Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

• La taille du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 159,72 millions USD en 2024  et devrait atteindre  216,92 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de technologies chirurgicales avancées et par les progrès technologiques dans les procédures mini-invasives, conduisant à une plus grande précision et efficacité dans les salles d'opération des hôpitaux et des centres chirurgicaux au Moyen-Orient et en Afrique.
• Par ailleurs, la demande croissante de guidage précis et en temps réel lors d'interventions chirurgicales complexes favorise l'adoption de solutions de chirurgie guidée par l'image (IGS) et d'équipements chirurgicaux assistés par navigation. Ces facteurs convergents stimulent considérablement la croissance du secteur en améliorant les résultats pour les patients, en réduisant les erreurs chirurgicales et en raccourcissant les délais de récupération.

Analyse du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation

• Les équipements de chirurgie guidée par l'image et les équipements chirurgicaux assistés par navigation deviennent de plus en plus essentiels pour améliorer la précision chirurgicale et la sécurité des patients dans les hôpitaux et les centres spécialisés au Moyen-Orient et en Afrique, en raison de la demande croissante de procédures mini-invasives et de capacités de diagnostic avancées.
• L’adoption croissante de ces technologies est alimentée par de solides investissements gouvernementaux dans les soins de santé, la prévalence croissante des troubles neurologiques et orthopédiques et les collaborations entre les leaders mondiaux des technologies médicales et les prestataires de soins de santé régionaux.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique, avec la plus grande part de revenus de 40 % en 2024, caractérisée par une infrastructure de soins de santé robuste, des hôpitaux tertiaires avancés et des initiatives dans le cadre de Vision 2030 visant à élargir l'accès aux technologies chirurgicales de pointe.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, soutenus par la croissance du tourisme médical, la modernisation des hôpitaux et l'adoption croissante de systèmes de navigation chirurgicale basés sur l'IA.
• Le segment réutilisable a dominé le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de marché de 64,5 % en 2024, en raison de sa rentabilité et de sa durabilité, ce qui en fait le choix préféré des hôpitaux et des centres chirurgicaux à travers le Moyen-Orient et l'Afrique.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Tendances du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation

Confort amélioré grâce à la navigation chirurgicale avancée et à l'intégration de l'imagerie

• Une tendance significative et croissante sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique est l'intégration croissante de modalités d'imagerie avancées telles que la tomodensitométrie, l'IRM et l'échographie peropératoire avec des plates-formes de navigation en temps réel, améliorant considérablement la précision chirurgicale et les résultats pour les patients.
  • Par exemple, ces dernières années, plusieurs hôpitaux tertiaires en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ont adopté des salles d’opération hybrides équipées de systèmes assistés par navigation qui permettent aux chirurgiens d’effectuer des neurochirurgies mini-invasives et des procédures orthopédiques avec plus de précision et de sécurité.
• La chirurgie assistée par navigation offre des fonctionnalités telles que la cartographie anatomique en temps réel, la planification de trajectoires et le guidage peropératoire, permettant aux chirurgiens de minimiser les erreurs et de réduire les complications. Par exemple, en chirurgie du rachis, des systèmes avancés peuvent fournir un retour d'imagerie continu pour garantir un positionnement précis des implants et des vis.
• L'intégration transparente des systèmes de chirurgie guidée par l'image avec les systèmes d'information hospitaliers et les dossiers médicaux électroniques facilite l'accès centralisé aux données des patients, aux outils de planification chirurgicale et au suivi des résultats, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la continuité des soins.
• Cette tendance vers des solutions chirurgicales plus intelligentes, plus précises et plus interconnectées transforme profondément les attentes en matière de blocs opératoires modernes. Par conséquent, les entreprises internationales de technologies médicales collaborent avec les prestataires de soins de santé régionaux pour introduire des plateformes de navigation et des systèmes d'imagerie avancés en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud.
• La demande d'équipements chirurgicaux guidés par imagerie et assistés par navigation augmente rapidement dans les domaines de la neurochirurgie, de l'orthopédie et de l'oncologie, car les hôpitaux et les centres spécialisés de la région privilégient de plus en plus les interventions chirurgicales de précision, mini-invasives et axées sur la technologie.

