Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 7,78 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,69 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'API génériques et innovants, entraînée par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer dans la région.
• De plus, le développement des infrastructures de santé, les initiatives stratégiques des fabricants locaux visant à améliorer les capacités de production et un environnement réglementaire favorable font de la région Moyen-Orient et Afrique un pôle de croissance pour la production d'API. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des API avancés, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique

• Les ingrédients pharmaceutiques actifs (API), constituant les composants biologiquement actifs des médicaments, sont de plus en plus essentiels dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), soutenant la production de médicaments génériques et innovants en réponse aux besoins croissants en matière de soins de santé et à la prévalence des maladies chroniques.
• La demande croissante d'API dans la région est principalement alimentée par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète , les troubles cardiovasculaires et le cancer, ainsi que par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et les capacités locales de fabrication de produits pharmaceutiques.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 28,9 % en 2024, grâce à un secteur de fabrication pharmaceutique bien établi, des initiatives gouvernementales visant à renforcer les soins de santé et des collaborations avec des sociétés pharmaceutiques mondiales pour étendre la production et l'innovation en matière d'API.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) du Moyen-Orient et de l'Afrique au cours de la période de prévision en raison de cadres réglementaires favorables, de l'augmentation des dépenses de santé et des investissements stratégiques dans la R&D pharmaceutique.
• Les API à petites molécules ont dominé le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 58,5 % en 2024, grâce à leurs processus de fabrication établis, leurs approbations réglementaires et leur utilisation généralisée dans divers domaines thérapeutiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique    

Tendances du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique

Adoption croissante des API biologiques et spécialisées

• Une tendance significative et croissante sur le marché des API MEA est l'adoption croissante d'API biologiques et spécialisées aux côtés de petites molécules conventionnelles, stimulée par la demande croissante de thérapies avancées en oncologie, dans les maladies auto-immunes et les maladies rares.
  • Par exemple, Biocon Biologics en Afrique du Sud produit des API recombinantes pour l'insuline et des anticorps monoclonaux, répondant ainsi à la population croissante de personnes atteintes de maladies chroniques et aux besoins de traitement émergents.
• L'intégration de nouvelles biotechnologies et de techniques de fabrication avancées permet d'améliorer l'efficacité, la sécurité et l'évolutivité des API, soutenant ainsi le développement de médicaments complexes adaptés aux besoins régionaux en matière de santé.
• Cette tendance à la diversification des portefeuilles d'API incite les fabricants à investir dans la R&D et dans des collaborations stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques mondiales pour améliorer leur offre de produits et leur portée sur le marché.
• L'évolution vers les produits biologiques et les API spécialisés remodèle fondamentalement le paysage concurrentiel de l'industrie des API MEA, avec des entreprises telles que Julphar et Pharco développant des produits biologiques innovants et des API à haute puissance pour la gestion des maladies chroniques.
• La demande d'API avancés, ciblés et de grande valeur augmente rapidement dans les pôles pharmaceutiques établis et sur les marchés émergents de la région MEA, alors que les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus la priorité à l'accès à des thérapies nouvelles et efficaces.

Dynamique du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Augmentation des besoins en soins de santé et des investissements dans la fabrication pharmaceutique

• La prévalence croissante des maladies chroniques, liées au mode de vie et infectieuses dans la région MEA, combinée à l'expansion des infrastructures de soins de santé, est un facteur clé de la demande croissante d'API dans la production pharmaceutique nationale et régionale.
  • Par exemple, en 2024, Pharco Pharmaceuticals en Égypte a étendu ses lignes de production d'API pour répondre à la demande croissante d'API liés aux maladies cardiovasculaires, à l'oncologie et au diabète sur les marchés locaux et d'exportation.
• Alors que les gouvernements et les acteurs privés investissent dans la R&D pharmaceutique, la capacité de production d'API et les capacités de fabrication locales, la région constate une amélioration de l'efficacité de la production, une réduction de la dépendance aux importations et une résilience accrue de la chaîne d'approvisionnement.
• En outre, la prise de conscience croissante de l’accessibilité à des traitements abordables et de haute qualité fait des API fabriquées localement un élément essentiel des stratégies de soins de santé dans les hôpitaux, les pharmacies et les sociétés pharmaceutiques.
• La combinaison de la demande régionale croissante, des collaborations avec des sociétés pharmaceutiques multinationales et de la création de nouvelles installations de fabrication d'API favorise l'adoption d'API dans les segments pharmaceutiques humains et vétérinaires à travers la région MEA.

