Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka

• La taille du marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka était évaluée à 131,81 millions USD en 2024  et devrait atteindre  347,93 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation de l'incidence du cancer, les initiatives gouvernementales visant à étendre l'infrastructure oncologique et la sensibilisation croissante aux modalités de traitement avancées dans ces pays.
• Par ailleurs, la demande croissante de traitements anticancéreux précis et non invasifs, ainsi que l'introduction progressive des accélérateurs linéaires et des systèmes de radiothérapie guidée par l'image (IGRT) dans les hôpitaux tertiaires, positionnent la radiothérapie comme un pilier de la thérapie moderne du cancer. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de radiothérapie, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka

• La radiothérapie, pierre angulaire du traitement moderne du cancer impliquant l'utilisation de rayonnements à haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses, devient de plus en plus vitale dans le paysage des soins de santé en Asie du Sud à mesure que la prévalence du cancer augmente et que l'infrastructure médicale évolue en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka.
• La demande croissante de solutions de radiothérapie est principalement motivée par la sensibilisation croissante au cancer, les programmes d'oncologie soutenus par le gouvernement et la création de centres de cancérologie équipés de technologies de traitement avancées telles que les accélérateurs linéaires et les systèmes de curiethérapie.
• L'Inde a dominé le marché de la radiothérapie avec la plus grande part de revenus de 75,5 % en 2024, soutenue par un vaste réseau d'hôpitaux tertiaires, des partenariats public-privé et des initiatives dans le cadre du Programme national de lutte contre le cancer, les villes de niveau I et de niveau II connaissant des investissements importants dans les infrastructures de radiothérapie.
• Le Bangladesh devrait être le pays qui connaîtra la croissance la plus rapide sur le marché de la radiothérapie au cours de la période de prévision en raison de l'élargissement de l'accès aux soins de santé, de l'augmentation des investissements dans la technologie médicale et des efforts de collaboration avec les organisations internationales de santé.
• Le segment de la radiothérapie externe (EBRT) a dominé le marché de la radiothérapie avec une part de 61 % en 2024, en raison de sa disponibilité généralisée, de son efficacité clinique et de son adoption croissante dans les centres de soins oncologiques publics et privés.

Portée du rapport et segmentation du marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka

Tendances du marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka

Adoption croissante des techniques avancées de radiothérapie dans les soins contre le cancer

• Une tendance significative et croissante sur le marché de la radiothérapie en Asie du Sud est l'adoption croissante de techniques de radiothérapie avancées telles que la radiothérapie à modulation d'intensité (IMRT), la radiothérapie guidée par l'image (IGRT) et la radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT), en particulier dans les hôpitaux tertiaires et les instituts de cancérologie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka.
• Par exemple, le Tata Memorial Centre et l'AIIMS en Inde ont largement adopté les protocoles IGRT et IMRT, permettant un ciblage précis des tumeurs avec un minimum de dommages aux tissus environnants. De même, l'Institut national du cancer du Sri Lanka a élargi son accès aux accélérateurs linéaires pour l'administration de traitements avancés.
• Ces avancées améliorent l'efficacité des traitements et les résultats pour les patients, notamment pour les cancers complexes et à un stade avancé. La disponibilité de l'imagerie en temps réel, de la planification adaptative et du suivi des mouvements renforce l'utilisation sûre et efficace des radiations à haute dose, de manière plus ciblée.
• L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les systèmes de planification de radiothérapie commence à émerger, offrant une précision accrue dans le contour des tumeurs et la prédiction de la dose. Des pays comme le Bangladesh et le Népal adoptent progressivement des systèmes et des logiciels de planification de téléradiothérapie qui facilitent la conception des traitements à distance et l'évaluation par les pairs des principaux centres de cancérologie.
• L'importance croissante accordée à l'oncologie de précision et à la radiothérapie assistée par ordinateur transforme les normes de traitement en Asie du Sud. Par conséquent, des entreprises comme Elekta et Varian s'associent à des établissements de santé locaux pour fournir des accélérateurs linéaires de pointe et des programmes de formation.
• La demande de solutions de radiothérapie avancées augmente rapidement dans les secteurs public et privé, car les oncologues et les patients recherchent une efficacité de traitement plus élevée, moins d'effets secondaires et une plus grande accessibilité aux soins de pointe contre le cancer.

