Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du recyclage des batteries lithium-ion au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché du recyclage des batteries lithium-ion au Moyen-Orient et en Afrique ?

• La taille du marché du recyclage des batteries lithium-ion au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 108,33 millions USD en 2024  et devrait atteindre  528,18 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 21,90 % au cours de la période de prévision.
• Le marché du recyclage des batteries lithium-ion joue un rôle essentiel dans les efforts de développement durable en récupérant des matériaux précieux tels que le lithium, le cobalt et le nickel des batteries usagées. Ces matériaux recyclés peuvent être réutilisés dans diverses applications, notamment la fabrication de nouvelles batteries, réduisant ainsi la dépendance aux matières premières et minimisant l'impact environnemental.

Quels sont les principaux points à retenir du marché du recyclage des batteries lithium-ion ?

• Le recyclage des batteries lithium-ion joue un rôle crucial dans la préservation des ressources en récupérant des matériaux précieux tels que le lithium , le cobalt et le nickel. En réintroduisant ces ressources dans la chaîne d'approvisionnement, le recyclage réduit le besoin d'extraction de matières premières, atténue l'impact environnemental, favorise le développement durable et garantit une utilisation plus efficace des ressources limitées dans la production de nouvelles batteries.
• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché du recyclage des batteries lithium-ion au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 45,87 % en 2024, grâce aux initiatives de développement durable soutenues par le gouvernement et à un volume croissant de déchets de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie.
• L'Arabie saoudite devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide de 7,12 % entre 2025 et 2032, en raison de ses investissements croissants dans la mobilité électrique, le stockage des énergies renouvelables et la fabrication nationale de batteries.
• Le segment automobile a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 58,4 % en 2024, grâce à la croissance massive de l'adoption des véhicules électriques (VE) et aux réglementations gouvernementales imposant le recyclage des batteries.

Portée du rapport et segmentation du marché du recyclage des batteries lithium-ion       

Quelle est la tendance clé du marché du recyclage des batteries lithium-ion ?

« Intégration des pratiques d'économie circulaire et d'exploitation minière urbaine »

• Une tendance marquante sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion est l'évolution croissante vers des cadres d'économie circulaire, privilégiant la récupération et la réutilisation de matériaux précieux tels que le lithium, le cobalt et le nickel. Face à la forte demande de batteries pour les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage renouvelables, l'exploitation minière urbaine, qui extrait les métaux des batteries usagées, est devenue un impératif environnemental et économique.
  • Par exemple, Li-Cycle Corp. (Canada) a déployé un modèle « en étoile » permettant une collecte décentralisée des batteries et une valorisation centralisée des ressources, atteignant jusqu'à 95 % de récupération des matériaux. De même, Redwood Materials (États-Unis) déploie des systèmes de recyclage en boucle fermée pour fournir des matériaux de qualité batterie directement aux fabricants de véhicules électriques.
• Les techniques hydrométallurgiques avancées remplacent la pyrométallurgie traditionnelle, offrant des émissions et des déchets réduits, ainsi qu'un rendement matière supérieur. Ces procédés permettent également de récupérer une plus large gamme de métaux, notamment le manganèse et le graphite, avec un impact environnemental moindre.
• Les partenariats de conception circulaire entre les fabricants de batteries et les recycleurs influencent la conception des produits en termes de recyclabilité, garantissant un démontage plus facile, la séparation des matériaux et la réutilisation des modules et des cellules.
• Des entreprises telles qu'Umicore (Belgique), Glencore (Suisse) et GEM Co. Ltd. (Corée du Sud) investissent dans des infrastructures reliant la collecte, le raffinage et la réintégration des batteries dans les chaînes d'approvisionnement, créant ainsi des alternatives d'approvisionnement résilientes dans un contexte de tensions géopolitiques sur l'approvisionnement en matières premières.
• Cette tendance redéfinit la chaîne de valeur de fin de vie (EOL), transformant les déchets en une source de revenus et aidant les industries à respecter les mandats de durabilité et les objectifs de conformité ESG.

Quels sont les principaux moteurs du marché du recyclage des batteries lithium-ion ?

