui permet une réadaptation plus efficace et un confort accru pour l'utilisateur.
• L'intégration de l'IA permet aux exosquelettes d'apprendre et d'anticiper les comportements de l'utilisateur, améliorant ainsi la gestion de la batterie, l'ajustement de la démarche et le contrôle de l'équilibre. Certains modèles utilisent l'analyse de données en temps réel pour détecter la fatigue ou les mouvements irréguliers et adapter le soutien en conséquence, optimisant ainsi la sécurité et l'endurance pendant l'utilisation.
• L'intégration des exosquelettes aux écosystèmes de santé numérique et aux plateformes IoT plus vastes permet une surveillance et un contrôle centralisés, permettant aux cliniciens et aux utilisateurs de suivre les progrès à distance, de recevoir des recommandations thérapeutiques personnalisées et d'optimiser les performances de l'appareil grâce à des mises à jour logicielles.
• Cette tendance vers des systèmes d'exosquelettes plus intelligents, plus intuitifs et interconnectés transforme les attentes des utilisateurs en matière d'assistance à la mobilité et de soutien industriel. Des entreprises de pointe comme Cyberdyne Inc. développent des exosquelettes dotés d'intelligence artificielle et de systèmes de contrôle adaptatifs qui s'ajustent automatiquement aux besoins de l'utilisateur et s'intègrent aux plateformes cloud pour une analyse de données plus poussée.
• La demande d'exosquelettes robotiques portables intégrant parfaitement l'IA et la robotique croît rapidement dans les secteurs de la santé, de l'industrie et de la défense, les utilisateurs privilégiant de plus en plus le soutien personnalisé, la sécurité et la connectivité dans les solutions de mobilité.

Dynamique du marché des exosquelettes robotiques portables

Conducteur

« Besoins croissants liés au vieillissement de la population et aux préoccupations en matière de sécurité au travail »

• La prévalence croissante des troubles de la mobilité dus au vieillissement de la population, aux maladies chroniques et aux accidents du travail, combinée à une sensibilisation accrue à la sécurité au travail, est un facteur important de la demande accrue d'exosquelettes robotiques portables.
• Par exemple, en 2024, Ekso Bionics a annoncé de nouveaux partenariats avec des centres de réadaptation afin d'élargir l'accès à ses exosquelettes médicaux, illustrant ainsi les efforts du secteur pour intégrer des technologies de pointe aux soins des patients. Ces initiatives des principaux acteurs devraient stimuler une forte croissance du marché au cours de la période de prévision.
• À mesure que les prestataires de soins de santé et les industries reconnaissent les avantages des exosquelettes pour améliorer la mobilité des patients et réduire la fatigue des travailleurs, la demande de fonctionnalités avancées telles qu'un soutien personnalisable, un retour d'information en temps réel et une ergonomie améliorée ne cesse d'augmenter.
• De plus, l'attention croissante portée aux réglementations en matière de sécurité au travail et la nécessité de minimiser les troubles musculo-squelettiques dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre font des exosquelettes un élément essentiel des opérations industrielles, fournissant un soutien qui réduit les risques de blessures et stimule la productivité.
• La capacité des exosquelettes portables à augmenter la force humaine, à faciliter la réadaptation et à offrir une assistance adaptative grâce à des interfaces conviviales est un facteur clé de leur adoption croissante dans les secteurs de la santé et de l'industrie. L'augmentation des initiatives et des subventions gouvernementales visant à promouvoir l'innovation dans le domaine de la santé et la sécurité au travail contribue également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Coûts élevés et limitations techniques

• Le coût relativement élevé des exosquelettes robotiques portables de pointe constitue un obstacle important à leur adoption généralisée, notamment auprès des petits établissements de santé, des régions en développement et des utilisateurs industriels sensibles aux prix.
• Par exemple, l'investissement initial pour les exosquelettes médicaux peut être considérable, limitant ainsi l'accès à ces dispositifs malgré leurs avantages potentiels à long terme en matière de réadaptation et de productivité. De plus, certains modèles nécessitent une formation et un entretien spécialisés, ce qui augmente les dépenses totales.
• Des difficultés techniques telles que les limitations de l'autonomie de la batterie, le poids de l'appareil et les problèmes de confort peuvent également affecter l'acceptation par l'utilisateur et son utilisation continue, créant ainsi des obstacles que les fabricants doivent surmonter.
• Les préoccupations liées à l'intégration aux flux de travail existants dans le secteur de la santé ou l'industrie, ainsi que la nécessité d'obtenir des approbations réglementaires, ralentissent encore davantage la pénétration du marché dans certaines régions.
• Des entreprises comme Cyberdyne et ReWalk Robotics s'attaquent à ces problèmes en investissant dans la recherche afin de développer des modèles plus légers et plus abordables, dotés d'une meilleure autonomie et d'une conception plus ergonomique. Cependant, leur adoption à grande échelle dépendra de la poursuite des progrès et de la réduction des coûts.
• Surmonter ces défis grâce à l'innovation, aux partenariats stratégiques, aux programmes de formation et au soutien gouvernemental sera essentiel pour assurer une croissance durable et étendre la portée de la technologie des exosquelettes robotiques portables à l'échelle mondiale.

