Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché indonésien du papier thermique direct : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du papier thermique direct

• La taille du marché indonésien du papier thermique direct était évaluée à 46,44 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  72,37 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions d'impression efficaces et rentables dans les secteurs de la vente au détail, de la logistique et de la santé, alimentée par l'urbanisation rapide de l'Indonésie et l'expansion du secteur du commerce électronique.
• De plus, l'adoption croissante des systèmes de point de vente (POS) et le besoin d'étiquettes et de reçus durables et de haute qualité dans diverses applications positionnent le papier thermique direct comme un choix privilégié, contribuant de manière significative à l'expansion du marché.

Analyse du marché du papier thermique direct

• Le papier thermique direct, largement utilisé pour imprimer des reçus, des étiquettes et des tickets sans avoir besoin d'encre ou de rubans, devient un élément essentiel dans les secteurs de la vente au détail, de la logistique et de la santé en Indonésie en raison de sa rentabilité, de sa facilité d'utilisation et de sa compatibilité avec les imprimantes thermiques modernes.
• La demande croissante est stimulée par le secteur en plein essor du commerce électronique, l'adoption croissante des systèmes de point de vente dans le commerce de détail et le besoin de solutions d'impression rapides et fiables dans les applications de billetterie et d'étiquetage.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux risques pour la santé associés au BPA, un produit chimique couramment utilisé dans les revêtements de papier thermique, stimule la demande d'alternatives plus sûres.
• Les fabricants exploitent des technologies avancées pour produire du papier thermique durable et de haute qualité, conforme aux réglementations environnementales et aux préférences des consommateurs.
• Le segment des papiers couchés a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 57,8 % en 2024, grâce à sa résistance supérieure à l'abrasion et à sa durée de vie archivistique, ce qui le rend idéal pour des applications telles que les étiquettes et les tickets où la durabilité est essentielle.

Portée du rapport et segmentation du marché du papier thermique direct       

Tendances du marché du papier thermique direct

« Adoption croissante du papier thermique écologique et sans BPA »

• Le marché indonésien du papier thermique direct connaît une évolution notable vers l'adoption de solutions de papier thermique respectueuses de l'environnement et sans bisphénol A (BPA).
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux risques pour la santé associés au BPA, un produit chimique couramment utilisé dans les revêtements de papier thermique, stimule la demande d'alternatives plus sûres.
• Les fabricants exploitent des technologies avancées pour produire du papier thermique durable et de haute qualité, conforme aux réglementations environnementales et aux préférences des consommateurs.
  • Par exemple, les entreprises développent du papier thermique sans phénol pour des applications telles que les reçus et les étiquettes de point de vente (POS), qui offrent une durabilité et une qualité d'impression améliorées tout en réduisant l'impact environnemental.
• Cette tendance est particulièrement significative dans des secteurs tels que la vente au détail et la santé, où la durabilité et la sécurité deviennent des facteurs d’achat clés.
• L'intégration des technologies d'impression numérique améliore également la production de papier thermique personnalisé et respectueux de l'environnement pour des applications telles que les billets, les étiquettes et les billets de loterie.

Dynamique du marché du papier thermique direct

Conducteur

« Croissance de la demande dans le secteur du commerce électronique et de la vente au détail »

• L'expansion rapide des secteurs du commerce électronique et de la vente au détail en Indonésie est l'un des principaux moteurs du marché du papier thermique direct.
• L'essor des achats en ligne, alimenté par une pénétration accrue d'Internet et l'utilisation des smartphones, a accru le besoin de papier thermique dans des applications telles que les étiquettes d'expédition, les factures et les reçus de point de vente.
• Les initiatives gouvernementales favorisant les transactions numériques et la prolifération des terminaux de point de vente dans les commerces de détail, les supermarchés et les petites entreprises accélèrent encore la demande.
• L'utilisation généralisée du papier thermique dans l'emballage et l'étiquetage, en particulier dans l'industrie alimentaire et des boissons, soutient la croissance du marché en raison des exigences strictes en matière d'étiquetage.
• L'adoption de technologies d'impression thermique avancées, qui offrent une impression rapide et sans encre, améliore l'efficacité dans la vente au détail et la logistique, faisant du papier thermique un choix privilégié

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et inquiétudes concernant la volatilité des prix des matières premières »

