Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des équipements de transformation de la confiserie au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de transformation de confiserie

• La taille du marché des équipements de transformation de confiserie au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 7,4 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  10,7 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est alimentée par la demande croissante de produits de confiserie emballés et innovants, la consommation croissante chez les jeunes et l’intégration de l’automatisation et des technologies intelligentes dans la fabrication alimentaire dans les économies en développement.
• De plus, les investissements croissants dans les infrastructures de transformation des aliments et les initiatives gouvernementales favorables dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite soutiennent davantage l’expansion du marché.

Analyse du marché des équipements de transformation de confiserie

• Au Moyen-Orient et en Afrique, les équipements de transformation de confiserie sont de plus en plus utilisés pour la production de chocolats, de bonbons, de gommes et de gelées. La demande croissante des consommateurs pour des confiseries hygiéniques, de haute qualité et personnalisées stimule la forte croissance des fabricants locaux et internationaux.
• Des équipements innovants pour le moulage, la trempe, le revêtement et le refroidissement sont essentiels à une production efficace. L'automatisation et les systèmes de surveillance numérique contribuent à réduire le travail manuel, à améliorer la sécurité alimentaire et à accélérer la production, notamment sur des marchés à forte demande comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
• L'Arabie saoudite est en tête du marché des équipements de transformation de confiserie au Moyen-Orient et en Afrique, détenant environ 38 % de parts de marché en 2024. Sa domination est tirée par une production de confiserie à grande échelle, un solide réseau d'exportation et l'adoption croissante de l'automatisation dans le secteur de la transformation des aliments.
• Les Émirats arabes unis connaissent la croissance la plus rapide, la région Moyen-Orient et Afrique devant connaître un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2032. La croissance est soutenue par l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et l'expansion des canaux de vente au détail et de commerce électronique offrant diverses options de confiserie.
• Le segment des équipements de traitement du chocolat devrait dominer le marché avec une part importante, représentant plus de 40 % du marché total en 2025, grâce à la forte demande du Moyen-Orient et de l'Afrique en produits chocolatés et à l'innovation continue dans les formulations, les textures et les offres haut de gamme du chocolat.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de transformation de confiserie       

Tendances du marché des équipements de transformation de confiserie

« Progrès dans les microscopes opératoires et la visualisation 3D pour la chirurgie intraoculaire »

• L’une des tendances marquantes du marché des équipements de traitement de confiserie est l’intégration croissante des capacités d’automatisation et de personnalisation pour répondre aux demandes évolutives des consommateurs et améliorer l’efficacité de la fabrication.
• Ces innovations permettent aux fabricants de rationaliser la production, de réduire le travail manuel et d’offrir des systèmes de traitement flexibles capables de gérer diverses variétés de produits, formes et textures avec un temps de changement minimal.

• Par exemple, les systèmes de dépôt modernes sont désormais dotés de commandes programmables et de conceptions modulaires, permettant une personnalisation transparente des garnitures, des tailles et de la superposition des produits, répondant ainsi à des demandes de niche telles que les bonbons sans sucre, enrichis ou artisanaux.

• Ces avancées redéfinissent la production de confiserie, permettant aux producteurs d’innover rapidement, de réduire les déchets et de répondre aux tendances telles que les ingrédients clean label, les offres haut de gamme et les alternatives de confiserie plus saines.

Dynamique du marché des équipements de transformation de confiserie

Conducteur

« Demande croissante d'automatisation et d'innovation produit dans la fabrication de confiseries »

• La demande croissante de lignes de production automatisées et performantes dans l'industrie de la confiserie constitue un moteur majeur du marché. Face à la hausse des coûts de main-d'œuvre et à l'augmentation des volumes de production, l'automatisation contribue à améliorer la régularité, à réduire les erreurs humaines et à diminuer les coûts d'exploitation.
• Les consommateurs recherchent également de nouveaux produits de confiserie, notamment des bonbons fourrés, en couches et en forme, ce qui incite les fabricants à investir dans des équipements flexibles et innovants capables de produire une large gamme de types de produits.
• De plus, les exigences réglementaires en matière de sécurité et d'hygiène alimentaires poussent les entreprises à se doter d'équipements prenant en charge les systèmes de nettoyage en place (NEP) et minimisant les risques de contamination.

