Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 30,90 millions USD en 2024  et devrait atteindre  46,71 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de l'épilepsie dans le monde, associée aux progrès technologiques dans les dispositifs de diagnostic et de surveillance, conduisant à une numérisation et une précision accrues dans les contextes cliniques et de soins à domicile.
• De plus, la demande croissante des patients et des médecins pour des solutions de surveillance précises, conviviales et intégrées fait des dispositifs de surveillance de l'épilepsie un outil essentiel pour une prise en charge efficace de la maladie. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie connaît une croissance significative, largement alimentée par la prévalence croissante des troubles neurologiques, les progrès technologiques dans les systèmes de surveillance portables et à distance et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé modernes au Moyen-Orient et en Afrique.
• La demande croissante d'appareils de surveillance de l'épilepsie est principalement alimentée par la prévalence croissante de l'épilepsie, la sensibilisation croissante aux troubles neurologiques et les investissements croissants dans les technologies de neurodiagnostic avancées au Moyen-Orient et en Afrique.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie, avec une part de chiffre d'affaires de 36,4 % en 2024, grâce à de solides initiatives gouvernementales en matière de santé, au développement de centres de neurologie spécialisés et à des investissements importants dans les infrastructures de santé numérique. La stratégie Vision 2030 du pays, qui met l'accent sur la modernisation des soins de santé, a accéléré l'adoption d'outils de diagnostic avancés, notamment des solutions portables et de surveillance à distance de l'épilepsie. Les collaborations entre les fabricants mondiaux de dispositifs médicaux et les principaux hôpitaux saoudiens contribuent également à la position de leader du marché en garantissant l'accès à des technologies de pointe et à des formations spécialisées.
• Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 11,7 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la hausse des dépenses de santé, le développement des hôpitaux intelligents et la prévalence croissante des troubles neurologiques au sein de la population. L'importance accordée par les Émirats arabes unis au tourisme médical et aux pratiques cliniques avancées encourage l'adoption de dispositifs innovants de surveillance de l'épilepsie, notamment de plateformes cloud pour le suivi continu des patients.
• Le segment des crises focales a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 54,3 % en 2024, soutenu par la prévalence plus élevée de l'épilepsie focale dans la région et la nécessité d'une surveillance précise pour prévenir les complications.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie

Tendances du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique

Surveillance améliorée des patients et intégration avec les plateformes de santé numériques

• Une tendance significative et croissante sur le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique est l'intégration croissante de ces dispositifs aux plateformes de santé numérique et aux solutions de télémédecine. Cette intégration améliore considérablement la surveillance des patients, permettant aux médecins de suivre plus efficacement les crises et les paramètres neurologiques associés.
  • Par exemple, les dispositifs modernes de surveillance de l'épilepsie, portables et intelligents, peuvent enregistrer en continu l'activité cérébrale et transmettre automatiquement les données aux professionnels de santé pour une évaluation et un suivi en temps réel. De même, les systèmes de surveillance hospitaliers sont de plus en plus connectés à des tableaux de bord neurologiques centralisés, permettant une prise en charge coordonnée des patients.
• Les dispositifs avancés de surveillance de l'épilepsie offrent des fonctionnalités telles que l'accès aux données à distance, des alertes automatiques en cas de crise et une analyse longitudinale des tendances des patients. Ces fonctionnalités aident les cliniciens à optimiser les plans de traitement, à ajuster les médicaments et à intervenir rapidement.
• L'intégration transparente des dispositifs de surveillance de l'épilepsie aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux applications mobiles de santé facilite le suivi centralisé de la santé des patients. Grâce à une interface unique, les neurologues peuvent accéder à l'historique des crises, à l'observance du traitement et à d'autres indicateurs cliniques pertinents, améliorant ainsi la prise de décision et la qualité des soins.
• Cette tendance vers des systèmes de surveillance plus intelligents et interconnectés transforme fondamentalement les attentes des patients en matière de soins. Par conséquent, des entreprises comme Nihon Kohden et Neuroview développent des appareils offrant une précision accrue, une grande simplicité d'utilisation et des capacités de reporting cloud, pour les hôpitaux comme pour les soins à domicile.
• La demande d'appareils de surveillance de l'épilepsie offrant une intégration transparente avec les flux de travail cliniques et les systèmes de gestion des patients augmente rapidement dans les secteurs hospitalier et des soins à domicile, car les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus la priorité à la surveillance continue, à l'intervention précoce et à l'amélioration de la qualité de vie des patients.

