Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 15,64 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  84,67 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 23,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la légalisation croissante du cannabis médical et récréatif dans de nombreuses régions, la sensibilisation croissante aux bienfaits thérapeutiques du cannabis et la demande croissante des consommateurs pour des produits de bien-être à base de cannabis.
• En outre, les facteurs moteurs comprennent les progrès dans les technologies de culture et d’extraction du cannabis, l’augmentation des investissements des sociétés pharmaceutiques et de biens de consommation, et l’élargissement de la gamme de produits dérivés du cannabis tels que les huiles, les produits comestibles et les topiques.

Analyse du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché mondial du cannabis connaît une forte croissance en raison des changements réglementaires progressifs et de l'acceptation croissante de l'usage médical et récréatif sur les marchés clés.
• Les applications pharmaceutiques, notamment la gestion de la douleur, les traitements de santé mentale et les thérapies contre les maladies chroniques, favorisent l’adoption de produits à base de cannabis.
• Le marché saoudien du cannabis représente la plus grande part de revenus au Moyen-Orient et en Afrique, principalement grâce à une réglementation stricte sur le cannabis médical et à des politiques d'importation contrôlées. La demande se concentre sur les applications pharmaceutiques et de bien-être, avec une adoption croissante des formulations réglementées de CBD et de THC.
• L'Afrique du Sud devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l'expansion des infrastructures de culture, de la sensibilisation croissante au cannabis médicinal et des politiques gouvernementales favorables favorisant la croissance de l'industrie.
• Le segment des fleurs a représenté la plus grande part de marché en 2024, porté par la préférence des consommateurs pour les modes de consommation traditionnels et une forte demande pour les usages médicinaux et récréatifs. Les produits à base de fleurs sont souvent plébiscités pour leur polyvalence de dosage, leur facilité d'utilisation et leur familiarité culturelle, ce qui en fait un choix populaire auprès des consommateurs adultes et des patients.

Portée du rapport et segmentation du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique           

Tendances du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique

« Adoption croissante des produits à base de cannabis à usage médical et récréatif »

•  La légalisation croissante du cannabis médical et récréatif transforme le marché mondial du cannabis en élargissant l'accès aux traitements et produits de bien-être à base de cannabis. Cette expansion permet aux consommateurs et aux professionnels de santé de faire des choix judicieux en matière de traitement et de bien-être personnel.
•  La forte demande de produits à base de cannabis prêts à l'emploi, tels que les huiles, les produits comestibles et les topiques, accélère leur adoption, notamment dans les régions où l'accès au cannabis pharmaceutique ou de qualité bien-être traditionnel était limité. Ces produits offrent praticité, dosage standardisé et sécurité accrue aux consommateurs.
•  L'accessibilité, la régularité et la facilité d'utilisation des produits à base de cannabis modernes les rendent attractifs pour un usage thérapeutique et récréatif, favorisant ainsi une acceptation et une adoption plus larges. Les consommateurs bénéficient d'une meilleure accessibilité sans se heurter à des difficultés réglementaires ou d'approvisionnement complexes.
•  Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises du secteur du bien-être ont constaté une meilleure adhésion des patients aux thérapies à base de cannabinoïdes après l'introduction de teintures d'huile pré-dosées et de formules comestibles, permettant un dosage précis et améliorant les résultats thérapeutiques. Cette approche a également contribué à standardiser les soins et à renforcer la sécurité globale des produits.
•  Bien que le marché soit en pleine expansion, sa croissance dépend de l'innovation continue des produits, de la clarté réglementaire et de la formation. Les fabricants doivent privilégier le développement local, la sensibilisation des consommateurs et les pratiques d'utilisation sûres pour tirer pleinement parti de cette demande croissante.

Dynamique du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Sensibilisation croissante des consommateurs et adoption axée sur la santé »

