Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des composites époxy au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des composites époxy

• La taille du marché des composites époxy au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 4,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,7 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante de matériaux à haute résistance mécanique, légers et résistants à la corrosion, ainsi que la demande croissante des pays en développement, devraient stimuler la croissance du marché des composites époxy.

Analyse du marché des composites époxy

• Les composites époxy sont des matériaux composites avancés, plus légers, résistants à la corrosion, flexibles et résistants aux chocs. Ils sont généralement fabriqués à partir d'un tissu de verre tissé et d'une âme en verre non tissé, composés d'un mélange de résine synthétique époxy.
• L’augmentation de l’application des composites époxy dans l’industrie de l’énergie éolienne devrait également amortir la croissance du marché des composites époxy.
• L'Arabie saoudite devrait dominer le marché des composites époxy au Moyen-Orient et en Afrique grâce à son importante base industrielle, au développement rapide de ses infrastructures et à son leadership dans les domaines de l'énergie éolienne et de la production automobile. En 2024, l'Arabie saoudite représentait environ 60 % du marché régional, alimentant ainsi la croissance régionale.
• L'Afrique du Sud est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composites époxy au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC prévu de 7,1 %. Cette croissance est portée par une industrialisation rapide, le développement des infrastructures et une demande croissante dans les secteurs de l'automobile et de la construction.
• En 2024, la fibre de verre domine le marché des composites époxy et représente plus de 55 % de la part de marché mondiale en raison de son faible coût, de son excellente résistance mécanique et de son utilisation généralisée dans les applications automobiles, de construction et marines.

Portée du rapport et segmentation du marché des composites époxy  

Tendances du marché des composites époxy

L'allègement et la durabilité favorisent l'adoption des composites au Moyen-Orient et en Afrique

• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique connaît une adoption croissante des composites époxy dans tous les secteurs en raison de leurs propriétés de légèreté, de haute résistance et de résistance à la corrosion.
• Une tendance majeure est l’allègement des véhicules et des avions pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions, en particulier dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale.
• Les projets d’infrastructure et de construction dans des pays comme l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud intègrent de plus en plus de composites époxy dans les ponts, les bâtiments et les pipelines pour leur durabilité à long terme et leur rentabilité.
• On observe une évolution croissante vers des solutions composites durables et recyclables, motivée par les réglementations environnementales et les initiatives de construction écologique dans toute la région APAC.
• La personnalisation et les techniques de fabrication avancées, telles que l'enroulement filamentaire et le moulage par transfert de résine, permettent des solutions composites sur mesure pour des applications hautes performances.
• Les fabricants d’électronique intègrent également des composites époxy dans les circuits imprimés et les composants structurels en raison de leurs excellentes propriétés d’isolation thermique et électrique. 

Par exemple,

• Le secteur automobile au Japon et en Corée du Sud intègre des composites époxy dans les boîtiers de batterie et les pièces structurelles des véhicules électriques afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique.
• En conclusion, le marché des composites époxy du Moyen-Orient et de l’Afrique est façonné par les tendances en matière d’allègement, de durabilité et de fabrication de pointe, positionnant la région comme un pôle de croissance clé pour l’innovation en matière de composites.

Dynamique du marché des composites époxy

Conducteur

Augmentation de la demande liée aux initiatives d'allègement des transports

• Les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et du ferroviaire au Moyen-Orient et en Afrique utilisent de plus en plus des composites époxy pour réduire le poids des véhicules et améliorer l’efficacité énergétique.
• Ces matériaux offrent un excellent rapport résistance/poids, une résistance à la corrosion et une flexibilité de conception, ce qui les rend idéaux pour remplacer les métaux traditionnels.

Par exemple,

• Toyota et Hyundai intègrent des composites époxy dans les panneaux de carrosserie et les composants du soubassement des véhicules électriques pour réduire la masse et prolonger l'autonomie.
• Ce changement favorise la conformité réglementaire aux normes d’émission et améliore les performances, en particulier dans les économies à forte croissance comme l’Arabie saoudite, le Japon et l’Afrique du Sud.
• Les composites légers améliorent également la sécurité des passagers et les performances structurelles, favorisant ainsi leur adoption dans les secteurs des transports publics et de l'aviation.
• En conclusion, l’allègement rentable reste un facteur clé alimentant la demande de composites dans les secteurs de la mobilité en Asie-Pacifique.

Retenue/Défi

Coûts de traitement élevés et obstacles techniques pour les PME

• Les composites époxy nécessitent des techniques de traitement spécialisées (par exemple, l'autoclavage, le moulage par transfert de résine), qui augmentent les coûts de production et la consommation d'énergie.
• Les petites et moyennes entreprises (PME) manquent souvent d’accès à l’infrastructure avancée et à la main-d’œuvre qualifiée nécessaires à la fabrication de composites. 

Par exemple,

• Les fournisseurs automobiles locaux d'Asie du Sud-Est sont confrontés à des défis pour accroître la production de composites époxy en raison des coûts élevés de l'outillage et de l'équipement.
• De plus, les besoins de personnalisation pour différentes applications d’utilisation finale augmentent le temps et les coûts de développement, limitant ainsi la normalisation généralisée.
• Les préoccupations environnementales concernant les époxydes thermodurcissables non recyclables freinent également leur adoption dans les pays ayant des normes strictes d’élimination des déchets.
• En conclusion, le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est confronté à des barrières opérationnelles et financières qui affectent particulièrement les PME et les fabricants à faible volume.

