Rapport d'analyse du marché des serrures intelligentes en Amérique latine : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des serrures intelligentes en Amérique latine ?

• Le marché des serrures intelligentes en Amérique latine était évalué à 435,63 millions de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  1 070,94 millions de dollars américains d’ici 2032 , avec un TCAC de 11,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des appareils connectés pour la maison et des technologies de la maison intelligente, ce qui conduit à une numérisation accrue dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions sécurisées, conviviales et intégrées pour leurs domiciles et leurs entreprises fait des serrures intelligentes le système de contrôle d'accès moderne de référence. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de serrures intelligentes, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Quels sont les principaux enseignements du marché des serrures intelligentes ?

• Les serrures intelligentes, offrant un contrôle d'accès électronique ou numérique pour les portes et les portails, sont des éléments de plus en plus essentiels des systèmes modernes de sécurité et d'automatisation des maisons, tant résidentielles que commerciales, en raison de leur commodité accrue, de leurs capacités d'accès à distance et de leur intégration transparente aux écosystèmes de la maison intelligente.
• La demande croissante de serrures intelligentes est principalement alimentée par l'adoption généralisée des technologies de maison connectée, les préoccupations grandissantes des consommateurs en matière de sécurité et une préférence accrue pour la commodité de l'accès sans clé.
• Le Brésil a dominé le marché des serrures intelligentes en 2024, avec une part de marché de 39,14 %, portée par l'urbanisation croissante, l'adoption grandissante des technologies de maison connectée et les préoccupations grandissantes concernant la sécurité résidentielle et commerciale.
• Le marché mexicain des serrures intelligentes devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (12,69 %) entre 2025 et 2032, portée par l'essor des maisons connectées et l'importance accrue accordée à la sécurité des biens immobiliers. L'utilisation croissante des applications mobiles et des objets connectés soutient la demande en solutions d'accès connectées.
• Le segment des verrous à pêne dormant a dominé le marché des serrures intelligentes avec une part de marché de 43,2 % en 2024, grâce à sa réputation établie en matière de sécurité et à sa facilité d'installation dans les configurations de portes existantes.

Portée du rapport et segmentation du marché des serrures intelligentes 

Quelle est la tendance clé du marché des serrures intelligentes ?

Confort accru grâce à l'intégration de l'IA et de la voix

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des écosystèmes de commande vocale populaires tels qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché des serrures intelligentes en Amérique latine. Cette fusion de technologies améliore considérablement le confort d'utilisation et le contrôle des systèmes de sécurité par les utilisateurs.
  • Par exemple, la serrure connectée August Wi-Fi s'intègre parfaitement aux trois principaux assistants vocaux, permettant aux utilisateurs de verrouiller ou déverrouiller leurs portes par de simples commandes vocales. De même, Level Lock+ peut être contrôlée via Siri et Apple HomeKit, offrant ainsi une solution de verrouillage intelligent discrète.
• L'intégration de l'IA dans les serrures intelligentes permet, par exemple, d'apprendre les habitudes d'accès des utilisateurs afin de suggérer des optimisations de sécurité et de fournir des alertes plus pertinentes en fonction de l'activité. Ainsi, certains modèles Ultraloq utilisent l'IA pour améliorer la précision de la reconnaissance d'empreintes digitales au fil du temps et peuvent envoyer des alertes intelligentes en cas d'activité inhabituelle autour de la porte. De plus, la commande vocale offre aux utilisateurs la possibilité de verrouiller ou déverrouiller les portes à distance, en toute simplicité, grâce à des commandes vocales.
• L'intégration fluide des serrures intelligentes aux assistants vocaux et aux plateformes domotiques permet un contrôle centralisé de divers aspects de la maison connectée. Via une interface unique, les utilisateurs peuvent gérer leurs serrures de porte, l'éclairage, la climatisation et d'autres dispositifs de sécurité, pour une expérience de vie unifiée et automatisée.  
• Cette tendance vers des systèmes de verrouillage plus intelligents, intuitifs et interconnectés redéfinit profondément les attentes des utilisateurs en matière de sécurité domestique. Par conséquent, des entreprises comme WELOCK développent des serrures intelligentes dotées d'intelligence artificielle et de fonctionnalités telles que le verrouillage/déverrouillage automatique en fonction des accès autorisés et la compatibilité avec la commande vocale via Google Assistant et Amazon Alexa.
• La demande de serrures intelligentes offrant une intégration fluide de l'IA et de la commande vocale connaît une croissance rapide dans les secteurs résidentiel et commercial, les consommateurs privilégiant de plus en plus la praticité et les fonctionnalités complètes de la maison connectée.

Quels sont les principaux moteurs du marché des serrures intelligentes ?