•  La sensibilisation croissante aux bienfaits thérapeutiques du cannabis incite les gouvernements et les acteurs privés à prioriser son intégration dans les secteurs de la santé et du bien-être. Des pathologies telles que la douleur chronique, l'anxiété et les troubles du sommeil suscitent l'intérêt pour les interventions à base de cannabinoïdes. Cette tendance stimule également les investissements dans la recherche et le développement de nouvelles formulations pour répondre à la demande médicale croissante.
•  Les consommateurs sont de plus en plus conscients des bienfaits potentiels pour la santé et des implications financières de l'utilisation de produits de cannabis réglementés par rapport aux alternatives non réglementées. Cela encourage une consommation régulière, notamment chez les populations soucieuses de leur bien-être. De plus, la demande de produits standardisés et testés en laboratoire augmente afin de garantir leur sécurité, leur efficacité et leur conformité légale.
•  Les initiatives du secteur public, les subventions de recherche et les campagnes de sensibilisation renforcent la crédibilité du marché et encouragent l'adoption. Des réformes politiques aux programmes de cannabis médical, des cadres de soutien aident les consommateurs et les patients à faire des choix éclairés. Ces programmes aident également les professionnels de santé à intégrer les traitements à base de cannabis dans les protocoles thérapeutiques standard.
•  Par exemple, en 2022, l'élargissement de l'accès au cannabis médical sur de nombreux marchés a stimulé la demande d'huiles, de capsules et d'autres formulations standardisées dans les cliniques et les pharmacies. Cette croissance a encouragé les partenariats entre producteurs et distributeurs afin d'améliorer l'accessibilité et de garantir une adhésion constante des patients.
•  Si la sensibilisation et le soutien institutionnel stimulent la croissance du marché, il reste nécessaire d'améliorer l'éducation des consommateurs, de lutter contre la stigmatisation et de garantir une qualité constante pour pérenniser l'adoption. Des programmes de formation continue et des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour instaurer la confiance et encourager une utilisation responsable auprès de divers groupes démographiques.

Retenue/Défi

« Complexité réglementaire et coûts élevés des produits de cannabis de qualité »

•  Le paysage réglementaire du cannabis demeure complexe et fragmenté selon les régions, ce qui rend la mise en conformité coûteuse et chronophage pour les fabricants. Les exigences en matière de licences, de tests et d'assurance qualité contribuent à la hausse des coûts des produits, limitant ainsi l'accès des consommateurs sensibles aux prix. Cette complexité ralentit souvent le lancement des produits et décourage les petites et moyennes entreprises d'entrer sur le marché.
•  De nombreuses régions manquent d'infrastructures adéquates pour la production, la distribution et la vente au détail, ce qui limite la disponibilité constante des produits. Les petits producteurs et dispensaires rencontrent des difficultés pour développer leurs activités en raison des contraintes de conformité et des exigences de financement. De plus, les défis logistiques, tels que le transport à température contrôlée et le stockage sécurisé, augmentent encore les coûts d'exploitation.
•  La pénétration du marché est également freinée par l'hésitation des consommateurs et la stigmatisation culturelle dans les régions où l'adoption du cannabis est encore émergente. Cela peut ralentir la demande et retarder l'expansion des chaînes d'approvisionnement légales. Les idées fausses sur la sécurité, l'efficacité et les risques juridiques continuent d'influencer les taux d'adoption, même dans les régions dotées de politiques progressistes.
•  Par exemple, en 2023, des rapports ont souligné qu'une part importante des consommateurs potentiels n'a pas accès aux produits de cannabis autorisés en raison des prix élevés et des réglementations restrictives. L'absence de produits abordables et standardisés limite l'utilisation du cannabis à des fins médicinales et récréatives, laissant un vaste marché inexploité.
•  Alors que l'innovation produit et la légalisation du marché se poursuivent, il est crucial de s'attaquer aux obstacles réglementaires, aux prix et aux lacunes en matière d'infrastructures. Les parties prenantes doivent se concentrer sur une production rentable, des réseaux de distribution et des directives claires pour exploiter pleinement le potentiel du marché. Des collaborations stratégiques entre gouvernements, producteurs et distributeurs sont également essentielles pour créer une croissance durable et un accès équitable.

Portée du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du composé, de la variété de culture, de l’application et du canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du type de produit : fleurs, concentrés et autres types de produits. Le segment des fleurs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la préférence des consommateurs pour les modes de consommation traditionnels et une forte demande pour un usage thérapeutique et récréatif. Les fleurs sont souvent plébiscitées pour leur polyvalence de dosage, leur facilité d'utilisation et leur familiarité culturelle, ce qui en fait un choix populaire auprès des consommateurs adultes et des patients.

Le segment des concentrés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur puissance accrue, leurs formats de dosage pratiques et leur adoption croissante dans les applications modernes de bien-être et thérapeutiques. Les concentrés tels que les huiles, les teintures et les extraits sont particulièrement attractifs pour les utilisateurs médicaux recherchant un apport précis en cannabinoïdes et pour les consommateurs recherchant des modes de consommation plus discrets et contrôlés.

