Rapport d'analyse du marché des pompes à chaleur au Moyen-Orient et en Afrique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des pompes à chaleur

• Le marché des pompes à chaleur au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 5,12 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  9,83 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance remarquable s'explique principalement par la demande croissante de solutions de refroidissement écoénergétiques dans les climats chauds, l'augmentation des investissements dans les infrastructures durables et la prise de conscience accrue des enjeux environnementaux dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. L'expansion des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, conjuguée aux progrès des technologies de pompes à chaleur, contribue également à accélérer la croissance du marché.
• L'accent mis dans la région sur la réduction de la consommation d'énergie, soutenu par des initiatives gouvernementales favorisant l'adoption des énergies renouvelables, un marché émergent du CVC et une urbanisation croissante, contribue largement à la croissance du marché. Par ailleurs, l'intégration des pompes à chaleur dans les bâtiments intelligents, les systèmes de refroidissement industriels et les réseaux de froid urbains stimule fortement la demande de solutions de pompes à chaleur performantes au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse du marché des pompes à chaleur

• Les pompes à chaleur sont des systèmes écoénergétiques qui transfèrent la chaleur pour assurer le refroidissement, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, offrant ainsi une alternative durable aux systèmes CVC traditionnels dans les climats variés du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ces systèmes, notamment les pompes à chaleur air-air, air-eau, géothermiques, et hybrides, sont essentiels pour les applications dans les bâtiments résidentiels, les complexes commerciaux, les installations industrielles et le secteur de l'hôtellerie dans toute la région.
• Le marché est fortement stimulé par la forte demande de climatisation dans la région, les températures dépassant souvent les 40 °C au Moyen-Orient, ce qui engendre un besoin accru de solutions de refroidissement efficaces telles que les pompes à chaleur pour réduire les coûts énergétiques. La croissance rapide du secteur de l'hôtellerie, avec plus de 500 nouveaux hôtels dont l'ouverture est prévue au Moyen-Orient d'ici 2027, stimule également la demande de pompes à chaleur dans les hôtels et les complexes hôteliers.
• Les progrès technologiques, tels que les compresseurs à haut rendement, les fluides frigorigènes écologiques à faible potentiel de réchauffement climatique (PRG) et les pompes à chaleur intelligentes, améliorent les performances, la durabilité et la pérennité des systèmes, permettant leur utilisation dans des climats extrêmes et des environnements à forte demande. Les initiatives gouvernementales, comme la Vision 2030 des Émirats arabes unis, le Programme national pour les énergies renouvelables de l'Arabie saoudite et le Plan intégré des ressources de l'Afrique du Sud, encouragent l'adoption de ces technologies grâce à des incitations et un soutien réglementaire en matière d'efficacité énergétique.
• Les Émirats arabes unis (EAU) dominent le marché avec une part de marché de 28,5 % en 2024, soit 1,46 milliard de dollars américains, grâce à leur politique axée sur la construction durable, les projets hôteliers de luxe et les initiatives vertes menées par le gouvernement. L'Arabie saoudite devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 9,2 % entre 2025 et 2032, portée par une urbanisation rapide et des investissements dans les villes intelligentes.
• Parmi les différents types de produits, le segment des pompes à chaleur air-air détenait la plus grande part de marché (48,3 %) en 2024, évaluée à 2,47 milliards de dollars américains, grâce à leur rentabilité, leur facilité d'installation et leur utilisation répandue dans les applications de refroidissement résidentielles et commerciales.