Portée du marché des composites époxy

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de résine et de l'utilisateur final.

• Par type

En fonction du type de fibre, le marché des composites époxy est segmenté en fibre de verre, fibre de carbone et autres. En 2024, la fibre de verre domine le marché des composites époxy et représente plus de 55 % de la part de marché mondiale grâce à son faible coût, son excellente résistance mécanique et son utilisation répandue dans les applications automobiles, de construction et marines.

La fibre de carbone est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, stimulée par la demande croissante de matériaux légers et performants dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de l'éolien. Son taux de croissance annuel composé (TCAC) devrait dépasser 7,5 % entre 2024 et 2032, notamment sur les marchés développés du Moyen-Orient et de l'Afrique.

• Par type de résine

Selon le type de fabrication, le marché des composites époxy est segmenté en procédés de stratification, de moulage par compression, de moulage par injection de résine, de moulage par transfert de résine, d'enroulement filamentaire et de pultrusion. Le procédé de stratification domine grâce à sa rentabilité, sa simplicité et sa polyvalence pour la production de grandes structures composites, notamment pour les applications aéronautiques et marines. Largement adopté, il est adapté aux productions manuelles et automatisées, ce qui le rend idéal pour les petites et moyennes séries.

Le moulage par transfert de résine (RTM) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à sa capacité à produire des pièces complexes et performantes avec une qualité constante et un minimum de déchets. Il est de plus en plus prisé dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, avec une croissance prévue de plus de 7 % par an d'ici 2032.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des composites époxy est segmenté comme suit : énergie éolienne, aérospatiale et défense, articles de sport, automobile et transport, électricité et électronique, tuyauterie et réservoirs, marine, etc. L'énergie éolienne est le principal segment d'utilisation finale, grâce à l'utilisation intensive de composites époxy dans les pales d'éoliennes pour leur résistance, leur durabilité et leur légèreté. Elle représentait la part la plus importante en 2024, notamment en Arabie saoudite et en Afrique du Sud.

L'automobile et les transports constituent le secteur qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à l'essor de la production de véhicules électriques et à la tendance à l'allègement. Les composites époxy contribuent à améliorer le rendement énergétique et la sécurité, propulsant le secteur vers un TCAC de plus de 8 % sur la période 2024-2032.

Analyse régionale du marché des composites époxy

• L'Arabie saoudite devrait dominer le marché des composites époxy au Moyen-Orient et en Afrique grâce à son importante base industrielle, au développement rapide de ses infrastructures et à son leadership dans les domaines de l'énergie éolienne et de la production automobile. En 2024, l'Arabie saoudite représentait environ 60 % du marché régional, alimentant ainsi la croissance régionale.
• La domination de l'Arabie saoudite repose sur son important tissu industriel, le soutien gouvernemental aux énergies éolienne et solaire, ainsi que sur la demande croissante des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction. Le pays est leader dans l'utilisation de composites époxy pour les pales d'éoliennes et les véhicules électriques.
• Des investissements importants dans la recherche et le développement, des coûts de fabrication faibles et une chaîne d'approvisionnement bien établie font de l'Arabie saoudite un acteur clé. Les producteurs nationaux et les entreprises internationales implantées en Arabie saoudite assurent une production à grande échelle, permettant au pays de maintenir sa part de marché de 60 % dans la région.

Aperçu du marché des composites époxy en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des composites époxy au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC prévu de 7,1 % entre 2023 et 2030. Cette croissance est tirée par une industrialisation rapide, le développement des infrastructures et une demande croissante dans les secteurs de l'automobile et de la construction.

Part de marché des composites époxy

L'industrie des emballages consignés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• Owens Corning (États-Unis)
• Hexcel Corporation (États-Unis)
• Rotec Composite Group BV (Pays-Bas)
• ISOSPORT Composite Components GmbH (Autriche)
• Scott Bader Company Ltd. (Royaume-Uni)
• Gurit (Suisse)
• SGL Carbon (Allemagne)
• Sumitomo Bakelite Co., Ltd. (Japon)
• IDI Composites International (États-Unis)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japon)
• Toray Industries, Inc. (Japon)
• Teijin Limited (Japon)
• Composites TPI (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des composites époxy au Moyen-Orient et en Afrique

• En décembre 2023, la division chimique de Grasim Industries Limited a mis en service 123 000 tonnes supplémentaires de matériaux avancés, notamment des résines et des formulations époxy, dans son usine de Vilayat, au Gujarat. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante des secteurs de l'automobile, de la construction et de l'électronique.
• En avril 2024, le gouvernement sud-africain a alloué environ 9,05 millions de dollars (760 millions de roupies indiennes) au soutien de la fabrication électronique et a mis en place de nouveaux dispositifs d'incitation pour stimuler la croissance du secteur des panneaux composites époxy. Cet investissement devrait stimuler la production nationale et réduire la dépendance aux importations.
• En octobre 2023, Solvay a lancé SolvaLite, un nouveau grade de résine époxy conçu pour une meilleure résistance au feu des boîtiers de batteries. Cette innovation vise à améliorer la sécurité et les performances des véhicules électriques et autres applications électroniques.
• En octobre 2023, Gurit a signé des contrats de fourniture de kits de matériaux de base avec deux fabricants d'éoliennes. Le premier contrat, d'une durée de quatre ans, couvre la fourniture à un client, tandis que le second, d'une durée de trois ans, couvre un autre client. Cette décision souligne la demande croissante de composites époxy dans les applications d'énergies renouvelables.

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