Par exemple,

• En mars 2024, Baker Perkins a lancé un nouveau système de dépôt modulaire sans amidon adapté aux confiseries fonctionnelles et médicamenteuses, permettant aux fabricants d'atteindre efficacement les objectifs d'innovation et de conformité.

• Alors que l’appétit du Moyen-Orient et de l’Afrique pour des friandises personnalisées et plus saines augmente, les fabricants de confiserie se tournent de plus en plus vers des équipements de traitement avancés pour suivre le rythme des tendances du marché.

Retenue/Défi

« Les coûts élevés d'investissement et de maintenance limitent l'adoption »

• Le coût initial important des équipements de traitement de confiserie, en particulier des systèmes automatisés avancés, constitue un obstacle majeur pour les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur.
• Bon nombre de ces machines nécessitent des installations personnalisées, un entretien régulier et des techniciens qualifiés, ce qui augmente encore les coûts d’exploitation au fil du temps.
• Les petits producteurs, en particulier dans les économies émergentes, peuvent avoir du mal à obtenir le financement nécessaire ou à justifier l’investissement, ce qui peut entraver la pénétration du marché et le progrès technologique.
• Par conséquent, cette contrainte de coût conduit souvent les petites entreprises à s'appuyer sur des équipements plus anciens ou semi-automatiques, ce qui limite leur capacité à évoluer, à se conformer aux normes d'hygiène ou à offrir une variété de produits, ce qui a finalement un impact sur leur compétitivité.

Portée du marché des équipements de transformation de confiserie

Le marché est segmenté sur la base des produits finis, du type de produit, du mode de fonctionnement et de l'application.

• Par produits finis

En termes de produit final, le marché des équipements de transformation de la confiserie au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en bonbons durs, chocolats, confiseries molles, chewing-gums, bonbons gélifiés et gelées, entre autres. Les produits à base de chocolat domineront ce segment en 2025 avec plus de 42 % de parts de marché, soutenus par la consommation croissante de chocolats moulés et fourrés en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Asie du Sud-Est. La préférence croissante des consommateurs pour le chocolat haut de gamme, artisanal et sans sucre stimule également la demande de lignes de transformation avancées.

Les bonbons gélifiés et les gelées constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance prévue à un TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2032, grâce à leur popularité auprès des enfants et des adultes et à la disponibilité croissante d'options de bonbons gélifiés enrichis et adaptés aux végétaliens.

• Par type de produit

Sur la base du type, le marché des équipements de transformation de confiserie du Moyen-Orient et de l'Afrique est segmenté en équipements de pesage et de dissolution, mélangeurs, mélangeurs, coupeurs, équipements thermiques, équipements de trempe, équipements de formage et de dépôt, équipements de refroidissement, équipements d'extrusion, équipements de revêtement, équipements de laminage et autres. stimulé par la demande croissante de confiseries fourrées et moulées, des lignes de production efficaces et des innovations dans la conception de bonbons dans des installations à grand volume en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Les équipements de tempérage constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, car les fabricants de chocolat régionaux investissent de plus en plus dans des systèmes de tempérage avancés pour améliorer la brillance, la durée de conservation et l'intégrité structurelle des chocolats artisanaux et produits en série.

• Par mode de fonctionnement

En fonction du mode de fonctionnement, le marché des équipements de transformation de la confiserie au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en semi-automatique et automatique. Le segment automatique dominera en 2025, grâce à la hausse des investissements dans la fabrication intelligente et à l'adoption de l'Industrie 4.0 dans les usines de confiserie des économies développées du Moyen-Orient et d'Afrique, comme l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. L'automatisation réduit les coûts de main-d'œuvre et améliore la productivité dans les environnements de production à haut volume.

Le segment semi-automatique connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante des petites et moyennes entreprises (PME) sur les marchés émergents comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, où les équipements rentables et flexibles sont privilégiés.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements de transformation de confiserie au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en : pesage et dosage, mélange et raffinage, conchage, tempérage, enrobage, moulage, refroidissement et décoration. Le segment du mélange et du raffinage dominera en 2025, soutenu par l'expansion de la production de chocolats et de confiseries nécessitant un mélange précis des ingrédients pour répondre aux normes de qualité.

Le segment de l'enrobage est celui qui connaît la croissance la plus rapide, stimulé par la popularité croissante des produits de confiserie enrobés sur les marchés urbains et par l'augmentation des exportations de la région vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Nord.