Portée du rapport et segmentation du marché des pompes à chaleur

Tendances du marché des pompes à chaleur

« Fluides frigorigènes à faible PRG, pompes à chaleur intelligentes, systèmes hybrides et solutions pour climats froids »

• L'adoption de fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement global (PRG) au Moyen-Orient et en Afrique, tels que le R32 et le R454B, est une tendance majeure, avec plus de 30 % des nouveaux déploiements de pompes à chaleur en 2024 utilisant des fluides frigorigènes écologiques, conformément aux réglementations environnementales du Moyen-Orient et de l'Afrique telles que le règlement européen sur les gaz fluorés.
• L'essor des pompes à chaleur intelligentes intégrées aux systèmes IoT et d'automatisation, avec 25 % des nouvelles installations en 2024 dotées de la télécommande et du suivi de la consommation d'énergie, gagne du terrain dans les bâtiments résidentiels et commerciaux pour une utilisation optimisée de l'énergie.
• L’accent est de plus en plus mis sur les systèmes de pompes à chaleur hybrides, avec 15 % des nouveaux déploiements en 2024 combinant pompes à chaleur et chaudières à gaz, offrant flexibilité et économies dans les régions où les prix de l’énergie fluctuent.
• L'adoption des pompes à chaleur pour climats froids connaît une croissance rapide, avec une augmentation de la demande de 20 % en 2024, stimulée par les progrès de la technologie des onduleurs et l'amélioration des performances à des températures inférieures à zéro, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord.
• L'intégration des pompes à chaleur aux sources d'énergie renouvelables, telles que les panneaux solaires et les systèmes géothermiques, est en pleine expansion : 18 % des nouvelles installations prévues en 2024 sont destinées à des applications hybrides d'énergies renouvelables dans les secteurs résidentiel et industriel.
• La demande croissante des consommateurs pour des solutions de chauffage écoénergétiques et durables, alimentée par la hausse des coûts de l'énergie et la prise de conscience environnementale, stimule l'innovation dans la conception et les applications des pompes à chaleur à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché des pompes à chaleur

Conducteur

« Demande d’efficacité énergétique, objectifs de décarbonation, urbanisation, incitations gouvernementales et progrès technologiques »

• La demande croissante de solutions de chauffage et de refroidissement économes en énergie, les bâtiments consommant 40 % de l'énergie du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2023, favorise l'adoption massive des pompes à chaleur pour réduire les coûts énergétiques et les émissions de carbone dans les secteurs résidentiel et commercial.
• Au Moyen-Orient et en Afrique, la volonté de décarboner l'économie, avec plus de 70 pays s'engageant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, alimente le besoin de pompes à chaleur comme alternative durable aux systèmes de chauffage fonctionnant aux combustibles fossiles.
• L'urbanisation rapide et les activités de construction, avec une production de construction au Moyen-Orient et en Afrique qui devrait atteindre 15 billions de dollars américains d'ici 2030, augmentent la demande de pompes à chaleur dans les nouveaux bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
• Les incitations gouvernementales, telles que le plan REPowerEU de l'UE, la loi américaine sur la réduction de l'inflation et les politiques de neutralité carbone de la Chine, offrent des subventions substantielles, des crédits d'impôt et un soutien réglementaire à l'adoption des pompes à chaleur, favorisant ainsi la croissance du marché.
• Les progrès réalisés dans les technologies des pompes à chaleur, tels que les compresseurs à variateur de fréquence, les fluides frigorigènes à faible PRG et les commandes intelligentes, améliorent l'efficacité, la fiabilité et les performances, permettant des applications dans des climats variés et des environnements exigeants.
• La demande croissante en matière de domotique et d'automatisation des bâtiments, avec 65 % des nouveaux bâtiments résidentiels intégrant des systèmes CVC intelligents en 2023, favorise l'intégration des pompes à chaleur aux plateformes IoT et de gestion de l'énergie.