Dynamique du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Besoin croissant de surveillance avancée des patients et de diagnostic précoce

• La prévalence croissante de l'épilepsie et d'autres troubles neurologiques au Moyen-Orient et en Afrique, associée à une sensibilisation croissante au diagnostic précoce et à la surveillance continue des patients, constitue un facteur important de la demande accrue d'appareils de surveillance de l'épilepsie.
  • Par exemple, en avril 2024, Nihon Kohden Corporation a annoncé le lancement d'un système avancé de surveillance EEG ambulatoire, conçu pour fournir des enregistrements continus et de haute qualité aux patients hors milieu hospitalier. De telles initiatives, menées par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du secteur des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au cours de la période de prévision.
• Les patients et les prestataires de soins de santé reconnaissent de plus en plus l’importance des données en temps réel pour une détection précise des crises, un diagnostic et une optimisation du traitement, ce qui positionne les dispositifs de surveillance de l’épilepsie comme des outils cliniques essentiels.
• L'adoption croissante d'appareils EEG portables et portables permet une surveillance à domicile et en ambulatoire, offrant ainsi plus de commodité et réduisant la charge sur les ressources hospitalières.
• L'intégration avec des plateformes logicielles pour l'analyse des données et le stockage dans le cloud améliore encore l'utilité de ces appareils, permettant aux neurologues de suivre les progrès des patients à distance et de prendre des décisions éclairées.
• L’augmentation des initiatives gouvernementales, le financement de la recherche neurologique et l’expansion des infrastructures de santé dans des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis favorisent encore davantage l’adoption de cette technologie.
• La tendance vers la médecine personnalisée et la nécessité d'une surveillance continue et précise des patients épileptiques contribuent également à la demande croissante de ces dispositifs dans les milieux cliniques et de recherche.

Retenue/Défi

Coûts élevés et accessibilité limitée dans les régions en développement

• Le coût relativement élevé des dispositifs avancés de surveillance de l'épilepsie constitue un obstacle majeur à leur adoption généralisée, notamment dans les régions en développement du Moyen-Orient et d'Afrique. Les appareils haut de gamme dotés d'analyses intégrées, d'une connectivité cloud et de fonctions de surveillance portables sont souvent inabordables pour les petites cliniques ou les patients à faibles revenus.
• La disponibilité limitée de neurologues spécialisés et de personnel qualifié pour utiliser et interpréter les données de sortie des appareils peut restreindre leur utilisation, en particulier dans les zones reculées ou défavorisées.
• Le recours à la collecte continue de données et à l’intégration de logiciels augmente la complexité du déploiement et de la maintenance des appareils, ce qui peut dissuader les petits établissements de santé de les adopter.
• Les limitations de l'infrastructure, telles qu'un approvisionnement électrique irrégulier ou une connectivité insuffisante au réseau hospitalier, peuvent encore entraver l'utilisation des appareils.
• Il sera essentiel de surmonter ces obstacles en concevant des dispositifs rentables, en mettant en place des programmes de formation pour les professionnels de la santé et en établissant des partenariats avec des distributeurs locaux pour accroître la pénétration du marché.
• Bien que les prix des appareils d'entrée de gamme diminuent progressivement, le prix élevé des fonctionnalités de surveillance avancées peut encore restreindre l'accès pour certaines populations de patients, soulignant la nécessité de solutions évolutives et abordables
• Surmonter ces défis grâce à l’innovation, au soutien gouvernemental et aux collaborations stratégiques sera essentiel pour une croissance soutenue et une adoption plus large des dispositifs de surveillance de l’épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique.

