Rapport d'analyse du marché des équipements forestiers au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des équipements forestiers au Moyen-Orient et en Afrique ?

• Le marché des équipements forestiers au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 551,61 millions de dollars en 2025  et devrait atteindre  726,36 millions de dollars d'ici 2033 , soit un TCAC de 3,50 % au cours de la période de prévision.
• La forte production de bois rond nécessite des équipements forestiers pour la coupe, la transformation, le levage et le chargement, ce qui stimule la croissance du marché des équipements forestiers.
• Le coût élevé de la récolte est principalement dû au coût initial d'acquisition des machines. Ces machines, des engins lourds, nécessitent un entretien important. L'augmentation des coûts de production globale freine ainsi la croissance du marché des équipements forestiers.

Quels sont les principaux enseignements du marché des équipements forestiers ?

• Les progrès techniques réalisés dans le domaine des équipements forestiers ont permis d'améliorer la productivité des exploitations forestières. Cette amélioration a contribué à accroître la productivité et à réduire les coûts, ce qui représente une opportunité majeure pour la croissance du marché des équipements forestiers.
• L'augmentation des coûts due aux fuites des systèmes hydrauliques représente un défi majeur pour les entreprises et constitue donc un obstacle important à la croissance du marché des équipements forestiers.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché des équipements forestiers au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 31,4 % en 2025, grâce à ses vastes plantations commerciales, à l'adoption de solutions forestières mécanisées et à la modernisation de ses opérations d'exploitation du bois.
• Le Maroc devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,1 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption de la mécanisation de l'exploitation forestière, au développement des initiatives de foresterie commerciale et à la demande de bois et de biomasse.
• Le segment des équipements d'abattage a dominé le marché avec une part de revenus de 42,7 % en 2025, porté par la demande croissante d'une récolte d'arbres précise et efficace dans les forêts naturelles et de plantation.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements forestiers  

Quelle est la tendance clé du marché des équipements forestiers ?

« Demande croissante d’équipements forestiers durables et performants »

• Le marché des équipements forestiers connaît une tendance majeure : l’adoption croissante de machines écologiques, économes en énergie et technologiquement avancées. Cette tendance est alimentée par une prise de conscience mondiale grandissante des pratiques forestières durables, de l’efficacité opérationnelle et du respect de l’environnement, notamment en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique.
• Par exemple, des entreprises comme Komatsu Forest et Waratah développent des abatteuses et des porteurs économes en énergie, équipés de moteurs hybrides et de systèmes télématiques, afin de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone.
• La demande croissante de machines améliorant la productivité opérationnelle, la précision et la sécurité accélère leur adoption.
• Les fabricants intègrent des technologies d'automatisation avancée, de surveillance via l'Internet des objets et d'assistance à l'opérateur dans les équipements forestiers afin d'en améliorer les performances.
• L'augmentation des investissements en R&D dans les matériaux légers, les composants durables et les systèmes hydrauliques de précision favorise l'innovation produit.
• Alors que les exploitants forestiers privilégient la durabilité, la sécurité et l'efficacité, l'équipement forestier moderne devrait rester un élément central de la modernisation du secteur.

Quels sont les principaux moteurs du marché des équipements forestiers ?

• L'importance croissante accordée à l'exploitation forestière durable, à la réduction de la déforestation et au respect des réglementations environnementales à l'échelle mondiale est un moteur de croissance majeur.
• Par exemple, en 2025, Komatsu Forest et CRANAB AB ont lancé des abatteuses et des porteurs intelligents équipés de systèmes télématiques avancés afin d'optimiser la consommation de carburant et de réduire les émissions.
• La demande croissante de machines multifonctionnelles à haute productivité stimule leur adoption en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique.
• Les progrès technologiques en matière d'automatisation, de récolte assistée par GPS et de bras robotisés permettent aux fabricants de produire des équipements plus précis et plus efficaces.
• L'intégration accrue des machines aux systèmes de surveillance en temps réel, de maintenance prédictive et de gestion de flottes soutient davantage l'expansion du marché
• Grâce à des investissements continus dans la R&D, la conception durable et les innovations axées sur l'opérateur, le marché des équipements forestiers devrait maintenir une forte dynamique de croissance dans les années à venir.

Quel facteur freine la croissance du marché des équipements forestiers ?