Retenue/Défi

« Coûts d’installation élevés, pénurie de main-d’œuvre qualifiée, volatilité des prix de l’énergie, conformité réglementaire et sensibilisation des consommateurs »

• Le coût initial élevé de l'installation d'une pompe à chaleur, en particulier pour les systèmes géothermiques et hybrides, constitue un frein à son adoption par les consommateurs sensibles aux coûts et les petites entreprises, limitant ainsi le développement du marché.
• La pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour l'installation et l'entretien des pompes à chaleur, avec un déficit prévu de 300 000 techniciens CVC dans la région Asie-Pacifique d'ici 2026, pose des défis en matière de mise en œuvre et de qualité de service sur les principaux marchés.
• La volatilité des prix de l'énergie, notamment dans les régions qui dépendent de l'électricité pour les pompes à chaleur, augmente les coûts d'exploitation pour les utilisateurs finaux, ce qui a un impact sur les taux d'adoption sur les marchés sensibles aux prix.
• Des exigences réglementaires strictes, telles que le règlement européen sur les gaz fluorés et les normes américaines de l'EPA en matière de fluides frigorigènes, augmentent les coûts et la complexité de la mise en conformité pour les fabricants, notamment lors de la transition vers des fluides frigorigènes à faible PRG.
• L’obsolescence technologique rapide, alimentée par les progrès constants en matière d’efficacité des pompes à chaleur et de fluides frigorigènes, contraint les fabricants à investir massivement dans la R&D, réduisant ainsi la rentabilité des petits acteurs.
• La faible sensibilisation des consommateurs aux avantages des pompes à chaleur, notamment dans les régions en développement, crée des obstacles à la pénétration du marché et à l'adoption, ce qui nécessite d'importants efforts de sensibilisation et de marketing.

Étendue du marché des pompes à chaleur

Le marché des pompes à chaleur au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit
   

Le marché est segmenté selon le type de produit : pompes à chaleur air-air, pompes à chaleur air-eau, pompes à chaleur géothermiques, pompes à chaleur hybrides et pompes à chaleur air-air. En 2024, le segment des pompes à chaleur air-air dominait le marché avec 48,3 % des parts de marché, soit 39,98 milliards de dollars, grâce à leur rentabilité et à leur large utilisation dans les applications résidentielles et les petits commerces.

Le segment des pompes à chaleur géothermiques devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à leur haute efficacité et à leur adoption croissante dans les bâtiments durables.

• Par la technologie

Sur le plan technologique, le marché se divise en pompes à chaleur électriques et pompes à chaleur à gaz. En 2024, le segment des pompes à chaleur électriques détenait la part de marché la plus importante (82,5 %), grâce à leur efficacité énergétique et à leur compatibilité avec les énergies renouvelables.

Le segment des pompes à chaleur à gaz devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,9 %, entre 2025 et 2032, alimentée par la demande dans les régions ayant accès au gaz naturel.

• Par demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le segment résidentiel représentait la plus grande part de revenus (55,6 %) en 2024, tiré par la demande en chauffage et climatisation des ménages.

Le segment industriel devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 10,3 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption de cette technologie dans les secteurs de la fabrication et du chauffage industriel.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en ménages, bâtiments commerciaux, sites de production, hôtellerie et autres. Le segment des ménages a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 50,8 %, tirée par la demande en chauffage et climatisation résidentiels.

Le segment des bâtiments commerciaux devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 10,1 %, entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives en faveur des bâtiments écologiques.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes, distributeurs et vente en ligne. Le segment des distributeurs détenait la part la plus importante (60,3 %) en 2024, grâce à des chaînes d'approvisionnement bien établies dans le secteur du CVC.

Le segment du commerce de détail en ligne devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 11,0 %, entre 2025 et 2032, alimentée par la croissance du commerce électronique.

Analyse régionale du marché des pompes à chaleur

Aperçu du marché des pompes à chaleur aux Émirats arabes unis :
Les Émirats arabes unis ont dominé le marché en 2024 avec une part de marché impressionnante de 28,5 %, évaluée à 1,46 milliard de dollars américains, grâce à leur engagement en faveur de la construction durable, des projets hôteliers de luxe et des initiatives vertes gouvernementales telles que Vision 2030. Le leadership du pays dans les villes intelligentes et les systèmes de refroidissement urbain consolide sa position dominante sur le marché des pompes à chaleur au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse détaillée du marché des pompes à chaleur aux Émirats arabes unis :
En 2024, les Émirats arabes unis détenaient la plus grande part de marché, portée par un secteur de la construction en plein essor. Plus de 500 milliards de dollars de projets sont prévus d’ici 2030, ce qui stimule la demande de pompes à chaleur dans les nouveaux bâtiments commerciaux et résidentiels. Des initiatives gouvernementales telles que la Stratégie de Dubaï pour l’énergie propre soutiennent la croissance du marché.

