Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des pompes à incendie en Amérique latine : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des pompes à incendie

• La taille du marché des pompes à incendie en Amérique latine était évaluée à 1 558,76 millions USD en 2024  et devrait atteindre  2 116,92 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la croissance démographique, l’augmentation considérable de l’implantation urbaine et l’amélioration des finances des économies émergentes à travers le monde qui apparaîtront comme le principal facteur de croissance du marché.
• En outre, des facteurs tels que l’expansion du secteur pétrolier et gazier et l’augmentation des installations d’exploration, de traitement et de transport du pétrole et du gaz, ainsi que des réglementations et des directives strictes qui obligent les industries à investir dans des mesures de sécurité de leurs ressources humaines, aggraveront encore la valeur marchande.

Analyse du marché des pompes à incendie

• Une pompe à incendie est un appareil de lutte contre l'incendie intégré au système d'alimentation en eau du système de protection incendie et alimenté au diesel, à la vapeur ou à l'électricité. Elle augmente la pression ou l'énergie de l'eau. Elle est transportée sur les lieux de l'incendie et immédiatement mise en service pour alimenter le foyer d'incendie en grandes quantités.
• Le Brésil domine le marché des pompes à incendie avec la plus grande part de chiffre d'affaires (52,31 %) en 2025. Ce marché se caractérise par une industrialisation croissante, une expansion urbaine et des réglementations strictes en matière de sécurité incendie. Les investissements du pays dans les infrastructures et les systèmes de sécurité publique stimulent encore la demande.
• L'Argentine devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des pompes à incendie au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des activités de construction, de l'amélioration des réglementations en matière de sécurité incendie et de l'augmentation des investissements dans les infrastructures commerciales.
• Le segment des pompes devrait dominer le marché des pompes à incendie avec une part de marché de 45,02 % en 2025, grâce à son rôle essentiel dans la distribution d'eau à haute pression pour la lutte contre les incendies dans les secteurs industriel et résidentiel.

Portée du rapport et segmentation du marché des pompes à incendie  

Tendances du marché des pompes à incendie

« Intégration de systèmes intelligents de surveillance et de contrôle »

• Le marché des pompes à incendie connaît une évolution significative vers l'automatisation et la surveillance en temps réel. Les pompes à incendie intelligentes, équipées de capteurs IoT et de plateformes cloud, permettent une maintenance prédictive, des diagnostics à distance et une efficacité opérationnelle accrue.
• Ces avancées permettent de détecter rapidement des problèmes tels qu'une faible pression d'eau ou un dysfonctionnement de la pompe, facilitant ainsi la mise en œuvre immédiate de mesures correctives et réduisant les risques de panne du système. Des entreprises comme Xylem et Grundfos sont à l'avant-garde, proposant des solutions intégrées qui fournissent des informations en temps réel et prolongent la durée de vie des pompes à incendie.
• Alors que les industries exigent des niveaux plus élevés d’automatisation et d’accès à distance, l’adoption de technologies de pompes à incendie intelligentes devrait augmenter, stimulant ainsi la croissance du marché.
  • Par exemple, en 2025, Xylem a lancé sa plateforme technologique SMART, offrant des capacités de maintenance prédictive et de surveillance en temps réel des systèmes de pompage incendie. Cette plateforme permet aux opérateurs de superviser à distance les performances des systèmes de protection incendie, garantissant ainsi des performances optimales et des interventions rapides. L'intégration de ces technologies améliore la fiabilité et l'efficacité des mesures de sécurité incendie.

Dynamique du marché des pompes à incendie

Conducteur

« Urbanisation et développement des infrastructures »

• L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures entraînent une demande accrue de systèmes de protection incendie, notamment de pompes à incendie. Avec l'expansion des zones urbaines, la construction de nouveaux bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels nécessite la mise en œuvre de mesures de sécurité incendie efficaces.
  • Par exemple, le Fonds monétaire international prévoit que la région Asie-Pacifique connaîtra un taux de croissance économique d'environ 6 % au cours des prochaines années, ce qui accroîtra encore le besoin de systèmes complets de sécurité incendie. Cette croissance stimule la demande de pompes à incendie fiables pour garantir la sécurité dans les zones nouvellement développées.
    • Par exemple, en mars 2023, plus de 225 nouveaux projets d'aéroports étaient en cours dans le monde, dont environ 132 dans la région Asie-Pacifique. Ces développements nécessitent des mesures de sécurité incendie strictes, notamment l'installation de pompes à incendie, afin de respecter les normes réglementaires et d'assurer la sécurité des passagers. L'essor des projets d'infrastructures souligne le besoin croissant de systèmes de protection incendie dans les zones urbaines en plein développement.

