Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché indien des appareils électroménagers : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché indien des appareils électroménagers

• La taille du marché indien des appareils électroménagers était évaluée à 13,12 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  20,14 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'augmentation des revenus disponibles, l'expansion de la population de la classe moyenne et l'urbanisation croissante, qui stimulent collectivement la demande d'appareils électroménagers dans les zones urbaines et rurales.
• En outre, les initiatives gouvernementales telles que le programme d'incitation liée à la production (PLI) et l'investissement direct étranger (IDE) à 100 % dans la fabrication de produits électroniques contribuent davantage à la production nationale et à l'expansion du marché.

Analyse du marché indien des appareils électroménagers

• Le marché indien des appareils électroménagers connaît une transition des appareils de base vers des produits intelligents et économes en énergie, sous l'effet de l'évolution des préférences des consommateurs et des préoccupations environnementales.
• Les villes de niveau II et III émergent comme des centres de croissance clés en raison de l'amélioration des infrastructures électriques, des options de financement abordables et des aspirations croissantes en matière d'amélioration du mode de vie
• Le segment des réfrigérateurs a représenté la plus grande part de marché en 2024, porté par une demande constante tout au long de l'année, une sensibilisation croissante à la conservation des aliments et des programmes gouvernementaux favorisant le développement de la chaîne du froid. Ce segment bénéficie d'une large gamme d'offres adaptées à tous les niveaux de revenus, des modèles à porte unique pour les ménages ruraux aux modèles sans givre et côte à côte pour les consommateurs urbains.

Portée du rapport et segmentation du marché indien des appareils électroménagers    

Tendances du marché indien des appareils électroménagers

Augmentation de l'adoption d'appareils électroménagers économes en énergie et intelligents

•  La sensibilisation croissante aux économies d'énergie, conjuguée à la hausse des coûts de l'électricité, incite les consommateurs indiens à se tourner vers des appareils économes en énergie. Les produits bénéficiant d'une certification Energy Star plus élevée, de la technologie Inverter et de réfrigérants écologiques gagnent en popularité. Pour répondre à cette demande, les fabricants lancent des modèles alliant performance et faible consommation d'énergie.
•  L'adoption croissante de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) dans les appareils électroménagers permet aux consommateurs de contrôler et de surveiller leurs appareils à distance. Les climatiseurs, lave-linge et réfrigérateurs intelligents, dotés de commandes par application et d'assistants vocaux, connaissent un succès croissant, notamment auprès des ménages urbains férus de technologie.
•  Des initiatives gouvernementales telles que le Programme de normes et d'étiquetage du Bureau de l'efficacité énergétique (BEE) renforcent cette tendance en encourageant les fabricants à proposer des produits conformes et économes en énergie. Des mesures incitatives et des campagnes de sensibilisation des consommateurs ont fait de l'efficacité énergétique un critère d'achat clé.
•  Par exemple, en 2024, plusieurs grandes marques d'appareils électroménagers en Inde ont lancé des réfrigérateurs alimentés par l'IA avec des systèmes de refroidissement adaptatifs et un suivi intelligent des stocks pour réduire la consommation d'énergie et le gaspillage alimentaire, aidant ainsi les clients à économiser sur leurs factures d'électricité.
•  À mesure que l’écosystème de la maison intelligente mûrit et que les réglementations en matière d’économie d’énergie deviennent plus strictes, les entreprises qui investissent dans la R&D et l’intégration de technologies intelligentes seront mieux placées pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs dans les segments haut de gamme et milieu de gamme.