• Par composé

En fonction du composé, le marché est segmenté en deux catégories : le tétrahydrocannabinol (THC), le cannabidiol (CBD) et les produits équilibrés en THC et CBD. Le segment à dominance CBD a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la reconnaissance croissante de ses bienfaits thérapeutiques sans effets psychoactifs. Les produits à base de CBD sont largement utilisés pour le bien-être, la gestion de la douleur et le soulagement de l'anxiété, ce qui explique leur forte adoption dans la région.

Le segment à dominante THC devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'acceptation croissante du cannabis récréatif et la demande croissante de produits aux effets psychoactifs. Les préparations à dominante THC suscitent également un intérêt croissant sur les marchés réglementés pour des applications médicales telles que le traitement des douleurs chroniques et la stimulation de l'appétit.

• Par variété de culture

Selon la variété des cultures, le marché est segmenté en Cannabis Indica, Cannabis Sativa et autres. Le Cannabis Sativa a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à ses effets stimulants et à sa teneur élevée en THC, qui attirent les consommateurs récréatifs et certaines applications médicales. Les produits à base de Sativa sont de plus en plus incorporés dans les huiles, les produits comestibles et les formules de vapotage pour une consommation polyvalente.

Le segment du cannabis indica devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses effets relaxants et à son utilisation dans les traitements médicaux contre l'insomnie, l'anxiété et les douleurs chroniques. Les variétés indica sont souvent privilégiées pour une consommation nocturne ou thérapeutique, contribuant ainsi à une adoption régulière du marché.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en deux catégories : médical et récréatif. Le segment médical a dominé le marché en 2024, porté par la légalisation croissante du cannabis médical, la sensibilisation croissante des patients et son acceptation croissante par les professionnels de santé. Le cannabis médical est principalement utilisé pour la gestion des douleurs chroniques, des troubles neurologiques et d'autres fins thérapeutiques, ce qui garantit une demande constante.

Le segment récréatif devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la légalisation croissante, l'adoption de nouveaux modes de vie et la demande de produits récréatifs axés sur le bien-être. L'usage récréatif est de plus en plus soutenu par l'acceptation sociale et la disponibilité de formats de produits diversifiés, tels que les produits comestibles, les concentrés et les produits pré-roulés.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en physique, numérique et autres. Le segment physique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à des dispensaires, des magasins spécialisés et des pharmacies bien établis proposant des consultations en personne et une sélection de produits. Les magasins physiques restent importants pour la confiance des consommateurs, la disponibilité immédiate et l'éducation à une utilisation sûre.

Le secteur numérique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'adoption croissante du e-commerce, des commandes mobiles et des services de livraison sur les marchés réglementés. Les plateformes en ligne offrent praticité, options d'achat discrètes et accès à une plus grande variété de produits, ce qui les rend de plus en plus attractives pour les consommateurs férus de technologie.

Analyse régionale du marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché saoudien du cannabis représente la plus grande part de revenus au Moyen-Orient et en Afrique, principalement grâce à une réglementation stricte sur le cannabis médical et à des politiques d'importation contrôlées. La demande se concentre sur les applications pharmaceutiques et de bien-être, avec une adoption croissante des formulations réglementées de CBD et de THC.
• Les investissements dans les réseaux de distribution agréés et la recherche clinique renforcent l’infrastructure du marché et soutiennent la croissance

Aperçu du marché du cannabis en Afrique du Sud

Le marché sud-africain du cannabis devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la légalisation progressive, l'adoption croissante du cannabis à des fins médicinales et l'augmentation des opportunités d'exportation. Les initiatives de culture locales et les partenariats avec des fabricants internationaux accélèrent le développement du marché. L'amélioration des cadres réglementaires et la sensibilisation croissante aux bienfaits thérapeutiques stimulent l'expansion des segments médical et récréatif.

Part de marché du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique

L’industrie du cannabis au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cilo Cybin (Afrique du Sud)
• CannaMed (Afrique du Sud)
• Medigrow (Afrique du Sud)
• CannAfrica (Afrique du Sud)
• PharmaCielo (Afrique du Sud)
• Bodhi Khaya (Afrique du Sud)
• Groupe Sativa (Afrique du Sud)
• Cannabics Pharmaceuticals (Israël)
• Tikun Olam (Israël)
• Groupe médical Seach (Israël)

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