Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services de radiologie en Irlande : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services de radiologie

• La taille du marché des services de radiologie en Irlande était évaluée à 1,55 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,81 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de technologies d'imagerie avancées et l'intégration de solutions numériques dans les établissements de santé, conduisant à des capacités de diagnostic améliorées et à de meilleurs résultats pour les patients.
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante des professionnels de santé et des patients au dépistage précoce et à la prévention favorise l'adoption de solutions de radiologie. Le besoin croissant d'outils de diagnostic précis et non invasifs incite les hôpitaux et les centres de diagnostic à développer leurs services de radiologie.

Analyse du marché des services de radiologie

• Les services de radiologie, englobant l'imagerie diagnostique et les procédures interventionnelles, sont de plus en plus essentiels dans les soins de santé modernes pour la détection précise des maladies, la planification du traitement et le suivi des résultats des patients dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic.
• La demande croissante de services de radiologie est principalement alimentée par l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques, l’augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation croissante au diagnostic précoce et aux soins préventifs.
• Le segment adulte a dominé le marché des services de radiologie avec une part de revenus de 67,3 % en 2024, reflétant une demande accrue d'imagerie diagnostique liée aux maladies chroniques, aux affections cardiovasculaires, à l'oncologie et aux troubles musculo-squelettiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de radiologie 

Tendances du marché des services de radiologie

Importance croissante des services avancés d'imagerie et de diagnostic

• Une tendance significative et croissante sur le marché irlandais des services de radiologie est l'adoption croissante de technologies d'imagerie avancées, notamment la radiographie numérique, le scanner, l'IRM et l'échographie. Cette tendance est alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, du cancer et des affections cardiovasculaires, qui nécessitent des interventions diagnostiques précises et rapides.
  • Par exemple, les hôpitaux et les centres de diagnostic à travers l'Irlande développent leurs services de radiologie pour intégrer des systèmes d'imagerie haute résolution qui fournissent des résultats plus rapides et plus précis, permettant une meilleure gestion des patients et une meilleure planification du traitement.
• L'intégration des PACS (Picture Archiving and Communication Systems) et des RIS (Radiology Information Systems) dans les hôpitaux facilite les flux de travail rationalisés, le stockage efficace des données et le partage sécurisé des données d'imagerie entre les professionnels de la santé.
• La sensibilisation croissante des patients aux examens de santé préventifs et à la détection précoce des maladies alimente la demande de services de radiologie, encourageant les prestataires de soins de santé privés et publics à améliorer l'accessibilité et à réduire les temps d'attente.
• La prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement de la population et le nombre croissant de touristes médicaux en Irlande contribuent à une utilisation accrue des services d'imagerie diagnostique.
• Les prestataires de soins de santé investissent également dans des services d'imagerie spécialisés, tels que la radiologie interventionnelle et l'imagerie 3D, pour soutenir les procédures mini-invasives et améliorer les résultats cliniques
• Dans l’ensemble, la demande de services de radiologie est façonnée par les progrès technologiques, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les capacités de diagnostic et l’importance croissante accordée à la détection précoce et précise des maladies.
• Par conséquent, les entreprises et les établissements de santé accordent la priorité à l’expansion des infrastructures de radiologie, au recrutement de radiologues qualifiés et à l’adoption de modalités d’imagerie avancées pour répondre aux besoins diagnostiques croissants de la population.

