Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 1,61 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,21 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,00 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique connaît une forte croissance, portée par une prise de conscience croissante de l'impact de la qualité de l'air sur la santé, notamment dans les secteurs de la santé, résidentiel et commercial. La prévalence croissante des maladies respiratoires et les préoccupations croissantes concernant la pollution intérieure entraînent une forte demande de technologies avancées de purification de l'air dans la région.
• Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les normes de qualité de l'air, associées à l'urbanisation et à l'industrialisation croissantes, alimentent davantage l'adoption de systèmes de purification de l'air dans les hôpitaux, les cliniques, les écoles, les bureaux et les maisons.

Analyse du marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance significative en raison des préoccupations croissantes concernant la qualité de l'air intérieur, des niveaux de pollution croissants et de la sensibilisation croissante du public aux risques pour la santé respiratoire associés aux environnements atmosphériques de mauvaise qualité.
• La croissance du marché est stimulée par une augmentation des maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme, la BPCO et les allergies, ainsi que par l'urbanisation croissante, les émissions industrielles et la poussière de construction, qui contribuent à la détérioration de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels.
• L'Arabie saoudite a dominé le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de revenus de 36,2 % en 2024, grâce à des niveaux élevés de pollution urbaine, des tempêtes de sable et des initiatives gouvernementales visant à améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments publics, les établissements de santé et les établissements d'enseignement.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC de 10,9 % prévu entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption de technologies de maison intelligente, l'augmentation des réglementations sur la qualité de l'air intérieur et le déploiement croissant de purificateurs d'air dans les maisons, les hôtels et les bureaux.
• Le segment du plastique a dominé le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de revenus de 58,6 % en 2024, grâce à sa conception légère et rentable adaptée à un usage domestique.

Portée du rapport et segmentation du marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique       

Tendances du marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

Intégration croissante des technologies intelligentes de purification de l'air sur le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

• Une tendance majeure qui façonne le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique est l'adoption croissante de technologies de purification de l'air intelligentes et connectées dans les bâtiments résidentiels, médicaux et commerciaux. Ces systèmes permettent une surveillance en temps réel de la qualité de l'air et une purification automatisée en fonction des niveaux de polluants.
• Les purificateurs d'air IoT dotés de capteurs intégrés gagnent en popularité dans les zones urbaines de la région. Ils fournissent des données sur les PM2,5, les COV, le CO₂, l'humidité et la température. Ces appareils permettent de surveiller la qualité de l'air à distance et de recevoir des alertes via des applications mobiles, améliorant ainsi la sécurité et la réactivité.
• Les principaux acteurs de pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud introduisent des systèmes de purification pilotés par l’IA qui ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs et les modes de filtration en fonction des schémas de pollution, de la présence de l’utilisateur et de l’heure de la journée, offrant ainsi une efficacité énergétique et des performances constantes.
• Les initiatives menées par le gouvernement dans des villes comme Riyad, Dubaï et Le Cap encouragent le déploiement de systèmes de bâtiments intelligents, notamment des purificateurs d'air intégrés au CVC centralisé avec des technologies HEPA, UV-C et au charbon actif pour améliorer la santé publique et répondre aux normes croissantes de qualité de l'air intérieur.
• L'augmentation des certifications de bâtiments écologiques telles que LEED et Estidama dans la région a entraîné une augmentation des investissements dans des systèmes de purification de l'air intérieur économes en énergie et à faibles émissions, en particulier dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux et les hôtels.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé respiratoire, en particulier après la COVID-19, stimule la demande de purificateurs d'air portables intelligents équipés d'une connectivité Wi-Fi, d'une compatibilité avec les assistants vocaux et de programmes de purification programmables dans les foyers urbains.
• Cette évolution vers des technologies de purification de l’air intelligentes, automatisées et durables devrait remodeler les environnements de santé intérieurs au Moyen-Orient et en Afrique, positionnant le marché pour une forte avancée technologique et une adoption d’ici 2032.