Dynamique du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation

Conducteur

Besoin croissant en raison de la demande croissante en chirurgie et en médecine de précision

• La prévalence croissante de maladies neurologiques, cardiovasculaires et oncologiques complexes au Moyen-Orient et en Afrique a intensifié le besoin d'approches chirurgicales de précision, ce qui a considérablement augmenté la demande d'équipements de chirurgie guidée par l'image et de systèmes chirurgicaux assistés par navigation.
  • Par exemple, une enquête de 2021 a révélé que 76,8 % des chirurgiens de la colonne vertébrale en Arabie saoudite utilisent régulièrement des systèmes de navigation guidée par imagerie lors des chirurgies de la colonne vertébrale, soulignant la forte adoption régionale d'outils chirurgicaux de précision en réponse aux besoins cliniques croissants.
• Alors que les professionnels de santé accordent une importance croissante à la précision, aux techniques mini-invasives et à la réduction des temps de récupération, les systèmes guidés par l'image s'imposent comme des outils essentiels pour améliorer les résultats chirurgicaux. Ces technologies offrent une visualisation et une navigation en temps réel, permettant aux chirurgiens de réaliser des interventions délicates avec plus de sécurité et d'efficacité.
• De plus, l'adoption croissante de la médecine de précision et l'intégration de l'imagerie numérique dans les flux de travail de planification chirurgicale font des systèmes guidés par l'image un élément essentiel des pratiques chirurgicales modernes, offrant une interopérabilité transparente avec d'autres technologies hospitalières et plateformes de santé numériques.
• La commodité d'une visualisation peropératoire améliorée, l'assistance à la consultation à distance et la prise de décision basée sur les données favorisent l'adoption de ces solutions dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les cliniques spécialisées. La disponibilité croissante d'équipements d'assistance à la navigation, conviviaux et économiques, contribue également à la croissance généralisée du marché.

Retenue/Défi

Coût élevé de la technologie et expertise technique limitée

• Malgré des progrès rapides, le coût initial relativement élevé des équipements de chirurgie guidée par l'image et des systèmes assistés par navigation reste un obstacle important à une adoption plus large, en particulier sur les marchés de la santé en développement et sensibles aux prix au Moyen-Orient et en Afrique.
• De plus, l’utilisation réussie de ces systèmes nécessite une formation spécialisée, et la pénurie de professionnels chirurgicaux hautement qualifiés et experts dans la manipulation d’outils d’imagerie et de navigation avancés limite leur adoption.
• Les hôpitaux et les établissements de santé situés dans les zones rurales ou mal desservies ont souvent du mal à justifier le fardeau financier que représente l’acquisition de tels systèmes, qui comprennent non seulement des coûts d’équipement élevés, mais également des dépenses courantes pour les mises à jour logicielles, l’entretien et le support technique.
• De plus, les disparités dans les infrastructures de soins de santé à travers la région exacerbent ces défis, car les systèmes de navigation avancés nécessitent des réseaux d'imagerie robustes, une connectivité fiable et une maintenance cohérente.
• Surmonter ces obstacles grâce à des innovations de produits rentables, des partenariats pour la formation et le développement des compétences et l’introduction de systèmes modulaires et évolutifs adaptés aux besoins régionaux sera essentiel pour assurer la pénétration et la croissance du marché à long terme.