Portée du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type, du type de patient, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté en dispositifs portables, dispositifs intelligents et dispositifs conventionnels. Le segment des dispositifs portables a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (48,7 %) en 2024, grâce à sa capacité à assurer une surveillance continue et en temps réel des crises en dehors du cadre hospitalier. Ces dispositifs sont de plus en plus adoptés par les patients et les soignants grâce à leur portabilité, leur simplicité d'utilisation et leur capacité à envoyer des alertes automatiques aux professionnels de santé. Les hôpitaux et les prestataires de soins à domicile aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud sont les principaux utilisateurs, utilisant des dispositifs portables pour améliorer la surveillance des patients et réduire les interventions d'urgence. Les avancées technologiques, telles que l'intégration aux plateformes de santé mobiles, renforcent encore leur attrait. Les dispositifs portables permettent également la collecte de données à long terme, permettant ainsi un meilleur diagnostic et des plans de traitement personnalisés.

Le segment des appareils intelligents devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 13,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante à la télésurveillance des patients et à l'intégration de la télémédecine. Les appareils intelligents, notamment les capteurs dotés d'IA et les moniteurs connectés aux appareils mobiles, fournissent aux médecins des analyses et des informations en temps réel sur les schémas épileptiques. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé numérique et la promotion des solutions de soins connectées dans les hôpitaux du Moyen-Orient et les cliniques africaines accélèrent encore leur adoption. Ces appareils sont particulièrement attractifs pour les patients des régions reculées, permettant aux cliniciens de gérer efficacement les soins sans visites fréquentes à l'hôpital. Leur commodité, leur précision et leur intégration aux dossiers médicaux des patients font des appareils intelligents un sous-segment en pleine expansion.

• Par type

Le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté en crises focales et crises généralisées. Le segment des crises focales a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 54,3 % en 2024, soutenue par la prévalence plus élevée de l'épilepsie focale dans la région et la nécessité d'une surveillance précise pour prévenir les complications. Les dispositifs de surveillance spécialisés pour les crises focales permettent aux neurologues de capturer l'activité cérébrale localisée, fournissant ainsi de meilleures informations pour ajuster le traitement. Les hôpitaux et les centres de neurologie des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'Égypte investissent de plus en plus dans ces dispositifs afin d'améliorer les résultats des patients. Les solutions de surveillance portables et de chevet sont couramment utilisées pour suivre en continu les événements. Cette adoption est également stimulée par la demande de diagnostic précis, de détection précoce et d'amélioration de la prise en charge des crises focales, en particulier chez les enfants et les personnes âgées.

Le segment des crises généralisées devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 12,5 % entre 2025 et 2032, grâce à une meilleure connaissance de l'épilepsie généralisée et à l'utilisation croissante des systèmes de télésurveillance. Les appareils conçus pour les crises généralisées peuvent détecter et enregistrer l'activité épileptique dans les deux hémisphères cérébraux, aidant ainsi les cliniciens à optimiser la médication et le traitement. Les programmes de santé soutenus par les gouvernements et les investissements accrus dans la recherche sur l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique soutiennent cette croissance. Ce segment bénéficie également de l'essor des plateformes de télésanté qui permettent une surveillance continue des patients à domicile. L'amélioration des fonctionnalités de connectivité des appareils de surveillance modernes accélère encore leur adoption en milieu clinique et à domicile.

• Par type de patient

Selon le type de patient, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté en pédiatrie, gériatrie et adultes. Le segment adulte a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 50,8 % en 2024, en raison de la forte prévalence de l'épilepsie chez l'adulte et de la nécessité d'une surveillance continue pour prévenir la mort subite et inattendue liée à l'épilepsie (MSIE). Les hôpitaux, les centres de neurologie et les prestataires de soins à domicile se concentrent de plus en plus sur les patients adultes afin d'améliorer leur qualité de vie et les résultats des traitements. Les dispositifs de surveillance avancés avec intégration mobile sont largement adoptés pour suivre la fréquence, la durée et la gravité des crises. Des initiatives régionales en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis favorisant la santé numérique et la gestion des maladies chroniques soutiennent également l'adoption de ces dispositifs. Les adultes représentent le plus grand bassin de patients, ce qui en fait la cible privilégiée des fabricants de dispositifs.

