Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine

• La taille du marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine était évaluée à 89,70 millions USD en 2024 et devrait atteindre 138,40 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,39 % au cours de la période de prévision.
• Le déploiement et l’adoption de la technologie 5G en Amérique latine stimulent considérablement la demande de modems radio de données sans fil, car la 5G permet des vitesses de données plus élevées et une latence plus faible, ce qui est essentiel pour les applications de communication sans fil modernes.
• Les industries d'Amérique latine adoptent de plus en plus de solutions d'automatisation, en particulier dans des secteurs comme la fabrication, l'exploitation minière et les services publics, ce qui nécessite des modems radio de données sans fil robustes pour permettre la communication de machine à machine.

Analyse du marché des modems radio sans fil pour données en Amérique latine

• Les progrès des technologies de communication sans fil améliorent les capacités des modems radio, les rendant plus économes en énergie et adaptés à l'intégration aux solutions IoT. Cette intégration facilite la surveillance et le contrôle à distance des appareils, répondant ainsi à la demande croissante de connectivité fiable dans les environnements difficiles. L'accent est également mis sur les fonctionnalités de sécurité et de chiffrement, répondant ainsi aux préoccupations relatives à la sécurité des données dans les communications sans fil.
• Malgré une croissance positive, le marché est confronté aux défis posés par les technologies de communication alternatives telles que LoRa et Sigfox. Ces alternatives offrent des avantages différents, comme une portée étendue ou une consommation énergétique réduite, susceptibles d'intéresser certaines applications. La disponibilité de ces substituts pourrait freiner la croissance des modems radio de données sans fil traditionnels dans certains segments.
• Le Brésil domine le marché latino-américain des modems radio de données sans fil, avec une part de chiffre d'affaires de 44,01 % en 2025, grâce à l'adoption de technologies de pointe et à des investissements substantiels dans les infrastructures de communication. La présence d'acteurs clés et une forte concentration sur l'innovation contribuent à la domination du marché dans la région.
• L'Argentine devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des modems radio de données sans fil d'Amérique latine au cours de la période de prévision en raison des investissements dans les infrastructures à large bande.
• Le segment des modems de données pour drones UAV devrait détenir la plus grande part de marché de 43,9 % sur le marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de l'utilisation des modems radio sans fil dans les drones agricoles, soutenant l'agriculture de précision, la surveillance en temps réel et les pratiques agricoles basées sur les données, ce qui augmente la demande de modems dans les secteurs ruraux et agricoles.

Portée du rapport et segmentation du marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine

Tendances du marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine

« Demande croissante d'automatisation industrielle et de connectivité IoT »

• Le marché latino-américain des modems radio de données sans fil connaît une croissance soutenue, portée par la forte impulsion donnée par la région à l'automatisation industrielle et l'adoption généralisée des technologies de l'Internet des objets (IoT). Des secteurs comme l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, les services publics et les transports déploient de plus en plus de modems radio sans fil pour permettre la communication de données en temps réel entre des actifs distants et des systèmes de contrôle centralisés. Cette évolution améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les temps d'arrêt et favorise les stratégies de maintenance prédictive.
• Une tendance majeure est l'intégration de modems radio de données sans fil à des protocoles de communication avancés tels que LTE, 5G et les réseaux sans fil privés. Cette intégration permet un débit de données plus élevé, une latence plus faible et une connectivité plus fiable, essentiels aux applications critiques dans des secteurs comme la sécurité publique, les réseaux intelligents et les véhicules autonomes. L'évolution vers des solutions hybrides combinant les fréquences radio traditionnelles avec la connectivité cellulaire et satellite gagne également du terrain, offrant une flexibilité et une couverture accrues.
• Face à la dépendance croissante des infrastructures critiques aux communications sans fil, la cybersécurité et l'intégrité des données sont au cœur des préoccupations. Fabricants et utilisateurs finaux privilégient les solutions offrant un chiffrement, une authentification et une transmission de données sécurisées pour se protéger des cybermenaces et garantir la conformité réglementaire, notamment dans les secteurs manipulant des données sensibles ou réglementées.
• Les modems radio de données sans fil jouent un rôle essentiel dans le développement des infrastructures des villes intelligentes en Amérique latine. Ils sont utilisés pour des applications telles que la télérelève de compteurs, la gestion du trafic, la surveillance environnementale et les réseaux de sécurité publique. Les services publics exploitent ces modems pour les infrastructures de comptage avancées (AMI), l'automatisation du réseau et la gestion des pannes, permettant ainsi des services plus efficaces et réactifs.
• L'Amérique latine demeure le premier marché des modems radio de données sans fil, grâce à un écosystème technologique mature, des investissements importants en R&D et un rythme soutenu de transformation numérique dans tous les secteurs. La présence de grands fournisseurs de technologies et les collaborations continues entre l'industrie et les instituts de recherche favorisent l'innovation, permettant le développement de solutions de modems plus compactes, plus économes en énergie et plus intelligentes.
• La prolifération de l'informatique de pointe influence le marché, les entreprises cherchant à traiter les données au plus près de leur source pour accélérer la prise de décision et réduire la congestion du réseau. Les modems radio de données sans fil sont intégrés aux appareils de pointe, prenant en charge le traitement décentralisé des données et permettant des applications nécessitant des analyses en temps réel et une automatisation locale.