• Le coût élevé de production du papier thermique direct, notamment en raison de la dépendance à l’égard de produits chimiques spécialisés pour les revêtements thermiques, constitue un obstacle important à la croissance du marché.
• Les fluctuations des prix des matières premières, telles que les colorants et les produits chimiques, peuvent avoir un impact sur les coûts de production et la rentabilité des fabricants.
• De plus, les préoccupations concernant la sécurité des données et la durabilité des impressions posent problème. Le papier thermique est sensible aux facteurs environnementaux tels que la chaleur et la lumière, ce qui peut entraîner une décoloration des données imprimées, ce qui soulève des inquiétudes pour les applications nécessitant une conservation à long terme des données, comme les secteurs de la santé et de la logistique.
• Le paysage réglementaire fragmenté concernant l'utilisation des produits chimiques et les normes environnementales en Indonésie et dans d'autres régions complique la conformité pour les fabricants
• Ces facteurs peuvent limiter l’expansion du marché, en particulier dans les segments sensibles aux coûts et dans les régions soumises à des réglementations environnementales strictes.

Portée du marché du papier thermique direct

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’épaisseur, de l’application et de l’utilisation finale.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché indonésien du papier thermique direct est segmenté en papier couché et non couché. Le segment du papier couché a dominé la plus grande part de marché, avec 57,8 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa résistance supérieure à l'abrasion et à sa durée de conservation, ce qui le rend idéal pour des applications telles que les étiquettes et les tickets, où la durabilité est essentielle. La demande d'impressions de haute qualité et durables dans le commerce de détail et la logistique renforce encore la domination de ce segment.

Le segment des revêtements non couchés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à sa compatibilité avec des applications à court terme telles que les reçus de point de vente (PDV). Son adoption croissante dans le petit commerce de détail et les secteurs émergents du e-commerce, conjuguée aux avancées en matière de revêtements écologiques, soutient la croissance de ce segment.

• Par épaisseur

En termes d'épaisseur, le marché indonésien du papier thermique direct se segmente en papier jusqu'à 50 microns, 51-80 microns et plus de 81 microns. Le segment 51-80 microns devrait représenter la plus grande part de marché, soit 43,5 % en 2024, grâce à son équilibre entre durabilité et prix abordable. Ce papier est ainsi le choix privilégié pour les reçus de point de vente, les étiquettes et les billets de loterie. Sa polyvalence rend cette épaisseur largement utilisée dans les secteurs du commerce de détail, de la logistique et des jeux.

Le segment des papiers de plus de 81 microns devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de papier thermique haute résistance pour des applications telles que les étiquettes industrielles. Le besoin de papier robuste et durable dans des environnements difficiles, comme la logistique et la fabrication, alimente la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché indonésien du papier thermique direct est segmenté en tickets et étiquettes, reçus de point de vente (PDV), loteries et jeux, entre autres. Le segment des reçus de point de vente (PDV) a dominé le marché avec une part de marché de 67 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée des systèmes de point de vente (PDV) dans le commerce de détail, l'hôtellerie et la banque. La croissance de la facturation numérique et le nombre croissant de points de vente et de distributeurs automatiques de billets en Indonésie renforcent encore ce segment.

Le segment des billets et étiquettes devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor du e-commerce et aux exigences strictes en matière d'étiquetage dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, la pharmacie et la logistique. L'essor des achats en ligne et le besoin d'étiquettes d'expédition et de suivi contribuent largement à cette croissance.databridgemarketresearch.com

• Par utilisation finale

En fonction de son utilisation finale, le marché indonésien du papier thermique direct est segmenté entre la vente au détail, l'emballage et l'étiquetage, l'impression et l'édition, la santé, etc. En 2024, le segment de la vente au détail détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 36,1 %, grâce à l'expansion rapide des chaînes de distribution, des supermarchés et des plateformes de commerce électronique en Indonésie. L'utilisation généralisée du papier thermique pour les reçus de point de vente, les coupons promotionnels et les programmes de fidélité renforce la domination de ce segment.

Le segment de l'emballage et de l'étiquetage devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de papier thermique dans la logistique du e-commerce pour les étiquettes d'expédition, les factures et les bordereaux d'expédition. Les exigences réglementaires strictes en matière d'étiquetage précis dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la pharmacie, combinées à la croissance des secteurs industriel et logistique indonésiens, stimulent également la croissance de ce segment.

