Rapport d'analyse du marché mondial des concentrés de protéines de blé : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des concentrés de protéines de blé ?

• Le marché mondial des concentrés de protéines de blé était évalué à XX millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  YY millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des concentrés de protéines de blé au cours de la période prévisionnelle sont la préférence croissante des consommateurs pour les analogues de viande, les avantages nutritionnels offerts aux personnes intolérantes au lactose et soucieuses de leur santé et de leur forme physique, ainsi que la multiplication des problèmes de santé chez les consommateurs.
• De plus, la demande croissante de protéines de blé au sein de la population végétalienne émergente, car les protéines de blé constituent une meilleure alternative aux protéines animales, l'augmentation des applications des protéines de blé dans différentes industries utilisatrices finales, la hausse de la consommation de régimes à base de protéines végétales pour réduire la prévalence du diabète de type 2 et le soutien gouvernemental par le biais de subventions dans de nombreux pays en développement devraient stimuler davantage la croissance du marché des concentrés de protéines de blé.

Quels sont les principaux enseignements du marché des concentrés de protéines de blé ?

• L'essor des protéines végétales, dû à l'intérêt croissant pour les sources alimentaires durables, offrira de nouvelles opportunités de croissance au marché des concentrés de protéines de blé dans les années à venir.
• L'insuffisance des progrès technologiques et la faible sensibilisation des consommateurs aux protéines autres que le soja pourraient freiner davantage la croissance du marché des concentrés de protéines de blé dans un avenir proche.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés de protéines de blé avec une part de revenus de 36,36 % en 2025, grâce à une forte demande d'ingrédients alimentaires riches en protéines, à l'expansion des secteurs de la boulangerie, des substituts de viande et des boissons, et à l'adoption croissante de protéines fonctionnelles à étiquetage clair aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,69 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet de la croissance démographique, de l'urbanisation rapide et de la demande croissante de produits alimentaires enrichis en protéines et fonctionnels en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• Le segment du gluten de blé a dominé le marché avec une part de 42,3 % en 2025, grâce à son utilisation intensive dans les produits de boulangerie, les pâtes et les confiseries, due à ses propriétés liantes, son élasticité et sa teneur en protéines supérieures.

Portée du rapport et segmentation du marché des concentrés de protéines de blé

Quelle est la tendance clé du marché des concentrés de protéines de blé ?

Tendance croissante vers les concentrés de protéines de blé d'origine végétale, fonctionnels et riches en nutriments

• Le marché des concentrés de protéines de blé connaît une forte adoption des formulations riches en protéines, pauvres en matières grasses et à teneur réduite en gluten, conçues pour les applications en boulangerie, en imitations de viande, en boissons nutritionnelles et en aliments fonctionnels.
• Les fabricants proposent des concentrés de protéines de blé traités aux enzymes, hydrolysés et micronisés, offrant une solubilité, une capacité de rétention d'eau et une compatibilité améliorées avec les technologies modernes de transformation des aliments.
• La demande croissante de protéines végétales économiques, naturelles et faciles à utiliser stimule leur utilisation par les fabricants de produits alimentaires et de boissons, les producteurs de compléments alimentaires et les développeurs d'aliments fonctionnels.
  • Par exemple, des entreprises comme ADM, Cargill, Roquette, MGP et Tereos ont élargi leur gamme de concentrés de protéines de blé en améliorant leurs propriétés fonctionnelles, leur teneur en protéines et leurs pratiques d'approvisionnement durable.
• La demande croissante de formulations alimentaires riches en protéines, sans allergènes et enrichies accélère la transition vers les concentrés de protéines de blé dans diverses catégories de produits.
• Face à l'intérêt croissant des consommateurs pour l'alimentation végétale, l'enrichissement en protéines et les régimes alimentaires axés sur la santé, les concentrés de protéines de blé demeureront essentiels à l'innovation et à la formulation des aliments.

Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché des concentrés de protéines de blé ?