• Les investissements initiaux élevés requis pour les machines forestières de pointe limitent leur adoption, notamment chez les petits exploitants.
• Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations du coût des systèmes hydrauliques, des composants télématiques et des moteurs hybrides ont affecté les volumes de production et d'approvisionnement.
• La conformité réglementaire aux normes en matière d'émissions, de sécurité et de durabilité forestière accroît la complexité et les coûts opérationnels.
• Le manque de sensibilisation et de formation sur les machines forestières de pointe dans les marchés émergents freine leur adoption, en particulier pour les équipements technologiquement sophistiqués.
• La concurrence des machines d'occasion ou remises à neuf et des importations à bas prix exerce une pression sur les prix et affecte la pénétration du marché.
• Pour surmonter ces défis, les fabricants investissent dans une production rentable, des programmes de formation des opérateurs, des options de financement et une conception durable afin de garantir des équipements forestiers de haute qualité et respectueux de l'environnement.

Comment le marché des équipements forestiers est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit, de la source d'énergie, du matériau, du type de forêt, du type de système, de la technique et du canal de distribution .

• Par type

Le marché des équipements forestiers est segmenté, selon le type d'équipement, en équipements d'abattage, d'extraction, de transformation sur site, de coupe et de chargement, et autres équipements. Le segment des équipements d'abattage a dominé le marché en 2025, représentant 42,7 % des revenus, grâce à la demande croissante d'une récolte d'arbres précise et efficace dans les forêts naturelles et les plantations. Ces machines, notamment les abatteuses-empileuses et les tronçonneuses, améliorent la vitesse d'exécution, la sécurité et la productivité.

Le secteur des équipements d'extraction devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante de porteurs, de débusqueuses et de débardeurs à câble qui optimisent le transport du bois et réduisent la pénibilité du travail. L'innovation continue dans les domaines de l'automatisation, des systèmes hydrauliques et de la télématique soutient également l'expansion du marché.

• Sous-produit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en ébrancheuses, abatteuses-empileuses, dessoucheuses, broyeurs, débusqueuses, porteurs, chargeuses de grumes, abatteuses, débusqueuses, camions de transport de bois, broyeurs de bois pour la production d'énergie et autres. Le segment des abatteuses a dominé le marché avec une part de revenus de 36,5 % en 2025, grâce à leur forte adoption dans les exploitations forestières à grande échelle au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord.

Le marché des broyeurs de bois pour la production d'énergie devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'énergie biomasse et de combustibles renouvelables. La mécanisation avancée et les modèles à haute capacité permettent un traitement efficace du bois et réduisent l'impact environnemental.

• Par source d'alimentation

En fonction de la source d'énergie, le marché est segmenté en quatre catégories : essence, batterie, filaire, sans fil et autres. Le segment essence dominait le marché avec 45,2 % des revenus en 2025, les moteurs à combustion interne offrant fiabilité, couple élevé et longue durée de fonctionnement pour les travaux forestiers intensifs.

On prévoit que les machines électriques et alimentées par batterie connaîtront le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux innovations dans les systèmes hybrides et entièrement électriques qui réduisent les émissions de carbone, la pollution sonore et les coûts de maintenance, notamment dans les forêts écologiquement sensibles.

• Par matériau

Selon le matériau, le marché est segmenté en métal, plastique, bois, plastiques recyclés, résine synthétique et autres. Le segment du métal dominait le marché en 2025 avec une part de revenus de 52,1 %, grâce à la durabilité, la haute résistance et la longévité des composants en acier et en alliage utilisés dans les machines forestières lourdes.

Le marché des plastiques recyclés devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux initiatives de développement durable et à l'intégration de composites polymères légers et performants dans les cabines de protection, les revêtements et les composants non structuraux.

• Par type de forêt

Selon le type de forêt, le marché est segmenté en forêts naturelles, forêts artificielles et plantations d'arbres. Les forêts naturelles dominaient le marché en 2025 avec 43,6 % des revenus, car elles représentent la plus grande part de l'extraction de bois au monde.

On prévoit que les plantations d'arbres connaîtront le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce aux initiatives gouvernementales en faveur d'une foresterie durable, à l'augmentation des projets de reboisement et à la croissance des superficies de plantations commerciales pour les industries du papier, de la pâte à papier et du bois.

• Par type de système

Selon le type de système, le marché est segmenté en systèmes d'exploitation d'arbres entiers, systèmes d'exploitation de grumes courtes et systèmes d'exploitation d'arbres entiers. Le segment des systèmes d'exploitation de grumes courtes a dominé le marché en 2025 avec 40,8 % des revenus, grâce à leur facilité de manutention, la réduction des bris de grumes et leur compatibilité avec les équipements d'extraction mécanisés.

Les systèmes Full-Tree devraient connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur efficacité dans les opérations à grande échelle et à leur intégration avec les unités modernes de broyage et de traitement de la biomasse.

• Par technique

Selon la technique utilisée, le marché est segmenté en abattage, élagage et ébranchage, écorcement, extraction, débitage/transformation en grumes, écaillage, tri et empilage, chargement et autres. L'abattage dominait le marché en 2025 avec 39,7 % des revenus, en raison de son rôle crucial dans la productivité globale.