Retenue/Défi

« Coûts d'installation et de maintenance élevés »

• L'investissement important requis pour l'installation et la maintenance des pompes à incendie peut constituer un frein, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les coûts initiaux peuvent dissuader certaines organisations d'adopter des systèmes de sécurité incendie avancés.
• De plus, la complexité de l'installation et de la maintenance des systèmes de pompes à incendie nécessite des professionnels qualifiés, qui ne sont pas toujours disponibles dans toutes les régions. Cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée peut entraîner des retards et une augmentation des coûts, freinant ainsi davantage la croissance du marché.
• De plus, les fluctuations des prix des matières premières peuvent avoir un impact sur les coûts de fabrication et, par conséquent, sur le prix des produits, rendant les pompes à incendie moins abordables pour certaines entreprises.
  • Par exemple, en août 2024, le groupe WILO a lancé en Inde des pompes à incendie modulaires verticales, conçues pour réduire l'encombrement au sol jusqu'à 60 %. Cette innovation répond aux défis liés aux coûts d'installation élevés et aux contraintes d'espace dans les bâtiments commerciaux. En proposant une solution plus rentable et plus efficace en termes d'espace, WILO vise à rendre la sécurité incendie plus accessible aux marchés sensibles aux prix. La conception modulaire facilite l'installation et la maintenance, réduisant ainsi potentiellement les coûts globaux pour les utilisateurs finaux.

Portée du marché des pompes à incendie

Le marché est segmenté sur la base du composant, de la source d'alimentation, du type de produit, de l'étage, de la capacité de débit, de l'application et du vertical.

• Par composant

Le marché est segmenté en fonction des composants : pompes, accouplements, contrôleurs, moteurs, panneaux et accessoires. Le segment des pompes devrait dominer le marché des pompes à incendie avec une part de marché de 45,02 % en 2025, grâce à son rôle essentiel dans l'approvisionnement en eau à haute pression pour la lutte contre les incendies dans les secteurs industriel et résidentiel.

Le segment des accouplements devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de systèmes de transmission de puissance et d'alignement efficaces pour les pompes à incendie. Les progrès en matière d'automatisation industrielle et de conceptions faciles à entretenir accélèrent encore leur adoption.

• Par source d'énergie

En fonction de la source d'énergie, le marché est segmenté en pompes à incendie électriques, pompes à incendie diesel, turbines à vapeur et pompes à incendie doubles. En 2025, les pompes à incendie électriques détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à leur efficacité énergétique, leurs faibles coûts de maintenance et leur facilité d'intégration aux systèmes d'alimentation des bâtiments. Leur aptitude à un fonctionnement continu dans les environnements commerciaux et industriels a également stimulé la demande. De plus, l'augmentation des projets d'électrification et d'infrastructures urbaines a soutenu leur domination.

Le segment des pompes à incendie diesel devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à sa fiabilité dans les zones reculées ou hors réseau, où l'alimentation électrique est indisponible. Sa robustesse lors des pannes de courant et des conditions difficiles en fait un élément essentiel des infrastructures critiques. La demande croissante pour les projets industriels et commerciaux de grande envergure alimente cette croissance.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en pompes à double effet horizontales, pompes à double effet verticales, pompes verticales en ligne, pompes à turbine verticales et pompes à aspiration axiale. En 2025, la pompe à double effet horizontale a détenu la plus grande part de marché, grâce à sa facilité d'entretien, son rendement élevé et sa capacité à traiter de grands volumes d'eau. Son utilisation répandue dans les systèmes de protection incendie commerciaux et industriels soutient également une forte demande. De plus, sa conception robuste garantit des performances fiables dans les situations critiques.

Le segment des armoires à deux blocs verticales occupait une part de marché significative en 2025, plébiscité pour sa conception compacte et son encombrement réduit. Il offre un accès facile pour la maintenance sans perturber la tuyauterie, ce qui le rend idéal pour les espaces restreints. Son efficacité et sa fiabilité dans les systèmes de protection incendie contribuent également à sa popularité.