• La demande croissante d'ingrédients végétaux riches en protéines pour la boulangerie, les collations, les analogues de viande et les boissons favorise leur adoption rapide dans l'ensemble du secteur agroalimentaire mondial.
  • Par exemple, en 2025, des entreprises de premier plan telles que ADM, Roquette et MGP ont lancé des concentrés de protéines de blé améliorés, présentant une solubilité accrue, une polyvalence fonctionnelle supérieure et une certification « clean label ».
• L'adoption croissante d'aliments végétaliens, à teneur réduite en gluten et enrichis aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique stimule la demande de concentrés de protéines de blé.
• Les progrès réalisés dans les technologies d'extraction, de purification et de transformation ont renforcé la fonctionnalité, la digestibilité et la polyvalence des applications des protéines.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la nutrition, à l'immunité et à la gestion du poids crée une demande pour des ingrédients riches en protéines, à faible teneur en allergènes et fonctionnels.
• Soutenu par des investissements constants dans la recherche et le développement alimentaire, l'approvisionnement durable et l'innovation en matière de protéines végétales, le marché des concentrés de protéines de blé devrait connaître une forte croissance à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des concentrés de protéines de blé ?

• Les coûts élevés associés aux concentrés de protéines de blé de qualité supérieure, fonctionnelles et spécialisées limitent leur adoption par les petits producteurs alimentaires et les jeunes entreprises.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix du blé, des coûts énergétiques et des investissements dans les technologies d'extraction ont augmenté le coût des ingrédients pour plusieurs fournisseurs mondiaux.
• La complexité de la modification des propriétés fonctionnelles, de la solubilité et des profils allergènes des protéines accroît le besoin de technologues alimentaires qualifiés et d'expertise en formulation.
• Le manque de sensibilisation aux avantages fonctionnels, aux certifications « clean label » et à la compatibilité des formulations sur les marchés émergents ralentit l'adoption.
• La concurrence des protéines de soja, de pois, de riz et autres ingrédients protéinés d'origine végétale exerce une pression sur les prix et réduit la différenciation des produits.
• Pour remédier à ces problèmes, les entreprises se concentrent sur des formulations optimisées en termes de coûts, un soutien technique, des initiatives de développement durable et des profils fonctionnels sur mesure afin d'accroître l'adoption mondiale des concentrés de protéines de blé.

Comment le marché des concentrés de protéines de blé est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de sa provenance et de son application .

• Par type de produit

Le marché des concentrés de protéines de blé est segmenté, selon le type de produit, en gluten de blé, isolat de protéines de blé, protéines de blé texturées et protéines de blé hydrolysées. Le segment du gluten de blé dominait le marché en 2025 avec une part de 42,3 %, grâce à son utilisation intensive dans les produits de boulangerie, les pâtes et les confiseries, due à ses propriétés liantes, son élasticité et sa teneur en protéines supérieures. Les propriétés fonctionnelles du gluten de blé en font un ingrédient de choix pour les fabricants de produits alimentaires souhaitant améliorer la texture, la structure et la valeur nutritionnelle de leurs produits.

Le segment des protéines de blé hydrolysées devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de protéines hautement solubles, digestibles et bioactives pour les boissons nutritionnelles, les préparations pour nourrissons et les aliments fonctionnels. Les progrès des technologies d'hydrolyse, le développement croissant de produits enrichis en protéines et la tendance aux ingrédients naturels accélèrent l'adoption des protéines de blé hydrolysées dans diverses applications, renforçant ainsi leur rôle dans les ingrédients fonctionnels de nouvelle génération.

