Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des produits apicoles du Moyen-Orient et de l'Afrique était évaluée à 1,11 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,79 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de compléments de santé naturels, la sensibilisation accrue aux bienfaits médicinaux des produits dérivés des abeilles et l'utilisation croissante du miel, de la propolis et de la gelée royale dans les aliments fonctionnels, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
• La croissance est également soutenue par la popularité croissante de l'apithérapie et l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits stimulant l'immunité et anti-âge dérivés de sources naturelles.

Analyse du marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des produits apicoles du Moyen-Orient et d'Afrique connaît une croissance constante grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et de qualité. Des produits comme le miel, le pollen d'abeille, la gelée royale et la cire d'abeille gagnent en popularité grâce à leurs propriétés antioxydantes, antibactériennes et anti-inflammatoires.
• L'essor de l'agriculture biologique, la croissance de l'industrie du bien-être et l'intégration des produits de la ruche dans les formules de nutrition sportive et de soins de la peau stimulent encore davantage l'expansion du marché. Avec la montée en puissance du développement durable et de la sensibilisation à l'environnement, la demande de produits de la ruche issus de sources éthiques et traçables devrait augmenter.
• Le marché saoudien des produits apicoles a dominé la région Moyen-Orient et Afrique en 2024, porté par une utilisation culturelle et religieuse profondément ancrée du miel dans l'alimentation quotidienne et la médecine traditionnelle. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'apiculture locale, notamment les programmes de formation et les subventions, ont permis d'accroître la production de miel et de réduire la dépendance aux importations.
• L'Afrique du Sud devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des produits apicoles du Moyen-Orient et d'Afrique, grâce à une prise de conscience croissante des enjeux de santé, à une demande croissante de compléments alimentaires naturels et à des programmes gouvernementaux dynamiques promouvant l'apiculture comme facteur de développement rural et de création d'emplois. L'amélioration de l'accessibilité des produits grâce au développement des circuits de distribution et des plateformes en ligne accélère encore la croissance du marché.
• Le miel a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation répandue dans l'alimentation et les boissons, la médecine naturelle et les soins de la peau. Son positionnement comme édulcorant naturel et stimulant immunitaire a largement contribué à sa consommation croissante dans les pays développés comme en développement. Ses propriétés multifonctionnelles en font un incontournable des cuisines familiales, des produits de bien-être et des applications thérapeutiques, confirmant ainsi sa domination sur le marché.

 Portée du rapport et segmentation du marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique          

Tendances du marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique

Demande accrue de produits apicoles fonctionnels et médicinaux

• La préférence croissante des consommateurs pour des solutions de santé naturelles et fonctionnelles transforme le marché des produits apicoles. Le miel, la gelée royale, la propolis et le pollen d'abeille suscitent un intérêt accru en raison de leurs propriétés antioxydantes, antibactériennes et immunostimulantes. Ces produits sont de plus en plus utilisés dans les compléments alimentaires et les remèdes naturels à visée préventive.
• Sur les marchés développés comme émergents, les ingrédients issus des abeilles sont intégrés aux nutraceutiques, aux soins personnels et aux formulations thérapeutiques. Cette demande est également soutenue par le mouvement bien-être et la sensibilisation croissante aux produits clean label, sans produits chimiques, offrant des bienfaits holistiques.
• L'essor de l'apithérapie, qui utilise les produits de la ruche à des fins thérapeutiques, stimule également l'innovation dans les secteurs pharmaceutique et de la médecine alternative. Les consommateurs se tournent vers les formules à base d'abeilles pour traiter des affections telles que l'inflammation, les infections et la santé cutanée, contribuant ainsi à la diversification des applications des produits.
• En 2022, le Centre national de recherche égyptien a collaboré avec des coopératives apicoles locales pour développer des produits thérapeutiques dérivés des abeilles, tels que des pommades à la propolis et des capsules de gelée royale pour la santé dermatologique et immunitaire. Cette initiative a soutenu le secteur de la santé et le développement économique rural en promouvant les produits apicoles traditionnels grâce à une validation scientifique et une fabrication locale, améliorant ainsi leur accessibilité et la confiance des consommateurs du Moyen-Orient et d'Afrique.
• Alors que le marché est en pleine expansion, la réussite repose sur une standardisation, une traçabilité et une assurance qualité durables des produits. Les entreprises doivent privilégier un approvisionnement éthique et un étiquetage transparent pour préserver la confiance des consommateurs et répondre à la demande croissante de produits apicoles haut de gamme et fonctionnels.

Dynamique du marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Préférence croissante pour les produits de santé et de soins personnels naturels

• L'évolution vers des solutions naturelles et sans produits chimiques stimule considérablement l'adoption des produits apicoles dans les secteurs alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits perçus comme sûrs, efficaces et durables, conformes à l'origine naturelle et aux vertus thérapeutiques des ingrédients apicoles tels que le miel, la cire d'abeille et la gelée royale.