• Par étape

Le marché est segmenté en mono-étagées et multi-étagées selon l'étage. En 2024, le segment mono-étagée a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa conception simple, sa rentabilité et sa facilité d'utilisation. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant une pression et un débit modérés. De plus, ses faibles besoins en maintenance le rendent populaire dans divers secteurs.

Le segment des pompes multi-étagées devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à fournir des pressions et des débits élevés dans des systèmes compacts. Il est idéal pour les besoins de protection incendie industriels et commerciaux à grande échelle. La demande croissante de solutions de pompes incendie efficaces et fiables alimente la croissance rapide de ce segment.

• Par capacité de débit

En fonction de la capacité de débit, le marché est segmenté en 500-750 GPM, 750-1000 GPM, 1000-1500 GPM, 1500-2000 GPM et plus de 2000 GPM. Le segment 500-750 GPM a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à l'équilibre optimal entre capacité de débit et efficacité pour la protection incendie commerciale et industrielle. Il répond aux exigences des installations de taille moyenne nécessitant une distribution d'eau fiable. Sa polyvalence et sa rentabilité favorisent encore son adoption.

Le segment des 750-1000 GPM devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante des grandes installations commerciales et industrielles nécessitant des débits d'eau plus élevés. Sa capacité à prendre en charge des systèmes d'extinction d'incendie étendus en fait un produit très recherché. Le développement croissant des infrastructures et les réglementations en matière de sécurité accélèrent encore sa croissance.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en systèmes d'arrosage, irrigation, traitement des boues, réseaux de bornes d'incendie, alimentation des chaudières, traitement des eaux usées et traitement des eaux pluviales. Le segment des systèmes d'arrosage a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à leur utilisation généralisée dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels pour une lutte efficace contre les incendies. Leur activation automatique et leur fiabilité éprouvée renforcent la sécurité. Le renforcement des réglementations de construction rendant obligatoire l'installation de sprinklers stimule également la demande.

Le secteur de l'irrigation devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des activités agricoles et le besoin de systèmes de gestion de l'eau efficaces. L'adoption croissante de l'irrigation automatisée par pompe à incendie améliore la distribution de l'eau. L'accent croissant mis sur les pratiques agricoles durables alimente également cette croissance.

• Par vertical

Sur le plan vertical, le marché est segmenté en secteurs industriel, résidentiel et commercial. Le segment industriel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la forte demande de systèmes de protection incendie robustes dans les usines et les sites de transformation. Les réglementations de sécurité strictes et la nécessité de protéger les actifs de valeur stimulent les investissements. L'industrialisation croissante à l'échelle mondiale alimente également la croissance du marché.

Le segment résidentiel devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante et la sensibilisation croissante à la sécurité incendie des habitations. La construction croissante de complexes d'appartements et l'intégration de maisons intelligentes stimulent la demande. Les mesures incitatives gouvernementales en faveur des installations de sécurité incendie soutiennent également cette croissance.

Analyse régionale du marché des pompes à incendie

• Une pompe à incendie est un appareil de lutte contre l'incendie intégré au système d'alimentation en eau du système de protection incendie et alimenté au diesel, à la vapeur ou à l'électricité. Elle augmente la pression ou l'énergie de l'eau. Elle est transportée sur les lieux de l'incendie et immédiatement mise en service pour alimenter le foyer d'incendie en grandes quantités.
• La croissance démographique, l'essor considérable des zones urbaines et l'amélioration des finances des économies émergentes à travers le monde constitueront les principaux moteurs de la croissance du marché. Des facteurs tels que l'expansion du secteur pétrolier et gazier, l'essor des installations d'exploration, de traitement et de transport de ces produits, ainsi que des réglementations et directives strictes obligeant les industries à investir dans des mesures de sécurité pour leurs ressources humaines, aggraveront encore la valeur marchande. Cependant, la faible utilisation des pompes à incendie dans les pays en développement constitue un frein au marché.