• Par formulaire

Le marché des concentrés de protéines de blé est segmenté, selon leur forme, en deux catégories : les concentrés secs et les concentrés liquides. En 2025, le segment des concentrés secs dominait le marché avec une part de 57,6 %, grâce à leur longue durée de conservation, leur facilité de stockage et leur polyvalence pour les formulations de produits de boulangerie, de snacks et d’analogues de viande. Les concentrés de protéines de blé secs sont largement utilisés dans l’industrie agroalimentaire à grande échelle en raison de leur dosage simple, de leur flexibilité de mélange et de leur compatibilité avec les lignes de production automatisées.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de boissons, de boissons protéinées prêtes à consommer et de boissons fonctionnelles. La préférence grandissante des consommateurs pour les boissons enrichies en protéines, conjuguée aux innovations en matière de stabilisation et de solubilité des protéines liquides, favorise l'adoption des concentrés de protéines de blé liquides. L'amélioration de l'efficacité d'application, la tendance aux produits naturels et la biodisponibilité élevée contribuent également à la croissance de ce segment.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des concentrés de protéines de blé se segmente en trois secteurs : alimentation humaine et animale, alimentation animale et autres. Le segment alimentation humaine et boissons dominait le marché en 2025 avec une part de 65,1 %, porté par une forte demande en produits de boulangerie, substituts de viande, en-cas enrichis en protéines et boissons nutritionnelles. La tendance aux aliments fonctionnels et végétaux, ainsi que la prise de conscience croissante des enjeux de santé, favorisent l’intégration massive des concentrés de protéines de blé dans diverses formulations alimentaires destinées à la consommation humaine.

Le segment de l'alimentation animale devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation de la production animale et aquacole à l'échelle mondiale. Les concentrés de protéines de blé améliorent la teneur en protéines, la digestibilité et les performances de croissance des animaux, ce qui en fait une alternative privilégiée au soja et aux autres protéines alimentaires conventionnelles. L'expansion des sites de production d'aliments pour animaux, le soutien réglementaire et la sensibilisation croissante à l'efficacité des aliments enrichis en protéines accélèrent l'adoption de ces concentrés dans ce segment.

Quelle région détient la plus grande part du marché des concentrés de protéines de blé ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des concentrés de protéines de blé en 2025, avec une part de marché de 36,36 %, portée par une forte demande d'ingrédients alimentaires riches en protéines, l'expansion des secteurs de la boulangerie, des alternatives à la viande et des boissons, ainsi que par l'adoption croissante de protéines fonctionnelles et naturelles aux États-Unis et au Canada. L'intérêt grandissant des consommateurs pour la santé, la nutrition et les régimes alimentaires à base de plantes continue d'alimenter la demande de concentrés de protéines de blé dans les applications alimentaires et de boissons.
• Les entreprises leaders en Amérique du Nord innovent grâce à des technologies de pointe d'extraction, de texturation et d'enrichissement des protéines, renforçant ainsi l'avantage concurrentiel de la région. L'investissement continu dans la R&D, la diversification des produits et l'approvisionnement durable en ingrédients stimulent l'expansion du marché à long terme.
• La forte concentration de fabricants de produits alimentaires, les écosystèmes d'innovation robustes et les chaînes d'approvisionnement établies renforcent encore le leadership du marché régional.

Analyse du marché américain des concentrés de protéines de blé

Les États-Unis sont le principal contributeur en Amérique du Nord, grâce à la croissance des industries de la boulangerie, des substituts de viande et des boissons fonctionnelles, ainsi qu'à la demande croissante de produits riches en protéines et à étiquetage clair. La sensibilisation accrue des consommateurs à l'alimentation végétale et les initiatives gouvernementales promouvant une production durable de protéines stimulent l'adoption de ces produits. La présence de grands fournisseurs d'ingrédients, de centres de recherche et développement et d'infrastructures de production alimentaire performantes alimente également la croissance du marché.

Aperçu du marché canadien des concentrés de protéines de blé

Le Canada contribue de façon importante à la croissance régionale, grâce à la hausse de la consommation d'aliments d'origine végétale, à l'expansion des secteurs de la boulangerie et des collations, et à l'augmentation des investissements dans les technologies d'extraction des protéines. Les fabricants de produits alimentaires, les instituts de recherche et les jeunes entreprises utilisent de plus en plus les concentrés de protéines de blé pour des applications novatrices. Le soutien gouvernemental à une production alimentaire durable, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et une forte orientation vers l'exportation favorisent l'adoption de ces technologies à l'échelle du pays.

Marché des concentrés de protéines de blé en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 8,69 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'augmentation de la population, l'urbanisation rapide et la demande croissante d' aliments fonctionnels et enrichis en protéines en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Le développement des secteurs de la boulangerie, de la confiserie, des substituts de viande et des boissons, conjugué au soutien gouvernemental à l'alimentation végétale, accélère l'adoption de ces produits sur le marché.