Dans l'industrie de la beauté et des soins personnels, la cire d'abeille et le miel sont largement utilisés dans les soins bio pour la peau, les lèvres et les cheveux, en raison de leurs propriétés hydratantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Cette tendance se retrouve également dans les compléments alimentaires à base de propolis et de pollen, pour renforcer l'immunité et la vitalité.

Le soutien réglementaire aux systèmes de médecine traditionnelle et naturelle renforce encore la portée du marché. L'inclusion croissante d'ingrédients issus de l'abeille dans les listes de produits approuvés et les catégories d'aliments fonctionnels favorise une acceptation et une distribution plus larges.

• Par exemple, en 2023, le ministère du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis s'est associé à des centres de recherche agricole locaux pour promouvoir la production durable de produits dérivés des abeilles, notamment la propolis et la gelée royale. Cette initiative visait à stimuler l'apiculture locale, à soutenir les pratiques de médecine traditionnelle et à encourager l'intégration des produits apicoles sur les marchés du bien-être et de la nutrition au Moyen-Orient et en Afrique, contribuant ainsi à l'autonomie régionale et à la diversification économique.

• Alors que les préférences naturelles propulsent le marché vers l'avant, garantir l'authenticité et gérer les risques de falsification sera essentiel pour la confiance à long terme et la croissance durable

Retenue/Défi

Menaces liées à l'effondrement des colonies et à l'instabilité environnementale

L'un des principaux freins au marché des produits apicoles est la menace croissante du syndrome d'effondrement des colonies (SEC) et de la dégradation de l'environnement. Le déclin des populations d'abeilles dû à l'utilisation de pesticides, à la perte d'habitats et au changement climatique a un impact significatif sur la disponibilité des matières premières et la durabilité des filières apicoles.

Les fluctuations climatiques affectent les cycles de floraison et la disponibilité du nectar, ce qui réduit les rendements en miel et perturbe les activités apicoles. Cette imprévisibilité limite la régularité de la qualité et du volume des produits, ce qui pose des défis aux producteurs qui dépendent d'un approvisionnement stable pour une production à grande échelle.

Les apiculteurs, notamment dans les régions en développement, sont également confrontés à des défis liés à la gestion des maladies, à l'exposition aux pesticides et à un accès limité aux pratiques apicoles modernes. Ces problèmes affectent la capacité de production et limitent leur capacité à répondre à la demande croissante de l'industrie et des consommateurs.

• Par exemple, en 2023, plusieurs associations apicoles du Moyen-Orient et d'Afrique ont signalé une baisse substantielle de leurs rendements en miel en raison de fortes pluies inhabituelles et de conditions climatiques changeantes. Cette perturbation a eu un impact sur la disponibilité du miel biologique et de qualité supérieure, affectant les chaînes d'approvisionnement régionales et les engagements d'exportation. Cette pénurie a suscité un intérêt accru pour des pratiques apicoles résilientes au climat et des interventions technologiques visant à stabiliser la production future et à préserver le marché.

• Pour atténuer ces risques, les parties prenantes doivent investir dans des pratiques apicoles durables, dans la recherche sur les souches d’abeilles résistantes aux maladies et dans une meilleure conservation des écosystèmes afin de garantir l’approvisionnement à long terme et la stabilité du marché.

Portée du marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la nature et du canal de distribution.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des produits apicoles est segmenté en fonction de leur type : miel, cire d'abeille, propolis, gelée royale, venin d'abeille, etc. En 2024, le miel a représenté la plus grande part de marché, grâce à son utilisation répandue dans l'alimentation et les boissons, la médecine naturelle et les soins de la peau. Son positionnement comme édulcorant naturel et stimulant immunitaire a largement contribué à sa consommation croissante dans les pays développés comme en développement. Ses propriétés multifonctionnelles en font un incontournable des cuisines familiales, des produits de bien-être et des applications thérapeutiques, confirmant ainsi sa domination sur le marché.

Le segment de la propolis devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son intégration croissante dans les nutraceutiques et les produits de soins personnels. Ses propriétés anti-inflammatoires, antivirales et antimicrobiennes stimulent une forte demande auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des marques de bien-être. L'essor du développement de produits fonctionnels, notamment de formules renforçant l'immunité et de produits de soins de la peau, devrait accélérer l'adoption de la propolis sur les marchés mondiaux.