Retenue/Défi

Complexité réglementaire et obstacles à la conformité en matière de qualité

• Les cadres réglementaires complexes et hétérogènes et les normes de qualité strictes dans les pays de l'AEM posent des défis importants aux fabricants d'API, affectant la vitesse de mise sur le marché, l'efficacité opérationnelle et le coût de la conformité.
  • Par exemple, des processus d'approbation incohérents et des exigences variables en matière de pharmacopée en Égypte, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis peuvent retarder l'introduction de nouvelles API, augmenter les coûts de conformité et créer des incertitudes pour les fabricants opérant dans plusieurs pays.
• Assurer le strict respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF), des normes de la pharmacopée et de l'évolution des directives réglementaires nationales et internationales est essentiel pour maintenir la qualité, l'efficacité et la sécurité des API.
• En outre, l'investissement initial élevé en capital et les exigences technologiques sophistiquées pour la production d'API à haute puissance ou biologiques peuvent empêcher les nouveaux entrants ou les petits fabricants de développer efficacement leurs opérations dans la région.
• Alors que certains acteurs régionaux investissent dans des systèmes de conformité avancés, des certifications de qualité et des conseils réglementaires, le paysage réglementaire fragmenté continue de constituer des obstacles à une pénétration uniforme du marché et à une expansion rapide.
• Surmonter ces défis grâce à des réglementations harmonisées, des initiatives régionales de renforcement des capacités et un strict respect des normes de qualité internationales est essentiel pour soutenir une croissance durable et attirer les investissements API locaux et étrangers dans la région MEA.

Portée du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base de la molécule, du type, du fabricant, de la synthèse, de la synthèse chimique, du type de médicament, de l'utilisation, de la puissance et de l'application thérapeutique.

• Par molécule

Sur la base des molécules, le marché des principes actifs pharmaceutiques (API) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en petites molécules et en grandes molécules. Le segment des petites molécules a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 58,5 % en 2024, grâce à ses procédés de fabrication éprouvés, ses coûts de production réduits et ses nombreuses autorisations réglementaires. Les API à base de petites molécules sont largement utilisés dans le traitement des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies infectieuses, ce qui en fait un pilier de l'industrie pharmaceutique régionale. Les fabricants bénéficient de chaînes d'approvisionnement matures et de la disponibilité de formulations génériques, ce qui accélère encore leur adoption. Les prestataires de soins de santé privilégient souvent les petites molécules pour leurs options thérapeutiques rentables et leur plus grande accessibilité aux patients. Par ailleurs, des entreprises établies en Afrique du Sud et en Égypte développent leurs capacités de production d'API à base de petites molécules afin de répondre à la demande nationale et régionale. La demande de petites molécules reste forte en raison de leur polyvalence dans de multiples applications thérapeutiques.

Le segment des grosses molécules devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 22,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des investissements dans les produits biologiques et les thérapies innovantes pour l'oncologie, les maladies auto-immunes et les maladies rares. Les grosses molécules, notamment les anticorps monoclonaux et les protéines recombinantes, offrent une efficacité élevée et une action thérapeutique ciblée. Des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite encouragent la fabrication d'API biotechnologiques grâce à des réglementations favorables et des accords de transfert de technologie. La prévalence croissante de maladies complexes incite les laboratoires pharmaceutiques à adopter les API à grosses molécules pour le développement de nouveaux médicaments. L'intégration des biotechnologies avancées et le développement de collaborations avec des entreprises de biotechnologie mondiales accélèrent encore leur adoption par le marché. La forte valeur ajoutée des API biologiques les rend attractifs tant pour les fabricants locaux que pour les multinationales de la région Moyen-Orient et Afrique.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en API innovants et API génériques innovants. Le segment des API génériques innovants a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55 % en 2024, grâce à une production rentable, une bonne connaissance de la réglementation et une large applicabilité thérapeutique. Ces API sont particulièrement prisés pour la production de médicaments génériques abordables pour le traitement des maladies chroniques, les rendant accessibles dans les pays aux budgets de santé limités. Les API génériques innovants permettent aux fabricants d'augmenter rapidement leur production tout en respectant les normes locales et internationales. Les entreprises sud-africaines et égyptiennes investissent massivement dans la fabrication d'API génériques pour conquérir les marchés nationaux et internationaux. Ce segment bénéficie de chaînes d'approvisionnement bien établies et de partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques internationaux. De plus, les API génériques innovants contribuent à la sécurité sanitaire régionale en réduisant la dépendance aux médicaments importés.