Portée du marché des équipements chirurgicaux guidés par imagerie et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Le marché est segmenté en fonction du type, de l'application, du type de procédure, du flux de travail, de la convivialité, de la modalité, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation assistée est segmenté en systèmes, instruments et accessoires, services et logiciels. Le segment des systèmes a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 42,6 % en 2024, grâce à sa capacité à fournir des solutions complètes d'imagerie et de navigation dans diverses spécialités telles que la neurochirurgie, la traumatologie orthopédique et l'oncologie. Les hôpitaux du Moyen-Orient et d'Afrique s'appuient de plus en plus sur des systèmes intégrés en raison de leur précision lors des interventions chirurgicales complexes, réduisant les risques peropératoires et améliorant la sécurité des patients. Les projets de modernisation des soins de santé financés par les gouvernements en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ont accéléré l'adoption de ces systèmes dans les hôpitaux de soins tertiaires. De plus, la compatibilité de ces systèmes avec les blocs opératoires hybrides et leur rôle dans les interventions mini-invasives renforcent encore leur domination. Le nombre croissant de centres régionaux de formation aux technologies chirurgicales avancées favorise également l'utilisation de ces plateformes.

Le segment des services et logiciels devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,9 % entre 2025 et 2032, portée par la transition rapide vers la numérisation et les flux de travail chirurgicaux basés sur les données. Les plateformes cloud permettant la planification chirurgicale en temps réel, l'analyse d'imagerie peropératoire et les bilans postopératoires gagnent du terrain dans toute la région. La demande croissante d'analyses prédictives et de guidage chirurgical basé sur l'IA améliore la prise de décision, favorisant ainsi leur adoption. Par ailleurs, les hôpitaux et centres chirurgicaux des Émirats arabes unis et d'Afrique du Sud adoptent des logiciels avancés pour permettre les consultations et les formations à distance. L'accent mis sur une prestation de soins de santé à valeur ajoutée et la multiplication des collaborations avec des entreprises internationales de technologies médicales stimulent la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en neurologie, ORL, cardiologie, chirurgie du rachis, chirurgie orthopédique traumatologique, urologie, médecine bucco-dentaire et maxillo-faciale, oncologie, gynécologie, chirurgie thoracique, chirurgie abdominale, ophtalmologie, chirurgie respiratoire, chirurgie de revascularisation mini-invasive et autres chirurgies. Le segment neurologique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 27,4 % en 2024, principalement en raison de la charge croissante des troubles neurologiques tels que les tumeurs cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux et l'épilepsie au Moyen-Orient et en Afrique. Les systèmes avancés de chirurgie guidée par l'image permettent une localisation précise des structures cérébrales critiques, minimisant ainsi les complications et améliorant les résultats chirurgicaux. Les grands hôpitaux d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont investi massivement dans des systèmes d'IRM et de tomodensitométrie peropératoires pour soutenir les neurochirurgies complexes. Le développement du tourisme médical dans la région du Golfe, associé à l'adoption d'outils de navigation assistée par des neurochirurgiens qualifiés, stimule encore la demande. Le recours à la neurochirurgie assistée par robot, combinée à des systèmes de navigation, se développe également, renforçant la domination de ce segment.

Le segment de l'oncologie devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,3 %, entre 2025 et 2032, soutenu par la prévalence croissante du cancer et l'intérêt croissant pour les résections tumorales mini-invasives. Les systèmes guidés par l'image permettent aux chirurgiens d'identifier les marges tumorales avec une plus grande précision, réduisant ainsi les récidives et améliorant le pronostic des patients. Les gouvernements régionaux accordent la priorité aux investissements dans les infrastructures de traitement du cancer, ce qui conduit à l'installation de systèmes de navigation et d'imagerie avancés dans les centres d'oncologie. La disponibilité croissante de blocs opératoires hybrides en Arabie saoudite et en Afrique du Sud alimente également cette adoption. De plus, la demande croissante d'approches thérapeutiques personnalisées et de précision du cancer encourage l'intégration de plateformes guidées par l'image en oncologie. Les partenariats entre acteurs internationaux et hôpitaux régionaux accélèrent encore la croissance de ce segment.