Dynamique du marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka

Conducteur

Augmentation des cas de cancer et expansion des infrastructures de santé publiques et privées

• La forte augmentation de l’incidence du cancer en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka, associée aux efforts visant à renforcer l’infrastructure des soins oncologiques, est un moteur majeur de la croissance du marché de la radiothérapie dans la région.
• Par exemple, le Programme national indien de prévention et de contrôle du cancer vise à développer les centres de radiothérapie dans les régions mal desservies. De même, le Sri Lanka et le Bangladesh ont reçu le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour renforcer leurs capacités en radiothérapie grâce à des initiatives de financement et de formation.
• Grâce à une sensibilisation accrue, de plus en plus de patients souhaitent un diagnostic et un traitement rapides. La radiothérapie offre une option thérapeutique non invasive, efficace et économique, parfaitement adaptée aux normes de santé publique.
• Par ailleurs, l'augmentation des investissements des chaînes hospitalières privées et l'essor des centres spécialisés en cancérologie accélèrent l'accès à la radiothérapie, notamment en zones urbaines et semi-urbaines. Ces établissements s'équipent désormais d'accélérateurs linéaires et d'unités de curiethérapie, favorisant ainsi la décentralisation de la prise en charge du cancer.

Retenue/Défi

Coûts d'investissement élevés et pénurie de professionnels qualifiés en oncologie

• L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché de la radiothérapie en Asie du Sud est le niveau élevé des dépenses d’investissement initiales nécessaires à la mise en place d’installations de radiothérapie, notamment l’acquisition d’accélérateurs linéaires, d’infrastructures de blindage et de systèmes de planification de traitement.
• Par exemple, de nombreux hôpitaux publics au Bangladesh et au Népal ont du mal à acquérir ou à entretenir des équipements de radiothérapie de pointe en raison de contraintes budgétaires, ce qui entraîne un accès géographique limité à un traitement de qualité.
• De plus, la pénurie de radio-oncologues, de physiciens médicaux et de technologues qualifiés constitue un obstacle majeur. Rien qu'en Inde, le ratio médecins/patients en oncologie reste extrêmement bas, et des pénuries de main-d'œuvre similaires sont constatées dans les pays voisins.
• Il sera essentiel de combler ces lacunes par le biais de programmes de formation ciblés, d’une collaboration internationale et d’un approvisionnement technologique subventionné pour développer les services de radiothérapie.
• En outre, des campagnes de sensibilisation et des parcours d'orientation simplifiés sont nécessaires pour pallier les retards de diagnostic et de traitement, en particulier dans les populations rurales et à faibles revenus. Surmonter ces obstacles structurels et liés aux ressources est crucial pour parvenir à un accès équitable et généralisé à la radiothérapie en Asie du Sud.

Portée du marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka

Le marché est segmenté en fonction du produit et des services, du type, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produits et services

Sur la base des produits et services, le marché de la radiothérapie est segmenté en services, produits et logiciels. Le segment des services a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'externalisation croissante des services de planification des traitements, d'assurance qualité et de dosimétrie en radiothérapie, notamment dans des pays comme l'Inde et le Sri Lanka, où les hôpitaux publics et privés collaborent avec les prestataires de services pour optimiser les opérations et réduire les délais de traitement.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des systèmes de planification de traitement (TPS), des outils de contouring basés sur l'IA et des logiciels d'oncologie basés sur le cloud, qui améliorent la précision, la rapidité et la cohérence de l'administration de la radiothérapie. Les logiciels sont de plus en plus utilisés pour rationaliser les flux de planification et s'intégrer aux plateformes de radiothérapie guidée par l'image et adaptative.

• Par type

En fonction du type de traitement, le marché est segmenté en radiothérapie externe, radiothérapie interne, radiothérapie systémique/radiopharmaceutiques, et autres. La radiothérapie externe (EBRT) détenait la plus grande part de marché, soit 61 % en 2024, en grande partie grâce à son utilisation répandue dans les cancers précoces et avancés. Les technologies EBRT, telles que les accélérateurs linéaires et les systèmes IMRT, sont couramment utilisées dans les principaux établissements en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka.

La radiothérapie systémique et les produits radiopharmaceutiques devraient enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, stimulés par la demande croissante de thérapies ciblées contre le cancer utilisant des isotopes radiomarqués pour des pathologies telles que les métastases thyroïdiennes, prostatiques et osseuses. Ce segment gagne en popularité avec l'implantation de nouveaux centres de médecine nucléaire dans les hôpitaux et les instituts de recherche urbains.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la radiothérapie est segmenté en cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, lymphome, cancer du foie, cancer de la thyroïde, cancer du cerveau, cancer du col de l'utérus, cancer de la colonne vertébrale, etc. Le cancer du sein était le principal segment d'application en 2024, grâce à des taux de prévalence élevés chez les femmes en Inde et au Sri Lanka, ainsi qu'à des programmes de dépistage et de traitement précoces. La radiothérapie externe et la curiethérapie sont couramment utilisées après une intervention chirurgicale ou en association avec une chimiothérapie.

