Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la filtration des liquides au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la filtration des liquides

• La taille du marché de la filtration liquide au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 215,71 millions USD en 2024  et devrait atteindre  412,76 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux moteurs de cette croissance substantielle sont l'adoption croissante et les avancées technologiques des appareils domestiques connectés et de la domotique. Cette tendance conduit à une numérisation accrue des environnements résidentiels et commerciaux.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de contrôle d'accès sécurisées, pratiques et intégrées pour leurs domiciles et leurs entreprises fait des serrures connectées le système d'accès moderne privilégié. Ces facteurs combinés stimulent considérablement l'adoption et le développement du secteur des serrures connectées.

Analyse du marché de la filtration des liquides

• La filtration liquide est une procédure par laquelle les produits chimiques indésirables, les solides en suspension et les contaminants biologiques sont éliminés ou séparés des fluides à travers un milieu filtrant qui retient les solides et ne laisse passer que le liquide propre.
• L'urbanisation et l'industrialisation rapides, l'augmentation de la demande de filtration liquide issue du traitement des eaux municipales, du traitement des eaux industrielles et des processus industriels, ainsi que les progrès technologiques accéléreront le taux de croissance du marché de la filtration liquide.
• L'Arabie saoudite domine le marché de la filtration liquide au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2025, caractérisée par une industrialisation robuste, la mise en œuvre d'objectifs nationaux de durabilité comme Saudi Vision 2030 et des investissements substantiels dans les infrastructures municipales de traitement de l'eau et des eaux usées.
• L'Afrique du Sud devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la filtration liquide au cours de la période de prévision, avec un TCAC d'environ 8,2 %, tiré par l'urbanisation croissante, l'expansion des secteurs minier et manufacturier et des réglementations plus strictes en matière de réutilisation et de rejet de l'eau.
• Le segment des non-tissés devrait dominer le marché de la filtration des liquides avec une part de marché de 58,6 % en 2025, grâce à son efficacité de filtration supérieure, sa grande capacité de rétention des saletés et sa rentabilité.

Portée du rapport et segmentation du marché de la filtration des liquides     

Tendances du marché de la filtration des liquides

« Progrès durables dans la composition des médias filtrants et des tissus »

• Une tendance clé et émergente sur le marché mondial de la filtration des liquides est l'importance croissante accordée au développement durable grâce à des innovations dans les médias filtrants et les tissus. Les fabricants développent activement des solutions écologiques qui réduisent l'impact environnemental tout en maintenant une efficacité de filtration élevée, une résistance chimique et une durabilité accrues.
• Par exemple, en février 2024, Saudi Filter Industries Co., acteur majeur de la filtration industrielle dans les pays du CCG, a annoncé un partenariat avec une entreprise technologique allemande pour co-développer des filtres non tissés recyclables destinés aux applications pétrochimiques. Ces filtres sont conçus pour offrir une durabilité élevée, une résistance chimique et une recyclabilité facilitée, conformément aux objectifs de développement durable de la Vision 2030.
• L'adoption de tissus durables tels que les polymères biosourcés et les mélanges d'aramide recyclables est particulièrement notable dans des secteurs comme la biopharmaceutique et la chimie, où la conformité et les objectifs ESG sont essentiels. Les entreprises répondent aux exigences de leurs clients pour des chaînes d'approvisionnement plus écologiques en intégrant les principes de l'économie circulaire à leurs systèmes de filtration.
• De plus, les progrès des technologies de production permettent de réduire la consommation d'énergie et d'eau lors de la fabrication des médias filtrants, améliorant ainsi les avantages environnementaux. Ces améliorations des procédés aident les entreprises à réduire simultanément leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation.
• Cette évolution vers des matériaux plus écologiques améliore non seulement le profil de développement durable des entreprises, mais ouvre également de nouvelles opportunités de revenus pour les entreprises de filtration, alignées sur les objectifs mondiaux en matière de climat et de réduction des déchets. Face à la demande croissante des utilisateurs finaux en solutions performantes et à faible impact, l'innovation en matière de filtres durables devient un facteur de différenciation concurrentiel essentiel sur le marché.

Dynamique du marché de la filtration des liquides

Conducteur

« Besoins croissants en matière de traitement des eaux usées industrielles et des effluents municipaux »

