Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des machines d'emballage Bag-in-Box au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des machines d'emballage Bag-in-Box

• La taille du marché des machines d'emballage bag-in-box au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 455,27 millions USD en 2024 et devrait atteindre 731,13 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions d'emballage de liquides durables, rentables et peu encombrantes dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des produits ménagers et de l'industrie, ce qui incite les fabricants à adopter des machines d'emballage automatisées en sacs-in-box pour une efficacité améliorée et une réduction des déchets.
• En outre, l'accent croissant mis sur la sécurité des produits, l'hygiène et la durée de conservation prolongée accélère l'utilisation de technologies de remplissage aseptiques et à grande vitesse intégrées aux machines bag-in-box, stimulant ainsi considérablement la trajectoire de croissance du secteur.

Analyse du marché des machines d'emballage Bag-in-Box

• Les machines d'emballage Bag-in-Box sont des systèmes automatisés conçus pour remplir et sceller des liquides ou des semi-liquides dans des sacs flexibles logés dans des boîtes en carton ondulé, offrant des avantages tels qu'une exposition minimale à l'oxygène, une réduction du matériau d'emballage et une distribution facile pour les utilisateurs finaux.
• La demande croissante pour ces machines est principalement motivée par les industries des boissons, des produits laitiers, des soins personnels et des lubrifiants, où la manutention de liquides en vrac, les économies de coûts opérationnels et les formats d'emballage durables sont de plus en plus prioritaires pour les fabricants et les consommateurs.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des machines d'emballage bag-in-box en 2024, en raison de l'expansion du secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons du pays, de la demande croissante d'emballages liquides efficaces et d'investissements importants dans l'automatisation industrielle.
• L'Afrique du Sud devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des machines d'emballage en sacs-in-box au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de systèmes d'emballage de liquides rentables, flexibles et évolutifs dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des soins personnels et de l'agrochimie.
• Le segment aseptique a dominé le marché avec une part de marché de 63,6 % en 2024, en raison de la demande croissante d'emballages à durée de conservation prolongée et sans contamination, notamment pour les produits laitiers, les jus et les solutions médicales. Les machines aseptiques permettent un remplissage stérile, réduisant ainsi le recours aux conservateurs et à la réfrigération, et donc les coûts de distribution.

Portée du rapport et segmentation du marché des machines d'emballage Bag-in-Box     

Tendances du marché des machines d'emballage Bag-in-Box

« Besoin croissant de solutions d'emballage durables et rentables »

• Le marché des machines d'emballage bag-in-box au Moyen-Orient et en Afrique est en pleine expansion, car les industries des produits alimentaires, des boissons et des produits ménagers recherchent des solutions d'emballage qui minimisent les déchets, réduisent l'empreinte environnementale et permettent de réaliser des économies de coûts opérationnels grâce à une utilisation efficace des matériaux.
  • Par exemple, les principaux producteurs de la région, tels que Smurfit Kappa et DS Smith, ont développé des innovations en matière d'emballages bag-in-box qui utilisent des matériaux recyclables et nécessitent moins d'emballages secondaires, aidant ainsi les clients à atteindre les objectifs de durabilité et les directives réglementaires.
• Les formats flexibles bag-in-box gagnent en popularité en raison de leur adéquation au transport et au stockage de liquides, offrant une efficacité de l'espace, une protection du produit contre l'oxydation et des coûts de transport réduits par rapport aux conteneurs rigides.
• Les fabricants régionaux s'appuient sur l'automatisation avancée et les conceptions de machines modulaires pour améliorer l'adaptabilité et le débit des lignes d'emballage bag-in-box, répondant ainsi au besoin croissant de rapidité, de variété de produits et de personnalisation.
• Alors que les utilisateurs finaux sont de plus en plus conscients des problèmes environnementaux, la demande d'emballages bag-in-box avec une recyclabilité améliorée et des processus de fabrication à faible émission de carbone augmente, stimulant les investissements en R&D des entreprises d'emballage nationales et mondiales.
• L'intégration des solutions bag-in-box dans les segments émergents des biens de consommation courante et de l'industrie s'accroît, les entreprises capitalisant sur les économies de coûts, la prolongation de la durée de conservation des produits et la capacité à servir efficacement les canaux de vente en gros et au détail au Moyen-Orient et en Afrique.