Le cancer du poumon devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par l’augmentation de la consommation de tabac au Bangladesh et au Népal, et par une plus grande disponibilité de la radiothérapie stéréotaxique pour un traitement de précision.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de radiothérapie, cliniques spécialisées et autres. Les hôpitaux représentaient la part la plus importante en 2024, car ils restent les principaux centres de services de radiothérapie en Asie du Sud, soutenus par les programmes nationaux de lutte contre le cancer et les financements internationaux des systèmes de santé publique.

Les centres de radiothérapie devraient connaître la croissance la plus rapide, tirée par les investissements privés et le développement de centres d'oncologie autonomes dotés d'équipements de pointe, en particulier dans les zones urbaines de l'Inde et dans le secteur de la santé en pleine expansion du Bangladesh.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de la radiothérapie est segmenté en appels d'offres directs, distributeurs tiers et autres. Les appels d'offres directs ont dominé le marché en 2024 en raison des achats groupés des agences gouvernementales et des hôpitaux publics, notamment en Inde et au Sri Lanka, où des installations à grande échelle sont réalisées dans le cadre de missions sanitaires centrales.

Les distributeurs tiers devraient connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’implication croissante du secteur privé et de la distribution transfrontalière d’appareils de radiothérapie et d’isotopes par le biais de partenariats régionaux et de fournisseurs d’équipements médicaux.

Analyse régionale du marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka

• L'Inde a dominé le marché de la radiothérapie avec la plus grande part de revenus de 75,5 % en 2024, soutenue par un vaste réseau d'hôpitaux tertiaires, des partenariats public-privé et des initiatives dans le cadre du Programme national de lutte contre le cancer, les villes de niveau I et de niveau II connaissant des investissements importants dans les infrastructures de radiothérapie.
• Les patients et les prestataires de soins de santé de la région apprécient de plus en plus la précision, l'efficacité et les résultats améliorés offerts par les technologies de radiothérapie modernes telles que l'IMRT, l'IGRT et les accélérateurs linéaires, qui deviennent plus accessibles dans les hôpitaux urbains et semi-urbains.
• Cette adoption croissante est également soutenue par les programmes de lutte contre le cancer soutenus par le gouvernement, les collaborations internationales en matière d'équipement et de formation, et une évolution vers des soins centralisés et spécialisés contre le cancer, positionnant la radiothérapie comme un élément essentiel des stratégies de traitement du cancer dans toute la région.

Aperçu du marché indien de la radiothérapie

En 2024, le marché indien de la radiothérapie représentait la plus grande part de marché en Asie du Sud, soutenu par l'augmentation de l'incidence du cancer dans le pays, le développement des infrastructures de santé et la forte implication des secteurs public et privé dans les soins oncologiques. Avec l'adoption croissante de technologies de radiothérapie avancées telles que l'IMRT et l'IGRT, l'Inde est devenue un pôle régional pour le traitement du cancer. Les programmes nationaux et les investissements institutionnels dans les villes de premier et deuxième rangs améliorent encore l'accès à une radiothérapie de haute qualité. De plus, les collaborations avec des fournisseurs internationaux d'équipements médicaux et les programmes de formation améliorent la qualité des traitements et développent la main-d'œuvre qualifiée.

Aperçu du marché de la radiothérapie au Népal

Le marché népalais de la radiothérapie connaît une croissance constante, soutenu par les initiatives gouvernementales visant à renforcer les infrastructures de traitement du cancer et à sensibiliser le public au diagnostic précoce et à la radiothérapie. Bien que le développement des infrastructures n'en soit qu'à ses débuts, les récentes modernisations d'hôpitaux tertiaires, comme l'hôpital de cancérologie de Bhaktapur, et la création d'unités de radiothérapie dans les centres régionaux posent les bases d'un meilleur accès. Des partenariats avec l'Inde et des organismes internationaux permettent également l'acquisition d'équipements de radiothérapie et la formation professionnelle, favorisant ainsi une expansion progressive mais efficace du marché.

