Rapport d'analyse du marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des fruits et légumes surgelés du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 1,79 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision.
• Le marché est principalement tiré par la hausse de la prévalence du cancer, l'augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation croissante aux options de traitement avancées. L'expansion des réseaux hospitaliers, des centres de traitement du cancer spécialisés et un meilleur accès aux thérapies innovantes soutiennent davantage le développement du marché.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que les initiatives gouvernementales promouvant le diagnostic précoce du cancer, l'adoption de thérapies ciblées et d'immunothérapies, et l'augmentation des investissements des sociétés pharmaceutiques internationales et locales, qui, collectivement, stimulent la demande et l'accessibilité des médicaments oncologiques à travers le Mexique.

Analyse du marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des fruits et légumes surgelés du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une croissance soutenue, portée par l'urbanisation croissante et l'adoption accrue d'un mode de vie sain, la consommation croissante d'aliments en conserve et surgelés, la croissance de la population végétalienne et l'expansion des supérettes.
• Cependant, le gaspillage important de fruits et légumes et le manque d'infrastructures de chaîne du froid demeurent des freins majeurs, tandis que la digitalisation du secteur de la distribution, la multiplication des initiatives des fabricants de fruits et légumes surgelés, la demande croissante de fruits et légumes à longue durée de conservation et les progrès des technologies de congélation permettant de préserver leur qualité offrent d'importantes perspectives de croissance.
• L’Arabie saoudite devrait dominer le marché des fruits et légumes surgelés du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025, avec une part de marché de 24,41 %. Cette domination s’appuie sur un climat favorable à la culture tout au long de l’année, des infrastructures agricoles performantes, une forte capacité de production et des réseaux d’exportation et de distribution bien établis. Par ailleurs, la hausse de la consommation intérieure et la demande croissante d’aliments sains et pratiques renforcent encore sa position de leader.
• L’Arabie saoudite devrait être la région du Moyen-Orient et d’Afrique connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des fruits et légumes surgelés au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7,1 %, alimenté par la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et saines, l’expansion des chaînes de vente au détail modernes, l’augmentation des investissements dans les installations de stockage frigorifique et de transformation, et un soutien gouvernemental important au secteur agroalimentaire.
• Le segment des légumes surgelés devrait dominer le marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 90,36 % en 2025. Cette domination s'explique par leur large disponibilité, leur prix abordable, leur longue durée de conservation et leur utilisation fréquente dans l'alimentation quotidienne et la restauration. La préférence croissante des consommateurs pour des aliments pratiques, prêts à cuisiner et riches en nutriments contribue également à la position dominante de ce segment sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique 

Tendances du marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique

« Progrès des technologies de congélation pour préserver la qualité des fruits et légumes »

• La congélation est l'une des méthodes de conservation des fruits et légumes les plus anciennes et les plus répandues. Elle permet de préserver leur goût, leur texture et leurs valeurs nutritionnelles mieux que toute autre méthode. Ce procédé combine les bienfaits des basses températures, qui empêchent la prolifération des micro-organismes, la réduction des réactions chimiques et le ralentissement des réactions métaboliques cellulaires.
• L'industrie des fruits et légumes surgelés repose en grande partie sur les sciences et technologies modernes. Depuis les premiers développements historiques en matière de congélation des fruits et légumes, la commercialisation et l'utilisation de cette technologie sont aujourd'hui influencées par une combinaison de plusieurs facteurs. La croissance future de ce secteur sera principalement déterminée par des facteurs économiques et technologiques.
• La congélation isochore (CSI) est une nouvelle technologie de refroidissement permettant la conservation des aliments et des légumes à des températures inférieures à zéro sans formation de glace. La méthode de refroidissement isochore (volume constant) représente la technologie standard de réfrigération alimentaire utilisant le refroidissement isobare (pression constante). La CSI est considérée comme une méthode de congélation par compression, dans laquelle la pression augmente lorsque la température descend en dessous d'un volume constant.