Dynamique du marché des machines d'emballage Bag-in-Box

Conducteur

« Demande croissante d'emballages aseptiques »

• La pression pour une durée de conservation plus longue et des normes strictes de sécurité alimentaire amplifie la demande de machines d'emballage aseptiques en sacs-in-box, en particulier parmi les fabricants de boissons, de produits laitiers et de produits pharmaceutiques qui recherchent une logistique sans contamination et une fraîcheur prolongée des produits.
  • Par exemple, SIG Group AG a lancé des machines de remplissage aseptique telles que SIG SmileSmall 24 Aseptic aux Émirats arabes unis, permettant aux producteurs de produits alimentaires et de boissons d'effectuer des tests et d'accroître leur efficacité grâce à une solution aseptique bag-in-box qui répond aux exigences du marché en matière d'hygiène et d'innovation.
• Les secteurs alimentaire et pharmaceutique de la région se tournent vers le traitement et l'emballage aseptiques pour minimiser l'utilisation de conservateurs, conserver la qualité naturelle et accéder aux marchés d'exportation avec des contrôles de qualité rigoureux.
• La croissance démographique rapide et l'urbanisation croissante entraînent une consommation accrue d'aliments emballés, ce qui nécessite des emballages évolutifs et hygiéniques qui maintiennent la sécurité grâce à des chaînes d'approvisionnement étendues.
• Les progrès technologiques en matière de remplissage aseptique, de stérilisation des matériaux et d'automatisation intelligente des processus soutiennent le lancement de nouveaux produits et l'expansion commerciale régionale dans les secteurs qui dépendent de produits liquides et semi-liquides sûrs et durables.

Retenue/Défi

« Investissement initial élevé requis »

• Les machines d'emballage Bag-in-Box impliquent souvent des coûts initiaux substantiels pour les systèmes automatisés, les contrôles avancés et l'intégration aseptique, ce qui constitue des obstacles pour les fabricants de petite et moyenne taille sur des marchés à capitaux limités.
  • Par exemple, de nombreux producteurs basés en MEA ont souligné que les investissements nécessaires pour les lignes bag-in-box à grande vitesse ou entièrement aseptiques de fournisseurs tels que SIG ou Smurfit Kappa sont difficiles à justifier, ce qui ralentit l'adoption des machines, en particulier parmi les PME locales.
• Le besoin d'opérateurs qualifiés, d'une maintenance continue et de mises à niveau périodiques augmente encore les dépenses de possession à vie, ce qui a un impact sur le retour sur investissement et favorise les grandes entreprises avec des économies d'échelle.
• L'accès à un financement abordable et aux incitations gouvernementales reste limité sur certains marchés, ce qui rend difficile pour les entreprises la transition d'opérations manuelles ou semi-automatisées vers des lignes de conditionnement aseptiques hautes performances.
• La volatilité des coûts des matières premières et des importations de composants de machines spécialisés, tels que l’acier, les commandes d’automatisation et les équipements aseptiques, augmente encore les besoins d’investissement moyens et ralentit la pénétration de la technologie dans la région.

Portée du marché des machines d'emballage Bag-in-Box

Le marché est segmenté en fonction du type de machine, du type d'automatisation, du matériau d'emballage, de la capacité de production, de la technologie de remplissage et de l'utilisateur final.

• Par type de machine

Selon le type de machine, le marché est segmenté en systèmes autonomes et intégrés. Le segment autonome a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en grande partie grâce à son utilisation répandue dans les installations de production de petite et moyenne taille, où la modularité, la rentabilité et la simplicité d'utilisation sont très appréciées. Ces machines offrent des fonctionnalités dédiées aux opérations de remplissage et de scellage, ce qui les rend idéales pour les entreprises souhaitant améliorer certaines étapes de la ligne de conditionnement sans investir dans un système entièrement automatisé.