Le segment des API innovants devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,8 % entre 2025 et 2032, grâce au développement d'API à haute puissance et biologiques ciblant des domaines thérapeutiques de niche. Ces API innovants comprennent des composés innovants pour l'oncologie, la neurologie et le traitement des maladies rares. L'augmentation des investissements en R&D, les collaborations avec des multinationales pharmaceutiques et les accords de transfert de technologie alimentent la croissance. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont des pôles émergents pour la fabrication d'API innovants, soutenus par des mesures incitatives gouvernementales et des initiatives axées sur les biotechnologies. L'adoption croissante de la médecine de précision et des thérapies spécialisées accroît la demande d'API innovants dans la région MEA. Les API innovants à forte valeur ajoutée attirent également les investissements étrangers, renforçant ainsi les capacités de production régionales.

• Par type de fabricant

En fonction du fabricant, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fabricants d'IPA captifs et en fabricants d'IPA commerciaux. Le segment des fabricants d'IPA captifs a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 60 % en 2024, grâce aux sociétés pharmaceutiques qui produisent leurs IPA en interne afin de maîtriser la qualité, les coûts et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. La production captive permet une meilleure intégration aux processus de formulation des médicaments et garantit une disponibilité constante des IPA critiques. L'Afrique du Sud et l'Égypte abritent plusieurs grandes installations de production d'IPA captifs répondant aux besoins nationaux et internationaux. Les entreprises privilégient la production captive pour des domaines thérapeutiques stratégiques tels que l'oncologie, les maladies cardiovasculaires et les médicaments antidiabétiques. Ce segment bénéficie d'infrastructures établies et d'une main-d'œuvre qualifiée. La production captive atténue également les risques liés à la dépendance aux importations dans la région MEA.

Le segment des fabricants d'API commerciaux devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21 % entre 2025 et 2032, grâce à l'externalisation croissante de la production d'API et à la demande croissante de solutions d'approvisionnement rentables. Les fabricants commerciaux servent de multiples laboratoires pharmaceutiques répartis dans différents pays, ce qui leur permet de bénéficier de flexibilité et d'économies d'échelle. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite font de plus en plus appel à des fournisseurs d'API commerciaux pour soutenir la croissance de leur industrie pharmaceutique. L'externalisation permet aux entreprises locales et multinationales de réduire leurs dépenses d'investissement tout en accédant à des API de haute qualité. La multiplication des collaborations entre les laboratoires pharmaceutiques régionaux et les fournisseurs mondiaux d'API accélère encore la croissance du marché. Les API commerciaux sont de plus en plus utilisés dans la production de médicaments génériques et innovants.

• Par synthèse

Sur la base de la synthèse, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) du Moyen-Orient et de l'Afrique est segmenté en IPA synthétiques et IPA biotechnologiques. Le segment des IPA synthétiques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 65 % en 2024, grâce à des procédés de synthèse chimique matures et rentables et à une large application dans les médicaments cardiovasculaires, antidiabétiques et anti-infectieux. Les IPA synthétiques bénéficient d'infrastructures de fabrication établies en Afrique du Sud et en Égypte. Ces IPA offrent évolutivité, qualité constante et large couverture thérapeutique, permettant une production à haut volume. Les sociétés pharmaceutiques régionales dépendent fortement des IPA synthétiques pour la formulation de médicaments génériques. La disponibilité des matières premières et des ingénieurs chimistes qualifiés renforce encore leur domination. Des approbations réglementaires solides pour les IPA synthétiques favorisent leur adoption sur les marchés nationaux et internationaux.