Dynamique du marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine

Conducteur

« Demande croissante de communications sans fil fiables dans les environnements industriels et distants »

• L'adoption croissante de l'automatisation, de la fabrication intelligente et de la surveillance à distance des actifs dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, les transports et l'agriculture stimule la demande de modems radio de données sans fil robustes en Amérique latine.
  • Par exemple, début 2025, un consortium fournissant des services de communication par satellite s'est associé à Rivada en novembre 2023 pour lancer OuterNET en Amérique latine. Cette initiative vise à améliorer la connectivité dans les zones reculées grâce à des liaisons laser de satellite à satellite, renforçant ainsi la résilience des réseaux de communication.
• Les modems radio de données sans fil offrent une connectivité essentielle dans les environnements où l'infrastructure filaire traditionnelle est peu pratique ou lorsque la couverture cellulaire n'est pas fiable ou indisponible.
• L’essor de l’Industrie 4.0 et la prolifération des appareils IoT accélèrent encore le besoin de solutions de communication sans fil fiables et à faible latence, capables de fonctionner dans des environnements difficiles ou isolés.

Retenue/Défi

« Interférences élevées, régulation du spectre et contraintes environnementales »

• Les modems radio de données sans fil sont confrontés à des défis importants en raison de la congestion du spectre et des interférences, en particulier dans les zones urbaines et industrielles où plusieurs systèmes sans fil fonctionnent simultanément.
  • Par exemple, en 2015, RacoWireless a acquis Position Logic, un fournisseur de services de localisation B2B présent en Amérique latine. Cette acquisition a renforcé les capacités de RacoWireless en matière de communications machine à machine (M2M) et a étendu sa présence sur le marché latino-américain.
• Les exigences réglementaires en matière d’attribution du spectre et de certification des appareils peuvent limiter la flexibilité du déploiement et augmenter les coûts de conformité pour les fabricants et les utilisateurs finaux.
• Les facteurs environnementaux tels que les obstacles physiques (bâtiments, terrain), les interférences électromagnétiques provenant d’équipements industriels et les conditions météorologiques extrêmes peuvent dégrader la qualité et la fiabilité du signal.

Portée du marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la gamme de fréquences, de la technologie du spectre et de l'application.

Portée du marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine

Le marché est segmenté sur la base du type de produit, de la gamme de fréquences, de la technologie du spectre et de l'application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché latino-américain des modems radio de données sans fil est segmenté en modems de données pour drones et modems de données à usage général. Ce segment domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,1 % en 2025. Porté par le déploiement et l'adoption de la technologie 5G en Amérique latine, il stimule considérablement la demande de modems radio de données sans fil. La 5G permet des débits de données plus élevés et une latence plus faible, essentiels aux applications de communication sans fil modernes.

Le segment des modems de données à usage général devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,1 % entre 2025 et 2032. En Amérique latine, les industries intègrent de plus en plus de solutions d'automatisation, ce qui accroît le besoin de transmission de données sans fil fiable. Les modems radio de données sans fil sont essentiels pour connecter les capteurs, les contrôleurs et les machines dans les environnements industriels.

• Par gamme de fréquences

Sur la base de la gamme de fréquences, le marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine est segmenté en 900 MHz, 2,4 GHz et 5 GHz. Le 900 MHz détenait la plus grande part de revenus du marché en 2025, gagnant du terrain en Amérique latine grâce aux investissements des gouvernements et du secteur privé dans l'expansion des infrastructures à haut débit, telles que les initiatives à haut débit de plusieurs milliards de dollars du gouvernement brésilien, qui créent de nouvelles opportunités pour le déploiement des modems radio de données sans fil.