Le segment intégré devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de solutions d'emballage complètes et rationalisées. Les machines intégrées, qui combinent plusieurs fonctions d'emballage au sein d'un même système, gagnent du terrain dans les environnements à haut rendement tels que la fabrication de boissons ou de lubrifiants, où la réduction des interventions manuelles et l'optimisation de l'efficacité des lignes sont des priorités absolues.

• Par type d'automatisation

Selon le type d'automatisation, le marché se divise en systèmes semi-automatiques, automatiques et manuels. Le segment automatique a dominé le marché en 2024 grâce à sa capacité à assurer des opérations à grande vitesse, une régularité du volume de remplissage et une réduction des erreurs humaines – des caractéristiques essentielles dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la santé, où l'hygiène et la précision sont primordiales. L'augmentation des investissements dans l'automatisation industrielle a encore accéléré l'adoption de systèmes entièrement automatisés.

Le segment semi-automatique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, bénéficiant principalement aux petites et moyennes entreprises (PME) en quête d'un équilibre entre efficacité et dépenses d'investissement. Ces systèmes offrent une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de l'utilisateur, tout en minimisant la complexité opérationnelle associée aux configurations manuelles d'emballage.

• Par matériau d'emballage

En termes de matériaux d'emballage, le marché est segmenté en plastique, papier et carton, métal, etc. Le plastique a dominé le marché en 2024 grâce à sa durabilité, ses propriétés barrières et son utilisation répandue dans de nombreux secteurs tels que les boissons, les soins personnels et les peintures. Sa compatibilité avec les technologies de remplissage aseptique et sa recyclabilité, lorsqu'il est conçu de manière appropriée, renforcent encore sa position dominante.

Le segment du papier et du carton devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les préoccupations en matière de développement durable et les réglementations gouvernementales poussant les utilisateurs finaux à se tourner vers des alternatives écologiques. Les marques adoptent de plus en plus les solutions de type « bag-in-box » à base de papier pour répondre à la demande des consommateurs en matière d'emballages à faible impact environnemental, notamment pour les produits alimentaires et ménagers.

• Par capacité de production

En fonction de la capacité de production, le marché est classé en catégories : 10 sacs/min, 11 à 50 sacs/min, 51 à 100 sacs/min et plus de 100 sacs/min. Le segment des 11 à 50 sacs/min a conquis la plus grande part de marché en 2024, privilégié par les environnements de production de taille moyenne qui privilégient l'efficacité de production tout en maintenant un encombrement et un coût des machines maîtrisés.

Le segment des machines de plus de 100 sacs/min devrait afficher le TCAC le plus élevé, porté par l'expansion des secteurs de production à haut volume tels que les boissons conditionnées et les lubrifiants industriels. Ces machines sont destinées aux grandes usines de fabrication où la rapidité, l'automatisation et un fonctionnement ininterrompu sont essentiels pour répondre à la forte demande et maîtriser les coûts.

• Par la technologie de remplissage

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en technologies de remplissage aseptiques et non aseptiques. Le segment aseptique a dominé le marché avec une part de 63,6 % en 2024, soutenu par la demande croissante d'emballages à durée de conservation prolongée et sans contamination, notamment pour les produits laitiers, les jus et les solutions médicales. Les machines aseptiques permettent un remplissage stérile, réduisant ainsi le recours aux conservateurs et à la réfrigération, et donc les coûts de distribution.

Le segment non aseptique devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision, soutenu par une adoption accrue dans des industries telles que les peintures, les lubrifiants et les produits de nettoyage où la stérilité est moins critique et où le remplissage rapide et rentable est prioritaire.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en : aliments et boissons, peintures et lubrifiants, soins personnels, produits ménagers, santé, etc. Le segment des aliments et boissons a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à l'utilisation généralisée des emballages « bag-in-box » pour les jus, le vin, les sirops et les produits laitiers liquides. Ce format d'emballage offre un contrôle optimal des portions, une meilleure conservation des produits et une meilleure efficacité de transport, ce qui en fait une solution privilégiée pour la distribution au détail et en vrac.