Dynamique du marché des services de radiologie

Conducteur

Besoin croissant en raison de la demande croissante de diagnostics avancés

• La prévalence croissante des maladies chroniques et le besoin croissant de diagnostics rapides et précis dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic sont des facteurs importants de la demande accrue de services de radiologie.
  • Par exemple, l'augmentation mondiale de l'incidence du cancer a considérablement accru la demande de services de radiologie. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le cancer a été responsable de près de 10 millions de décès en 2020. Les techniques d'imagerie telles que la tomodensitométrie, l'IRM, la TEP et la radiographie sont donc essentielles pour la détection précoce, la stadification, la planification du traitement et le suivi. Cela a incité les hôpitaux et les centres de diagnostic du monde entier à développer leurs services de radiologie et à investir dans des technologies d'imagerie avancées afin de garantir des diagnostics rapides et précis.
• Alors que les prestataires de soins de santé se concentrent sur l'amélioration des résultats des patients et de l'efficacité opérationnelle, les services de radiologie offrent des capacités d'imagerie avancées telles que le diagnostic en temps réel, l'imagerie haute résolution et l'interprétation assistée par l'IA, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux méthodes conventionnelles.
• De plus, l'adoption croissante des systèmes d'imagerie numérique, de la téléradiologie et de la gestion d'images basée sur le cloud fait de la radiologie un élément essentiel des soins de santé modernes, permettant une collaboration transparente entre les professionnels de la santé.
• La demande croissante de solutions d'imagerie portables, l'intégration aux systèmes d'information hospitaliers (SIH) et les analyses basées sur l'IA sont des facteurs clés qui propulsent l'adoption de services de radiologie avancés dans les milieux de soins de santé urbains et semi-urbains.
• L’expansion des infrastructures de soins de santé, les initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer l’accès au diagnostic et les investissements des prestataires de soins de santé privés contribuent davantage à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coûts élevés des équipements et pénurie de main-d'œuvre qualifiée

• L'investissement initial élevé requis pour les équipements de radiologie avancés et l'infrastructure d'imagerie constitue un obstacle important à l'adoption, en particulier pour les petites cliniques ou les établissements de santé à budget limité.
• En outre, la pénurie de radiologues formés et de techniciens qualifiés peut limiter l’utilisation efficace des services de diagnostic haut de gamme, en particulier dans les régions en développement ou semi-urbaines.
• Relever ces défis par le biais de partenariats stratégiques, de modèles de location d'équipements et de programmes de formation pour les professionnels de la radiologie est essentiel pour une croissance soutenue du marché.
• Alors que les prix des systèmes d'imagerie diminuent progressivement en raison des progrès technologiques et de la concurrence, les fonctionnalités haut de gamme telles que les outils de diagnostic basés sur l'IA, l'imagerie 3D et les équipements de radiologie interventionnelle s'accompagnent souvent de coûts plus élevés, ce qui peut entraver leur adoption dans les petites installations.
• Les prestataires de soins de santé investissent de plus en plus dans des solutions d'imagerie évolutives et basées sur le cloud pour améliorer l'accessibilité et réduire les coûts, favorisant ainsi davantage l'adoption des services de radiologie.
• Surmonter ces défis grâce au soutien du gouvernement, à la normalisation technologique et à des modèles de services abordables sera essentiel pour l'expansion continue du marché des services de radiologie.

Portée du marché des services de radiologie

Le marché est segmenté en fonction de la procédure, de l’âge du patient, du type de rayonnement, de l’application et des utilisateurs finaux.

• Par procédure

En Irlande, le marché des services de radiologie est segmenté en deux catégories : conventionnelle et numérique. Le segment numérique a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 58,6 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de technologies d'imagerie avancées telles que la radiographie numérique, la tomodensitométrie et l'IRM. La radiologie numérique offre une meilleure qualité d'image, un traitement plus rapide et un stockage et une récupération plus faciles des données des patients. Les hôpitaux et les centres de diagnostic privilégient les solutions numériques pour optimiser l'efficacité des flux de travail et réduire les erreurs de diagnostic. La prévalence croissante des maladies chroniques et du cancer a également stimulé la demande de solutions d'imagerie numérique précises. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales et privées en matière de santé favorisant la modernisation des services de radiologie renforcent encore la prédominance des procédures numériques. La fiabilité, la précision et les capacités d'intégration des systèmes numériques en font le choix privilégié des prestataires de soins de santé, tant en milieu urbain que régional.