Aperçu du marché brésilien des pompes à incendie

Le marché brésilien des pompes à incendie connaît une croissance soutenue, portée par l'expansion industrielle, le développement urbain et des réglementations de sécurité strictes. Cette croissance est alimentée par une sensibilisation croissante à la sécurité incendie dans les secteurs commercial et industriel, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de protection incendie fiables. Des secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, la chimie et l'industrie manufacturière investissent dans des systèmes de pompes à incendie avancés pour renforcer leurs mesures de sécurité. De plus, la construction d'immeubles de grande hauteur et de complexes commerciaux nécessite l'installation de systèmes d'extinction d'incendie efficaces, notamment de pompes à incendie. Le marché connaît également des avancées technologiques, avec l'adoption de pompes à incendie électriques et diesel offrant des performances et une fiabilité accrues.

Aperçu du marché des pompes à incendie en Argentine

Le marché argentin des pompes à incendie connaît une croissance significative, portée par l'expansion industrielle, le développement urbain et le renforcement des réglementations de sécurité. Cette croissance est alimentée par une prise de conscience croissante des risques d'incendie dans les secteurs commercial et résidentiel, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de protection incendie fiables. Des secteurs clés comme le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et l'industrie manufacturière investissent dans des systèmes de pompes à incendie avancés pour renforcer leurs mesures de sécurité. De plus, la construction d'immeubles de grande hauteur et de complexes commerciaux nécessite l'installation de systèmes d'extinction d'incendie efficaces, notamment de pompes à incendie.

Part de marché des pompes à incendie

L'industrie des pompes à incendie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pentair,
• Groupe Ruhrpumpen,
• Grundfos Holding A/S,
• xylème,
• Groupe Warson, Inc.,
• Tornatech,
• Eaton,
• Cummins Inc.,
• Technologie des fluides Armstrong,
• Société de pompes Patterson,
• Firex srl,
•  Shibaura Machine CO., LTD,
• Groupe Panda,
• La société Gorman-Rupp,
• KSB SE & CO.
• KGAA,
• Pompes American-Marsh

Derniers développements sur le marché des pompes à incendie en Amérique latine

• En mars 2025, Armstrong Fluid Technology a étendu sa gamme de pompes à incendie verticales en ligne à vitesse constante pour inclure des modèles offrant un débit maximal de 500 gal/min US et des pressions nominales allant jusqu'à 160 psi. Ces pompes éliminent le besoin de tuyauterie décalée et de réalignement du moteur, offrant ainsi une empreinte environnementale plus faible que les pompes diesel standard. Homologuées UL/ULC et FM, elles conviennent aux marchés 60 Hz et 50 Hz.

• En janvier 2025, Ruhrpumpen a livré un système de pompe à eau incendie diesel sur châssis et dans une enceinte. Ce système comprend une pompe verticale 18D-410-3 étages avec une hauteur de refoulement de 12 pouces, un moteur diesel JW6H-UFADF0 à émission T3 développant 327 ch à 1 760 tr/min et un réservoir de carburant diesel de 300 gallons. Conçue pour les applications haute pression, cette solution est homologuée UL et FM.
• En décembre 2024, Tornatech a lancé la fonctionnalité optionnelle ViZiTouch Digital Flow Test (VDFT), permettant de tester le débitmètre de pompe à incendie directement sur les contrôleurs de pompes à incendie Tornatech. Cette fonctionnalité optimise le processus de test en fournissant des données en temps réel et en améliorant l'efficacité de la maintenance.
• En février 2025, Cummins Inc. a dévoilé le moteur X15 nouvelle génération au salon Bauma 2025 de Munich, en Allemagne. Conçu pour les applications hors route, ce moteur offre une puissance maximale de 522 kW (700 ch) et un couple maximal de 3 200 Nm (2 360 lb-pi). Doté d'une connectivité numérique, d'une consommation de carburant optimisée et d'intervalles d'entretien plus longs, il est adapté à diverses applications industrielles, notamment les systèmes de pompage d'incendie.
• En janvier 2025, Armstrong Fluid Technology a lancé une gamme élargie de pompes à incendie verticales en ligne à vitesse constante. Ces pompes offrent un débit maximal de 500 gal/min US et des pressions nominales allant jusqu'à 160 psi, adaptées aux marchés 60 Hz et 50 Hz. Elles éliminent le besoin de tuyauterie décalée et de réalignement du moteur, occupant ainsi moins d'espace au sol que les pompes horizontales à carter divisé. Dotées d'un moteur plus compact et d'une empreinte environnementale réduite par rapport aux pompes diesel standard, elles sont homologuées UL, ULC et FM, garantissant ainsi leur conformité aux normes industrielles.

SKU-42509