Étendue du marché des exosquelettes robotiques portables

Le marché est segmenté en fonction du type d'exosquelette, de l'application, de la source d'alimentation et de l'interface de contrôle.

• Par type d'exosquelette

Le marché des exosquelettes robotiques portables est segmenté selon leur type : exosquelettes industriels, médicaux, militaires et de loisirs. En 2024, le segment des exosquelettes médicaux dominait le marché avec une part de revenus de 42,7 %, grâce à leur utilisation intensive en rééducation et en assistance à la mobilité pour les patients souffrant de troubles neurologiques, de lésions médullaires et de problèmes de mobilité liés à l’âge. Les exosquelettes médicaux améliorent les résultats pour les patients en optimisant les mouvements et l’efficacité de la kinésithérapie.

Le segment des exosquelettes industriels devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 23,4 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante de systèmes robotiques portables d'assistance dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et de la construction, afin de réduire la fatigue des travailleurs, de prévenir les blessures et d'améliorer la productivité. L'augmentation des investissements dans la sécurité au travail et la demande de solutions ergonomiques sont les principaux moteurs de l'expansion rapide de ce segment.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des exosquelettes robotiques portables se segmente en plusieurs secteurs : production industrielle, santé, logistique, défense et construction. Le segment de la santé représentait la plus grande part de marché (44,8 %) en 2024, portée par la demande mondiale croissante de solutions de réadaptation avancées et d’aides à la mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Les établissements de santé intègrent de plus en plus la technologie des exosquelettes afin d’améliorer les taux de rétablissement et la qualité de vie des patients.

Le secteur manufacturier devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22,1 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par le besoin croissant d'améliorer la sécurité des travailleurs, de minimiser les troubles musculo-squelettiques et d'accroître l'efficacité opérationnelle dans les usines et les chaînes de montage. L'essor de l'automatisation industrielle et la promotion de l'ergonomie au travail continuent d'accélérer l'adoption de ces technologies dans ce secteur.

• Par source d'énergie

Le marché des exosquelettes robotiques portables est segmenté, selon leur source d'énergie, en systèmes électriques, hydrauliques, pneumatiques et hybrides. Le segment électrique dominait le marché en 2024, représentant 51,3 % des revenus. Cette domination s'explique par l'efficacité, la portabilité et la facilité d'utilisation des exosquelettes électriques, qui expliquent leur popularité dans les secteurs médical et industriel. Les systèmes électriques bénéficient des progrès réalisés dans le domaine des batteries et des matériaux légers, ce qui améliore le confort de l'utilisateur et l'autonomie.

Le segment des systèmes hydrauliques devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 20,5 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la robustesse et le couple exceptionnels de ces systèmes, essentiels pour les applications industrielles et militaires exigeantes. La demande croissante d'exosquelettes robustes et performants, capables d'opérer dans des environnements difficiles, stimule la croissance de ce segment.

• Par interface de contrôle

Le marché des exosquelettes robotiques portables est segmenté, selon l'interface de contrôle, en systèmes myoélectriques, d'électroencéphalographie (EEG), d'interface homme-machine (IHM) et de commande vocale. Le segment myoélectrique détenait la plus grande part de marché (41,8 %) en 2024, grâce à sa capacité à interpréter les signaux musculaires pour un contrôle naturel et précis, ce qui le rend particulièrement attractif en réadaptation médicale et dans les technologies d'assistance. Cette interface permet une réactivité en temps réel et une expérience utilisateur optimisée.