Dynamique du marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Demande croissante due à l'expansion des infrastructures numériques et aux tendances de légalisation

• Le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance substantielle en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures numériques, de la libéralisation des lois sur les jeux d'argent dans certaines juridictions et de la demande croissante de plateformes réglementées offrant des options de paris sportifs en ligne et mobiles.
• Par exemple, en avril 2024, le National Gambling Board d'Afrique du Sud a annoncé une initiative stratégique visant à élargir les cadres réglementaires des paris sportifs en ligne, permettant aux opérateurs agréés de proposer des paris en temps réel et des paris sur les sports électroniques, reflétant une évolution croissante vers des environnements de jeu légaux et structurés.
• Avec la croissance rapide de la pénétration d'Internet et des smartphones dans les pays du CCG et en Afrique subsaharienne, la demande de plateformes de paris adaptées aux mobiles qui offrent des cotes en temps réel, une diffusion en direct et des passerelles de paiement sécurisées augmente, améliorant ainsi la commodité et l'expérience de pari des utilisateurs.
• Les stratégies de diversification économique des gouvernements dans des pays comme les Émirats arabes unis, le Nigéria et le Kenya encouragent le développement de marchés de paris sous licence pour augmenter les recettes fiscales, réduire les activités de paris illégales et créer des emplois dans les secteurs du divertissement axés sur la technologie.
• La popularité croissante des événements sportifs internationaux tels que la Coupe du Monde de la FIFA, la Premier League et la Coupe d'Afrique des Nations, combinée à un fort engagement des fans via les ligues fantastiques et les médias sociaux, stimule la demande d'options de paris innovantes et localisées.
• L'adoption croissante d'analyses basées sur l'IA, d'outils d'engagement des utilisateurs et de systèmes de gestion des risques en temps réel alimente davantage la croissance du marché, car les opérateurs agréés cherchent à optimiser la définition des cotes, à renforcer la fidélité des clients et à améliorer la conformité réglementaire via des plateformes numériques.

Retenue/Défi

Incertitude réglementaire et inclusion financière limitée

• Malgré une forte dynamique de croissance, le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique est confronté à des défis majeurs, notamment l'ambiguïté réglementaire, l'inclusion financière limitée et un taux élevé de plateformes de paris sans licence opérant sur des marchés gris ou noirs.
• Par exemple, alors que le Kenya et l'Afrique du Sud ont établi des cadres légaux pour les paris, plusieurs pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest manquent de lois claires ou de mécanismes d'application, ce qui décourage les investissements étrangers et permet la prolifération d'opérateurs non réglementés.
• Le coût élevé de la conformité réglementaire, associé à un accès limité aux systèmes de paiement numérique dans les zones rurales et à faible revenu, réduit la participation au marché et la capture de revenus pour les fournisseurs légitimes
• En outre, les sensibilités religieuses et culturelles dans certaines parties de la région, en particulier dans les pays du Golfe, limitent la croissance du marché par le biais d’interdictions pures et simples ou d’une opposition morale aux paris, créant ainsi des conditions de jeu fragmentées et inégales pour les opérateurs.
• Pour surmonter ces obstacles, des efforts sont nécessaires pour harmoniser les réglementations, développer les services bancaires mobiles, mettre en place des mécanismes de protection des joueurs et promouvoir la sensibilisation au jeu responsable. Une collaboration régionale, par l'intermédiaire des conseils panafricains des jeux et des groupes de travail sur les jeux en ligne du CCG, pourrait accélérer le développement d'un marché plus sûr et plus inclusif d'ici 2032.

Portée du marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base du produit, de la catégorie, de la technologie, de la fonction, du matériau extérieur, de la gamme de prix, du canal de distribution et de l'application.

• Par produit

En termes de produits, le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en dépoussiéreurs et aspirateurs, collecteurs de fumées et de vapeurs, éliminateurs de brouillard, désodorisants et gaz nocifs, systèmes d'évacuation d'incendie et d'urgence, et anti-virus et champignons. Le segment des virus et champignons a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (29,4 %) en 2024, stimulé par la demande croissante en matière de contrôle des infections dans les établissements de santé et les espaces publics.

Le segment des mauvaises odeurs et des gaz nocifs devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,3 % entre 2025 et 2032, en raison de la sensibilisation croissante aux polluants chimiques intérieurs nocifs et aux émissions de COV.

• Par catégorie

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de la purification de l'air intérieur est segmenté en petites, moyennes et grandes pièces. Le segment des pièces moyennes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 38,7 %, grâce à son adéquation aux bureaux, cliniques et salles de classe.

Le segment des grandes salles devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,7 % entre 2025 et 2032, grâce à une adoption croissante dans les hôpitaux, les complexes commerciaux et les institutions publiques.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en filtres HEPA, précipitateurs électrostatiques, charbon actif et filtres ioniques. Le segment HEPA a dominé le marché avec une part de marché de 42,1 % en 2024, grâce à son efficacité supérieure dans l'élimination des agents pathogènes et allergènes en suspension dans l'air.