Part de marché du papier thermique direct

L'industrie du papier thermique direct est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• APP (Asia Pulp & Paper) (Indonésie)
• Oji Holdings Corporation (Japon)
• Mitsubishi Paper Mills Limited (Japon)
• Hansol Paper Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Thermal Solutions International, Inc. (États-Unis)
• Ricoh Company, Ltd. (Japon)
• Groupe Koehler Paper (Allemagne)
• Jujo Thermal Ltd. (Finlande)
• Nippon Paper Industries Co., Ltd. (Japon)
• Siam Paper Public Company Limited (Thaïlande)
• Avery Dennison Corporation (États-Unis)
• UPM-Kymmene Corporation (Finlande)
• Groupe Lecta (Espagne)
• Nakagawa Manufacturing (Japon)
• PM Company (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché indonésien du papier thermique direct ?

• En septembre 2024, Dai Nippon Printing (DNP) a lancé deux rubans encreurs à transfert thermique avancés, le R380 et le V670, destinés aux marchés internationaux et particulièrement pertinents pour l'Indonésie. Le ruban R380 offre une résistance à l'alcool améliorée de 30 %, idéale pour l'impression de codes-barres et de codes 2D dans des secteurs tels que l'électronique et la pharmacie. Le ruban V670 garantit une impression nette et rapide sur les emballages en plastique et en papier, soutenant ainsi les secteurs de l'agroalimentaire, de la médecine et des biens de consommation. Ces innovations répondent à la demande croissante de l'Indonésie en solutions de papier thermique durables et écologiques et ont été présentées aux salons ProPak India et Labelexpo India 2024.
• En septembre 2024, Lecta a lancé sa gamme Termax, composée de papiers thermiques haute intensité, spécialement conçus pour les applications de billetterie dans des secteurs tels que l'événementiel, le transport, la logistique et la vente au détail, des secteurs qui connaissent une demande croissante en Indonésie. Cette gamme comprend les papiers Termax TFX (sans phénol), Termax TFS (sans BPA) et Termax TC30X (sans phénol avec couche de protection), offrant une excellente qualité de pré-impression recto verso et une stabilité d'image thermique supérieure. Conçus pour leur durabilité et leur respect de l'environnement, ces papiers répondent à des normes strictes et sont parfaits pour le contrôle d'accès, les cartes d'embarquement, les tickets de parking et les étiquettes de gondole.
• En avril 2023, Koehler Paper et Nissha Metallizing Solutions se sont associés pour lancer Metivo Advanced, un papier d'emballage durable basé sur la technologie barrière NexPlus de Koehler. Conçu pour remplacer le plastique dans les emballages, Metivo offre une excellente résistance à l'oxygène, aux graisses et aux huiles minérales, ce qui le rend idéal pour les applications alimentaires et cosmétiques. Ce papier est doté d'un fin revêtement métallisé sous vide qui garantit sa recyclabilité et soutient les objectifs d'économie circulaire. Cette collaboration répond à la demande mondiale croissante, y compris en Indonésie, pour des solutions d'emballage écologiques et performantes alliant durabilité, imprimabilité et respect de l'environnement.
• En avril 2022, Jujo Thermal a annoncé son intention de renommer sa gamme de papiers thermiques directs dans le cadre d'une mise à niveau plus large de son système ERP. Cette nouvelle nomenclature vise à simplifier l'identification des produits, la rendant plus uniforme et informative pour toutes les catégories d'étiquettes, de tickets et de points de vente. Ce changement de nom stratégique reflète l'engagement de Jujo Thermal à améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. En améliorant la clarté et la cohérence, cette initiative pourrait renforcer le positionnement de l'entreprise à l'échelle mondiale, y compris sur les marchés émergents comme l'Indonésie, où la demande de papiers thermiques durables et écologiques ne cesse de croître.
• En janvier 2021, UPM Raflatac a lancé Linerless OptiCut, une solution d'étiquetage thermique direct sans support dotée d'une technologie adhésive exclusive, adaptée aux environnements clés tels que la vente au détail, la logistique et la restauration rapide. Conçu pour éviter les bourrages papier et minimiser l'accumulation d'adhésif, OptiCut garantit des performances optimales sur diverses surfaces, y compris les surfaces rugueuses et les températures négatives. Il offre une excellente adhérence, réduit les temps d'entretien et améliore la disponibilité de l'imprimante, ce qui le rend idéal pour les secteurs à forte demande tels que la logistique et l'étiquetage en Indonésie. Ce produit contribue au développement durable en réduisant jusqu'à 40 % la consommation de matériaux, conformément aux tendances en matière d'emballage éco-responsable.

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