• Par type de procédure

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation est segmenté en chirurgie mini-invasive et chirurgie ouverte, en fonction du type d'intervention. Le segment mini-invasif dominait la plus grande part de marché, avec 58,1 % en 2024. Les patients et les professionnels de santé privilégient de plus en plus les options chirurgicales moins invasives, réduisant ainsi les séjours hospitaliers et les temps de convalescence. Au Moyen-Orient et en Afrique, les techniques mini-invasives sont largement utilisées en neurochirurgie, en orthopédie et en urologie, où les systèmes de navigation améliorent la précision et la sécurité. Les initiatives gouvernementales favorisant les méthodes chirurgicales avancées et l'essor du tourisme médical dans la région du Golfe favorisent leur adoption. Les chirurgiens bénéficient d'une précision accrue, d'incisions plus petites et de risques de complications réduits, ce qui renforce la préférence des patients. De plus, les investissements dans la formation et le développement des compétences pour les interventions mini-invasives en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis stimulent leur utilisation.

Le segment de la chirurgie ouverte devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,5 %, entre 2025 et 2032, en raison de son importance constante dans la prise en charge des traumatismes complexes, des chirurgies multi-organes et de l'oncologie, où les approches mini-invasives sont limitées. Les technologies de navigation guidée par l'image sont de plus en plus intégrées aux interventions chirurgicales ouvertes afin d'améliorer la précision et les résultats. Les hôpitaux d'Afrique du Sud et d'Égypte s'appuient sur des systèmes de navigation avancés pour les chirurgies orthopédiques et oncologiques ouvertes, où la précision est essentielle. L'adoption croissante de la navigation dans les hôpitaux universitaires pour la formation des chirurgiens aux chirurgies ouvertes traditionnelles, mais technologiquement avancées, stimule également la croissance. De plus, l'afflux important de patients pour les cas de traumatisme en Afrique confirme la pertinence de la chirurgie ouverte, tandis que les nouvelles technologies rendent les procédures plus sûres et plus efficaces.

• Par flux de travail

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation assistée est segmenté en procédures chirurgicales, imagerie préopératoire et planification chirurgicale. Le segment des procédures chirurgicales a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 46,7 % en 2024. Les technologies de navigation et d'imagerie peropératoires deviennent essentielles pour atteindre la précision et réduire les complications lors d'interventions chirurgicales complexes. Les hôpitaux d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d'Afrique du Sud adoptent rapidement des systèmes de navigation en temps réel afin d'améliorer la sécurité chirurgicale, notamment en neurologie, en orthopédie et en oncologie. La demande est également alimentée par l'intérêt croissant pour les chirurgies mini-invasives, où la visualisation peropératoire joue un rôle essentiel. L'intégration des technologies robotiques aux outils de navigation soutient également la croissance de ce segment. De plus, les programmes d'infrastructures de santé soutenus par les gouvernements favorisent l'adoption de procédures chirurgicales avancées dans toute la région.

Le segment de la planification chirurgicale devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 11,6 % entre 2025 et 2032, portée par le besoin croissant de visualisation et de simulation préopératoires pour améliorer la précision chirurgicale. Des logiciels avancés d'imagerie et de planification 3D permettent aux chirurgiens d'élaborer des feuilles de route chirurgicales détaillées, réduisant ainsi les risques peropératoires et améliorant les résultats pour les patients. Les hôpitaux du Moyen-Orient adoptent de plus en plus de plateformes de planification basées sur l'IA pour optimiser les parcours de soins. L'utilisation de systèmes de planification basés sur le cloud pour la collaboration entre équipes multidisciplinaires gagne également du terrain. Par ailleurs, les facultés de médecine et les instituts de formation de la région intègrent les technologies de planification chirurgicale à leurs programmes, ce qui stimule encore leur adoption.

• Par convivialité

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de navigation assistée est segmenté en deux catégories : réutilisables et non réutilisables. Le segment réutilisable représentait la plus grande part de marché (64,5 %) en 2024, grâce à sa rentabilité et sa durabilité, ce qui en fait le choix privilégié des hôpitaux et des centres chirurgicaux du Moyen-Orient et d'Afrique. Les instruments et outils de navigation réutilisables sont largement adoptés en neurochirurgie et en orthopédie, où de multiples interventions nécessitent un équipement durable. L'importance croissante accordée aux pratiques de santé durables stimule également la demande de dispositifs réutilisables. Par ailleurs, les hôpitaux d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis investissent dans des installations de stérilisation et de retraitement afin de maximiser l'utilité des outils réutilisables. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts opérationnels, mais aussi de s'aligner sur les objectifs de durabilité environnementale.

