Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du contrôle automatisé des frontières au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

 Taille du marché du contrôle automatisé des frontières

• La taille du marché du contrôle automatisé des frontières au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 257,21 millions USD en 2024 et devrait atteindre 435,37 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que l'augmentation des voyages internationaux, les améliorations de la sécurité et la demande croissante de solutions informatiques robustes dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie et des transports.

Analyse du marché du contrôle automatisé des frontières

• Le système de contrôle automatisé des frontières (ABC) est une solution de sécurité pour les passages frontaliers au Moyen-Orient et en Afrique. Il intègre des barrières automatiques en libre-service et des dispositifs biométriques qui stockent les données biographiques personnelles afin de vérifier l'identité des passagers. Les portiques électroniques (E-gates) sont utilisés comme système de contrôle automatisé des frontières dans les aéroports. Il s'agit de portiques physiques qui facilitent le contrôle de l'immigration en cas de non-concordance d'identité. Ces portiques utilisent les données stockées sur une puce biométrique pour suivre les schémas de reconnaissance de l'iris, des empreintes digitales et du visage. Cette solution vise à améliorer le voyage des passagers et à renforcer la sécurité des contrôles aux frontières.
• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des contrôles automatisés aux frontières en raison de leur infrastructure aéroportuaire avancée, de leur trafic international élevé de passagers et de leurs investissements importants dans les technologies biométriques et de frontières intelligentes.
• L'Arabie saoudite devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du contrôle automatisé des frontières au cours de la période de prévision en raison de son adoption rapide des technologies biométriques et de ses investissements à grande échelle dans les infrastructures frontalières intelligentes.
• Le segment ABC E-gates devrait dominer le marché avec une part de marché de 54,19 % en raison de sa capacité à rationaliser le traitement des passagers, à améliorer la sécurité grâce à la vérification biométrique et à réduire les temps d'attente aux points de contrôle aux frontières.

Portée du rapport et segmentation du marché du contrôle automatisé des frontières  

Tendances du marché du contrôle automatisé des frontières

« Intégration de l'intelligence artificielle et des technologies biométriques »

• La région Moyen-Orient et Afrique adopte de plus en plus de technologies biométriques avancées, telles que la reconnaissance faciale, la lecture de l'iris et la comparaison des empreintes digitales, afin de renforcer la sécurité aux frontières et de simplifier les processus d'immigration. Ces technologies, associées à l'intelligence artificielle (IA), permettent la détection des menaces en temps réel et l'analyse prédictive, améliorant ainsi l'efficacité et la précision des systèmes de contrôle aux frontières.
  • Par exemple, les systèmes d'IA peuvent analyser les comportements des voyageurs afin d'identifier proactivement les risques potentiels pour la sécurité. Cette intégration renforce non seulement la sécurité, mais améliore également l'expérience des voyageurs en réduisant les temps d'attente et les formalités manuelles. Les gouvernements et les agences de contrôle aux frontières de la région MEA investissent dans ces technologies pour moderniser leurs infrastructures de sécurité aux frontières et répondre à la demande croissante de passages frontaliers efficaces et sécurisés. 
  • Par exemple, en avril 2023, Maqta Gateway LLC., développeur et opérateur de systèmes portuaires basé aux Émirats arabes unis, a acquis TTEK Inc. pour 26,7 millions de dollars. Cette acquisition visait à élargir le portefeuille de solutions de contrôle aux frontières et de douanes de Maqta Gateway en intégrant les solutions de gestion d'optimisation des frontières de TTEK Inc., développeur vietnamien de technologies de contrôle automatisé des frontières. Grâce à cette opération stratégique, Maqta Gateway souhaite améliorer ses solutions de commerce numérique et devenir un fournisseur leader de solutions de commerce numérique sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Dynamique du marché du contrôle automatisé des frontières

Conducteur

« Développement du tourisme et des voyages internationaux »

• La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) a connu une augmentation significative des voyages et du tourisme internationaux, portée par des facteurs tels que la croissance économique, l'amélioration de la connectivité et la popularité croissante de la région comme destination touristique. Cette forte augmentation du nombre de voyageurs a exercé une pression considérable sur les contrôles aux frontières traditionnels, entraînant des temps d'attente plus longs et des goulots d'étranglement potentiels aux points d'entrée.
• Les systèmes de contrôle automatisé des frontières répondent à ces défis en accélérant le traitement des passagers, en réduisant les embouteillages et en améliorant l'expérience globale des voyageurs. L'adoption de systèmes ABC apparaît donc comme une solution stratégique pour gérer l'afflux croissant de voyageurs internationaux et garantir une gestion efficace des frontières.

Par exemple,

• En juin 2023, les Émirats arabes unis (EAU) ont étendu leur système Smart Gate à l'aéroport international de Dubaï afin de répondre à l'augmentation du nombre de voyageurs internationaux. Ce système utilise des technologies biométriques pour faciliter et optimiser les procédures d'immigration, réduire les temps d'attente et améliorer l'expérience des passagers. Cette extension reflète l'approche proactive des EAU pour gérer le volume croissant de voyages internationaux et maintenir des normes élevées de sécurité aux frontières.