• La forte demande de solutions de filtration efficaces, en réponse aux rejets croissants d'eaux usées industrielles et aux besoins croissants en matière de traitement des effluents municipaux, est un moteur essentiel du marché mondial de la filtration des liquides. Le renforcement des réglementations environnementales et des objectifs de développement durable incite les industries et les gouvernements à investir dans des systèmes de filtration haute performance.
• Par exemple, en mars 2024, le ministère saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a introduit des réglementations plus strictes sur les eaux usées, imposant des technologies avancées de filtration des liquides dans les secteurs industriel et agricole, en particulier dans les régions arides où la disponibilité en eau douce est limitée.
• Les gouvernements du monde entier augmentent leurs investissements dans les infrastructures de traitement des eaux usées, notamment dans les économies émergentes, afin de répondre aux problèmes de pénurie d'eau et de pollution. Cela stimule considérablement la demande de supports filtrants et de tissus performants et durables, tels que les non-tissés à base de polymères et les composites aramides.
• De plus, l'urbanisation rapide et l'expansion démographique mettent à rude épreuve les réseaux d'eau municipaux, créant un besoin accru de solutions de filtration liquide fiables pour répondre à la demande croissante et garantir le respect des normes de qualité de l'eau.
• Alors que les industries cherchent à recycler et à réutiliser l'eau pour réduire les coûts opérationnels et atteindre les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les systèmes de filtration liquide sont intégrés dans les processus de production de base, favorisant la croissance du marché à long terme et l'innovation dans tous les secteurs.

Retenue/Défi

« Investissements en capital élevés et complexité de maintenance dans les applications industrielles »

• Les investissements importants nécessaires à l'installation de systèmes de filtration liquide avancés, notamment dans les grandes installations industrielles, constituent un frein important à la croissance du marché. Les industries sont souvent confrontées à des contraintes budgétaires qui retardent ou limitent l'adoption de technologies de filtration modernes.
• Par exemple, PetroSA en Afrique du Sud a noté dans son rapport annuel sur le développement durable de 2023 que la mise à niveau vers des systèmes de filtration de nouvelle génération nécessitait un financement substantiel et des processus de modernisation complexes, retardant souvent la mise en œuvre dans leurs installations.
• La maintenance et la complexité opérationnelle constituent un frein supplémentaire à l'expansion du marché, car certains systèmes de filtration nécessitent un personnel qualifié pour la surveillance, le remplacement et l'optimisation. Ceci est particulièrement crucial dans les régions éloignées ou aux ressources limitées, où l'accès à des techniciens qualifiés et aux pièces de rechange est limité.
• De plus, les besoins de filtration variables selon les utilisateurs finaux, tels que les produits pharmaceutiques et les aliments et boissons, nécessitent des solutions personnalisées, ce qui augmente les coûts d'approvisionnement et de mise en œuvre.
• Pour surmonter ce défi, les acteurs de l'industrie doivent se concentrer sur le développement de systèmes de filtration rentables et faciles à entretenir et proposer des services après-vente complets, des formations et des solutions modulaires qui réduisent la complexité et le coût total de possession.

Portée du marché de la filtration des liquides

Le marché est segmenté sur la base du média filtrant, du tissu et de l'utilisateur final.

• Par média filtrant

En termes de média filtrant, le marché de la filtration des liquides est segmenté en tissé et non tissé. Le segment du non-tissé domine le marché avec 58,6 % de chiffre d'affaires en 2025, porté par la demande croissante de solutions de filtration jetables et économiques. Les médias non tissés sont privilégiés pour leur excellente efficacité de filtration, leur polyvalence en termes de personnalisation de la taille des pores et leur compatibilité avec les systèmes fluides complexes, notamment dans les applications municipales et pharmaceutiques.

Le segment tissé devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,2 % entre 2025 et 2032 en raison de son vaste champ d'application dans les applications industrielles où des performances constantes sous haute pression et température sont essentielles, notamment le traitement chimique et la filtration des aliments et des boissons.

Par tissu

En termes de tissu, le marché de la filtration des liquides est segmenté en polymères, aramides, métaux et coton. En 2025, le segment des tissus polymères détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa résistance chimique, sa légèreté et son adaptabilité à divers procédés de filtration. Les polymères comme le polypropylène et le polyester sont largement utilisés dans diverses industries utilisatrices finales en raison de leur rentabilité et de leur longévité.

Le segment de l'aramide devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à sa résistance aux hautes températures et à sa robustesse mécanique. Les tissus en aramide sont de plus en plus utilisés dans des environnements exigeants, tels que l'exploitation minière et la filtration chimique, où la résilience thermique et chimique est essentielle.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la filtration des liquides est segmenté en : agroalimentaire, municipal, chimique, minier, biopharmaceutique et autres. Le segment municipal représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, grâce à la croissance des investissements dans les infrastructures de traitement des eaux, aux exigences réglementaires en matière de gestion des eaux usées et au besoin croissant d'eau potable dans les régions en voie d'urbanisation.

Le secteur biopharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de filtration de liquides de haute pureté en environnements stériles. Ce secteur bénéficie de l'essor de la fabrication de produits biologiques, de normes de contrôle qualité plus strictes et des avancées des technologies de microfiltration et d'ultrafiltration.

Analyse régionale du marché de la filtration des liquides

• L'Arabie saoudite domine le marché de la filtration liquide au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2025, grâce à une base industrielle solide, des réglementations environnementales strictes et une forte demande de secteurs tels que le traitement des eaux municipales, l'alimentation et les boissons et les produits pharmaceutiques.