Aperçu du marché des pompes à chaleur en Arabie saoudite :
L’Arabie saoudite représentait une part importante du marché en 2024, portée par une urbanisation rapide et des investissements dans des villes intelligentes comme NEOM. Le Programme national d’énergies renouvelables du pays et la demande de pompes à chaleur dans les secteurs de l’hôtellerie et du commerce alimentent la croissance du marché.

part de marché des pompes à chaleur

• Le secteur des pompes à chaleur est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :
• Daikin Industries, Ltd. (Japon)
• Société Mitsubishi Electric (Japon)
• Carrier Middle East and Africa Corporation (États-Unis)
• Trane Technologies plc (Irlande)
• LG Electronics Inc. (Corée du Sud)
• Panasonic Corporation (Japon)
• NIBE Industrier AB (Suède)
• Bosch Thermotechnology (Allemagne)
• Groupe Vaillant (Allemagne)
• Danfoss A/S (Danemark)
• Lennox International Inc. (États-Unis)
• Fujitsu General Limited (Japon)
• Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Gree Electric Appliances, Inc. (Chine)
• Groupe Midea Co., Ltd. (Chine)
• Hitachi, Ltd. (Japon)

Dernières évolutions du marché des pompes à chaleur au Moyen-Orient et en Afrique

• En novembre 2023, Daikin Industries a lancé la pompe à chaleur air-eau Altherma 4, conçue pour offrir une haute efficacité énergétique grâce à un fluide frigorigène écologique R32. Ce modèle affiche une efficacité opérationnelle supérieure de 20 % à celle des modèles précédents et a été installé dans plus de 100 projets résidentiels au Moyen-Orient et en Afrique. Ce lancement témoigne de l'engagement de Daikin en faveur de solutions de chauffage durable pour les habitations.
• En janvier 2024, Mitsubishi Electric a lancé la pompe à chaleur intelligente Ecodan, dotée de commandes connectées pour une surveillance en temps réel et une optimisation énergétique. Cette innovation permet de réduire la consommation d'énergie de 15 %, offrant ainsi une solution performante pour les maisons intelligentes modernes. Le produit a rapidement conquis le marché japonais et nord-américain, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur consommation d'énergie.
• En mars 2024, Carrier Moyen-Orient et Afrique a annoncé un partenariat stratégique avec Bosch pour le co-développement de pompes à chaleur hybrides destinées aux applications commerciales. Conçus pour offrir flexibilité et réduction de l'impact environnemental, ces nouveaux systèmes permettent de diminuer les émissions jusqu'à 25 %. Déployé aux États-Unis et en Allemagne, ce partenariat vise à répondre à la demande croissante de solutions CVC durables dans l'immobilier commercial.
• En juin 2024, NIBE Industrier a lancé une pompe à chaleur géothermique de nouvelle génération dotée de la technologie Inverter, spécialement conçue pour une efficacité optimale dans les climats froids. Ce dispositif améliore les performances de chauffage de 18 % et a déjà été adopté dans des projets résidentiels et institutionnels en Suède et au Canada, consolidant ainsi la position de NIBE sur le marché du chauffage géothermique.
• En août 2024, LG Electronics a lancé une nouvelle pompe à chaleur air-air utilisant un fluide frigorigène à faible potentiel de réchauffement global (PRG) au Moyen-Orient et en Afrique, certifié conforme à la norme européenne F-Gas. Cette solution respectueuse de l'environnement, optimisée pour un usage résidentiel, séduit de plus en plus les marchés soucieux de l'environnement comme la France et le Royaume-Uni, contribuant ainsi à la transition vers des systèmes énergétiques domestiques plus écologiques.

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