Le segment des API biotechnologiques devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 24 % entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante de produits biologiques, de protéines recombinantes et d'anticorps monoclonaux pour les maladies chroniques et rares. Les API biotechnologiques nécessitent une technologie de pointe, des installations spécialisées et des talents qualifiés. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite encouragent les pôles biotechnologiques et les collaborations avec des entreprises mondiales. La prévalence croissante du cancer et des maladies auto-immunes favorise l'adoption des API biotechnologiques. Les partenariats stratégiques et le soutien gouvernemental à la R&D biotechnologique accélèrent la production régionale. Les API biotechnologiques sont de plus en plus privilégiés pour les applications thérapeutiques ciblées à forte valeur ajoutée.

• Par synthèse chimique

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des principes actifs pharmaceutiques (API) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en paracétamol, artémisinine, saxagliptine, chlorure de sodium, ibuprofène, losartan potassique, énoxaparine sodique, rufinamide, naproxène, tamoxifène, entre autres. Le segment du paracétamol a dominé le marché en 2024 grâce à son utilisation généralisée pour la gestion de la douleur et le traitement de la fièvre dans les hôpitaux et les pharmacies de la région MEA. Les API d'acétaminophène sont largement produits par des fabricants sud-africains et égyptiens, bénéficiant de procédés éprouvés et d'une qualité constante. Ils constituent un composant essentiel des médicaments sans ordonnance et des polythérapies. Des chaînes d'approvisionnement bien établies garantissent l'accessibilité et l'abordabilité dans toute la région. La forte demande, tant pour les applications cliniques que pour les médicaments en vente libre, soutient la domination du marché. Les fabricants privilégient le paracétamol en raison de sa demande stable sur le marché et de sa connaissance de la réglementation.

Le segment de l'énoxaparine sodique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 23 % entre 2025 et 2032, sous l'effet de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et de l'adoption croissante des traitements anticoagulants. Les principes actifs de l'énoxaparine sont des produits complexes à forte valeur ajoutée nécessitant des techniques de synthèse spécialisées. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent dans leurs capacités locales afin de réduire leur dépendance aux importations. La sensibilisation croissante aux problèmes de santé cardiovasculaire et aux maladies thromboemboliques stimule la demande. La collaboration avec les fabricants mondiaux de principes actifs garantit la qualité et le transfert de technologie. L'énoxaparine sodique représente un créneau stratégique à forte croissance pour les producteurs de principes actifs de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) ciblant les marchés hospitaliers et les médicaments de spécialité.

• Par type de médicament

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en médicaments sur ordonnance et en médicaments en vente libre (OTC). Le segment des médicaments sur ordonnance a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62 % en 2024, porté par une forte demande pour le traitement des maladies chroniques, les thérapies spécialisées et les médicaments administrés en milieu hospitalier. Les API sur ordonnance sont essentiels pour les médicaments contre les maladies cardiovasculaires, l'oncologie et le diabète, qui représentent une part importante de la consommation pharmaceutique en Afrique du Sud, en Égypte et au Maroc. Les fabricants privilégient les API sur ordonnance en raison de leur valeur ajoutée, de la clarté réglementaire et de la stabilité de la demande à long terme. Des investissements stratégiques en R&D et des collaborations avec les hôpitaux garantissent un approvisionnement constant. Une infrastructure de santé solide et une couverture d'assurance maladie dans les principaux pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord favorisent l'adoption des API sur ordonnance.

Le segment des médicaments en vente libre devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21 % entre 2025 et 2032, alimentée par la tendance croissante à l'automédication et la préférence des consommateurs pour des traitements accessibles et sans ordonnance. Les principes actifs en vente libre, tels que le paracétamol, l'ibuprofène et les vitamines, sont largement consommés par les ménages et les pharmacies. Cette croissance est portée par une sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs et par l'accessibilité financière des produits en vente libre. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont des marchés clés pour la production de principes actifs en vente libre, soutenus par des fabricants locaux bien établis. Ce segment bénéficie d'une urbanisation rapide et d'une pénétration accrue des pharmacies de détail. Les partenariats avec des fournisseurs mondiaux de principes actifs en vente libre contribuent à maintenir la qualité et à élargir les portefeuilles de produits.