Le segment des soins personnels devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante d'emballages durables et rechargeables pour les shampoings, les lotions et les savons liquides. Les fabricants adoptent les systèmes de conditionnement en sacs-outres pour réduire la consommation de plastique, optimiser la durée de conservation des produits et répondre aux préférences des consommateurs pour les marques éco-responsables.

Analyse régionale du marché des machines d'emballage Bag-in-Box

• L'Arabie saoudite a dominé le marché des machines d'emballage bag-in-box avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'expansion du secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons du pays, à la demande croissante d'emballages liquides efficaces et à de solides investissements dans l'automatisation industrielle.
• La demande est particulièrement forte dans les secteurs des boissons et des produits laitiers, où le conditionnement en bag-in-box est privilégié pour sa capacité à prolonger la durée de conservation, à réduire les fuites et à permettre une distribution en vrac. Cette technologie gagne également du terrain dans les secteurs de la restauration collective, de l'emballage des lubrifiants et des produits d'entretien ménager, en raison de sa rentabilité et de sa facilité de stockage.
• Le marché bénéficie de l'intérêt croissant de l'Arabie saoudite pour les solutions d'emballage durables, les infrastructures logistiques avancées et l'adoption croissante de technologies de remplissage hygiéniques à haut débit pour répondre aux normes industrielles en constante évolution.

Aperçu du marché des machines d'emballage Bag-in-Box en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du Moyen-Orient et de l'Afrique entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de systèmes de conditionnement de liquides rentables, flexibles et évolutifs dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des soins personnels et de l'agrochimie. Les producteurs de taille moyenne du pays investissent de plus en plus dans des machines autonomes et semi-automatiques afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle sans engager de dépenses d'investissement élevées. L'urbanisation croissante, la croissance de la grande distribution et la consommation croissante de boissons prêtes à boire et de liquides ménagers stimulent l'expansion du marché. De plus, le format « bag-in-box » gagne en popularité dans les zones rurales et périurbaines, où les contraintes logistiques et la chaîne du froid favorisent des solutions d'emballage compactes, légères et durables.

Aperçu du marché des machines d'emballage Bag-in-Box en Égypte

L'Égypte s'impose comme un marché prometteur grâce à la croissance de sa production alimentaire transformée, à la croissance de sa consommation de boissons et aux efforts stratégiques déployés pour moderniser son secteur manufacturier. Les efforts du gouvernement pour renforcer les capacités industrielles nationales et réduire les déchets d'emballage encouragent les producteurs locaux à adopter la technologie du bag-in-box, notamment pour les jus, les huiles alimentaires et les produits d'entretien. Les avantages de ce format, tels que la réduction de l'utilisation de matériaux, l'efficacité du stockage et la protection supérieure des produits, s'inscrivent parfaitement dans les objectifs de développement durable du pays et dans ses efforts de modernisation des emballages. Les politiques économiques de soutien et les investissements directs étrangers dans la fabrication de produits alimentaires et ménagers devraient stimuler l'adoption de machines de conditionnement de bag-in-box semi-automatiques et entièrement intégrées d'ici 2032.

Part de marché des machines d'emballage Bag-in-Box

L'industrie des machines d'emballage en sacs-in-box est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• TORR Industries (États-Unis)
• ABCO Automation (États-Unis)
• Systèmes de remplissage IC (Royaume-Uni)
• Kreuzmayr Maschinenbau GmbH (Autriche)
• Entreprise d'emballage innovante (États-Unis)
• Triangle Package Machinery Company (États-Unis)
• Quadrant Equipment (États-Unis)
• voran Maschinen GmbH (Autriche)
• Smurfit Kappa (Irlande)
• Liquibox (États-Unis)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• ALFA LAVAL (Suède)
• Engi-O (Royaume-Uni)
• Pattyn (Belgique)
• SACMI IMOLA SC Via Selice (Italie)
• SIG (Suisse)
• Technibag (France)
• Franz Haniel & Cie. GmbH (Allemagne)
• ProXES GmbH (Allemagne)
• Flexifill Ltd. (Royaume-Uni)
• Amcor plc (Suisse)