Le segment du charbon actif devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,5 % entre 2025 et 2032, alimenté par les préoccupations croissantes concernant les odeurs chimiques et les polluants gazeux dans les environnements résidentiels et commerciaux.

• Par fonction

Sur la base de la fonction, le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en systèmes manuels, à capteurs et autres. Le segment des capteurs détenait la plus grande part de marché, avec 40,3 % en 2024, en raison de la demande croissante de systèmes intelligents et automatisés de gestion de la qualité de l'air.

Le segment Autres devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,1 % de 2025 à 2032, soutenu par la popularité croissante des modèles de purification hybrides ou multifonctionnels.

• Par matériau extérieur

En fonction du matériau extérieur, le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en plastique et en métal. Le segment du plastique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 58,6 % en 2024, grâce à sa conception légère et économique, adaptée à un usage domestique.

Le segment du métal devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,4 %, entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante pour les systèmes durables et de qualité industrielle dans les espaces commerciaux et institutionnels.

• Par gamme de prix

En termes de prix, le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en gammes basse, moyenne et élevée. Le segment de prix moyen a dominé le marché avec une part de marché de 46,2 % en 2024, offrant des produits abordables et dotés de fonctionnalités essentielles pour les ménages à revenus moyens et les petites entreprises.

Le segment des prix élevés devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de systèmes de purification d'air haut de gamme et intelligents dans les espaces de luxe et à fort trafic.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en vente directe, commerce électronique, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés et autres. Le commerce électronique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,6 %) en 2024, grâce à la commodité, la variété et les préférences d'achat sans contact.

Le segment des magasins spécialisés devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,9 % entre 2025 et 2032, les consommateurs recherchant des conseils et des services d'experts pour des produits de grande valeur ou de qualité commerciale.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en secteurs industriel, commercial et résidentiel. Le segment commercial a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 44,8 %, grâce à l'utilisation généralisée des purificateurs d'air dans les hôpitaux, les bureaux, les écoles et les établissements d'accueil.

Le segment résidentiel devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,1 %, entre 2025 et 2032, alimenté par l’augmentation des niveaux de pollution de l’air, l’augmentation des troubles respiratoires et l’adoption croissante des technologies de la maison intelligente.

Analyse régionale du marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique représentait 8,4 % de la part de marché mondiale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,7 % de 2025 à 2032, grâce à une sensibilisation croissante à la santé publique, à l'augmentation des niveaux de pollution de l'air et aux initiatives gouvernementales visant à améliorer la qualité de l'environnement intérieur.
• Le marché est alimenté par la croissance des dépenses de santé, l'urbanisation rapide et la demande croissante de systèmes de purification de l'air dans les environnements résidentiels, commerciaux et de soins de santé, en particulier dans les grandes régions métropolitaines confrontées à une dégradation de la qualité de l'air due à la poussière, à l'activité industrielle et à la congestion urbaine.
• Les avancées technologiques telles que les purificateurs d'air compatibles IoT, la stérilisation UV-C, la filtration au charbon actif et les capteurs intelligents gagnent du terrain dans toute la région, car les consommateurs et les institutions recherchent une surveillance de la qualité de l'air en temps réel et des solutions de purification automatisées.

Aperçu du marché de la purification de l'air intérieur en Arabie saoudite

Le marché de la purification de l'air intérieur en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 36,2 % en 2024, porté par des niveaux élevés de pollution urbaine, des tempêtes de sable fréquentes et des programmes gouvernementaux à grande échelle visant à améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments publics, les hôpitaux, les écoles et les centres de transport. L'adoption de systèmes de filtration HEPA et UV est en hausse dans les nouvelles infrastructures intelligentes construites dans le cadre de la Vision 2030, notamment les établissements médicaux, les centres commerciaux et les centres administratifs. L'intérêt des consommateurs pour les purificateurs intelligents portables a explosé à Riyad, Djeddah et Dammam, où la pollution atmosphérique est nettement supérieure aux niveaux recommandés par l'OMS pendant les mois d'été.