• Par utilisation

En fonction de leur utilisation, le marché des principes actifs pharmaceutiques (API) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en applications cliniques et de recherche. Le segment des applications cliniques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 64 % en 2024, stimulé par une forte demande d'API dans les hôpitaux, les cliniques et la production pharmaceutique pour le traitement des patients. Les API cliniques soutiennent les thérapies contre les maladies chroniques et aiguës, notamment la cardiologie, l'oncologie et les maladies infectieuses. L'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigéria sont d'importants consommateurs grâce à leurs infrastructures de santé bien développées et à leur volume élevé de patients. Des approbations réglementaires cohérentes et une production locale garantissent la fiabilité de l'approvisionnement. Les fabricants privilégient les API cliniques pour leur demande prévisible et leur contribution à la sécurité sanitaire régionale. Les investissements des gouvernements et des hôpitaux privés soutiennent également une adoption robuste des API cliniques.

Le segment des utilisations en recherche devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 22 % entre 2025 et 2032, grâce au développement de la R&D pharmaceutique, des essais cliniques et de l'innovation biotechnologique dans la région Moyen-Orient et Afrique. Les universités, les instituts de recherche et les entreprises pharmaceutiques s'appuient de plus en plus sur des API spécialisés pour la découverte et le développement de médicaments. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent massivement dans les infrastructures de recherche et les pôles biotechnologiques. Les partenariats avec des entreprises pharmaceutiques mondiales facilitent le transfert de technologie et le partage des connaissances. Le segment de la recherche bénéficie également des initiatives gouvernementales soutenant l'innovation et les cadres de propriété intellectuelle. La demande croissante de thérapies innovantes accélère l'adoption d'API de qualité recherche sur les marchés émergents.

• Par puissance

En fonction de leur puissance, le marché des principes actifs pharmaceutiques (PI) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en PI de puissance faible à modérée et PI de puissance élevée à élevée. Le segment de puissance faible à modérée a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 60 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les médicaments contre les maladies chroniques, les analgésiques et les applications thérapeutiques générales. Ces PI sont plus faciles à fabriquer, à manipuler et à transporter que les PI de puissance élevée. Les fabricants sud-africains et égyptiens s'appuient sur des processus de production éprouvés et des autorisations réglementaires pour fournir ces PI efficacement. Les PI de puissance faible à modérée constituent l'épine dorsale des médicaments sur ordonnance et en vente libre dans la région. Leur rentabilité et leur large base de patients garantissent une demande constante. La connaissance réglementaire favorise également leur adoption sur les marchés nationaux et régionaux.

Le segment des principes actifs puissants à très puissants devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 24 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des thérapies oncologiques, antivirales et biologiques nécessitant des principes actifs hautement puissants et spécialisés. La production nécessite des installations de confinement avancées, une main-d'œuvre qualifiée et un contrôle qualité rigoureux. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent dans des plateformes de fabrication de principes actifs hautement puissants afin de réduire leur dépendance aux importations. Les collaborations avec des multinationales pharmaceutiques favorisent le transfert de technologie et la conformité réglementaire. La prévalence croissante du cancer et des infections virales chroniques accroît la demande pour ces principes actifs à forte valeur ajoutée. Les principes actifs hautement puissants représentent un segment de croissance stratégique pour les fabricants locaux et les investisseurs multinationaux ciblant les thérapies spécialisées.