Dynamique du marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Expansion des dépanneurs »

• Avec la popularisation du télétravail, le temps passé à domicile a considérablement augmenté. De ce fait, les produits surgelés, notamment ceux destinés à offrir la praticité et la simplicité des commerces de proximité, gagnent en popularité, stimulant ainsi le marché des fruits et légumes surgelés. Lorsque le temps et l'inspiration manquent, rien de tel qu'un passage à l'épicerie du coin pour acheter des fruits et légumes surgelés. C'est ainsi que les commerces de proximité contribuent à la forte croissance du secteur des produits surgelés.
• De plus, les supérettes recherchent de nouvelles opportunités, comme la vente de fruits et légumes surgelés. Par ailleurs, l'élargissement de la gamme de fruits et légumes surgelés dans ces commerces devrait prochainement accroître leur part de revenus. Ainsi, plus d'un tiers des entreprises ont agrandi leurs congélateurs pour répondre à la demande. Les hausses les plus importantes ont été observées pour les fruits surgelés, qui constituent un moteur majeur du marché des fruits et légumes surgelés.
• En octobre 2024, 7-Eleven prévoit de fermer 444 magasins peu performants et de recentrer son activité sur une offre alimentaire de haute qualité, comprenant des produits frais, des options en libre-service et des boissons de spécialité comme l'espresso et le latte.
• En janvier 2023, les ventes de produits surgelés aux États-Unis ont augmenté de 8,6 % en 2022, atteignant 72,2 milliards de dollars. Les ventes en volume sont restées supérieures de 5 % aux niveaux pré-pandémiques, ce qui témoigne d'un intérêt soutenu des consommateurs pour les produits surgelés.
• En avril 2022, selon Fuels Market News, les ventes de plats préparés, qui représentent 66,7 % du chiffre d'affaires du secteur de la restauration, ont progressé de 25,9 % en 2021 et étaient supérieures de 15,2 % à celles de 2019, tandis que les ventes de boissons glacées distribuées en vrac ont augmenté de 5,8 %.

Retenue/Défi

« Coûts élevés de la chaîne du froid et infrastructures limitées »

• Assurer un approvisionnement continu en produits surgelés à basse température exige des systèmes de réfrigération coûteux, des transports spécialisés et une surveillance constante, ce qui augmente les coûts opérationnels globaux pour les fabricants et les distributeurs. Ces coûts élevés rendent les produits surgelés moins abordables et limitent la compétitivité des prix, notamment sur les marchés sensibles aux prix.
• Des investissements initiaux importants sont nécessaires pour les installations de stockage frigorifique de pointe, les congélateurs à air pulsé et les entrepôts à température contrôlée. Les petites et moyennes entreprises peinent à pénétrer ce marché en raison des barrières financières élevées, ce qui limite la concurrence et freine l'expansion du secteur.
• La hausse des coûts de l'électricité et du carburant augmente directement les dépenses liées à la congélation, au stockage et au transport des produits. Cela réduit les marges et contraint les entreprises soit à augmenter les prix, soit à limiter la disponibilité des produits, ce qui a un impact sur l'adoption par les consommateurs.
• Le respect des normes strictes de température exige une maintenance fréquente, la mise à jour des capteurs et des systèmes d'alimentation de secours. Ces coûts récurrents sont essentiels pour prévenir la détérioration des produits, mais représentent une charge financière importante à long terme pour les entreprises.
• Les coûts opérationnels élevés de la chaîne du froid réduisent la flexibilité de la distribution et de la gestion des stocks. Les entreprises limitent souvent leurs réseaux de livraison afin de maîtriser leurs dépenses, ce qui restreint l'accès aux produits surgelés sur les marchés semi-urbains et ruraux.

Étendue du marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, de la catégorie, de la technologie, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté, selon le type de produit, en légumes surgelés et fruits surgelés. En 2025, le segment des légumes surgelés devrait dominer le marché avec une part de 90,36 %, grâce à une consommation généralisée, une longue durée de conservation, une facilité de stockage et de préparation, ainsi qu'à une forte demande des ménages et du secteur de la restauration.