• La prévalence croissante des préoccupations en matière de sécurité chez les propriétaires et les entreprises, associée à l'adoption accélérée des écosystèmes de maison intelligente, est un facteur important de la demande accrue de serrures intelligentes.
  • Par exemple, en avril 2024, Onity, Inc. (Honeywell International, Inc.) a annoncé une avancée majeure dans la sécurité des espaces de stockage en libre-service grâce à l'Internet des objets, prévoyant d'intégrer des capteurs de pointe à sa solution de verrouillage Passport. Ces stratégies mises en œuvre par les principaux acteurs devraient stimuler la croissance du secteur des serrures intelligentes au cours de la période de prévision.
• À mesure que les consommateurs prennent davantage conscience des menaces potentielles à la sécurité et recherchent une protection accrue pour leurs propriétés, les serrures intelligentes offrent des fonctionnalités avancées telles que la surveillance à distance, les journaux d'activité et les alertes de sabotage, constituant ainsi une amélioration significative par rapport aux serrures mécaniques traditionnelles.
• De plus, la popularité croissante des appareils domotiques et le désir d'espaces de vie interconnectés font des serrures intelligentes un élément essentiel de ces systèmes, offrant une intégration transparente avec d'autres appareils et plateformes intelligents.
• La praticité de l'accès sans clé, le contrôle d'accès à distance pour les proches ou les prestataires de services, et la possibilité de gérer les accès via des applications pour smartphone sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des serrures connectées dans les secteurs résidentiel et commercial. La tendance à l'installation de domotique par soi-même et la disponibilité croissante de serrures connectées conviviales contribuent également à la croissance du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des serrures intelligentes ?

• Les préoccupations liées aux vulnérabilités en matière de cybersécurité des objets connectés, notamment les serrures intelligentes, constituent un frein important à leur diffusion sur le marché. Comme ces serrures reposent sur une connexion réseau et des logiciels, elles sont vulnérables aux tentatives de piratage et aux fuites de données, ce qui inquiète les consommateurs potentiels quant à la sécurité de leur domicile et de leurs données.
  • Par exemple, des rapports très médiatisés faisant état de vulnérabilités dans les objets connectés ont rendu certains consommateurs hésitants à adopter des solutions de sécurité pour la maison connectée, notamment les serrures intelligentes.
• Répondre à ces préoccupations en matière de cybersécurité grâce à un chiffrement robuste, des protocoles d'authentification sécurisés et des mises à jour logicielles régulières est essentiel pour instaurer la confiance des consommateurs. Des entreprises comme August et Level Home mettent l'accent sur leurs méthodes de chiffrement avancées et leurs fonctionnalités de sécurité dans leurs communications marketing afin de rassurer les acheteurs potentiels. Par ailleurs, le coût initial relativement élevé de certains systèmes de serrures connectées avancés, comparé aux serrures traditionnelles, peut constituer un frein à leur adoption par les consommateurs sensibles au prix, notamment dans les régions en développement ou pour les propriétaires soucieux de leur budget. Si les serrures connectées de base de marques comme Wyze sont devenues plus abordables, les fonctionnalités haut de gamme telles que les caméras intégrées ou la reconnaissance biométrique avancée sont souvent proposées à un prix plus élevé.
• Bien que les prix diminuent progressivement, le surcoût perçu pour les technologies intelligentes peut encore freiner leur adoption généralisée, notamment pour ceux qui ne voient pas de besoin immédiat pour les fonctionnalités avancées proposées.
• Pour assurer une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à des mesures de cybersécurité renforcées, à la sensibilisation des consommateurs aux meilleures pratiques en matière de sécurité et au développement d'options de serrures intelligentes plus abordables.

Comment le marché des serrures intelligentes est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Par type

Le marché des serrures connectées se segmente, selon le type de serrure, en verrous à pêne dormant, poignées à levier, cadenas, serrures et loquets pour serveurs, serrures à bouton et autres. En 2024, le segment des verrous à pêne dormant dominait ce marché, représentant 43,2 % des revenus. Cette domination s'explique par leur réputation de sécurité et leur facilité d'installation sur les portes existantes. Les propriétaires privilégient souvent les verrous à pêne dormant connectés pour leur robustesse perçue et leur compatibilité avec les verrous traditionnels. La forte demande pour ce type de serrure s'explique également par leur compatibilité avec divers écosystèmes domotiques et par la variété de fonctionnalités offrant sécurité et confort.

Le segment des poignées à levier devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,7 %, entre 2025 et 2032, portée par leur adoption croissante dans les secteurs du commerce et de l'hôtellerie. Les poignées à levier offrent une grande facilité d'accès, les rendant idéales pour les personnes à mobilité réduite. Leur intégration aux technologies intelligentes permet aux entreprises de bénéficier de solutions d'accès pratiques et contrôlées pour leurs employés et leurs clients. L'esthétique et la flexibilité de conception des poignées à levier intelligentes contribuent également à leur popularité grandissante dans les espaces commerciaux modernes.