• Par application thérapeutique

En fonction de leur application thérapeutique, le marché des principes actifs pharmaceutiques (API) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en cardiologie, SNC et neurologie, oncologie, orthopédie, endocrinologie, pneumologie, gastro-entérologie, néphrologie, ophtalmologie et autres applications thérapeutiques. Le segment de la cardiologie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 20 % en 2024, tirée par la forte prévalence de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, les maladies coronariennes et l'insuffisance cardiaque en Afrique du Sud, en Égypte et au Nigéria. Les API cardiologiques tels que le losartan potassique et l'énoxaparine sodique sont en demande constante pour les médicaments sur ordonnance et les traitements hospitaliers. Les fabricants régionaux privilégient la production en raison de la prévisibilité de la demande, des autorisations réglementaires et de l'établissement de chaînes d'approvisionnement. Les initiatives gouvernementales fortes en matière de santé ciblant les maladies non transmissibles soutiennent également la croissance. La collaboration avec les fournisseurs mondiaux d'API garantit qualité et cohérence.

Le segment de l'oncologie devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 25 % entre 2025 et 2032, alimentée par l'augmentation de l'incidence du cancer, l'adoption de produits biologiques et de thérapies spécialisées à forte valeur ajoutée. Les principes actifs (API) oncologiques, notamment les anticorps monoclonaux et les composés cytotoxiques hautement puissants, nécessitent une fabrication et un confinement avancés. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite créent des pôles d'API biotechnologiques et oncologiques pour soutenir la demande nationale et régionale. L'augmentation des investissements dans la recherche, les essais cliniques et les infrastructures de santé accélère la croissance. Les collaborations avec les multinationales pharmaceutiques permettent le transfert de technologie et la conformité réglementaire. Le segment de l'oncologie représente une opportunité à forte valeur ajoutée pour les fabricants ciblant des domaines thérapeutiques spécialisés.

Analyse régionale du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud a dominé le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 28,9 % en 2024, grâce à un secteur de fabrication pharmaceutique bien établi, des initiatives gouvernementales visant à renforcer les soins de santé et des collaborations avec des sociétés pharmaceutiques mondiales pour étendre la production et l'innovation en matière d'API.
• Les fabricants du pays augmentent leurs capacités de production pour répondre aux besoins croissants en matière de soins de santé nationaux ainsi qu'à la demande régionale d'exportation, en particulier pour les maladies chroniques et les traitements spécialisés
• L'adoption généralisée d'API produites localement est soutenue par la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, le soutien réglementaire et les collaborations avec des sociétés pharmaceutiques mondiales, faisant de l'Afrique du Sud une plaque tournante clé pour la production d'API dans la région MEA.

Aperçu du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des principes actifs pharmaceutiques (API) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région MEA en 2024, avec 28,9 %, grâce à une base de production pharmaceutique solide et à une demande croissante d'API génériques et innovants. Les prestataires de soins de santé privilégient de plus en plus les API produits localement afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement et des options de traitement rentables. L'intérêt croissant pour les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'oncologie propulse davantage le secteur des API. De plus, un soutien réglementaire solide, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et les collaborations avec des sociétés pharmaceutiques multinationales contribuent significativement à l'expansion du marché. La présence de chaînes d'approvisionnement robustes et d'installations de fabrication de pointe renforce la position de l'Afrique du Sud en tant que pôle régional des API.

Aperçu du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Arabie saoudite

Le marché saoudien des principes actifs pharmaceutiques (API) devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et aux initiatives gouvernementales favorisant la production pharmaceutique locale. La prévalence croissante des maladies chroniques et des traitements de spécialité à forte valeur ajoutée stimule la demande d'API dans les hôpitaux et les cliniques. L'orientation stratégique de l'Arabie saoudite vers la biotechnologie et les API innovants, soutenue par une réglementation favorable et des incitations à la R&D, stimule la croissance du marché. La production locale et les collaborations avec des fournisseurs mondiaux d'API améliorent les capacités de production et la fiabilité de l'approvisionnement. La région connaît une adoption croissante d'API génériques et innovants, positionnant l'Arabie saoudite comme un marché de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique.