Le segment des légumes surgelés est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,2 % au Moyen-Orient et en Afrique, sur le marché des fruits et légumes surgelés. Cette croissance s'explique par la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques, saines et prêtes à cuisiner, l'adoption accrue dans le secteur de la restauration, l'expansion des chaînes de distribution modernes et les améliorations apportées aux infrastructures de stockage frigorifique et de distribution.

• Par catégorie

Le marché des fruits et légumes surgelés du Moyen-Orient et de l'Afrique est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. En 2025, le segment conventionnel devrait dominer le marché avec une part de 80,62 %, grâce à une plus grande disponibilité, un coût inférieur, des chaînes d'approvisionnement bien établies et une forte préférence des consommateurs pour des produits surgelés abordables et facilement accessibles, tant pour les ménages que pour le secteur de la restauration.

Le segment biologique est celui qui connaît la croissance annuelle composée la plus rapide (6,4 %) sur le marché des fruits et légumes surgelés du Moyen-Orient et de l'Afrique, en raison de la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé, de la demande accrue de produits sans produits chimiques et riches en nutriments, de l'expansion de l'agriculture biologique et de la disponibilité croissante de produits biologiques surgelés dans les circuits de distribution modernes et en ligne.

• Par la technologie

Selon la technologie utilisée, le marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique se divise en plusieurs segments : surgélation instantanée/surgélation individuelle rapide (IQF), surgélation sur bande, surgélation assistée par haute pression et autres. En 2025, le segment de la surgélation instantanée/surgélation individuelle rapide (IQF) devrait dominer le marché avec une part de 48,69 %, grâce à sa capacité à préserver le goût, la texture et la valeur nutritionnelle naturels des fruits et légumes, à son efficacité de transformation élevée et à son adoption généralisée dans les installations de transformation alimentaire commerciales et industrielles.

La surgélation instantanée/congélation individuelle rapide (IQF) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,4 % sur le marché des fruits et légumes surgelés du Moyen-Orient et de l'Afrique, en raison de sa capacité supérieure à préserver la fraîcheur, la texture et le contenu nutritionnel, de la demande croissante des secteurs de la restauration et de la vente au détail, de l'adoption accrue par les fabricants pour les produits pratiques et des progrès de la technologie de congélation qui améliorent l'efficacité et la qualité des produits.

• Par l'utilisateur final

Selon le type d'utilisateur final, le marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique se divise en deux segments : la restauration et la vente au détail/aux ménages. En 2025, le segment de la vente au détail/aux ménages devrait dominer le marché avec une part de 60,71 %, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits surgelés pratiques et prêts à cuisiner, à leur disponibilité accrue dans les supermarchés et sur les plateformes de vente en ligne, ainsi qu'à une meilleure connaissance des bienfaits nutritionnels des fruits et légumes surgelés par les ménages.

Le secteur des ménages/de la vente au détail est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,6 %, sur le marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des produits surgelés pratiques, prêts à cuisiner et nutritifs, de l'expansion des canaux de vente au détail modernes et de commerce électronique, de la sensibilisation croissante à la santé et de l'urbanisation croissante qui stimule la demande de solutions alimentaires permettant de gagner du temps.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des fruits et légumes surgelés du Moyen-Orient et de l'Afrique se divise en deux segments : la vente au détail en magasin et la vente hors magasin. En 2025, le segment de la vente au détail en magasin devrait dominer le marché avec une part de 82,13 %, grâce à la forte présence des supermarchés et hypermarchés, à la préférence des consommateurs pour l'examen visuel des produits avant l'achat, à des chaînes d'approvisionnement bien établies et à une forte visibilité des marques dans les points de vente traditionnels.

Le segment de la vente au détail en magasin est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,3 % sur le marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique, en raison de l'expansion rapide des chaînes de vente au détail modernes, de la préférence croissante des consommateurs pour les achats en magasin pour la qualité et la fraîcheur, d'une meilleure visibilité des produits et des promotions, et de la commodité offerte par les supermarchés et les hypermarchés pour l'achat de fruits et légumes surgelés.