• L'expansion rapide de l'adoption des véhicules électriques, soutenue par les mandats et subventions gouvernementales, alimente la demande de matériaux recyclés pour répondre aux besoins croissants de production de batteries lithium-ion, en particulier dans les régions disposant de réserves de matières premières limitées.
  • Par exemple, en février 2024, CATL (Chine) a signé un accord stratégique avec Brunp Recycling pour garantir un approvisionnement régulier en matières premières secondaires et réduire les émissions de carbone tout au long du cycle de vie de ses batteries.
• Des réglementations environnementales strictes telles que la directive européenne sur les batteries 2023/1542 exigent des fabricants qu'ils garantissent un contenu recyclé minimum dans les nouvelles batteries, accélérant ainsi les investissements dans des technologies de recyclage évolutives.
• L'augmentation du coût et de la volatilité des métaux critiques pour les batteries, tels que le cobalt et le nickel, ont fait du recyclage une stratégie de réduction des coûts et de stabilisation de l'approvisionnement, poussant les équipementiers et les producteurs de batteries à localiser leurs opérations de recyclage.
• La transition vers des chimies de batteries de nouvelle génération telles que le LFP (Lithium Fer Phosphate) nécessite toujours une infrastructure de recyclage pour récupérer le lithium et éliminer les déchets, renforçant ainsi la viabilité du marché à long terme.
• Les systèmes de suivi améliorés et les plateformes numériques améliorent également la traçabilité des batteries, contribuant à une collecte efficace, à la production de rapports réglementaires et à l'optimisation des processus en boucle fermée.

Quel facteur freine la croissance du marché du recyclage des batteries lithium-ion ?

• La complexité technique et économique du recyclage des batteries de différentes compositions chimiques, dont la forme, la composition des matériaux et l'état de charge varient, constitue un défi persistant. Cela complique le démontage, le tri et la manipulation en toute sécurité.
  • Par exemple, les incidents d'emballement thermique pendant le transport ou le traitement ont conduit à des réglementations plus strictes et à une augmentation des coûts d'assurance et d'exploitation pour les recycleurs, ce qui a un impact sur la rentabilité.
• Malgré les progrès réalisés, les technologies de recyclage restent gourmandes en capital et nécessitent des besoins énergétiques élevés pour la séparation et la purification des matériaux. Le coût des métaux recyclés dépasse souvent celui des équivalents extraits lorsque les économies d'échelle ne sont pas réalisées.
• Les lacunes en matière d’infrastructures, en particulier dans les marchés émergents, limitent la collecte et la logistique nécessaires pour approvisionner les recycleurs en matières premières de batteries cohérentes, créant ainsi des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement.
• De plus, la faible sensibilisation des consommateurs et l'absence de systèmes d'étiquetage normalisés pour les batteries entravent leur élimination et leur récupération appropriées, laissant de nombreuses batteries dans des décharges ou des canaux informels.
• Pour relever ces défis, il faudra une coordination mondiale des politiques, des programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP), des innovations en matière d'automatisation et de tri basé sur l'IA, ainsi que des incitations pour favoriser l'investissement dans des écosystèmes de recyclage évolutifs et efficaces.

Comment le marché du recyclage des batteries lithium-ion est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la source, du composant, de la chimie et du processus de recyclage.

• Par source

Selon les sources, le marché du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté en secteurs automobile, maritime, énergétique et non automobile. Le segment automobile a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 58,4 % en 2024, grâce à la croissance massive de l'adoption des véhicules électriques (VE) et aux réglementations gouvernementales imposant le recyclage des batteries. La pénétration croissante des VE et des véhicules hybrides contribue significativement aux volumes de batteries lithium-ion usagées.

Le secteur de l'énergie devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, à mesure que la demande de systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau augmente dans les projets d'énergie renouvelable et les systèmes de secours industriels.

• Par composant

En fonction des composants, le marché est segmenté en matériaux actifs et matériaux non actifs. Le segment des matériaux actifs a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires, soit 67,2 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la performance des batteries et la valorisation. Les recycleurs se concentrent sur l'extraction de métaux de haute valeur tels que le lithium, le cobalt et le nickel à partir des matériaux cathodiques et anodiques.

Le segment des matériaux non actifs, comprenant les plastiques, les électrolytes et les boîtiers, suscite également l’attention, car les entreprises développent des stratégies circulaires pour récupérer et réutiliser les emballages et les séparateurs, contribuant ainsi à réduire les déchets mis en décharge.

• Par la chimie

Sur la base de la composition chimique, le marché est segmenté en lithium-nickel-manganèse-cobalt (Li-NMC), oxyde de lithium-cobalt (LCO), oxyde de lithium-manganèse (LMO), lithium-fer-phosphate (LFP), lithium-nickel-cobalt-oxyde d'aluminium (NCA) et lithium-titanate-oxyde (LTO). Le segment lithium-nickel-manganèse-cobalt (Li-NMC) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 41,6 %, en raison de son utilisation répandue dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie en raison de sa forte densité énergétique et de sa longue durée de vie.