Le segment des interfaces homme-machine (IHM) devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 23,7 %, au cours de la période de prévision. Les systèmes IHM permettent une communication avancée entre l'utilisateur et l'exosquelette grâce à des capteurs et des boucles de rétroaction, améliorant ainsi les performances et l'adaptabilité dans les secteurs industriel et militaire. Les progrès technologiques en matière de capteurs et d'intelligence artificielle devraient encore accélérer la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des exosquelettes robotiques portables

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des exosquelettes robotiques portables avec la plus grande part de revenus (34,8 %) en 2024, grâce à l'augmentation des investissements dans les soins de santé, l'automatisation industrielle et les applications militaires.
• Les consommateurs et les industries de la région apprécient grandement l'amélioration de la mobilité, la prévention des blessures et les gains de productivité offerts par les exosquelettes robotisés portables, notamment dans les secteurs de la réadaptation médicale et de la fabrication.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, un soutien gouvernemental important aux technologies de pointe et une main-d'œuvre technologiquement avancée, faisant des exosquelettes robotiques portables des solutions clés pour améliorer les résultats en matière de santé et la sécurité au travail dans les contextes commerciaux et institutionnels.

Aperçu du marché américain des exosquelettes robotiques portables

Le marché américain des exosquelettes robotiques portables a représenté 80 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par d'importants investissements dans les secteurs de la santé, de l'automatisation industrielle et de la défense. L'adoption rapide de ces dispositifs dans les programmes de réadaptation médicale et de sécurité au travail alimente la demande. Par ailleurs, la présence d'acteurs majeurs du développement technologique et les initiatives gouvernementales favorisant l'innovation en robotique contribuent également à la croissance du marché. Enfin, l'accent mis sur la réduction des accidents du travail et l'amélioration de la productivité grâce à l'ergonomie favorise une adoption généralisée dans les secteurs de la production et de la logistique.

Aperçu du marché européen des exosquelettes robotiques portables

Le marché européen des exosquelettes robotiques portables devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) tout au long de la période de prévision, porté par l'augmentation des besoins en soins de santé, le vieillissement de la population et le renforcement des réglementations en matière de sécurité au travail. La sensibilisation croissante aux dispositifs de rééducation robotisés et aux exosquelettes industriels favorise leur adoption dans les établissements de santé et les usines. L'augmentation des financements publics alloués aux technologies d'assistance et l'accent mis sur l'innovation dans des pays comme l'Allemagne et la France stimulent la croissance du marché, notamment dans les applications médicales et industrielles.

Aperçu du marché britannique des exosquelettes robotiques portables

Le marché britannique des exosquelettes robotiques portables devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, porté par la tendance croissante à l'automatisation et à l'amélioration de la sécurité des travailleurs. Les établissements de santé intègrent de plus en plus d'exosquelettes pour faciliter la mobilité et la rééducation des patients. Par ailleurs, les industries adoptent les exosquelettes pour réduire les troubles musculo-squelettiques et améliorer la productivité. L'accent mis par le Royaume-Uni sur les technologies de pointe en matière de santé, conjugué à d'importants efforts de recherche et développement, devrait stimuler la croissance de ce marché.

Aperçu du marché allemand des exosquelettes robotiques portables

Le marché allemand des exosquelettes robotiques portables devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision, portée par des normes de santé élevées, l'innovation technologique et les incitations gouvernementales à l'adoption de la robotique. Les secteurs industriels utilisent les exosquelettes pour améliorer la sécurité et l'efficacité des travailleurs, tandis que les établissements de santé adoptent les exosquelettes médicaux pour la rééducation. La robustesse des infrastructures allemandes et l'accent mis sur le développement durable et l'ingénierie de précision favorisent l'intégration de la robotique portable avancée dans de nombreuses applications.

Aperçu du marché des exosquelettes robotiques portables en Asie-Pacifique

Le marché des exosquelettes robotiques portables en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (24 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des dépenses de santé et l'automatisation industrielle croissante dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser les secteurs de la santé et de la production accélèrent l'adoption de ces technologies. La prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques liés au travail et le vieillissement de la population alimentent la demande de solutions d'exosquelettes médicaux et industriels. Par ailleurs, l'émergence de l'Asie-Pacifique comme pôle de production de technologies robotiques améliore l'accessibilité et l'abordabilité de ces solutions.

Aperçu du marché japonais des exosquelettes robotiques portables

Le marché japonais des exosquelettes robotiques portables connaît une forte croissance grâce à un écosystème technologique avancé, au vieillissement de la population et à des besoins de santé croissants. L'adoption des exosquelettes dans les centres de réadaptation et les établissements pour personnes âgées progresse régulièrement. Leur intégration avec d'autres technologies d'assistance et la robotique stimule l'innovation. Le marché japonais privilégie les solutions conviviales et fiables qui améliorent la mobilité et l'autonomie, ce qui en fait un secteur de croissance clé pour les dispositifs médicaux et d'assistance exosquelettes.