Le segment conventionnel devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption de solutions de radiographie conventionnelles rentables par les petits hôpitaux et cliniques des régions rurales. Les systèmes d'imagerie conventionnels nécessitent des investissements en capital moindres et offrent une capacité diagnostique adéquate pour les examens de routine. Les cliniques et les petits établissements de santé privilégient de plus en plus ces systèmes pour une imagerie économique sans compromettre la qualité diagnostique essentielle. De plus, la simplicité de maintenance et le faible niveau d'expertise technique requis pour les systèmes conventionnels favorisent leur adoption. Les initiatives visant à améliorer l'accès aux services de radiologie dans les zones mal desservies contribuent également à la croissance. La croissance du segment est également soutenue par des partenariats et des financements dans le secteur de la santé visant à élargir l'accès à l'imagerie dans les régions périphériques.

• Par âge du patient

En fonction de l'âge des patients, le marché irlandais des services de radiologie est segmenté en deux catégories : adultes et enfants. Le segment adulte a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 67,3 % en 2024, reflétant une demande accrue d'imagerie diagnostique liée aux maladies chroniques, aux affections cardiovasculaires, à l'oncologie et aux troubles musculo-squelettiques. Les adultes constituent la population de patients la plus importante nécessitant des services d'imagerie de routine et préventive. Les hôpitaux et les centres de diagnostic privilégient l'imagerie adulte en raison de volumes d'interventions plus importants et de la complexité des exigences diagnostiques. Les avancées technologiques, telles que la tomodensitométrie et l'IRM haute résolution, sont principalement exploitées pour les applications de santé destinées aux adultes. De plus, les programmes de bilans de santé en entreprise et la couverture d'assurance contribuent à la généralisation des services de radiologie chez les adultes. Les campagnes de dépistage préventif renforcent également la domination du segment en incitant les adultes à consulter régulièrement pour des diagnostics.

Le segment pédiatrique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,7 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante aux soins de santé infantile et à la nécessité d'un diagnostic précoce des troubles congénitaux et du développement. L'imagerie pédiatrique nécessite des protocoles spécialisés et des doses de rayonnement plus faibles, ce qui incite les hôpitaux à investir dans des équipements de radiologie adaptés aux enfants. La prévalence croissante des maladies chroniques pédiatriques et le suivi diagnostique accru lié à la vaccination contribuent à la croissance du segment. Les progrès des technologies d'imagerie spécifiques à la pédiatrie, telles que la tomodensitométrie à faible dose et l'IRM, favorisent une adoption rapide. De plus, les centres d'imagerie pédiatrique dédiés et les campagnes de dépistage précoce des maladies contribuent à l'expansion du marché.

• Par type de rayonnement

En Irlande, le marché des services de radiologie est segmenté en fonction du type de rayonnement : radiologie diagnostique et radiologie interventionnelle. Le segment du diagnostic a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,1 % en 2024, grâce à la forte demande de services d'imagerie de routine et préventive dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. L'imagerie diagnostique comprend les radiographies, les scanners, les IRM et les échographies pour le dépistage et la détection précoce des maladies. Ce segment bénéficie d'un volume important de patients, de bilans de santé réguliers et d'une couverture d'assurance pour les diagnostics préventifs. De plus, la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, du cancer et des troubles musculo-squelettiques favorise un recours constant à l'imagerie diagnostique. Les avancées technologiques permettant une acquisition et un reporting plus rapides des images renforcent la domination de ce segment. Les cliniques et les hôpitaux s'appuient sur le diagnostic pour une évaluation précise et rapide des patients, consolidant ainsi leur position sur le marché.

Le segment de la radiologie interventionnelle devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'interventions mini-invasives guidées par imagerie. Les hôpitaux adoptent la radiologie interventionnelle pour réaliser des interventions telles que l'angioplastie, l'ablation tumorale et l'embolisation avec précision et un temps de récupération réduit. La préférence des patients pour des options de traitement moins invasives et une durée d'hospitalisation réduite favorise l'adoption de cette technologie. Les progrès des technologies par cathéter et des systèmes de guidage par imagerie améliorent la précision des interventions. Le développement des programmes de formation des radiologues interventionnels et les campagnes de sensibilisation auprès des patients contribuent à cette croissance rapide. L'expansion de ce segment est également portée par l'augmentation des investissements dans des blocs opératoires hybrides de pointe combinant imagerie et capacités chirurgicales.