Analyse régionale du marché des équipements de transformation de confiserie

• L'Arabie saoudite est en tête du marché des équipements de transformation de confiserie au Moyen-Orient et en Afrique, détenant environ 38 % de parts de marché en 2024. Sa domination est tirée par une production de confiserie à grande échelle, un solide réseau d'exportation et l'adoption croissante de l'automatisation dans le secteur de la transformation des aliments.
• L'Arabie saoudite est leader grâce à son vaste réseau de confiseries et à ses solides capacités d'exportation. Ses installations de production à grande échelle s'appuient sur l'automatisation pour accroître leur efficacité, répondant ainsi à la demande intérieure et à la croissance des commandes internationales.
• L'industrialisation rapide du pays et le soutien gouvernemental à la fabrication intelligente favorisent l'adoption d'équipements de pointe. De plus, l'expansion des marchés de consommation et les investissements en R&D renforcent l'avantage concurrentiel de l'Arabie saoudite dans la production de solutions de transformation de confiserie innovantes et de haute qualité.

Aperçu du marché des équipements de transformation de confiserie aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis connaissent la croissance la plus rapide, la région Moyen-Orient et Afrique devant connaître un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2032. La croissance est soutenue par l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et l'expansion des canaux de vente au détail et de commerce électronique offrant diverses options de confiserie.

Aperçu du marché des équipements de transformation de confiserie en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud maintient une trajectoire de croissance soutenue grâce à ses industries de pointe dans les domaines de l'électronique, de l'automobile et des dispositifs médicaux. Une forte concentration de la R&D sur les équipements de transformation de confiserie de haute précision et de qualité médicale favorise l'innovation et l'amélioration de la qualité. Les politiques gouvernementales favorisant le progrès technologique et la compétitivité des exportations renforcent la position de l'Afrique du Sud sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique.  

Part de marché des équipements de transformation de confiserie

L'industrie des équipements de transformation de confiserie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bühler AG (Suisse)
• ALFA LAVAL (Suède)
• JBT (John Bean Technologies Corporation) (États-Unis)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• Candy Worx (États-Unis)
• Confiserie Tanis (Pays-Bas)
• Caotech Grinding Technology (Pays-Bas)
• GROUPE SELMI (Italie)
• Royal Duyvis Wiener BV (Pays-Bas)
• Baker Perkins (Royaume-Uni)
• Loynds (Royaume-Uni)
• Latini - Hohberger Dhimantec (États-Unis)
• Hacos NV (Belgique)
• Heat and Control, Inc. (États-Unis)
• SOLLICH KG (Allemagne)
• Aasted ApS (Danemark)
• BCH LTD (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché des équipements de transformation de confiserie au Moyen-Orient et en Afrique

• En avril 2025, Bühler AG a annoncé le lancement de son système DoMiReCo (dosage, mélange, raffinage et conchage) de nouvelle génération, destiné à améliorer l'efficacité énergétique et la régularité des produits dans la transformation du chocolat. Cette solution améliorée intègre des capteurs intelligents et des fonctions d'automatisation pour rationaliser la production et réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 %, répondant ainsi aux objectifs de développement durable du secteur de la confiserie.
• En février 2025, GEA Group Aktiengesellschaft a dévoilé sa nouvelle déposeuse rotative hygiénique pour la production de confiseries sans amidon, conçue pour traiter les bonbons fonctionnels et nutraceutiques. Cette dépose permet des changements flexibles entre les recettes et les types d'ingrédients, aidant ainsi les fabricants à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des confiseries à teneur réduite en sucre et enrichies en vitamines.
• En janvier 2025, Tanis Confectionery a lancé une ligne compacte de transformation de gelées et de bonbons gélifiés, conçue pour les fabricants de taille moyenne souhaitant développer leurs activités. Cette ligne intègre des technologies intégrées de cuisson, de dépose et de séchage, avec une surveillance en temps réel pour optimiser le contrôle qualité et minimiser les déchets pendant la production.
• En décembre 2024, Heat and Control, Inc. a annoncé un partenariat stratégique avec un important producteur alimentaire asiatique afin d'étendre sa présence dans la transformation de snacks et de confiseries en Asie du Sud-Est. Cette collaboration comprend le déploiement de systèmes modulaires pour l'enrobage et l'assaisonnement des bonbons, permettant un rendement élevé avec un goût et une texture constants.

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