Opportunité

« Intégration des technologies de vérification de l'identité numérique »

• L'intégration des technologies de vérification d'identité numérique, telles que l'authentification biométrique et les systèmes d'identification mobiles, représente une opportunité significative pour le marché ABC au Moyen-Orient et en Afrique. Ces technologies offrent une sécurité renforcée, des délais de traitement plus courts et une expérience voyageur améliorée. Par exemple, les Émirats arabes unis ont mis en place le système Smart Gate, qui permet aux voyageurs d'utiliser leurs données biométriques pour une entrée et une sortie fluides des aéroports.
• De plus, des entreprises comme IDEMIA fournissent des solutions biométriques pour le contrôle aux frontières, permettant une identification efficace et sécurisée des voyageurs.

Par exemple,

• En juin 2024, IDEMIA a annoncé le déploiement de ses solutions biométriques de contrôle aux frontières à l'aéroport international de Dubaï. Ce système utilise la reconnaissance faciale pour accélérer le traitement des passagers, renforcer la sécurité et réduire les temps d'attente aux points de contrôle d'immigration.

Retenue/Défi

« Coûts d'investissement et de maintenance initiaux élevés »

• La mise en œuvre de systèmes automatisés de contrôle aux frontières, tels que les portes électroniques et les bornes biométriques, nécessite des investissements initiaux importants en infrastructures, en technologies et en formation. Par exemple, le coût de mise en place de systèmes de contrôle aux frontières peut constituer un obstacle majeur pour de nombreux pays, notamment ceux dont les ressources financières sont limitées.
• De plus, la maintenance continue et les mises à niveau nécessaires exigent une expertise spécialisée et peuvent engendrer des coûts importants à long terme, grever encore davantage les budgets. Cette complexité est exacerbée par la nécessité de former continuellement le personnel à la gestion et à l'exploitation efficaces de ces technologies sophistiquées. Par conséquent, de nombreux pays pourraient se retrouver face à un dilemme : ils souhaitent renforcer la sécurité des frontières tout en étant confrontés à des contraintes financières limitant leur capacité à investir dans de tels systèmes.

Par exemple,

• En janvier 2024, le gouvernement kenyan a annoncé la mise en place d'un système d'autorisation de voyage électronique (AVE). Les citoyens des pays auparavant autorisés à entrer sans visa devaient en faire la demande et s'acquitter du coût. Les frais étaient fixés à 32,50 dollars par personne, une partie étant reversée au fournisseur de technologie Travizory. Cette mesure a suscité une vive réaction de la part des pays africains, ce qui a conduit le gouvernement kenyan à suspendre les frais pour certains pays.

Portée du marché du contrôle automatisé des frontières

Le marché est segmenté en fonction du type, du composant et de l’application.

En 2025, les portes électroniques ABC devraient dominer le marché avec la plus grande part du segment

En 2025, le segment des portes électroniques ABC devrait dominer le marché avec une part de marché de 54,19 %. Cette domination s'explique par leur efficacité à gérer un volume important de passagers et à réduire les temps d'attente. Les portes électroniques renforcent la sécurité grâce à des systèmes de vérification biométrique avancés. Leur adoption croissante dans les aéroports internationaux du Moyen-Orient et d'Afrique favorise un contrôle frontalier fluide. Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures frontalières intelligentes favorisent leur déploiement à grande échelle.

Les kiosques ABC devraient représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des bornes ABC devrait représenter la plus grande part de marché, soit 51,32 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par leur facilité de déploiement, leur interface conviviale et leur capacité à accélérer les processus de pré-contrôle. Les bornes sont de plus en plus utilisées pour la vérification d'identité et la numérisation de documents avant l'arrivée des voyageurs aux comptoirs d'immigration. Leur flexibilité et leur rentabilité en font la solution idéale pour les aéroports à trafic modéré. Par ailleurs, les aéroports régionaux du Moyen-Orient et d'Afrique adoptent des bornes pour moderniser leurs opérations aux frontières.

Analyse régionale du marché du contrôle automatisé des frontières

« Les Émirats arabes unis détiennent la plus grande part du marché du contrôle automatisé des frontières »

• Les Émirats arabes unis détiennent la plus grande part du marché du contrôle automatisé des frontières grâce à leurs infrastructures de pointe et à l'adoption de technologies de pointe en matière de sécurité frontalière. Le pays a mis en place des systèmes de pointe, tels que les portes électroniques et le contrôle biométrique, pour améliorer la sécurité et l'efficacité de ses aéroports. L'aéroport international de Dubaï étant l'un des plus fréquentés du Moyen-Orient et d'Afrique, les Émirats arabes unis ont massivement investi dans l'automatisation pour gérer le volume croissant de passagers.
• Le soutien gouvernemental aux solutions de voyage intelligentes accélère l'adoption des systèmes ABC. L'ambition des Émirats arabes unis de devenir une plaque tournante du commerce et du tourisme au Moyen-Orient et en Afrique stimule la demande de contrôles frontaliers fluides. De plus, leur position stratégique de point de transit entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique renforce le besoin de technologies frontalières avancées.
• L'augmentation du tourisme et des voyages d'affaires dans la région contribue à la croissance continue des solutions ABC. L'engagement des Émirats arabes unis en faveur des villes intelligentes les positionne également comme un leader dans l'adoption de technologies de pointe en matière de gestion des frontières.