• Par application

En fonction des applications, le marché irlandais des services de radiologie est segmenté en cardiovasculaire, oncologie, gynécologie, neurologie, urologie, dentisterie, pelvienne et abdominale, musculo-squelettique, entre autres. Le segment de l'oncologie a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 54,8 % en 2024, en raison de la prévalence croissante du cancer et du besoin d'imagerie précise pour le diagnostic, la stadification et le suivi du traitement. Les hôpitaux et les centres de diagnostic ont fortement recours à la tomodensitométrie, à l'IRM et à la TEP pour les patients atteints de cancer. Les avancées technologiques, notamment l'imagerie 3D et les modalités de fusion, améliorent la détection du cancer et la planification du traitement. De plus, l'augmentation des initiatives gouvernementales et du secteur privé en matière de dépistage du cancer favorise une utilisation plus régulière. Les campagnes de sensibilisation des patients et les programmes de soins de santé préventifs renforcent encore la prédominance de l'imagerie oncologique. Ce segment est également soutenu par la prise en charge des diagnostics du cancer par les assurances maladie, ce qui favorise son adoption dans les établissements de santé privés et publics.

Le segment cardiovasculaire devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,5 % entre 2025 et 2032, en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques, de l'hypertension et des affections apparentées. Les techniques d'imagerie telles que l'angiographie par tomodensitométrie, l'échocardiographie et l'IRM sont de plus en plus utilisées pour le diagnostic et l'intervention précoces. Les hôpitaux développent leurs services d'imagerie cardiovasculaire pour répondre à la demande croissante. La préférence des patients pour la détection précoce et les approches diagnostiques non invasives stimule la croissance. Les avancées technologiques en imagerie cardiaque 3D et 4D permettent une évaluation précise de la fonction et de la structure cardiaques. De plus, les programmes de dépistage cardiovasculaire préventif et la prise en charge des bilans de santé cardiaque par les assurances contribuent à la croissance du segment.

• Par les utilisateurs finaux

En Irlande, le marché des services de radiologie se segmente en fonction des utilisateurs finaux : hôpitaux, centres ambulatoires, centres de diagnostic et cliniques. Le segment hospitalier domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,5 % en 2024, grâce à la forte concentration d'équipements d'imagerie, à la disponibilité de radiologues qualifiés et à la capacité à prendre en charge un volume important de patients. Les hôpitaux offrent des services de diagnostic complets, combinant plusieurs modalités d'imagerie sous un même toit. Ils sont privilégiés pour les cas complexes, les interventions et l'imagerie d'urgence. Les hôpitaux publics et privés investissent dans des équipements de pointe, garantissant ainsi un service de qualité et un taux d'accueil élevé. De plus, les hôpitaux bénéficient de politiques de remboursement par les assurances, favorisant l'adoption de services de radiologie de pointe. La confiance et la fiabilité élevées renforcent encore la domination de ce segment.

Le segment des centres de diagnostic devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 19,8 %, entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant de services d'imagerie spécialisés en dehors des hôpitaux. Les centres de diagnostic offrent un accès pratique, des délais d'attente plus courts et des procédures rentables. Les populations urbaines privilégient de plus en plus les centres de diagnostic pour l'imagerie de routine et préventive. L'expansion des chaînes de diagnostic privées et les investissements dans des équipements d'imagerie de pointe soutiennent une croissance rapide. La couverture des diagnostics ambulatoires par les assurances favorise également l'adoption de ces services. De plus, les collaborations avec les hôpitaux et les programmes de santé des entreprises alimentent la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des services de radiologie