Dynamique du marché indien des appareils électroménagers

Conducteur

Urbanisation croissante et hausse des revenus de la classe moyenne

•  L'urbanisation rapide en Inde transforme les modes de vie des consommateurs et crée une forte demande d'appareils électroménagers plus pratiques. La migration vers les zones urbaines a entraîné la formation de foyers nucléaires, augmentant le besoin d'électroménagers compacts, performants et rapides. Cette évolution démographique influence directement les ventes de produits dans toutes les catégories.
•  L'augmentation du revenu disponible de la classe moyenne stimule le pouvoir d'achat d'appareils électroménagers. Les consommateurs ne sont plus seulement sensibles au prix ; ils recherchent activement des produits de marque, riches en fonctionnalités et offrant un bon rapport qualité-prix. Ce changement de mentalité encourage la montée en gamme du marché.
•  L'accent mis par le gouvernement sur le développement des infrastructures, comme les villes intelligentes et l'amélioration de l'électrification, crée un environnement propice à la pénétration des appareils électroménagers, même dans les zones semi-urbaines et rurales. Cet environnement est également soutenu par un meilleur accès au financement à la consommation et par le développement du commerce électronique.
•  Par exemple, en 2023, les données de vente au détail ont indiqué que les villes de niveau II et III représentaient près de 40 % de la croissance totale des ventes de réfrigérateurs et de machines à laver, soulignant les aspirations croissantes et l'accessibilité financière dans les régions non métropolitaines.
•  Alors que la migration urbaine se poursuit et que l'autonomisation économique se répand, le marché des appareils électroménagers devrait connaître une expansion significative, avec des ventes unitaires plus élevées dans plusieurs catégories et une fidélité croissante des consommateurs aux marques de confiance.

Retenue/Défi

Taxe élevée sur les produits et services (TPS) et sensibilité aux prix chez les consommateurs à faible revenu

•  Le taux relativement élevé de la TPS (18 %) sur plusieurs catégories d'électroménagers en Inde demeure un obstacle majeur à l'accessibilité financière, notamment pour les consommateurs débutants. Bien que le gouvernement ait réduit la TPS sur certains articles au fil des ans, la charge fiscale continue de contribuer à la hausse des prix de détail, limitant ainsi la pénétration dans les segments sensibles aux coûts.
•  Une grande partie de la population indienne réside dans des régions rurales et semi-urbaines où les revenus disponibles restent modestes. Ces consommateurs ont tendance à privilégier les besoins essentiels aux achats discrétionnaires comme l'électroménager, ce qui ralentit l'expansion du marché dans les zones à faibles revenus.
•  Les difficultés d'accessibilité financière sont exacerbées en période d'inflation ou d'incertitude économique, lorsque les consommateurs retardent ou renoncent à des achats importants. Cela crée des fluctuations saisonnières et une dépendance aux fêtes et aux campagnes promotionnelles pour relancer les ventes.
•  Par exemple, en 2023, une analyse de marché a montré une baisse de 12 % des ventes de climatiseurs dans les zones rurales de l’Inde pendant la saison estivale en raison de l’augmentation des coûts des produits et de l’absence de programmes de subventions ciblant les ménages à faible revenu.
•  À moins que les structures de prix ne soient modifiées par des révisions fiscales ou des modèles de subventions, les fabricants pourraient continuer à faire face à une résistance dans les segments de marché inférieurs, limitant ainsi leur capacité à atteindre une couverture de marché étendue à travers le pays.

Portée du marché indien des appareils électroménagers

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché indien des appareils électroménagers est segmenté en climatiseurs, réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, etc. Le segment des réfrigérateurs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à une demande constante tout au long de l'année, à une sensibilisation croissante à la conservation des aliments et aux programmes gouvernementaux favorisant le développement de la chaîne du froid. Ce segment bénéficie d'une large gamme d'offres adaptées à tous les niveaux de revenus, des modèles à porte unique pour les ménages ruraux aux modèles sans givre et côte à côte pour les consommateurs urbains.

Le segment des climatiseurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la hausse des températures, de l'augmentation du revenu disponible et du développement du logement urbain. Les consommateurs se tournent également vers les modèles à onduleur et à faible consommation d'énergie, encouragés par la notoriété du label « étoiles » et les programmes d'achat basés sur les EMI. La demande est encore amplifiée par les promotions et les programmes d'extension de garantie ciblant les ménages à revenus moyens.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché se divise en résidentiel et commercial. Le segment résidentiel a dominé le marché indien des appareils électroménagers en 2024, largement soutenu par le nombre croissant de familles nucléaires, les projets immobiliers et les options de financement à la consommation. L'amélioration du niveau de vie et l'adoption du numérique ont entraîné une préférence pour les appareils modernes, compacts et automatisés, qui réduisent les efforts manuels et la perte de temps.