Le segment des systèmes 2,4 GHz devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Les qubits semi-conducteurs sont stimulés par l'investissement dans les infrastructures à large bande.

• Par Spectrum Technology

Sur la base de la technologie du spectre, le marché latino-américain des modems radio de données sans fil est segmenté en spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS) et spectre étalé à séquence directe (DSSS). En 2025, le spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS) détenait la plus grande part de marché. L'utilisation de modems radio sans fil dans les drones agricoles est en hausse, favorisant l'agriculture de précision, la surveillance en temps réel et les pratiques agricoles basées sur les données, ce qui accroît la demande de modems dans les secteurs rural et agricole.

Le segment du spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, les industries latino-américaines poursuivent leur transformation numérique, il existe un besoin croissant de solutions de communication sans fil robustes pour prendre en charge l'IoT, la fabrication intelligente et la surveillance à distance, alimentant l'adoption du modem.

• Par application

En termes d'application, le marché latino-américain des modems radio sans fil est segmenté en agriculture de précision, transport, contrôle et acquisition de données (SCADA) et télémétrie. En 2025, le stockage représentait la plus grande part de marché. L'agriculture de précision, portée par l'utilisation croissante de modems radio sans fil dans les drones agricoles, favorise l'agriculture de précision, la surveillance en temps réel et les pratiques agricoles basées sur les données, ce qui accroît la demande de modems dans les secteurs rural et agricole.  

Le secteur des transports devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison des progrès de la technologie de communication sans fil.

Aperçu du marché brésilien des modems radio de données sans fil

Le marché brésilien des modems radio de données sans fil a capturé la plus grande part de revenus de 44,01 % au Brésil en 2025. Le Brésil est porté par une innovation continue dans la transmission de données sans fil, y compris l'adoption de bandes de fréquences ultra-élevées et très élevées, améliore les capacités et la fiabilité des modems radio, les rendant plus attractifs pour diverses applications.

Aperçu du marché argentin des modems radio de données sans fil

Le marché argentin des modems radio de données sans fil est sur le point de croître au TCAC le plus rapide de plus de 9,1 % en 2025. Des secteurs tels que les services publics, le pétrole et le gaz et la surveillance de l'environnement nécessitent une collecte et un contrôle de données à distance, qui sont efficacement activés par des modems radio de données sans fil.

Part de marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine

Le marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB
• ADVANTECH B+B SMARTWORX
• CAMPBELL SCIENTIFIC, Inc.
• COHDA SANS FIL
• ENCOM SANS FIL
• Digi International Inc.
• FREEWAVE TECHNOLOGIES, Inc.
• HARRIS CORPORATION
• HARXON CORPORATION
• Intuicom, Inc.
• JAVAD GNSS Inc.
• Motorola Solutions, Inc.
• Pro4 sans fil
• Raveon Technologies
• Schneider Electric
• Société SIMREX
• Crête du Pacifique
• SATEL
• Microhard
• Adeunis

Derniers développements sur le marché des modems radio de données sans fil en Amérique latine

• En décembre 2014, RacoWireless, un fournisseur de produits et services sans fil axé sur l'industrie machine-to-machine (M2M), a été acquis par KORE Wireless Group en novembre 2014. L'acquisition a marqué une consolidation significative dans le secteur M2M MVNO.
• En octobre 2017, DragonWave, fournisseur de systèmes radio à micro-ondes pour réseaux mobiles et d'accès IP, a été racheté par Transform-X et rebaptisé DragonWave-X. Son siège social est situé à Ottawa, en Ontario, en Argentine.
• En 2021, Airspan Networks a finalisé un rapprochement avec New Beginnings Acquisition Corp., et est entrée en bourse sur le NYSE American sous le symbole MIMO. L'entreprise développe une technologie de réseau d'accès radio, notamment la « Magic Box » de Sprint et des cellules pour le réseau virtualisé Rakuten.
• En novembre 2024, Cavli Wireless a lancé plusieurs nouveaux produits, notamment le module intelligent CQS315 LTE Cat 4 et le module CQM220 5G RedCap, améliorant ainsi son portefeuille de modules IoT cellulaires avec la technologie SIM intégrée.

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