Analyse du marché chinois des concentrés de protéines de blé

La Chine est le principal contributeur à la région Asie-Pacifique grâce à l'expansion de ses industries agroalimentaires, à la croissance de sa production de produits de boulangerie et de boissons, et à d'importantes initiatives gouvernementales promouvant les protéines fonctionnelles et végétales. La préférence croissante des consommateurs pour les régimes riches en protéines et l'urbanisation rapide stimulent la demande de concentrés de protéines de blé aux propriétés fonctionnelles et nutritionnelles supérieures.

Analyse du marché japonais des concentrés de protéines de blé

Le Japon affiche une croissance soutenue, portée par une demande croissante d'aliments fonctionnels, de boissons enrichies en protéines et d'innovations en boulangerie. L'accent mis sur des ingrédients sûrs et de haute qualité favorise l'adoption de concentrés de protéines de blé de qualité supérieure. Le vieillissement de la population, la prise de conscience accrue des consommateurs quant à leur santé et la demande d'aliments protéinés prêts à consommer contribuent à l'expansion durable du marché.

Analyse du marché indien des concentrés de protéines de blé

L'Inde s'impose comme un pôle de croissance majeur, portée par l'essor de la production de produits de boulangerie, laitiers et de boissons, une urbanisation rapide et une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à la nutrition. L'adoption croissante d'aliments enrichis en protéines, de boissons fonctionnelles et d'alternatives à la viande stimule la demande de concentrés de protéines de blé. Le développement du secteur agroalimentaire et les initiatives gouvernementales favorables accélèrent la pénétration du marché.

Analyse du marché des concentrés de protéines de blé en Corée du Sud

La Corée du Sud contribue de manière significative à ce marché grâce à la demande croissante de produits de boulangerie enrichis en protéines, de boissons fonctionnelles et de substituts de viande. L'intérêt grandissant pour l'alimentation végétale, la sensibilisation accrue à la santé et les solides capacités de production alimentaire favorisent l'adoption de ces produits. L'innovation technologique dans la transformation des protéines et l'expansion des circuits de distribution contribuent également à la croissance soutenue du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des concentrés de protéines de blé ?

L'industrie des concentrés de protéines de blé est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• ADM (Archer Daniels Midland) (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Agrana (Autriche)
• MGP (États-Unis)
• Groupe Manildra (Australie)
• Roquette Frères (France)
• Glico Nutrition CO., LTD. (Japon)
• Kröner Stärke GmbH (Allemagne)
• Tereos (France)
• CropEnergies AG (Allemagne)
• Kerry (Irlande)
• BENEO (Allemagne)
• AMCO Proteins (États-Unis)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• AMILINA, AB (Suède)
• Xi'an SaiNa Biological Technology Co., LTD (Chine)
• BASF SE (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des concentrés de protéines de blé ?

• En janvier 2023, Amber Wave a démarré ses activités dans la plus grande usine de protéines de blé d'Amérique du Nord, suite à un investissement de Summit Agricultural Group. L'entreprise produit actuellement le gluten de blé vital AmberPro, destiné à des secteurs tels que les boulangeries industrielles, les usines d'ingrédients alimentaires, les producteurs de viande alternative, les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie et les entreprises spécialisées dans l'alimentation animale.
• En novembre 2022, le groupe Crespel & Deiters a lancé sur le marché une nouvelle protéine de blé texturée, élargissant ainsi sa gamme de protéines végétales texturées.
• En avril 2022, ADM a investi 300 millions de dollars américains pour accroître sa capacité de production de protéines végétales alternatives dans l'Illinois, en réponse à la demande croissante d'ingrédients d'origine végétale.
• En février 2022, MGP Ingredients a annoncé son projet de construction d'une nouvelle usine de fabrication dédiée à la production de protéines texturées, afin de répondre à la demande croissante d'alternatives végétales à la viande.
• In January 2021, MGP Ingredients, Inc., a leading provider of high-quality distilled spirits and specialized wheat proteins and starches, completed the acquisition of Luxco, Inc., along with its affiliated companies, as part of a definitive agreement. With over 60 years of heritage, Luxco was recognized as a top-tier branded beverage alcohol company across multiple categories

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