Aperçu du marché chinois des exosquelettes robotiques portables

En 2024, le marché chinois des exosquelettes robotiques portables représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, grâce à une industrialisation rapide, une classe moyenne en pleine croissance et un soutien gouvernemental important aux initiatives en matière de robotique et d'industrie 4.0. L'accent mis par le pays sur les usines intelligentes et les solutions de santé avancées stimule la demande d'exosquelettes industriels et médicaux. Les fabricants locaux, de plus en plus compétitifs, proposent des produits innovants et abordables. L'urbanisation et les préoccupations croissantes en matière de sécurité au travail contribuent également à la croissance du marché, tant dans le secteur commercial que dans celui de la santé.

Part de marché des exosquelettes robotiques portables

L'industrie des exosquelettes robotiques portables est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)
• ReWalk Robotics (Israël)
• Caterpillar Inc. (États-Unis)
• Ekso Bionics (États-Unis)
• LG Electronics (Corée du Sud)
• Honda Motor Company (Japon)
• SuitX (États-Unis)
• Ford Motor Company (États-Unis)
• Toyota Motor Corporation (Japon)
• Samsung Electronics (Corée du Sud)
• Eksovest (États-Unis)
• Panasonic Corporation (Japon)
• L'énergie bionique (Canada)
• Cyberdyne Inc. (Japon)
• Hocoma AG (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché des exosquelettes robotiques portables ?

• En avril 2023, Ekso Bionics, pionnière dans le domaine des exosquelettes robotiques portables, a annoncé le lancement de son nouveau modèle d'exosquelette industriel conçu pour réduire la fatigue des travailleurs et améliorer la sécurité dans les usines. Cette innovation témoigne de l'engagement d'Ekso Bionics à optimiser l'ergonomie et la productivité au travail, en répondant aux besoins essentiels de l'industrie grâce à des conceptions avancées, légères et intuitives. Cette initiative conforte le leadership de l'entreprise dans la fourniture de solutions robotiques de pointe qui améliorent l'efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale.
• En mars 2023, ReWalk Robotics a lancé un exosquelette médical amélioré, spécialement conçu pour la rééducation des patients victimes d'AVC. Ce système offre une meilleure assistance à la mobilité et un retour d'information en temps réel grâce à des capteurs intégrés. Ce lancement témoigne de l'engagement de ReWalk à faciliter l'accès aux technologies de rééducation de pointe, à améliorer les résultats pour les patients et à accélérer leur rétablissement. Cette innovation souligne l'importance croissante de la robotique portable dans le domaine de la santé et l'engagement de l'entreprise envers l'innovation dans les applications médicales.
• En mars 2023, Panasonic Corporation a annoncé une collaboration avec des acteurs majeurs du secteur de la construction pour déployer des exosquelettes motorisés destinés à réduire les troubles musculo-squelettiques chez les travailleurs. Cette initiative vise à intégrer les exosquelettes aux tâches les plus exigeantes, améliorant ainsi la force et l'endurance tout en minimisant la fatigue. Ce partenariat illustre l'approche stratégique de Panasonic pour faire progresser la sécurité au travail grâce à la robotique, et favoriser son adoption dans le secteur de la construction à l'échelle mondiale.
• En février 2023, Ottobock, leader mondial des technologies médicales, a dévoilé sa toute dernière interface de commande myoélectrique pour exosquelettes portables, améliorant ainsi la précision et la réactivité des dispositifs d'assistance au mouvement. Cette technologie permet une utilisation plus intuitive, élargissant les applications en rééducation et en assistance à la mobilité pour les personnes en situation de handicap. Ce lancement souligne l'engagement d'Ottobock à faire progresser l'interaction homme-machine et à améliorer la qualité de vie grâce à la robotique innovante.
• En janvier 2023, Hyundai Robotics a présenté son exosquelette hybride au Salon international de la robotique, combinant technologies électriques et hydrauliques pour offrir une puissance et une flexibilité supérieures aux applications industrielles. Ce système vise à assister les travailleurs des secteurs de la logistique et de la production en augmentant leurs capacités de levage et en réduisant leurs efforts. Le lancement de cette solution hybride par Hyundai illustre la tendance croissante vers des sources d'énergie polyvalentes pour la robotique portable, répondant ainsi aux diverses exigences opérationnelles des marchés mondiaux.

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