Derniers développements sur le marché des machines d'emballage Bag-in-Box au Moyen-Orient et en Afrique

• En février 2024, le groupe Smurfit Kappa a annoncé son intention d'ouvrir une nouvelle usine de machines Bag-in-Box à Alicante, en Espagne, pour un investissement de 58,2 millions de dollars américains. Cette usine vise à doubler la capacité de production de l'entreprise et à élargir son portefeuille de produits afin de répondre à la demande croissante des secteurs de l'alimentation, des boissons et des liquides industriels. Stratégiquement située en Espagne, l'usine améliorera l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et réduira les délais de livraison pour les clients européens. Cet investissement reflète la volonté constante de Smurfit Kappa de développer des solutions d'emballage de liquides automatisées, performantes et durables, renforçant ainsi son leadership sur le marché de l'emballage flexible.
• En février 2024, Aran Group a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans IBA Allemagne auprès de Liquid Concept GmbH. Cette acquisition renforce les capacités technologiques et la présence d'Aran Group en Europe en intégrant l'expertise d'IBA en matière de systèmes de remplissage de précision. Cette opération enrichit le portefeuille de développement produits d'Aran tout en élargissant sa clientèle sur les principaux marchés européens. Elle s'inscrit également dans la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise, qui vise à fournir des solutions de conditionnement en caisses-outres avancées, évolutives et économes en énergie pour les applications industrielles et commerciales.
• En janvier 2024, WestRock Company a dévoilé son projet de construction d'une nouvelle usine de boîtes en carton ondulé à Pleasant Prairie, dans le Wisconsin, pour un montant de 140 millions de dollars américains. Conçue pour répondre à la demande croissante dans la région des Grands Lacs, cette usine améliorera la capacité d'emballage et l'efficacité opérationnelle de WestRock. Bien que centrée sur l'emballage en carton ondulé, cette extension complète l'écosystème plus large des formats d'emballage en vrac et souples, notamment les sacs-outres, en permettant des solutions d'approvisionnement intégrées. Le financement partiel issu de la vente de biens immobiliers illustre la stratégie d'optimisation du capital de WestRock, tout en investissant dans des infrastructures conformes aux tendances en matière d'emballage durable.
• En octobre 2023, Amcor a introduit un connecteur circulaire dans ses solutions d'emballage durables, offrant une empreinte carbone inférieure de 70 % à celle des alternatives conventionnelles. Cette innovation soutient les systèmes de conditionnement en caisse-outre écologiques, notamment dans les secteurs de la distribution et des institutions, en améliorant la recyclabilité et en réduisant l'impact environnemental. Des distributeurs comme Walmart ont commencé à adopter cette technologie pour atteindre leurs objectifs de développement durable et se conformer aux normes réglementaires. Le développement d'Amcor illustre comment les améliorations apportées aux composants peuvent contribuer significativement à la performance environnementale des systèmes d'emballage flexible pour liquides.
• En avril 2022, TORR Industries a lancé une nouvelle machine de conditionnement de vin en bag-in-box, dotée d'une tête de remplissage avancée conçue pour réduire l'exposition à l'oxygène à moins de 2 ppm. Cela garantit une préservation optimale de la qualité, des arômes et de la durée de conservation du vin, ce qui en fait la solution idéale pour les productions à forte valeur ajoutée et destinées à l'exportation. Avec une capacité de remplissage de 20 sacs de trois litres par minute, la machine allie vitesse et précision, répondant ainsi à la demande croissante de l'industrie du vin et des boissons pour des solutions de conditionnement efficaces et à oxygène contrôlé. L'innovation de TORR renforce la transition vers des équipements spécialisés adaptés aux produits liquides sensibles.

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