Le segment LFP devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soutenu par son déploiement croissant dans les bus électriques, les véhicules commerciaux et le stockage stationnaire en raison de sa sécurité, de sa stabilité thermique et de son cycle de vie plus long.

• Par processus de recyclage

En fonction du procédé de recyclage, le marché est segmenté en procédés hydrométallurgiques, pyrométallurgiques et physico-mécaniques. Le procédé hydrométallurgique a dominé le marché avec la plus forte part de chiffre d'affaires (52,9 %) en 2024, grâce à son rendement élevé en matière de récupération des métaux et à son faible impact environnemental. Ce procédé utilise des solutions aqueuses pour extraire les métaux, ce qui le rend idéal pour la récupération du lithium et du cobalt avec un minimum d'émissions.

Le segment des processus physiques/mécaniques devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimenté par sa capacité à prétraiter les batteries à moindre coût avant d'appliquer des traitements chimiques.

Quelle région détient la plus grande part du marché du recyclage des batteries lithium-ion ?

• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché du recyclage des batteries lithium-ion au Moyen-Orient et en Afrique avec une part de marché de 45,87 % en 2024, grâce aux initiatives de développement durable soutenues par le gouvernement et à un volume croissant de déchets de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie.
• L'accent mis par le pays sur la construction d'une économie circulaire et l'adoption de technologies propres soutient le développement d'infrastructures de recyclage de batteries à grande échelle.
• Le leadership des Émirats arabes unis dans les efforts régionaux de transition verte les positionne comme une plaque tournante centrale pour la récupération et la réutilisation des batteries lithium-ion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion ?

L'Arabie saoudite devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide, soit 7,12 % entre 2025 et 2032, grâce à ses investissements croissants dans la mobilité électrique, le stockage des énergies renouvelables et la production nationale de batteries. Le cadre Vision 2030 et les initiatives du Fonds d'investissement public (FIP) soutiennent le développement d'écosystèmes de batteries en circuit fermé. Avec l'accélération de l'adoption des véhicules électriques au niveau local et le durcissement des réglementations en matière de recyclage, l'Arabie saoudite apparaît comme un marché prometteur pour les recycleurs de batteries lithium-ion et les fournisseurs de technologies.  

Quelles sont les principales entreprises sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion ?

L'industrie du recyclage des batteries lithium-ion est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ANDRITZ (Autriche)
• Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) (Chine)
• Dubatt (Dubaï, Émirats arabes unis)
• ECOBAT (Royaume-Uni)
• GEM Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Greenland Recycling Solutions (EAU)
• Lithion Technologies (Canada)
• Nickelhütte Aue GmbH (Allemagne)
• Tata Chemicals Ltd. (Inde)
• Véolia (France)
• GSYuasa Energy Solutions (Japon)
• Li-Cycle Corp. (Canada)
• Glencore (Suisse)
• Umicore (Belgique)
• GP Batteries International Limited (Royaume-Uni)
• Le recyclage des batteries simplifié (États-Unis)
• Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd. (Chine)
• ECOBAT (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En février 2023, Umicore s'est associé à Automotive Cells Company (ACC) pour fournir des services de recyclage de batteries pour l'usine pilote d'ACC en France, étendant ainsi sa technologie de recyclage avancée à l'ensemble du marché.
• En février 2023, Glencore a formé un partenariat stratégique avec Britishvolt pour développer un écosystème de premier plan pour le recyclage des batteries, visant à faire progresser les activités de recyclage telles que le raffinage de la masse noire en matériaux de qualité batterie.
• En février 2023, CATL, Mercedes-Benz et GEM ont signé un protocole d'accord pour recycler le cobalt, le nickel, le manganèse et le lithium des batteries de véhicules électriques usagées de Mercedes-Benz, en les réutilisant en matériaux de cathode de batterie.
• En mars 2022, Retriev Technologies a renforcé ses capacités de recyclage et de logistique des batteries lithium-ion en acquérant Battery Solutions. Cette opération stratégique renforce la capacité de l'entreprise à gérer et recycler efficacement les batteries lithium-ion, contribuant ainsi à une gestion durable des ressources et à la croissance des technologies d'énergie verte.

SKU-66556