• Par protocole de communication

Le marché des serrures connectées est segmenté selon le protocole de communication utilisé : Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee et autres. En 2024, le segment Wi-Fi détenait la plus grande part de revenus, grâce à la large disponibilité des réseaux Wi-Fi domestiques et à la facilité de connexion Internet directe pour les serrures connectées. Les serrures connectées compatibles Wi-Fi offrent souvent un accès à distance fluide et une intégration avec les services cloud et les assistants vocaux, ce qui en fait un choix populaire auprès des particuliers.

Le segment Bluetooth devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa faible consommation d'énergie et à sa connectivité directe de pair à pair, ce qui le rend idéal pour le déverrouillage via smartphone et le contrôle d'accès localisé. Les serrures intelligentes compatibles Bluetooth sont particulièrement appréciées pour leur facilité d'installation et leurs performances fiables à courte portée, servant souvent de principal système de déverrouillage.

• En déverrouillant le mécanisme

Le marché des serrures intelligentes se segmente, selon leur mécanisme de déverrouillage, en serrures à clavier, à carte, tactiles, à porte-clés et  compatibles avec les smartphones  . En 2024, ce dernier segment détenait la plus grande part de revenus, grâce à l'utilisation généralisée des smartphones et à la facilité de gestion des accès via des applications mobiles dédiées. Le déverrouillage par smartphone offre des fonctionnalités telles que l'accès à distance, le partage de clés numériques et l'historique d'activité, ce qui en fait une option très polyvalente et conviviale.

Le clavier numérique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa fiabilité et à la possibilité de gérer l'accès par code PIN, offrant ainsi une alternative pratique aux clés physiques ou aux smartphones. Les claviers numériques sont particulièrement appréciés dans les locations et pour le contrôle d'accès du personnel de service.

• Sur demande

Selon l'application, le marché des serrures intelligentes se segmente en plusieurs secteurs : commercial, résidentiel, industriel, institutionnel et autres. Le segment résidentiel représentait la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption croissante des écosystèmes domotiques, à une meilleure sensibilisation à la sécurité des habitations et à la praticité du verrouillage/déverrouillage à distance. Le développement immobilier et l'essor des locations de courte durée contribuent également à cette adoption.

Le segment commercial devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin croissant de sécurité centralisée, de contrôle d'accès des employés et de pistes d'audit. Les entreprises bénéficient de solutions sans clé, gérables à distance, offrant une grande flexibilité pour plusieurs utilisateurs et sites.

Quelle région détient la plus grande part du marché des serrures intelligentes ?

• Le Brésil a dominé le marché des serrures intelligentes en 2024, avec une part de marché de 39,14 %, portée par l'urbanisation croissante, l'adoption grandissante des technologies de la maison connectée et les préoccupations accrues en matière de sécurité résidentielle et commerciale. L'expansion de la classe moyenne, l'amélioration de la pénétration d'Internet et une meilleure connaissance des solutions de sécurité connectées contribuent également à la croissance du marché.
• Dans la région, les consommateurs sont de plus en plus attirés par les systèmes d'accès sans clé, le contrôle d'accès mobile et la surveillance à distance, notamment dans les complexes résidentiels urbains, les résidences sécurisées, les bureaux et les établissements hôteliers. L'essor des smartphones et l'amélioration des infrastructures numériques facilitent l'intégration des serrures intelligentes aux écosystèmes de la maison connectée.
• L'augmentation des investissements dans le développement immobilier, l'hôtellerie et les espaces commerciaux à usage mixte, ainsi que la hausse des préoccupations liées aux cambriolages, favorisent l'adoption des serrures intelligentes en Amérique latine.

Analyse du marché des serrures intelligentes au Mexique

Le marché mexicain des serrures intelligentes devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (12,69 %) entre 2025 et 2032, portée par l'essor des maisons connectées et l'importance accrue accordée à la sécurité des biens immobiliers. L'utilisation croissante d'applications mobiles et d'objets connectés alimente la demande en solutions d'accès intelligentes. Cette adoption est particulièrement forte dans les complexes résidentiels urbains, les bureaux et les établissements hôteliers, où les consommateurs recherchent des systèmes de serrures intelligentes abordables, contrôlables via une application et faciles à installer.

Analyse du marché argentin des serrures intelligentes

Le marché des serrures connectées en Argentine connaît une croissance modérée, soutenue par la digitalisation croissante et les préoccupations grandissantes en matière de sécurité dans les zones urbaines. L'intérêt grandissant pour les solutions de maison connectée, notamment auprès des ménages à revenus moyens et des petites entreprises, stimule l'adoption de ces serrures. Le développement du commerce électronique et l'amélioration de l'accès aux produits de sécurité connectés favorisent progressivement la pénétration du marché, tant pour les applications résidentielles que commerciales.