Aperçu du marché de la purification de l'air intérieur aux Émirats arabes unis

Le marché de la purification de l'air intérieur des Émirats arabes unis a représenté 22,1 % du marché régional en 2024 et devrait connaître la croissance la plus rapide dans le pays, avec un TCAC de 10,9 % sur la période 2025-2032. Cette croissance est portée par l'adoption généralisée des technologies de la maison intelligente, le renforcement des réglementations sur la qualité de l'air et l'installation croissante de purificateurs d'air dans les logements, les bureaux, les hôtels, les écoles et les aéroports. La politique de développement durable du gouvernement, dans le cadre de la Stratégie pour un air pur de Dubaï 2030 et du Code de construction écologique d'Abou Dhabi (Estidama), encourage les projets commerciaux et résidentiels à intégrer des systèmes de purification de l'air.

Part de marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la purification de l'air intérieur est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• LG Electronics (Corée du Sud)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Electrolux (Suède)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Honeywell International (États-Unis)
• SAMSUNG (Corée du Sud)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japon)
• Transporteur (États-Unis)
• COWAY CO., LTD. (Corée du Sud)
• Dyson (Royaume-Uni)
• SHARP CORPORATION (Japon)
• Whirlpool (États-Unis)
• Camfil (Suède)
• Blueair (Suède)
• Envirco (États-Unis)

Derniers développements sur le marché de la purification de l'air intérieur au Moyen-Orient et en Afrique

• En février 2024, LG Electronics a élargi son portefeuille de solutions de climatisation B2B au Moyen-Orient en lançant sa nouvelle gamme de purificateurs d'air commerciaux lors du salon HVACR Expo Saudi de Riyad. Ces nouveaux modèles sont conçus pour les hôpitaux, les écoles et les bâtiments commerciaux, mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la filtration HEPA. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie Vision 2030 de l'Arabie saoudite en matière de santé et d'infrastructures.
•  En novembre 2023, Panasonic Marketing Moyen-Orient et Afrique a dévoilé ses systèmes de purification d'air intelligents améliorés, dotés de la technologie nanoe X, aux Émirats arabes unis et dans les pays du CCG. Ces systèmes visent à réduire les allergènes, les bactéries et les virus, répondant aux besoins des secteurs résidentiel et commercial, dans un contexte de demande croissante d'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans la région.
• En août 2023, Sharp Moyen-Orient et Afrique a collaboré avec le distributeur d'électronique Al Rostamani, basé à Dubaï, pour accroître la disponibilité des purificateurs d'air Plasmacluster aux Émirats arabes unis. Cette initiative stratégique répond à la demande croissante de purification de l'air dans les foyers et les bureaux, en particulier dans les centres urbains comme Dubaï et Abou Dhabi, où la sensibilisation à la santé respiratoire est croissante.
• En octobre 2023, Camfil Moyen-Orient s'est associé à des établissements de santé du Qatar et d'Oman pour déployer des purificateurs d'air de qualité industrielle dans les unités de soins intensifs et les services chirurgicaux. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre d'une campagne régionale visant à améliorer la santé des patients en minimisant les infections transmises par voie aérienne dans les environnements médicaux.
• En janvier 2024, Blueair, marque du groupe Unilever, a renforcé sa présence en Afrique du Sud en lançant sa gamme de purificateurs d'air HealthProtect. Conçue pour neutraliser les virus et les allergènes, cette gamme s'inscrit dans la stratégie de Blueair visant à lutter contre la pollution urbaine croissante et les problèmes respiratoires à Johannesburg, au Cap et à Pretoria.
• En août 2023, le purificateur d'air LG Electronics PuriCare 360 ​​Hit a révolutionné la gestion de la qualité de l'air intérieur au Moyen-Orient, grâce à sa technologie avancée de purification de l'air ambiant qui élimine 99,99 % des particules, allergènes et gaz nocifs. LG assure une purification complète de l'air, et l'intégration ThinQ permet un contrôle à distance pratique pour un environnement toujours propre et sain grâce à sa conception de purification à 360°.       
• En février 2022, Panasonic Corporation a lancé le purificateur d'air ponctuel WhisperAir Repair, doté de la technologie nanoeX, qui améliore la qualité de l'air intérieur dans divers espaces. Le WhisperAir Repair est une solution idéale pour les applications résidentielles et commerciales légères. Grâce à sa conception compacte et sans entretien, il purifie efficacement l'air et favorise un environnement de vie plus sain. Cette nouvelle gamme de purificateurs a permis à l'entreprise de desservir davantage de clients dans la région.

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