Aperçu du marché de la radiothérapie au Bangladesh

Le marché de la radiothérapie au Bangladesh connaît une croissance prometteuse, stimulé par la Stratégie nationale de lutte contre le cancer du gouvernement et par l'augmentation des investissements dans les unités d'oncologie des hôpitaux publics. La prévalence croissante du cancer et le besoin de traitements abordables accélèrent la demande de radiothérapie, notamment de radiothérapie externe. Le marché bénéficie également de collaborations avec des organisations internationales comme l'AIEA, qui ont fourni une assistance technique et un soutien aux infrastructures. Avec la modernisation des hôpitaux urbains et l'amélioration de la couverture en milieu rural, le marché de la radiothérapie au Bangladesh est promis à une croissance soutenue.

Aperçu du marché de la radiothérapie au Sri Lanka

Le marché de la radiothérapie au Sri Lanka connaît une croissance notable, portée par les efforts de décentralisation des soins contre le cancer et d'amélioration de l'accès aux services de radiothérapie en dehors de Colombo. Les hôpitaux publics, comme l'Institut national du cancer, ont modernisé leurs installations avec des accélérateurs linéaires et des logiciels de planification. L'engagement du gouvernement à réduire la mortalité liée au cancer grâce à une intervention précoce et à des traitements de haute qualité a créé des conditions favorables à la croissance du marché. Le soutien continu des agences de santé mondiales et les collaborations régionales renforcent encore l'infrastructure et les capacités du pays en matière de radiothérapie.

Part de marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka

L'industrie de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Varian Medical Systems (États-Unis)
• Elekta AB (Suède)
• Accuray Incorporated (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• GE HealthCare (États-Unis)
• Groupe IBA (Belgique)
• ViewRay, Inc. (États-Unis)
• Theragenics Corporation (États-Unis)
• Brainlab AG (Allemagne)
• Mevion Medical Systems, Inc. (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Canon Medical Systems Corporation (Japon)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd. (Inde)
• Shenzhen Xingaoyi Medical Equipment Co., Ltd. (Chine)
• Trivitron Healthcare Pvt. (Inde)
• Toshiba Medical Systems Corporation (Japon)
• HCG – HealthCare Global Enterprises Ltd. (Inde)
• PTW Freiburg GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché de la radiothérapie en Inde, au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka ?

• En mars 2024, le gouvernement indien a annoncé l'extension de son initiative « National Cancer Grid » (NCG) en intégrant 40 nouveaux centres régionaux de cancérologie à travers le pays, dont beaucoup sont équipés d'installations de radiothérapie de pointe. Cette initiative stratégique vise à standardiser le traitement du cancer et à améliorer l'accès à la radiothérapie moderne dans les zones mal desservies. Elle souligne l'engagement de l'Inde à bâtir une infrastructure oncologique robuste, capable de faire face à la charge croissante du cancer dans le pays.
• En février 2024, le ministère de la Santé du Bangladesh, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a mis en service de nouveaux accélérateurs linéaires dans deux hôpitaux publics dans le cadre de son Plan de lutte contre le cancer. Cette avancée marque une étape importante dans l'amélioration de l'accès à la radiothérapie externe à l'échelle nationale et témoigne des efforts continus du Bangladesh pour développer et moderniser ses services d'oncologie grâce à des collaborations internationales.
• En janvier 2024, l'Institut national du cancer du Sri Lanka a lancé son système numérique de planification de la radiothérapie avec le soutien de partenaires de santé internationaux. Ce système permet une planification plus précise et plus efficace des traitements grâce à des technologies cloud et à des outils assistés par l'IA. Cette avancée reflète l'engagement du Sri Lanka à améliorer la précision des traitements et à adopter des protocoles modernes de prise en charge du cancer dans les établissements publics.
• En décembre 2023, l'hôpital népalais spécialisé dans le cancer de Bhaktapur est devenu le premier du pays à adopter la radiothérapie conformationnelle 3D (3D-CRT), grâce à des programmes de formation internationaux et à des dons d'équipements de planification de traitement. Cette étape importante souligne les progrès du Népal dans l'intégration des technologies de radiothérapie modernes et le renforcement des capacités locales grâce au développement d'une main-d'œuvre qualifiée et à l'amélioration des infrastructures.
• En novembre 2023, le Tata Memorial Centre, en Inde, a conclu un partenariat de recherche avec les principaux fabricants mondiaux de dispositifs médicaux afin de tester des solutions de radiothérapie adaptative basées sur l'IA. Ce projet vise à améliorer la précision des traitements et à personnaliser les schémas de radiothérapie. Cette collaboration souligne le rôle croissant de l'Inde dans l'innovation mondiale en oncologie et reflète l'importance croissante accordée à la médecine de précision dans le paysage radiothérapeutique de la région.

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