Analyse du marché chilien des serrures intelligentes

Le marché chilien des serrures intelligentes est soutenu par un taux de pénétration d'Internet élevé, une conjoncture économique stable et l'adoption croissante des technologies de la maison connectée. Les consommateurs manifestent un vif intérêt pour les solutions sécurisées et technologiques qui s'intègrent aux systèmes domotiques. Le développement des projets immobiliers modernes, des bureaux et des infrastructures hôtelières continue de stimuler la demande de serrures intelligentes offrant praticité, sécurité et accès à distance.

Quelles sont les principales entreprises du marché des serrures intelligentes ?

Le secteur des serrures intelligentes est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Assa Abloy  (Suède)
• Allégeance (Irlande)
• Kwikset (États-Unis)
• Yale  (Suède)
• Accueil d'août  (États-Unis)
• Schlage (États-Unis)
• Verrouillage de niveau (États-Unis)
• Lockly  (États-Unis)
• U-tec (États-Unis)
• TP-Link  (Chine)
• Eufy Security (Chine)
• Aqara (Chine)
• Nuki (Autriche)
• Danalock (Danemark)
• Samsung SmartThings (Corée du Sud)
• Honeywell (États-Unis)
• Brinks Home (États-Unis)
• Vivint (États-Unis)
• ZKTeco (Chine)
• Tesa (Espagne)

Quels sont les développements récents sur le marché des serrures intelligentes en Amérique latine ?

• En avril 2023, le groupe ASSA ABLOY, leader latino-américain des solutions de contrôle d'accès, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à renforcer la sécurité des propriétés résidentielles et commerciales grâce à ses technologies de serrures intelligentes de pointe. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de contrôle d'accès innovantes et fiables, adaptées aux besoins spécifiques de sécurité du marché local. En s'appuyant sur son expertise latino-américaine et son offre de produits de pointe, ASSA ABLOY relève les défis régionaux et consolide sa position sur le marché latino-américain en pleine expansion des serrures intelligentes.
• En mars 2023, HavenLock Inc., une entreprise du Tennessee dirigée par des vétérans, a lancé la version Power G de son système de verrouillage intelligent, spécialement conçue pour les établissements scolaires et les environnements commerciaux. Le système innovant Haven Lockdown System est conçu pour renforcer les protocoles de sécurité, offrant une solution fiable et efficace en cas d'urgence. Cette avancée témoigne de l'engagement de HavenLock à développer des technologies de sécurité de pointe pour protéger les espaces sensibles, garantissant ainsi une meilleure protection et une plus grande tranquillité d'esprit aux institutions et à leurs communautés.
• En mars 2023, Honeywell International Inc. a déployé avec succès le projet « Bengaluru Safe City », visant à renforcer la sécurité urbaine grâce à ses technologies de pointe en matière de serrures intelligentes et de sécurité. Cette initiative exploite des solutions de dernière génération pour créer un environnement urbain plus sûr et résilient, témoignant de l’engagement d’Honeywell à mettre son expertise en systèmes de sécurité innovants au service de la sécurité. Le projet souligne l’importance croissante des technologies intelligentes pour la sécurité urbaine et contribue au développement de communautés plus sûres et plus intelligentes.
• En février 2023, Sentrilock, LLC, fournisseur leader de solutions de boîtes à clés électroniques pour le secteur immobilier, a annoncé un partenariat stratégique avec la Chesapeake Bay and Rivers Association of REALTORS (CBRAR) afin de créer une plateforme intelligente de boîtes à clés électroniques pour ses membres agents immobiliers. Cette collaboration vise à renforcer la sécurité et à simplifier l'accès aux services pour les professionnels de l'immobilier, facilitant ainsi des transactions plus efficaces et sécurisées. Cette initiative souligne l'engagement de Sentrilock à stimuler l'innovation et à améliorer l'efficacité opérationnelle du secteur immobilier.
• En janvier 2023, Schlage, fournisseur leader de solutions de contrôle d'accès et de sécurité résidentielle (filiale d'Allegion Plc), a présenté la serrure connectée Schlage Encode Smart Wi-Fi au salon NAHB International Builders' Show (IBS) 2023. Cette serrure intelligente résidentielle innovante, dotée d'une connectivité Wi-Fi, permet aux utilisateurs de gérer l'accès à distance via une application dédiée. La serrure Schlage Encode illustre l'engagement de l'entreprise à intégrer des technologies de pointe aux systèmes de sécurité résidentielle, offrant ainsi aux propriétaires un confort et un contrôle accrus, tout en garantissant une sécurité optimale.

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