Le segment des instruments non réutilisables devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 10,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante d'instruments jetables qui minimisent les risques d'infection et garantissent la sécurité des patients. Les accessoires de navigation à usage unique gagnent en popularité dans les centres de chirurgie ambulatoire et les petites cliniques en Afrique, où les infrastructures de stérilisation peuvent être limitées. L'incidence croissante des infections nosocomiales (IN) et la volonté de renforcer les normes de sécurité des patients alimentent encore la demande. De plus, les progrès de la science des matériaux et la réduction des coûts rendent les instruments non réutilisables plus accessibles aux professionnels de santé. Les partenariats stratégiques entre des entreprises mondiales de technologies médicales et des distributeurs régionaux élargissent également la disponibilité des produits de navigation jetables.

• Par modalité

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de navigation assistée est segmenté en trois catégories : portables, compacts, autonomes et portatifs. Le segment autonome a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 39,8 % en 2024. Les grands hôpitaux et centres spécialisés privilégient ces systèmes avancés pour leurs hautes performances et leur intégration complète aux blocs opératoires hybrides. Les systèmes de navigation autonomes sont largement utilisés en neurologie, cardiologie et oncologie, où la précision et l'imagerie en temps réel sont essentielles. Les initiatives gouvernementales en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis visant à créer des centres chirurgicaux avancés ont encore favorisé leur adoption. De plus, la longévité et les fonctionnalités avancées des systèmes autonomes justifient les coûts d'investissement plus élevés pour les grands établissements de santé. L'expansion des établissements de soins tertiaires dans la région du Golfe a également renforcé cette domination.

Le segment des appareils portables devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions flexibles et mobiles pour les interventions chirurgicales. Les systèmes portables permettent aux hôpitaux et aux cliniques de réaliser des chirurgies guidées par imagerie avancées sans nécessiter de blocs opératoires entièrement intégrés, ce qui les rend particulièrement utiles dans les contextes africains aux ressources limitées. Ces systèmes sont rentables et permettent un accès plus large aux soins chirurgicaux avancés, notamment dans les hôpitaux secondaires. Leur utilisation croissante dans les centres de chirurgie ambulatoire et ambulatoire stimule également leur adoption. De plus, la portabilité de ces systèmes soutient les missions médicales et les programmes de soins de santé mobiles dans les zones rurales, où l'accès aux installations chirurgicales avancées est limité.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires de cathétérisme cardiaque, cliniques, etc. Le segment hospitalier a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 55,6 % en 2024. Les hôpitaux de soins tertiaires et spécialisés du Moyen-Orient et d'Afrique sont les principaux utilisateurs d'équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation. Les hôpitaux d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d'Afrique du Sud investissent massivement dans les technologies de pointe pour soutenir les interventions neurochirurgicales, orthopédiques et oncologiques complexes. Le développement des infrastructures de santé, notamment grâce à des projets financés par l'État, a encore stimulé l'adoption de ces technologies. Les hôpitaux bénéficient également de partenariats de formation avec des entreprises internationales, garantissant ainsi que le personnel qualifié puisse utiliser efficacement ces technologies. De plus, la demande croissante de soins multidisciplinaires et de blocs opératoires hybrides consolide le leadership des hôpitaux sur ce segment.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire (CCA) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 11,4 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de soins chirurgicaux rentables et ambulatoires. Aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud, les CCA adoptent de plus en plus de systèmes de navigation portables et compacts pour réaliser des interventions mini-invasives. Les patients privilégient les CCA pour leurs temps d'attente plus courts, leurs coûts plus faibles et leur rétablissement plus rapide par rapport aux hôpitaux. La tendance à la chirurgie ambulatoire en orthopédie, gynécologie et ORL alimente également la croissance. De plus, des cadres réglementaires favorables et des investissements privés encouragent la création de nouveaux CCA au Moyen-Orient.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en appels d'offres directs et ventes au détail. Le segment des appels d'offres directs représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 62,3 % en 2024, la plupart des hôpitaux et grands établissements de santé s'approvisionnant directement en équipements de chirurgie guidée par l'image via des accords d'achat groupés. Les hôpitaux publics d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d'Afrique du Sud privilégient les appels d'offres directs pour des raisons de rentabilité et de garantie d'approvisionnement en équipements de haute qualité. Les entreprises internationales de technologies médicales collaborent souvent avec des distributeurs locaux pour obtenir des contrats gouvernementaux, renforçant ainsi ce canal. De plus, les appels d'offres garantissent un approvisionnement standardisé dans plusieurs établissements, réduisant ainsi la complexité opérationnelle et garantissant des contrats de service à long terme.