• Par nature

En raison de sa nature, le marché des produits apicoles du Moyen-Orient et d'Afrique est segmenté en produits biologiques et conventionnels. Le segment conventionnel représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa large disponibilité et à son prix inférieur à celui des produits certifiés biologiques. Les produits apicoles conventionnels sont principalement achetés par les fabricants de produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques de grande consommation, grâce à la stabilité de leurs chaînes d'approvisionnement et à leur rentabilité.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits sans produits chimiques et à l'approvisionnement durable. La demande de miel, de cire d'abeille et de gelée royale certifiés biologiques augmente sur les marchés soucieux de leur santé et de l'environnement. Les produits apicoles biologiques gagnent en popularité dans la grande distribution haut de gamme et la vente directe, les acheteurs recherchant de plus en plus d'ingrédients traçables et issus de sources éthiques.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des produits apicoles du Moyen-Orient et d'Afrique est segmenté en canaux directs et indirects. Le segment indirect a dominé le marché en 2024 grâce à la forte présence des supermarchés, des pharmacies, des magasins d'aliments naturels et des plateformes de commerce électronique. Ces points de vente garantissent un large accès aux consommateurs et contribuent à des volumes de ventes élevés, notamment pour le miel conditionné, les sprays à la propolis et les compléments alimentaires à base d'abeilles.

Le segment de la vente directe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des modèles de vente directe de la ferme au consommateur et des marques de produits apicoles artisanaux. Les apiculteurs et les producteurs spécialisés privilégient de plus en plus la vente directe via les plateformes en ligne, les marchés de producteurs et les formules d'abonnement. Cela permet une plus grande transparence des produits, des prix plus élevés et un engagement client renforcé, alimentant ainsi la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché saoudien des produits apicoles a dominé la région Moyen-Orient et Afrique en 2024, porté par une utilisation culturelle et religieuse profondément ancrée du miel dans l'alimentation quotidienne et la médecine traditionnelle. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'apiculture locale, notamment les programmes de formation et les subventions, ont permis d'accroître la production de miel et de réduire la dépendance aux importations.
• Les marques nationales mettent de plus en plus l'accent sur la qualité des produits, la traçabilité et l'innovation des emballages pour répondre à la demande croissante. De plus, l'essor du tourisme et la culture du cadeau continuent de stimuler les ventes de miel haut de gamme.
• La solide infrastructure de vente au détail du pays et son soutien à la certification biologique renforcent la position de leader de l'Arabie saoudite sur le marché régional des produits apicoles.

Aperçu du marché des produits apicoles en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des produits apicoles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance est principalement portée par un engouement croissant pour les compléments alimentaires naturels et une sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits nutritionnels des produits apicoles tels que le pollen d'abeille, la propolis et la gelée royale. L'expansion des réseaux de distribution du pays et la présence d'apiculteurs locaux proposant des produits biologiques de haute qualité stimulent la demande. De plus, les efforts du gouvernement pour soutenir l'apiculture dans le cadre d'initiatives de développement rural et d'agriculture durable contribuent à la croissance du secteur. Avec une base croissante de consommateurs soucieux de leur santé et un meilleur accès aux produits apicoles en zones urbaines et rurales, l'Afrique du Sud se positionne comme un moteur de croissance clé pour le marché régional.

Part de marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des produits apicoles du Moyen-Orient et de l'Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Miel de Balqees (EAU)

• Al Malaky Royal (EAU)

• Miel de Sidr yéménite (Yémen)

• Wadi Alnahil (Arabie Saoudite)

• Abu Auf (Égypte)

• Miel de Savannah (Afrique du Sud)

• Nectar de la nature (Kenya)

• Zizira (Éthiopie)

• Bee Natural Ouganda (Ouganda)

• Asali Organic (Kenya)

Derniers développements sur le marché des produits apicoles au Moyen-Orient et en Afrique

• En août 2023, Badshah Masala, en partenariat avec la Fondation Ennoble pour l'innovation sociale, a lancé un projet de développement des infrastructures en rénovant l'école primaire GPS Nargol Mukhya et Bhata Fadiyu Aanganwadi à Umbergaon, au Gujarat. Ce projet visait à améliorer les normes d'éducation et d'hygiène pour plus de 250 élèves grâce à l'amélioration des salles de classe, des installations sanitaires et des espaces d'apprentissage. Cette initiative reflète l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité sociale et de développement communautaire à long terme, et influence positivement le secteur de l'éducation dans la région.
• En décembre 2023, Dabur India Limited a lancé sa campagne « Science en action », une initiative promotionnelle axée sur la connaissance visant à renforcer la crédibilité de l'Ayurveda. À travers une série de films numériques, de supports imprimés et de séminaires animés par des experts, la campagne visait à fusionner la sagesse traditionnelle et la recherche moderne. Cet effort vise à éduquer les consommateurs, à renforcer la confiance scientifique dans les produits ayurvédiques et à élargir la portée de Dabur auprès d'un public soucieux de sa santé et soucieux des données probantes.

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