« L'Arabie saoudite devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché du contrôle automatisé des frontières »

• L'Arabie saoudite devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché du contrôle automatisé des frontières (ABC) au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par les initiatives stratégiques du pays visant à moderniser son infrastructure de sécurité aux frontières, conformément aux objectifs de sa Vision 2030.
• La mise en œuvre de technologies avancées telles que les systèmes de vérification biométrique et les portes électroniques automatisées aux principaux points d’entrée améliore l’efficacité et la sécurité des processus de contrôle aux frontières.
• Par ailleurs, l'augmentation du nombre de voyageurs internationaux et la nécessité de simplifier les procédures d'immigration alimentent la demande de solutions ABC dans la région. L'Arabie saoudite se positionne ainsi comme un leader dans l'adoption de technologies de pointe en matière de gestion des frontières.

Part de marché du contrôle automatisé des frontières

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence au Moyen-Orient et en Afrique, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• secunet Security Networks AG,
• IER,
• Groupe Thales,
• DERMALOG Identification Systems GmbH,
• IDEMIA,
• SITA,
• Cognitec Systems GmbH,
• Veridos GmbH,
• HID Société Moyen-Orient et Afrique,
• Société NEC,
• Indra,
• Boîte de vision,
• Accenture,
• Gunnebo AB,
• Collins Aérospatiale,
• Aware, Inc.,
• Atos SE

Derniers développements sur le marché du contrôle automatisé des frontières au Moyen-Orient et en Afrique

• En septembre 2024, NEC a lancé un nouveau système d'authentification biométrique capable d'authentifier rapidement un grand nombre de personnes en mouvement. Ce système utilise la technologie avancée de reconnaissance faciale et des algorithmes de correspondance de NEC pour évaluer les caractéristiques des mouvements et des vêtements, permettant ainsi l'identification en temps réel de jusqu'à 100 personnes par minute. Ce système est conçu pour être déployé dans diverses zones à fort trafic, notamment les aéroports et les parcs d'attractions, afin de réduire les embouteillages et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. NEC a commencé à fournir ce système au Moyen-Orient et en Afrique en septembre 2024, en se concentrant initialement sur le Japon, les États-Unis et Singapour.
• Le 20 janvier 2025, Thales a signé un accord avec le ministre libanais des Travaux publics et des Transports pour moderniser et moderniser les systèmes intégrés de contrôle des passagers à l'aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth. Ce partenariat vise à renforcer la sécurité aux frontières et à simplifier le traitement des passagers grâce à la mise en œuvre de technologies avancées de vérification biométrique et de contrôle automatisé des frontières. Ce projet s'inscrit dans la stratégie plus large du Liban visant à moderniser ses installations frontalières et à améliorer l'efficacité de ses systèmes de gestion des frontières.
• En décembre 2023, IDEMIA a remporté un contrat auprès d'Airports Company South Africa (ACSA) pour le déploiement de sa solution de facilitation des flux de passagers (PFF) dans neuf aéroports sud-africains, dont OR Tambo, Le Cap et King Shaka. Le projet, qui a débuté en octobre 2023, vise à mettre en œuvre la solution ID2Travel complète d'IDEMIA, incluant des portes électroniques biométriques et des procédures de contrôle aux frontières fluides. Le déploiement est prévu en trois phases, avec une mise en œuvre complète prévue d'ici 2026.
• En février 2025, le système easygate d'ecunet est conçu pour répondre aux exigences du système d'entrée/sortie de l'UE (EES), dont la mise en œuvre est prévue. Le système easygate offre un guidage utilisateur intuitif, des fonctionnalités de fonctionnement innovantes et des fonctionnalités de sécurité de pointe, notamment des algorithmes de détection des attaques par présentation (PAD) et par morphing (MAD). Sa conception légère et transparente permet une surveillance sous tous les angles, apportant une touche de modernité aux environnements aéroportuaires. Le système garantit la conformité aux réglementations actuelles et futures, ce qui en fait une solution évolutive pour le contrôle aux frontières.
• En février 2025, Collins Aerospace a lancé l'édition 2025 de son initiative Powered by Collins™ lors d'Aero India. Cette initiative encourage la collaboration avec les petites et moyennes entreprises pour développer des technologies essentielles aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense, notamment en matière de sécurité aux frontières et de systèmes biométriques. En se concentrant sur l'informatique matérielle et la navigation quantique, Collins Aerospace vise à accélérer le déploiement de solutions innovantes dans le secteur du contrôle aux frontières.

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