Le segment commercial devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des secteurs de l'hôtellerie, de la santé et des institutions. Les machines à laver, les réfrigérateurs et les lave-vaisselle sont de plus en plus utilisés dans les hôtels, les restaurants, les hôpitaux et les cantines de bureau, où la durabilité et la capacité de charge élevée sont des facteurs clés influençant les décisions d'achat.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, commerces de détail, e-commerce, etc. Le segment des magasins spécialisés a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la disponibilité d'un personnel de vente formé, à des démonstrations de produits et à des magasins dédiés à chaque marque proposant une large gamme de produits électroménagers. Ces points de vente jouent un rôle important pour guider les primo-accédants et promouvoir les modèles haut de gamme.

Le secteur du e-commerce devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la commodité de la livraison à domicile, aux offres en ligne attractives et à la pénétration croissante du numérique dans les villes de niveau II et III. Les plateformes en ligne offrent également une sélection de produits et des avis clients plus larges, renforçant ainsi la confiance des acheteurs et élargissant leur portée dans les zones géographiques mal desservies.

Part de marché des appareils électroménagers en Inde

L'industrie indienne des produits électroménagers est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Whirlpool of India Ltd. (Inde)
• Godrej Appliances (Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.) (Inde)
• Voltas Ltd. (Inde)
• IFB Industries Ltd. (Inde)
• Blue Star Ltd. (Inde)
• Bajaj Electricals Ltd. (Inde)
• Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. (Inde)
• Havells India Ltd. (Inde)
• Videocon Industries Ltd. (Inde)
• Orient Electric Ltd. (Inde)

Derniers développements sur le marché indien des produits électroménagers

• En février 2024, Panasonic Life Solutions India (PLSIND), entreprise technologique diversifiée de premier plan, a dévoilé sa gamme de climatiseurs 2024, présentant notamment sa toute dernière gamme de climatiseurs individuels (RAC) compatibles Matter. Cette annonce fait suite à la récente avancée révolutionnaire de Panasonic : les premiers climatiseurs individuels compatibles Matter en Inde, équipés de Miraie. Cela témoigne de l'attention que Panasonic porte au marché indien et de sa compréhension des besoins spécifiques des consommateurs indiens. En adaptant ses produits aux préférences et exigences locales, Panasonic renforce sa position sur le marché et accroît sa part de marché.
• En août 2022, Samsung Electronics Co., Ltd. a lancé ses nouveaux sèche-linge 9 kg des séries 5, 5+, 6+ et 8, classés A+++. Ces sèche-linge sont équipés de la technologie de pompe à chaleur, qui permet d'économiser 330 £ sur la facture énergétique annuelle d'un ménage par rapport à un sèche-linge à condensation standard. L'accent mis par Samsung sur l'innovation et la technologie dans ses sèche-linge a renforcé sa réputation de marque, offrant des appareils fiables et de haute qualité. Cette image de marque positive a contribué à renforcer la confiance et la fidélité des consommateurs, stimulant ainsi la croissance de Samsung sur le marché de l'électroménager.
• En janvier 2023, Samsung a lancé sa gamme de réfrigérateurs côte à côte 2023, entièrement fabriquée en Inde et dotée de fonctionnalités spécialement conçues pour le marché indien. Cette gamme, compatible avec l'IoT, est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs indiens de la nouvelle génération en matière de réfrigération, offrant un stockage personnalisable, un design élégant, la commodité de la vie connectée, des divertissements illimités et une efficacité énergétique optimale. Ce lancement a apporté une valeur ajoutée au marché indien en proposant des fonctionnalités innovantes, en soutenant la production locale et en répondant aux préférences des consommateurs. Ces facteurs ont contribué à la croissance du marché des réfrigérateurs pour Samsung en Inde.

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