Les techniques de chargement et de tri devraient connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'automatisation, à la robotique et aux solutions télématiques permettant une manutention et un traitement du bois plus rapides, plus sûrs et plus précis.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en distributeurs tiers, ventes directes (B2B), commerce électronique, sites web de marques, magasins spécialisés et autres. Les ventes directes (B2B) ont dominé le marché avec 47,5 % des revenus en 2025, les fabricants fournissant directement des machines aux grands exploitants forestiers, garantissant ainsi la personnalisation, le service après-vente et la formation.

Le commerce électronique et les plateformes en ligne devraient connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, notamment pour les petits opérateurs et l'approvisionnement en pièces détachées, grâce à la numérisation, à une livraison plus rapide et aux services d'assistance à distance.

Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements forestiers ?

• L'Afrique du Sud a dominé le marché des équipements forestiers au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 31,4 % en 2025, grâce à ses vastes plantations commerciales, à l'adoption de solutions forestières mécanisées et à la modernisation de ses opérations d'exploitation du bois.
• Les initiatives gouvernementales en faveur de la gestion durable des forêts, les investissements dans des machines de pointe et la demande croissante de bois d'œuvre, de pâte à papier et de produits de biomasse sont les moteurs du leadership régional. Les acteurs clés tirent parti des innovations en matière d'abatteuses, de porteurs et d'équipements d'extraction pour améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle.
• La demande industrielle croissante, l'urbanisation et l'accent mis sur des pratiques forestières écologiques et de haute précision contribuent à une adoption accrue.

Analyse du marché des équipements forestiers au Kenya

Le Kenya contribue de manière constante à la croissance régionale, grâce à l'expansion des plantations d'arbres, à la mécanisation des opérations de récolte et aux programmes de gestion durable des forêts soutenus par le gouvernement. Les exploitants utilisent des débusqueuses, des porteurs et des chargeuses modernes pour optimiser la productivité. L'accent mis sur l'efficacité des plantations, le respect de l'environnement et les programmes de formation favorise une expansion régulière du marché.

Analyse du marché marocain des équipements forestiers

Le Maroc devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 8,1 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption de la récolte mécanisée, au développement des initiatives de foresterie commerciale et à la demande de bois et de biomasse. Les investissements dans les abatteuses robotisées et dotées d'intelligence artificielle, les équipements de précision et les pratiques durables renforcent cette croissance à long terme. L'expansion des plantations commerciales et les politiques gouvernementales favorables accélèrent encore l'adoption de ces technologies par le marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des équipements forestiers ?

L'industrie des équipements forestiers est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Forêt de Komatsu (Japon)
• Waratah (Finlande)
• CRANAB AB (Suède)
• Rotobec (Canada)
• Log Max AB (Suède)
• Konrad Forsttechnik GmbH (Allemagne)
• Penz crane GmbH (Autriche)
• INDUSTRIAS GUERRA, SA (Espagne)
• Palmse Mehaanikakoda (Estonie)
• Équipement Southstar (États-Unis)
• JSC AMKODOR, société holding de gestion (Biélorussie)
• SP Maskiner (Suède)

Quels sont les développements récents sur le marché des équipements forestiers au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En mai 2025, Forico, une entreprise forestière tasmanienne de premier plan, a déployé des caméras de détection des feux de forêt alimentées par l'IA sur l'ensemble de ses plantations, permettant une triangulation en temps réel des signatures d'incendie pour une alerte précoce et une intervention rapide, renforçant ainsi la résilience face aux incendies et établissant une référence en matière de gestion numérique des risques dans le secteur forestier.
• En février 2025, des chercheurs ont présenté un système d'apprentissage par renforcement pour la manipulation autonome de grues dans les opérations forestières. Ce système a entraîné le modèle d'IA dans des environnements simulés afin d'identifier et de saisir des grumes avec une précision de 96 %, ce qui représente une avancée significative en matière d'automatisation, de réduction de la main-d'œuvre et de sécurité opérationnelle sur les sites forestiers isolés.
• En juin 2023, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) a annoncé le lancement de sa nouvelle division Compact Business Unit, créant ainsi une division dédiée à ses engins et solutions compacts afin de stimuler la croissance et la rentabilité, et de renforcer sa position sur le marché en pleine expansion des engins compacts.
• En mai 2023, Caterpillar a lancé le MH3050, un nouveau chariot élévateur conçu pour offrir des performances supérieures, une grande fiabilité et un confort de cabine optimal. Doté d'un système électrohydraulique avancé, il optimise l'efficacité énergétique et les temps de cycle, élargissant ainsi la gamme de chariots élévateurs Caterpillar pour les applications industrielles et renforçant le potentiel de rentabilité.

SKU-59844