Analyse régionale du marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique

• L’Arabie saoudite devrait dominer le marché des fruits et légumes surgelés du Moyen-Orient et de l’Afrique avec la plus grande part de revenus (24,41 %) en 2025, grâce à un climat favorable à la culture tout au long de l’année, une capacité de production élevée, des chaînes d’approvisionnement bien établies, une infrastructure d’exportation solide et une consommation intérieure croissante de fruits et légumes surgelés.
• L'Arabie saoudite devrait être la région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des fruits et légumes surgelés au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7,1 %, alimenté par la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et saines, l'expansion des canaux de vente au détail modernes et de commerce électronique, la croissance des investissements dans les infrastructures de stockage frigorifique et de transformation, et les initiatives gouvernementales de soutien au secteur agroalimentaire.

Aperçu du marché des fruits et légumes surgelés en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des fruits et légumes surgelés d'Arabie saoudite, du Moyen-Orient et d'Afrique joue un rôle important dans le paysage du traitement du cancer au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à son climat favorable à la culture tout au long de l'année, à sa capacité de production à grande échelle, à ses solides réseaux de distribution, à la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et saines, et à l'adoption croissante des canaux de vente au détail modernes et du commerce électronique.

Aperçu du marché des fruits et légumes surgelés en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des fruits et légumes surgelés d'Arabie saoudite, du Moyen-Orient et d'Afrique devrait connaître une croissance régulière, soutenue par un environnement agricole favorable, de solides capacités de production et d'exportation, une demande croissante des consommateurs pour des produits surgelés pratiques et nutritifs, et l'expansion des infrastructures modernes de vente au détail et de chaîne du froid.

Les principaux acteurs du marché sont :

• Grupo Virto (Espagne)
• SFI LLC. (Chine)
• Simplot Company (États-Unis)
• Twin City Foods Inc. (États-Unis)
• Goya Foods, Inc. (États-Unis)
• Alasko Foods Inc. (Canada)
• Ardo (Belgique)
• BC Frozen Foods (Canada)
• Bonduelle (France)
• Bsfoods (Pays-Bas)
• Capricorn Food Products India Ltd. (Inde)
• Ferme Cascadian biologique (États-Unis)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• FINDUS SVERIGE AB (Suède)
• Fruktana (Macédoine du Nord)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Hanover Foods (États-Unis)
• HEALTHY PAC CORP (États-Unis)
• Fermes de l'île Stahlbush (États-Unis)
• SunOpta (Canada)

Dernières évolutions du marché des fruits et légumes surgelés au Moyen-Orient et en Afrique

• En février 2022, JR Simplot a conclu un accord pluriannuel avec Kraft Heinz. Cet accord a permis à l'entreprise d'accroître ses capacités de production et de distribution.
• En août 2021, Ardo a reçu le prix Voka Charter Corporate Sustainability 2021. Ce prix a permis à l'entreprise d'attirer une clientèle plus nombreuse.
• En juillet 2021, Bonduelle a agrandi son usine de légumes en conserve et surgelés et a investi 5 millions de dollars dans l'expansion de ses activités sur son site de Lebanon, en Pennsylvanie. Cela a permis à l'entreprise d'accroître sa capacité de production.
• En mai 2021, Grupo Virto a inauguré un entrepôt à rayonnages préfabriqués d'une capacité de 56 000 palettes destiné aux produits surgelés. Ce nouvel entrepôt, d'une superficie de 11 020 m² et d'une hauteur de 38 mètres, offre une capacité de stockage de 56 166 europalettes, permettant ainsi à Grupo Virto de maintenir un stock de 50 à 70 millions de kilos de produits surgelés. Cet investissement a permis à l'entreprise d'accroître sa capacité de stockage.
• En novembre 2020, SunOpta a annoncé l'agrandissement de son usine d'Alexandria, un projet auquel elle a investi 26 millions de dollars. Cet agrandissement a permis à l'entreprise d'accroître sa capacité de production.

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