Le segment des ventes au détail devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 10,7 %, entre 2025 et 2032, soutenu par l'adoption croissante d'instruments et de logiciels chirurgicaux avancés par les petites cliniques et les praticiens libéraux. Les canaux de distribution permettent un accès rapide et flexible aux outils et accessoires de navigation, sans recourir à de longs processus d'appel d'offres. Les cliniques et les centres de soins ambulatoires en Afrique, qui fonctionnent souvent de manière indépendante, dépendent fortement des distributeurs. De plus, l'expansion des plateformes de commerce électronique et des distributeurs régionaux spécialisés dans les technologies chirurgicales soutient également cette croissance. Les canaux de distribution bénéficient également de leur capacité à fournir des solutions personnalisées et des services après-vente adaptés aux petits établissements de santé.

Analyse régionale du marché des équipements chirurgicaux guidés par imagerie et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

• Le Moyen-Orient et l'Afrique sont dominés par l'Arabie saoudite, qui détient la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à une infrastructure de santé robuste, des hôpitaux tertiaires de pointe et des initiatives gouvernementales fortes dans le cadre de la Vision 2030 visant à élargir l'accès aux technologies chirurgicales de précision. La région investit de plus en plus dans des systèmes d'imagerie avancés, des plateformes robotisées et des outils de navigation basés sur l'IA afin d'améliorer les résultats des patients lors d'interventions complexes telles que la neurochirurgie, la cardiologie et l'orthopédie.
• Les prestataires de soins de santé de la région accordent une grande importance à la précision chirurgicale, aux approches mini-invasives et à l'intégration de technologies numériques avancées pour une navigation en temps réel lors d'interventions chirurgicales complexes. Des pays comme les Émirats arabes unis accélèrent encore leur croissance grâce à des investissements dans le tourisme médical, la modernisation des hôpitaux et l'adoption de systèmes chirurgicaux de pointe basés sur l'IA.
• Cette forte demande est soutenue par l'augmentation des dépenses de santé, un bassin croissant de patients atteints de maladies chroniques et liées au mode de vie, et des collaborations croissantes avec des sociétés mondiales de technologie médicale, positionnant le Moyen-Orient et l'Afrique comme une plaque tournante en pleine évolution pour l'adoption d'équipements de chirurgie guidée par l'image et d'équipements chirurgicaux assistés par navigation dans les établissements de santé publics et privés.

Aperçu du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite domine le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et de navigation assistée au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de chiffre d'affaires de 40 % en 2024, grâce à une infrastructure de santé solide, des hôpitaux de soins tertiaires de pointe et des investissements publics importants dans les technologies chirurgicales. Les initiatives de transformation des soins de santé du pays, Vision 2030, accélèrent l'adoption de systèmes chirurgicaux avancés d'imagerie et de navigation assistée. La forte demande est particulièrement marquée en neurochirurgie, en orthopédie et en oncologie, où la précision et les approches mini-invasives sont privilégiées. De plus, les partenariats avec des entreprises internationales de technologies médicales facilitent le déploiement plus rapide de solutions chirurgicales assistées par l'IA et la robotique dans les hôpitaux saoudiens, renforçant ainsi le rôle de leader du pays dans l'adoption des technologies chirurgicales de nouvelle génération.