Le segment pédiatrique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 14,2 %, entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante au diagnostic précoce et à la surveillance continue des enfants. Les dispositifs de surveillance pédiatrique sont spécialement conçus pour le confort, la sécurité et la précision, permettant aux parents et aux cliniciens de suivre efficacement les crises. Les programmes de santé gouvernementaux en Afrique et au Moyen-Orient axés sur les soins neurologiques pédiatriques connaissent une adoption croissante. L'intégration avec les plateformes mobiles et cloud permet une supervision à distance et une intervention rapide. La forte demande d'intervention précoce et l'amélioration des résultats à long terme garantissent une croissance rapide des dispositifs pédiatriques.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté entre hôpitaux, soins à domicile, centres de neurologie, centres de diagnostic, centres et cliniques de chirurgie ambulatoire, etc. Le segment hospitalier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,5 % en 2024, grâce à l'adoption massive des dispositifs de surveillance en milieu hospitalier, en unités de soins intensifs et en services de neurologie. Les hôpitaux investissent massivement dans des dispositifs de pointe pour améliorer la prise en charge des patients, minimiser les complications et assurer une surveillance continue. Des hôpitaux de premier plan aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud équipent leurs services de neurologie et d'épilepsie de dispositifs de surveillance portables et de chevet. Des initiatives gouvernementales fortes et des programmes de modernisation des soins de santé stimulent encore la demande. Les hôpitaux sont également privilégiés pour leur personnel qualifié, leurs infrastructures et leur capacité à gérer les cas d'épilepsie complexes.

Le segment des soins à domicile devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 13,9 % entre 2025 et 2032, portée par la préférence croissante pour la télésurveillance et le confort des patients. Patients et soignants bénéficient d'appareils portables qui transmettent des données en temps réel aux cliniciens, réduisant ainsi les visites à l'hôpital. La popularité croissante de la télémédecine, conjuguée au soutien des gouvernements aux solutions de santé numérique, stimule son adoption au Moyen-Orient et en Afrique. Les solutions de soins à domicile contribuent également à combler les lacunes en matière d'accès aux soins dans les régions reculées et mal desservies. Des fonctionnalités de connectivité améliorées et des conceptions centrées sur le patient stimulent la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est segmenté en ventes au détail, ventes en ligne, appels d'offres directs et autres. Le segment des appels d'offres directs a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 68,2 % en 2024, principalement grâce aux achats institutionnels des hôpitaux, des centres de neurologie et des programmes de santé publics. Les appels d'offres directs garantissent un approvisionnement en gros, des contrats de service, des formations et le respect des réglementations sanitaires. Les ministères de la Santé des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'Afrique du Sud achètent fréquemment des dispositifs par le biais d'appels d'offres pour les hôpitaux publics et les instituts de recherche. L'approvisionnement direct permet également d'améliorer les prix, la garantie et le service après-vente. La domination de ce segment est renforcée par la centralisation des achats dans les établissements de santé et par les initiatives à grande échelle pour la prise en charge de l'épilepsie.

Le segment des ventes en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 15,0 % entre 2025 et 2032, soutenu par l'adoption croissante des plateformes de commerce électronique et des places de marché de la santé numérique. Les petites cliniques, les centres de diagnostic et les prestataires de soins à domicile utilisent de plus en plus les canaux en ligne pour accéder à une variété d'appareils à des prix compétitifs. Les plateformes en ligne offrent également des comparaisons transparentes des fonctionnalités, des options de financement flexibles et la livraison à domicile, ce qui facilite la vie des utilisateurs finaux. La confiance croissante dans les transactions numériques et les améliorations logistiques régionales stimulent également l'adoption. Les fabricants renforcent leur présence sur les places de marché en ligne pour cibler les segments émergents des soins privés et à domicile au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse régionale du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance robuste, alimentée par des investissements substantiels dans les infrastructures de santé et la modernisation des hôpitaux et des cliniques spécialisées dans toute la région.
• La sensibilisation croissante des professionnels de santé et des patients aux troubles neurologiques contribue à une demande accrue de diagnostic précoce et de solutions de surveillance continue. De plus, l'adoption de technologies diagnostiques avancées, notamment les dispositifs portables, les plateformes de surveillance en nuage et les systèmes de gestion à distance des patients, améliore la précision et l'efficacité de la prise en charge de l'épilepsie.
• L’effet combiné des initiatives gouvernementales de soutien, des réformes des soins de santé et des partenariats avec les fabricants mondiaux de dispositifs médicaux accélère encore l’adoption de solutions innovantes de surveillance de l’épilepsie dans toute la région.

Marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie en Arabie saoudite

Le marché saoudien des dispositifs de surveillance de l'épilepsie a dominé le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec une part de chiffre d'affaires de 36,4 % en 2024, grâce à de solides initiatives gouvernementales en matière de santé, à l'expansion des centres de neurologie spécialisés et à des investissements substantiels dans les infrastructures de santé numérique. La stratégie Vision 2030 du pays, qui met l'accent sur la modernisation des soins de santé, a accéléré l'adoption d'outils de diagnostic avancés, notamment des solutions portables et de surveillance de l'épilepsie à distance. Les collaborations entre les fabricants mondiaux de dispositifs médicaux et les principaux hôpitaux saoudiens contribuent également à la position de leader du marché en garantissant l'accès à des technologies de pointe et à des formations spécialisées.

Marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie aux Émirats arabes unis

Le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie aux Émirats arabes unis devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 11,7 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la hausse des dépenses de santé, le développement des hôpitaux intelligents et la prévalence croissante des troubles neurologiques au sein de la population. L'accent mis par les Émirats arabes unis sur le tourisme médical et les pratiques cliniques avancées encourage l'adoption de dispositifs de surveillance de l'épilepsie innovants, notamment des plateformes cloud pour la surveillance continue des patients. Les initiatives gouvernementales visant à intégrer l'IA et la télémédecine dans la prestation de soins de santé renforcent encore la trajectoire de croissance rapide du marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie aux Émirats arabes unis.

Part de marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des dispositifs de surveillance de l'épilepsie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• Masimo (États-Unis)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Natus Medical Incorporated (États-Unis)
• Owlet (États-Unis)
• Neurotech, LLC (États-Unis)
• SmartMonitor (États-Unis)
• Epilert (Tunisie)
• Medtronic (Irlande)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Compumedics Limited (Australie)
• Cadwell Industries Inc. (États-Unis)
• EB Neuro SpA (ITALIE)
• NeuroPace, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des dispositifs de surveillance de l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique

• En avril 2021, Empatica a reçu le marquage CE européen pour sa montre connectée EmbracePlus, la classant ainsi comme dispositif médical de classe III. Cet appareil portable est conçu pour la surveillance continue de la santé, y compris la détection des crises d'épilepsie, et est utilisé dans divers contextes cliniques et de recherche au Moyen-Orient et en Afrique.
• En octobre 2023, Ceribell, Inc. a lancé ClarityPro, un algorithme logiciel basé sur l'IA intégré à son système EEG. Cette avancée améliore la détection et la surveillance de l'état de mal épileptique électrographique (ESE), un état critique nécessitant une intervention immédiate. Le déploiement de ces systèmes avancés gagne du terrain dans les hôpitaux du Moyen-Orient et d'Afrique, visant à améliorer les résultats pour les patients.
• En janvier 2024, une équipe de recherche a présenté SeizNet, un système de réseau de capteurs implantables basé sur l'IA pour la prédiction des crises. Ce système utilise des techniques d'apprentissage profond et des données issues de capteurs d'EEG et d'électrocardiogramme intracrâniens pour prédire les crises avec une grande précision. Bien qu'encore en phase de recherche, ces innovations devraient influencer l'évolution future du système de surveillance de l'épilepsie dans la région.
• En mai 2025, une étude a proposé un système auriculaire baptisé EarSD pour la détection continue des crises d'épilepsie. Cet appareil léger et discret mesure les signaux physiologiques derrière les oreilles de l'utilisateur et transmet les données sans fil aux appareils à proximité. Ces innovations témoignent de l'évolution de la région vers des solutions de surveillance continue plus confortables pour les patients épileptiques.

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