• Le marché irlandais des services de radiologie représentait une part de revenus de 10,5 % en 2024, tirée par la demande croissante de services d'imagerie diagnostique et interventionnelle, l'expansion des établissements de santé et la prévalence croissante des maladies chroniques et liées au mode de vie.
• L'augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins de santé, ainsi que les investissements dans les technologies d'imagerie avancées, soutiennent davantage la croissance du marché.
• Le système de santé bien établi de l'Irlande, combiné à l'adoption de plateformes de radiologie numérique et de services de téléradiologie, améliore l'efficacité de la prestation de services et les résultats pour les patients.
• L’intégration de solutions de diagnostic assistées par l’IA et de télémédecine devrait élargir l’accessibilité, en particulier dans les petites villes et les hôpitaux communautaires, contribuant ainsi au développement continu du marché.
• Les prestataires de soins de santé en Irlande adoptent de plus en plus de systèmes d'imagerie portables et au point de service pour faire face au volume croissant de patients et améliorer l'efficacité du flux de travail.
• Les centres de diagnostic privés et les hôpitaux publics investissent dans des modalités avancées telles que la tomodensitométrie, l'IRM et la radiologie interventionnelle, renforçant ainsi l'écosystème global du marché.
• La sensibilisation croissante des patients et des professionnels de la santé au diagnostic précoce, aux soins préventifs et aux techniques d'imagerie mini-invasives stimule davantage la croissance du marché.
• La modernisation en cours des hôpitaux et des cliniques, ainsi que les initiatives de transformation numérique, devraient favoriser une adoption accrue des services de radiologie en Irlande au cours de la période de prévision.

Part de marché des services de radiologie

Le secteur des services de radiologie est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Medica Reporting Ltd. (Royaume-Uni)
• Sonic Healthcare Limited (Australie)
• 4ways Healthcare Limited (Royaume-Uni)
• Everlight Radiology (Royaume-Uni)
• Groupe Althea (Royaume-Uni)
• InHealth Group (Royaume-Uni)
• Global Diagnostics (Irlande)
• Healius Limited (Australie)
• Services de radiologie vitale (Royaume-Uni)
• DMC Healthcare (Royaume-Uni)
• Réseau de radiologie I-MED (Australie)

Derniers développements sur le marché irlandais des services de radiologie

• En juin 2025, le Collège royal des radiologues a publié le Recensement des effectifs en radiologie clinique 2024, soulignant les défis majeurs du secteur. Ce rapport a révélé une pénurie chronique de radiologues cliniciens, entraînant des retards accrus dans les diagnostics et les traitements des patients. La demande d'expertise radiologique continue de dépasser la croissance des effectifs, soulignant la nécessité d'une planification stratégique des effectifs et d'investissements dans la formation et le recrutement pour combler ces lacunes critiques.
• En mai 2025, la Faculté des radiologues et des radio-oncologues du Royal College of Surgeons d'Irlande a annoncé les dates de sa réunion scientifique annuelle 2025. Prévu les 25 et 26 septembre 2025 au RCSI, l'événement vise à réunir plus de 350 délégués, dont des radiologues diagnostiques, des radio-oncologues, des radiologues et des représentants de l'industrie, pour discuter des dernières avancées et recherches dans le domaine de la radiologie.
• En avril 2025, le Health Service Executive (HSE) a lancé le déploiement du Système national intégré d'imagerie médicale (NIMIS) dans l'ensemble du système de santé public irlandais. Ce système vise à moderniser la prestation des services d'imagerie diagnostique en capturant et en stockant électroniquement les images radiologiques, cardiologiques et autres images diagnostiques, facilitant ainsi l'accès et l'efficacité des soins aux patients.
• En mars 2025, le gouvernement irlandais a annoncé un investissement de 50 millions d'euros pour moderniser les équipements d'imagerie diagnostique des hôpitaux publics du pays. Ce financement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les capacités de diagnostic, à réduire les temps d'attente et à améliorer les résultats pour les patients grâce à la mise à disposition de technologies d'imagerie de pointe telles que l'IRM et le scanner.
• En février 2025, le Collège royal des chirurgiens d'Irlande a lancé une plateforme de formation en ligne destinée aux professionnels de la radiologie. Cette plateforme propose des cours et des modules accrédités visant à améliorer les compétences et les connaissances des radiologues, manipulateurs en radiologie et autres professionnels de santé, leur permettant ainsi de rester informés des dernières avancées et des meilleures pratiques en imagerie médicale.

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