Aperçu du marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, grâce à l'essor rapide du tourisme médical, à la modernisation des infrastructures hospitalières et à l'attention constante du gouvernement pour l'innovation numérique en matière de santé. Les Émirats arabes unis connaissent une forte adoption des systèmes de navigation chirurgicale basés sur l'IA et des technologies d'imagerie portables, notamment à Dubaï et à Abou Dhabi. Le développement des collaborations avec des prestataires de soins internationaux, combiné à l'augmentation des investissements dans des centres spécialisés en cardiologie, neurologie et oncologie, stimule la demande d'équipements chirurgicaux de précision. De plus, la réputation du pays comme pôle de services médicaux de pointe attire des patients de toute l'Asie et de l'Afrique, alimentant ainsi la croissance du marché.

Part de marché des équipements chirurgicaux guidés par imagerie et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

L'industrie des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Brainlab (Allemagne)
• Stereotaxis, Inc. (États-Unis)
• Renishaw plc (Royaume-Uni)
• Chirurgie intuitive (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Medtronic (Irlande)
• Smith+Neveu (Royaume-Uni)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Stryker (États-Unis)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)

Derniers développements sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au Moyen-Orient et en Afrique

• En avril 2021, Medtronic a annoncé un partenariat avec Surgical Theater pour intégrer la visualisation en réalité augmentée SyncAR de Surgical Theater à la plateforme de navigation chirurgicale StealthStation S8 de Medtronic, permettant aux chirurgiens d'utiliser une visualisation 3D améliorée par la réalité augmentée et spécifique au patient lors d'interventions crâniennes complexes - une capacité ensuite promue auprès des clients dans des régions telles que le Moyen-Orient et l'Afrique.
• En décembre 2023, Medtronic Navigation Inc. a émis un rappel de classe I/une correction urgente pour certaines versions du logiciel d'application StealthStation S8 après avoir identifié une anomalie logicielle affectant l'affichage des données de planification chirurgicale ; la société a communiqué le problème et les mesures correctives aux clients concernés dans le monde entier, y compris les utilisateurs au Moyen-Orient et en Afrique.
• En novembre 2023, Medtronic et Alameda Healthcare Group (Égypte) ont ouvert conjointement un centre d'excellence en neurosciences au Caire équipé du système de navigation chirurgicale StealthStation S8 ; la collaboration a été présentée comme un effort régional visant à étendre les soins et la formation neurochirurgicaux avancés en Égypte et sur les marchés voisins.
• En septembre 2023, Renishaw a annoncé l'ouverture de Renishaw Gulf LLC à Dubaï pour mieux servir les marchés du CCG et de l'Égypte - une expansion régionale destinée à améliorer le support local de la robotique neurochirurgicale, du logiciel de neuro-planification et des solutions associées de Renishaw qui sous-tendent les interventions guidées par l'image.
• En février 2024, Zimmer Biomet a lancé sa plateforme de soins aux patients mymobility au Moyen-Orient, présentant la solution de gestion des soins numériques lors de forums régionaux pour soutenir les parcours chirurgicaux orthopédiques et le suivi postopératoire - une partie de la stratégie de Zimmer Biomet visant à combiner les données, les implants et les flux de travail liés à la navigation/robotique dans toute la région.
• En janvier 2025, Philips a présenté des innovations en matière d'imagerie pilotée par l'IA et de thérapie guidée par l'image (notamment la plateforme Azurion 7 et les capacités d'angiographie neuro-biplan) à l'Arab Health 2025 à Dubaï, soulignant la disponibilité régionale et les améliorations du flux de travail pour les procédures interventionnelles et hybrides guidées par l'image au Moyen-Orient et en Afrique.

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