• En Arabie saoudite, les industries et les municipalités privilégient de plus en plus les systèmes avancés de filtration des liquides afin de respecter les normes réglementaires établies par le Centre national pour la conformité environnementale (NCEC) et les objectifs de développement durable de la Vision 2030. On observe une évolution croissante vers des systèmes offrant efficacité opérationnelle, réutilisation de l'eau et respect de l'environnement à long terme.
• L'accélération du marché est également soutenue par des projets d'infrastructures soutenus par le gouvernement, une sensibilisation croissante à la préservation de l'eau et une diversification industrielle rapide dans le cadre de l'initiative Saudi Vision 2030. Ces facteurs positionnent l'Arabie saoudite à la fois comme un consommateur de premier plan et comme un pôle régional d'innovation et de déploiement en matière de filtration liquide au Moyen-Orient et en Afrique.

Aperçu du marché de la filtration des liquides en Arabie saoudite

En 2025, le marché saoudien de la filtration des liquides a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires au Moyen-Orient et en Afrique, avec 41,8 %, grâce à une base industrielle solide, des réglementations environnementales strictes et des investissements publics importants dans les infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées. La demande est particulièrement forte dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et les services publics municipaux, où la filtration est essentielle pour garantir la conformité et la fiabilité opérationnelle. L'initiative Vision 2030 du pays et l'accent mis sur le développement durable accélèrent encore l'adoption de systèmes de filtration performants et économes en énergie.  

Aperçu du marché de la filtration des liquides en Afrique du Sud

Le marché sud-africain de la filtration des liquides devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 8,2 % au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation de l'activité industrielle, la sensibilisation croissante à la protection de l'environnement et le renforcement des réglementations gouvernementales en matière de traitement de l'eau. Les principaux secteurs de croissance comprennent la gestion des eaux municipales, l'exploitation minière et l'industrie manufacturière, où les solutions de filtration des liquides sont essentielles pour respecter les normes et optimiser l'utilisation des ressources. Le développement continu des infrastructures et l'adoption de technologies de filtration avancées et respectueuses de l'environnement devraient renforcer la position de l'Afrique du Sud comme marché à la croissance la plus rapide de la région.

Part de marché de la filtration des liquides

L'industrie de la filtration des liquides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Valmet (Finlande)
• Eaton (Irlande)
• Lydall, Inc. (États-Unis)
• Sefar AG (Suisse)
• Sandler AG (Allemagne)
• GKD Gebr. Kufferath AG (Allemagne)
• Freudenberg SE (Allemagne)
• Fibertex Nontissés A/S (Danemark)
• American Fabric Filter Co. (États-Unis)
• Autotech Nonwovens Pvt Ltd. (Inde)
• Ahlstrom-Munksjö (Finlande)
• HL Filter USA LLC (États-Unis)
• Schweitzer-Mauduit International Inc. (Luxembourg)
• Hollingsworth & Vose (États-Unis)
• Filtercorp International Limited (Nouvelle-Zélande)
• Lenntech BV (Pays-Bas)
• La société Kraissl (États-Unis)
• Filtres Shelco (États-Unis)

Derniers développements sur le marché de la filtration des liquides au Moyen-Orient et en Afrique

• En juin 2024, NamWater, la compagnie nationale des eaux de Namibie, a annoncé le développement d'une usine de dessalement d'eau de mer à grande échelle près de Wlotzkasbaken, dans la région d'Erongo. L'installation, dont le coût est estimé à 3,5 milliards de nairas (environ 191 millions de dollars américains), vise à remédier à la grave pénurie d'eau dans le centre de la Namibie. Utilisant l'osmose inverse et des technologies de filtration avancées, l'usine devrait produire jusqu'à 30 millions de mètres cubes d'eau potable par an dès son achèvement en 2027.
• ACWA Power, basée en Arabie saoudite, développe considérablement son portefeuille de dessalement au Moyen-Orient. En 2023, l'entreprise a remporté un contrat de 914 millions de dollars pour le développement de la première phase du projet d'eau indépendant Hassyan (IWP) à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette usine d'osmose inverse, alimentée en partie par l'énergie solaire, aura une capacité de 818 280 mètres cubes par jour et deviendra l'une des plus grandes installations de dessalement au monde.
• Les Émirats arabes unis ont augmenté leurs dépenses en matière d'innovations technologiques, notamment l'intégration de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire dans les processus de dessalement, conformément à leur stratégie de sécurité hydrique 2036. Ces avancées visent à améliorer l'efficacité et à répondre à la demande croissante en eau potable, induite par l'urbanisation et la croissance démographique.
• Le marché de la filtration industrielle au Moyen-Orient et en Afrique connaît une évolution vers des technologies de filtration avancées, notamment les membranes en nanofibres et les précipitateurs électrostatiques. Ces innovations offrent une efficacité et une adaptabilité accrues à diverses applications industrielles. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis mènent cette transformation, portés par une croissance industrielle robuste et des réglementations environnementales strictes.

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