Aperçu du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) aux Émirats arabes unis

Le marché des principes actifs pharmaceutiques (PI) aux Émirats arabes unis prend de l'ampleur grâce à l'accent mis par le pays sur la modernisation des soins de santé, l'industrialisation pharmaceutique et la diversification de l'économie. L'augmentation des investissements dans les biotechnologies, les principes actifs pharmaceutiques à haute puissance et la production de médicaments innovants stimule l'expansion du marché. Les fabricants basés aux Émirats arabes unis se concentrent sur l'amélioration des capacités de production de PI afin de répondre à la demande nationale et régionale. Les collaborations avec des sociétés pharmaceutiques internationales permettent le transfert de technologie et le respect des normes de qualité mondiales. La sensibilisation croissante aux maladies chroniques et liées au mode de vie stimule la demande de PI produits localement. Le soutien gouvernemental aux infrastructures pharmaceutiques et des politiques réglementaires favorables devraient soutenir la croissance à long terme.

Aperçu du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Nigéria

Le marché nigérian des principes actifs pharmaceutiques (API) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, porté par la croissance démographique, le développement des infrastructures de santé et la demande croissante d'API génériques abordables. Les entreprises pharmaceutiques nigérianes intensifient leur production d'API pour les maladies cardiovasculaires, les anti-infectieux et le diabète afin de répondre à la demande intérieure. Le développement des collaborations avec les fournisseurs internationaux d'API et les investissements dans des installations de production modernes améliorent la qualité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. L'accent mis par le pays sur l'autonomie en matière de production pharmaceutique, conjugué à une sensibilisation croissante à la gestion des maladies chroniques, favorise l'adoption par le marché. Le soutien accru du gouvernement aux soins de santé et au développement pharmaceutique renforce la position du Nigéria sur le marché de la région MEA.

Part de marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) du Moyen-Orient et de l'Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CAD Middle East Pharmaceutical Industries LLC (EAU)
• Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)
• Aspen Holdings (Afrique du Sud)
• Julphar (EAU)
• Amman Pharmaceutical Industries (API) (Jordanie)
• Pharco (Égypte)
• Alvogen (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Aurobindo Pharma Limited (Inde)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Israël)
• Eva Pharma (Égypte)
• BASF (Allemagne)
• Vasudha Pharma (Inde)
• Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Company (Arabie saoudite)
• Quality Chemical Industries Limited (Qcil) (Ouganda)
• AryoGen Pharmed (Iran)
• Bal Pharma Limited (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En juin 2025, EVA Pharma et CHICO Pharmaceutical ont annoncé une collaboration visant à localiser la production d'IPA oncologiques dans la région Moyen-Orient et Afrique. Cet accord porte sur le transfert de technologie de dix IPA hautement puissants et antinéoplasiques, dont la production est prévue dans l'usine certifiée BPF de l'UE d'EVA Pharma en Égypte. Ce partenariat vise à répondre à l'important fardeau sanitaire et économique du cancer dans la région en créant une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et durable pour les traitements anticancéreux essentiels.
• En janvier 2025, l'Égypte a signé un accord de 120 millions de dollars pour la création d'un pôle industriel pharmaceutique dans la zone économique du canal de Suez. Ce partenariat vise à renforcer les capacités locales de production et d'exportation de produits pharmaceutiques. L'installation sera gérée par Arab Pharmaceutical Materials Co. (Arab API) et SCZONE Istithmar.
• En décembre 2024, Acino, société pharmaceutique suisse, a annoncé l'intégration complète de Pharmax Pharmaceuticals, une société leader basée aux Émirats arabes unis. Cette opération renforce la présence d'Acino au Moyen-Orient en ajoutant à ses capacités opérationnelles un site de production certifié GMP (Conseil de coopération avec le Golfe) et UE.
• En octobre 2024, Health Policy Watch a souligné l'urgence pour l'Afrique de développer des capacités locales de production de principes actifs pharmaceutiques (API). Cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations, à améliorer les résultats des soins de santé et à stimuler la croissance économique sur tout le continent.
• En mai 2023, MG Health, basée au Lesotho, a annoncé son intention d'élargir son portefeuille de variétés de cannabis médicinal et d'extraits formulés afin de répondre à la demande croissante sur les principaux marchés d'exportation. L'entreprise, conforme aux bonnes pratiques de fabrication de l'UE, vise à exporter ses produits sous forme d'ingrédients pharmaceutiques actifs vers les pharmacies de l'UE et d'autres marchés sélectionnés.

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